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Oportunidades para la industria del huevo en
República Dominicana y cómo capitalizarlas

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                                                               Lima, 16 de febrero de 2010
1. La industria del huevo




                            2
Panorama mundial de la industria del huevo
   En el año 2007, la producción mundial de huevos alcanzó los 59 MM de TM. En el 2005, su
   consumo sumó 53.6 MM de TM, equivalente a 8.3 Kg. por persona al año.
                            PRODUCCIÓN1/, CONSUMO TOTAL Y CONSUMO PER CÁPITA2/ DE HUEVOS SEGÚN CONTINENTE1/

                                                                        Europa                                   Asia
     Norteamérica                                                       Producción: 9.8 MM TM                    Producción: 34.4 MM TM
     Producción: 5.7 MM TM                                              Consumo total: 9.0 MM TM                 Consumo total: 32.9 MM TM
     Consumo total: 4.9 MM TM                                           Consumo per cápita: 12 kg                Consumo per cápita: 8 kg
     Consumo per cápita: 13 kg




                                                                                                                                Oceanía
                                                                                                                                Producción: 0.3 MM TM
Centroamérica y el Caribe                                                                                                       Consumo total: 0.2 MM TM
                                                                                                                                Consumo per cápita: 5 kg
Producción: 2.8 MM TM
Consumo total: 2.1 MM TM
Consumo per cápita: 12 kg

                                                                                             África
                                                                                             Producción: 2.4 MM TM
        Sudamérica
                                                                                             Consumo total: 1.9 MM TM
        Producción: 3.6 MM TM
                                                                                             Consumo per cápita: 2 kg
        Consumo total: 2.6 MM TM
        Consumo per cápita: 7 kg
                                                               Producción: 59.0 MM TM
               1/ Producción al 2007.                         Consumo total: 53.6 MM TM
               2/ Consumo total y per cápita al 2005.         Consumo per cápita: 8.3 kg
               Fuente: FAO.                                                                                                                   3
               Elaborado por: APOYO Consultoría
Evolución de la producción y el consumo mundial de huevos
El continente asiático sería el principal contribuyente de la producción mundial de huevos,
concentrando cerca del 60%.
                      EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN                                    RANKING DE PAÍSES SEGÚN CONSUMO PER
                      MUNDIAL DE HUEVOS: 2001-2007                                         CÁPITA DE HUEVOS: 2005
                                                                                              (en Kg per cápita anuales)


                                   Producción (Índice, 2001=100)     2.0%

                                   Asia                              2.5%              1.    Japón                         19.0
              TCPA%1/
                                   Resto del mundo                   1.3%              2.    Dinamarca                     18.9
 70                                                                           120
                                                     108.2   110.2
                                                                      112.8            3.    Holanda                       17.5
                              104.1       105.9
                   102.5
      100
 60
                                           55.4
                                                      56.6   57.6
                                                                      59.0
                                                                              100      4.    China                         17.0
                               54.4
      52.3         53.6
 50                                                                                    5.    México                        16.6
                                                                              80

                                                             57%      58%              6.    Paraguay                      16.1
 40                                       58%         58%
      57%          57%         58%
                                                                              60       7.    Hungría                       16.0
 30
                                                                                       8.    Brunei                        14.7
                                                                              40
 20
                                                                                       9.    Estados Unidos                14.6
      43%          43%         42%        42%         42%    43%      42%     20
 10                                                                                    10.   Rumanía                       14.3
  0                                                                           0
      2001         2002        2003       2004       2005    2006     2007
       Producción (índice, 2001=100)       Producción de Asia (MM de TM)
       Producción del resto del mundo (MM de TM)

            1/ Tasa de crecimiento promedio anual.
            Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional.
            Elaborado por: APOYO Consultoría.                                                                                     4
Consumo y riqueza
Los países más desarrollados tendrían, en algunos casos, un mayor consumo per cápita de
huevos en comparación con los países menos desarrollados.

                                                                 PBI PER CÁPITA VS. CONSUMO PER CÁPITA: 2005
                             20
                                                                                                                      Japón                  Dinamarca

                             18
                                                                                                                              Países Bajos
                                                    China
                                                                                México                                                                  y = 0.0003x + 3.072
                             16                     Paraguay                                                                                                 R_ = 0.4513
                                                                                            Hungría

                                                                     Rumania                                                                                            Estados   Brunei
                             14                                          Rusia                                                           Austria                        Unidos
                                                                                                                   España Francia
                                                           Ucrania
                                                                                         Eslovaquia                                                      Kuwait
                             12                       Bulgaria
                                                                                 Polonia               Malta       Italia                          Canadá
                                                                     Uruguay
                                            Maldivas                                       Estonia
                                                                                                                              Reino                     Suiza
                             10                                                                                                                                                    Noruega
                                                                                                                              Unido
                                           Colombia                                                                Grecia                          Islandia
                              8                                                                                                       Finlandia

                                                    Rep.                                                                                                      Irlanda
                                                                          Argentina
                                                    Dominicana                              Barbados           Eslovenia
                              6       Filipinas                               Chile
                                                          Perú                                           Arabia                             Australia
                                      Bolivia
                                                                     Mauricio         Antigua            Saudita
                              4
                                                                                                                      Bahamas
                                                                                       Trinidad y
                                                                                       Tobago
 Principalmente,              2                                  Dominica
 países de África                                         Namibia               Gabón
y América Latina.
                              0
                                  0               5,000          10,000       15,000         20,000         25,000          30,000        35,000          40,000        45,000    50,000

                                                                                                     PBI per cápita PPP
                                                                                                        (US$ anuales)
          Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional.
          Elaborado por: APOYO Consultoría                                                                                                                                                   5
Evolución de la producción de huevos en América Latina
 La producción de huevos en América Latina habría mostrado una tasa de crecimiento anual
 promedio equivalente a 3.2% entre los años 2001 y 2007, mientras que la población, en esta
 misma zona, habría crecido 1.4% en promedio al año.


        EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN                                              PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN AMÉRICA LATINA
                     AMÉRICA LATINA                                                                              (en MM deTM)


                                                                                              TCPA%1/
570          TCPA%1/                     TCPA%1/                            125              Producción
             Población                  Producción                                7
                                                                                                3.2%                                   6.4    6.4
               1.4%                        3.2%                      560
560
                                                                            120   6                                             5.7
                                                                                                                     5.5
                                                                                      5.3          5.3    5.3
550                                                545     552
                                                                                  5
                                                                            115
540                                     537

                            530                                                   4
530                                                                         110
                 522
                                                                                  3
520
      515                                                                   105

510                                                                               2

                                                                            100
500                                                                               1

490                                                                         95    0
      2001      2002        2003       2004       2005     2006      2007             2001        2002    2003      2004        2005   2006   2007

             Población (en MM)             Producción (índice 2001=100)



             1/ Tasa de crecimiento promedio anual.
             Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional.
             Elaborado por: APOYO Consultoría.                                                                                                6
Principales productores de huevos en América Latina
Entre los países de la región, México sería el principal productor de huevos con una
participación de 36%, seguido por Brasil con 28%.

                                           PRINCIPALES PRODUCTORES DE HUEVOS EN AMÉRICA LATINA
                                                               (en miles de TM)



                                                                                    TCPA%       Variación %   Participación %
                País                        2002       2006        2007
                                                                                  (2002-2007)   (2006-2007)        (2007)
    México                                  1,901      2,290       2,291             3.8%          0.0%           36.0%
    Brasil                                  1,548      1,760       1,779             2.8%          1.1%           28.0%
    Colombia                                410        526          490              3.6%         -6.8%            7.7%
    Argentina                               255        484          480             13.5%         -0.9%            7.5%
    Perú                                    182        245          258              7.2%          5.0%            4.0%
    Venezuela                               160        161          150             -1.3%         -6.8%            2.4%
    Chile                                   114        124          137              3.8%         10.3%            2.2%
    Cuba                                     78        103          103              5.7%          0.4%            1.6%
    Paraguay                                 94        100          100              1.3%          0.0%            1.6%
    República Dominicana                     79         86           86              1.7%         -0.1%            1.4%
    Otros                                   458        484          488              1.3%          0.8%            7.7%
    TOTAL                                   5,277      6,364       6,362             3.8%          0.0%           100.0%

