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  • Transcript

    • 1. La fase de preinversión
    • 2.
      • Del ciclo identificación, formulación
      • y Evaluación de Proyectos
      • al
      • Proceso de Identificación y Resolución de Problemas
    • 3. El proceso de Identificación
    • 4.
      •  
      • “ ... continuamente se registran importantes pérdidas en el sector público y en el privado por no escoger la mejor alternativa disponible para lograr determinada producción o por llevar adelante iniciativas que nunca debieron pasar de la fase de estudio”
      • Naciones Unidas, Manual de Evaluación de Proyectos (Julio Melnick), 1958
    • 5.
      • “ .. en muchos proyectos ha sido difícil determinar si ha tenido éxito, ya que a la hora de diseñar el proyecto, no se entendió bien la problemática, y no quedó bien establecida su vinculación con la solución proporcionada por el Proyecto ”.
      •  
      • BID, Oficina de Evaluación. “Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los Proyectos”, Marzo de 1997
    • 6. Idea Perfil Prefactibilidad Factibilidad Diseño definitivo Ejecución Resultados Impactos Etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto
    • 7. Etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto
      • Idea
      • Perfil
      Prefactibilidad Factibilidad Diseño definitivo Ejecución Resultados Impactos
    • 8.  
    • 9.  
    • 10.  
    • 11. Matriz de involucrados
    • 12. Matriz de involucrados
    • 13. Prob a 3 Prob a 2.2.1. Prob a 3.1. Prob a 3.1.1. Problema A Prob a 1.1. – b.1. Incremento desempleo estructuralprob b.1.1.1. Prob a 3.1.2. Prob a 2.1.1 – a.1.2.. Prob a.2.2.2. – a.1.3. Otros problemas (B. C...) Prob b.1.2. Prob b.1.1.2. Prob b1.1. Prob a 2 Prob a 2.1. Prob a 1, b 1 Prob a 2.2.
    • 14. Prob a 2.2.1. Prob a 3.1. Prob a 3.1.1. Problema A Prob a 1.1. – b.1. prob b.1.1.1. Prob a 3.1.2. Prob a.2.2.2. – a.1.3. Otros problemas (B. C...) Prob b.1.2. Prob b.1.1.2. Prob b1.1. Prob a 2 Prob a 2.1. Prob a 1, b 1 Prob a 2.2. Prob a 3. Prob a 2.1.1 – a 1.2.
    • 15. Arbol de Objetivos
    • 16. Cuadro de Marco Lógico
    • 17. Fin del proceso de Identificación
    • 18. LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO
    • 19. La Formulación de un Proyecto
      • Es el proceso de preparación del mismo.
      • Identificado el problema a solucionar y enunciadas las alternativas posibles, la actividad de formulación consiste en desarrollar el conjunto de estudios que demuestren la viabilidad y aporten parámetros técnicos para el diseño y permitan la evaluación y el seguimiento . De este modo se logrará:
    • 20.
      • Exponer diversas alternativas, ordenarlas, jerarquizarlas y Seleccionar la mejor.
      • Realizar el diseño definitivo (proyecto ejecutivo)
      • Asegurar su factibilidad, y
      • Permitir la evaluación de su razonabilidad
      • Generar indicadores que permitan el monitoreo y la evaluación ex post
    • 21. Etapas de la Formulación
      • Idea
      • Perfil
      • Prefactibilidad
      • Factibilidad
      • Diseño definitivo
      • Contratación – Ejecución
      • Puesta en marcha y operación
      • Liquidación
    • 22. Estudios de Viabilidad
    • 23. Estudios de Viabilidad
      • Permiten conocer los impactos de la intervención que supone el Proyecto e identificar la naturaleza e importancia de eventuales dificultades o restricciones para la materialización del Proyecto
      • Algunos autores desagregan estos estudios en estructurales y no estructurales , discriminadolos de acuerdo con su naturaleza. Los estructurales se refieren generalmente a los estudios relativos a la intervención física sobre el medio (de ingeniería, arquitectura, estudios básicos de suelos, etc)
      • Como no estructurales se definen los estudios vinculados a la viabilidad jurídica, institucional, financiera, económica, etc., del emprendimiento.
