מצגת על טורקיה לכנס יצואנים יולי 2010

1. ‫מצב הסחר עם טורקיה‬
‫כנס יצואנים 5 ביולי 0102‬
‫דורון אברהמי‬
‫הנספח המסחרי- הקונסוליה הכללית,‬
‫איסטנבול‬

2. ‫טורקיה תעודת זהות‬
‫אוכלוסיה 37 מליון תושבים )גידול של 1 מליון בשנה(‬
‫כח עבודה כ- 52 מליון משתתפים‬
‫תל"ג כ- 816 מיליארד דולר‬
‫הכלכלה ה-51 בעולם‬
‫תל"ג לנפש 095,8 או במונחי ‪ PPP‬כ000,21‬
‫אינפלציה %5.6‬
‫אבטלה %7.01 ב 9002 עם חיזוק האבטלה ב- 0102‬
‫יצוא 001 מיליארד דולר בשנה‬
‫יבוא 141 מיליארד דולר בשנה‬
‫הכנסות מתיירות כ-12 מיליארד דולר עם72 מליון תיירים‬
‫שותפת הסחר ה- 7 של האיחוד האירופאי‬

3. ‫הסחר הבילטראלי‬
‫הסחר עם טורקיה מתנהל במסגרת של הסכם‬
‫אס"ח בין המדינות שנחתם ב-6991.‬
‫בשנת 9002 הסתכם ב.6.2 מיליארד דולר.‬
‫מתחילת 0102 ב-5 החודשים הראשונים נרשם‬
‫סחר של 523.1 מיליארד דולר- גידול של %33 .‬
‫טורקיה הינה יעד היצוא ה-8 של ישראל‬
‫ישראל יעד היצוא ה-8 ושותפת הסחר ה-71 של‬
‫טורקיה‬
‫יבוא 4.1 מיליארד דולר בשנת 9002‬
‫יצוא 2.1 מיליארד דולר בשנת 9002‬

4. ‫התפתחות הסחר – ישראל טורקיה‬
‫0102)5-1(‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫מיליוני‬
‫) $(‬
‫175‬ ‫540,1‬ ‫016,1‬ ‫691,1‬ ‫958‬ ‫309‬ ‫418‬ ‫יצוא‬
‫457‬ ‫774,1‬ ‫628,1‬ ‫706,1‬ ‫372,1‬ ‫122,1‬ ‫761,1‬ ‫יבוא‬
‫523,1‬ ‫225,2‬ ‫634,3‬ ‫308,2‬ ‫231,2‬ ‫421,2‬ ‫231,2‬ ‫היקף‬

5. ‫פירוט היצוא‬
‫בשנת 9002 היצוא עמד‬
‫על 540.1 מיליארד דולר.‬
‫היצוא הישראלי‬
‫ירידה של %43‬
‫לטורקיה מיועד ברובו‬
‫לתעשייה ולחקלאות‬ ‫%43 כימיקלים לתעשייה‬
‫וחקלאות‬
‫%02 פלסטיק וגומי‬
‫%9 מתכות‬
‫%31 ציוד חשמלי ומכונות‬

6. ‫סיפורי הצלחה ישראליים‬
‫יוצאי דופן בטורקיה‬
‫חקלאות‬
‫נטפים‬
‫הזרע / זרעים גדרה‬
‫חישתיל‬
‫אלקטרוניקה‬
‫אורפק‬
‫ליפמן‬
‫פרויקטים: תה"ל‬

7. ‫פירוט היבוא‬
‫היבוא עמד על 5.1 מיליארד דולר בשנת 9002‬
‫%02 מתכות‬
‫%31 כלי רכב‬
‫%41 מכונות‬
‫%21 טקסטיל‬
‫%8 גבס ומלט‬

8. ‫מודלים של כניסה לשוק הטורקי‬
‫השקעה ישירה )ללא פעילות‬
‫מודל אופסולה )נטפים(‬
‫משמעותית מוקדמת(‬
‫חוגלה‬ ‫1.‬
‫בנק הפועלים‬ ‫2.‬
‫טבע‬ ‫3.‬
‫הראל ביטוח‬ ‫4.‬

9. ‫השקעות‬
‫מלבד סחר בילטראלי טורקיה הפכה להיות יעד להשקעות של חברות‬
‫ישראליות עם סך השקעות של כחצי מיליארד דולר בשלוש‬
‫השנים האחרונות. בין החברות המשקיעות יש לציין את :‬
‫חוגלה – שותפה למפעל יצור חיתולים של קימברלי קלארק‬
‫בנק הפועלים – רכש %15 מבנק פוזיטיף‬
‫ישקר – השקיע בפארק תעשייתי ליד איסטנבול‬
‫החברה המרכזית למשקאות – רכשו את מפעל הבירות טובורג‬
‫קבוצת הביטוח הראל - הכריזה רכישת שלד ביטוח בטורקיה‬
‫ועל התחלת הפעילות שם.‬
‫הפועלים והראל סימנו בעצם השקעתם בטורקיה את הכיוון‬
‫החדש ביחסי הכלכלה בין המדינות השכנות והוא : יצוא‬
‫שירותים.‬