       Fuente: FAO.
       Elaborado por: APOYO Consultoría.                                                                                    7
Evolución del consumo total de huevos en América Latina
El consumo total de huevos en América Latina ha mostrado una tasa de crecimiento
promedio anual equivalente a 2.2% durante el período comprendido entre el 2000 y 2005,
mientras que el consumo per cápita se habría incrementado en 0.7% en promedio al año.
       EVOLUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL Y PER CÁPITA DE                                            RANKING DE PAÍSES SEGÚN CONSUMO PER
            HUEVOS EN AMÉRICA LATINA: 2000-2005                                                      CÁPITA DE HUEVOS: 2005
                                                                                                        (en Kg per cápita anuales)
                                        Consumo total                      2.2%

                     TCPA%1/            Consumo per cápita                 0.7%


                                                                                                 1.    México                        16.6
 4.8                                                                                    8.4      2.    Paraguay                      16.1
 4.7                        8.3                                             4.7 8.3     8.3
                                                                                        8.3
                                                                                                 3.    Uruguay                       10.9
 4.6
                                                               4.5
                                                                                        8.2      4.    Colombia                      9.3
 4.5
                      4.4                        4.4                                    8.2
                                    4.4 8.1                                                      5.    Costa Rica                    9.2
 4.4                                                                                    8.1
                                                       8.1           8.1
 4.3                                                                                    8.1      6.    El Salvador                   8.8
       4.2     8.0
                                                                                        8.0
 4.2                                                                                             7.    Cuba                          7.6
                                                                                        8.0
 4.1
                                                                                        7.9
                                                                                                 8.    Brasil                        6.8
 4.0                                                                                    7.9      9.    Argentina                     6.5
 3.9                                                                                    7.8
        2000            2001         2002         2003          2004         2005                10.   Panamá                        6.5
              Consumo total (índice, 2000=100)               Consumo total (MM de TM)
              Consumo per cápita (Kg. anuales)

             1/ Tasa de crecimiento promedio anual.
             Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional.
             Elaborado por: APOYO Consultoría.                                                                                              8
Consumo y riqueza en América Latina
Habría una ligera tendencia positiva entre el consumo per cápita de huevos y el PIB per
cápita de los países latinoamericanos.

                                                     PIB PER CÁPITA VS. CONSUMO PER CÁPITA: 2005



                   18

                                                                                                                                               México
                   16                                             Paraguay


                   14


                   12
                                                                                                                     Uruguay

                   10                                                                Colombia                                         y = 0.0005x + 3.5227
                                                                                                                                           R² = 0.1633
                                                                       El Salvador
                                                                                                    Costa Rica
                     8
                 (Kg. anuales)                                                                             Panamá              Argentina
                                                                                      República                                             Chile
                     6                              Guatemala
              Consumo per cápita                                                      Dominicana         Brasil
                                                                                                                       Venezuela
                                                                                       Ecuador
                                                                Honduras      Perú
                                                    Bolivia
                     4
                                                Nicaragua                                       Belice

                     2

                                     Haití
                     0
                         0             2,000                  4,000          6,000          8,000                 10,000           12,000           14,000

                                                                             PBI per cápita PPP
                                                                               (US$ anuales)
      Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional.
      Elaborado por: APOYO Consultoría                                                                                                                       9
2. Entendiendo el negocio




                            10
Un calmado proceso de evolución
No es tan claro cómo ha evolucionado la forma de vender el producto …
FORMA DE VENTA




                                     … convirtiéndose en un negocio de una estabilidad preocupante.




                 Elaborado por: APOYO Consultoría

                                                                                                      11
Enfocado en la producción
Sin embargo, a nivel de producción, sí se observan mejoras significativas en productividad
FORMA DE PRODUCIR




                    Elaborado por: APOYO Consultoría

                                                                                        12
¿De la granja … hacia adentro?
La investigación de alguien que no pertenece a la industria encontraría:

                  PÁGINAS WEB VISITADAS                    LISTADO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CONSULTADOS

                                                               Huevo y salud: nuevas evidencias científicas 2003-2006
                                                               Análisis del consumo de huevo en el Perú, 2001
                                                               Cuestión de huevos: un alimento recomendable incluso en verano
                                                               El huevo en la mira
                                                               El huevo: un alimento redondo
                                                               Los huevos, incluidos en la dieta cardiosaludable
                                                               El mercado de huevo en el Perú: problemas en Oferta y la Demanda
                                                               El huevo: todo lo que debe saber
                                                               ¿Un huevo cada día?
                                                               Rompiendo tabúes en el consumo del huevo
                                                               Food and Agriculture: Consumer Trends and Opportunities: Protein Foods
                                                               Eggs are OK, every day
                                                               Effective egg promotions
                                                               Today’s egg consumer
                                                               Including Eggs in a Reduced-Carbohydrate Diet Improves HDL Levels in Overweight Men
                                                               El huevo, fuente insuperable de nutrientes. Los nuevos hallazgos
                                                               Egg Consumption, Lifestyle Factors, and All-Cause Mortality in the Physicians’ Health Study I
                                                               Eggs Enhance Weight Loss During Calorie Restriction
                                                               Egg Intake and the Risk of Type 2 Diabetes



                                               …
                                                               Omega-3 Enriched Brown Eggs
                                                               Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development
                                                               Assessment of Market Opportunities for Omega 3 Eggs
                                                               Recent Advances in Egg Products Research and Development
                                                               Organic egg production seminar proves popular at upper Midwest Organic Conference
                                                               …




¿Una comunidad de científicos?


       Elaborado por: APOYO Consultoría                                                                                                           13
¿Qué somos?
¿Cómo definiríamos nuestra actividad?




                 SOLO HAY ALGO MÁS IMPORTANTE QUE PRODUCIR BIEN:
                                   VENDER BIEN

      Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                   14
3. ¿Qué vendo?




                 15
El dilema del huevo
¿Uno o varios productos?
                                               ¿QUÉ VENDO?




                Commodity                                               Insumo




       Alimento                                                              Comida




               Producto de                                              Proteína
                  origen
                 animal


                                         ¿Cómo defino mi producto?
                                         ¿Cómo definen otros el suyo?
      Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                      16
El chocolate
Un caso de éxito es el del chocolate, producto que transmite al consumidor diversas
sensaciones y le permite expresarse de muchas maneras.
                                                                   ¿QUÉ ES EL CHOCOLATE?




                                                                          ¿Cacao?




                                               Es una forma de
 Es un regalo         Es felicidad                                      Es un premio         Es tradición          Es calor        Es satisfacción
                                               decir “te quiero”




 Es lujo        Es darse un gusto          Es diversión             Es una elección    Es una celebración   Es una tentación   Es una travesura        …
            Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                                                                                  17
Los relojes
El reloj es un instrumento omnipresente con una función básica. Sin embargo, sirve para
mucho más que dar la hora.
                     ¿QUÉ ES EL RELOJ?                                        ¿CUÁL ES EL MEJOR RELOJ?




                                                                    ¿                                 US$ 7     ?

                                                                    ¿                             US$ 25,000    ?
Un instrumento que sirve para conocer la hora actual.                   ¿El mejor reloj es el que da la hora?



             Es uno de los instrumentos más populares.
             La gran mayoría de personas tiene al menos uno.
             En los hogares hay varios, incluso ciertos
              electrodomésticos y aparatos tecnológicos
              incorporan relojes digitales.
             Hoy en día es un instrumento omnipresente
              debido a la importancia del tiempo.



         Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                  Dime que reloj usas y te diré quién eres.
                                                                                                                18
El huevo
El huevo solo parece ser …




… un huevo … y nadie distinto a nosotros va a cambiar eso.



      Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                             19
4. ¿Qué compran?




                   20
¿Qué ven? ¿Qué hacen?
Las presentaciones ofrecidas en el mercado no mostrarían mayor diferenciación. Por otro
lado, las formas de consumir huevo serían las básicas, las de siempre.

                       PRESENTACIONES                                          PREPARACIONES




     POR UNIDAD                          POR JABAS



                                                                      COCIDO                   ESCALFADO




     ½ DOCENA                            POR DOCENA




                                                                      FRITO                    REVUELTO
      POR KILO                            EN BOLSA



                                                      Se ha commoditizado el producto
                                                      ¿Ha ocurrido lo mismo con otros?                     21
      Elaborado por: APOYO Consultoría
La leche
La oferta de productos lácteos ha evolucionado, creando nuevos que incorporan las
necesidades y gustos de los consumidores.




