Informe tatum Evolución de las cooperativas de crédito en españa 2007

Diciembre 2007

Informe 2007
“Evolución de las Cooperativas
de Crédito en España”

1
Evolución de las Cooperativas de Crédito en España 10/12/2007

1. Introducción
2. Próximos Informes
3. Marco de Referencia
4. Situación Actual de las Cooperativas de Crédito
5. Estrategias de las Cooperativas de Crédito
6. Principales Parámetros de las Cooperativas de Crédito
7. Ranking de las Principales Cooperativas de Crédito

2

1. Introducción
• Este cuarto informe, con periodicidad anual, sobre la “Evolución de las Cooperativas de
Crédito en España”, acerca la realidad de las Cooperativas de Crédito al lector a partir de
diferentes tipos de análisis sobre estas entidades financieras en España.
• Se analiza la evolución del número de oficinas de Cooperativas de Crédito en España, así como
los volúmenes que manejan en cuanto a Créditos y Depósitos.
• A su vez se han desarrollado análisis específicos sobre otros parámetros como el Índice de
Penetración, Ratios de Productividad, etc., que sirven para sacar algunas conclusiones sobre
aspectos relevantes de la realidad de las Cooperativas de Crédito. Este año se ha añadido un
nuevo apartado sobre las distintas Estrategias que están siguiendo las Cooperativas de
Crédito, tanto de expansión como comerciales.
• Los últimos datos que se manejan en el presente informe corresponden a diciembre 2006.
• Para la realización del presente informe se han utilizado las siguientes fuentes de información:
− Banco de España.
− EDIBAN.
− INE.
− Memorias de las Entidades.
− UNACC
− Prensa Económica. 3

1. Introducción
Sobre tatum
• tatum es una compañía de consultoría que viene operando desde 1996 en el mercado
español y en el latinoamericano, cuya misión es colaborar con las empresas en la
consecución de sus objetivos de negocio, ofreciendo soluciones integrales en:
− los procesos comerciales y de marketing, mediante el análisis de las claves para
lograr el éxito, dibujando las estrategias necesarias para conseguirlo, diseñando e
implantando programas para las redes comerciales, ayudando a aprovechar al máximo
el canal de Internet, y mediante la construcción de modelos para la captación, gestión
y fidelización de clientes
− y en el desarrollo de las personas encaminadas a formar y motivar equipos,
entrenar habilidades comerciales, desarrollar habilidades directivas y dinamizar los
comités de dirección en la orientación al negocio, combinando técnicas presenciales,
online, multimedia, juegos, coaching y outdoor training.

Si desea saber más sobre nuestros servicios, contacte con nosotros en:
902 01 31 91
marketing@tatum.es
www.tatum.es
4

2. Próximos Informes
• Dentro de la filosofía de tatum, como Consultora focalizada en los procesos de
Comercialización y Marketing con especialización en el Sector Financiero, está el poder
aportar valor a las entidades ofreciendo nuestra visión sobre diferentes hechos
destacables.
• Así periódicamente se publicarán diversos informes. Los próximos serán:
− Quinta edición del informe “Panorámica del Sector Financiero en España”.
− Cuarta edición del informe “Actualidad y futuro de la Banca Privada en España”.

Las ediciones anteriores de los informes se pueden descargar de forma gratuita en
nuestra web: www.tatum.es

Si desea enviarnos sus comentarios o solicitarnos más información respecto a este
Informe, hágalo a través de informes@tatum.es

5

• Mientras que el total de Entidades Bancarias ha crecido casi un 2% este último año,
cuatro entidades nuevas, las Cooperativas de Créditos se han mantenido constantes en
número de Entidades.
Variación
Nº Entidades Bancarias 2005 2006
05-06
Totales 258 % s/total 262 % s/total 1,55%
Bancos 129 50,00% 132 50,38% 2,33%
Cajas de Ahorro 46 17,83% 47 17,94% 2,17%
Cooperativas de Crédito 83 32,17% 83 31,68% 0,00%

• Ha habido una mejora de la eficiencia en los tres tipos de entidades que del sector.
• Las Cooperativas de Crédito han mejorado su eficiencia un 6% lo que representa cuatro
puntos menos respecto al 2005.

