2. 1. Delimitación Política y Geográfica de Análisis
2. Identificación de Actividades Económicas en la zona
3. Priorización de Productos
4. Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la
cadena de los productos priorizados
5. Análisis de las Cadenas Productivas
6. Sistematización de la Problemática de los Productores en
relación a la cadena productiva
7. Definición de la Iniciativa de Apoyo
8. Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
CONTENIDO
3. 1.1 Delimitación Política y Geográfica de
Análisis
¿Región? ¿Provincia? ¿Distrito?
A) Definir el nivel de gobierno que implementará el PROCOMPITE
4. 1.1 Delimitación Política y Geográfica de
Análisis
Por
corredores
económicos
Por cuencas,
microcuencas
Por zonas
económicas
B) Definir las zonas de intervención de la PROCOMPITE
5. 1.1 Delimitación Política y Geográfica de
Análisis
C) Definir la población objetivo
Nivel de Ingreso familiar percápita
mensual de los Agentes
Económicos Individuales (AEI)
(S/.)
Posesión de Activos
Económicos como
AEO (Tierra, capital)
Bajo Alto
Posee
No posee
Activos Económicos de la
AEO:
Terrenos agrícolas.
Terrenos de pasturas.
Activos para la
producción.
Mano de Obra para
actividades de inversión.
Ahorros.
6. 1.1 Delimitación Política y Geográfica de
Análisis
D) Definir la población objetivo
Establecer la línea de corte o criterios de priorización de población
objetivo en general
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
26.5%
36.7%
9.2% 9.2%
7.3% 8.8%
2.3%
Ingresos Familiares percápita en distritos
(S/.)
Fuente: Elaborado en base a datos del Informe IDH 2011, PNUD
Población Objetivo
(ejemplo):
Productores individuales
con ingreso familiar
percápita menor a S/.
222 que pertenezcan a
las cadenas productivas
priorizadas y cuenten con
activos económicos como
tierras de cultivo,
pasturas, animales,
ahorros, etc.
El Dato:
A nivel nacional, el 26.5% de distritos presenta ingresos familiares percápita entre 50 y 150 nuevos soles.
7. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en
la zona
Primarias Y/o
Extractivas
Agraria
Pecuaria
Pesca (Acuícola,
Captura)
Forestal
(Maderable, No
Maderable)
Minera
(Metálicos, No
Metálicos)
Manufactureras
De productos
agrarios
De productos
pecuarios
De productos
de pesca
De productos
Forestales
De productos
mineros
Turísticas
Áreas naturales,
Espacios
culturales, etc.
Servicio de
Restaurantes
Esparcimiento
Hospedaje
Transporte
La identificación es
meramente cualitativa
mediante información
secundaria y debe
culminar con la
identificación de todos
los productos finales e
intermedios que se
producen en la zona de
análisis.
8. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en
la zona
Primarias
Agraria
Papa, Piña,
Pino, etc.
Pecuaria
Alpaca,
Porcino,
Ovino, etc.
Pesca
Acuícola
Paiche,
Gamitama,
etc.
Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas
9. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en
la zona
Extractivas
Pesca
Captura
Bonito, jurel,
camarón, etc.
Forestal
Maderable
Caoba, Cedro,
etc.
No Maderable
Castaña, etc.
Minera
Metálicos
Oro, Plata, etc.
No Metálicos
Yeso, mármol,
piedras, etc.
Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas
10. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en
la zona
Manufactureras
De productos
agrarios
Licor de cacao,
pulpa de cacao,
chocolates, etc.
De productos
pecuarios
Manjar Blanco,
quesos,
mantequilla,
embutidos, etc.
De productos de
pesca
Conservas de
pescado, etc.
De productos
Forestales
Tableros macizos,
chapas y láminas,
papel, muebles,
etc.
De productos
mineros
Artesanías de
mármol, etc.
Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas
11. 1.2 Identificación de Actividades Económicas en
la zona
Turísticas
Áreas naturales,
Espacios
culturales, etc.
