Etude Usage Tic 2009 AEC Observatoire Aquitain Economie Numerique

Equipement et usages des technologies numériques dans les entreprises en Aquitaine 2009 Version du 16 Juin 2009

Partie 1 : les Très Petites Entreprises Taux d'équipement en ordinateur (base : ensemble des TPE) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 36,4% Aucun 40,2% 35,2% 28,8% 37,8% 40,0% (-1.6%) Un seul 26,9% 23,7% 28,9% 30,1% 25,6% 22,4% Plusieurs 36,8% 36,1% 35,8% 41,1% 36,6% 37,6% Total 751 97 332 73 164 85 Le taux d’équipement en micro-ordinateur progresse de 1,6 point de pourcentage passant de 62% à 63,6%. La pénétration de l’informatique dans les petites structures continue sa progression. Taux d'équipement en ordinateur selon le département et la taille salariale (base : ensemble des TPE) Total 0 à 5 salariés 6 à 9 salariés Gironde 64,7% 62,6% 100,0% Dordogne 59,8% 57,2% 100,0% Lot et Garonne 71,2% 71,0% 75,0% Landes 60,0% 58,8% 80,0% Pyrénées Atlantiques 62,2% 60,7% 88,9% Part des ordinateurs reliés par un réseau (base : ensemble des TPE équipées de plusieurs ordinateurs) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui pour tous 67,4% 54,3% 69,7% 76,7% 70,0% 59,4% Oui en partie 5,1% 2,9% 7,6% 3,3% 3,3% 3,1% Non 27,2% 42,9% 21,8% 20,0% 26,7% 37,5% NSP 0,4% - 0,8% - - - Total 276 35 119 30 60 32 La part des TPE qui ont leurs ordinateurs connectés en réseau est stable (la baisse n’est statistiquement pas significative), passant de 74,7% en 2008 à 72,9% en 2009.

Taux de connexion à Internet (base : ensemble des TPE équipées d'au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 90,0% Oui 98,3% 87,9% 86,5% 87,3% 98,0% (+3.3%) Non 10,0% 1,7% 12,1% 13,5% 12,7% 2,0% Total 478 58 215 52 102 51 Total 0 à 5 salariés 6 à 9 salariés Gironde 87,9% 87,8% 89,5% Dordogne 98,3% 98,1% 100,0% Landes 86,5% 85,7% 100,0% Lot-et-Garonne 98,0% 97,9% 100,0% Pyrénées Atlantiques 87,3% 86,2% 100,0% Taux de connexion à Internet (base : ensemble des TPE) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 57,3% Oui 58,8% 56,9% 61,6% 54,3% 58,8% (+3.7%) Non 42,7% 41,2% 43,1% 38,4% 45,7% 41,2% Total 751 97 332 73 164 85 90% des TPE équipées d’un ordinateur sont connectées à Internet (soit une augmentation de 3,3 points en un an) ce qui correspond à 57,3% de l’ensemble des TPE. Ici aussi Internet continue à se généraliser dans les TPE et on constate que la quasi-totalité des TPE qui ont un ordinateur sont connectées à Internet. Type de connexion Internet (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques bas débit par modem téléphonique 3,5% 10,5% 3,7% 4,4% - - (analogique ou RNIS) ADSL 94,4% 87,7% 94,2% 93,3% 97,8% 98,0% Ligne spécialisée, 0,2% - - 2,2% - - louée (ne pas citer) NSP 1,9% 1,8% 2,1% - 2,2% 2,0% Total 430 57 189 45 89 50

Le Haut Débit est quasiment généralisé dans les TPE connectée à Internet. La Dordogne est cependant légèrement en retard. Débit de la connexion (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Moins de 512 5,8% 15,8% 3,7% 8,9% 2,2% 6,0% Kilobits/secondes (-0.5) De 512 Kb/s à 27,4% moins de 2 28,1% 29,1% 28,9% 29,2% 16,0% (+9.9) mégabits/sec de 2 à moins de 5 15,3% 8,8% 19,0% 22,2% 10,1% 12,0% mégabits/sec (+1.3) 5 mégabits/sec et 18,4% 22,8% 19,0% 4,4% 22,5% 16,0% plus (+5.4) 33,0% (ne pas citer) NSP (-16.3) 24,6% 29,1% 35,6% 36,0% 50,0% Total 430 57 189 45 89 50 On constate une forte baisse des réponses « ne sait pas » ce qui traduit une meilleure connaissance du débit. Sur cette base on note que le haut débit progresse bien (+5,4 points). Le très bas débit recule légèrement (-0,5 point, variation non significative). Besoin d'une connexion plus performante dans l'année (base : Ensemble des TPE connectées à Internet à moins de 5 Mb/sec) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 7,2% Oui 16,7% 5,1% 3,7% 5,4% 11,8% (-0.5) Vous le souhaiteriez mais 4,8% 6,7% 2,0% 14,8% 5,4% - non disponible ou (-6.5) trop cher 87,6% Non 76,7% 92,9% 81,5% 86,5% 88,2% (+8.1) 0,5% (ne pas citer) NSP - - - 2,7% - (-1.5) Total 209 30 98 27 37 17

