Estudio del Viajero Español 2012

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Estudio del Viajero Español 2012

  1. 1. lookinside.travel
  2. 2. Hola!Entender cómo funcionacada Mercado desde elpunto de vista delconsumidor,Brand Equity,Posicionamiento,Innovación yComunicaciónDesde 1988.25 oficinas en 15 paísesParte del Grupo WPPSomos una consultora que darespuesta a las cuestionesesenciales de marketing
  3. 3. Qué entendemos por Viajeros españoles con o sin acceso a Internet Encuestados por teléfono (fijos y móvil aleatoriamente) No son necesariamente principales planificadores del viaje
  4. 4. 1500Merkastar++2.8%-El estudio
  5. 5. ¿Cómo se buscan y compran los viajes?¿Cómo afecta la crisis a los viajes?¿Qué papel tienen Internet y el smartphone?
  6. 6. ¿?
  7. 7. Casi un tercio no ha salido de viajeen el último año.
  8. 8. Los que viajan lo hacen con menos frecuenciaque en años anteriores.
  9. 9. Viajes fuera del municipio con al menos una noche fuerade casa en los últimos doce meses:35%28%13%7%10%38%28%14%6%8%46%21%11%3%9%1 -2 viajes 3 - 4 viajes 5 - 6 viajes 7 - 9 viajes 10 - 19 viajes2010 2011 2012
  10. 10. Curiosamente...El 33% de los viajeros es responsable del75% de los viajes.
  11. 11. ¿?Como ya venía ocurriendo en años anteriores,aumentan los destinos nacionalesen detrimento del extranjero.
  12. 12. Distribución de los destinos (nacional e internacional)NacionalInternacional83% 17%42%Destino de interior /naturaleza9%21%4%5%Ciudades2%IslasBalearesIslasCanariasMontañay esquíLitoralMediterráneoDestinos urbanoseuropeos5%5%Otros destinos europeos(no mediterráneos)3%Otros destinos delMediterráneo1%América delNorte2%Sudamérica1%Resto (Asia, Áfricay Oceanía)75%201171%201025%201129%201125%201119%201113%2011
  13. 13. ¿ ?Depende.Muchos buscan alojamientos en propiedad o sin coste(casas de amigos o familiares).cEl 25% de los viajes se hacen aalojamientos propios o sin coste.
  14. 14. ¿?Del transporte.El vehículo propio es el medio de transporte másutilizado por los viajeros para llegar al destino principal.cEs decir, menos avión y más coche particular.
  15. 15. Vehículo utilizado para llegar a destino:60%23%8% 6% 1% 1% 2%CocheparticularAvión Autobús TrenCochealquiladoOtrosFerry2012Diferenciasrespecto 2011(puntos porcent.)+23%-26%+5%-1%+0%
  16. 16. ¿?Eso parece...Ha aumentado la compra de los componentesdel viaje por separado.
  17. 17. Cómo compran los elementos del viaje:en paquete o por separado25%75%25%75%19%81%Todo junto como unpaquete vacacionalPor separado2012 2011 2010COMPRAN MÁS PAQUETES VACACIONALES:+Bajo nivel de estudios y de ingresos+Viajeros poco frecuentes+Para viajes de larga duración (7+días)+Grupos, no personas solasBase: viajeros
  18. 18. ¿ ?De la duración del viaje.En general los viajes son de pocaspernoctaciones.cSolo uno de cada cuatro dura más de una semana.
  19. 19. Duración del último viaje (en noches):44%1-3 noches28%4-6 noches20% 7-14 noches4% 15-21 noches1% 22-28 noches3%29+ noches1 noche 29+ noches
  20. 20. ¿ ?No, comparado con años anterioresvemos que la duración media de los viajesse está acortando.
  21. 21. Duración del viaje:34%30%27%6%3%44%28%20%4% 4%1-3 noches 4-6 noches 7-14 noches 15-21 noches 22+ noches2011 2012
  22. 22. ¿?En general, sí, porque son menos noches.Y también, a medida que aumentan laspernoctaciones disminuye el gasto mediopor persona y día.
  23. 23. …por persona ydía en viajes deun mes64¿QUIÉN GASTA MÁS POR DÍA?+Viajes cortos (1-2 noches)+Viajan por motivos profesionales+Destino extranjero+Ingresos altos+35-54 años+Singles+Van solos123…para losviajes deuna noche26Es la media degasto porpersona y díaGasto medio por persona y día en cada viaje
  24. 24. Un 8% de los viajeros contrató algún tipo deseguro relacionado con el viaje.Esta inversión es más frecuente cuando se viaja al extranjeroen grupo, especialmente al comprar un paquete vacacional.
