La Superintendencia de Competencia (SC) presentó este día el estudio “Condiciones de competencia en la producción y distribución de aceites y mantecas”, cuyos resultados han permitido que el Consejo Directivo de esta institución emita recomendaciones de políticas públicas encaminadas a optimizar la competencia en estos dos mercados.

1. “Con el análisis de los
mercados de aceites y
mantecas, la SC emite
recomendaciones de
política pública
encaminados a
optimizar la
competencia en estos
sectores”, señaló el
Superintendente de
Competencia, Francisco
Díaz Rodríguez.
COMUNICADO DE PRENSA C. 15-14
Antiguo Cuscatlán, 29 de julio de 2014.
SC presenta resultados de estudio
sobre mercados de aceites y mantecas
La Superintendencia de Competencia (SC) presentó este día el estudio “Condiciones de competencia en
la producción y distribución de aceites y mantecas”, cuyos resultados han permitido que el Consejo
Directivo de esta institución emita recomendaciones de políticas públicas encaminadas a optimizar la
competencia en estos dos mercados.
El estudio, elaborado por la Intendencia Económica de la SC, se basó en
analizar la caracterización de la oferta y la demanda, la normativa existente, los
indicadores del mercado nacional e internacional, la integración horizontal y
vertical (entre competidores y proveedores, respectivamente), la concentración
en los mercados relevantes, las barreras a la entrada y el poder de mercado de
los agentes económicos que participan en la actividad evaluada. La información
incluida en el mismo abarca el período del 2005 a 2012.
Los productos analizados fueron los aceites: vegetal (combinación de soya y
palma), de palma, soya, maíz, canola, girasol, mixtos, y las mantecas vegetal y
mixta (mezcla de palma y sebo de res).
El Superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez, explicó que
entre los criterios que motivaron la realización de este estudio fue el incremento
en los precios de aceites y mantecas entre los años 2007 y 2009, la probabilidad de la existencia de un alto
nivel de concentración en sus mercados, y la importancia del consumo de estos productos para la población,
Entre las conclusiones del estudio se encuentran:
• Las barreras a la entrada más relevantes para nuevos agentes económicos que opten por instalar una
industria o envasadora de aceites y mantecas, son propiciadas por: 1) la dilación en el tiempo de
aprobación del Permiso de Medio Ambiente y la falta de certeza jurídica en la aplicación de la
normativa sanitaria relacionada con los trámites del permiso sanitario, 2) Los costos “hundidos”, que
son asociados a la eventual no recuperación total de la inversión efectuada en la maquinaria de
refinación y 3) la integración vertical existente en agentes económicos que puede desincentivar las
inversiones de nuevos competidores. Las barreras son sustancialmente menores para ingresar a la
distribución de esos productos.
• Los agentes económicos de mayor tamaño enfrentan fuertes presiones competitivas, provenientes
principalmente de agentes integrados que tienen un mayor nivel de eficiencias y operan localmente,
más otros que abastecen a consumidores intermedios locales y cuyas operaciones se ubican a nivel
regional. Además, particularmente en el mercado de aceites, aproximadamente un tercio del mercado
es abastecido por pequeños y medianos oferentes.

2. • Las presiones competitivas en el mercado de mantecas no presentan la misma fuerza, ya que sus
niveles de concentración son más altos que en el mercado de aceites y el promedio de la cuota de
mercado conjunta de los competidores minoritarios es del 16%. Por tanto, las posibilidades de que se
generen distorsiones a la competencia en el mercado de mantecas son mayores.
• Es importante efectuar las acciones necesarias para controlar el trasiego, el cual constituye una
práctica de competencia desleal con potenciales efectos negativos en la competencia de los mercados
estudiados y en la salud de los consumidores.
• La hipótesis de que no existen agentes que tengan la capacidad de actuar con independencia de sus
competidores se sustenta en: el rol que desempeñan los agentes económicos de menor tamaño en el
mercado, la rivalidad de los que se encuentran integrados verticalmente, la competencia potencial de
distribuidores, y las bajas barreras arancelarias a la importación.
• Las alzas que experimentaron los precios internacionales de las materias primas y los aceites refinados
durante el período de análisis incrementaron el nivel de precios doméstico. Esta situación es el
resultado de la alta dependencia de las importaciones. En las fases en que los precios internacionales
y de los aceites refinados importados cayeron, se refleja poca flexibilidad hacia la baja en los precios
domésticos, lo cual genera que los márgenes de distribución aumenten y no vuelvan a los niveles que
se situaban a inicios del período evaluado.
Con base al estudio, el Consejo Diretivo de la SC, en resolución emitida el pasado 23 de julio, propuso las
recomendaciones de política pública siguientes:
Al Ministerio de Salud:
- Fortalecer la capacidad del Ministerio de salud en sus labores de control del trasiego de producto, para
realizar inspecciones en los puestos de venta en mercados municipales u otros establecimientos que
considere convenientes, acorde con la vigilancia establecida en el artículo 86 del Código de Salud.
- Resolver el conflicto entre la aplicación del Acuerdo Ejecutivo número 504 del año 2007, en el ramo de
Salud Pública y la Norma Técnica de Alimentos en materia de procedimientos para la tramitación del
permiso sanitario de funcionamiento. Si se establece la aplicación del primero, eliminar el requisito de
presentación de la solvencia municipal y en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, crear una “Ventanilla Única” u otro mecanismo armonizado para el otorgamiento
de los permisos sanitarios y medioambientales.
Al Ministerio de Salud Pública y al Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica
- Activar los mecanismos de coordinación interinstitucionales establecidos en la Ley de Creación del
Sistema Salvadoreño para la Calidad, con el fin de reformar la Norma Técnica de Alimentos para
introducir plazos definidos para el otorgamiento de los permisos sanitarios que se exigen para el
funcionamiento de las industrias y envasadoras de aceites y mantecas, con el objetivo de generar
certeza jurídica en la aplicación de los procedimientos.
Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Adoptar los mecanismos necesarios para resolver la dilación en el plazo de emisión del otorgamiento
del Permiso de Medio Ambiente.

