3. Morningstar over
Eurose C
• Degelijke beheerder met goede ondersteuning voor zowel
obligaties als aandelen
• De portefeuille bevat veel Franse aandelen gecombineerd
met obligaties van BBB en BB kwaliteit
• Het fonds belandde in 4 van de afgelopen 5 jaar in het
bovenste kwartiel
• Morningstar-analisten waarderen het fonds met een Bronze
rating
ISIN
FR0007051040
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
4. ING (L) Patrimonial Defensive
Fondsmanager
Ewout van Schaick
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
5. Morningstar over
ING (L) Patrimonial Defensive P Acc
• Dit allocatiefonds wordt beheerd door het Multi-Asset Team
dat sinds 2010 onder leiding staat van Ewout van Schaick
• De beleggingsvisie komt tot stand in samenspraak met het
Investment Strategy Team onder leiding van de ervaren
strateeg Valentijn van Nieuwenhuijzen
• Over de afgelopen jaren bereikte het fonds bovengemiddelde resultaten
ISIN
LU0119196938
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
6. JPMorgan – Global Income
Fondsmanager
Talib Sheikh
Michael Schoenhaut
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
7. Morningstar over
JPMorgan – Global Income
• Het obligatiegedeelte wordt vooral belegd in BBB en Not
Rated papier
• Het fonds zet momenteel wat betreft aandelen sterk in op
Europa en is onderwogen naar Amerika
• De categorie werd in de afgelopen 5 jaar in de meeste
gevallen ruimschoots verslagen
• De goede resultaten hebben geleid tot een Morningstar
Rating van 5 sterren
ISIN
LU0395794307
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
8. Overzicht genomineerde mixfondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde mixfondsen in diverse categorieën
Categorie
Morningstar
Morningstar
Return
ISIN
Rating
Analyst Rating
2013
Mixfondsen EUR defensief
Eurose C
QQQQQ
Bronze
10.86
FR0007051040
ING (L) Patrimonial Defensive
QQQQ
5.75
LU0119196938
JP Morgan Investment Funds - Global Income
QQQQQ
8.44
LU0395794307
Mixfondsen EUR neutraal
ABN AMRO Profielfonds 4
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies
ING (L) Patrimonial Balanced
QQQQ
QQQQ
QQQQQ
11.43
17.14
10.89
LU0121970809
LU0316494987
LU0119195963
Mixfondsen EUR offensief
ABN AMRO Profielfonds 6
Franklin Templeton Strategic Dynamic
ING (L) Patrimonial Aggressive
QQQQ
QQQQ
QQQQQ
20.15
13.79
14.48
LU0121971286
LU0236639612
LU0119195450
Mixfondsen EUR flexibel
DNCA Invest Evolutif
QQQQ
Bronze
18.19
LU0284394821
R Club C
QQQQQ
Bronze
29.61
FR0010541557
R Valor C
QQQQQ
24.33
FR0011253624
(Bron: Morningstar 3/2/2014)