Ratios de Eficiencia
2004 2005 2006 % Var 05-06 Var Abs. 05-06
Bancos 48,89% 47,00% 43,00% -8,51% -4,00
Cajas de Ahorro 56,21% 55,50% 50,61% -8,81% -4,89
Cooperativas de Crédito 61,81% 61,69% 57,99% -6,00% -3,70

Fuente: Banco de España 6

• Para analizar detalladamente la situación actual de las Cooperativas de Crédito, primero damos
un primer repaso a la situación de la globalidad de las entidades financieras en España, en
cuanto a red de oficinas (capilaridad, cuotas, distribución, etc.) y volúmenes de negocio
(créditos y depósitos): Variaciones Interanuales
Variación Variación
Nº Oficinas 2003 2004 2005 2006
05-06 03-06
Totales 39.405 % s/total 40.230 % s/total 41.599 % s/total 43.286 % s/total 4,06% 9,85%
Bancos 14.074 35,72% 14.168 35,22% 14.533 34,94% 15.096 34,88% 3,87% 7,26%
Cajas de Ahorro 20.871 52,97% 21.503 53,45% 22.410 53,87% 23.418 54,10% 4,50% 12,20%
Cooperativas de Crédito 4.460 11,32% 4.559 11,33% 4.656 11,19% 4.772 11,02% 2,49% 7,00%

Las Cajas de Ahorro destacan en cuanto a crecimiento 12,20%
en su red de oficinas con un 12,20%, frente al
crecimiento del 7% aproximado de Bancos y
Cooperativas de Crédito, en el periodo 2003-2006. 7,26% 7,00%

Sin embargo, en el último año los Bancos tienen un
4,50%
crecimiento más próximo al de las Cajas de Ahorro, con 3,87%

un 3,87% y un 4,50% respectivamente. 2,49%

Las Cooperativas de Crédito muestran un peso
constante desde el 2003; sin embargo, ha disminuido Variación
05-06
Variación
03-06
levemente en los últimos dos años. Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

• En 2006 se han abierto una totalidad de 1.687 oficinas, 318 oficinas más que el año
anterior, datos que corroboran las distintas estrategias de expansión que siguen, año tras
año, llevando a cabo las diferentes entidades financieras.
• Aunque siguen siendo las Cajas de Ahorro las que más expansión territorial están teniendo,
los Bancos han despertado de su letargo de años atrás y cada año abren más oficinas, en
2006 han abierto casi 200 oficinas más que en 2005.
• Las Cajas de Ahorro continúan
ganando cuota de oficinas con 11,32% 11,33% 11,19% 11,02%

respecto a Bancos y Cooperativas de
Crédito, con más del 54%.
52,97% 53,45% 53,87% 54,10%
• Las Cooperativas de Crédito van
abriendo oficinas, pero a un ritmo
más lento, en torno a las 100 oficinas
anuales, en 2006 han abierto 116, 35,72% 35,22% 34,94% 34,88%
suponen 20 oficinas más que el año
anterior, llegando así casi a las
2003 2004 2005 2006
4.800.
Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito


• La penetración de oficinas financieras en nuestro país continúa, como hemos visto, con su
tendencia creciente, llegando en 2006 a 0,97 oficinas por cada 1.000 habitantes,
acercándose casi a una oficina por mil habitantes.
2003 2004 2005 2006
05-06 03-06
Nº Ofic por 1000 hab. 0,92 0,93 0,94 0,97 2,66% 4,95%

• Las Cajas de Ahorro, lógicamente, son las que
más penetración tienen en la población,
superando la media oficina por mil habitantes.
• Las Cooperativas de Crédito llevan desde 2004 en 0,92 0,93 0,94
0,97
el mismo nivel de penetración con 0,11 oficinas
por mil habitantes.
0,49 0,50 0,51 0,52

Indice de Penetración
Variaciones Interanuales 0,33 0,33 0,33
(nº oficinas x 1000 hab) 0,34
2003 2004 2005 2006 0,10 0,11
05-06 03-06 0,10 0,11
Bancos 0,33 0,33 0,33 0,34 2,48% 2,48%
Cajas de Ahorro 0,49 0,50 0,51 0,52 3,09% 7,20%
2003 2004 2005 2006
Cooperativas de Crédito 0,10 0,11 0,11 0,11 1,11% 2,23%
Totales 0,92 0,93 0,94 0,97 2,66% 4,95% Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Totales

Fuente: Banco de España e INE 9

• Distribución geográfica del Índice de Penetración Bancaria en España en el 2006:

• En el 2006, hay 3 provincias con más
de 1,5 oficinas por 1.000 hab. son: La
Rioja, Soria y Huesca.
• Las 6 provincias con menos
penetración bancaria son Ceuta y
Melilla, Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Sevilla y Guipúzcoa.
• Barcelona y Madrid se encuentran
en el tramo medio, con un índice de
penetración bancaria de 1,07 y 0,93,
respectivamente. Más de 1,50
1,26 - 1,50
1,11 - 1,25
0,93 – 1,10
0,8 – 0,92
Menos de 0,8
Fuente: Banco de España e INE 10

• La distribución geográfica de oficinas de entidades bancarias en España es la siguiente:

Número de Número de %s/Total
Provincias Oficinas Oficinas
Más de 5.000 oficinas 2 11.278 33,97%
1.000 - 5.000 oficinas 7 10.435 21,41%
600 - 1.000 oficinas 17 12.681 26,20%
400 - 600 oficinas 10 5.024 10,40%
200 - 400 oficinas 12 3.490 6,81%
Menos de 200 oficinas 4 378 1,20%
Total 52 43.286

