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  • 1. INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL POLONIAElaborado por la OficinaEconómica y Comercialde España en VarsoviaActualizado a Abril De 2009
  • 2. 1. SITUACIÓN POLÍTICA 4 1.1. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones 4 1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias 52. SITUACIÓN ECONÓMICA 8 2.1. Evolución de las principales variables 8 Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 9 2.1.1. PIB 10 Cuadro 2: PIB 10 2.1.2. Precios 11 2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores 11 2.1.4. Distribución de la Renta 11 2.1.5. Cuentas Públicas 11 2.2. Previsiones macroeconómicas 12 2.3. Otros posibles datos de interés económico 12 2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios 13 2.4.1. Apertura Comercial 13 2.4.2. Principales socios comerciales 13 2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación) 14 2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación) 15 2.5. Turismo 15 2.6. Inversión extranjera 16 2.6.1. Novedades en la legislación 16 2.6.2. Inversión extranjera por países y sectores 17 2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera 18 2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras 18 2.6.5. Ferias sobre inversiones 18 2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectores 19 Cuadro 8: INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES 19 2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas 19 Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS 19 2.9. Reservas Internacionales 20 2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambio 20 2.11. Deuda Externa 20 2.12. Calificación de riesgo 20 2.13. Principales objetivos de política económica 213. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES 21 3.1. Marco Institucional 21 3.1.1. Marco general de las relaciones 21 3.1.2. Principales Acuerdos y Programas 22 3.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos 22 3.2. Intercambios Comerciales 22 3.2.1. Exportaciones españolas al país 22 3.2.2. Importaciones españolas 23 3.2.3. Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral 23 2
  • 3. Cuadro 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 24 3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico) 24 3.4. Flujos de inversión 24 3.4.1. De España en el país 24 3.4.2. Del país en España 25 3.5. Deuda 25 3.6. Oportunidades de negocio para la empresa española 25 3.6.1. El mercado 25 3.6.2. Importancia económica del país en su región 26 3.6.3. Oportunidades comerciales 26 3.6.3.1. Compras del sector público 26 3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones 27 3.6.4. Oportunidades para invertir 27 3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras 27 3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera 27 3.6.5. Fuentes de financiación 28 3.7. Actividades de Promoción 28 3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales 294. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 30 4.1. Con la Unión Europea 30 4.1.1. Marco Institucional 31 4.1.2. Intercambios Comerciales 31 4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos 31 4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales 32 4.3. Con la Organización Mundial de Comercio 32 4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales 32 4.5. Acuerdos bilaterales con terceros países 32 4.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro 32 Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO 32 3
  • 4. 1. SITUACIÓN POLÍTICADesde las elecciones legislativas de 2005 el partido ganador Ley y Justicia (Prawo iSprawiedliwość, PiS) gobernó en coalición con los partidos Autodefensa (Samoobrona) yLiga de las Familias Polacas (Liga Polskich Rodzin, LPR). Ante la ruptura de ésta y trasvarios escándalos en las filas de Autodefensa, el Presidente Lech Kaczyński se vioavocado a convocar elecciones anticipadas.En las elecciones legislativas anticipadas del 21 de octubre de 2007 Plataforma Cívica(PO) fue el partido político vencedor con el 41,5% de los votos (209 escaños) que nofueron suficientes para conseguir la mayoría absoluta en una cámara de 460 escaños. Elsegundo partido más votado fue Ley y Justicia (PiS) del anterior Primer Ministro JarosławKaczynski que obtuvo el 32,1% de los sufragios (166 escaños). 1.1. Principales fuerzas políticas y su presencia en las institucionesSólo cuatro partidos han obtenido votos suficientes para contar con grupo parlamentario.Además de los dos partidos más votados, Plataforma Cívica (PO) y Ley y Justicia (PiS), losotros dos partidos que forman parte del Parlamento polaco son Izquierda y Demócratas (LiD)con el 13,2% de los votos (53 escaños) y el Partido de los Campesinos Polacos (PSL) con el8,9% (31 escaños). Las dos formaciones de carácter conservador y nacionalista,Samoobrona (Autodefensa), y LPR (Liga de Familias Polacas) que formaron coalición en elanterior gobierno del PiS, no han obtenido representación parlamentaria. Un hechodestacable ha sido la participación en estas elecciones que alcanzó el 53,86% siendo lamayor en 16 años.A pesar de haber obtenido la mayoría, el partido Plataforma Cívica (PO) con sus 209 escañosno obtiene la mayoría absoluta. En noviembre de 2007 se formó una nueva coalicióncompuesta en esta ocasión por el ganador de las elecciones PO y el partido PSL. El nuevoPrimer Ministro es Donald Tusk, líder de PO.En la Cámara Alta polaca, Senat de 100 escaños, el PO obtuvo una mayoría absoluta con 60representantes mientras que PiS obtuvo 39 escaños. El gobierno actual cuenta con los siguientes Ministerios y titulares:Primer Ministro Donald TuskMinistro de Economía y Viceprimer Ministro Waldemar PawlakMinistro de Interior y Administración y Viceprimer Grzegorz SchetynaMinistroMinistro de Finanzas Jan Vincent RostowskiMinistro del Tesoro Aleksander GradMinistro de Agricultura y Desarrollo Rural Marek SawickiMinistro de Medio Ambiente Maciej NowickiMinistro de Cultura y Patrimonio Nacional Bogdan ZdrojewskiMinistro de Asuntos Exteriores Radosław SikorskiMinistra de la Salud Ewa KopaczMinistro de Justicia Andrzej CzumaMinistra de Trabajo y Política Social Jolanta FedakMinistra de Educación Nacional Katarzyna Hall 4
  • 5. Ministra de Ciencia y Educación Superior Barbara KurdyckaMinistro de Defensa Nacional Bogdan KlichMinistra de Desarrollo Regional ElŜbieta BieńkowskaMinistro de Deporte y Turismo Mirosław DrzewieckiMinistro de Infraestructura Cezary GrabarczykMinistro miembro del Consejo de Ministros Michał Boni 1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias MINISTERIO DE ECONOMÍA Ministro: Waldemar Pawlak Secretario de Estado: Adam Szejnfeld Competencias: Iniciativa emprendedora Subsecretario de Estado: GraŜyna Henclewska Competencias: Estrategia de Lisboa, política industrial, análisis y previsiones Subsecretaria de Estado: Joanna Strzelec-Łobodzińska Competencias: Energía, minería, petróleo y gas Subsecretario de Estado: Marcin Korolec Competencias: Cooperación Internacional, política comercial Subsecretario de Estado: Rafał Baniak Competencias: Inversiones extranjeras, Fondos UE Subsecretario de Estado: Dariusz Bogdan Competencias: Offsets, defensa, exportación Director General: Henryk Szymański MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL Ministra: ElŜbieta Bieńkowska Secretario de Estado: Hanna Jahns Competencias: Cooperación internacional, promoción, análisis y previsiones, twinnings, planificación ambiental Subsecretario de Estado: Krzysztof Hetman Competencias: Cooperación territorial, programas regionales Subsecretario de Estado: Augustyn Kubik Competencias: Certificación de gastos, asuntos legales Subsecretario de Estado: Adam Zdziebło Competencias: Fondos de Cohesión, programas de operación, planificación ambiental Subsecretario de Estado: Jarosław Pawłowski 5
  • 6. Competencias: Certificaciones, asuntos legales, programas de operaciónDirector General: Wacław TurekMINISTERIO DE FINANZASMinistro: Jan Vincent RostowskiSecretario de Estado: ElŜbieta Suchocka-Roguska Competencias: Presupuesto del Estado, fondos europeos, sanidad públicaSubsecretario de Estado: ElŜbieta Chojna-Duch Competencias: Legislación fiscal, gestión de deudaSubsecretario de Estado: Andrzej Tadeusz Parafianowicz Competencias: Hacienda, control fiscal, información financieraSubsecretario de Estado: Jacek Dominik Competencias: Cooperación internacional, créditosSubsecretario de Estado: Ludwik Kotecki Competencias: Análisis y previsiones, estadísticas, presupuesto del EstadoSubsecretario de Estado: Dariusz Daniluk Competencias: Desarrollo y financiación de la economía, ayudas públicasSubsecretario de Estado: Jacek Kapica Competencias: Jefe del Servicio de AduanasSubsecretario de Estado: Maciej H. Grabowski Competencias: ImpuestosSubsecretario de Estado: Dominik Radziwill Competencias: Deuda pública y del Tesoro, ayudas públicas, política regional, financiación de agricultura y medio ambienteDirector General: Mirosław AdamczykMINISTERIO DEL TESOROMinistro: Aleksander GradSecretario de Estado: Jan Bury Competencias: Privatización, industria energética, electrónica, minería, náutica, farmacéutica, construcción, empresas comercialesSubsecretario de Estado: Michał Jan Chyczewski Competencias: Instituciones financieras, fundaciones, loterías, cooperación internacional, mediosSubsecretario de Estado: Zdzisław Gawlik Competencias: Privatización, industria pesada, aeronáutica, moneda, papel comercialSubsecretario de Estado: Krzysztof Hubert Łaszkiewicz 6