                                                                IMPORTANCIA DEL CALCIO




     Elaborado por: APOYO Consultoría                                                    PUBLICIDAD
                                            GAMA DE PRODUCTOS   PRODUCTOS FORTIFICADOS
                                                 LÁCTEOS              CON LECHE
                                                                                                 22
¿Cómo se comportan?
 El ama de casa no parece haber hecho la tarea por nosotros …
                    FRECUENCIA DE CONSUMO DE HUEVOS                                                    PREPARACIONES MÁS FRECUENTES DE CONSUMO
                                                   32%                                               78%
                                                                                                               75%
                                                                                                                                                                        Preparaciones
                                                                 26%
                                                                                                                                                                         básicas del
                                                                                                                                                                           huevo.
                                                                                                                         42%
      15%           15%
                                                                                                                                     25%
                                                                           7%                                                                  15%
                                  4%                                                                                                                      11%         10%      9%        10%
                                                                                        0%
      Diario     Cada 2 ó 3   Cada 4 ó 5 Una vez por   Una vez          Una vez al   Menos de        Frito    Cocido    Tortilla   Pasado    Revuelto Torrejas        Sopas   Postres   Otros
                   días         días       semana    cada quince          mes        una vez al                                                       / arepas
                                                        días                            mes
Fuente: Hábitos de compra y consumo de huevo y pollo, 2007. FENAVI.                               Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado.


                                                                                                             PERCEPCIÓN DE QUE SE PUEDEN HACER POCAS
       RAZONES DE CONSUMO DEL HUEVO EN EL HOGAR
                                                                                                                    PREPARACIONES CON HUEVO

       55%                                Practicidad                                                                                                           28%
                                          del huevo                                                                                                                    26%
                                                                                                                       24%
                       41%                                                                                                     20%                                               20%
                                                                                                                                                  19%
                                                                                                                                            18%                                         18%
                                                                                                             17%
                                        30%
                                                         26%            25%
                                                                                                     10%



                                                                                      2%

     Rápido de       La saca de        Nutritivo         Gusta     Acompañamiento    Otros         Muy de acuerdo      De acuerdo           Indiferente     En desacuerdo          Muy en
     preparar          apuros                                        de algunos                                                                                                  desacuerdo
                                                                       platos
                                                                                                     Se pueden hacer pocos platos           No existen recetarios para variar el menú
Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado.                                   Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado.

               … y sigue preparando el huevo como siempre.
                Elaborado por: APOYO Consultoría.                                                                                                                                       23
5. Buscando oportunidades




                            24
¿Hacia dónde apuntar?
     Para hacer del huevo un producto atractivo y accesible, es esencial tomar en cuenta los
     siguientes puntos:
                                                                        ¿QUÉ SE DEBE OFRECER?




                                                                                   Valor agregado                     Beneficio
                             Marca                        Solución


                 Construir un concepto           Incrementar las opciones        Añadir valor al producto     Invertir en comunicar los
DESEABILIDAD




                  que transmita los                 de consumo:                    Innovar en la oferta del       atributos positivos y
                  atributos positivos del              •  Momentos de                producto                      beneficios del huevo
                  huevo                                   consumo                                                Combatir las fuentes de
                                                                                   Innovar en productos
                 Buscar diferenciar los               •  Razones de consumo         (ovoproductos) y             imagen negativa del huevo
                  productos                                                          presentaciones              Hacer campañas para
                                                       •  Formas de consumo
                 Crear marcas y                                                                                  incrementar el consumo del
                  conceptos                                                                                       huevo

                 Lograr reconocimiento           Mejorar la maniobrabilidad y    Contar con los canales de    Incrementar y mejorar la
                  de marca y facilidad de          seguridad de los empaques        comercialización               accesibilidad de los
ACCESIBILIDAD




                  compra                          Fomentar una mayor               adecuados.                     productos en el punto de
                                                   practicidad en el manejo y                                      venta
                                                   transformación del                                            Promocionar el valor
                                                   producto.                                                       proteico/precio del huevo
                                                                                                                   en comparación de otros
                                                                                                                   alimentos

                                                          ¿Lo hará sólo uno de ustedes?
                                                             ¿Lo harán todos juntos?                                                           25
                    Elaborado por: APOYO Consultoría
El valor de las marcas
El valor de la marca es uno adicional del producto, que puede definirse como un conjunto
adicional de activos que añaden valor (si son positivos).


                                                     VALOR PROPORCIONADO




  LEALTAD A LA MARCA                  RECONOCIMIENTO DEL NOMBRE         CALIDAD PERCIBIDA      ASOCIACIONES DE LA MARCA




                                          EFECTOS DE LOS ACTIVOS SOBRE LOS COMPRADORES




      FACILITAN LA INTERPRETACIÓN DE
                                                     PROPORCIONAN SEGURIDAD EN                   PROPORCIONAN
          LA INFORMACIÓN SOBRE
                                                      EL PROCESO DE DECISIÓN DE             SATISFACCIÓN POR EL USO
           PRODUCTOS Y MARCAS
                                                              COMPRA




       Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                                                      26
El agua
 Consolidada hace varios años, Evian es el agua embotellada más conocida en el mundo y
 una de las más costosas del mercado.
                                                         CASO DE ÉXITO: EVIAN

                     Embotellada desde 1826, Evian es el agua mineral premium líder en el mundo que se distribuye en más de 125
                     países.

    En 1978, ingresó a los más finos restaurantes y bares de
     E.E.U.U.
    Hoy se conoce como el agua mineral para aquellos que les
     gusta engreírse con lo mejor.
    Se ha posicionado como un agua en la clase social alta y
     con elevado valor, por lo que es preferida por muchas
     celebridades de Hollywood.



  Su estrategia publicitaria se enfoca en el contenido mineral del agua, la eliminación de toxinas y la purificación natural del cuerpo.




            REHIDRATACIÓN                     DESINTOXICACIÓN                 SALUD                          VIVE JOVEN
           Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                                                                      27
El valor de las marcas: Caso de éxito en el segmento (1)
En Europa, el Grupo Eurovo ha logrado alcanzar importantes cuotas de mercado en diversos
países de Europa.
                                           CASO DE ÉXITO EN EUROPA: GRUPO EUROVO

                                              Más de 40 años en el mercado
                                              Líder en el sector de producción de huevos y ovoproductos en Europa.
                                              Totalmente integrada a nivel vertical. Controla y administra directamente la producción
                                               y elaboración de huevos de:




  Administra 16 establecimientos de producción de huevos y ovoproductos en diferentes
   países europeos.
  Posee importantes cuotas de mercado en los principales mercados europeos.



                                                              PRODUCTOS
                                                             Huevo entero fresco
                                                             Yema de huevo fresca
                                                             Clara de huevo fresca
                                                             Yema de huevo dulce fresca
                                                             Yema de huevo fresca Pastaricca con yema más intensa
                                                             Mezcla de huevo fresco Pastaricca con yema más fuerte
                                                             Productos orgánicos
                                                             Eurovo Premium, clara de huevo granulado instantáneo
                                                             Eurovo Pronto Maionese, yema salada preparada para mayonesa
                                                             Eurovo Service Doratura Spray, preparada a base de huevo pasteurizado para
                                                              rociar sobre el producto antes de la cocción, para lograr un dorado perfecto.
        Elaborado por: APOYO Consultoría                                                                                             28
El valor de las marcas: Caso de éxito en el segmento (2)
NestFresh, en Estados Unidos, se ha posicionado como una marca responsable por el medio
ambiente y los animales, al ofrecer huevos orgánicos de gallinas criadas al aire libre.

                                            CASO DE ÉXITO EN ESTADOS UNIDOS: NESTFRESH                               NICHO DE
                                                                                                                     MERCADO



                                              Misión:   Proveer una alternativa sostenible y humanitaria de producción de huevos. Producir huevos
                                                        orgánicos fuera de jaulas para crear conciencia de la necesidad del trato humanitario a
                                                        gallinas ponedoras y la importancia de la cuidado del medio ambiente.



Certified Humane audita las granjas para comprobar la crianza fuera de jaulas, bajo estándares de
protección de los animales y con una dieta libre de antibióticos y hormonas de crecimiento.


Nestfresh nace en 1991 en Colorado, EEUU. Actualmente, ofrecen sus productos en todo el país gracias a
la asociación con granjas familiares en distintas regiones, quienes también cumplen con los estándares
Certified Humane.