* Ceuta y Melilla se consideran una sola provincia

• Aproximadamente el 34% de la totalidad de oficinas de Bancos, Cajas de Ahorro y
Cooperativas de Crédito se concentran en Madrid y Barcelona.
• Un 50% de las oficinas, que suponen 21.713, se localizan en sólo 9 provincias españolas.
• Las provincias con menos oficinas son Ceuta y Melilla, Segovia y Soria, que no superan las 200
oficinas. Fuente: Banco de España 11

• El crecimiento provincial que han tenido las entidades bancarias en el periodo 2003-
2006 y 2005-2006 ha sido el siguiente:
Crecimiento 03-06 Nº Provincias Crecimiento 05-06
Oficinas 03 - 06 05 - 06
Más de 300 Oficinas 2 0
201 - 300 Oficinas 3 1
101 - 200 Oficinas 3 4
76 - 100 Oficinas 5 0
50 - 75 Oficinas 10 2
26 - 50 Oficinas 10 11
11 - 25 Oficinas 6 18
1 - 10 Oficinas 6 12
0 Oficinas 1 0
(-10) - (-1) Oficinas 3 3
(-11) - (-15) Oficinas 2 0

Total 51 51

• Durante el periodo 2003-2006 las entidades financieras crecieron en 3.881 nuevas oficinas, un
43% de este crecimiento se produjo durante 2006.
• El 50% del crecimiento bancario producido, en los últimos tres años, en España se ha
concentrado en 5 provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.
• Orense y Cáceres son las provincias que mayor decrecimiento han tenido en el periodo 2003-
2006. Fuente: Banco de España 12

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Créditos y Depósitos (2003 – 2006)
Créditos Variación Variación
2003 %s/total03 2004 %s/total04 2005 %s/total05 2006 %s/total06
(miles Euros) 05-06 03-06
Bancos 382.912.999 48,27% 439.238.907 47,06% 551.784.707 46,60% 681.684.946 45,96% 23,54% 78,03%
Cajas de Ahorro 368.093.988 46,40% 444.160.955 47,59% 567.303.536 47,91% 723.143.847 48,75% 27,47% 96,46%
Cooperativas de Crédito 42.319.338 5,33% 49.911.140 5,35% 64.968.694 5,49% 78.449.045 5,29% 20,75% 85,37%
Total 793.326.325 100% 933.311.002 100% 1.184.056.937 100% 1.483.277.838 100% 25% 87%
Depósitos Variación Variación
2003 %s/total03 2004 %s/total04 2005 %s/total05 2006 %s/total06
(miles Euros) 05-06 03-06
Bancos 258.620.529 39,03% 285.774.873 38,09% 306.125.497 39,90% 395.407.848 42,56% 29,17% 52,89%
Cajas de Ahorro 359.531.908 54,26% 413.202.141 55,07% 406.735.563 53,02% 470.836.944 50,68% 15,76% 30,96%
Cooperativas de Crédito 44.450.481 6,71% 51.324.864 6,84% 54.316.508 7,08% 62.772.140 6,76% 15,57% 41,22%
Total 662.602.918 100% 750.301.878 100% 767.177.568 100% 929.016.932 100% 21% 40%

1.500.000.000 • En el último año, tanto créditos como depósitos, han tenido
1.400.000.000
un crecimiento similar con un 25% y un 21% respectivamente.
1.300.000.000
1.200.000.000
En cuanto al crecimiento en el periodo 2003-2006, los créditos
1.100.000.000 superan notablemente a los depósitos, un 87% en créditos
1.000.000.000
frente al 40% en depósitos.
900.000.000
800.000.000 • Los depósitos han dado un salto cuantitativo muy importante
en el último año llegando a conseguir un crecimiento del 21%.
700.000.000
600.000.000
2003 2004 2005 2006
• Las Cooperativas de crédito crecieron un 20,75% en Créditos
Créditos (miles Euros) Depósitos (miles Euros) mientras que en Depósitos un 15,57%.

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Créditos y Depósitos (2003 – 2006)

Bancos Cajas de Ahorros Coop. de Crédito
800.000.000 90.000.000
800.000.000
700.000.000 80.000.000
700.000.000
600.000.000 70.000.000
600.000.000
500.000.000 60.000.000
500.000.000
400.000.000 50.000.000
400.000.000
40.000.000
300.000.000 300.000.000
30.000.000
200.000.000 200.000.000 20.000.000
100.000.000 100.000.000 10.000.000
0 0 0