  • 7. Competencias: Defensa, telecomunicaciones, información, editoriales, Agencia Polaca de Información e Inversión ExtranjeraSubsecretario de Estado: Joanna Schmid Competencias: Análisis, industria de bienes de consumo y bienes agroalimentarios, turismo, serviciosSubsecretario de Estado: Krzysztof Jan śuk Competencias: Privatización, industria energética y química, minería, medios de transporte, azucareríasDirector General: Grzegorz BorowiecMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAMinistro: Cezary GrabarczykSecretario de Estado: Tadeusz Jarmuziewicz Competencias: Defensa, protección de informaciones secretas, transporte por carretera, aeronáuticaSubsecretario de Estado: Patrycja Wolińska-Bartkiewicz Competencias: Fondos EstructuralesSubsecretario de Estado: Anna Wypych-Namiotko Competencias: NáuticaSubsecretario de Estado: Olgierd Dziekoński Competencias: ConstrucciónSubsecretario de Estado: Juliusz Engelhardt Competencias: FerrocarrilesSubsecretario de Estado: Maciej Jankowski Competencias: Cooperación internacional, correos, transporte, colaboración con UE y con organizaciones internacionalesSubsecretario de Estado: Andrzej Panasiuk Competencias: TelecomunicaciónSubsecretario de Estado: Zbigniew Rapciak Competencias: CarreterasSubsecretario de Estado: Piotr Styczeń Competencias: ConstrucciónSubsecretario de Estado: Magdalena Gaj Competencias: TelecomunicaciónDirectora General: Katarzyna SzarkowskaDirector del Gabinete Político: Radosław Stępień 7
  • 8. 2. SITUACIÓN ECONÓMICA 2.1. Evolución de las principales variablesDesde el segundo semestre de 2003 Polonia está experimentando un ciclo de crecimientoque la convierte en la economía (entre las de tamaño medio y grande) más dinámica enla UE en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, su crecimiento en 2008supone un diferencial respecto a la UE-27 y a la UEM de más de 3,5 pp.Desgraciadamente, el segundo semeste de 2008 ha servido para marcar un cambionegativo de tendencia en cuanto a cifras de crecimiento. Tras crecer a tasas del 6% enlos dos primeros trimestres del año, el último trimestre mostró una desaceleraciónimportante con una tasa del 2,9% dejando la cifra anual en el 4,8%. Se espera que lacrisis económica internacional siga incidiendo de forma negativa sobre el crecimientopolaco en 2009.Los altos niveles de crecimiento pasados habían sido hasta muy recientementecompatibles con una moderada inflación, gracias tanto a las ganancias de productividadcomo a una política monetaria que había mantenido un sesgo restrictivo en todo elperiodo considerado. Estas condiciones monetarias eran el necesario contrapeso de unasfinanzas públicas que han sido el único desequilibrio macroeconómico destacable dePolonia. Al final del periodo expansivo en el primer semeste de 2008 empezaban anotarse como las presiones de demanda hacían repuntar la inflación, algo que, sinembargo, pronto se suavizó con la desaceleración de la actividad económica del segundosemestre.El déficit público que descendió en 2007 por primera vez del umbral del 3% ha vuelto arepuntar fuertemente como consecuencia de la crisis y de las medidas de políticaeconómica tomadas por el gobierno a finales de 2008.Desde la integración en la UE en mayo de 2004 el mercado laboral ha experimentado uncambio radical. Se ha pasado de un mercado marcado por el desempleo de larga duracióny por una muy reducida elasticidad al crecimiento del PIB a una situación de casi plenoempleo en las grandes ciudades, escasez de mano de obra en determinados sectores yfuerte creación de empleo; la emigración hacia países de la UE no hace sino agravar elexceso de demanda de trabajadores de determinadas regiones y profesiones. La crisisactual ha venido a cambiar de nuevo el signo de la evolución con un rápido crecimientodel paro en pocos meses, que sin embargo aún está en niveles históricamente bajos.El sector exterior ha sido un factor determinante en la época de fuerte crecimientopolaco. El atractivo del país para los inversores, tanto productivos como financieros, sereflejó en la continua apreciación del zloty hasta junio de 2008. Desde entonces se haproducido un enorme vuelco en la situación. Las peores expectativas de crecimiento parael país, la mayor sensibilidad al riesgo de los inversores y la debilidad económica de lospaíses de origen de la IDE y de destino de las exportaciones polacas han resultado en unescenario de rápida depreciación del zloty polaco que perdió alrededor de un 40% de suvalor en un periodo de 8 meses.Pese a que la tendencia sea más negativa para el 2009, las exportaciones polacas handemostrado su competitividad en los mercados europeos y su crecimiento explica granparte del desarrollo de la industria en estos años. Del mismo modo, Polonia sigue siendoel líder regional en cuanto a la entrada de IDE en términos absolutos y en sus sectoresmás tradicionales, como el de la automoción y los electrodomésticos, sigue manteniendoventajas comparativas frente a otros países de la región. 8
  • 9. Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORESECONÓMICOS 2005 2006 2007 2008(Datos en millones de euros) PIB PIB (precios corrientes) 244.274 273.480 310.612 360.638 Tasa de variación real 3,6 6,2 6,5 4,8 Tasa de variación nominal 4,2 7,2 10,8 7,7 INFLACIÓN Media anual 2,2 1,0 2,5 4,2 Fin de período 0,7 1,4 4,0 3,3 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual 5,25 4,1 4,5 5,7 Fin de período 4,5 4,0 5,0 5,0 EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 38.157 38.125 38.116 38.115 Población activa 17.160 16.937 16.986 17.122 % Desempleo sobre población activa 17,6 14,8 11,4 9,5 DÉFICIT PÚBLICO % de PIB -4,3 -3,8 -1,9 -3,9 DEUDA PÚBLICA en euros 115,2 131,9 146,8 144,0 en % de PIB 47,1 47,7 44,9 47,1 EXPORTACIONES DE BIENES en euros 71.889,2 88.228,9 102.260,0 114.250,0 tasa de variación respecto a período 70,9 22,7 7,6 11,7 anterior IMPORTACIONES DE BIENES en euros 81.696,7 101.138,2 120.910,0 138.890,0 tasa de variación respecto a período 65,0 23,8 9,7 14,8 anterior SALDO B. COMERCIAL en euros -2.242 -5.539 -12.369 -16.538 en % de PIB -4,8 -4,6 -3,9 -4,6 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en euros -3.008 -7.283 -14.586 -19.613 en % de PIB -1,7 -2,3 -4,7 -5,4 DEUDA EXTERNA en euros 112.234 128.606 158.441 171.826 en % de PIB 46,1 47,0 48,2 56,6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en euros n.d. n.d. n.d. n.d. en porcentaje de exportaciones de n.d. 26 n.d. n.d. bienes y servicios RESERVAS INTERNACIONALES en euros 35.970 36.833 44.693 44.139 en meses de importación de bienes y 5,3 4,4 4,9 n.d. servicios INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en euros 7.703 15.061 16.582 11.087 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO media anual 4,0 3,9 3,8 3,5 9
  • 10. fin de período 3,8 3,8 3,6 4,0Fuentes: Eurostat, Oficina Central de estadísticas (GUS), Banco Nacional de Polonia,Agencia Polaca de Información e Inversiones Extranjeras (PAIiIZ).Última actualización: 17.04.2009 2.1.1. PIBDesde una perspectiva de oferta, el crecimiento de la economía polaca ha estadoprotagonizado por el sector de manufacturas y el de servicios, entre ellos el comercio.Polonia sigue siendo un país atractivo para la producción de manufacturas industriales,gracias a sus salarios inferiores a la media comunitaria, a la formación de sustrabajadores y a su oferta de ventajas fiscales para la producción en Zonas EconómicasEspeciales.A esta importancia de la industria manufacturera se le suma en esta década el comerciocomo sector destacado del mercado polaco. Por primera vez, el crecimiento ha estadoapoyado también en la demanda interna y en particular en el consumo privado; elaumento del poder adquisitivo y la reducción del desempleo han hecho posible, sobretodo en las grandes ciudades, la aparición de una clase media con posibilidades deconsumo e inversión. 2005 2006 2007 2008Cuadro 2: PIB % % % % POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO 4,2 3,9 3,8 4,0 MINERÍA 2,3 2,5 2,0 n.d MANUFACTURAS 16,3 16,4 15,4 n.d ELECTRICIDAD Y AGUA 3,3 3,2 2,9 n.d CONSTRUCCIÓN 5,1 5,8 6,9 7,0 COMERCIO 16,7 17,1 17,2 16,8 TRANSPORTE 6,3 6,2 6,1 6,1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 12,2 12,7 12,5 11,8 OTROS SERVICIOS 33,6 32,2 39.3 n.d TOTAL 100 100 100 100 POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO 80,4 80,8 78,5 78,7 Consumo Privado 61,9 61,6 59,7 60,6 Consumo Público 19,4 18,3 17,9 17,2 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 18,2 21,1 24,3 24,7 EXPORTACIONES DE BIENES Y 37,0 40,4 40,8 39,4 SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y -37,3 -42,2 -43,6 -42,8 SERVICIOSFuente: Oficina Central de estadísticas (GUS). 10