Presentación de
Danzas
Servicio de
Restaurantes
Comida Típica
Esparcimiento
Alquiler de
caballos
Hotelería
Turismo
vivencial
Transporte
Servicios de
traslado
Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas
12. 1.3 Priorización de Productos
Productos Población
involucrada en
la actividad
Volúmenes
de
producción
Mercados
destino
Potencial de
comercialización en
nuevos mercados
Involucramiento
de la Mujer
Aspectos
Ambientales
Total
Cacao 5 3 5 5 3 5 26
Licor de cacao 3 3 3 3 3 3 18
Limón 5 1 5 5 3 5 24
Leche 1 1 5 5 3 5 20
Quesos 1 1 5 5 3 3 18
Naranja 1 1 5 5 3 5 20
Jugo de
Naranja
1 1 5 5 3 5 20
Mantequilla 5 3 5 5 3 5 26
Pasta de cacao 1 1 3 5 3 3 16
Mantequilla 1 1 3 4 3 3 15
Chocolate de
tasa
1 1 3 5 3 3 16
Carne de res 1 1 5 5 3 3 18
Matriz de Priorización de Productos (Alto (5), Medio (3), Bajo (1)
Realizar en análisis de los productos que consideren con mayor potencial de comercialización.
Los Criterios son Referenciales, dado que se deben incorporar otros de acuerdo a la realidad de la zona.
13. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de
la Cadena
Producto Primario o
Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena
productiva
del cacao
‐ Cacao en grano ‐ Licor de cacao.
‐ Pulpa de cacao.
‐ Chocolates
‐ Cobertor
En función a los productos priorizados, se ordena a estos en su correspondiente
cadena productiva.
El nombre de la cadena es de acuerdo al producto primario y/o extractivo que da
origen a la cadena. Se busca el nivel mínimo, independientemente del grado de
avance de la cadena en la zona.
A continuación se dan algunos ejemplos:
14. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de
la Cadena
Producto Primario o
Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena
productiva
del cacao
‐ Cacao en grano ‐ Licor de cacao.
‐ Pulpa de cacao.
‐ Chocolates
‐ Cobertor
Sector Sub Sector Nombre de
la Cadena
Producto Primario o
Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena
Productiva
de la Caña
de Azúcar
‐ Caña de Azúcar ‐ Azúcar rubia
‐ Azúcar blanca
‐ Aguardiente
‐ Ron
15. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de
la Cadena
Producto Primario o
Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena
productiva
de la
naranja
‐ Naranja ‐ Aceites esenciales
‐ Carotenoides
‐ Semillas
‐ Flavonoides
‐ Farmacéutica
‐ Carotenoides
‐ Pulpa de Cítricos
‐ Aceite de la cáscara
‐ Zumo de naranja
‐ Mermelada
Tomado de http://www.buenastareas.com/ensayos/Derivados-De-Frutas-Lacteos-y-Carnicos/2596218.html
16. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de
la Cadena
Producto Primario o
Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena
productiva
de la
maracuyá
‐ Maracuyá ‐ Aceite de maracuyá
‐ Jabones.
‐ Tintas.
‐ Barnices.
‐ Mermelada.
‐ Licores.
‐ Helados.
‐ Pudines.
‐ Enlatados.
17. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de
la Cadena
Producto Primario o
Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena
productiva
de la
cebolla.
‐ Cebolla ‐ Puré de cebolla.
‐ Cebolla acéptico.
http://www.e-conesa.com/index.php?id=35&zona=productos
Sector Sub Sector Nombre de
la Cadena
Producto Primario o
Extractivo
Productos derivados
Agropecuario Agrícola Cadena
productiva
del Tomate.
‐ Tomate ‐ Polvo de tomate.
‐ Pasta de tomate.
18. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la
cadena
Productos Primarios o
Extractivos
Productos derivados
Agropecuario Pecuario Cadena
productiva de
ovinos
‐ Leche de oveja ‐ Quesos
‐ Ganado ovino en
pie para carne
‐ Carne de ganado ovino
‐ Embutidos
‐ Cuero y derivados del
cuero.
‐ Lana de ganado
ovino
‐ Hilos
‐ Telares
‐ Chompas
‐ Chalinas
En el caso de crianza de animales, esta actividad da el nombre y origina la cadena
productiva. Luego, se debe identificar los productos primarios y derivados.
19. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de
la cadena
Productos Primarios o
Extractivos
Productos derivados
Agropecuario Pecuario Cadena
productiva
de vacunos
‐ Leche de vaca ‐ Quesos
‐ Yogurt
‐ Mantequilla
‐ Ganado vacuno en
pie para carne
‐ Carne de ganado
vacuno
‐ Embutidos
‐ Cuero y derivados del
cuero.
