Слайды к семинарам на курсах повышения квалификации «Анализ рынков» в Учебно-методическом центре ФАС. 07.10.14

1. Антимонопольный экономист
Исследование рынков в зарубежной и российской практике

2. Вадим Новиков
антимонопольный экономист
старший научный сотрудник
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
член экспертного совета при Правительстве РФ
vnovikov@antitrusteconomist.ru
+7 (985) 991 4810

3. | Исследование рынков…
Зачем определять границы рынка?
| 3 |

4. | Исследование рынков…
Цели определения рынка
•Выявление рыночной власти Подход “Structure-Conduct-Performance”
•Проверка вероятности сговора Подход “Consensus-Detection-Punishment”
•Расчет штрафа
•Принадлежность к одному рынку
•Определение ущерба
| 4 |

5. | Исследование рынков…
За наши ошибки платят другие
| 5 |

6. | Исследование рынков…
Упоминание в решениях ФАС
| 6 |
2%
10%
11%
18%
Опрос/анкетирование/ТГМ
Аналитический отчет
Порядок 220
Хотя бы что-то одно

7. | Исследование рынков…
1
Что такое рынок?
| 7 |

8. | Исследование рынков…
| 8 |
Чем ближе рынок к совершенному, тем сильнее тенденция к тому, чтобы одна цена платилась за одну вещь во всех частях рынка…
Альфред Маршалл
Принципы политической
экономии (1920)

9. ЗАКОН
ОДНОЙ ЦЕНЫ
| 9 |

10. | Исследование рынков…
| 10 |
4.4 Если цена товара, поставляемого с каких-либо территорий, оказывается более чем на 10 процентов выше цены товара, доступного приобретателю в пределах предварительно определенных географических границ рассматриваемого товарного рынка, то такие территории должны относиться к другим товарным рынкам.
Порядок 220

11. | Исследование рынков…
Закон единообразного и синхронного изменения цены
| 11 |

12. | Исследование рынков…
Является ли норвежский лосось заменителем шотландского?
| 12 |
0.67
Корреляция цен

13. | Исследование рынков…
Корреляция между упаковками
2-3 кг
3-4 кг
4-5 кг
2-3 кг
1.00
—
—
3-4 кг
0.76
1.00
—
4-5 кг
0.52
0.87
1.00
| 13 |
Pan Fish ASA and Marine Harvest NV Merger Inquiry (2006)

14. | Исследование рынков…
Тест гипотетического монополиста
| 14 |

15. | Исследование рынков…
Три вопроса
•Смогут ли компании повысить цены?
•Есть ли препятствия для повышения?
•Если да, то достаточны ли они?
| 15 |

16. | Исследование рынков…
| 16 |
Слияние двух продавцов товара на территории несет серьезный риск … только если слияние всех продавцов товара на этой территории значимо повысило бы цены.
Уильям Бакстер
Responding to the Reaction:
The Draftman’s View (1983)

17. | Исследование рынков…
| 17 |
Рынок – это то, что имеет смысл монополизировать
Бишоп и Уолкер
A Relevant Market Is Something
Worth Monopolising (1995)
Economics of E.C. Competition Law (1999)

18. | Исследование рынков…
Пошаговая инструкция
1.Начинаем с самого узкого определения рынка
2.Можно ли с прибылью поднять цены Да – стоп; нет – идем дальше
3.Добавляем в границы рынка субститут
4.Теперь можно с прибылью поднять цены Да – стоп; нет – возвращаемся к п. 3
5.Вычисляем объем рынка
| 18 |

19. | Исследование рынков…
Город
Расширение границ
| 19 |
Район
Город
Улица

20. | Исследование рынков…
Тест «Элзинги-Хогарти»
| 20 |

21. | Исследование рынков…
| 21 |
Все факторы спроса и предложения, которые влияют на цены, также влияют и на количества, или поставки
Кеннет Элзинга и Томас Хогарти
The Problem of Geographic Market Delineation in Antimerger Suits (1973)