                          PRODUCTOS
                                                                   Huevos pardos libres de jaula (por docena)
                                                                   Huevos blancos libres de jaula (por docena y ½ docena, diferentes
                                                                    tamaños)
                                                                   Huevos orgánicos libres de jaula (por docena y por 18 unidades)
                                                                   Huevos con Omega-3 (por 18 unidades)
                                                                   Huevos fortificados con Vitamina B y ácido fólico (proveen seis veces
                                                                    más ácido fólico y tres veces más vitamina B12 que un huevo regular,
                                                                    por docena)

         Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                                                                         29
Soluciones y no insumos para ¿una nueva ama de casa? (1)
Uno de los cambios más profundos que se está observando es el marcado en el rol de la
mujer …


                                                        SI TUVIERAS QUE ELEGIR UNA DE ESTAS
                                                         ALTERNATIVAS, ¿CUÁL ESCOGERÍAS?

                                                               64%

                                                      55%

                                                                                    43%

                                                                                             34%                    Mujeres
                                                                                                                    Hombres




                                                                                                       2%      2%



                                                        Tener un                  Ser gerente de una   No precisa
                                                      matrimonio feliz              gran empresa



                                               Fuente: CADE Universitario 2008,
                                               IPSOS-AOM.




      Elaborado por: APOYO Consultoría

                                                                                                                    30
Soluciones y no insumos para ¿una nueva ama de casa? (2)
… tanto en términos familiares como laborales.


  ¿QUÉ PREFIERE UD. EN LA POLÍTICA, UN HOMBRE, UNA                                      MIEMBROS RESPONSABLES DE LAS DECISIONES
             MUJER O LE DA LO MISMO?                                                        DEL HOGAR SEGÚN EL AMA DE CASA
                          (% de encuestados en Lima)                                                    (2006)
                                               55%                                                                              60%
                                                                                                                                                                          Ambos
                                                                                      51%                 50%
                                                                                                                                                                          Jefe de Hogar
                                                                                                   40%
              28%                                                                                                                                                         Ama de Casa
                                                                                                                       25%                  23%
                                15%                                                                                                                    19% 17%
                                                                                                                 14%                                             13%
                                                                                            6%                                         6%
                                                               2%

                                                                                         Salud,                Electro-         Esparcimiento /        Bancos y seguros
            Mujer              Hombre     Le da lo mismo   No precisa
                                                                                        medicinas             domésticos         diversión con
                                                                                                                                   la familia
  Fuente: Informe de Opinión
                                                                                     Fuente: IGM Perfil Ama
  (Dic. 2005) IPSOS-AOM.
                                                                                     de Casa, IPSOS-AOM.

  EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES                                             NIVEL DE INGRESOS DE AMAS DE CASA RESPECTO
     EN EL ROL DE JEFE DE HOGAR EN LIMA                                                           AL DE SU CÓNYUGE, 20061/
                                                                                                                             (2006)
                                                              Jefe de hogar:
        77%                                                   El principal
                    68%
                                                              contribuyente de los
                                                              ingresos del hogar.                                                                                Los ingresos de él son
                                                                                                                63              65                               más altos
                                                                                              84                                                  85
                                                 32%                                                                                                             Los ingresos de ella son
                                        23%                                                                                                                      similares o más altos
                                                                        1999

                                                                        2008                                    38              35
                                                                                              16                                                  15
            Hombres                       Mujeres
                                                                                             NSE A             NSE B           NSE C              NSE D
  Fuente: IGM Perfil Jefe de
  Hogar, IPSOS-AOM.                                                                  1/ En el caso que ambos perciban ingresos.
                                                                                     Lima Metropolitana.
                                                                                     Fuente: IPSOS-AOM.
           Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                                                                                                               31
Soluciones y no insumos para la industria del huevo
El ama de casa actual valorará cada vez más la facilidad y rapidez a la hora de cocinar,
incorporando la variedad y buena nutrición en la alimentación de sus hijos.
                                               SOLUCIONES PARA EL AMA DE CASA

   RECETAS CON HUEVO FÁCILES, NUTRITIVAS                                        PRODUCTOS PREPARADOS
               Y DIVERTIDAS




                                                                                     LONCHERAS
                                                                  POCO NUTRITIVAS                  NUTRITIVAS




                                                                                       vs.


    Habría que fomentar la transformación del
    huevo a través de recetas creativas, rápidas
    y fáciles de preparar.


       Elaborado por: APOYO Consultoría   Esto parece ser más un trabajo gremial.                               32
Valor agregado (1)
La rentabilidad de la industria dependerá de lograr incorporar nuevas ideas …




                                                               … al diseño de la naturaleza.


       Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                         33
Valor agregado (2)
El valor agregado es aquel que se le añade a la materia prima (o producto inicial) a través de
un proceso o servicio adicional, obteniendo un mayor valor comercial para el producto. Por
lo general, éste busca la diferenciación del producto.
                                                                 CREACIÓN DE MÁRGENES
                                                                                                         FILETE DE ANCHOVETA CON ACEITE DE
                                                                                                            OLIVA EN CONSERVA PUESTO EN
  ANCHOVETA ENTERA EN PERÚ                                                                                        PUERTO EN ESPAÑA

                                                          Proceso de
                                                  +                    +              Comercialización
                                                        transformación



                                                                                      Marketing y
                                                  +      Distribución             +
                                                                                      promoción


  US$ 120 por TM                                                                                           US$ 7,000 por TM
                                          ENTRADA DE FILETES “SARDINAS”1/ EN ACEITE                                     Servicios
                                          DE OLIVA Y REDUCCIÓN DE ACEITE BALSÁMICO                                +
                                               EN FINO RESTAURANTE EN MADRID                                          (Restaurante)
                                                                                                                  +    Preparación
                                             US$ 22 por plato (€15)                                                    de la receta
                                                                                                                  +   Buena comida
                                              = US$ 183,000 por TM                                                + Distinción y lujo

       1/ En España, a la anchoveta se le llama sardina.
       Fuente: ADUANAS Perú, Ministerio de la Producción, páginas web diversas.                                                         34
       Elaborado por: APOYO Consultoría
Valor agregado - Alternativas
Estamos obligados a romper paradigmas y tomar riesgos.

                                Huevos con Omega-3                           Clara de huevo en polvo
                                Huevos orgánicos                             Clara de huevo desglucosada en polvo
                                Huevos orgánicos con Omega-3                 Clara de huevo granulado instantáneo
                                Huevo entero líquido pasteurizado            Yema de huevo salada preparada para mayonesa
                                Yema líquida pasteurizada                    Spray a base de huevo pasteurizado para rociar el
                                Clara líquida pasteurizada                    producto antes de la cocción
                                Huevo entero líquido orgánico                Claras de huevo pasteurizado batidas, para pastelería
                                Yema líquida orgánica                        Huevo duro preparado
                                Clara líquida orgánica                       Comida preparada congelada con huevo
                                Huevo entero líquido con Omega-3             Huevo en polvo instantáneo para sopas
                                Mezcla de huevo fresco para pastelería       Productos de repostería
                                Huevo entero en polvo                        Productos para deportistas
                                                                                                                         ¿Qu
                                Yema de huevo en polvo                       …
                                                                                                                                 é má
                                                                                                                                            s?




      Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                                                                       35
Vender beneficios
Actualmente, los consumidores valoran los atributos adicionales que les pueda ofrecer
cierto producto o servicio. Por ello, las empresas promocionan con mayor intensidad los
beneficios que brindan sus productos.
                                            VENDER BENEFICIOS

CAFÉ + COMUNICACIÓN                          CELULAR + IPOD +      MÚSICA + COMODIDAD +
     (INTERNET)                          APLICACIONES + INTERNET       ORIGINALIDAD




      Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                    36
Vender beneficios: Valor nutricional
El huevo es un alimento con un alto valor nutricional, económico y rendidor. Por ello, es una
excelente alternativa para poblaciones de escasos recursos con altos índices de
desnutrición.

                            RENDIMIENTO PROTEÍCO                                                              RENDIMIENTO CALÓRICO
                               (Proteínas por S/.)                                                                (Calorías por S/.)