Il apparaît clairement que les TPE qui ne sont pas passées à une connexion performante sont moins enclines à le faire dans l’année qui vient. Nature du contrat Internet (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Contrat 71,4% 68,4% 76,2% 60,0% 65,2% 78,0% professionnel Offre grand public 21,9% 21,1% 17,5% 31,1% 28,1% 20,0% NSP 6,7% 10,5% 6,3% 8,9% 6,7% 2,0% Total 430 57 189 45 89 50 Plus de 7 TPE sur 10 connectées à Internet ont contracté un contrat professionnel alors que dans le Lot-et-Garonne seules 6 sur 10 sont dans le même cas. Courrier électronique (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 90,5% Oui 93,0% 87,8% 88,9% 95,5% 90,0% (+1.7) Non 9,3% 7,0% 11,6% 11,1% 4,5% 10,0% NSp 0,2% - 0,5% - - - Total 430 57 189 45 89 50 On constate une légère augmentation de la pénétration des adresses de courrier électronique dans les TPE connectées à Internet. On perçoit donc que les TPE ont bien compris l’enjeu du courrier électronique dans la gestion de l’information avec les partenaires. Part du personnel utilisant internet au moins une fois par semaine (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 78,0 Moyenne 75,0 80,0 76,0 79,0 70,0 (+6) Part du personne utilisant le courrier électronique au moins une fois par semaine (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 78,0 Moyenne 75,0 78,0 79,0 81,0 77,0 (+7) On note une forte intensification des usages d’Internet et du courrier électronique chez les salariés des TPE. Près de 8 salariés sur 10 utilisent, au moins une fois par semaine, internet ou le courrier

électronique. Le recours aux outils multimédias se généralise même au sein des très petites entités. Cela marque l’entrée des entreprises dans le monde numérique. Intranet (base : ensemble des TPE équipées d'au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 19,5% Oui 19,0% 20,5% 30,8% 12,7% 17,6% (+3.7) Non 80,3% 81,0% 79,5% 69,2% 86,3% 82,4% NSP 0,2% - - - 1,0% - Total 478 58 215 52 102 51 Ici aussi, les TPE présentent des taux en légère augmentation. Certificat électronique (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 15,3% Oui 19,3% 14,8% 17,8% 13,5% 14,0% (+4.9) Non 77,9% 73,7% 81,0% 66,7% 76,4% 84,0% NSP 6,7% 7,0% 4,2% 15,6% 10,1% 2,0% Total 430 57 189 45 89 50 Même si le taux de pénétration du certificat électronique dans les TPE connectées à internet est toujours très faible, une légère augmentation est visible (+4,9 points de pourcentage). Le travail de sensibilisation auprès des chefs d’entreprise doit être poursuivi. Voix sur IP (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 17,9% Oui 19,3% 17,5% 8,9% 18,0% 26,0% (+1.9) Non 82,1% 80,7% 82,5% 91,1% 82,0% 74,0% Total 430 57 189 45 89 50 L’utilisation de la VoIP continue à se démocratiser dans les TPE puisque près de 18% des TPE connectées à Internet l’utilisent régulièrement pour les communications. Les raisons de faible coût lié à l’utilisation de ce moyen de communication assure ce relatif succès dans les très petites structures.

Suite bureautique (base : ensemble des TPE possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 88,1% Oui 89,7% 86,5% 75,0% 92,2% 98,0% (-1.3) Non 11,7% 10,3% 13,5% 25,0% 6,9% 2,0% NSP 0,2% - - - 1,0% - Total 478 58 215 52 102 51 Le léger recul noté en 2009 n’est pas significatif d’un point de vue statistique. La quasi majorité des entreprises ayant un ordinateur utilise une suite bureautique. Part des entreprises utilisant des logiciels de gestion de paie et de RH (base: ensemble des TPE possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 23,2% Oui 27,6% 26,5% 25,0% 15,7% 17,6% (+1.4) Non 76,8% 72,4% 73,5% 75,0% 84,3% 82,4% Total 478 58 215 52 102 51 Légère augmentation de l’intégration des logiciels de gestion de paie et de RH dans les petites structures. Les Pyrénées Atlantiques accusent un retard important sur le reste des départements. Part des entreprises utilisant des logiciels de gestion comptable et financière (base: ensemble des TPE possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 46,0% Oui 39,7% 47,9% 44,2% 46,1% 47,1% (+3.4) Non 53,8% 60,3% 51,6% 55,8% 53,9% 52,9% NSP 0,2% - 0,5% - - - Total 478 58 215 52 102 51 Les logiciels de gestion comptable et financière continuent également leur pénétration puisque près d’une TPE sur deux possédant un ordinateur utilise désormais ce type de logiciel. Part des entreprises effectuant des sauvegardes de données en ligne (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 22,8% Oui 17,5% 23,8% 22,2% 25,8% 20,0% (+8.3) Non 75,8% 78,9% 74,6% 77,8% 74,2% 78,0%

