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  • 1. Inversion Inmobiliaria A través de pooles de micro inversores Propuesta para Miami USA
  • 2. Por que lo hacemos? Creemos que los pequeños inversores extranjeros que disponen entre $ 20.000 y $1.500.000 deberían acceder a una mejor forma de invertir en bienes raíces en Miami, mediante la cual obtengan un retorno sin dolores de cabeza
  • 3. Como lo logramos? Mediante la formación de una empresa “off shore” que le presta el capital necesario a una entidad basada en la Florida la que a su vez adquiere y administra los inmuebles, pagando una taza de retorno fija cuatrimestral. Luego del plazo de vencimiento preestablecido se les devuelve el capital a los inversores, y el inmueble se refinancia de manera convencional. Esto tiene la ventaja de no generar ningún evento tributario ya que el inmueble no se vende.
  • 4. Proporcionar al pequeño inversor la oportunidad de poseer un producto de renta fija, garantizado por bienes raíces residenciales, de forma tal que minimice sus obligaciones tributarias y evite pasivos operacionales. Santiago Vitagliano Nuestro sueño... ¿Que hacemos? Seleccionamos las propiedades más adecuadas con potencial de crecimiento previsible. Nosotros adquirimos los activos y estabilizamos el flujo de caja. Viajamos a latinoamerica para conformar el acuerdo entre los pequeños inversores. Administramos personalmente el inmueble y y generamos un 3,0% de retorno anual con pagos cuatrimestrales.
  • 5. Una empresa de probada trayectoria • Fundado en 2002, The SAVI Group es una firma de gestión de inversiones especializada en la compra, manejo y desarrollo de oportunidades inmobiliarias. • The SAVI Group ha gestionado transacciones sobre más de 300,000 metros cuadrados de inmuebles. • El equipo directivo del The SAVI Group cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de bienes raíces de Miami. • The SAVI Group tiene acceso directo a oportunidades de negocio en el mercado de la Florida. • The SAVI Group está llevando a cabo trabajos de desarrollo para propietarios locales también como un proveedor de servicios. “Usted le va interesar hacer negocios con nosotros basándose en nuestros 12 años de experiencia exitosa, ya que sabemos lo que hacemos, y lo hemos hecho beneficiando a muchos otros inversores” - SAVI
  • 6. Seguimos el consejo de nuestro mentor: "Hijo, el secreto de mi éxito es que siempre le devolví a mis socios inversores cada dólar invertido más el retorno prometido - Consejo de Gerald Hines a SAVI in 2002 El éxito de SAVI se debe a un esquema de inversión metódico y disciplinado, combinando la experiencia operativa, y el conocimiento profundo de la industria. Indices de rendimiento desde el año 2002 • Listado de desarrollos y experiencia de gestión de construcción: - 2525 Ponce de Leon Blvd. a 250,000 sq.ft Class A Office - 1821 Purdy Avenue, a 3,500 sq.ft Class A Retail Interior - 6301 Pinetree Drive a 12,500 sq.ft Luxury Single Family - 5785 Pinetree Drive a 10,000 sq.ft Luxury Single Family - 9 Island Avenue, Unit 1507 a 2,500 sq.ft Luxury Condominium - 1330 West Avenue, Unit 903 a 850 sq.ft Luxury Condominium - 1 Century Lane, Unit 505 a 2,550 sq.ft Luxury Condominium - 110 Venetian Way, S. Marino 2,600 sq.ft Luxury Single Family
  • 7. Nuestra visión para el negocio Generar 3,00% de retorno neto a los inversores consistente con la adquisición de propiedades del tipo Duplex, Triplex, Cuadrifamiliar y pequeños activos multifamiliares, en ubicaciones con potencial, a precios de mercado competitivos y gestionar activamente la cartera. • Objetivo de rendimiento operativo: un mínimo de 6,00% + • Plazo fijo de la inversión: 3, 4 y 5 años a partir de la adquisición • Rango de precio del activo: entre $ 300.000 a $ 5.000.000 • Delimitación geográfica: - Primaria: Miami, Miami Beach, Coral Gables - Secundaria: Coconut Grove • Ubicación dentro áreas céntricas de clase AAA, AA, A, BBB, BB, B (Ejemplos: Recoleta, Belgrano, Palermo, San Isidro, etc)