    Lentejas                                                                        47.5         Arroz                                                              1,240

                                                                                                Papas                                            726
       Atún                                                                  42.4
                                                                                               Lentejas                                         691
   Huevo                                                         33.3
                                                                                           Garbanzos                                      593
 Garbanzos                                                       32.9
                                                                                             Margarina                              516
       Jurel                                               30.0                                   Atún                        381

      Pollo                                               28.5                                Salchicha                      363

      Arroz                                        24.1                                        Huevo                         355
                                                                                                 Cerdo                      333
    Hígado                                       23.1
                                                                                                 Pollo                      317
Queso fresco                                    21.5
                                                                                             Zanahoria                  306
     Queso                                18.7                                             Queso fresco                289
     Papas                               17.1                                                 Cebollas                 266

      Leche                       12.3                                                          Queso                 261

                                                                                                 Leche                243
   Salchicha                    11.8
                                                                                                Carne           168
      Cerdo                     11.5
                                                                                                Hígado         150
  Zanahoria                     11.5                                                                          126
                                                                                                  Jurel
     Carne                  9.5                                                                 Jamón         110

               0    5      10      15      20     25      30      35    40    45     50                   0    200           400     600          800   1,000   1,200    1,400


             Fuente: INEI, FAO.
             Elaborado por: APOYO Consultoría                                                                                                                           37
Vender beneficios: Valor nutricional del huevo
Además, es uno de los alimentos más completos debido a la variedad de nutrientes que
contiene.
   CONTRIBUCIÓN DE UN HUEVO AL TOTAL DE LAS
                                                                                                   VALOR NUTRICIONAL
NECESIDADES NUTRICIONALES DIARIAS DE UN ADULTO1/

                       % que aporta el huevo sobre el total de ingesta
                       diaria recomendada
                                                                                    Contiene 75-79 Kcal. por unidad.
         Energía                          30%

         Proteína           8%
                                                                                    Contiene 9 aminoácidos esenciales y 6 gramos
       Vitamina A           8%                                                       de proteína de alta calidad.
       Vitamina D         6.20%

       Vitamina E                                                        86%        Único alimento con la mejor combinación de
                                                                                     aminoácidos, después de la leche materna.
         Tiamina                 16%

      Riboflavina              12%
                                                                                    Contiene 5 gr. de grasa, tan solo 1.5 gr. de grasa
      Vitamina B6           8%                                                       saturada  Relación perfecta de AGS/AGI
           Folato                         30%

     Vitamina B12            10%                                                    Es uno de los pocos alimentos que contienen una
                                                                                     considerable cantidad de vitamina D.
          Biotina         6%

           Calcio              12%

           Hierro              12%                                            ¡La calidad proteica del
             Zinc                   20%                                    huevo es utilizada como base
          Colina          6%                                                para medir otros alimentos!
         1/ Cantidades referidas a un huevo de 50 gr.
         Fuente: Australian Egg Corporation, ILH.
         Elaborado por: APOYO Consultoría                                                                                           38
Vender beneficios: El huevo, más que un alimento
El huevo no solo contribuye a una buena nutrición debido a su excelente valor nutricional,
sino que también ayuda a prevenir diversas enfermedades.


                               EL HUEVO, ALIMENTO
                                                                             EL HUEVO COMO ANTIOXIDANTE
                                CARDIOPROTECTOR




   El huevo contiene 213 mg de colesterol.                    La yema del huevo contiene luteina y zeaxantina,
                                                                dos carotenoides.
   La recomendación de consumo diaria es 300 mg.
                                                               Estos son potentes antioxidantes.
   Sin embargo, el colesterol del huevo mejora la
    relación LDL/HDL (colesterol malo/colesterol               Evitan la aparición de enfermedades al neutralizar
    bueno), al incrementar el HDL.                              el efecto de sustancias tóxicas.


   Esta relación es uno de los                principales     Retardan la aparición de enfermedades visuales
    determinantes de sufrir infartos           cardíacos,       relacionadas con la edad (p.e. degeneración
    derrames cerebrales y embolias.                             macular relacionada con la edad).


   Además, la yema contiene lecitina, que disminuye           Previene la aparición de osteoporosis al disminuir
    la absorción de colesterol dietario en el intestino,        la pérdida de densidad ósea en los huesos de la
    evitando la total absorción del colesterol del huevo.       médula espinal en mujeres y fémur en hombres.

        Fuente: ILH.
        Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                                                               39
La agenda
Nos toca cuestionar el modelo de negocio y aspirar a una mejor rentabilidad.




       Elaborado por: APOYO Consultoría
                                                                               40

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Ponencia: Oportunidades de la Industria Huevo en la República Dominicana