NSP 1,4% 3,5% 1,6% - - 2,0% Total 430 57 189 45 89 50 La prise de conscience de la nécessité de protéger ses données progresse dans les TPE. Une forte progression amène plus d’une TPE connectées à Internet sur 5 à pratiquer la sauvegarde de ses données en ligne. Il est cependant nécessaire de renforcer la sensibilisation afin qu’un maximum de TPE fasse de cette pratique un acte quotidien. Part des entreprises utilisant des logiciels libres (base : ensemble des TPE possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 31,6% Oui 32,8% 32,6% 25,0% 33,3% 29,4% (+0.5) Non 65,9% 67,2% 65,6% 65,4% 63,7% 70,6% NSP 2,5% - 1,9% 9,6% 2,9% - Total 478 58 215 52 102 51 L’utilisation des logiciels libres semble marquer le pas dans les TPE puisqu’on constate une stabilité des taux. Part des entreprises possédant un site Internet (base : ensemble des TPE possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 37,2% 37,9% 39,1% 38,5% 29,4% 43,1% Non 61,3% 62,1% 59,5% 55,8% 69,6% 56,9% (ne pas citer) NSP 1,5% - 1,4% 5,8% 1,0% - Total 478 58 215 52 102 51 Part des entreprises possédant un site Internet (base : ensemble des TPE) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 23,5% Oui 22,8% 25,3% 27,4% 18,3% 25,9% (+6.5) Total 0 à 5 salariés 6 à 9 salariés Gironde 39,1% 36,2% 68,4% Dordogne 37,9% 36,5% 50,0% Landes 38,5% 36,7% 66,7% Lot-et-Garonne 43,1% 46,8% - Pyrénées Atlantiques 29,4% 27,7% 50,0% On constate une nette progression du taux de pénétration des sites internet dans les TPE de la Région (+6,5%) ce qui montre que les chefs d’entreprise prennent de plus en plus conscience de l’importance d’être visible sur le web et peut constituer une stratégie de marketing et de communication intéressante.

Part des entreprises permettant aux clients de passer des commandes en ligne (base : ensemble des TPE dotées d'un site web) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 21,3% 27,3% 21,4% 10,0% 26,7% 18,2% Non 73,6% 63,6% 73,8% 85,0% 70,0% 77,3% NSP 5,1% 9,1% 4,8% 5,0% 3,3% 4,5% Total 178 22 84 20 30 22 Si une TPE sur 5 permet à ses clients de passer des commandes en ligne au niveau de la Région. Part des entreprises permettant aux clients de payer en ligne (base : ensemble des TPE permettant les commandes en ligne) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 44,7% 66,7% 38,9% 100,0% 25,0% 50,0% Non 52,6% 33,3% 55,6% - 75,0% 50,0% NSP 2,6% - 5,6% - - - Total 38 6 18 2 8 4 La moitié des TPE qui offrent des commandes en ligne permettent également à leurs clients de payer en ligne. Si on rapporte ce chiffre à l’ensemble des TPE possédant un site web, elles sont 9,5% à pratiquer le commerce en ligne. En 2008, elles étaient 5,7%, soit une progression de 3,8 points de pourcentage. Part des entreprises pratiquant le commerce en ligne via les sites de ventes aux enchères (base : ensemble des TPE permettant les commandes en ligne) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 7,9% - 16,7% - - - Non 89,5% 100,0% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% NSP 2,6% - 5,6% - - - Total 38 6 18 2 8 4 Parmi les quelques TPE permettant les commandes en ligne, 8% d’entre elles utilisent les sites de ventes aux enchères. L’utilisation de ce canal de vente reste encore ma rginale dans les pratiques de commercialisation des TPE.