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Créditos Depósitos

• Analizando independientemente los volúmenes de negocio de cada tipo de entidad se puede
comprobar el notable crecimiento que se ha producido en cada una de ellas, en el último año, en
cuanto a los depósitos.
• Los créditos siguen su tendencia creciente a un ritmo constante en cada uno de los tipos de
entidad.
• Las Cooperativas de Crédito alcanzan casi los 80.000 millones de € en Créditos y los 63.000
millones de € en Depósitos. Fuente: Banco de España 14

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Créditos por Oficina y Depósitos por Oficina
(2003 – 2006)
Créditos por Número de 2003 2004 2005 2006 Variación Variación
Oficinas Cred/Ofic Cred/Ofic Cred/Ofic Cred/Ofic 05-06 03-06
Bancos 27.207 31.002 37.968 45.157 18,93% 65,97%
Cajas de Ahorro 17.637 20.656 25.315 30.880 21,98% 75,09%
Cooperativas de Crédito 9.489 10.948 13.954 16.439 17,81% 73,25%
Total 20.133 23.199 28.464 34.267 20% 70%
Depósitos por Número de 2003 2004 2005 2006 Variación Variación
Oficinas Dep/Ofic Dep/Ofic Dep/Ofic Dep/Ofic 05-06 03-06
Bancos 18.376 20.170 21.064 26.193 24,35% 42,54%
Cajas de Ahorro 17.226 19.216 18.150 20.106 10,78% 16,71%
Cooperativas de Crédito 9.966 11.258 11.666 13.154 12,76% 31,99%
Total 16.815 18.650 19.070 21.462 13% 28%
Datos en miles de €
• En el último año, los tres tipos de entidad crecen a unos ritmos muy similares en cuanto a créditos
por oficina, sin embargo en depósitos por oficina son los Bancos los que destacan con un
crecimiento del 24%, frente al 10,78% de Cajas de Ahorro y el 12,76% de las Cooperativas de
Crédito.
• En el periodo 2003-2006, las Cooperativas de Crédito alcanzan un importante crecimiento tanto en
créditos como en depósitos por oficina con un 73,25% y un 31,99%, respectivamente.
• Las Cajas de Ahorro destacan por su inferior crecimiento en el periodo 2003-2006 en depósitos por
oficina con tan sólo un 16,71 debido a la expansión fuera de sus territorios centrada en créditos.

(2003 – 2006)
Evolución de Créditos por Oficina Evolución de Depósitos por Oficina
46.000
46.000 45.157
41.000
41.000 37.968
36.000
36.000
31.002 31.000
31.000 30.880
27.207 26.193
26.000 26.000
20.170 21.064
25.315 21.000
21.000 18.376 18.150
20.656 20.106
16.000 16.000 19.216
17.637 16.439 17.226
13.154
11.000 13.954 11.000
10.948 11.258 11.666
6.000 9.489 9.966
6.000
2003 2004 2005 2006
2003 2004 2005 2006
Datos en miles de € Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

• El volumen de créditos por oficina de los Bancos sigue siendo superior al resto de tipologías de
entidad.
• La tendencia de los depósitos por oficina sigue siendo creciente, destacando el “despegue” que
están teniendo los bancos desde el año pasado.

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución por Tipología (2003 – 2006)

Distribución de Créditos Distribución de Depósitos Distribución de Oficinas

5,33% 5,35% 5,49% 5,29% 6,71% 6,84% 7,08% 6,76% 11,32% 11,33% 11,19% 11,02%

46,40% 47,59% 47,91% 48,75% 50,68%
54,26% 55,07% 53,02% 53,87% 54,10%
52,97% 53,45%

48,27% 47,06% 46,60% 45,69% 42,56%
39,03% 38,09% 39,90% 35,72% 35,22% 34,94% 34,88%

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

• La distribución de Créditos y Depósitos es muy similar que la del número de oficinas: tanto la
distribución de Créditos y Depósitos como la de Oficinas tienen unos crecimientos/decrecimientos
prácticamente en las mismas proporciones en cada una de las tipologías de entidades.
• Las Cooperativas de Crédito poseen un bajo peso tanto en Créditos como en Depósitos respecto
a lo que les correspondería por Oficinas. Fuente: Banco de España 17

• La evolución creciente de las Cooperativas de Crédito sigue un ritmo constante en los
últimos 4 años, con unos porcentajes de crecimiento que alcanzan en torno al 2%-2,5%.
• Sin embargo, este crecimiento es inferior al de la media del sector por lo cual van
perdiendo cuota de mercado.
2003 2004 2005 2006
Nº Oficinas 4.460 4.559 4.656 4.772

Var 03/04 Var 04/05 Var 05/06
Variaciones Interanuales 2,22% 2,13% 2,49%

2,49%
2,13%
Evolución 2,22% 4.656
4.772

Creciente, mayor 4.559

crecimiento en el 4.460

último año.