  • 8. ¿Por que aquí? Los barrios seleccionados han demostrado ser la ubicación preferida para la vivienda urbana de la población que trabaja en las áreas metropolitanas mas próximas. • Key Biscayne • Coral Gables • Miami Beach • Coconut Grove
  • 9. • En los últimos 5 años hemos sido contactados por un gran número de pequeños inversores interesados en adquirir bienes raíces, en búsqueda de asesoramiento por carecer de los conocimientos técnicos locales o la capacidad de administración a distancia. Muchos ya habían sido víctimas de promotores inmobiliarios inescrupulosos que les vendieron oportunidades que resultaron de dudosa calidad. • Pequeños activos valuados en menos de $1,5M no son adecuados para producir retornos substancialmente superiores a los valores históricos de mercado. Esto es debido a que en los Estados Unidos un retorno mas elevado que el histórico, para un tipo determinado de inmueble, significa un riesgo adicional que los inversores extranjeros no están dispuestos a asumir; la respuesta es la creación de nuestro modelo de bajo riesgo. • Muchas empresas promotoras locales aprovechan de la lejanía de los inversores para hacer que las propiedades no rindan lo prometido en la oferta inicial. Por lo tanto si bien existen promotores ofreciendo retornos hasta del 8.00%, con inmuebles en barrios remotos y de dudosa concurrencia, a menudo el resultado final es que los inversores perciben una rentabilidad no mayor del 1,00 al 2,00% anual. Y esto sin tomar en cuenta el riesgo de tener que pagar gastos adicionales por reparaciones o por tener que lidiar con inquilinos morosos. - El Grupo SAVI - actúa como operador / promotor inmobiliario - Gregan construcción - en calidad de contratista general, según sea necesario ¿Por que hacer la inversión?
  • 10. ¿Como lo estamos haciendo? Inversores colocan el capital Identificación del inmueble Adquisición y manejo del inmueble Devolución de capital Refinanciamiento con banco local Ciclo de 3,4 or 5 años
  • 11. Estrategia de Ejecución Una vez obtenido el compromiso de capital de los inversores por el monto requerido y la ejecución de la estructura legal de la empresa, The SAVI Group realizará: i. Búsqueda de los inmuebles que se ajustan a los criterios de adquisición. ii. Adquisición del inmueble y ejecución del plan de negocios. iii. Solicitar un mínimo de 3 ofertas del mercado abierto para la contratación de servicios de construcción en caso necesario y selección de la oferta más favorable a través de nuestra red de proveedores preferidos. iv. Ejecutar cualquier gasto de reposicionamiento requerido. v. Gestionar una ocupación constante que proporcione el 4,00% anual con un cupón pagado trimestralmente el cual neto de impuestos deje un neto del 3.00% para el inversor en una jurisdicción “off shore” de su preferencia vi. Pago del capital inicial al termino del plazo fijo de la inversión mediante la gestión de financiamiento con un banco local. The SAVI Group se centra principalmente en Miami, Key Biscayne, Coral Gables y Miami Beach, Coconut Grove áreas metropolitanas de categoría. A través de un proceso detallado y disciplinado de selección y análisis, que garantice la selección de activos que cumplan el objetivo de rentabilidad mínima deseada y y minimice el riesgo de la inversión. ¿Como lo estamos haciendo? (Cont.)