10. ‫תשתית לפיתוח הסחר‬
‫• קירבה גיאוגרפית-‬
‫המדינה האירופאית הקרובה ביותר‬
‫• כלכלות משלימות ולא מתחרות‬
‫- לישראל תעשיית הי טק‬
‫- לטורקיה תעשייה מסורתית‬
‫הסכם אזור סחר חופשי‬
‫הסכם הגנה על השקעות‬
‫הסכם כפל מס‬
‫הסכם שת"פ במו"פ ) דרך תכנית ‪( EUREKA‬‬

11. ‫ענפי יעד בטורקיה‬
‫ענפים הקשורים בטכנו' מידע‬ ‫ענפים הקשורים בחקלאות‬
‫1. טכנו' תקשורת קווית‬ ‫1. כימיקלים‬
‫2. טכנו' תקשורת ניידת‬ ‫2. מע' השקיה‬
‫3. אבטחת מידע‬ ‫3. זרעים‬
‫4. פתרונות ‪ IT‬לבנקאות‬ ‫4. טכנולוגיות מים‬
‫סיפורי הצלחה‬ ‫תעשייה רפואית‬
‫אורפק לניהול ציי רכב‬ ‫1. ציוד רפואי‬
‫ליפמן- מע' סליקה לנקודות‬ ‫2. רפואה מרחוק‬
‫ממכר‬

12. ‫ענפי יעד בטורקיה ‪B List‬‬
‫‪Home Land Security‬‬ ‫‪Automotive‬‬
‫סקטור עצום שמעסיק מיליוני‬ ‫התעשייה היצרנית הגדולה‬
‫עובדים .‬ ‫ביותר בטורקיה.‬
‫פתרונות לתחומים אזרחיים‬ ‫יצור של מליון רכבים בשנה.‬
‫נמדדים קודם כל במחיר ולא‬ ‫%07 ליצוא‬
‫באיכות.‬ ‫במשבר קשה‬
‫משרדי קניות‬
‫טורקיה הינה מרכז אזורי של‬
‫משרדי קניות : ,‪Metro, Gap‬‬
‫‪Zara, Levis, BMW, IKEA‬‬

13. ‫‪ SWOT‬כלכלת טורקיה‬
‫‪Strengths‬‬ ‫‪Weaknesses‬‬
‫צמיחה כלכלית מוגברת- %7.11‬ ‫בעיות מקרו כלכליות :‬
‫ברבעון הראשון של 0102‬ ‫אבטלה דו ספרתית‬
‫שוק מקומי ענק‬ ‫איסוף מיסים בעייתי+ כלכלה שחורה‬
‫מדינה יצרנית, חקלאית-יעד יצוא חשוב‬ ‫מאזן מסחרי שלילי 5.22 מיליארד דולר‬
‫כ"א איכותי ומקצועי‬ ‫בחמשת החודשים הראשונים- גידול של‬
‫000,004 בוגרי אוניברסיטה בשנה‬ ‫%511‬
‫מיקום גיאוגרפי אסטרטגי‬
‫‪Opportunities‬‬ ‫‪Threats‬‬
‫עליה ברמת החיים תחייב אימוץ‬ ‫המשבר המדיני עם ישראל יכול‬
‫להשליך על יחסי הסחר ולהגבילם בצורה סטנדרטים מערביים בכל התחומים‬
‫דרישה ופיתוח מואץ בשירותיים‬ ‫משמעותית.‬
‫רפואיים‬
‫שדרוג תשתיות תקשורת‬

14. ‫טורקיה יוצאת מהמשבר הכלכלי‬
‫0102‬
‫קיום אינדיקאטורים חיוביים לאמצע שנת 0102‬
‫לאחר ירידת תל"ג של %7.4 ב-9002‬
‫צמיחה בתל"ג של %21 ברבעון הראשון‬
‫יעד צמיחה מתוקן של %5.3 לשנת 0102‬
‫תחזיות צמיחה של אנליסטים בין %7-5.3‬
‫צריכה פרטית מובילה צמיחה וגדלה ב- %7‬
‫ריבית יורדת לשיעורים מערביים של 5.6 %‬
‫היצוא מתחזק אך גם הפער המסחרי עימו‬

