1. 금융부문 BM 특허 동향
한국특허정보원
박선희 과장
발표 순서
개요
미국특허동향
한국특허동향
특허정보 서비스
2

2. 개요
1. 분석대상
금융 BM에 관한 한국 및 미국특허문헌을 대상으로 특허동향을 분석함
한국 : 금융에 관련된 검색식과 IPC G06Q 서브클래스를 이용하여
추출된 특허문헌을 대상건으로 선정함
미국 : 미국의 BM 관련 특허분류 UPC 705 클래스에서 금융에
해당하는 서브클래스로 분류된 특허문헌을 대상건으로 선정함
2. 분석범위
자료구분 국가 분석구간 분석대상 특허
한국 2000 ~ 2008 3,989
공개특허
(출원일 기준)
미국 ~2008.10(검색일) 전체
등록특허
미국 2000 ~ 2007 2,432
(등록일 기준)
3
발표 순서
개요
미국특허동향
한국특허동향
특허정보 서비스
4

3. 금융분야 UPC
U.S. Class U.S. Subclass Dot 설명 UPC - IPC
Insurance
(e.g. computer implementd system or method for
705 4 1 G06Q40/00
writing insurance policy, processing insurance
claim, etc.)
705 35 1 Finance (e.g. banking, investment or credit) G06Q40/00
705 36R 2 Portfolio selection, planning or analysis G06Q40/00
705 36T 3 Tax strategies G06Q40/00
705 37 2 Trading, matching, or bidding G06Q40/00
Credit(risk) processing or loan processing
705 38 2 G06Q40/00
(e.g. mortgage)
705 39 2 Including funds fransfer or credit transaction G06Q40/00
705 40 3 Bill distribution or payment G06Q40/00
Having programming of a portable memory device
705 41 3 G06Q40/00
(e.g. IC card, "electronic purse")
705 42 3 Remote banking (e.g. home banking) G06Q40/00
705 43 4 Including Automatic Teller Machine (i.e. ATM) G06Q40/00
705 44 3 Requiring authorization or authentication G06Q40/00
705 45 3 With paper check handling G06Q40/00
※ http://www.uspto.gov/go/classification/uspc705/sched705.htm
5
미국등록특허의 국가별 특허동향
기타
550 37% 내국인 외국인
500
일본
450 43%
400
350
독일
300
5%
캐나다 영국
250
7% 8%
200
150
100
50
0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07
내국인 275 191 176 152 104 241 496 458
외국인 50 28 23 20 14 55 70 79
6

4. 기술분야별 구간별 등록동향
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
포트폴리
보험 금융일반 증권거래 대출 자금이체 결제청구 전자화폐 원격뱅킹 인증 수표처리
오
'00~'01 47 35 92 85 46 25 84 44 36 41 9
'02~'03 28 22 52 81 25 25 47 29 35 22 5
'04~'05 32 23 50 77 34 29 48 30 47 34 10
'06~'07 71 81 169 285 81 81 124 51 87 52 21
7
기술분야별 다출원인
순
결제청구 대출 수표처리 원격처리 인증 전자화폐 포트폴리오
위
Diebold American
SCLF- Express
GE Capital GE Capital
First Data Service Travel
1 IBM Commercial AT&T Corp. Commercial
Corp. Systems Related
Finance, Inc. Finance, Inc.
division of Services
Diebold, Inc. Company, Inc.
First Data First Data
2 NCR Corp. NCR Corp. IBM Citibank, N.A. IBM
Corp. Corp.
Capital One
CheckFree VECTORsgi, Walker Digital, Goldman,
3 Financial Citibank, N.A. Hitachi Ltd
Corp. Inc. LLC Sachs & Co.
Corp.
Visa Financial
International Walker Digital, JP Morgan Engineering
4 IBM
Service LLC Chase Bank Associates,
Association Inc.
Visa
Next Card, International
5 Fujitsu FOLIOfn, Inc.
Inc. Service
Association
8