  • 12. Programa de unidades multifamiliares The SAVI Group toma directamente el control del activo y cumple cada paso del programa de gestión con una estrategia probada que reduce significativamente los costos, y logra las valuaciones mas ventajosas del mercado y por lo tanto permite una mayor rentabilidad de la inversión. • Método de inversión probada que mitiga el riesgo y protege el capital invertido. • Los activos multifamiliares son el producto inmobiliario mas convencional y eficiente de los condominios del Sur de la Florida. El mercado no sólo ya se ha recuperado, sino que los precios de alquiler por por metro cuadrado son lo suficientemente fuertes como para justificar la adquisición del producto. • Las áreas metropolitanas seleccionadas tienen un inventario de propiedades antiguas, valuadas a precios más bajos que los costos de reemplazo, por lo que ameritan ser remodeladas y repocisionadas en el mercado. ¿Por qué invertir en The SAVI Group? Los directivos de SAVI acreditan diez años de probada experiencia en la elección de activos de los tipos seleccionados, lo que le permite a SAVI: i. Tener un acceso privilegiado al mercado y prioridad en la selección de oportunidades debido a una extensa red de contactos y relaciones en la industria como ser bancos, agentes financieros, estudios de abogados y contandores. ii. Tener una ventaja competitiva en la obtención de precios y de costos operativos y de capital debido a los recursos y experiencia en el desarrollo y construcción de inmuebles. iii. Tener acceso a listados restrigidos de inmuebles que son oportunidades de inversión iv. Heber participado en transacciones de bienes raices con una superficie de mas de 300.000 metros cuadrados desde el 2002. ¿Por que invertir ?
  • 13. Estructura Estructura Diseñada • Inversor tiene control con The SAVI Group • Estructura diseñada desde la perspectiva del inversor • SAVI comparte el retorno con el inversor • SAVI puede también invertir con el inversor Inversor SAVI Investment Partners II LLC SAVI LLC Socio Operativo a través de Contrato Societario Oportunidad de Inversión Manejo de Activo Creación de Valor Capital Remanente por sobre valor del Cupón 3.00%/ Yr Cupon Banco Off Shore 3%/Yr Cupón menos 1%/ Yr Impuestos Préstamo hipotecarioOff-Shore USA NOI of 6.00%+Compra Cash Devolución del Capital at salida Capital a la salida Control del inmueble a la Salida del inversor Banco USA Préstamo Deuda a la Salida Pago Mensual Fase I: Adquisición del inmueble Fase II: Operación del inmueble Fase III: Salida del inversor
  • 14. Referencias
  • 15. Referencias Ted. T. Awerkamp - President & CEO, Mercantile Bancorp Inc - MBWM (NASDAQ) Jean-Charles Dibbs - Partner, Real Estate, Shutts & Bowen LLP Jorge Irizarry - Former President, Government Development Bank of Puerto Rico Claudio Zichy - Managing Director, Independencia Asset Management LLC Jean-Pierre Trouillot - Partner, Transactions & Restructuring, KPMG LLP Michael D. Wohl - Partner, Pinnacle Housing Group
  • 16. Exclusive Miami - A Lifestyle for the Select Few Download your complementary copy here: http://www.savigroup.com/ExclusiveMiamiEstates.pdf Publicaciones
  • 17. Equipo de Trabajo TextText Un equipo de gestión experimentado que combina capacidad operativa, conocimiento profundo de la industria y experiencia
  • 18. Santiago Vitagliano Ing. Vitagliano tiene más de 15 años de experiencia en negocios de bienes raíces. El Ing. Vitagliano se especializa en la estructuración, comercialización y ejecución de proyectos de desarrollo de bienes raíces comerciales y residenciales, tanto en contextos nacionales como internacionales. El Ing. Vitagliano fundó The SAVI Group en 2002, desde entonces, ha ocupado puestos de dirección en varias inversiones inmobiliarias y operaciones de intermediación por un total de más de 300,000 metros cuadrados. Antes de fundar The SAVI Group, Ing. Vitagliano trabajó como gerente de proyecto adjunto en Hines y desarrolló una torre de oficinas categoria A de uso mixto de 54,000 metros cuadrados en Coral Gables, Florida. Previo a esto, trabajó durante dos años para el Grupo de SABRE, donde ocupó cargos en la gestión empresarial, desarrollo de proyectos y la reingeniería de negocios en Dallas, Londres, Francia, Austria y Alemania. En estas capacidades, el Ing. Vitagliano trabajó en la estructuración, comercialización e implementación de soluciones logísticas para la industria aérea. El Ing. Vitagliano cuenta con un MBA de la Universidad de Haas School of Business de California y una Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Argentina, Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería.