Tendance concernant la vente en ligne (base : ensemble des TPE permettant les commandes en ligne) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques En hausse 36,8% 66,7% 38,9% 50,0% 12,5% 25,0% Stable 44,7% 33,3% 44,4% 50,0% 50,0% 50,0% En régression 2,6% - - - 12,5% - (Ne pas citer) NSP 15,8% - 16,7% - 25,0% 25,0% Total 38 6 18 2 8 4 Il est important de noter que la vente en ligne est un canal en augmentation pour plus d’un tiers des TPE la pratiquant et elles sont très peu à voir ce canal en régression. On peut donc raisonnablement penser que cette pratique continuera de se développer dans les années à venir. Part des entreprises effectuant des achats en ligne auprès des fournisseurs (base : ensemble des TPE ayant des fournisseurs) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 34,5% 37,8% 30,5% 31,0% 41,0% 38,1% Non 63,6% 62,2% 68,3% 59,5% 59,0% 59,5% NSP 1,6% - 1,2% 7,1% - 2,4% RR 0,3% - - 2,4% - - Total 374 45 167 42 78 42 Un tiers des TPE qui achètent à des fournisseurs le font par voie électronique. Ce type de commerce, appelé B2B (Business to Business), semble en voie de développement chez les entrepreneurs aquitains. Part des entreprises passant des commandes via Internet (base : ensemble des TPE connectées à Internet Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 39,5% 42,2% 36,4% 36,8% 48,7% 34,1% Non 60,5% 57,8% 63,6% 63,2% 51,3% 65,9% Total 367 45 165 38 78 41 Parmi les TPE connectées à Internet, près de 40% effectuent des commandes en ligne via Internet. Ce taux est particulièrement élevé dans les Pyrénées Atlantiques. Part des entreprises passant des commandes via le courrier électronique (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 33,8% 31,1% 31,5% 31,6% 41,0% 34,1%

Non 66,2% 68,9% 68,5% 68,4% 59,0% 65,9% Total 367 45 165 38 78 41 Légèrement plus d’un tiers des TPE connectées à Internet ont recours au courriel pour effectuer leurs commandes en ligne. Ici aussi, les TPE des Pyrénées Atlantiques sont légèrement en avance. Part des entreprises passant des commandes via un EDI (base : ensemble des TPE ayant des fournisseurs) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 10,4% 10,9% 12,6% 11,1% 5,5% 9,5% Non 89,4% 89,1% 86,8% 88,9% 94,5% 90,5% NSP 0,2% - 0,5% - - - Total 414 46 190 45 91 42 Le recours à l’Echange de Données Informatisées est très peu répandu en Aquitaine. Seules 10% des TPE qui ont des fournisseurs ont recours à ce type de technologies. Part des entreprises passant des commandes via une place de marché (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 3,0% 2,2% 3,6% - 3,8% 2,4% Non 97,0% 97,8% 96,4% 100,0% 96,2% 97,6% Total 367 45 165 38 78 41 Les places de marché électroniques ne sont utilisées que par 3% des TPE connectées à Internet. Aucun TPE du Lot-et-Garonne n’a recours à ce type de technologie. Part des entreprises payant les fournisseurs en ligne (base: ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 16,3% 15,6% 16,4% 13,2% 17,9% 17,1% Non 83,7% 84,4% 83,6% 86,8% 82,1% 82,9% Total 367 45 165 38 78 41 Si 40% des TPE connectées à Internet effectuent des commandes en ligne, elles ne sont que 16,3% à payer en ligne. Ce résultat peut être dû entre autres à une faible offre de cette technologie par les fournisseurs.

Part des achats réalisés par Internet (base : ensemble des TPE effectuant des commandes en ligne) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Moins de 10% 37,2% 41,2% 33,3% 53,8% 37,5% 31,3% Entre 10% et 25% 17,1% 17,6% 19,6% 15,4% 15,6% 12,5% Entre 26% et 50% 13,2% 5,9% 15,7% 15,4% 12,5% 12,5% Entre 51% et 75% 6,2% 5,9% 5,9% 7,7% 3,1% 12,5% Plus de 75% 17,1% 17,6% 17,6% 7,7% 12,5% 31,3% NSP 8,5% 11,8% 5,9% - 18,8% - RR 0,8% - 2,0% - - - Total 129 17 51 13 32 16 On constate que la part des achats réalisés en ligne est principalement ponctuelle puisqu’une grande partie des TPE réalisent moins de 10% de leurs achats par Internet. Cependant, on note qu’une TPE sur 6 en moyenne sur la Région réalise plus de 75% des achats par Internet. Les TPE landaises sont largement en tête puisqu’un tiers d’entre elles réalisent plus de 75% de leurs achats par ce biais là. Part des entreprises ayant recours aux sites de dématérialisation des marchés publics Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 10,7% Oui 17,5% 11,6% 11,1% 6,7% 6,0% (+0.7) Non 84,7% 78,9% 85,2% 68,9% 92,1% 90,0% NSP 4,7% 3,5% 3,2% 20,0% 1,1% 4,0% Total 430 57 189 45 89 50 Le recours aux sites de dématérialisation des marchés publics stagne puisque la progression est quasiment nulle (et même statistiquement non différente de 0).