La identificación de la cadena exige que permita identificar todos los
eslabonamientos existentes y permita luego identificar los nuevos eslabonamientos.
Tener en cuenta que en esta parte se identifican productos existentes. Luego se
hará un análisis de potencialidad en la definición de la propuesta PROCOMPITE.
20. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sector Sub Sector Nombre de la
cadena
Productos Primarios o
Extractivos
Productos derivados
Agropecuario Pecuario Cadena
productiva de
la Alpaca
‐ Fibra de Alpaca ‐ Hilados.
‐ Telares.
‐ Prendas.
‐ Alpaca en pie para
Carne
‐ Carne de Alpaca.
‐ Cuero de Alpaca ‐ Artesanías.
Sector Sub Sector Nombre de la
cadena
Productos Primarios o
Extractivos
Productos derivados
Agropecuario Pecuario Cadena
productiva del
Cuy
‐ Cuy para carne ‐ Carne de cuy.
Con el ordenamiento de todos los productos en sus respectivas cadenas, se determina
las cadenas productivas prioritarias, que formarán parte del análisis para la
PROCOMPITE.
21. 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento
de la cadena de los productos priorizados
Sistematización de la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos
Nombre de la
Cadena
Productiva
Productor /
Extractor
Comercializa
dor Primario
Procesador
(transformación
del producto)
Comercializador
Secundario
Mercado
Distrital
Mercado
Provincial
Mercado
Regional
Mercado
Nacional
Cacao √ √ √ √ √ √ ‐ ‐
Cuyes √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐
Alpaca √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐
Naranja √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐
Ovinos √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐
Porcinos √ √ ‐ ‐ √ √ ‐ ‐
Se deberán identificar para cada una de las cadenas productivas priorizadas y definir
los elementos y la estructura de la misma. Con ello se facilitará el diagnóstico y el
establecimiento de estrategias de intervención en la cadena productiva.
Asimismo, esto permitirá definir la estrategia de intervención o de apoyo a través de la
PROCOMPITE, ayudando a definir las metas en cada cadena productiva.
22. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas
1.5.1 Identificación de Mercados Distritales, Provinciales,
Regionales y Nacionales
Mercados
Nacionales
Mercados
Regionales
Mercados
Provinciales
Mercados
Distritales
Este análisis se realiza para cada
cadena productiva priorizada.
Se busca identificar de manera
cualitativa los principales mercados
de destino de los productos de la
cadena.
De ser necesario, el análisis debe
abarcar cada uno de los productos
y derivados de la cadena
productiva.
23. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas
Identificar Mercados Ditritales, Provinciales, Regionales y Nacionales donde se tiene
acceso y se comercializan los productos de la cadena, no son los potenciales.
Mercado distrital: Acceden
vía terrestre.
Mercado Provincial: Acceden
vía terrestre. Existen ferias en
otros distritos.
Mercado Regional: Acceden
vía terrestre a la capital de
región únicamente.
Mercado Nacional: Acceden vía
terrestre a la capital de
Lambayeque, La Libertad y Lima
Caso del distrito de
Celendín (Cajamarca):
Cadena del cacao
24. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas
1.5.2 Análisis de Demanda
1. Definir el Producto
a analizar
2. Definir la Unidad
de Medida
3. Definir la
Población
Demandante
4. Definir Modelo de
Estimación de
Demanda
5. Proyectar la
demanda en cada
uno de los mercados
Definir entiéndase como caracterizar, cuantificar, describir, según sea el caso.
El análisis de demanda se deberá realizar en cada uno de los mercados
identificados para cada uno de los productos de la cadena. Se pueden definir perfil
de consumidores u otro tipo de análisis de ser el caso.
Ejemplo: Consumo per cápita
de cacao, de pescado, de
pollo, de carne, etc.
¡No confundir
demanda con
producción o
ventas!
25. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas
1.5.3 Análisis de Oferta
1. Definir el
Producto a analizar
(*)
2. Definir la Unidad
de Medida (*)
3. Definir a los
ofertantes
4. Definir Modelo
de Estimación de
Oferta
5. Proyectar la
oferta en cada uno
de los mercados
(*) Es el mismo
producto y unidad de
medida que en la
demanda
El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados
para cada uno de los productos de la cadena.
Se puede aproximar la
oferta con las
estadísticas de
producción, pero NO la
demanda.