  • 19. About Jonathan Massiani Managing Principal - Investor Relations Mr. Massiani is the founder of MASSI Group a financial consulting boutique firm with strong ties to Latin America, specializing in the intermediation of private equity deals both locally and in international markets. The MASSI Group represent great business opportunities from a long line of clients seeking help to grow their businesses. Mr. Massiani has a long history of entrepreneurship as founder of Momento Movilpoint C.A a B to C communications and celular company which was a pioneer in the industry in Venezuela. Prior to founding the MASSI group, Mr. Massiani worked for major telecommunication companies in the 1990’s as well as in real estate developments in Latin America which allowed Mr. Massiani to develop a strong business network. In addition Mr. Massiani worked for four years in the banking industry as a Junior Trader at Invermercado Casa de Bolsa. During his earlier carrer Mr. Massiani was a member of the creative team for several Creative and Publicity Agencies such as Televen and Vapro. Mr. Massiani has a BA in Business Administration at Universidad Metropolitana. In addition he has post graduate studies in Marketing and Communications.
  • 20. Historial de Negocios
  • 21. The SAVI Group Experiencia de Manejo Inmobiliario Comercial Deal Location Total Square Feet Total Capital Type Role Main Investors 2525 Ponce de Leon Blvd Coral Gables, FL 254,119 67,000,000$ Mixed Use / Office Developer Hines U.S. Development Fund Mills Lake Plaza Center Green Acres, FL 131,236 6,370,000$ Retail Asset Manager Del Viso LLC / Private Equity Lake Charleston Center Lake Worth, FL 21,966 3,062,705$ Retail Asset Manager Charleston Center LLC / Private Equity General Mills Distribution Facility Social Circle, GA 1,500,000 54,000,000$ Industrial Deal Structuring Rockefeller Group / Independencia SA Empire Sea Food Medley, FL 120,000 4,500,000$ Industrial Deal Structuring The Pearl Bay Harbour, FL 62,000 8,000,000$ Multifamily Developer / Advisor High Net Worth Investor Midtown Townhouses Miami, FL 27,000 3,000,000$ Multifamily Developer / Advisor High Net Worth Investor Altos de Miami Miami, FL 135,000 21,000,000$ Residential Developer / Advisor B Developments / Prudential / Lehman Brothers Terrazas River Park Village Miami, FL 345,000 120,000,000$ Residential Developer / Advisor B Developments / iStar / Lehman Brothers 5650 Breckenridge Parkway Tampa, FL 85,000 4,000,000$ Office Deal Structuring Offshore Investors 2,681,321 290,932,705$ *List is not all inclusive there are a significant number of deals purposely left out as SAVI's role was secundary or deal size was irrelevant to this list
  • 22. The SAVI Group Experiencia de Manejo Inmobiliario Residencial Deal Location Total Square Feet Total Capital Type Role Main Investors The Pearl Bay Harbour, FL 62,000 8,000,000$ Multifamily Developer High Net Worth Investor Midtown Townhouses Miami, FL 27,000 3,000,000$ Multifamily Developer High Net Worth Investor Altos de Miami Miami, FL 135,000 21,000,000$ Residential Developer B Developments / Prudential / Lehman Brothers Terrazas River Park Village Miami, FL 345,000 120,000,000$ Residential Developer B Developments / iStar / Lehman Brothers 569,000 152,000,000$
  • 23. Oficina Principal The SAVI Group 1111 Lincoln Road, 4th Floor Miami Beach, Florida 33139 USA D +1 305.812.7205 W www.savigroup.com SANTIAGO VITAGLIANO Managing Principal Santiago@savigroup.com