Télétravail (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui à domicile 2,6% 1,8% 3,2% 4,4% 2,2% - Oui dans un télé- 1,2% - 1,6% 4,4% - - centre Oui en situation de mobilité (PDA, ordinateur 1,2% - 2,1% - 1,1% - portable, téléphone mobile, etc.) 96,0% Non 98,2% 94,7% 91,1% 97,8% 100,0% (-0.2%) Total 430 57 189 45 89 50 Le télétravail ne progresse pas dans les TPE de la Région. Part des entreprises utilisant les réseaux sociaux (base : ensemble des TPE connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 6,0% 3,5% 6,3% 4,4% 6,7% 8,0% Non 92,3% 93,0% 92,1% 93,3% 93,3% 90,0% NSP 1,6% 3,5% 1,6% 2,2% - 2,0% Total 430 57 189 45 89 50 La présence des TPE sur les réseaux sociaux est encore très peu développée puisque 6% des TPE connectées y ont recours. Evolution des investissements en TIC en 2008 (base : ensemble des TPE possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 20,5% En augmentation 20,7% 19,1% 15,4% 27,5% 17,6% (+4.7%) Stables 21,5% 17,2% 20,0% 26,9% 24,5% 21,6% 2,7% En diminution 5,2% 3,3% - 2,0% 2,0% (-3.1%) Pas 51,3% 53,4% 52,1% 55,8% 44,1% 54,9% d'investissement NSP 4,0% 3,4% 5,6% 1,9% 2,0% 3,9% Total 478 58 215 52 102 51 Une TPE sur 5 équipées d’au moins un ordinateur a vu ses investissements liés au TIC augmenter en 2008, soit une hausse de 4,7 points de pourcentage. Cependant, on note que plus de la moitié

des TPE n’investissent pas dans les TIC (cette information est nouvelle cette année, elle se retrouvait dans la modalité « stable » les années précédentes. Prévisions des investissements en TIC en 2009 (base : ensemble des TPE possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques En diminution 4,2% 3,4% 4,7% 3,8% 3,9% 3,9% Stables 18,0% 13,8% 18,6% 15,4% 19,6% 19,6% 10,9% En augmentation 15,5% 10,7% 11,5% 8,8% 9,8% (-1.6%) Pas 59,8% 55,2% 58,6% 67,3% 62,7% 56,9% d'investissement NSP 7,1% 12,1% 7,4% 1,9% 4,9% 9,8% Total 478 58 215 52 102 51 Les prévisions d’investissement dans les TIC en 2009 semblent marquer le pas, les TPE étant plus frileuses compte tenu de la conjoncture actuelle de l’économie française. Le poste TIC est un des premiers postes sur lequel les TPE font des économies. Méthodologie : Enquête réalisée par téléphone AEC – Echangeur Bordeaux Aquitaine – Téléperformance en mars 2009 selon le questionnaire co-développé par le réseau Sourir. Echantillon représentatif de 751 TPE (effectifs de moins de 10 salariés) constitué selon la méthode des quotas, en fonction de la taille, la localisation géographique et le secteur d’activité économique par poids dans l’économie régionale.

Partie 2 : les Petites et Moyennes Entreprises Taux d'équipement en ordinateur (base : ensemble des PME) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 4,0% Aucun 1,1% 2,8% 7,1% 7,4% 2,6% (-1) Un seul 6,6% 9,2% 5,9% 4,3% 7,4% 7,8% Plusieurs 89,4% 89,7% 91,3% 88,6% 85,3% 89,6% Total 752 87 355 70 163 77 Le taux d’équipement progresse légèrement (mais de manière non significative) permettant à 96% des PME d’être dorénavant équipées en micro-ordinateur. Taux d'équipement en ordinateur selon le département et la taille salariale (base : ensemble des TPE) 50 à 99 100 à 249 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés Total salariés salariés Gironde 97% 96% 98% 100% 100% Dordogne 99% 98% 100% 100% 100% Lot et Garonne 93% 90% 96% 100% 100% Landes 97% 98% 96% 100% 100% Pyrénées Atlantiques 92% 86% 100% 100% 100% On constate que les très grandes structures sont, dans leur totalité, équipées tandis que les plus petites structures ont encore des taux proches de ceux des TPE. Part des ordinateurs reliés par un réseau (base : ensemble des TPE équipées de plusieurs ordinateurs) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui pour tous 84,7% 84,6% 85,8% 79,0% 81,3% 91,3% Oui en partie 7,7% 9,0% 8,0% 9,7% 8,6% 1,4% Non 7,3% 5,1% 6,2% 11,3% 9,4% 7,2% NSP 0,3% 1,3% - - 0,7% - Total 672 78 324 62 139 69 Taux de connexion à Internet (base : ensemble des PME équipées d'au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 94,6% 95,3% 94,2% 95,4% 94,7% 94,7% Non 5,4% 4,7% 5,8% 4,6% 5,3% 5,3% Total 722 86 345 65 151 75