  • 11. 2.1.2. PreciosA principios de 2008 y tras varios años de fuerte crecimiento, la presión de la demandainterna y las presiones salariales hicieron repuntar la inflación hasta tasas por encima del4%. La desaceleración vivida en la segunda parte del año ha moderado esa tendenciaaunque el consumo siguió creciendo a tasas robustas hasta el final de año. En 2009 seespera una caída de la inflación toda vez que la menaza más evidente de desempleodesincentivará el consumo y empezarán aparecer excesos de capacidad productiva enalgunos sectores que ya son evidentes el caso, por ejemplo, del automóvil. Sin embargo,esta caída aún no se ha producido, ya que se registró una tasa interanual del 4% enmarzo. 2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectoresLa tasa de desempleo cayó casi 8 puntos en el periodo 2004-2007 pero ha vuelto arepuntar a finales de 2008 y principios de 2009. Esta evolución respondía a un fuerteritmo de creación de empleo y a una moderación de la población activa comoconsecuencia de la emigración de trabajadores a otros EEMM que han eliminado elperiodo transitorio para la libre circulación de trabajadores. La nueva tendencia haceesperable un cierto grado de retorno de emigración a Polonia que contribuya ha elevar latasa de desempleo de una manera más rápida.Desde 2003 la economía polaca ha sido capaz de crear casi 2 millones de puestos detrabajo. Después de que en la década de los 90 el sistema productivo tuviera quereestructurarse para mejorar la productividad, esta mejora en la elasticidad del empleo alPIB puede estar indicando que el periodo de ajuste se ha dado por finalizado y que lasempresas están aumentando plantillas para hacer frente al incremento de sus pedidos.La población activa ha aumentado durante dos años consecutivos hasta 17,1 millones en2008; este dato podría haber sido fruto inicialmente de la ralentización de la emigracióngracias a las mayores posibilidades de empleo y sueldo en el mercado polaco.Actualmente puede verse acentuada por el motivos contrario, la falta de empleo en losmercados de destino.El desempleo en Polonia no está uniformemente distribuido y existen regiones (voivodías)con tasas de desempleo más importantes. Las principales son Warmisnko-mazurskie yZchodniopomorskie.La población empleada asciende en Polonia a 16 millones, de los que un 13% trabaja enagricultura, un 32% en la industria y un 54% en servicios. 2.1.4. Distribución de la RentaEl Índice de Gini es de 34,5%, ocupando según el banco Mundial la posición 87 de 126, loque pone de manifiesto un empeoramiento de la distribución de la renta del país con unligero incremento de la desigualdad respecto al año anterior. Aunque sigue manteniendouna distribución de la renta similar a la de otros países europeos como España (34.7%). 2.1.5. Cuentas PúblicasComo ya se ha comentado, el principal desequilibrio macro de la economía polaca ha sidotradicionalmente el déficit público. Esta situación llevó a la apertura de un Procedimientopor Déficit Excesivo por parte de la Comisión Europea en 2007.En 2007 el déficit público se rebajó al 2,7% del PIB, lo que cumpliría los objetivos decontrol previstos. Sin embargo, en 2008 el déficit volvió a incrementarse fuertementehasta alcanzar el 3,9% del PIB.En los presupuestos para 2009 el Parlamento polaco ha publicado los siguientes objetivospresupuestarios: - Déficit presupuestario 18,2 mil millones de PLN - Gastos 321,2 mil millones de PLN 11
  • 12. - Ingresos 303,0 mil millones de PLNCon la intención de evitar perder el terreno ganado en cuanto a consolidación fiscal en2007 y 2008, el gobierno anuncio un techo en términos absolutos para el déficit público.El objetivo de déficit para 2009, sin embargo, se ha revelado como sumamente optimistaya que en abril se había acumulado ya un 55% de ese déficit. No es de extrañar dado elfuerte empeoramiento de las previsiones de crecimiento económico comparadas con lasutilizadas para hacer las estimaciones presupuestarias. 2.2. Previsiones macroeconómicasLa crisis financiera y económica que afecta a buena parte del resto del mundo ha hecho queempeoren las perspectivas de crecimiento de Polonia para 2009, si bien siguen siendo algomejores que las de su entorno. Las previsiones de crecimiento del PIB para el año 2009 delGobierno polaco se han corregido drásticamente y se sitúan en el 2%, en línea con lasprevisiones interinas de enero de la Comisión Europea que auguraban un crecimiento del PIBdel 2,0%, pero que posteriormente han sido también fuertemente corregidas por estainstitución hasta el -1,4%. También pesimistas han sido las predicciones emitidas por laOECD (0,5%). Lo que todas las predicciones tienen en común es que se han ido revisando ala baja a medida que transcurría el año 2008 y muy en especial a principios de 2009. 2.3. Otros posibles datos de interés económicoEn febrero de 2008 el Banco Nacional de Polonia rebajó su tipo de interés de referencia al3,75% y no serían descartables nuevas bajadas en 2009 ya que aunque la inflación semantiene por encima del objetivo del 2,5%. se prevé que las necesidades de estímulo dela economía real, así como las necesidades de liquidez del sector financiero por la crisisfinanciera harán mantener al Banco Nacional de Polonia un tono acomodaticio en supolítica.Con diferencia, la cuestión más relevante sobre la economía polaca en el momento actuales su posible entrada en la zona euro en el medio plazo. Hasta mediados de 2008,Polonia se destacaba entre los nuevos países miembros de la UE por no tener siquierauna fecha objetivo para su entrada en la moneda única. Esta situación cambio en octubrede dicho año gracias a diversas intervenciones públicas del Primer Ministro Donald Tuskestableciendo como objetivo para la entrada en el euro el 1 de enero de 2012. A estasintervenciones le siguió un “roadmap” elaborado por el Ministerio de Finanzas donde seprevén las diversas actuaciones necesarias para alcanzar el objetivo en dicha fecha.En dicho mismo documento se establece que Polonia no prevé tener problemas paracumplir en la fecha objetivo la mayoría de los criterios de convergencia nominalrequeridos, dado que en dicho momento los cumplía o estaba cerca. Entre estos criteriosde fácil cumplimiento, el gobierno polaco incluía: el tipo de interés a largo plazo, lainflación, el nivel de deuda pública y el nivel de déficit público. Entre estos, los criteriosreferidos al nivel de inflación en comparación con la media de los tres más bajos de lazona euro y el de déficit público, pueden resultar de cumplimiento más difícil de loesperado.El problema, por tanto, desde la óptica polaca se sitúa en dos frentes: la adaptación legalde la normativa polaca a la estructura de a política monetaria única y su entrada alMecanismo de Tipos de Cambio II (ERMII). Ambos son obstáculos de una cierta entidad.En primer lugar, la adaptación legal mencionada requiere un cambio de la constitución dela república polaca. Con la actual configuración del Parlamento, ello significa que elgobierno de coalición del PO (Plataforma Cívica) y del PSL (Partido Agrario) necesita de laaprobación a este cambio por parte del primer partido de la oposición, el PiS (Ley yJusticia), encabezado por el presidente de la república Lech Kaczynski. La intención delgobierno es lograr un acuerdo para esta reforma constitucional para llevarla a cabo amediados de 2009, es decir, antes de la entrada del złoty en el ERMII pero no descarta,si, como es muy probable, no consigue el acuerdo de la oposición una reforma más tardíao incluso la convocatoria de un referendum sobre la materia. 12
  • 13. 2.4. Comercio Exterior de bienes y serviciosEl año 2008 cerró con un déficit comercial de 24.640 millones de euros. Lasexportaciones no se vieron frenadas por la crisis durante buena parte del año y se vieronfavorecidas a su término por la fuerte depreciación de la moneda local; crecieron un11,7% interanual hasta los 114.250 millones. Las importaciones crecieron un 14,8% porel dinamismo de la demanda interna, especialmente del consumo ya que la formaciónbruta de capital fijo se desaceleró bruscamente a partir del tercer trimestre del año.Según los últimos datos publicados, el déficit comercial en el año 2008 se situaba en un4,6% del PIB polaco, un cierto empeoramiento frente a la cifra de 2007 del 3,9% dedéficit. 2.4.1. Apertura ComercialEn 2008 los índices de apertura de Polonia fueron los siguientes:X +M = 0,71 PIBM = 0,38PIB 2.4.2. Principales socios comercialesCuadro 3: 2005 2006 2007 2008PRINCIPALES PAÍSESPROVEEDORES(Datos en millones de % % %euros) Cuota Cuota Cuota ALEMANIA 24.203,9 29.346,4 29,0 35.101,6 29,0 36.975,5 27,9 RUSIA 7.095,9 9.662,2 9,6 10.450,6 8,6 13.707,7 10,3 ITALIA 5.375,9 6.485,1 6,4 7.938,9 6,6 8.042,6 6,1 PAISES BAJOS 4.827,1 5.759,8 5,7 6.882,7 5,7 6.915,9 5,2 CHINA 2.606,5 3.570,6 3,5 6.186,9 5,1 6.267,9 4,7 FRANCIA 4.655,9 5.486,5 5,4 5.050,1 4,2 6.226,9 4,7 REPUBLICA CHECA 3.109,9 3.843,3 3,8 4.668,3 3,9 5.298,1 4,0 BELGICA 2.896,8 3.231,9 3,2 3.891,1 3,2 4.104,3 3,1 REINO UNIDO 2.541,0 3.026,6 3,0 3.631,9 3,0 3.556,8 2,7 SUECIA 2.090,7 2.598,0 2,6 3.218,0 2,7 3.103,6 2,3 RESTO 22.293,1 28.127,7 27,8 33.891,9 28,0 38.389,3 29,0 120.911, TOTAL 81.696,7 101.138,2 100,0 100,0 132.588,4 100,0 9Fuente: Eurostat 13