2003 2004 2005 2006

• La distribución geográfica de las oficinas de las Cooperativas de Crédito es la siguiente:
Número de Número de %s/Total
Provincias Oficinas Oficinas
Más de 400 oficinas 1 448 9,39%
201 - 400 oficinas 2 515 10,79%
151 - 200 oficinas 8 1.424 29,84%
101 - 150 oficinas 10 1.164 24,39%
51 - 100 oficinas 12 879 18,42%
26 - 50 oficinas 5 173 3,63%
10 - 25 oficinas 8 148 3,10%
Menos de 10 oficinas 5 21 0,44%
Total 51 4.772
* Ceuta y Melilla se consideran una sola provincia

• El mapa geográfico de la red de oficinas de
Cooperativas de Crédito en 2006 presenta un
escenario muy similar al año anterior.
• Valencia sigue siendo la provincia donde mayor
número de oficinas de Cooperativas de Crédito existe
con casi un 10% de la totalidad de estas.
• Galicia (exceptuando Lugo), Girona y Ceuta y
Melilla son los territorios donde la existencia de
Cooperativas de Crédito es menor. Fuente: Banco de España 19

• Evolución del número de Oficinas: Variación provincial de Oficinas (2003 – 2006)
Nº Provincias
Crecimiento 03-06 Oficinas 03 - 06 05 - 06 Crecimiento 05-06
Más de 25 Oficinas 2 0
7 - 10 Oficinas 6 3
5 - 6 Oficinas 4 4
3 - 4 Oficinas 7 7
0 Oficinas 3 9
(-1) - (-5) Oficinas 3 4
(-5) - (-10) Oficinas 3 2
(-11) - (-17) Oficinas 1 0

Total 51 51

• Las Cooperativas de Crédito crecieron en 312 oficinas durante el periodo 2003-2006, de las cuales un
37,17% surgieron en el último año.
• Valencia y Málaga son las dos provincias donde mayor crecimiento de oficinas de Cooperativas de Crédito
se ha producido durante el periodo 03-06, cabe destacar que el 54% del crecimiento en Málaga se ha
producido en el último año.
• Por otro lado, Huesca es donde ha habido el mayor decrecimiento (17 oficinas menos durante 2003-06).
• En el último año cabe destacar el crecimiento producido en Málaga seguido de Asturias, Madrid y Granada.
20
Fuente: Banco de España

• La distribución provincial de la cuota en oficinas de Cooperativas de Crédito es la
siguiente:
Cuota CC sobre Número de Número de %s/Total
Total Entidades Provincias Oficinas Oficinas
Mas de 30% 1 85 1,78%
25% - 30% 7 817 17,12%
20% - 25% 10 1.418 29,72%
15%- 20% 7 1.047 21,94%
10% - 15% 8 902 18,90%
5% - 10% 6 175 3,67%
Menos de 5% 12 328 6,87%
Total 51 4.772

• Cuenca es la única provincia que posee una cuota
superior al 30% de oficinas de Cooperativas de
Crédito respecto al total de oficinas.
• El 51,66% de las oficinas de Cooperativas de
Crédito se concentran en 17 provincias que se
mueven en un intervalo entre el 15% y el 25% de
cuota.


• Evolución de Créditos y Depósitos de las Cooperativas de Crédito

2003 2004 2005 2006 2003 - 2006 2005- 2006
Evolución Créditos
42.319.338 49.911.140 64.968.694 78.449.045 85,37% 20,75%
(miles euros)
2003 2004 2005 2006 2003 - 2006 2005 - 2006
Evolución Depósitos
44.450.481 51.324.864 54.316.508 62.772.140 41,22% 15,57%
(miles euros)

• Desde el 2006 la evolución de crecimiento de
78.449.045 los Créditos sigue una tendencia muy al alza
mientras que los depósitos han ralentizado su
64.968.694 crecimiento.
62.772.140

51.324.864 54.316.508
• Respecto a la media del sector, el
44.450.481
49.911.140 crecimiento entre el 2005 y el 2006, en las
42.319.338 Cooperativas de Crédito ha sido inferior tanto
2003 2004 2005 2006 en Créditos (casi cinco puntos menos que la
Evolución Créditos Evolución Depósitos
media) como en Depósitos (seis puntos
(miles euros) (miles euros) menos).