Taux de connexion à Internet (base : ensemble des PME) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 90,8% Oui 94,3% 91,6% 88,6% 87,8% 92,2% (+1.8) Non 9,2% 5,7% 8,4% 11,4% 12,2% 7,8% Total 752 87 355 70 163 77 On constate une légère augmentation de la pénétration de la connexion à Internet dans les PME. 91% d’entre elles sont désormais connectées à Internet Taux de connexion à Internet selon le département et la taille salariale (base : ensemble des PME équipées d'au moins un ordinateur) 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 249 Total salariés salariés salariés salariés Gironde 94,2% 94,0% 92,1% 100,0% 100,0% Dordogne 95,3% 95,9% 96,4% 83,3% 100,0% Lot-et-Garonne 95,4% 91,4% 100,0% 100,0% 100,0% Landes 94,7% 97,7% 91,3% 83,3% 100,0% Pyrénées Atlantiques 94,7% 94,8% 94,5% 92,3% 100,0% Type de connexion Internet (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques bas débit par modem téléphonique 2,2% 3,7% 2,5% 3,2% 1,4% - (analogique ou RNIS) ADSL 86,7% 90,2% 83,1% 85,5% 90,2% 93,0% SDSL 5,3% 3,7% 7,4% 6,5% 2,8% 1,4% Câble 1,0% - 0,3% 1,6% 2,8% 1,4% Ligne spécialisée, 1,6% - 2,2% 3,2% 0,7% 1,4% louée WiMax, Satellite 0,1% 1,2% - - - - (ne pas citer) NSP 3,1% 1,2% 4,6% - 2,1% 2,8% Total 683 82 325 62 143 71 Très peu de PME connectées à Internet ont une connexion par modem. L’ADSL et la SDSL sont quasiment généralisées.

Débit de la connexion (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Moins de 512 3,4% 4,9% 3,1% 8,1% 2,8% - Kilobits/secondes De 512 Kb/s à moins de 2 18,2% 14,6% 18,5% 16,1% 17,5% 23,9% mégabits/sec de 2 à moins de 5 19,9% 13,4% 22,5% 25,8% 17,5% 15,5% mégabits/sec 5 mégabits/sec et 19,9% 11,0% 23,1% 9,7% 16,8% 31,0% plus (ne pas citer) NSP 38,7% 56,1% 32,9% 40,3% 45,5% 29,6% Total 683 82 325 62 143 71 Le principal constat concerne le fait que les personnes enquêtées n’ont pas connaissance du débit réel de leur connexion. Près de 57% des personnes interrogées en Dordogne ne connaissent pas le débit de la connexion. On note par ailleurs que la Gironde et les Landes sont les deux départements où le très haut débit est le plus présent. Besoin d'une connexion plus performante dans l'année (base : Ensemble des PME connectées à Internet à moins de 5 Mb/sec) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 11,7% 14,8% 13,3% 6,5% 13,0% 3,6% Vous le souhaiteriez mais 6,4% 18,5% 4,9% 3,2% 3,7% 10,7% non disponible ou trop cher Non 81,3% 66,7% 80,4% 90,3% 83,3% 85,7% (ne pas citer) NSP 0,7% - 1,4% - - - Total 283 27 143 31 54 28 Parmi les PME connectées à moins de 5 MB/sec, la très grande majorité (plus de 80%) est satisfaite de sa connexion actuelle et ne souhaite pas une connexion plus rapide à l’avenir. La Dordogne présente un profil particulier puisque près de 20% de ses PME souhaiteraient une connexion plus rapide mais l’offre n’est pas disponible là où elles sont implantées.

Nature du contrat Internet (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Contrat 88,0% 90,2% 87,1% 91,9% 88,1% 85,9% professionnel Offre grand public 5,4% 7,3% 5,5% 1,6% 6,3% 4,2% NSP 6,4% 2,4% 7,4% 4,8% 5,6% 9,9% RR 0,1% - - 1,6% - - Total 683 82 325 62 143 71 Les PME sont dans une très large mesure sous contrat professionnel. Courrier électronique (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 94,0% Oui 100,0% 92,0% 93,5% 93,7% 97,2% (-0.2) Non 6,0% - 8,0% 6,5% 6,3% 2,8% Total 683 82 325 62 143 71 Le courrier électronique n’a pas connu d’augmentation dans les PME. Si l’ensemble des PME connectées à Internet en Dordogne possèdent une adresse de courrier électronique, elles ne sont que 92% en Gironde. Part du personnel utilisant un ordinateur au moins une fois par semaine (base : ensemble des PME équipées d'au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Moyenne 57 49 63 60 51 49 Part du personnel utilisant internet au moins une fois par semaine (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 52 Moyenne 41 60 52 46 41 (+8) Part du personne utilisant le courrier électronique au moins une fois par semaine (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 53 Moyenne 39 61 51 48 48 (+10)