  • 1. Presentación Oportunidades para la industria del huevo en República Dominicana y cómo capitalizarlas Preparada para: Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido Lima, 16 de febrero de 2010
  • 2. 1. La industria del huevo 2
  • 3. Panorama mundial de la industria del huevo En el año 2007, la producción mundial de huevos alcanzó los 59 MM de TM. En el 2005, su consumo sumó 53.6 MM de TM, equivalente a 8.3 Kg. por persona al año. PRODUCCIÓN1/, CONSUMO TOTAL Y CONSUMO PER CÁPITA2/ DE HUEVOS SEGÚN CONTINENTE1/ Europa Asia Norteamérica Producción: 9.8 MM TM Producción: 34.4 MM TM Producción: 5.7 MM TM Consumo total: 9.0 MM TM Consumo total: 32.9 MM TM Consumo total: 4.9 MM TM Consumo per cápita: 12 kg Consumo per cápita: 8 kg Consumo per cápita: 13 kg Oceanía Producción: 0.3 MM TM Centroamérica y el Caribe Consumo total: 0.2 MM TM Consumo per cápita: 5 kg Producción: 2.8 MM TM Consumo total: 2.1 MM TM Consumo per cápita: 12 kg África Producción: 2.4 MM TM Sudamérica Consumo total: 1.9 MM TM Producción: 3.6 MM TM Consumo per cápita: 2 kg Consumo total: 2.6 MM TM Consumo per cápita: 7 kg Producción: 59.0 MM TM 1/ Producción al 2007. Consumo total: 53.6 MM TM 2/ Consumo total y per cápita al 2005. Consumo per cápita: 8.3 kg Fuente: FAO. 3 Elaborado por: APOYO Consultoría
  • 4. Evolución de la producción y el consumo mundial de huevos El continente asiático sería el principal contribuyente de la producción mundial de huevos, concentrando cerca del 60%. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN RANKING DE PAÍSES SEGÚN CONSUMO PER MUNDIAL DE HUEVOS: 2001-2007 CÁPITA DE HUEVOS: 2005 (en Kg per cápita anuales) Producción (Índice, 2001=100) 2.0% Asia 2.5% 1. Japón 19.0 TCPA%1/ Resto del mundo 1.3% 2. Dinamarca 18.9 70 120 108.2 110.2 112.8 3. Holanda 17.5 104.1 105.9 102.5 100 60 55.4 56.6 57.6 59.0 100 4. China 17.0 54.4 52.3 53.6 50 5. México 16.6 80 57% 58% 6. Paraguay 16.1 40 58% 58% 57% 57% 58% 60 7. Hungría 16.0 30 8. Brunei 14.7 40 20 9. Estados Unidos 14.6 43% 43% 42% 42% 42% 43% 42% 20 10 10. Rumanía 14.3 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Producción (índice, 2001=100) Producción de Asia (MM de TM) Producción del resto del mundo (MM de TM) 1/ Tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional. Elaborado por: APOYO Consultoría. 4
  • 5. Consumo y riqueza Los países más desarrollados tendrían, en algunos casos, un mayor consumo per cápita de huevos en comparación con los países menos desarrollados. PBI PER CÁPITA VS. CONSUMO PER CÁPITA: 2005 20 Japón Dinamarca 18 Países Bajos China México y = 0.0003x + 3.072 16 Paraguay R_ = 0.4513 Hungría Rumania Estados Brunei 14 Rusia Austria Unidos España Francia Ucrania Eslovaquia Kuwait 12 Bulgaria Polonia Malta Italia Canadá Uruguay Maldivas Estonia Reino Suiza 10 Noruega Unido Colombia Grecia Islandia 8 Finlandia Rep. Irlanda Argentina Dominicana Barbados Eslovenia 6 Filipinas Chile Perú Arabia Australia Bolivia Mauricio Antigua Saudita 4 Bahamas Trinidad y Tobago Principalmente, 2 Dominica países de África Namibia Gabón y América Latina. 0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 PBI per cápita PPP (US$ anuales) Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional. Elaborado por: APOYO Consultoría 5
  • 6. Evolución de la producción de huevos en América Latina La producción de huevos en América Latina habría mostrado una tasa de crecimiento anual promedio equivalente a 3.2% entre los años 2001 y 2007, mientras que la población, en esta misma zona, habría crecido 1.4% en promedio al año. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN AMÉRICA LATINA AMÉRICA LATINA (en MM deTM) TCPA%1/ 570 TCPA%1/ TCPA%1/ 125 Producción Población Producción 7 3.2% 6.4 6.4 1.4% 3.2% 560 560 120 6 5.7 5.5 5.3 5.3 5.3 550 545 552 5 115 540 537 530 4 530 110 522 3 520 515 105 510 2 100 500 1 490 95 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Población (en MM) Producción (índice 2001=100) 1/ Tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional. Elaborado por: APOYO Consultoría. 6
  • 7. Principales productores de huevos en América Latina Entre los países de la región, México sería el principal productor de huevos con una participación de 36%, seguido por Brasil con 28%. PRINCIPALES PRODUCTORES DE HUEVOS EN AMÉRICA LATINA (en miles de TM) TCPA% Variación % Participación % País 2002 2006 2007 (2002-2007) (2006-2007) (2007) México 1,901 2,290 2,291 3.8% 0.0% 36.0% Brasil 1,548 1,760 1,779 2.8% 1.1% 28.0% Colombia 410 526 490 3.6% -6.8% 7.7% Argentina 255 484 480 13.5% -0.9% 7.5% Perú 182 245 258 7.2% 5.0% 4.0% Venezuela 160 161 150 -1.3% -6.8% 2.4% Chile 114 124 137 3.8% 10.3% 2.2% Cuba 78 103 103 5.7% 0.4% 1.6% Paraguay 94 100 100 1.3% 0.0% 1.6% República Dominicana 79 86 86 1.7% -0.1% 1.4% Otros 458 484 488 1.3% 0.8% 7.7% TOTAL 5,277 6,364 6,362 3.8% 0.0% 100.0% Fuente: FAO. Elaborado por: APOYO Consultoría. 7
  • 8. Evolución del consumo total de huevos en América Latina El consumo total de huevos en América Latina ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a 2.2% durante el período comprendido entre el 2000 y 2005, mientras que el consumo per cápita se habría incrementado en 0.7% en promedio al año. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL Y PER CÁPITA DE RANKING DE PAÍSES SEGÚN CONSUMO PER HUEVOS EN AMÉRICA LATINA: 2000-2005 CÁPITA DE HUEVOS: 2005 (en Kg per cápita anuales) Consumo total 2.2% TCPA%1/ Consumo per cápita 0.7% 1. México 16.6 4.8 8.4 2. Paraguay 16.1 4.7 8.3 4.7 8.3 8.3 8.3 3. Uruguay 10.9 4.6 4.5 8.2 4. Colombia 9.3 4.5 4.4 4.4 8.2 4.4 8.1 5. Costa Rica 9.2 4.4 8.1 8.1 8.1 4.3 8.1 6. El Salvador 8.8 4.2 8.0 8.0 4.2 7. Cuba 7.6 8.0 4.1 7.9 8. Brasil 6.8 4.0 7.9 9. Argentina 6.5 3.9 7.8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 10. Panamá 6.5 Consumo total (índice, 2000=100) Consumo total (MM de TM) Consumo per cápita (Kg. anuales) 1/ Tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional. Elaborado por: APOYO Consultoría. 8
  • 9. Consumo y riqueza en América Latina Habría una ligera tendencia positiva entre el consumo per cápita de huevos y el PIB per cápita de los países latinoamericanos. PIB PER CÁPITA VS. CONSUMO PER CÁPITA: 2005 18 México 16 Paraguay 14 12 Uruguay 10 Colombia y = 0.0005x + 3.5227 R² = 0.1633 El Salvador Costa Rica 8 (Kg. anuales) Panamá Argentina República Chile 6 Guatemala Consumo per cápita Dominicana Brasil Venezuela Ecuador Honduras Perú Bolivia 4 Nicaragua Belice 2 Haití 0 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 PBI per cápita PPP (US$ anuales) Fuente: FAO, Fondo Monetario Internacional. Elaborado por: APOYO Consultoría 9
  • 10. 2. Entendiendo el negocio 10
  • 11. Un calmado proceso de evolución No es tan claro cómo ha evolucionado la forma de vender el producto … FORMA DE VENTA … convirtiéndose en un negocio de una estabilidad preocupante. Elaborado por: APOYO Consultoría 11
  • 12. Enfocado en la producción Sin embargo, a nivel de producción, sí se observan mejoras significativas en productividad FORMA DE PRODUCIR Elaborado por: APOYO Consultoría 12
  • 13. ¿De la granja … hacia adentro? La investigación de alguien que no pertenece a la industria encontraría: PÁGINAS WEB VISITADAS LISTADO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CONSULTADOS   Huevo y salud: nuevas evidencias científicas 2003-2006   Análisis del consumo de huevo en el Perú, 2001   Cuestión de huevos: un alimento recomendable incluso en verano   El huevo en la mira   El huevo: un alimento redondo   Los huevos, incluidos en la dieta cardiosaludable   El mercado de huevo en el Perú: problemas en Oferta y la Demanda   El huevo: todo lo que debe saber   ¿Un huevo cada día?   Rompiendo tabúes en el consumo del huevo   Food and Agriculture: Consumer Trends and Opportunities: Protein Foods   Eggs are OK, every day   Effective egg promotions   Today’s egg consumer   Including Eggs in a Reduced-Carbohydrate Diet Improves HDL Levels in Overweight Men   El huevo, fuente insuperable de nutrientes. Los nuevos hallazgos   Egg Consumption, Lifestyle Factors, and All-Cause Mortality in the Physicians’ Health Study I   Eggs Enhance Weight Loss During Calorie Restriction   Egg Intake and the Risk of Type 2 Diabetes …   Omega-3 Enriched Brown Eggs   Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development   Assessment of Market Opportunities for Omega 3 Eggs   Recent Advances in Egg Products Research and Development   Organic egg production seminar proves popular at upper Midwest Organic Conference   … ¿Una comunidad de científicos? Elaborado por: APOYO Consultoría 13