22. | Исследование рынков…
Пошаговая инструкция
1.75% продаж крупнейшей фирмы – гипотетический рынок
2.LIFO: 75 % поставок на гипотетический рынок делаются с его территории? Да – идем дальше; нет – расширяем.
3.LOFI: 75% поставок с территории идут на нее.
4.Вычисляем общее потребление на территории.
| 22 |

23. | Исследование рынков…
Город
Расширение границ
| 23 |
Район
Город
Улица 1
Улица 2

24. | Исследование рынков…
2
Что может пойти не так?
| 24 |

25. | Исследование рынков…
Нет изучения потребителей
| 25 |

26. | Исследование рынков…
| 26 |

27. | Исследование рынков…
Это один товар
| 27 |

28. | Исследование рынков…
| 28 |
Существует «потребность и практика … приобретать продовольственные товары «в наборе», разные виды продовольственных товаров за одну покупку в одном месте», а потому в качестве продуктовых границ рынка необходимо рассматривать «всю совокупность продовольственных товаров» или даже «услуги розничной торговли продовольственными товарами».
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
Постановлениях по делам № А56-6636/2011 и № А56-6637/2011

29. | Исследование рынков…
| 29 |
Мы согласны, что кластер продуктов (различные виды кредитов) и услуг (например расчетные счета и доверительное управление) … составляют обособленное направление деятельности.
Дело US v. Philadelphia National Bank (1963)

30. | Исследование рынков…
| 30 |
С точки зрения выгоды по крайней мере одной группы потребителей, коммерческих предприятий, коммерческие банки в Коннектикуте предлагают «кластер продуктов и услуг».
Дело US v. Connecticut National Bank (1974)

31. | Исследование рынков…
Неправильно проведен ТГМ
| 31 |

32. | Исследование рынков…
| 32 |
Если выставляемые … счета в среднем и (незначительно) уменьшаются, прибыль всё же может вырасти, так как объемы и … издержки … упали бы.
Autorité de la concurrence
Opinion No 10-A-29 of 14.12.10

33. | Исследование рынков…
Противоречие №1
| 33 |
ФГУП «Почта России» на рынке «пересылки писем простых и заказных»
Российской Федерации
Курганской области

34. | Исследование рынков…
Противоречие №2
| 34 |
ОАО «Кировоградский завод твердых сплавов» на рынке РФ
сплавов твердых вольфрамо- кобальтовых
сплавов и смесей твердых вольфрамо-кобальтовых и титано-вольфрамовых

35. | Исследование рынков…
Противоречие №3
ОАО «СГ-Транс» на рынке «услуг по транспортировке сжиженных газов железнодорожным транспортом» в РФ
| 35 |
ОАО «РЖД» на рынке «услуг железнодорожных перевозок» в РФ

36. | Исследование рынков…
Технические ошибки
| 36 |

37. | Исследование рынков…
| 37 |
Опросы на интернет-сайте, который человек посетил (click-in survey) … не считаются действительными. Это худший вид интернет-опросов.
Герберт Вайсберг
The Total Survey Error Approach (2005)

38. | Исследование рынков...
Год
Фарш мясной, рубкг
Рытье могилы, руб
1995
16 006
229 588
1996
17 983
319 436
1997
19 782
310 093
…
2012
240,5
1 331,37
2013
242,78
1 548,48
| 38 |
Таблица. Цены на отдельные товары

39. | Исследование рынков…
0,996
корреляция
| 39 |

40. | Исследование рынков…
US v. E.I. du Pont de Nemour & Co 1956
| 40 |

41. | Исследование рынков…
3
Экономический анализ в антитрасте
| 41 |

42. Daubert
v.
Merrell Dow Pharmaceuticals
1993
| 42 |

43. | Исследование рынков…
Правило Доберта
•Опубликован в реферируемом журнале
•Известны ошибки
•Допускает проверку
•Принят в релевантном научном сообществе
•Не создан специально для судебных целей
| 43 |

44. | Исследование рынков…
BenedictinDiclegis
| 44 |

45. | Исследование рынков…
| 45 |

46. Спасибо!
vnovikov@antitrusteconomist.ru
+7 (985) 991 4810