Les usages des technologies numériques continuent de se démocratiser dans les PME en Aquitaine avec des progressions importantes des taux d’utilisation par les salariés d’internet et du courrier électronique. Désormais, plus de la moitié des salariés utilisent au moins une fois par semaine internet et le courrier électronique. Intranet (base : ensemble des PME équipées d'au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 45,7% Oui 38,4% 51,3% 40,0% 39,1% 46,7% (-2.8) Non 54,2% 61,6% 48,7% 60,0% 60,3% 53,3% NSP 0,1% - - - 0,7% - Total 722 86 345 65 151 75 On peut noter une stagnation du taux d’équipement en Intranet des PME (la baisse n’est pas significative). Moins de la moitié des PME ont sont équipées. Certificat électronique (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 38,8% Oui 36,6% 39,1% 29,0% 39,2% 47,9% (+4.5) Non 51,7% 54,9% 51,1% 58,1% 53,8% 40,8% NSP 9,5% 8,5% 9,8% 12,9% 7,0% 11,3% Total 683 82 325 62 143 71 Le certificat électronique continue sa progression. En 2009, près de 40% des PME connectées à Internet possèdent un certificat électronique, soit une progression de 4,5 points de pourcentage. Les Landes sont particulièrement en avance avec près de la moitié des PME connectées qui en possèdent un. Voix sur IP (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 17,9% Oui 19,3% 17,5% 8,9% 18,0% 26,0% (+7.2) Non 82,1% 80,7% 82,5% 91,1% 82,0% 74,0% Total 683 82 325 62 143 71 Les PME ont rattrapé leur retard sur les TPE dans l’usage de la voix sur IP. Avec une progression de 7,2 points de pourcentage, c’est aujourd’hui 18% des PME connectées à Internet qui ont recours à ce moyen de communication. Cette forte augmentation peut en partie être due à la situation financière des PME qui se tournent plus facilement vers des moyens de communication alternative à moindre coût.

Suite bureautique (base : ensemble des PME possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 93,9% Oui 98,8% 91,9% 90,8% 94,7% 98,7% (-2.9) Non 6,0% 1,2% 7,8% 9,2% 5,3% 1,3% NSP 0,1% - 0,3% - - - Total 722 86 345 65 151 75 Part des entreprises utilisant des logiciels de gestion de paie et de RH (base: ensemble des PME possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 59,8% Oui 58,1% 62,6% 76,9% 49,7% 54,7% (-0.8) Non 39,3% 41,9% 36,2% 21,5% 50,3% 44,0% NSP 0,8% - 1,2% 1,5% - 1,3% Total 722 86 345 65 151 75 Part des entreprises utilisant des logiciels de gestion comptable et financière (base: ensemble des PME possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 75,5% Oui 76,7% 77,1% 80,0% 67,5% 78,7% (+0.9) Non 24,2% 23,3% 22,3% 20,0% 32,5% 21,3% NSP 0,3% - 0,6% - - - Total 722 86 345 65 151 75 Part des entreprises effectuant des sauvegardes de données en ligne (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 41,4% 35,4% 43,7% 51,6% 34,3% 43,7% Non 56,2% 64,6% 53,8% 46,8% 63,6% 50,7% NSP 2,3% - 2,5% 1,6% 2,1% 5,6% Total 683 82 325 62 143 71 Part des entreprises utilisant des logiciels libres (base : ensemble des PME possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 34,6% Oui 36,0% 39,1% 26,2% 26,5% 36,0% (-1.6) Non 61,6% 64,0% 55,7% 64,6% 72,8% 61,3%

NSP 3,7% - 5,2% 9,2% 0,7% 2,7% Total 722 86 345 65 151 75 On peut noter que les équipements et usages de base dans les PME ont tendance à stagner d’une année sur l’autre. Part des entreprises possédant un site Internet (base : ensemble des PME possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 56,2% 58,1% 57,7% 41,5% 56,3% 60,0% Non 42,7% 41,9% 41,4% 52,3% 43,0% 40,0% (ne pas citer) NSP 1,1% - 0,9% 6,2% 0,7% - Total 722 86 345 65 151 75 Part des entreprises possédant un site Internet (base : ensemble des PME) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 53,9% 57,5% 56% 38,6% 52,1% 58,4% Total 752 87 355 70 163 77 Part des entreprises permettant aux clients de passer des commandes en ligne (base : ensemble des PME dotées d'un site web) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 15,8% 16,0% 14,6% 18,5% 18,8% 13,3% Non 78,8% 80,0% 79,9% 70,4% 74,1% 86,7% NSP 5,2% 4,0% 5,0% 11,1% 7,1% - RR 0,2% - 0,5% - - - Total 406 50 199 27 85 45 1 PME sur 7 dotées d’un site web offre la possibilité à ses clients de passer des commandes en ligne. Cette offre reste encore marginale en Aquitaine. Part des entreprises permettant aux clients de payer en ligne (base : ensemble des PME permettant les commandes en ligne) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 51,6% 37,5% 51,7% 60,0% 50,0% 66,7% Non 45,3% 62,5% 48,3% 20,0% 43,8% 33,3% NSP 1,6% - - - 6,3% - RR 1,6% - - 20,0% - - Total 64 8 29 5 16 6 Parmi celles-ci, la moitié permet aux clients d’effectuer le paiement de la commande en ligne, soit à peine 4,5% de l’ensemble des PME de la région.