  25. 25. Contratación de seguros en el último viaje:8%Contrató un seguropara el viajeDel total de viajeros...¿QUIÉN CONTRATA SEGURO DEVIAJE?+Contratan paquete (28%)+Viajes al extranjero+Vacaciones (+7 días)+Grupos grandes (7+)Los incidentes más comunes estánrelacionados con el transporte (retrasoo anulación) y con el equipaje (robo odeterioro).10% Hizo usode su seguro
  26. 26. ¿?Sí, disminuyen ligeramente los grandes viajesfamiliares a favor de los viajes de “soloadultos”.
  27. 27. Integrantes del último viaje:15%42%18%8%17%12%46%11%8%22%13%45%11%6%25%SoloCon mi parejaCon otros adultos(amigos, compañeros detrabajo...)Con adultos de la familia(sin niños)Con adultos de la familiay con niños (menores de16 años)2012 2011 2010Las personas con niños viajanmenos frecuentemente y suelenutilizar su propio vehículo
  28. 28. ¿ ?Está en edad activa (sobre todo menores de45 años), tiene estudios medios o superioresy una capacidad adquisitiva media-alta.
  29. 29. Perfil del viajero.Diferencias vs población general España 18+ añosNo viajero ViajeroHombreMujer18-2425-3435-4445-5455-6465 o másCon hijos <16aSin hijos <16aUnipersonalDosTresCuatro+PrimariosSecundariosSuperiores<30.000 €30.000-50.000 €>50.000 €No contestaSexoEdadHijosHogarEstudiosIngresos
  30. 30. ¿?No necesariamente.La menor duración de los viajes setraduce en menos tiempo de planificación.
  31. 31. t i e m p o h a s t a l a c o m p r a32% Días33%Semanas35%MesesInmediatamente13%1-2 días13%3-4 días6% 1 semana17%2 semanas12%3 semanas4%1 mes19%2 meses8%3 meses4%4 +meses4%3% 7% 13% 12% 14% 9% 19% 12% 11%Como promedio,los viajeros emplean23 díasdesde que piensan en elviaje hasta que lo compran23% 35% 42%20122011La contratación inmediataes más frecuente en losviajes cortos
  32. 32. Un 20% de los viajes son por trabajo.La implicación del viajero es menor, porque enla mayoría de los casos no toman lasdecisiones finales.
  33. 33. ¿ ?La relación calidad-precio se ha convertido en elcriterio principal para decidir el alojamiento deun viaje.cLa categoría y prestigio siguen perdiendo importanciadesde 2010 como criterios de elección.
  34. 34. Motivaciones para la elección de alojamiento:17% 17%14%10%8%6% 6%3%2% 2% 1% 1%16%18%10%15%5%13%5%6%5%1%2%2012 2011Relacióncalidad-precioPorprecioPor comodidad Lugarcercano aactividadeso lugares deinterésRecomendaciónde amigos ofamiliaresPor la calidad ycategoría delestable-cimientoPor experienciapositivaanterior conesteestablecim.Por losserviciosofrecidosPordisponibilidadde fechasPor laconfianza enla marcaRecomendaciónde la agencia deviajesPor elprograma defidelidad de lacompañíaBase: viajeros quecontrataron alojamiento
  35. 35. ¿?¡Sí! (Afortunadamente)A medida que aumenta la categoría del alojamientose tienen más en cuenta otros factores como lacalidad, la cercanía, la comodidad o una experienciaprevia positiva.
  36. 36. Motivaciones según el tipo de alojamiento:Hotel 5*Hotel 4*Hotel 3*Hotel 1/2*Apartamento/ villaHostal / B&BCasa ruralCasacompartidaCercanía 21%Calidad – Precio 47%Precio 24%Calidad – Precio 39%Cercanía 23%Calidad – Precio 35%Experiencia positiva 35%Calidad – Precio 43%30% Comodidad32% Precio38% Precio39% Calidad – Precio37% Calidad – Precio38% Calidad36% Comodidad38% PrecioLas dos principales razones de selección
  37. 37. ¿?Sí.El 73% de los viajeros se conectadiariamente a internet.
  38. 38. Uso de internet entre los viajeros quetienen acceso a internet:3%3%8%12%74%1%7%11%2%79%5%6%18%2%68%Una vez al mesUna vez a la semanaVarias veces a la semanaUna vez al díaVarias veces al día/durante trabajo201020112012Base viajeros con acceso a internetViajeros sin accesoa internet: 14%
  39. 39. ¿?¡Claro!Dos de cada tres viajeros tienen Smartphone.
  40. 40. Penetración de Smartphone entre viajeros:Sí61%No31%Base: total viajeros
  41. 41. ¿?¡Absolutamente!Casi todos los viajeros que poseen estosdispositivos se conectan diariamente a Internet
  42. 42. No viajeros31%Viajeros69%Viajeros conSmartphone42%Viajeros conSmartphone queaccedendiariamente aInternet a travésde estedispositivo29%Del total población:
  43. 43. ¿ ?Sí, y cada vez son más.Casi el doble que en 2011.