3. A la Defensoría del Consumidor y al Ministerio de Salud
- A fin de combatir el trasiego de aceites y mantecas, activar el Sistema Nacional de Protección al
Consumidor, en el marco de las atribuciones de la Ley de Protección al Consumidor.
A la Defensoría del Consumidor
- Ampliar la cobertura y difusión de los precios de aceites y mantecas actualmente monitoreados, con el
objeto de contribuir a la prevención de potenciales abusos contra el consumidor y aumentar la
transparencia del mercado, por ejemplo, incluir en las publicaciones en su sitio web o en las redes
sociales las marcas de productos cuya participación ha incrementado en el mercado,
complementándola con otros indicadores tales como: precios promedio y diferencias de precios entre
marcas.
Al Ministerio de Economía
- Eliminar el carácter confidencial que se ha dado a los precios promedio al consumidor, base del cálculo
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a fin de contribuir a la transparencia de los mercados.
A la Red Centroamericana de Competencia
- A través de las instancias correspondientes integrantes de la Red, retomar los resultados de este
estudio y realizar las acciones que consideren pertinentes para proteger y promover la competencia en
los mercados evaluados.
Radiografía del sector
Gasto
• Según datos de la EHPM de 2012, el gasto en aceite de cocina (aceite vegetal), representó el 6.2% del
gasto mensual de los hogares en productos alimenticios. Con base a datos de la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTYC), el gasto mensual de los hogares salvadoreños asciende a $6.06
millones en la compra de aceite de cocina y a $435,616 en la adquisición de margarina y otras grasas
vegatales.
Producción
• En el país no se producen las materias primas para la elaboración de aceites o mantecas. Durante el
período 2005 - 2012, el 36% de las importaciones de materia prima provino de los Estados Unidos, el
31.4% de Guatemala, y el 19.8% de Honduras.
• Existen solo dos agentes económicos que producen aceites vegetales y mantecas en el país a partir de
materia prima importada. El resto de los agentes participantes del mercado importan el producto final
elaborado. Durante 2006-2012, en promedio, un 64% de la oferta total de productos fueron importados.
Importación y exportación
• En el período 2005-2012 creció el volumen de importaciones de aceites refinados, principalmente el de
soya, que se incrementó el 166%; el de palma, un 68.6%; y el mixto, un 35.3%. A la vez, el volumen de
importaciones de materias primas (aceites crudos, sebo de res y estearina de palma) se redujo un
28.5%, y la producción nacional de aceites y mantecas disminuyó en los últimos años del período.
• Desde el año 2005 a 2012, la producción nacional ha retrocedido. En 2005 se produjo 49,833 TM y en
2012, 45,010. En el período, el año 2010 fue el de mayor producción: 51,728 TM.

4. • El volumen de exportaciones de aceites refinados y mantecas registró una disminución del 17.6%
durante el mismo período. La manteca fue el producto con mayor volumen exportado, con 40.377
millones TM acumuladas entre el 2005 y 2012, por un valor de $41.3 millones
Consumo
• Existen dos tipos de consumo: Intermedio (aceite o manteca que se utiliza en la elaboración de otros
productos), y final (al uso doméstico).
• Del volumen total del consumo final de aceites y mantecas, un 73.2% fue en aceites y un 26.8% en
mantecas; mientras que del volumen total de compras del consumidor intermedio el 65.1% fue en
aceites y un 34.9% en mantecas.
• Independientemente del tipo de consumo, el aceite de mayor uso es el vegetal, con el 77.8% del total
del consumo promedio, durante el periodo 2005- 2012.
• Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), en 2012, de un total de 1.628.106
hogares, el 55.2% consumieron aceites. Del total de hogares, el 71% de los 557.024 localizados en el
área rural consumieron aceites y el 47% del 1,071,082 de hogares urbanos. El consumo de aceite de
oliva y margarinas no es representativo.
Concentración del sector
• Para el período analizado, los resultados del índice Herfindahl Hirschman (HHI) indican un mercado de
aceites moderadamente concentrado, con un promedio de 2,118 puntos, y un mercado de mantecas
altamente concentrado, con un promedio de 2,598 puntos. El HHI es una medida del nivel de
concentración de mercado comúnmente aceptada; se estima que valores del HHI superiores a los
2,500 puntos indican mercados altamente concentrados, y entre los 2,500 y los 1,500 puntos se
consideran moderadamente concentrados.