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución provincial de Créditos y
Depósitos (2006)
Créditos Depósitos
Nº Provincias Volumen % Nº Of. Nº Provincias Volumen Nº Oficinas
Más de 4.000.000 5 27.415.980 25,73% Más de 4.000.000 2 10.301.783 13,33%
2.000.000 - 4.000.000 8 24.605.103 27,24% 2.000.000 - 4.000.000 7 21.679.247 27,51%
1.000.000 - 2.000.000 9 12.860.514 20,10% 1.000.000 - 2.000.000 11 17.553.569 29,97%
500.000 - 1.000.000 14 11.037.727 21,98% 500.000 - 1.000.000 14 10.646.045 22,34%
200.000 - 500.000 5 1.591.132 2,14% 200.000 - 500.000 4 1.341.487 3,04%
50.000 - 200.000 7 866.342 2,54% 50.000 - 200.000 9 1.142.244 3,46%
Menos de 50.000 3 72.247 0,27% Menos de 50.000 4 98.940 0,36%
Créditos y Depósitos en miles de €
• La distribución en volúmenes de
negocio de las Cooperativas de Crédito es
similar en créditos como en depósitos.
• Se observa que la distribución de
Créditos en más de 4.000 millones de
€ se produce tanto en Guipúzcoa,
Navarra, Valencia, Murcia y Almería
mientras que de Depósitos se concentra
en Valencia y Almería.
• Donde menor volumen de negocio total
se concentra es en Galicia y Girona. Fuente: Banco de España 23

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución provincial Cuota de Créditos y
Depósitos (2006)
Cuotas de Créditos Nº Provincias Cuotas de Depósitos Nº Provincias
Más de 25% 2 Más de 25% 3
15% - 25% 7 15% - 25% 12
10% - 15% 9 10% - 15% 10
5% - 10% 10 5% - 10% 10
2% - 5% 14 2% - 5% 6
Menos de 2% 9 Menos de 2% 10

• La cuota de créditos, respecto al
resto de tipo de entidades, es
superior a un 25% sólo en Almería y
Soria e inferior a un 2% en Galicia
(excepto Lugo), Cataluña (excepto
Lérida), Madrid y Cáceres.
• La cuota de depósitos es superior a
un 25% en Navarra, Castellón y
Almería. Por otro lado, es inferior a
un 2% en las mismas provincias que
los créditos además de Cantabria. Fuente: Banco de España 24

(2003-2006)
2003 2004 2005 2006 2003 - 2006 2005- 2006
Créditos por Oficinas 9.489 10.948 13.954 16.439 73,25% 17,81%
2003 2004 2005 2006 2003 - 2006 2005 - 2006
Depósitos por Oficinas 9.966 11.258 11.666 13.154 31,99% 12,76%

• Los volúmenes de Créditos y Depósitos por
oficina siguen una evolución creciente.
16.439
• En los últimos dos años los créditos han
13.954
experimentado un crecimiento muy superior a
13.154
los depósitos.
11.258 11.666
• Los depósitos han crecido más en el último
9.966
año que la tendencia que estaban teniendo los
10.948
años anteriores. 9.489

• En el último año, respecto a la media del
2003 2004 2005 2006
sector, los Créditos han crecido un 3% por
debajo de la media y los Depósitos un 0,2% por Créditos por Oficinas Depósitos por Oficinas
encima. Fuente: Banco de España 25

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución provincial Volumen de
Créditos por Oficina (2006)

Créditos por Oficina Nº Provincias
Más de 20.000 10
15.000-20.000 12
10.000-15.000 13
8.000-10.000 7
6.000-8.000 4
4.000-6.000 3
Menos de 4.000 2
Total 51

• Las provincias donde mayor actividad
crediticia por oficina existe son las del País
Vasco, Navarra, Cantabria, León, Almería,
Ceuta y Melilla, Madrid y Barcelona.
• Por el contrario, en Segovia y Orense
existe un menor volumen de créditos por
oficina de Cooperativa de Crédito.

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución provincial Volumen de
Depósitos por Oficina (2006)

Depósitos por Oficina Nº Provincias
Más de 20.000 5
15.000-20.000 6
10.000-15.000 14
8.000-10.000 12
6.000-8.000 9
4.000-6.000 3
Menos de 4.000 2
Total 51

• Almería, Lérida y las provincias del País
Vasco son las provincias con mayor
productividad en depósitos por oficina.
• Cáceres y Pontevedra son las provincias
que menor volumen de depósitos por oficina
generan.

5. Algunas estrategias de las Cooperativas de Crédito
• En este apartado se plasman algunas estrategias significativas que están llevando a cabo las
Cooperativas de Crédito:

− Estrategias de Diversificación hacia nuevos segmentos de mercado.

− Estrategias de Expansión de dos de las principales Cooperativas de Crédito:
−Cajamar, Ruralcaja y Caja Laboral.

− Nuevos Planteamientos Estratégicos: Caja Caminos.

28

Estrategias de Diversificación – Créditos al Consumo

• Las Cooperativas de Crédito, a través de la marca y eslogan “Vhoy! Y me lo llevo”, han
empezado a competir con más fuerza en el segmento del crédito al consumo.

• Los créditos al consumo están teniendo notables crecimientos que registran unos
incrementos anuales entorno al 20%, se han generado grandes expectativas en el sector
financiero sobre este producto.

• A través del mismo se buscan nuevas áreas de negocio, como orientación a empresas, que
compensen el enfriamiento que están sufriendo los créditos hipotecarios.