  • 14. Cuadro 4:PRINCIPALES PAÍSES 2005 2006 2007 2008CLIENTES(Datos en millones de % % %euros) Cuota Cuota Cuota ALEMANIA 20.268,7 23.957,3 27,2 26.470,6 25,9 26.789,4 24,6 FRANCIA 4.466,6 5.502,2 6,2 6.228,4 6,1 6.640,7 6,1 ITALIA 4.401,4 5.765,5 6,5 6.752,6 6,6 6.479,6 5,9 REINO UNIDO 4.016,4 5.040,4 5,7 6.074,2 5,9 6.051,9 5,6 RUSIA 3.192,3 3.775,6 4,3 4.727,4 4,6 6.132,6 5,6 REPÚBLICA CHECA 3.287,5 4.888,4 5,5 5.665,9 5,5 6.026,2 5,5 UCRANIA 2.099,4 3.178,2 3,6 4.051,4 4 4.345,3 4,0 PAISES BAJOS 2.988,0 3.393,2 3,8 3.911,5 3,8 4.254,0 3,9 SUECIA 2.214,4 2.830,6 3,2 3.289,1 3,2 3.431,4 3,1 HUNGRIA 2.048,2 2.681,9 3 2.971,8 2,9 3.021,6 2,8 RESTO 22.906,3 27.215,6 30,8 32.116,5 31,4 35.831,2 32,9 102.259, TOTAL 71.889,2 88.228,9 100,0 3 100,0 109.003,90 100,0Fuente: Eurostat 2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)Cuadro 5:PRINCIPALES 2005 2006 2007 2008PRODUCTOSIMPORTADOS(Datos en millones de % % %euros) Cuota Cuota CuotaMÁQUINAS Y APARATOS 11.932,6 14.087,3 13,9 16.520,8 13,7 17.776,8 13,4MECÁNICOS (TA 84)COMBUSTIBLES,ACEITES MINERALES 9.411,9 10.528,6 10,4 12.007,7 9,9 15.799,2 11,9(TA 27)VEHÍCULOSAUTOMÓVILES; 8.833,5 11.664,9 11,5 13.197,4 10,9 13.744,3 10,4TRACTORES (TA 87)APARATOS Y MATERIAL 7.080,6 9.212,5 9,1 12.097,6 10 13.306,3 10,0ELÉCTRICOS (TA 85)MAT. PLÁSTICAS; SUSMANUFACTURAS (TA 4.896,3 5.845,3 5,8 6.844,4 5,7 6.923,7 5,239)FUNDICIÓN, HIERRO Y 3.354,6 4.377,8 4,3 6.005,6 5 6.138,8 4,6ACERO (TA 72)MANUFACTURAS DEFUNDICIÓN, HIERRO Y 2.388,2 2.944,1 2,9 3.618,5 3 3.893,4 2,9ACERO (TA 73)PRODUCTOSFARMACÉUTICOS (TA 2.488,5 2.951,8 2,9 3.326,6 2,8 3.807,2 2,930) 14
  • 15. INSTRUMENTOS YAPARATOS DE ÓPTICA 1.596,2 1.839,3 1,8 2.803,9 2,3 3.370,1 2,5(TA 90)PAPEL, CARTÓN; SUSMANUFACTURAS (TA 2.073,2 2.415,7 2,4 2.781,3 2,3 2.663,8 2,048)RESTO 27.641,0 35.270,9 34,9 41.708,1 34,5 47.828,7 36,1 120.911, 81.696,7 101.138,2 100,0 100,0 132.588,4 100,0TOTAL 9Fuente: EurostatCuadro 6: PRINCIPALESPRODUCTOS 2005 2006 2007 2008EXPORTADOS(Datos en millones de % % %euros) Cuot Cuot Cuota a aVEHÍCULOS AUTOMÓVILES; 9.371,5 11.981,0 13,6 13.800,0 13,5 15.766,9 14,5TRACTORES (TA 87)MÁQUINAS Y APARATOS 8.679,2 10.608,0 12,0 12.583,5 12,3 13.622,5 12,5MECÁNICOS (TA 84)APARATOS Y MATERIAL 7.596,3 10.416,1 11,8 12.915,4 12,6 13.315,9 12,2ELÉCTRICOS (TA 85)MUEBLES, SILLAS, 4.898,0 5.464,9 6,2 6.183,6 6,0 6.181,2 5,7LÁMPARAS (TA 94)MANUFACTURAS DEFUNDICIÓN, HIERRO Y 3.034,2 3.832,4 4,3 4.590,2 4,5 4.659,2 4,3ACERO (TA 73)COMBUSTIBLES, ACEITES 3.800,8 3.972,5 4,5 3.901,3 3,8 4.598,3 4,2MINERALES (TA 27)MAT. PLÁSTICAS; SUS 2.483,1 3.557,1 4,0 4.214,7 4,1 4.469,0 4,1MANUFACTURAS (TA 39)FUNDICIÓN, HIERRO Y 1.972,2 2.301,2 2,6 3.367,6 3,3 4.185,2 3,8ACERO (TA 72)BARCOS Y 2.420,4 2.544,0 2,9 2.645,1 2,6 2.541,3 2,3EMBARCACIONES (TA 89)PAPEL Y CARTON;MANUFACTURAS DE PAPEL 1.841,0 2.091,8 2,4 2.450,2 2,4 2.496,3 2,3O DE CARTON (TA 48)RESTO 25.792,5 31.459,8 35,7 35.607,9 34,8 37.168,2 34,1 102.259,TOTAL 71.889,2 88.228,9 100,0 100,0 109.003,9 100,0 3Fuente: Eurostat 2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)Las autoridades estadísticas polacas no publican datos relativos a la exportación eimportación de servicios con otros países. 2.5. TurismoSegún datos del Instituto de Turismo de Polonia, 13 millones de turistas visitaron Polonia en2008, lo que supone un 13% menos que en 2007. Aunque con ligeros descensos en el 15
  • 16. numero de visitantes, los principales países de procedencia en 2008 fueron Alemania (36%con una caída de 500.000) seguido de Ucrania con el 12% y de Bielorrusia con el 7% devisitantes (bloque Este de Europa - Rusia, Ucrania, Bielorrusia - con el 21% q supone undescenso de 1,3 millones de visitantes comparando con el año 2007). También descendió elnúmero de visitantes procedentes de la Europa 15 en 200.000 visitantes y se posicionó en el18%.Los ingresos derivados de visitas internacionales durante los tres primeros trimestres de2008 ascendieron a 7,8 millones de euros, de los cuales por turismo corresponden 3,7millones. El gasto medio por turista fue de 195 euros y la estancia media se sitúa en 3,8noches. 2.6. Inversión extranjera 2.6.1. Novedades en la legislaciónDERECHO MERCANTILEn virtud de la Ley de 5 de diciembre de 2008, de modificación de las leyes sobrederecho concursal y de tasas judiciales en asuntos civiles, se han modificado lospreceptos relativos a las reclamaciones de créditos contra deudores insolventes. Así, elacreedor podrá no sólo reclamar sus créditos contra empresarios insolventes (seanpersonas jurídicas o físicas), sino también contra personas físicas que no desarrollenactividad económica, en los casos en los que la deuda hubiese surgido a causa decircunstancias extraordinarias y que no les fueran imputables. La modificación entrará envigor el 31 de marzo de 2009.El pasado 11 de enero de 2009 entró en vigor la Ley de 5 de septiembre de 2008 deModificación de la ley de prenda sin desplazamiento (prenda registral) y del registro debienes muebles así como de modificación de otras leyes.Conforme al nuevo tenor de la ley podrán acceder a este tipo de garantía las personasfísicas, los empresarios así como las entidades extranjeras. Anteriormente sólo se podíanconstituir prendas sin desplazamiento a favor de Hacienda o de entidades públicas,bancos nacionales o extranjeros quedando, por tanto, excluidas de este tipo de garantías,las personas físicas y jurídicas en general.DERECHO ADMINISTRATIVOLa Ley Derecho de Contratos del Sector Público de 29 de Enero de 2004 modificó paraadaptar la ley polaca a la normativa comunitaria. Las modificaciones, que entraron envigor el 24 de Octubre de 2008, de especial interés sobre todo la empresas extranjerasson las relativas a la capacidad técnica y humana necesarias para ejecutar un contratopúblico. Gracias artículo 22 apartado 1 punto 2 de la Ley, en los procedimientos deadjudicación podrán participar empresarios que en el momento de presentar la oferta nodisponen, por sí solos, de los medios requeridos por la ley, pero disponen de los mismosa la hora de ejecutar el contrato. Se debe tener en cuenta, además, que esta posibilidadhabrá de documentarse en el momento de presentar la oferta. Hay que señalar que no setrata de una subcontratación de servicios, sino que debe ejecutarse por el propiocontratista, que tan sólo se sirve de los medios proporcionados por un tercero (por ej. através de un contrato de arrendamiento de maquinaria).Desde el 27 de febrero de 2009, entró en vigor la Ley de 19 de diciembre de 2009 deColaboración Público-Privada (PPP). La nueva regulación pretende eliminar cargasadministrativas innecesarias y con ello hacer más atractiva el vehículo de canalización delas colaboraciones en inversiones conjuntas del sector público y privado, puesto que nohabía sido tan utilizado la ley hasta la fecha generando incertidumbre y desconfianza.FISCALIDAD 16
  • 17. Se debe tener en cuenta para el ejercicio fiscal de 2009 las modificaciones introducidasen los impuestos de Sociedades (CIT), de la Renta de las personas Físicas (PIT) y en elIVA.A partir del 1 de enero de 2009 también entraron en vigor las enmiendas fiscalesrealizadas a la Ley Civil de Transacciones de Polonia, dirigidas a trasponer la disposicióncomunitaria relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales,ya que la Ley Fiscal Polaca de 2007 y 2008 fue muy criticada por la Unión Europea. Demanera que muchas operaciones gravadas con anterioridad por otras leyes fiscalesquedan a partir de la entrada en vigor de la nueva ley exentas. 2.6.2. Inversión extranjera por países y sectoresLa información relativa a la entrada de inversión extranjera directa (IED) a Polonia en2008 se basa principalmente en los datos facilitados por los bancos, por las empresas y lapropia estimación del Banco Nacional de Polonia.Así, según los datos del Banco Nacional de Polonia la entrada de Inversión DirectaExtranjera (IDE) en Polonia ascendió en 2008 a 11.150 millones de euros, lo que suponeun 33% menos respecto al año anterior. Inversión Extranjera Directa (IED) en mill de euros 16.674 18.000 16.000 15.061 14.000 12.000 10.292 11.150 10.000 7.703 8.000 6.372 6.000 4.371 4.067 4.000 2.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AñosCUADRO 7: INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORESCuadro 7: INVERSIÓNEXTRANJERA 2004 2005 2006 2007POR PAISESY SECTORES(Datos en millones de % % %euros) POR PAISES Alemania 1035,1 1662,5 61% 2707,4 63 2.828 4 17
  • 18. Francia 2742,7 -23,9 -101 757,1 -3268 1.779 135 Holanda 1095,2 405,3 -63 1303,0 221 1.738 33 Luxemburgo 322,2 1680,2 421 3572,8 113 1.006 -72 Austria 605,2 571,7 -6 -382,4 -167 995 -360 EEUU 113,0 640,6 467 407,4 -36 835 105 POR SECTORES Manufacturas 3689,5 2252,6 -39 3568,2 58 2566,8 -28 Sector Inmobiliario 641,7 1303,9 103 4889,6 275 2541,1 -48 Intermediación 1180,4 2516,7 113 1667,2 -34 1963,6 18 Financiera Comercio y 1043,8 2.053,0 97 2.415,3 18 1527,2 -37 Reparaciones Transporte 749,6 -336,1 -145 882,6 -363 n.d. n.d. y ComunicacionesFuente: Banco Nacional de Polonia (Flujos de inversión directa en Polonia en 2007), Agencia Polaca deInformación e Inversiones (Lista de los principales inversores extranjeros en Polonia - Diciembre 2007) 2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjeraSegún la Agencia Polaca de Información e Inversiones (PAIiIZ), los mayores proyectosfinalizados durante los seis primeros meses de 2008 han sido los siguientes:La compañía inglesa Mondi del sector del papel, realizó una inversión de 280 millones deeuros en Świecie, generando 140 empleos.En el sector de automoción, ADPF (japonesa-alemana) emprendió un proyecto de 150millones de euros en Wrocław.En Legnica, la empresa china Lenovo del sector electrónico, invirtió 4 millones de euros yha sido la mayor generadora de puestos de empleo, con un total de 1276.Tres inversiones en Business Process Outsourcing (centros BPO) por empresas de India ylos Estados Unidos se han instalado en Gdańsk Wrocław y Cracovia. Estas compañías hansido Zensar Technologies, First Data Corporation y Google. 2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjerasLos datos estadísticos de Inversión Directa anual y de Posición Inversora por países losproporciona el Banco Nacional de Polonia.La Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ) proporciona informaciónsobre las principales operaciones realizadas así como una lista de las mayores inversionesextranjeras en Polonia. 2.6.5. Ferias sobre inversionesA parte de los seminarios organizados por autoridades locales y regionales para atraerinversores y Ferias sectoriales en los que puedan tratarse aspectos relacionados con lainversión, no hay en Polonia Ferias sobre inversión que se celebren regularmente y quepuedan considerarse de referencia.En años anteriores se había venido celebrando la Feria Inmobiliaria Central EuropeMeeting Point, de especial interés para empresas españolas pero la cuarta edición 18