    • 24. Algunos de los estudios mas frecuentes
      • Estudios de mercado
      • Estudios de localización
      • Determinación del tamaño óptimo
      • Costos de inversión, operación, administración
      • Estimación de impactos
      • Viabilidad jurídica
      • Viabilidad técnica-administrativa (gestión)
      • Viabilidad ambiental
      • Viabilidad financiera
    • 25. Los análisis de viabilidad
      • Constituyen estudios que tienen como objetivo analizar las posibilidades de materialización del proyecto, desde diversas perspectivas. Estos estudios implican básicamente dos tipos de acciones, a saber:
      • Determinar si son viables y, en su caso,
      • Identificar y formular las acciones complemen-tarias necesarias para asegurar su viabilidad, incluyendo nuevos estudios y actividades adicionales (El costo de estas actividades adicio- nales debe asignarse a la iniciativa de inversión)
    • 26. La viabilidad Jurídica
      • Busca determinar si la iniciativa promovida se ajusta a la legalidad vigente. Tanto la relativa a su actividad como a la localización, sus efectos o impactos...
      • En caso negativo el estudio debe identificar el nivel de gobernabilidad que existe sobre la normativa que obstaculiza la materialización del Proyecto y la posibilidad y naturaleza de las modificaciones necesarias en la misma. Debe precisar también el grado de condicio-nalidad que la modificación impone al proyecto (p.e. Normas sobre actividades o usos del suelo).
    • 27. La viabilidad institucional
      • Se realiza mediante un Diagnóstico Organizacional , que permite indagar sobre la pertinencia de la acción promovida y la capacidad de la entidad de llevar a cabo eficiente y eficazmente las actividades propuestas.
      • .
    • 28.
      • Los subsistemas a explorar, son:
      • Organizacional: Analiza las estructuras y repon-sabilidades funcionales, los sistemas de comu-nicación y de toma de decisión.
      • Funcional: Organizacional: Analiza las estructuras y repon-sabilidades funcionales, los sistemas de comu-nicación y de toma de decisión.
      • Contexto: Revisa la relación existente entre la organización y los mercados u actores públicos y/o privados, relacionados. Compromisos, convenios asumidos y cumplimiento histórico. Examina las formas y métodos de organización del trabajo y las destrezas de sus RRHH en los procedimientos relevantes
    • 29. Viabilidad ambiental
      • Es el análisis del Proyecto contextualizado en su entorno, buscando identificar ex ante los impactos sobre el medio ambiente (subsistema natural y antrópico), estimando el grado de alteración, la perdurabilidad a lo largo de su ciclo de vida.
      • En esta actividad también se procura:
      • identificar y prediseñar las medidas de mitigación apropiadas
      • diseñar un programa de gestión y monitoreo ambiental relacionado a los riesgos ambientales identificados.
    • 30. Viabilidad financiera
      • Analiza:
      • El comportamiento histórico de la entidad en términos de ingresos, egresos y compromisos futuros asumidos y los niveles de eficiencia en la gestión presupuestaria.
      • Las necesidades integrales de recursos financieros a lo largo de la vida del proyecto,
      • Las fuentes de financiamiento previstas y los costos asociados... con el objeto de:
      • Proyectar el resultado financiero agregado y acu-mulativo del proyecto e indagar sobre los niveles de certidumbre respecto de su sostenibilidad en el largo plazo.
    • 31. Acceptabilidad social
      • Es el análisis de las respuestas esperadas de los destinatarios de la intervención y de los restantes actores cuyas condiciones actuales pueden modificarse.
      • Este análisis parte de la matriz de involucrados, considera sus características y la naturaleza y el grado del impacto esperado.
      • Esta información permite prever -en alguna medida- grado de adhesión/rechazo esperable de cada uno de los actores analizados.
      • Con relación a los actores sociales y sus representaciones formales e informales, este análisis incorpora -entre otras- las siguientes dimensiones:
      • El comportamiento histórico.
      • Su fortaleza organizativa
      • Los mandatos grupales-institucionales
    • 32. Fin de los Estudios de Viabilidad
    • 33. Estudios de Mercado
    • 34. Estudios de mercado
      • Es la información que permite conocer la evolución histórica y actual de la demanda y oferta del bien que proveerá el Proyecto, de los insumos principales y de los principales deter-minantes de la evolución de estas variables.
      • Debe informar también sobre el compor-tamiento esperable de todos los actores que pueden influir o ser influidos por los resultados del proyecto.
      • Debe analizar los siguientes aspectos: proveedores de insumos, productores de bienes relacionados, compradores y mercado externo.
    • 35. Componentes de un estudio de mercado
      • Mercado del producto y del Proyecto
        • Información estadística
        • Evaluación de experiencias
        • Análisis causal
      • Análisis de la situación vigente y proyección
        • Bases de la predicción
        • Comportamiento esperado “con” y “sin” proyecto
    • 36. ¿qué información debe recabarse?