  • 14. ¿Qué somos? ¿Cómo definiríamos nuestra actividad? SOLO HAY ALGO MÁS IMPORTANTE QUE PRODUCIR BIEN: VENDER BIEN Elaborado por: APOYO Consultoría 14
  • 16. El dilema del huevo ¿Uno o varios productos? ¿QUÉ VENDO? Commodity Insumo Alimento Comida Producto de Proteína origen animal ¿Cómo defino mi producto? ¿Cómo definen otros el suyo? Elaborado por: APOYO Consultoría 16
  • 17. El chocolate Un caso de éxito es el del chocolate, producto que transmite al consumidor diversas sensaciones y le permite expresarse de muchas maneras. ¿QUÉ ES EL CHOCOLATE? ¿Cacao? Es una forma de Es un regalo Es felicidad Es un premio Es tradición Es calor Es satisfacción decir “te quiero” Es lujo Es darse un gusto Es diversión Es una elección Es una celebración Es una tentación Es una travesura … Elaborado por: APOYO Consultoría 17
  • 18. Los relojes El reloj es un instrumento omnipresente con una función básica. Sin embargo, sirve para mucho más que dar la hora. ¿QUÉ ES EL RELOJ? ¿CUÁL ES EL MEJOR RELOJ? ¿ US$ 7 ? ¿ US$ 25,000 ? Un instrumento que sirve para conocer la hora actual. ¿El mejor reloj es el que da la hora?   Es uno de los instrumentos más populares.   La gran mayoría de personas tiene al menos uno.   En los hogares hay varios, incluso ciertos electrodomésticos y aparatos tecnológicos incorporan relojes digitales.   Hoy en día es un instrumento omnipresente debido a la importancia del tiempo. Elaborado por: APOYO Consultoría Dime que reloj usas y te diré quién eres. 18
  • 19. El huevo El huevo solo parece ser … … un huevo … y nadie distinto a nosotros va a cambiar eso. Elaborado por: APOYO Consultoría 19
  • 21. ¿Qué ven? ¿Qué hacen? Las presentaciones ofrecidas en el mercado no mostrarían mayor diferenciación. Por otro lado, las formas de consumir huevo serían las básicas, las de siempre. PRESENTACIONES PREPARACIONES POR UNIDAD POR JABAS COCIDO ESCALFADO ½ DOCENA POR DOCENA FRITO REVUELTO POR KILO EN BOLSA Se ha commoditizado el producto ¿Ha ocurrido lo mismo con otros? 21 Elaborado por: APOYO Consultoría
  • 22. La leche La oferta de productos lácteos ha evolucionado, creando nuevos que incorporan las necesidades y gustos de los consumidores. IMPORTANCIA DEL CALCIO Elaborado por: APOYO Consultoría PUBLICIDAD GAMA DE PRODUCTOS PRODUCTOS FORTIFICADOS LÁCTEOS CON LECHE 22
  • 23. ¿Cómo se comportan? El ama de casa no parece haber hecho la tarea por nosotros … FRECUENCIA DE CONSUMO DE HUEVOS PREPARACIONES MÁS FRECUENTES DE CONSUMO 32% 78% 75% Preparaciones 26% básicas del huevo. 42% 15% 15% 25% 7% 15% 4% 11% 10% 9% 10% 0% Diario Cada 2 ó 3 Cada 4 ó 5 Una vez por Una vez Una vez al Menos de Frito Cocido Tortilla Pasado Revuelto Torrejas Sopas Postres Otros días días semana cada quince mes una vez al / arepas días mes Fuente: Hábitos de compra y consumo de huevo y pollo, 2007. FENAVI. Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado. PERCEPCIÓN DE QUE SE PUEDEN HACER POCAS RAZONES DE CONSUMO DEL HUEVO EN EL HOGAR PREPARACIONES CON HUEVO 55% Practicidad 28% del huevo 26% 24% 41% 20% 20% 19% 18% 18% 17% 30% 26% 25% 10% 2% Rápido de La saca de Nutritivo Gusta Acompañamiento Otros Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en preparar apuros de algunos desacuerdo platos Se pueden hacer pocos platos No existen recetarios para variar el menú Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado. Fuente: Encuesta a amas de casa, 1998. APOYO Opinión y Mercado. … y sigue preparando el huevo como siempre. Elaborado por: APOYO Consultoría. 23
  • 25. ¿Hacia dónde apuntar? Para hacer del huevo un producto atractivo y accesible, es esencial tomar en cuenta los siguientes puntos: ¿QUÉ SE DEBE OFRECER? Valor agregado Beneficio Marca Solución  Construir un concepto  Incrementar las opciones  Añadir valor al producto  Invertir en comunicar los DESEABILIDAD que transmita los de consumo:  Innovar en la oferta del atributos positivos y atributos positivos del •  Momentos de producto beneficios del huevo huevo consumo  Combatir las fuentes de  Innovar en productos  Buscar diferenciar los •  Razones de consumo (ovoproductos) y imagen negativa del huevo productos presentaciones  Hacer campañas para •  Formas de consumo  Crear marcas y incrementar el consumo del conceptos huevo  Lograr reconocimiento  Mejorar la maniobrabilidad y  Contar con los canales de  Incrementar y mejorar la de marca y facilidad de seguridad de los empaques comercialización accesibilidad de los ACCESIBILIDAD compra  Fomentar una mayor adecuados. productos en el punto de practicidad en el manejo y venta transformación del  Promocionar el valor producto. proteico/precio del huevo en comparación de otros alimentos ¿Lo hará sólo uno de ustedes? ¿Lo harán todos juntos? 25 Elaborado por: APOYO Consultoría
  • 26. El valor de las marcas El valor de la marca es uno adicional del producto, que puede definirse como un conjunto adicional de activos que añaden valor (si son positivos). VALOR PROPORCIONADO LEALTAD A LA MARCA RECONOCIMIENTO DEL NOMBRE CALIDAD PERCIBIDA ASOCIACIONES DE LA MARCA EFECTOS DE LOS ACTIVOS SOBRE LOS COMPRADORES FACILITAN LA INTERPRETACIÓN DE PROPORCIONAN SEGURIDAD EN PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE DECISIÓN DE SATISFACCIÓN POR EL USO PRODUCTOS Y MARCAS COMPRA Elaborado por: APOYO Consultoría 26
  • 27. El agua Consolidada hace varios años, Evian es el agua embotellada más conocida en el mundo y una de las más costosas del mercado. CASO DE ÉXITO: EVIAN Embotellada desde 1826, Evian es el agua mineral premium líder en el mundo que se distribuye en más de 125 países.   En 1978, ingresó a los más finos restaurantes y bares de E.E.U.U.   Hoy se conoce como el agua mineral para aquellos que les gusta engreírse con lo mejor.   Se ha posicionado como un agua en la clase social alta y con elevado valor, por lo que es preferida por muchas celebridades de Hollywood.   Su estrategia publicitaria se enfoca en el contenido mineral del agua, la eliminación de toxinas y la purificación natural del cuerpo. REHIDRATACIÓN DESINTOXICACIÓN SALUD VIVE JOVEN Elaborado por: APOYO Consultoría 27
  • 28. El valor de las marcas: Caso de éxito en el segmento (1) En Europa, el Grupo Eurovo ha logrado alcanzar importantes cuotas de mercado en diversos países de Europa. CASO DE ÉXITO EN EUROPA: GRUPO EUROVO   Más de 40 años en el mercado   Líder en el sector de producción de huevos y ovoproductos en Europa.   Totalmente integrada a nivel vertical. Controla y administra directamente la producción y elaboración de huevos de:   Administra 16 establecimientos de producción de huevos y ovoproductos en diferentes países europeos.   Posee importantes cuotas de mercado en los principales mercados europeos. PRODUCTOS   Huevo entero fresco   Yema de huevo fresca   Clara de huevo fresca   Yema de huevo dulce fresca   Yema de huevo fresca Pastaricca con yema más intensa   Mezcla de huevo fresco Pastaricca con yema más fuerte   Productos orgánicos   Eurovo Premium, clara de huevo granulado instantáneo   Eurovo Pronto Maionese, yema salada preparada para mayonesa   Eurovo Service Doratura Spray, preparada a base de huevo pasteurizado para rociar sobre el producto antes de la cocción, para lograr un dorado perfecto. Elaborado por: APOYO Consultoría 28
  • 29. El valor de las marcas: Caso de éxito en el segmento (2) NestFresh, en Estados Unidos, se ha posicionado como una marca responsable por el medio ambiente y los animales, al ofrecer huevos orgánicos de gallinas criadas al aire libre. CASO DE ÉXITO EN ESTADOS UNIDOS: NESTFRESH NICHO DE MERCADO Misión: Proveer una alternativa sostenible y humanitaria de producción de huevos. Producir huevos orgánicos fuera de jaulas para crear conciencia de la necesidad del trato humanitario a gallinas ponedoras y la importancia de la cuidado del medio ambiente. Certified Humane audita las granjas para comprobar la crianza fuera de jaulas, bajo estándares de protección de los animales y con una dieta libre de antibióticos y hormonas de crecimiento. Nestfresh nace en 1991 en Colorado, EEUU. Actualmente, ofrecen sus productos en todo el país gracias a la asociación con granjas familiares en distintas regiones, quienes también cumplen con los estándares Certified Humane. PRODUCTOS   Huevos pardos libres de jaula (por docena)   Huevos blancos libres de jaula (por docena y ½ docena, diferentes tamaños)   Huevos orgánicos libres de jaula (por docena y por 18 unidades)   Huevos con Omega-3 (por 18 unidades)   Huevos fortificados con Vitamina B y ácido fólico (proveen seis veces más ácido fólico y tres veces más vitamina B12 que un huevo regular, por docena) Elaborado por: APOYO Consultoría 29