  • 19. correspondiente a 2009 no ha sido convocada por falta de asistencia. Sin embargo, paraeste año se ha convocado GREEN POWER 2009, la Feria Internacional de EnergíaRenovable en Poznan para el 19 de Mayo.Cabe destacar las siguientes ferias en el año 2009 relativas a Inversiones:En Octubre de celebrará PROBUSINESS 2009 -Feria de Desarrollo Empresarial y deNegocio, que tendrá lugar en Szczecin.También en octubre en Varsovia se celebrará YOUR MONEY 2009 –Foro Polaco de Capitaly Finanzas-. 2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectoresCUADRO 8: INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORESCuadro 8: INVERSIONES ENEL EXTERIOR POR PAISES Y 2004 2005 2006 2007SECTORES(Datos en millones de euros) % % % POR PAISES Suiza 243 1231 407 508 -59 688 35 Luxemburgo 63 30 -52 2671 8803 399 -85 Lituania 6 14 133 1891 13407 345 -82 Noruega -3 14 -567 26 86 289 1012 Alemania 83 -54 -165 77 -243 215 179 República Checa 13 438 3269 79 -82 172 118 Manufacturas 40 90 125 62 -31 52 -16 Vehículos de Motor 33 75 127 34 -55 31 -9 Comercio y Reparaciones 7 9 29 13 44 15 15 Sector Inmobiliario 1 0 -100 2 - 4 100 Productos Mecánicos 1 3 200 6 100 6 0Fuente: Eurostat. Datos de Economía y Finanzas. 2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzasCuadro 9: BALANZA DE PAGOS 2005 2006 2007 2008 (Datos en millones de euros) CUENTA CORRIENTE -3.016 -7.445 -14.586 -19.613 Balanza Comercial (Saldo) -2.242 -5.539 -12.369 -16.538 19
  • 20. Balanza de Servicios (Saldo) 585 582 3.408 3.441 Balanza de Rentas (Saldo) -5.373 -7.712 -11.827 -11.774 CUENTA DE CAPITAL 786 1.666 3.418 3.936 CUENTA FINANCIERA 12.190 10.459 28.801 27.611 Inversiones directas 8.330 15.741 16.674 10.970 Inversiones de cartera 9.803 -2.342 -3.794 -1.915 Otras inversiones -3.313 4.731 20.859 11.943 Derivados financieros 137 -549 -1.433 -432 Reservas** -6.454 -2.031 -9.380 2.517 Errores y Omisiones -3.506 -2.649 -8.253 -14.451Fuentes: Banco Nacional de Polonia. El BNP calcula el saldo de la Cuenta Financiera sinincluir la partida de Reservas.Última actualización: 24.04.2009 2.9. Reservas InternacionalesLas reservas oficiales en el BNP ascendían en marzo de 2009 a 46.141,8 millones deeuros, de los que 41.421,6 correspondían a divisas y 2.289,4 a oro monetario. 2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambioEl Zloty polaco se encuentra en libre flotación desde abril de 2000. En 2007 el Zloty sufrióuna apreciación de 2,9% respecto al euro y un 10,8% respecto al dólar, lo que ha situado eltipo de cambio medio PLN/EUR y PLN/USD en torno a 3,78 y 2,77 (datos promedio 2007).Durante el año 2008, el tipo de cambio medio PLN/EUR y PLN/USD se situó en 3,5166 y2,4092 respectivamente, lo que supuso una apreciación respecto al euro de 7,04% yrespecto al dólar de 12,92% en relación con los datos obtenidos en 2007.Sin embargo, durante los tres primeros meses del 2009, la situación varíaconsiderablemente al situarse el tipo de cambio medio en 4,4953 PLN/EUR y 3,4481PLN/USD. Esto implica una apreciación del zloty de 15,08% y 19,17% respectivamente entrelos meses de diciembre de 2008 y marzo de 2009. 2.11. Deuda ExternaSegún el Banco Nacional de Polonia, en 2006 el endeudamiento externo ascendía a 128.606millones de euros, lo que representaba el 47% del PIB. En 2006 el 80% de la deuda externapolaca era a largo plazo.En el año 2007, el endeudamiento externo alcanzó los 158.441 millones de euros,representando la deuda externa a largo plazo el 74% del total. Mientras que en 2008alcanzó la cifra de 171.826 millones de euros, constituyendo la deuda a largo plazo el73,19% del total.En 2003 y 2004 Polonia realizó recompras de bonos Brady. En enero de 2005 el club de Parísaceptó la propuesta de Polonia de recomprar la totalidad de la deuda que mantieneactualmente con 14 de sus miembros (entre ellos España) y que alcanzaría los 10.000millones de dólares. El reembolso de esa deuda se efectúa en vencimientos semestralescrecientes y consecutivos, con lo que el grueso del pago de la deuda se efectuará en 2009. 2.12. Calificación de riesgoPolonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible parafinanciación concesional. 20
  • 21. En CESCE la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos. En la actualidad,el rating de Moodys es A2, mientras que el de Standard & Poor´s y Fitch es A-. 2.13. Principales objetivos de política económicaEl objetivo principal de la política fiscal es mantener bajo control el déficit público parasituarlo de forma duradera por debajo del 3% necesario para entrar en el futuro en laUEM, lo que se refleja en el límite de gasto del Presupuesto de 2008 de 27,1 mil millonesde zlotys. Este objetivo quiere hacerse compatible con la mejora en la eficiencia de laspolíticas de ingreso y gasto público; el actual gobierno tiene un ambicioso plan desimplificación y reducción impositiva, que debe ir acompañado por una mayor vigilanciaen el excesivo gasto en determinadas partidas sociales.En cuanto a la política monetaria el Banco Nacional de Polonia tiene fijado un objetivo deinflación del 2,5% con un margen de fluctuación del +/- 1% tratando de mantener lostipos de interés en un nivel consistente con dicho objetivo. Las tensiones inflacionistasaparecidas en el mercado laboral y las derivadas del aumento del precio de la energía yde los alimentos han llevado a subidas del tipo de interés de referencia que podríancontinuar en 2008.Al margen de la gestión de las políticas de demanda, Polonia tiene ante sí el reto deaprovechar su protagonismo en las actuales Perspectivas Financieras de la UE paradotarse de unas infraestructuras de transporte y medioambientales similares a las deotros países de la región.3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES 3.1. Marco Institucional 3.1.1. Marco general de las relacionesComo muestra del deseo de estrechar relaciones entre ambas Administraciones, en el año2003 España y Polonia acordaron la celebración anual de una Cumbre bilateral, teniendolugar la primera de ellas en Madrid en noviembre de 2003. La quinta Cumbre se celebróen Córdoba el día 8 de octubre de 2008.A nivel técnico, expertos españoles han colaborado con la administración polaca en elmarco de Proyectos de Hermanamiento (Twinnings) liderados por España dentro delprograma Phare; estos Proyectos se han desarrollado en diferentes ámbitos como: fondosestructurales, telecomunicaciones, pesca, justicia, sanidad, seguridad social, etc.Recientemente se han firmado dos acuerdos de colaboración entre España y Polonia en elmarco de la V Cumbre hispano-polaca celebrada en Córdoba el 8 de octubre de 2008.Estos acuerdos son los siguientes: • Acuerdo Marco de colaboración entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, y el PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Firmado por la Ministra de Fomento del Reino de España, Dña. Magdalena Álvarez Arza, y el Ministro de Infraestructuras de la República de Polonia, D. Cezary Grabarczyk. • Carta de intención de los Ministerios de Desarrollo Regional de la República de Polonia y de Economía y Hacienda del Reino de España para la cooperación bilateral en el intercambio de experiencias concernientes a los asuntos de la política regional y cohesión, así como el aprovechamiento de los fondos estructurales. Firmado por el Jefe del Gabinete Político de la Ministra de Desarrollo Regional en el Ministerio del Desarrollo Regional de la República de Polonia, Sr. Adam Zdziebło y el Director General de Fondos Comunitarios del 21