26. 1.5 Análisis de las Cadenas Productivas
1.5.4 Brecha en los mercados
Unidades
Demandadas
por unidad
de tiempo
Unidades
Ofertadas
por unidad
de tiempo
125
50
75
Brecha de Mercado
Demanda Oferta Brecha
El análisis debe culminar cuantificando el potencial de mercado, es decir la
demanda insatisfecha en los distintos mercados y para cada uno de los productos
identificados de la cadena.
27. 1.6 Sistematización de la Problemática de los
Productores en relación a la cadena productiva
Transpo
rte
SCEXFinancier
as
Almacen
aje
Recicl
aje
Otros: consultorías,
información, etc.
Gobierno
Central
Otras
Instituciones
Universidad
es
Gobierno
Regional
Gobierno
Local
Instituciones de apoyo
Proveedor
Insumos Productor Transporte Industria Mayorista Minorista Consumidor
Calidad Buenas Prácticas. SSOP BPM SSOP SSOP BPH
BPH HACCP BPH BPH
Etiquetado
IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO
Agentes económicos de apoyo
Agenteseconómicosdirectos
Realizar un diagnóstico de la cada cadena productiva en cada uno de sus
elementos que la constituyen.
Se deberá caracterizar y cuantificar a los involucrados en la cadena.
Este análisis permitirá
identificar las posibles
fallas de mercado que
enfrenta la cadena y
limitan su
consolidación.
28. 1.6 Sistematización de la Problemática de los
Productores en relación a la cadena productiva
Fallas de mercado:
Competencia Imperfecta
Asimetrías de información
Mercados Incompletos
Externalidades
A continuación, se brinda posibles fallas de mercado que podrían estar limitando
el desarrollo o consolidación de las cadenas productivas
29. 1.6 Sistematización de la Problemática de los
Productores en relación a la cadena productiva
Competencia Imperfecta
Ejemplos:
Limitado acceso a créditos: Productores no son
sujetos de crédito o no existe oferta crediticia en
la zona para incrementar la producción y/o
mejorar la productividad.
Escasa acumulación de capital: Productores no
logran acumular excedentes.
Desconocimiento de nuevas tecnologías de
producción, manteniendo elevados costos de
producción.
Altos costos de intermediación al mercado.
30. 1.6 Sistematización de la Problemática de los
Productores en relación a la cadena productiva
Asimetrías de Información:
Ejemplos:
Escasa información sobre nuevos mercados para
productos existentes.
Desconocimiento de nichos de mercado para
nuevos productos con mayor valor agregado.
Desconocimiento del perfil de los consumidores y
especificaciones de productos.
Desconocimiento de tecnologías de producción
más eficientes.
Desconocimiento del proceso de comercialización
del producto.
31. 1.6 Sistematización de la Problemática de los
Productores en relación a la cadena productiva
Mercados Incompletos:
Ejemplos:
Existen demandantes para determinado producto,
pero no existen productores que abastezcan de
manera permanente o en la cantidad suficiente de
dicho producto.
Existen demandantes y productores con un
determinado producto, pero este no reúne las
características de calidad que requiere el
mercado.
32. 1.6 Sistematización de la Problemática de los
Productores en relación a la cadena productiva
Externalidades:
Ejemplos:
Transferencia de tecnologías de producción, que
puede generar efectos multiplicadores en su uso
por otros agentes no beneficiados.
El incremento de la producción puede generar el
nacimiento de otras industrias relacionadas
vertical u horizontalmente.
Generación de empleo, generación de ahorro
(inversión), etc.
33. 1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo
Sectores
Priorizados
Cadenas
Prioritarias
Fallas de
Mercado
N° Productores Descripción de
Productores
Eslabones
Afectados
Problemas en
los eslabones
Agricultura Cacao Asimetrías de
Información,
Mercados
Incompletos
Primarios:
30 productores
Procesadores:
15 micro
transformadores
Primarios: Productores
con escasa información
sobre mercados y
capacidad para ampliar
la frontera de
producción.
Transformadores:
Productores que
desconocen tecnologías
para producir otros
productos derivados
del cacao
Producción
Primaria
Transformación
Comercialización
Bajo nivel de
producción y
productividad
en la zona de
análisis.
Limitada
provisión de
cacao.
Escaso
número de
productos
derivados del
cacao.