      • Estructura de los mercados relacionados
      • Todas las variables que inciden en la determinación de la demanda ( Cantidades demandadas / Precios / precio de bienes sustitutivos/Ingresos /Preferencias / evolución de la población. Elasticidades ingreso-precio-cruzadas
      • Racionalidades y estrategias: Historias empresarias
    • 37. Estudios de Tamaño y de Localización
    • 38. El tama ñ o
      • El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año
    • 39. Opciones que enfrenta
      • Satisfacción de la demanda actual y proyectada sólo en el corto o mediano plazo (tamaño mínimo)
      • Ídem en el mediano y/o largo plazo (máximo)
      • Ampliaciones secuenciales. Normalmente satisface la demanda futura, con mayores costos medios que en la opción anterior
    • 40. Estudios de localizaci ó n
      • Tiene como objetivo la selección del lugar físico
      • del asentamiento del proyecto.
      • r qué ELEGIR una cierta Localización?
      • Aumentar los ingresos potenciales de la inversión
      • Reducir costos
      • Generar cambios en la distribución espacial de la demanda
      • Evitar posibles congestiones, disturbios, inseguridades, problemas ambientales
      • Aprovechar ofertas financieras, impositivas, de capacidad de negociación, etc.
      • Mejorar las condiciones de gobernabilidad
    • 41. Niveles de An á lisis
      •  
      • Según el nivel de definición técnica:
      • Prefactibilidad
      •   Factibilidad
      •  
      • Según escala espacial:
      • Macrolocalización
      • Microlocalización
    • 42. Factores determinantes
      • Demanda actual y futura
      • Costos de inversión, operación, administración y mantenimiento
      • Los costos de oportunidad del capital
      • Limites a la producción eficiente (que supone la escala seleccionada).
    • 43.
      • Diferencias entre
      • análisis de corto y largo plazo:
      • Corto plazo: se optimiza el volumen
      • Largo plazo: se optimiza la escala
    • 44. Análisis financiero, Viabilidad Financiera y Flujos de Fondos
    • 45. Objetivo y Conceptos objetivos Razonabilidad de la decisión Análisis de Viabilidad Entorno Maximizar valores Estimar la rentabilidad Análisis financiero Asegurar la disponibilidad de fondos
    • 46. Destinatarios Destinatarios Organismos de financiamiento Sistemas de inversión o Sistemas de Presupuesto Ejecutor
    • 47. Actividades Actividades Identifica componentes e impactos Precisa, traduce y cuantifica Sistematiza conceptualmente Valoriza Ordena temporalmente
    • 48. Actividades Identifica .... componentes e impactos
      • Información de los estudios sectoriales
      • insumos, actividades y componentes
      • productos esperados
      • impactos en el entorno
      • Releva el presupuesto del ente
      • Releva eventuales fuentes de financiamiento
    • 49. Actividades Valoriza ...
      • Expresa los distintos esfuerzos y resultados en términos de egresos requeridos (o “costos”) e ingresos esperados (o “beneficios”)
      • Los requerimientos y resultados deben expresarse en términos homogéneos (valores constantes)
      • Selecciona (o crea) Unidades de medida adecuadas.
    • 50. Actividades Precisa, traduce y cuantifica ...
      • Esfuerzos requeridos (recursos que se quitan a de otros emprendimientos para ser aplicados a este)
      • Resultados previstos (totalidad de de modificaciones esperadas respecto de la situación actual
      • Impactos indirectos (tanto en términos negativos como positivos)
    • 51. Actividades Sistematiza conceptualmente ...
      • Categoriza los distintos requerimientos (componentes, insumos o actividades) y también los resultados esperados (totalidad de modificaciones esperadas respecto de la situación actual)
      • Caracteriza los Impactos indirectos (tanto en términos negativos como positivos)
    • 52. Actividades Ordena temporalmente los ingresos y egresos ... Anteriores “inventario” “Hundidos” Actuales de preinversión de preparación Próximos de Inversión de ejecución inmediatos Próximos de Operación, de Operación mediatos administración y mantenimiento ingresos Etapa del ciclo categoría o egresos de vida del Proyecto de costos
    • 53. Actividades Ordena temporalmente los ingresos y egresos ... Anteriores “inventario” “Hundidos” Actuales de preinversión de preparación Próximos de Inversión de ejecución inmediatos Próximos de Operación, de Operación mediatos administración y mantenimiento ingresos Etapa del ciclo categoría o egresos de vida del Proyecto de costos
    • 54. Actividades Resumiendo..... Preparar la información para analizar la viabilidad financiera supone diversas actividades articuladas entre sí con las que se va construyendo el Flujo de fondos del Proyecto ...
    • 55. Criterios metodológicos Algunos criterios metodológicos.....