  • 22. Ministerio de Economía y Hacienda del Reino de España, Sr. José Antonio Zamora Rodríguez. 3.1.2. Principales Acuerdos y ProgramasHasta su adhesión a la UE, los principios generales del comercio y la colaboración entreEspaña y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la Cooperacióneconómica e industrial firmado en Varsovia el 13 de diciembre de 1984.Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son lossiguientes:Acuerdo sobre transporte aéreo (1973)Acuerdo de transporte internacional por carretera (1978)Acuerdo para evitar la doble imposición (1979)Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (1993)Convenio sobre Seguridad Social (2001)Acuerdo sobre la ordenación y regulación de los flujos migratorios (2002)Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006) 3.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciososCon la integración de Polonia en la Unión Europea todas las barreras arancelariasdesaparecen desde el 1 de mayo de 2004 para los productos de origen comunitario. 3.2. Intercambios Comerciales 3.2.1. Exportaciones españolas al paísEn 2008 las exportaciones españolas a Polonia ascendieron a 2.679,1 millones de euroslo que supone un aumento del 9,5% respecto a 2007.A nivel mundial, España es el décimocuarto proveedor de Polonia. Entre los EE.MM. de laUE-27, España es el undécimo suministrador de Polonia, con el 2% del total de susimportaciones.Cuadro 10: PRINCIPALESPRODUCTOS DE LA 2005 2006 2007 2008EXPORTACIÓN ESPAÑOLA(Datos en millones de euros) % % %Automóviles y sus 278,1 347,2 18,8 481,1 19,7 474,2 17,7accesorios (TA 87)Frutos comestibles (TA 08) 150,1 176,3 9,6 233,6 9,6 249,6 9,3Aparatos mecánicos (TA 84) 129,6 158,6 8,6 213,4 8,7 225,9 8,4Aparatos y material eléctrico 102,1 120,4 6,5 158,3 6,5 130,0 4,9(TA 85)Fundición, productos dehierro y acero sin alear (TA 37,7 48,1 2,6 90,4 3,7 122,9 4,672)Manufacturas de hierro y 61,4 78,7 4,3 101,0 4,1 120,8 4,5acero (TA 73)Legumbres y hortalizas (TA 57,3 73,8 4,0 108,5 4,4 106,8 4,007) 22
  • 23. Materias plásticas y sus 58,5 61,1 3,3 81,2 3,3 96,0 3,6manufacturas (TA39)Productos Farmacéuticos (TA 42,4 51,8 2,8 65,4 2,7 79,2 3,030)Pigmentos, pinturas y 37,8 42,3 2,3 56,6 2,3 59,8 2,2barnices (TA 32) Otros productos 596,7 685,3 37,2 856,6 35,0 1.013,8 37,8 1..552, TOTAL 1.843,5 100,0 2.446,2 100,0 2.679,1 100,0 0 Fuente: Capítulos TARIC. Estacom 3.2.2. Importaciones españolasLas importaciones procedentes de Polonia en 2008 ascendieron a 2.641,9 millones deeuros lo que supone una disminución del 2,5% respecto al año 2007.Cuadro 11: PRINCIPALESPRODUCTOS DE LA 2005 2006 2007 2008IMPORTACIÓN ESPAÑOLA(Datos en millones de euros) % % %Aparatos mecánicos (TA 84) 276,3 419,3 19,5 562,3 20,8 600,0 22,7Automóviles y sus accesorios 331,6 584,7 27,2 659,4 24,4 495,5 18,8(TA 87)Aparatos y material eléctrico 155,4 291,6 13,6 426,3 15,8 469,7 17,8(TA 85)Muebles, aparatos de 71,0 88,8 4,1 198,1 7,3 181,5 6,9alumbrado y letreros (TA 94)Caucho y sus manufacturas 78,8 111,3 5,2 131,6 4,9 128,5 4,9(TA 40)Fundición, productos de hierro 52,0 33,2 1,5 11,6 0,4 66,9 2,5y acero sin alear (TA 72)Materias plásticas y sus 17,7 47,6 2,2 60,9 2,3 57,5 2,2manufacturas (TA 39)Manufacturas de fundición de 28,8 40,3 1,9 47,5 1,8 53,7 2,0hierro y acero (TA 73)Madera y sus manufacturas 63,0 79,4 3,7 74,2 2,7 51,1 1,9(TA 44)Papel y cartón, manufacturasde pasta de celulosa, de papel 24,5 31,8 1,5 40,8 1,5 47,1 1,8y cartón (TA 48)Otros productos 340,6 419,5 19,5 486,4 18,0 490,4 18,6TOTAL 1.439,8 2.147,4 100,0 2.699,2 100,0 2.641,9 100,0 Fuente: Capítulos TARIC. Estacom 3.2.3. Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateralEspaña había mantenido tradicionalmente un importante saldo superavitario en susrelaciones comerciales con Polonia. Desde mediados de los años 90 este superávit fuedisminuyendo hasta transformarse en 2006 en un déficit.En 2006 la balanza bilateral registró un déficit de 303,9 millones de euros, déficit que fuedisminuyendo a lo largo de 2007 hasta llegar a 253 millones de euros. En el año 2008 lasexportaciones se han igualado prácticamente a las importaciones y ha finalizado con unsuperávit de 37,2 millones de euros. 23
  • 24. Las importaciones españolas suponen el 2% del total de las importaciones y lasexportaciones el 2,5% del total.Cuadro 12: BALANZA 2005 2006 2007 2008COMERCIAL BILATERAL(Datos en millones de euros) % % % EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 1552 1.843,5 18,8 2.446,2 32,7 2.679,1 9,5 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 1.439,8 2.147,4 49,1 2.699,2 25,7 2.641,9 -2,1 SALDO 112,2 -303,9 -370,9 -253,0 -16,7 37,2 -114,7 TASA DE COBERTURA (%) 107,8 85,8 90,6 101,4 3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico)Según el Instituto de Turismo Polaco, en 2007 llegaron a Polonia procedentes de España118.500 personas, un 33,3% más que el año anterior. Según el Instituto de TurismoEspañol, en 2008 España recibió 411.152 turistas polacos de los que 308.364 se alojaronen establecimientos hoteleros y supone un aumento del 35,2% respecto a 2007. 3.4. Flujos de inversión 3.4.1. De España en el paísDe acuerdo a los datos del Banco Nacional de Polonia, la Posición de InversiónInternacional de España en Polonia (en términos netos) representa el 3,46 % del total yhubo una afluencia de capital de España de 574 millones de euros en 2007 (últimos datosdisponibles del Banco Nacional Polaco). En los datos de 2008 se refleja una fuerte caídade la inversión española en Polonia, resultado principalmente de las dificultades reales yfinancieras que han experimentado en España las empresas que invierten en el exterior.CUADRO 13: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORESCuadro 13: INVERSIÓNDIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA 2005 2006 2007 2008Y NETA. SECTORES(Datos en millones de euros) % % % INVERSIÓN BRUTA 203,2 202,5 0 545,3 169 109,1 -80 INVERSIÓN NETA 203,2 176,3 -13 545 209 82 -85 INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES ACTIV. INMOBILIARIAS 125,2 89,8 -28 131,1 46 26,6 -80 IND. QUÍMICA 5,0 0,3 -93 388,8 129500 3,6 -99 OTRAS ACT. EMPRESARIALES 0,2 0,3 81 4,1 1188 0,8 -80 ENERGÍA -1,2 0,1 -95 3,8 6246 n.d. n.d. IND. ALIMENTACIÓN 0,3 3,2 898 2,7 -13 n.d. n.d.Fuente: DataInvex.No se incluyen las operaciones dentro del mismo grupo empresarial de la tenencia de valoresextranjeros (ETVE). 24
  • 25. 3.4.2. Del país en EspañaCUADRO 14: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA.SECTORESCuadro 14: INVERSIÓNDIRECTA DEL PAÍS EN 2005 2006 2007 2008ESPAÑA: BRUTA Y NETA.SECTORES(Datos en millones de euros) % % % INVERSIÓN BRUTA 0,1 0,2 137 0,1 -67 37,9 37900 INVERSIÓN NETA 0,1 0,2 143 0,1 -67 35,7 35600 INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES CONSTRUCCIÓN 0,01 0,12 1027 0,00 -99 35,24 - COMERCIO MAYORISTA 0,01 0,04 538 0,03 -20 2,60 8566 EDUCACIÓN - - - - - 0,15 - IyD - - - - - 0,05 - ACT. INMOBILIARIAS 0,02 0,01 -37 0,00 -95 0,01 -Fuente: DataInvex.No se incluyen las operaciones dentro del mismo grupo empresarial de la tenencia de valoresextranjeros (ETVE). 3.5. DeudaDeuda FAD: 13,44 millones de euros, sin atrasos. Deuda Comercial: 230.000 euros 3.6. Oportunidades de negocio para la empresa española 3.6.1. El mercadoEl PIB per cápita previsto en 2008 es de 14.000 euros, lo que supone un crecimientointeranual del 2,9% y representa el 55,9% de la UE27. (Datos de Eurostat en estándar depoder adquisitivo – EPA).El salario medio bruto en el sector privado ascendió a 2.968 PLN (equivalentes a 845euros al tipo de cambio medio de 2008) en el tercer trimestre de 2008, con uncrecimiento interanual del 9,8%.El consumo privado ha sido de hecho uno de los componentes más dinámicos de lademanda interna desde el inicio del actual ciclo expansivo; en 2008 pese a ladesaceleración del PIB su crecimiento fue del 5,4%. Las ventas minoristas estánreflejando este aumento en las decisiones de compra de los hogares y en 2007 crecieronal 11%. En 2008 el gasto en consumo final de los hogares per cápita fue de 8.500 euros(Datos en EPA)El desarrollo del sector industrial ha sido uno de los principales fundamentos de laeconomía polaca, gracias a la entrada de Inversión Directa Extranjera (IDE) y aldesarrollo de las industrias locales. Estos dos motores de la economía se han debilitadoen este último año. La IDE en 2008 cayó frente a su record del año anterior debido a lacrisis internacional que afecta a los países emisores y se quedó en de 11.150 millones de 25
  • 26. euros y el Índice de Producción Industrial sólo creció al 3,5% en 2008 frente a las tasascercanas al 10% de los dos años anteriores.En términos de consumo privado el mercado de Polonia se concentra a las grandesciudades, donde se está consolidando una clase media que accede progresivamente a unpatrón de consumo común en otros países europeos. Estas ciudades son Varsovia,Cracovia, Wroclaw, Poznan y Gdansk. La desaceleración de la economía aún no se hareflejado aún en un cambio de este patrón que debería mantenerse a medio plazo.A pesar del aumento de costes laborales en los últimos años, Polonia sigue teniendo unarelación productividad-costes favorable para la implantación de empresas industriales detecnología media; la industria de la automoción y del electrodoméstico son buenosejemplos. La principal zona industrial del país se sitúa en el suroeste del país, en el áreacomprendida entre Wroclaw y Cracovia.Está teniendo un protagonismo cada vez mayor la inversión pública en infraestructurasapoyada por la financiación comunitaria. A las evidentes necesidades en este sentido dePolonia se suma el hecho de la disponibilidad de financiación comunitaria, así como elintento de utilizar este sector como herramienta anti-cíclica. Polonia es el país que liderala asignación de Fondos Estructurales y de Cohesión en las Perspectivas Financieras2007-2013 de la Unión Europea con 67.300 millones de euros, lo que supone cerca del20% total. La asignación media anual de estos Fondos hasta 2015 (fin del periodo deejecución) asciende a 7.500 millones. El porcentaje de absorción de Fondos en añosanteriores ha sido bastante bajo, los últimos datos sobre la absorción de Fondos delperiodo presupuestario 2004-2006 situaban el porcentaje total en el 92% y en el 89%para el Programa Operativo de Transporte. En el Fondo de cohesión el porcentaje quedóen el 51%. Para las cantidades pre-asignadas en el periodo 2007-2013 se han publicadoaún pocos datos, pero estos son muy bajos y se sitúan en total en el 3,3% dedesembolsos aprobados. 