15. ‫תזכורת לתוצאות המשבר הכלכלי‬
‫ב-9002‬
‫התל"ג של טורקיה ירד ב%7.4‬
‫הלירה הטורקית איבדה כ-%03 מערכה‬
‫האינפלציה מתחזקת ל -%1.11‬
‫הריבית ירדה מ-%5.61 ל- %5.6‬
‫האבטלה עלתה ל %41‬
‫היצוא ירד‬
‫מפעלי רכב נפגעים עיקריים- הפסיקו ייצור למשך‬
‫חודשים.‬
‫תכנית ממשלתית עודדה הצריכה המקומית ע"י הורדת‬
‫מיסים לתקופה מוגבלת ) כלי רכב ומוצרי צריכה(‬

16. ‫השפעת "פרשיית המשט 0102"‬
‫המשבר בין טורקיה וישראל‬
‫ברחוב נראו הפגנות איסלמיסטיות נגד ישראל‬
‫ממשלת טורקיה החזירה השגריר מת"א, נקטה בלשון חריפה מאוד‬
‫כנגד ישראל ויצאה שורת איומים ודרישות‬
‫אמצעי התקשורת הטורקיים השמיעו קול מאוד מגוון שכלל גם‬
‫ביקורת נוקבת כנגד התנהלות הממשלה, הרטוריקה והמראות‬
‫ברחוב.‬
‫ארגון התעשיינים של טורקיה ‪ TOBB‬יצא בקריאה לפזורה‬
‫הטורקית בחו"ל להפעיל לחץ‬
‫קריאה לא ממוסדת להחרים מוצרים ישראלים במספר כלי תקשורת‬
‫"ארגון הקואופרטיבים" ו בנק החקלאות הכריז חרם על רכישת‬
‫תשומות חקלאיות‬
‫השר בן אליעזר יצא נגד חרם מוצרים טורקיים בישראל- קריאתו‬
‫תורגמה והופצה לכלי התקשורת‬

17. ‫מייצרים כותרות בתקשורת‬

18. ‫כותרות בתחום הצבאי‬

19. ‫כותרות בתחום האווירי‬

20. ‫כותרות בליסינג‬

21. ‫פרמטרים לרגישות לפי סקטור‬
‫ושרשרת הפצה במשבר הנוכחי‬
‫יעד: סקטור ממשלתי מול סקטור פרטי‬
‫סווג: מוצרי צריכה מול חומרי גלם לתעשייה‬
‫ולחקלאות‬
‫שרשרת ההפצה: ככל שהשרשרת ההפצה קצרה‬
‫יותר- רגישות נמוכה יותר וההיפך‬
‫תשומות לחקלאות - רגישות יותר עקב המעמד‬
‫הסוציו אקנומי של החקלאים‬
‫היי-טק )טלקום/תכנות וכו'( - רגיש פחות גם עקב‬
‫המוניטין הישראלי בתחום‬

22. ‫המלצות ברמת איש העסקים‬
‫כיצד לנהוג?‬
‫1. פוליטיקה- מומלץ לא לדבר על פוליטיקה‬
‫2. שימור יחסים אישי- להמשיך לשמור על קשר גם‬
‫אם אין עסקים באופק‬
‫3. לבקר בטורקיה כאשר אזהרת הנסיעה תוסר‬
‫4. אם לא ניתן לבקר להיפגש ביריד/ תערוכה במדינה‬
‫שלישית‬
‫5. להפעיל מודיעין עסקי- להשגיח מה עושים‬
‫המתחרים‬
‫6. לשמור כללי זהירות מונעים בעת הביקור במדינה‬

23. ‫פעילות שיווקית של ישראל בטורקיה‬
‫0102-9002‬
‫תחום הסלולאר – ארגון כ-001 פגישות בברצלונה עם מפעילים‬
‫טורקיים : ב 8002 ,9002 ו-0102‬
‫סדנאות מפעילים עם טורקסל/‪ AVEA‬ו ‪VODAFONE‬‬
‫תחום המים - כנס ראשי מחלקות מים באיסטנבול,‬
‫השתתפות ב ‪ World Water Forum‬שנערך באיסטנבול.‬
‫השתתפות ברמה מוניציפאלית ב ‪ Watech‬ישראל‬
‫ציוד רפואי - עריכת מפגשים במסגרת תערוכת ‪MEDICA‬‬
‫‪ DIY‬ומשרדי קניות– מפגשים עם רשתות בינלאומיות וטורקיות‬
‫שממוקמות באיסטנבול‬
‫תכנה- קמפיין לשיווק פתרונות אבטחה ישראליים לשוק הטורקי‬

24. ‫פרטי קשר‬
‫המינהל לסחר חוץ- מחלקת דרום אירופה‬
‫‪sea@moital.gov.il‬‬
‫הנספחות המסחרית באיסטנבול‬
‫‪istanbul@israeltrade.gov.il‬‬