Matriz de sistematización de la problemática de una cadena productiva. Cada
cadena deberá ser analizada y sistematizada.
34. 1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo
1. Especificar la
meta de la
PROCOMPITE
2. Evaluar la
factibilidad de la
meta PROCOMPITE
3. Sistematizar la
PROCOMPITE
En función al diagnóstico,
especificar las metas de
producción, productividad,
desarrollo de nuevos
productos, desarrollo de
nuevos mercados, etc.
No olvidar cuantificar las
metas:
Incrementar la producción
anual de cacao en 5%.
En función a la meta,
determinar lo que haría
necesario para implementarla
y evaluar su factibilidad.
Incrementar 5% de
producción, requiere 100 Ha
adicionales al año. Pero, solo
hay disponible 50 Ha. La meta
se tiene que redefinir.
Definir los alcances del
PROCOMPITE: Cadenas
productivas priorizadas,
población objetivo y
estrategias a
desarrollar.
Proceso de definición de la iniciativa PROCOMPITE
35. 1.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo
Estrategia PROCOMPITE
Cadena Productiva Priorizada: Ovinos.
Población Objetivo: AEO con ingresos mensuales
per cápita familiar menores a S/. 222. Cuentan
como mínimo con 10 Ha disponibles para crianza
de ovinos.
Eslabones priorizados: Crianza de ovinos,
producción de queso.
Se deberá definir previamente las líneas estratégicas de apoyo de las Propuestas
Productivas, especificando los productos, eslabones. Se deberá determinar una
estrategia en función de las potencialidades de mercado de la cadena.
36. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
El análisis costo beneficio permite dimensionar:
Definir el monto de inversión total requerido para cofinanciar las
propuestas productivas en función de las metas previamente
establecidas para el PROCOMPITE.
El análisis empieza definiendo una unidad productiva mínima
rentable por tipo de planes de negocio a financiar, definidos
previamente en la estrategia del PROCOMPITE en función al
diagnóstico.
Con los costos de inversión de las unidades productivas
mínimas, multiplicado por las metas del PROCOMPITE, se
obtiene el costo total de la meta por cadena productiva. Estos
valores, sumados a los montos de las otras cadenas,
determinan el monto total requerido por la PROCOMPITE.
Se deberán respetar los montos máximos del 10%.
No se co-financiará propuestas productivas (planes de negocio) no rentables.
37. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.1 Definición de la Unidad de Análisis (Unidad productiva mínima
rentable)
Item Descripción
Cadena Productiva Cadena Productiva de Crianza de Ganado Ovino
Productos Primarios Leche de ovino, Ganado ovino en pie para carne, Lana de ganado ovino
Productos Derivados Quesos, Carne, Tejidos, Cuero de Oveja, etc.
Unidad que define Tamaño de Planta Ha
Principales Actividades Cultivo de Pastos: Alimentación Manejo del Ganado (Reproducción, crianza, etc.)
Supuestos de análisis La crianza de ganado ovino se realiza en áreas de terreno que se utilizará para el
cultivo de pastos. Se contará con un área construida para el hato, con un área de
reproducción, un área de ordeño y área administrativa.
Función de Costos de
Inversión
El tamaño de planta está en función de la
meta del número de ovejas a criar.