• El Banco Cooperativo pretende adentrarse también en otros nichos del mercado como, por
ejemplo, la financiación en tiendas.

29

Estrategias de Diversificación – Banca de Inversión

• El Banco Cooperativo quiere entrar en la Banca de Inversión para lo que ha fichado al
grupo asegurador ONE TO ONE Capital Partners.

• Los servicios que presta ONE TO ONE Capital Partners a las Cooperativas de Crédito son
desde la valoración de una empresa para su compra hasta el diseño de un plan de viabilidad
para la compañía de un cliente de esa cooperativa de crédito que busca grandes líneas de
financiación o nuevos socios.

30

Estrategias de Expansión: Cajamar

• En su plan de expansión 2007 – 2009 prevé abrir 90 oficinas e incorporar a 300
empleados con lo que acabaría el ejercicio 2009 con 870 oficinas y 4.000
empleados, por lo que avanza en su objetivo de convertirse en una entidad de
ámbito nacional.

• Los objetivos de negocio que se ha fijado Cajamar para el 2009 son:
− Conseguir 200.000 nuevos clientes, alcanzando los 1,5 millones de clientes.
− Incrementar su volumen de negocio hasta los 51.000 millones de € en el
2009.
− Duplicar su actual margen de explotación hasta alcanzar los 500 millones de €.

31

Estrategias de Expansión: Ruralcaja

• La entidad se ha planteado un nuevo Plan Estratégico 2008-2011 más agresivo que el
anterior, aún no habiéndose alcanzado los objetivos de este.

• La tercera Cooperativa de Crédito de España ha perdido cuota de mercado en su
territorio natural: la Comunidad Valenciana, su cuota de mercado actual en este
territorio es de aproximadamente un 6%.

• El nuevo plan estratégico para los próximos tres años (2008-2011) plantea:
− Objetivos: mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la cuota de mercado (alcanzar un
10% en su territorio natural).
− Política comercial más agresiva para captar clientes.
− Pretende abrir entre 20 y 25 oficinas nuevas al año, fundamentalmente en Alicante y
Murcia.

32

Estrategias de Expansión: Caja Laboral

• Durante este año y el próximo ejercicio 2008, Caja Laboral centra su expansión en la
Comunidad de Madrid, tradicionalmente la entidad ha mantenido una oficina.
• En su plan estratégico de expansión (2006-2008) prevén abrir en torno a 15 sucursales
más fuera de Euskadi.

33

Estrategias de Expansión: Caja Caminos

• Caja Caminos ha tomado un planteamiento estratégico novedoso que es dejar de ser
Cooperativa de Crédito para convertirse en Banco, con esto busca incrementar sus
recursos propios y facilitar la gestión de sus filiales.

• Si la asamblea aprueba la transformación societaria, la entidad cambiará su nombre por el de
Banco Caminos.

• La entidad abrirá en 2008 su primera oficina fuera de Madrid, más concretamente en
Barcelona.

34

6. Principales Parámetros de las Cooperativas de Crédito
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª
Parámetros
Provincia Provincia Provincia Provincia Provincia Provincia Provincia Provincia Provincia Provincia

Mayor Número de Oficinas Valencia Zaragoza Murcia Alicante Almería Málaga Navarra Granada Castellón Sevilla

Mayor Cuota de Oficinas
de CC s/ Total Entidades Cuenca Teruel Huesca Almería Castellón Zamora Navarra Soria Albacete Toledo
Bancarias
Mayor Índice de
Teruel Huesca Cuenca Soria Zamora Castellón Navarra Almería Zaragoza Toledo
Penetración de CC
Mayor Volumen de
Valencia Almería Navarra Murcia Vizcaya Guipúzcoa Granada Zaragoza Málaga Castellón
Créditos
Mayor Volumen de
Valencia Almería Vizcaya Navarra Castellón Guipúzcoa Murcia Granada Zaragoza Málaga
Depósitos
Mayor Cuota de Créditos s/
Almería Soria Navarra Zamora Teruel Guipúzcoa Álava Cuenca Granada Castellón
Total Créditos
Mayor Cuota de Depósitos
Almería Castellón Navarra Soria Huelva Álava Granada Huesca Zamora Albacete
s/ Total Depósitos
Mayor Volumen de Ceuta y
Guipúzcoa Almería Barcelona Álava Madrid Vizcaya Navarra León Cantabria
Créditos por Oficina Melilla
Mayor Volumen de Ceuta y
Guipúzcoa Álava Vizcaya Almería Lérida Navarra Castellón Barcelona Madrid
Depósitos por Oficina Melilla