5. 주요금융기관 특허현황
출원인 등록 공개 합계 비고
Citibank(group) 83 1 84
JP Morgan Chase Bank 6 1 7
상업은행
BOA(Bank Of America) 4 6 10
Wachovia 3 0 0
Goldman Sachs 36 1 37 은행지주회사로 전환
Morgan stanley 7 1 8 은행지주회사로 전환
투자은행 Merrill Lynch 25정량분석 2 27 BOA에 인수됨
Lehman brothers 4 8 12 파산
Bear Stearns 0 0 0 JP Morgan에 인수됨
AIG
Metropoitan GRP
보험사 Prudential 등록 및 공개된 특허가 없음
ING
State Farm GRP
※ 1999년 글래스-스티걸법 폐지로 인해 상업은행과 투자은행의 구분이 없지만, 편의상 구분함
9
주요출원인 금융기관
1-1. Citibank
포트폴리오
금융 10%
기타 12%
25%
18
결제청구
16 10%
14
12 정량분석
원격뱅킹
19% 전자화폐
24%
등록건수
10
8
6
4
유효구간
2
0
'97 이 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
전
등록년도
10

6. 주요출원인 금융기관
1-2. Citibank의 주요특허
US 5453601(등록일 : 1995.09) Electronic-monetary system
기존화폐와 호환이 가능한 전자화폐시스템(EMS : Electronic
monetary system) 개발, 미국(95년)과 일본(99년) 등 전세계
55개국에서 특허를 취득함. 우리나라는 2002년에 거절결정됨.
정량분석
EMS 관련특허 : US 5453601, 5455407, 5799087, 5898154, 5920629,
5953423, 5963648, 6047067, 6868408
11
주요출원인 금융기관
2. Goldman Sachs
16
전자화폐
24% 유효구간
14
포트폴리오
12 대출 33%
19%
10
정량분석
등록건수
증권거래,
8 입찰
40%
6
4
2
0
'03 '04 '05 '06 '07 '08
등록년도
12

7. 주요출원인 비금융기관
3. IBM
30 기타 증권거래, 입
22% 찰
29%
25
인증
20 8%
원격뱅킹 정량분석 결제청구
등록건수
9% 13%
보험 포트폴리오
15
9% 10%
10
유효구간
5
0
'97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
등록년도
13
국가별 연구개발 방향
20
평균특허인용수:25.2
기초
과학
15 미국
비특 평균논문인용수 :13.4
허인
용수
10 영국
네덜란드
독일
캐나다
5
핀란드 이스라엘
일
본 응용기술
프랑스
0
0 5 10 15 20 25 30
특허인용수
※ 미국은 기초과학(비특허문헌 인용) 및 응용과학(특허문헌 인용) 양 분야를 모두 지향함
14

8. 주요 소송 사례
1. eSpeed, Inc.
2001. 04 World Energy Exchange Co.가 보유한 자동화된 선물거래
시스템(US 4,903,201)의 특허권을 $1.75 million 에 획득함
2001. 04 CME(시카고상업거래소), CBOT(시카고상품거래소),
NYMEX(뉴욕상업거래소)를 특허침해로 고소함
2002. 08 CME, CBOT는 각각 $15 million 를 eSpeed에 지불하고 5년간
특허기술을 사용하는 것으로 해결함
2003. 12 NYMEX는 $8 million 를 eSpeed에 지불하고 3년간
특허기술을 사용하는데 동의함
15
주요 소송 사례
2. Mopex, Inc.
Mopex사가 AMEX(미국증권거래소)를 상대로, 자사 특허인 open-
end mutual fund securitization process (US 5,806,048, 출원일
1995.10) 를 침해하여 소송을 제기할 것을 밝힘. 2000년에
AMEX가 특허 무효 소송을 냄. 1994년 Morgan Stanley의 SEC
filing*에 선행기술이 포함된 것으로 판단되어 해당 특허는 무효화됨
*A SEC filing is a financial statement or other formal document submitted to the U.S.
Securities and Exange Commission (SEC, 미국증권거래위원회).
16