  • 30. Soluciones y no insumos para ¿una nueva ama de casa? (1) Uno de los cambios más profundos que se está observando es el marcado en el rol de la mujer … SI TUVIERAS QUE ELEGIR UNA DE ESTAS ALTERNATIVAS, ¿CUÁL ESCOGERÍAS? 64% 55% 43% 34% Mujeres Hombres 2% 2% Tener un Ser gerente de una No precisa matrimonio feliz gran empresa Fuente: CADE Universitario 2008, IPSOS-AOM. Elaborado por: APOYO Consultoría 30
  • 31. Soluciones y no insumos para ¿una nueva ama de casa? (2) … tanto en términos familiares como laborales. ¿QUÉ PREFIERE UD. EN LA POLÍTICA, UN HOMBRE, UNA MIEMBROS RESPONSABLES DE LAS DECISIONES MUJER O LE DA LO MISMO? DEL HOGAR SEGÚN EL AMA DE CASA (% de encuestados en Lima) (2006) 55% 60% Ambos 51% 50% Jefe de Hogar 40% 28% Ama de Casa 25% 23% 15% 19% 17% 14% 13% 6% 6% 2% Salud, Electro- Esparcimiento / Bancos y seguros Mujer Hombre Le da lo mismo No precisa medicinas domésticos diversión con la familia Fuente: Informe de Opinión Fuente: IGM Perfil Ama (Dic. 2005) IPSOS-AOM. de Casa, IPSOS-AOM. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES NIVEL DE INGRESOS DE AMAS DE CASA RESPECTO EN EL ROL DE JEFE DE HOGAR EN LIMA AL DE SU CÓNYUGE, 20061/ (2006) Jefe de hogar: 77% El principal 68% contribuyente de los ingresos del hogar. Los ingresos de él son 63 65 más altos 84 85 32% Los ingresos de ella son 23% similares o más altos 1999 2008 38 35 16 15 Hombres Mujeres NSE A NSE B NSE C NSE D Fuente: IGM Perfil Jefe de Hogar, IPSOS-AOM. 1/ En el caso que ambos perciban ingresos. Lima Metropolitana. Fuente: IPSOS-AOM. Elaborado por: APOYO Consultoría 31
  • 32. Soluciones y no insumos para la industria del huevo El ama de casa actual valorará cada vez más la facilidad y rapidez a la hora de cocinar, incorporando la variedad y buena nutrición en la alimentación de sus hijos. SOLUCIONES PARA EL AMA DE CASA RECETAS CON HUEVO FÁCILES, NUTRITIVAS PRODUCTOS PREPARADOS Y DIVERTIDAS LONCHERAS POCO NUTRITIVAS NUTRITIVAS vs. Habría que fomentar la transformación del huevo a través de recetas creativas, rápidas y fáciles de preparar. Elaborado por: APOYO Consultoría Esto parece ser más un trabajo gremial. 32
  • 33. Valor agregado (1) La rentabilidad de la industria dependerá de lograr incorporar nuevas ideas … … al diseño de la naturaleza. Elaborado por: APOYO Consultoría 33
  • 34. Valor agregado (2) El valor agregado es aquel que se le añade a la materia prima (o producto inicial) a través de un proceso o servicio adicional, obteniendo un mayor valor comercial para el producto. Por lo general, éste busca la diferenciación del producto. CREACIÓN DE MÁRGENES FILETE DE ANCHOVETA CON ACEITE DE OLIVA EN CONSERVA PUESTO EN ANCHOVETA ENTERA EN PERÚ PUERTO EN ESPAÑA Proceso de + + Comercialización transformación Marketing y + Distribución + promoción US$ 120 por TM US$ 7,000 por TM ENTRADA DE FILETES “SARDINAS”1/ EN ACEITE Servicios DE OLIVA Y REDUCCIÓN DE ACEITE BALSÁMICO + EN FINO RESTAURANTE EN MADRID (Restaurante) + Preparación US$ 22 por plato (€15) de la receta + Buena comida = US$ 183,000 por TM + Distinción y lujo 1/ En España, a la anchoveta se le llama sardina. Fuente: ADUANAS Perú, Ministerio de la Producción, páginas web diversas. 34 Elaborado por: APOYO Consultoría
  • 35. Valor agregado - Alternativas Estamos obligados a romper paradigmas y tomar riesgos.   Huevos con Omega-3   Clara de huevo en polvo   Huevos orgánicos   Clara de huevo desglucosada en polvo   Huevos orgánicos con Omega-3   Clara de huevo granulado instantáneo   Huevo entero líquido pasteurizado   Yema de huevo salada preparada para mayonesa   Yema líquida pasteurizada   Spray a base de huevo pasteurizado para rociar el   Clara líquida pasteurizada producto antes de la cocción   Huevo entero líquido orgánico   Claras de huevo pasteurizado batidas, para pastelería   Yema líquida orgánica   Huevo duro preparado   Clara líquida orgánica   Comida preparada congelada con huevo   Huevo entero líquido con Omega-3   Huevo en polvo instantáneo para sopas   Mezcla de huevo fresco para pastelería   Productos de repostería   Huevo entero en polvo   Productos para deportistas ¿Qu   Yema de huevo en polvo   … é má s? Elaborado por: APOYO Consultoría 35
  • 36. Vender beneficios Actualmente, los consumidores valoran los atributos adicionales que les pueda ofrecer cierto producto o servicio. Por ello, las empresas promocionan con mayor intensidad los beneficios que brindan sus productos. VENDER BENEFICIOS CAFÉ + COMUNICACIÓN CELULAR + IPOD + MÚSICA + COMODIDAD + (INTERNET) APLICACIONES + INTERNET ORIGINALIDAD Elaborado por: APOYO Consultoría 36
  • 37. Vender beneficios: Valor nutricional El huevo es un alimento con un alto valor nutricional, económico y rendidor. Por ello, es una excelente alternativa para poblaciones de escasos recursos con altos índices de desnutrición. RENDIMIENTO PROTEÍCO RENDIMIENTO CALÓRICO (Proteínas por S/.) (Calorías por S/.) Lentejas 47.5 Arroz 1,240 Papas 726 Atún 42.4 Lentejas 691 Huevo 33.3 Garbanzos 593 Garbanzos 32.9 Margarina 516 Jurel 30.0 Atún 381 Pollo 28.5 Salchicha 363 Arroz 24.1 Huevo 355 Cerdo 333 Hígado 23.1 Pollo 317 Queso fresco 21.5 Zanahoria 306 Queso 18.7 Queso fresco 289 Papas 17.1 Cebollas 266 Leche 12.3 Queso 261 Leche 243 Salchicha 11.8 Carne 168 Cerdo 11.5 Hígado 150 Zanahoria 11.5 126 Jurel Carne 9.5 Jamón 110 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Fuente: INEI, FAO. Elaborado por: APOYO Consultoría 37
  • 38. Vender beneficios: Valor nutricional del huevo Además, es uno de los alimentos más completos debido a la variedad de nutrientes que contiene. CONTRIBUCIÓN DE UN HUEVO AL TOTAL DE LAS VALOR NUTRICIONAL NECESIDADES NUTRICIONALES DIARIAS DE UN ADULTO1/ % que aporta el huevo sobre el total de ingesta diaria recomendada   Contiene 75-79 Kcal. por unidad. Energía 30% Proteína 8%   Contiene 9 aminoácidos esenciales y 6 gramos Vitamina A 8% de proteína de alta calidad. Vitamina D 6.20% Vitamina E 86%   Único alimento con la mejor combinación de aminoácidos, después de la leche materna. Tiamina 16% Riboflavina 12%   Contiene 5 gr. de grasa, tan solo 1.5 gr. de grasa Vitamina B6 8% saturada  Relación perfecta de AGS/AGI Folato 30% Vitamina B12 10%   Es uno de los pocos alimentos que contienen una considerable cantidad de vitamina D. Biotina 6% Calcio 12% Hierro 12% ¡La calidad proteica del Zinc 20% huevo es utilizada como base Colina 6% para medir otros alimentos! 1/ Cantidades referidas a un huevo de 50 gr. Fuente: Australian Egg Corporation, ILH. Elaborado por: APOYO Consultoría 38
  • 39. Vender beneficios: El huevo, más que un alimento El huevo no solo contribuye a una buena nutrición debido a su excelente valor nutricional, sino que también ayuda a prevenir diversas enfermedades. EL HUEVO, ALIMENTO EL HUEVO COMO ANTIOXIDANTE CARDIOPROTECTOR   El huevo contiene 213 mg de colesterol.   La yema del huevo contiene luteina y zeaxantina, dos carotenoides.   La recomendación de consumo diaria es 300 mg.   Estos son potentes antioxidantes.   Sin embargo, el colesterol del huevo mejora la relación LDL/HDL (colesterol malo/colesterol   Evitan la aparición de enfermedades al neutralizar bueno), al incrementar el HDL. el efecto de sustancias tóxicas.   Esta relación es uno de los principales   Retardan la aparición de enfermedades visuales determinantes de sufrir infartos cardíacos, relacionadas con la edad (p.e. degeneración derrames cerebrales y embolias. macular relacionada con la edad).   Además, la yema contiene lecitina, que disminuye   Previene la aparición de osteoporosis al disminuir la absorción de colesterol dietario en el intestino, la pérdida de densidad ósea en los huesos de la evitando la total absorción del colesterol del huevo. médula espinal en mujeres y fémur en hombres. Fuente: ILH. Elaborado por: APOYO Consultoría 39
  • 40. La agenda Nos toca cuestionar el modelo de negocio y aspirar a una mejor rentabilidad. Elaborado por: APOYO Consultoría 40