3.6.2. Importancia económica del país en su regiónPolonia es sin duda la mayor economía de la región y de los 10 Estados Miembros queaccedieron a la UE en mayo de 2004.Su PIB a precios corrientes en 2006 fue de 360.638,9 millones de euros, frente a los148.555,6 de la República Checa y los 105.244,3 de Hungría. En población reflejatambién Polonia su importancia regional; en 2008 Polonia tenía 38,1 millones dehabitantes, frente a los 21,5 de Rumanía y los 10,3 de la República Checa.Es asimismo uno de los principales receptores en términos absolutos de IDE, con 11.150millones de euros en 2008, solo superado por Hungría y ampliamente por encima de los7.300 millones de la República Checa. 3.6.3. Oportunidades comerciales 3.6.3.1. Compras del sector públicoEl marco legal para las compras del Sector Público en Polonia es la Ley de ComprasPúblicas de 29 de enero de 2004. Esta ley ha sido enmendada de manera muy relevanteen octubre de 2008 para permitir la subsanación de errores en la documentación y lospoderes notariales de las ofertas presentadas. Esta enmienda debería servir para reduciren parte la fuerte litigiosidad que conlleva considerables retrasos en la resolución deconcursos públicos. En 2007 el valor de este mercado ascendió a 103.000 millones dezloty (23.500 millones de euros aprox.).De este total, el 51% fueron contratos de obra, el 23% de suministro y el 26 % deservicios.Uno de los rasgos distintivos de los concursos públicos en Polonia es la importancia delprecio en la selección de la empresa. En 2006, el precio fue el único criterio del 87% delas licitaciones y el 95,2% de las licitaciones mayores de 60.000 euros se resolvieron afavor de la oferta más barata. 26
  • 27. El 98% de estos contratos fueron adjudicados a empresas polacas en 2007, lo quesubraya la importancia de estar implantado en el país o de contar con un socio local paraque una empresa extranjera participe en concursos públicos en Polonia. 3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importacionesLa exportación española a Polonia ha conseguido resistir en 2008 a la actual situación decambio de tendencia de la economía polaca ya que pese a una fuerte desaceleración,cerró el año con un incremento del 9,5%. La consolidación del consumo de las familias enestos últimos años está creando oportunidades en los sectores de bienes de consumo quehasta ahora no existían. La fórmula comercial con más éxito en la actualidad en lasgrandes ciudades son los centros comerciales, en los que se instalan reconocidas marcaseuropeas de moda, alimentación y decoración. El problema en este sector es la necesidadde gasto en promoción y publicidad debido a la multitud de marcas internacionales que sedisputan el creciente mercado polaco.El sector industrial sigue siendo, como ya se ha comentado, una de las bases de sueconomía. La importación de bienes de equipo y de suministros seguirá siendo unanecesidad en los próximos años. En estas áreas, la actual coyuntura y la situación delzloty puede tener un efecto temporal negativo sin perjuicio de ser sectores de lato interésen el medio plazo. 3.6.4. Oportunidades para invertir 3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otrasEl actual Gobierno salido de las urnas en octubre de 2007 se muestra más favorable quesus predecesores a la participación de la financiación privada en el desarrollo deinfraestructuras. La nueva ley sobre proyectos con financiación público-privada para eldesarrollo de infraestructuras ha entrado en vigor en enero de 2009. Frente a la leyanterior que tuvo un impacto menor, la nueva ley instaura la fórmula PPP como unaopción de más fácil uso por las instituciones públicas polacas y eleva la seguridad jurídicapara la parte privada de los proyectos resolviendo algunos de los defectos detectados enel régimen anterior.La llegada del nuevo Ministro del Tesoro (departamento responsable de lasprivatizaciones) se ha traducido en una revitalización del proceso de privatizaciones, quese había frenado en la anterior legislatura. En los próximos años se prevé que continúe lasalida a bolsa de paquetes de acciones del Estado en empresas energéticas y financieras.Un listado actualizado de las empresas públicas en venta puede encontrarse en la páginaweb del citado Ministerio, www.msp.gov.pl 3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjeraEl sector manufacturero ha sido desde 1989 el que más IDE ha atraído hacia Polonia.Este tipo de inversión ha utilizado en su mayoría las Zonas Económicas Especiales(Polígonos industriales con ayudas públicas) para su implantación.En la situación económica actual se perfilan dos sectores que ofrecen las mejoresoportunidades para la inversión extranjera. En primer lugar, está el sector de lasinfraestructuras considerado en sentido amplio: construcción de carreteras y redferroviaria, construcción de instalaciones energéticas (centrales, red de distribución, etc.)con especial énfasis en las energías renovables que más puedan beneficiarse del marcode ayudas polaco (eólica, biomasa) y construcción de instalaciones de tipomedioambiental.En segundo lugar, merece la pena destacar que Polonia es junto con Ucrania sede delCampeonato de Europa de Fútbol en 2012. Su celebración supone un impulso al 27
  • 28. desarrollo previsto de infraestructuras deportivas y de transporte y hace necesario unaumento del número de plazas hoteleras. En el caso de los estadios de fútbol las obras yaestán en marcha en muchos casos pero se espera que la infraestructura hotelera todavíatenga recorrido. 3.6.5. Fuentes de financiaciónLa principal fuente de financiación externa de la economía polaca son los FondosEuropeos, especialmente los Fondos Estructurales y de Cohesión.Los principales Programas Operativos del Marco de Referencia Estratégico Nacional parael periodo 2007-2013 son los siguientes:+ PO de Infraestructura y Medioambiente, dotado con 27,9 mil millones de euros+ 16 Programas Operativos Regionales, dotados en conjunto con 16,6 mil millones+ PO de Capital Humano, dotado con 9,7 mil millones+ PO de Asistencia Técnica, dotado con 9,7 mil millones+ PO de Economía Competitiva, dotado con 8,3 mil millonesLos Fondos Estructurales y de Cohesión contribuyen a la financiación de este Marco con67,3 mil millones de euros, de los que el FEDER aporta el 52%, el FSE el 15% y el Fondode Cohesión el 33%. 3.7. Actividades de PromociónEn el año 2008 la Oficina Económica y Comercial, en colaboración con el Instituto deComercio Exterior (ICEX), ha organizado 11 misiones comerciales directas, 14 misionesinversas y 2 misiones estudio. El ICEX participó en Polonia en 12 Ferias, 7 de ellas conpabellón agrupado (material de tapicería, maquinaria para trabajar la madera,maquinaria para la construcción, textil hogar, maquinaria herramienta, material eléctricoy vino), 1 con pabellón oficial del sector agroalimentario (POLAGRA FOOD) y 2 conpabellón informativo (ferretería y maquinaria agrícola).Con motivo de la visita oficial de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias a Polonia, laOfecomes junto con la División de Inversiones y Cooperación Empresarial del ICEX, lasCámaras de Comercio de España y la Confederación Española de Empresarios organizaronun Encuentro Empresarial España-Polonia enmarcado dentro de los programas delGobierno de España dirigidos a la internacionalización de la empresa española. En elencuentro participaron 60 empresas que se desplazaron desde España y 260 invitados deempresas y agencias polacas.En el año 2008 la Ofecomes, junto con el ICEX, Extenda (Agencia Andaluza de PromociónExterior) y ASEMESA (Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna), continuócon el Plan sectorial para Aceitunas de Mesa que comenzó en 2007 y cuya duración estáprevista hasta 2009. Con este plan se quiere reforzar la imagen de la aceituna españolacon diversas actuaciones de publicidad bajo el lema “Oliwki, Perli Hispanii” (Aceitunas,Perlas de España).En el sector agroalimentario, la Ofecomes organizó en Varsovia con ICEX y las Cámarasde Comercio la IV Feria de Vinos Españoles, en la que participaron 29 bodegasrepresentantes de 20 zonas vinícolas de España y asistieron 179 visitantes (108importadores, 20 profesionales del sector HORECA y 51 periodistas).La Ofecomes ha participado en la organización de un seminario en Barcelona sobre elsector de la cosmética profesional en Polonia. Asimismo, ha colaborado en la organizaciónde unas jornadas sobre la producción y comercialización del tomate canario celebradas enGran Canaria. 28