9. 그외 금융서비스 관련 특허 소송 사례
1. Suits Against Central Banks
Document Security Systems, Inc. v. European Central Bank
Case T-295/05 (European Ct. of First Instance Aug. 1, 2005).
DSS sued the ECB for infringing its patent on a method of incorporating an anti-
counterfeiting feature into bank notes (EP 0455750B1). ECB took legal action to
invalidate the patent in nine countries. The patent was subsequently revoked in the
UK and France but upheld in Germany and the Netherlands.
Advanced Software Design Corp. v. Federal Reserve Bank of St. Louis.
No. 4:07cv00185 CDP(E.D. Missouri, November 9, 2007).
ASD alleges the defendants (Fiserv and the Federal Reserve Banks of
Atlanta, Philadelphia, and St. Louis) are infringing three of its patents
(6,233,340; 6,549,624; & 6,792,110) on anti-counterfeiting software
that encrypts information from paper checks.
17
그외 금융서비스 관련 특허 소송 사례
2. Suits Involving Payment Card Technologies
Every Penny Counts, Inc. v. Bank of America
No. 2:07-cv-42-FtM-29SPC (M.D. Florida, Jan. 25, 2007)
EPC alleges BoA’s "Keep the Change" savings product violates its
patent (6,112,191) on a system and method to distribute excess funds
from consumer transactions.
Every Penny Counts, Inc. v. First Data Corporation, Inc
No. 8:07-cv-1245 (M.D. Florida, July 17,2007)
In a separate case, EPC has sued First Data, American Express,
MasterCard, and Visa for infringement of this patent and two others
(5,621,640 & 6,876,971).
18

10. 그외 금융서비스 관련 특허 소송 사례
3. Suits Related to Insurance
Lincoln National Life Insurance Co. v. Transamerica Life Insurance Co.
No. 1:2004cv00396 (N.D. Indiana, Oct. 21, 2004)
Lincoln is involved in several patent suits alleging that Transamerica
and several other insurance companies are infringing one or more of its
patents (6,611,815; 7,089,201; & 7,376,608) on a computerized
method of administering an annuity with minimum payment features.
19
발표 순서
개요
미국특허동향
한국특허동향
특허정보 서비스
20

11. 한국특허에서의 국가별 특허동향
기타
호주 3%
12%
1200 내국인 외국인
1100 일본 등록건수
31%
1000
유효구간
900 미국
54%
800
700
600
500
400
300
200
100
0
00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
내국인 1022 606 475 454 352 402 354 131 71
외국인 8 11 21 18 19 9 13 12 11
등록건수 164 113 87 95 86 90 91 8 0
※ 분석구간 : ~2008(출원년도), 제1출원인 기준
21
기술분야별 출원동향
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
뱅킹 증권업 보험업 신용카드
' 00 232 305 198 295
' 01 181 100 86 250
' 02 129 72 56 239
' 03 147 53 58 214
' 04 124 69 47 131
' 05 180 70 59 102
' 06 129 65 32 141
' 07 45 35 11 52
' 08 43 12 7 20
※ 분석구간 : ~2008(출원년도), 제1출원인 기준
22

12. 출원주체별 출원 동향
출원인 분석
금융
(475)12%
금융
개인( 1 5 0 3 ) 비금융
38% 개인
비금융
(2011) 50%
23
주요출원인 금융기관
뱅킹 120 27 2 19
보험업 17 16
증권업 8 3 24 16
신용카드 16 23 18
신한은행 국민은행 삼성증권 신한카드 우리은행 삼성카드 대신증권 삼성화재
※ 제1출원인 기준, 분석구간 : ~2008(출원년도)
24