200 Ovejas al inicio
Relaciones técnicas Consumo diario de una oveja 4.2 Kg MS/cabeza/diario
Consumo anual de una oveja 1,533 Kg MS/cabeza/año
Rendimiento por Ha de pasto 15 TM/Ha
Cuántas ovejas se alimentará el año 5 568 Ovejas
Cuanto alimento se requiere el último año 2,386 Kg MS/cabeza/diario
Ha necesarias a cultivar año 5 58.0 Ha
Horizonte de evaluación 5 años
38. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.2 Elaboración del Plan de Producción
Supuestos Parámetro 1‐Parámetro
Porcentaje de ovejas en prod 60% 40.0%
Porcentaje de natalidad 80.0% 20.0%
Edad de empadre hembras (meses) 10.00
Edad de empadre machos (meses) 8.00
MORTALIDAD
Cordero hembra 3.5% 96.5%
Borreguilla 3.5% 96.5%
Borrega 4.0% 96.0%
Cordero macho 4.0% 96.0%
Carnerillo 2.0% 98.0%
Ovejas 3.0% 97.0%
Ovejas infértiles (% de las ovejas) 20.0% 80.0%
Mortalidad Promedio 3.33%
Supuestos para determinar el plan de producción de la crianza de ganado ovino
39. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.2 Elaboración del Plan de Producción
Plan de Producción de la crianza de ganado ovino
Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cabezas de ganado ovino 356 271 374 461 568
Flujo de ovejas 0 0 69 66 84
Stock de ovejas 200 194 188 249 306
Ovejas en el inicio de año 200 194 257 315 390
Ovejas Muertas 6 6 8 9 12
Ovejas en el fin de año 194 188 249 306 378
Ovejas Infértiles (Solo en el primer parto) 0 0 14 13 17
Ovejas con Partos (cordero) 194 188 235 293 361
Cordero Hembras 78 75 94 117 144
Cordero Machos 78 75 94 117 144
Cordero Hembra Muertos 3 3 3 4 5
Cordero Hembra Total 75 72 91 113 139
Borreguilla 0 75 72 91 113
Borreguilla muertas 0 3 3 3 4
Borreguillas Total 0 72 69 88 109
Borrega 0 72 69 88 109
Borrega muertas 0 3 3 4 4
Borrega Total 0 69 66 84 105
Ovejas Productoras de Leche 194 188 235 293 361
40. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.3 Proyección de las Ventas
Supuestos de precios de venta para los productos
Item Precio
Precio de litro de leche de ovino S/.2.0
Precio por Kilogramo de ganado ovino en pie S/.4.0
Precio por libra de lana S/.1.5
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción de leche lts/día por oveja 1 1 1 1 1
Días de lactación por campaña anual 150 150 150 150 150
Peso promedio por Carneros (Kg./carnero) 35 35 35 35 35
Rendimiento de lana por oveja (libras/ovino) 6 6 6 6 6
Supuestos de Productividades en la Producción
41. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.3 Proyección de las Ventas
Proyección de los Ingresos por Venta de Leche de Ovino, Carneros en Pie y Lana
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Número de Ovejas 941 1,180 1,470 1,815 2,246
Número de Ovejas en producción 194 188 235 293 361
Producción de Leche en Litros 29,100 28,200 35,250 43,950 54,150
Producción de Leche destinada a la venta 29,100 28,200 35,250 43,950 54,150
Ingreso por Venta de Leche de ovino 58,200 56,400 70,500 87,900 108,300
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Número de Carneros 0 73 71 88 110
Kg de carne de carnero en pie 0 2,555 2,485 3,080 3,850
Ingreso por Venta de Carneros 0 10,220 9,940 12,320 15,400
Número de Ganado Ovino para Trasquila
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Número de ganado ovino para trasquila 356 271 374 461 568
Lb de lana 2,136 1,626 2,244 2,766 3,408
Ingreso por Venta de Lana 3,204 2,439 3,366 4,149 5,112
Ventas Totales 61,404 69,059 83,806 104,369 128,812
42. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.4 Costos de Inversión asociados al Plan de Producción
Costos de Inversión como si fuera un nuevo negocio a implementar
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANT. COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
P. Mercado
Costos de Inversión del Plan de Negocio 159,450.0
Implementación de Infraestructura Física 132,450.0
Compra de terreno Ha 58 500.0 29,000.0
Construcción de los cobertizos de ganado ovino m2 568 100.0 56,800.0
Construcción de zona de ordeño m2 306 150.0 45,900.0
Construcción de zona administrativa m2 5 150.0 750.0
Adquisición de equipos 27,000.0
Ordeñadora Unidad 1 25,000.0 25,000.0
Equipos de trasquila Unidad 40 50.0 2,000.0
Instalación de pastos 23,200.0
Semillas kg 1,160 20.0 23,200.0
Instalación de pastos Jornales 240 20.0 4,800.0
43. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de
producción
Costo de Venta
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANT. COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL
P. Mercado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 5,655 5,170 6,315 7,330 8,615
CIF variable 3780 3295 4440 5455 6740
Sanidad animal Dosis/cabeza/año 1 5 5 1780 1355 1870 2305 2840
Reproducción del
ganado
Dosis/cabeza/año 1 10 10 2000 1940 2570 3150 3900
CIF fijo 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
Manejo de pastos Jornal/diario/Ha 0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