      • Categorización de esfuerzos (costos)
      • de stock (escalas, proporcionalidad, indivisibilidades
      • físicas)
      • de flujos (proporcionalidad, incrementalidad)
      • Categorización de resultados (productos e
      • impactos)
      • Capacidad y escalas
      • Cuantificabilidad
      • Pertinencia (o atribuibilidad)
    • 56. Flujo de fondos Categorías usuales mas relevantes (en costos de ejecución) Públicos y Privados Estudios básicos Estudios de mercado De Ingeniería y administración Obras y Construcciones Equipamiento Software de base y aplicativos Capital de Trabajo Capacitación Impuestos
    • 57. Flujo de fondos Categorías usuales mas relevantes (en çostos de Operación) Públicos y Privados Costos de mantenimiento (Salarios, materiales, equipos) Costos de administración (salarios, gastos corrientes) Costos operativos (Salarios, materiales, equipos)
    • 58. Criterios metodológicos Criterios de valorización
      • Contable.
      • Distribuye los costos de Inversión (stocks) a lo largo de la vida útil de cada componente (amortizaciones)
      • Define ingresos y egresos de acuerdo con el momento en que estos conceptos se devengan (cuando se materializa una relación jurídica)
      • No considera el capital de trabajo como inmovilización
    • 59. Criterios metodológicos Criterios de valorización
      • Financiero
      • Todos los ingresos y egresos se incorporan en el momento en que se manifiestan como un flujo negativo o positivo de fondos
      • El capital de trabajo es un requerimiento de fondos que se “inmoviliza” (se expone como costo de ejecución a partir de la puesta en marcha).
      • Considera solo los ingresos y egresos directos del Proyecto (los que soporta o recibe el ejecutor )
    • 60. Criterios metodológicos Criterios de valorización
      • Económico
      • Todos los ingresos y egresos se incorporan en el momento en que se manifiestan como flujos de fondos (positivos o negativos) valorizados con de acuerdo con el Costo de oportunidad
      • Considera los ingresos y egresos directos y los indirectos del Proyecto (independientemente de quien los soporte o quién se beneficie)
    • 61. Criterios metodológicos Homogenización del Flujo de Fondos
      • Unidad monetaria
      • Periodo Base
      • Coeficientes de homogeneización
    • 62. Conceptos operativos Otros conceptos necesarios
      • Vida útil del Proyecto y Horizonte de Evaluación
      • Vida útil del Proyecto, de la inversión y formas de reemplazo.
      • Momentos de inicio de la ejecución
      • Plazos de Ejecución
    • 63. Conceptos operativos Clasificaciones usuales de costos y Beneficios
      • Fijos, semifijos y variables
      • Totales, medios y marginales
      • Evitables y no evitables (pertinencia)
      • Incurridos y no incurridos
      • Directos e indirectos
      • Tangibles e intangibles (materialidad)
      • Cuantificables y no cuantificables
      • Históricos (corrientes) y constantes
      • Incrementales y no incrementales
    • 64. Flujo de fondos Construyendo el Flujo de Fondos
      • Componentes negativos (Costos de ejecución)
      • Componentes negativos (Costos de operación ...)
      • Componentes positivos (ingresos)
      • Discretización
      • Periodos y momentos
      • Flujo de Caja Primario (sin financiamiento)
      • Financiamiento
      • Flujo de Fondos del Proyecto (con financiamiento)
      • Flujo de Fondos del Proyecto (después de impuestos)
    • 65. Flujo de fondos Construyendo el Flujo de Fondos
    • 66. Flujo de fondos Construyendo el Flujo de Fondos
    • 67. Flujo de fondos Construyendo el Flujo de Fondos
    • 68. Flujo de fondos Construyendo el Flujo de Fondos
    • 69. Análisis de viabilidad Análisis financiero (utilizando flujos de Caja)
      • Del proyecto durante la ejecución
      • durante la operación
      • Del Ejecutor durante la ejecución impacto
      • y Operador durante la operación alternativas de repago
      • Del recupero Momentos recupero (y
      • de la inversión Impactos Alternativas de financiamiento)
      • De rentabilidad del Proyecto (con y sin financiamiento)
    • 70. Los beneficios del Proyecto
      • Procedimiento semejante al análisis de costos:
        • Incrementales (diferencias entre: “Con” y “Sin” proyecto.
        • El caso de los Beneficios hundidos.
        • El caso de los beneficios (o costos) de carácter estocástico.
        • El caso de beneficios o costos de bienes, servicios, o condiciones de estado que no se intercambian en mercados.
    • 71. MÉTODOS DE VALUACIÓN MONETARIA DE IMPACTOS
      • Valor Actualizado del impacto econ ó mico directo
      • Precios hed ó nicos o precios impl í citos
      • Valoraci ó n contingente
      • Coste de Viaje
      • Coste Enfermedad
      • Coste justificable
    • 72. Fin de Introducción a las actividades de Formulacion de un Proyecto

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