13. 주요출원인 비금융기관
뱅킹 101 21 29 44 6 3 5 13
증권업 9 11 9 2 3 3
보험업 13 13 2 1 1 1
신용카드 88 37 39 5 17 13 8 17
노틸러스
비즈모델라인 SK텔레콤 LG전자 한국정보통신 삼성전자 엘지텔레콤 KT/KTF
효성
※ 제1출원인 기준, 분석구간 : ~2008(출원년도)
25
금융업체별 다출원인
출원순위 은행 보험 증권 카드
1 신한은행 (161) 삼성화재 (16) 삼성증권 (26) 신한카드 (42)
2 국민은행 (30) 흥국쌍용화재 (3) 대신증권 (16) 삼성카드 (18)
3 우리은행 (19) LIG손해보험 (3) 굿모닝신한증권 (10) 비씨카드 (10)
4 외환은행 (10) 동부화재해상보험(2) 동원증권 (5) 외환카드 (4)
5 대구은행 (5) 삼성생명보험 (2) 키움닷컴증권 (4) 현대카드 (3)
26

14. 은행권 출원동향
100
90 유효구간
80
80
70 70 중소기업은행
60 대구은행
한국공개특허
특 60 조흥은행
50
허 40
한국외환은행
출 50 하나은행
30
원 한국주택은행
40 20
건 우리은행
10
수 국민은행
30 0
신한은행
00
02
04
20
20
06
20
08
20
20
20
10
0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
27
특허사례#1
28

15. 특허사례#2
29
발표순서
개요
미국특허동향
한국특허동향
특허정보 서비스
30

16. 특허정보 서비스
1. 특허검색 서비스 (www.kipris.or.kr)
31
특허정보 서비스
2. 특허조사 서비스 (http://www.forx.org/)
특허성 조사 특허등록 가능성에 영향을 미칠 수 있는 특허를 조사하여 특허 출원
(Patentability Search) 시 문제시 될 수 있는 청구항을 보정함
특허권 없이 기술을 실시하고 있으나, 다른 이의 특허권을 침해할
무효/침해조사 소지가 있는 경우, 타인의 특허권을 무효화하기 위한 무효심판을
청구하거나, 타인의 특허가 침해여부 성립되지 않음을 확인하는
(Validity/Infringement Search) 권리범위 확인심판을 청구할 때 특허를 조사하여 유용한 자료로
사용함
제품 출시전 기술 조사 기술을 실시하고 싶으나, 기술개발 및 특허출원하기 힘든 상황일 경우,
안전하게 실시하기 위해서, 특허권이 만료된(특허20년, 실용10년)
(Freedom to Operate) 유용특허를을 조사하여 활용함
기술정보조사 특정기술분야 및 연구개발테마와 관련된 일반적인 기술이나
(State of the Art Search) 배경기술을 찾아서 기술개발에 활용함
경쟁사분석 경쟁사의 특허활동을 조사하여 경쟁사의 기술력, 주력분야,
(Competitor Analysis) 핵심발명자 등의 정보를 분석하여 기술개발에 활용함
특허맵 특정분야의 특허맵을 작성하여, 특허권자가 보유한 기술의 약점을
파악하고, 미래의 기술흐름을 예측하여 체계적인 특허전략을 수립할
(Patent Landscape Analysis) 수 있도록 활용함
32

17. 특허정보 서비스
3. 특허평가 서비스 (http://kpeg.forx.org/)
특허기술가치평가
미래 기대수익을 현재 가치화하여 평가
특허기술등급평가
자사 특허자산 성과평가
경쟁사 특허와의 상대적 비교
특허경영을 위한 의사결정 기준 제시
건당 건당
권리성 기술성 건당 특허등록
기업 평균점수 평균점수 평균점수 건수
1 닛본덴기 166.7 149.9 160.4 11
2 삼성전자 148.5 126.7 140.2 67
3 ETRI 161.5 95.4 136.5 36
4 LG정보통신 152.3 91.9 129.4 12
33
감사합니다
(kuskus@kipi.or.kr)
34