Tarija a la junta de
riego
Tarifa anual 1 50 50 50 50 50 50 50
Material Directo (MD) 53.4 47.95 63.2 77.95 96.2
MD Variable 53.4 47.95 63.2 77.95 96.2
Embalaje para la lana Costales/20 lib 1 0.5 0.5 53.4 40.65 56.1 69.15 85.2
Etiqueta de pesado
carneros
Etiqueta/carnero 1 0.1 0.1 0 7.3 7.1 8.8 11
44. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de
producción
Costo de Venta
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANT. COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL
P. Mercado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mano de Obra Directa
(MOD)
5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
MOD fijo 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475
MOD para ordeño Jornal/diario 1 10 10 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650
MOD para trasquila Jornal/diario 0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
Costo de Ventas Total 11,183 10,693 11,853 12,883 14,186
45. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de
producción
Gastos de Administración y Ventas
COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT. COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
P. Mercado
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Administración
(Fijo)
Jornal/dia
rio
0.5 10 5 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
Gasto de Administración y Ventas 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
46. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.6 Evaluación de la propuesta
Estado de Resultados Proyectado
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0
Costo de Ventas 11,183.4 10,693.0 11,853.2 12,883.0 14,186.2
Utilidad Bruta 50,220.6 58,366.1 71,952.8 91,486.1 114,625.8
Gastos Administrativo, Ventas y Mantenimiento 1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0 1,825.0
Depreciación 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0
Otros Gastos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Utilidad Operativa 45,895.6 54,041.1 67,627.8 87,161.1 110,300.8
Gasto Financiero ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Ingresos Extraordinarios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Egresos Extraordinarios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Utilidad Neta Antes de Impuestos 45,895.6 54,041.1 67,627.8 87,161.1 110,300.8
Impuesto a la Renta 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2
Utilidad Neta 32,126.9 37,828.7 47,339.5 61,012.7 77,210.6
47. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.6 Evaluación de la propuesta
Flujo de Caja Económico Proyectado (Sin Cofinanciamiento)
Flujo de Caja Proyectado con PNT Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0
Costos y Gastos Operativos 13,008.4 12,518.0 13,678.2 14,708.0 16,011.2
Impuestos 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2
Flujo de Caja Operativo 34,626.9 40,328.7 49,839.5 63,512.7 79,710.6
Inversión en Activos 159,450.0
Cambio en el Capital de Trabajo 13,008.4 ‐122.6 290.1 257.4 325.8 13,759.1
Venta de Activos ‐
Aportes de Capital ‐
Flujo de Inversión (172,458.4) 122.6 (290.1) (257.4) (325.8) (13,759.1)
Flujo de Caja Económico (172,458.4) 34,749.5 40,038.7 49,582.0 63,186.9 65,951.5
48. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.6 Evaluación de la propuesta
Flujo de Caja Económico Proyectado (Con Cofinanciamiento)
Flujo de Caja Proyectado con PNT Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas ‐ 61,404.0 69,059.0 83,806.0 104,369.0 128,812.0
Costos y Gastos Operativos ‐ 13,008.4 12,518.0 13,678.2 14,708.0 16,011.2
Impuestos ‐ 13,768.7 16,212.3 20,288.3 26,148.3 33,090.2
Flujo de Caja Operativo 34,626.9 40,328.7 49,839.5 63,512.7 79,710.6
Inversión en Activos 79,725.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cambio en el Capital de Trabajo 6,504.2 ‐122.6 290.1 257.4 325.8 13,759.1
Venta de Activos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aportes de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Flujo de Inversión (86,229.2) 122.6 (290.1) (257.4) (325.8) (13,759.1)
Flujo de Caja Económico (86,229.2) 34,749.5 40,038.7 49,582.0 63,186.9 65,951.5
49. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.6 Evaluación de la propuesta
Indicadores de Rentabilidad
Indicadores Sin Co Financiamiento Con Co Financiamiento
Valor Actual Neto Económico (VANE) 13,581.79 99,810.99
Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 12.7% 43.5%
Relación de Beneficio/Costo (B/C) 104.3% 143.9%
50. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE
1.8.5 Consolidación de la Propuesta
De acuerdo a las metas de la PROCOMPITE, que
pueden ser en términos de incremento de la
producción, se deberá proyectar los planes de
negocio prototipo necesarios para alcanzar dichas
metas.
Con ello, se determina el costo de alcanzar la
meta por Cadena, para luego obtener el monto
por toda la PROCOMPITE.