  • 29. En 2008 tuvo lugar el V Encuentro de Cooperación Empresarial Hispano-Polaco,organizado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, y que contó conla participación de 34 empresas españolas. 3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilateralesTal y como ya se ha comentado, Polonia está sufriendo un cambio de tendencia negativoque, sin embargo, no será tan acusado como en las principales naciones europeas. Eneste contexto, al que hay que añadir la fuerte depreciación reciente del zloty frente aleuro, cabe esperar que las exportaciones españolas se desaceleren a corto plazo durante2009.La diferencia cíclica que pueden tener España y Polonia, donde la crisis ha llegado deforma más tardía y menos acusada seguirán contribuyendo a aumentar el superávitcomercial bilateral por parte española que se ha producido en 2008.En términos de inversión, España aparecía por primera vez en 2006 entre los principalesinversores extranjeros en Polonia, según los datos del BNP. La fortísima caida de la IDEespañola en el sector inmobiliario que representaba alrededor del 50% en los últimosaños arrastra nuestra posición inversora en Polonia hacia posiciones relativas menosfavorecidas. Sin embargo, dado que nuestra presencia como país inversor en Polonia haestado hasta ahora muy por debajo de nuestra capacidad y presencia en otros mercados,es previsible que un flujo de inversión española más diversificado y menos concentradoen el sector inmobiliario siga teniendo protagonismo en el medio y largo plazo. Entérminos de stock, todavía estamos muy lejos de los principales países inversores enPolonia. 29
  • 30. 4. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 4.1. Con la Unión EuropeaPolonia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.Para la adaptación de aspectos concretos a la legislación comunitaria en diferentescapítulos se fijaron períodos transitorios de los que algunos todavía no han concluido. Losperíodos que todavía no han finalizado afectan a los siguientes aspectos:Capítulo 2: Libre circulación de personas Los trabajadores polacos tienen restricciones de entrada inmediata en algunos países de la UE según medidas nacionales de cada país. El plazo máximo es hasta 30 de abril del año 2011.Capítulo 4: Libre circulación de capitales Restricción de compra de terrenos agrícolas y forestales a extranjeros hasta finales del año 2015. Los extranjeros tienen que obtener el permiso del Ministerio de Interior y Administración para la compra estos terrenos.Capítulo 6: Competencia Hay diversos plazos para la eliminación gradual de ayudas incompatibles con la legislación comunitaria. Ayudas públicas para pequeñas y medianas empresas (hasta finales del año 2011 y 2010 respectivamente) ubicadas en las Zonas Económicas Especiales.Capítulo 7: Agricultura Diversos plazos para que Polonia derogue resolciones que afectan a aspectos como el contenido mínimo en materia grasa de la leche entera, selección de razas para cobro de primas y otros. También diversos plazos para la adaptación de la legislación veterinaria y fitosanitaria. El plazo máximo es hasta finales de 2013.Capítulo 9: Transportes Restricciones recíprocas entre los nuevos y antiguos EEMM que afectan al transporte de mercancías por carretera hasta finales del año 2010.Capítulo 22: Medio Ambiente Polonia tiene varios periodos transitorios que concluyen entre el 2006 y finales del 2017 en función de la materia de que se trate y que afectan a aspectos como los combustibles pesados, embalajes, residuos, recogida y tratamiento de aguas urbanas residuales, reducción de la contaminación industrial y gestión de riegos entre otros. 30
  • 31. 4.1.1. Marco InstitucionalComo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, Polonia ha pasado a ser un sociomás del mercado interior y las negociaciones internas se llevan a cabo en el marco de laPolítica Comercial Común. 4.1.2. Intercambios ComercialesDesde 1990 Polonia ha reorientado sus relaciones económicas internacionales hacia lospaíses de la Unión Europea con los que actualmente intercambia el 69,5% de susimportaciones y el 75,9% de sus exportaciones.En el año 2005 se produjo un gran incremento de los intercambios comerciales entre laUnión Europea y Polonia llegando a ser de un 59,7% para la exportación comunitaria aPolonia y de un 70,5% para la exportación polaca a la Unión Europea. En los años 2006 y2007, los intercambios entre la Unión Europea y Polonia han continuado creciendo siendode media de un 20% para la exportación comunitaria a Polonia y de un 19,5% para laexportación polaca a la Unión Europea. En 2008 los intercambios comerciales se hanestabilizado y el incremento respecto a 2007 ha sido de un 4,6% para la exportacióncomunitaria a Polonia y de un 3,2% para la exportación polaca a la Unión Europea.En 2007 Polonia exportó a la UE mercancías por un valor estimado de 80.637 millones deeuros (78,9%), mientras que las importaciones supusieron un valor estimado de88.606,0 millones de euros (73,3%).En 2008 Polonia exportó a la UE mercancías por valor estimado de 83.232,0 millones deeuros (76,4%), mientras que las importaciones fueron 92.650,6 millones de euros(69,9%). Hasta el año 2006 el déficit en la balanza comercial se fue reduciendo, sinembargo, en el año 2007 volvió a aumentar presentando un déficit de 7.968,6 millonesde euros para Polonia y en 2008 el déficit para Polonia fue de 9.418,6 millones de euros.Las principales partidas de exportación a la Unión Europea en 2008 corresponden avehículos automóviles; maquinaria y material eléctrico; maquinaria y aparatosmecánicos; muebles; combustibles minerales; manufacturas de fundición; fundición,hierro y acero y materias plásticas.Las principales partidas de importación procedentes de la Unión Europea en 2008corresponden a maquinaria y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, maquinaria yaparatos eléctricos, materias plásticas, hierro y acero.Los principales países de la UE a los que exporta Polonia son Alemania, Francia, Italia,Reino Unido y República Checa. Los principales países de la UE de los que importa Poloniason Alemania, Italia, Países Bajos, Francia, República Checa y Bélgica.Dentro de los países de la Unión Europea, en 2008 España se situó en el puesto número11 de los países de los que importa Polonia y en el puesto número 9 de los países clientesde Polonia.Cuadro 15: INTERCAMBIOSCOMERCIALES CON LOS 2005 2006 2007 2008PAISES DE LA U.E.(Datos en millones de euros) % % % EXPORTACIONES 56.512,4 69.666,2 23,3 80.637,4 15,7 83.232,0 3,2 IMPORTACIONES 61.508,9 73.824,3 20,0 88.606,0 20,0 92.650,6 4,6 4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciososNo hay obstáculos o contenciosos reseñables. 31
  • 32. 4.2. Con las Instituciones Financieras InternacionalesPolonia participó en 1945 en la Conferencia de Bretton Woods y fue miembro fundadordel FMI y del Banco Mundial. Abandonó estas instituciones junto con otros países de laórbita soviética y se reincorporó en 1986. La cuota de Polonia en el FMI representa el0,63% del capital de esta institución. En 1996 Polonia canceló su último acuerdofinanciero de préstamo, sin embargo, en 2009 Polonia prevé hacer uso de la nueva Líneade Crédito Flexible del FMI por un valor aproximado de 15.400 millones de euros.El Banco Mundial tiene cuatro proyectos de inversión en Polonia con una exposición totalde aproximadamente US $ 2 millones se encuentran actualmente en ejecución (a partirde abril de 2009) en apoyo a la rehabilitación de carreteras y la modernización, laeficiencia energética, prevención de inundaciones cuenca del río, y los servicios socialesen las zonas rurales. Tres proyectos están siendo financiados por el Fondo Prototipo deCarbono (PCF). Además, tiene un Préstamo de Políticas de Desarrollo de US$ 1.25 milque se desembolsó en diciembre de 2008 en apoyo de la reforma fiscal del gobierno y laconsolidación de un programa más amplio de reformas económicas.A 1 de enero de 2007 el BERD había firmado 194 proyectos en Polonia, por valor de3.300 millones de euros. Esta financiación permitió movilizar 13.600 millones junto conotras fuentes. El 83% de las inversiones se realizaron en empresas privadas.El BEI ha dado préstamos en 2008 en Polonia por valor de 2.400 millones de eurosdirigidos principalmente a la modernización de las infraestructuras de transporte. Para2009 su intención es doblar su concesión de préstamos hasta los 5.000 millones deeuros. 4.3. Con la Organización Mundial de ComercioPolonia se incorporó a la OMC el 1 de julio de 1995. 4.4. Con otros organismos y Asociaciones RegionalesA partir de la entrada en la UE, Polonia participa en aquellos acuerdos que la UE tienefirmados con terceros países. 4.5. Acuerdos bilaterales con terceros paísesDesde 1989 Polonia ha firmado acuerdos de cooperación económica y comercial con losiguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Estonia, Marruecos, Egipto, Macedonia,Kazajstán, Albania, Ecuador, Irán, Líbano, Rusia, Yemen, Croacia, Georgia, Turquía,Ucrania, Vietnam, Armenia, Brasil, Chile, China, Indonesia, Portugal, Tailandia, Túnez,Uzbekistán, Australia, Israel, Finlandia, India, Moldavia, Canadá, Estados Unidos. 4.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembroCuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBROConferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)Fondo Monetario Internacional (FMI)Grupo de Visegrado (República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría)Iniciativa CentroeuropeaConsejo de EuropaBanco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS)Organización Mundial del Comercio (OMC)Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 32
  • 33. Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 33