  44. 44. LOS VIAJEROS ESPAÑOLES SE CONECTAN AINTERNET A TRAVÉS DEL MÓVIL CADA VEZ MÁS49%75%65%64%51%49%44%28%39%41%45%46%35%29%TOTAL VIAJEROS50,000€ + ingresos unidad familiarViajeros frecuentes ocio (5+viajes)Menores de 45 añosViajeros por trabajoInternacional (último viaje)1,000€+ gasto (total grupo)20122011Entra en internet desde su móvil a diarioX5.¿Cuántas veces accede a Internet a través de su móvil?Base: total viajeroscon acceso a internet
  45. 45. ¿?Básicamente son tres:buscar - destinos, mapas. viajes, medios...reservar/ comprar - transporte, alojamiento, actividadesy por supuesto, compartir la experiencia.
  46. 46. Actividades relacionadas con los viajes desde el móvil:BúsquedasVer mapas o buscar direccionesBuscar destinos para visitarReservar/comprar productos relacionados con el viajeReservar/comprar actividades localesActualizar Redes SocialesHacer Transacciones55%22%20%( )( )
  47. 47. ¿ ?Cada vez se tiene más en cuenta laopinión de otros viajeros.
  48. 48. Tienen en cuenta las valoraciones o comentarios escritosen internet por otros viajeros no profesionales:Sí69%No31%2011:Sí 64%
  49. 49. ¿?No, al ser un poco más “expertos” en labúsqueda de referencias se vuelven másexigentes a la hora de valorar esoscomentarios.
  50. 50. Nivel de confianza hacia las valoraciones de otros viajeros:13%11%41%29%6%3%8%48%37%4%Nunca son deconfianzaRara vez son deconfianzaA veces son deconfianzaA menudo son deconfianzaSiempre son deconfianza20112012Base viajeros internautas
  51. 51.
  52. 52. ¿?En general todavía la búsqueda y comprapuramente offline supera a la online.
  53. 53. ¿?Sí, aunque la brecha ha comenzado a rompersepor el transporte, que es el componente dondeel papel de internet es mayor.
  54. 54. Búsqueda y compra de cada componente del viaje:67%58%56%56%41%13%11%16%15%11%7%18%9%3%13%13%13%19%27%35%PaquetevacacionalSeguro deviajeAlojamientoCoche dealquilerTransporteResearch ONpurchase ONResearch OFFpurchase ONResearch ONpurchase OFFResearch OFFpurchase OFF
  55. 55. Pero antes miremos este ejemplo que explica cómointerpretar este tipo de gráficos…% % % %ResearchOFFLINEPurchaseOFFLINEResearchONLINEPurchaseOFFLINEResearchOFFLINEPurchaseONLINEResearchONLINEPurchaseONLINE
  56. 56. sobre todo el avión
  57. 57. Búsqueda y compra del transporte41% 11% 13% 35%ResearchOFFLINEPurchaseOFFLINEResearchONLINEPurchaseOFFLINEResearchOFFLINEPurchaseONLINEResearchONLINEPurchaseONLINE
  58. 58. Reserva del transporte:74%26%85%15%82%18%Directamente conla empresa detransporteA través de unaagencia de viajes2012 2011 201011%36%53%webTelf.15%55%30%web Telf.
  59. 59. En 1 de cada 5 viajes (excluyendo alojamientopropio) se busca información y se contrataalojamiento a través de canales online
  60. 60. Búsqueda y compra del alojamiento:56% 16% 9% 19%ResearchOFFLINEPurchaseOFFLINEResearchONLINEPurchaseOFFLINEResearchOFFLINEPurchaseONLINEResearchONLINEPurchaseONLINE
  61. 61. Reserva del alojamiento:84%17%Directamente conel alojamientoque elegíA través de unaagencia de viajes44%34%26%19%42%39%webTelf.Telf.web
  62. 62. ¿QUÉ PODEMOS APRENDERDE ESTOS RESULTADOS?
  63. 63. ¿?
  64. 64. Hemos visto que los viajeros no buscannecesariamente lo más barato sinola mejor relación calidad-precio.
  65. 65. Cuanto menos duran los viajes,mayor es el gasto por persona y día.
  66. 66. ¿?
  67. 67. Los viajeros cada vez usan másinternet para buscar información
  68. 68. ¿Cómo tienen que ser las webs para queles sea más fácil a los viajeros lanzarse?
  69. 69. Los viajeros se conectan cada vez más ainternet desde sus móviles
  70. 70. www.lookinside.travelMás información:j.arenas@added-value.es

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