35

Margen Nº Empleados Nº de Oficinas M.Ordinario VS M.Ordinario VS
Entidad Bº Neto 06*
Ordinario 06* 06 06 Empleados 06 Oficinas 06
1 Cajamar 459,51 107,53 3636 772 0,13 0,60
2 Caja Laboral Popular 376,35 141,78 2188 369 0,17 1,02
3 Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja 196,22 47,14 1799 467 0,11 0,42
4 Caja Rural del Sur 142,09 34,26 940 290 0,15 0,49
5 Caja Rural de Navarra 111,77 39,61 803 203 0,14 0,55
6 Caja Rural de Granada 104,82 25,77 805 186 0,13 0,56
7 Caja Rural de Toledo 77,88 21,17 714 191 0,11 0,41
8 Caja Rural de Asturias 59,18 18,86 361 103 0,16 0,57
9 Multicaja 57,96 11,50 579 213 0,10 0,27
10 Caja Rural de Ciudad Real 48,46 12,32 378 105 0,13 0,46
11 Caja Rural de Aragón 46,19 10,52 412 149 0,11 0,31
12 Ipar Kutxa Rural 44,65 10,00 368 80 0,12 0,56
13 Caja Rural de Jaén 42,46 7,14 475 142 0,09 0,30
14 Caja Rural de Canarias 35,81 6,96 304 58 0,12 0,62
15 Caja Rural de Albacete 34,63 7,92 284 71 0,12 0,49
16 Caja Rural de Tenerife 33,65 8,65 256 68 0,13 0,49
17 Caja Rural de Córdoba 31,34 4,77 278 102 0,11 0,31
18 Caja Rural de Extremadura 31,02 6,55 296 103 0,10 0,30
19 Caja Rural de Zamora 29,26 9,30 204 81 0,14 0,36
20 Caja Rural Central de Orihuela 28,32 6,25 252 68 0,11 0,42
21 Caixa Popular, Caixa Rural 28,24 7,38 286 54 0,10 0,52
22 Caja de Crédito de Ingenieros 27,51 3,96 231 12 0,12 2,29
23 Caja Campo, Caja Rural 26,58 6,07 247 73 0,11 0,36
24 Caja Rural del Duero 25,97 4,52 266 118 0,10 0,22
25 Caja Rural de Cuenca 24,52 8,37 209 77 0,12 0,32

* En Millones de €
Fuente: Memorias de las entidades y EDIBAN-Editorial Maestre. 36

Margen Nº Empleados Nº de Oficinas M.Ordinario VS M.Ordinario VS
Entidad Bº Neto 06*
Ordinario 06* 06 06 Empleados 06 Oficinas 06
26 Caja Rural de Soria 23,04 5,84 164 38 0,14 0,61
27 Caja de Arquitectos 22,95 4,84 163 24 0,14 0,96
28 Caja Rural de Teruel 22,05 7,10 170 71 0,13 0,31
29 Caja Rural de Torrent 21,89 5,27 190 71 0,12 0,31
30 Caja Rural de Burgos 18,74 3,47 181 70 0,10 0,27
31 Caja Rural de Salamanca 17,95 3,64 186 79 0,10 0,23
32 Caja Caminos 17,26 4,04 41 1 0,42 17,26
33 Caja Rural de Almendralejo 15,07 3,89 139 46 0,11 0,33
34 Credit Valencia, Caja Rural 14,83 3,14 133 29 0,11 0,51
35 Caixa Rural de Balears 11,75 1,94 129 25 0,09 0,47
36 Caja Rural Castellón - S. Isidro 11,53 5,80 100 18 0,12 0,64
37 Caixa Rural Galega 10,45 2,05 114 43 0,09 0,24
38 C.R. Católico Agraria Villarreal 9,64 1,66 70 9 0,14 1,07
39 Caixa Rural Altea 8,50 1,61 95 16 0,09 0,53
40 Caja Rural La Vall "San Isidro" 7,69 2,54 51 6 0,15 1,28
41 C.R. "San José" de Burriana 6,62 2,37 40 4 0,17 1,66
42 Caja Rural de Gijón 6,10 1,68 48 9 0,13 0,68
43 Caixa Rural de Callosa d'en Sarria 5,52 1,02 51 11 0,11 0,50
44 Caixa Rural D'Algemesí 5,40 1,42 43 7 0,13 0,77
45 C.R. "Ntra. Sra. Esperanza" de Onda 5,22 2,06 33 5 0,16 1,04
46 C.R. "San José" de Almassora 4,99 1,85 21 3 0,24 1,66
47 Caja de los Abogados 4,89 0,98 40 9 0,12 0,54
48 Caja Rural de Segovia 4,86 0,78 56 27 0,09 0,18
49 Caja Cre de Petrel, Caja Rural 4,82 0,80 54 10 0,09 0,48
50 C.R. Guissona 4,72 2,39 18 3 0,26 1,57

* En Millones de €
Fuente: Memorias de las entidades y EDIBAN-Editorial Maestre. 37

Informe tatum Evolución de las cooperativas de crédito en españa 2007

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Tatum

More from Tatum (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Informe tatum Evolución de las cooperativas de crédito en españa 2007