Part des entreprises pratiquant le commerce en ligne via les sites de ventes aux enchères (base : ensemble des PME permettant les commandes en ligne) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 4,7% - - 20,0% 6,3% 16,7% Non 93,8% 100,0% 100,0% 60,0% 93,8% 83,3% NSP 1,6% - - 20,0% - - Total 64 8 29 5 16 6 L’utilisation des sites de ventes aux enchères comme canal de vente par internet est encore très marginale pour les PME. Seules 5% des entreprises permettant les commandes en ligne offrent ce service. Tendance concernant la vente en ligne (base : ensemble des PME permettant les commandes en ligne) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques En hausse 45,3% 37,5% 37,9% 20,0% 68,8% 50,0% Stable 31,3% 50,0% 31,0% 20,0% 18,8% 50,0% En régression 10,9% - 17,2% 20,0% 6,3% - (Ne pas citer) NSP 12,5% 12,5% 13,8% 40,0% 6,3% - Total 64 8 29 5 16 6 On peut constater une tendance haussière à la vente en ligne, notamment dans les Pyrénées Atlantiques et dans les Landes. Part des entreprises effectuant des achats en ligne auprès des fournisseurs (base : ensemble des PME ayant des fournisseurs) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 35,2% 41,8% 37,0% 26,7% 32,6% 32,3% Non 61,3% 57,0% 58,2% 68,3% 65,2% 66,2% NSP 3,0% 1,3% 4,1% 3,3% 2,1% 1,5% RR 0,5% - 0,6% 1,7% - - Total 661 79 316 60 141 65 Un peu plus d’un tiers des entreprises qui ont des fournisseurs achètent en ligne auprès d’eux. La Dordogne avec 42% est largement en tête des départements.

Part des entreprises passant des commandes via Internet (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 44,4% 51,3% 46,5% 38,6% 38,4% 43,8% Non 55,2% 48,7% 52,8% 61,4% 60,9% 56,3% NSP 0,5% - 0,7% - 0,7% - Total 638 78 301 57 138 64 La moitié des PME connectées à Internet passe leur commande via internet auprès de leurs fournisseurs. Part des entreprises passant des commandes via le courrier électronique (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 41,1% 44,9% 44,5% 35,1% 35,5% 37,5% Non 58,0% 55,1% 54,5% 64,9% 63,0% 60,9% NSP 0,9% - 1,0% - 1,4% 1,6% Total 638 78 301 57 138 64 Part des entreprises passant des commandes via un EDI (base : ensemble des PME ayant des fournisseurs) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 13,9% 9,9% 17,1% 11,7% 13,1% 7,5% Non 85,3% 90,1% 82,6% 86,7% 85,5% 91,0% NSP 0,7% - 0,3% 1,7% 1,4% 1,5% Total 674 81 321 60 145 67 Part des entreprises passant des commandes via une place de marché (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 8,0% 3,8% 9,3% 8,8% 6,5% 9,4% Non 90,6% 96,2% 89,0% 91,2% 92,0% 87,5% NSP 1,4% - 1,7% - 1,4% 3,1% Total 638 78 301 57 138 64

Part des entreprises payant les fournisseurs en ligne (base: ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 16,8% 11,5% 18,6% 19,3% 13,8% 18,8% Non 81,5% 85,9% 79,7% 80,7% 84,8% 78,1% NSP 1,7% 2,6% 1,7% - 1,4% 3,1% Total 638 78 301 57 138 64 17% des PME connectées à Internet payent leurs fournisseurs via Internet. Part des achats réalisés par Internet (base : ensemble des PME effectuant des commandes en ligne) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Moins de 10% 45,9% 51,5% 39,3% 43,8% 60,9% 42,9% Entre 10% et 25% 12,4% 15,2% 12,0% 12,5% 8,7% 19,0% Entre 26% et 50% 9,9% 9,1% 12,0% 6,3% 6,5% 9,5% Entre 51% et 75% 9,9% 6,1% 12,0% 18,8% 4,3% 9,5% Plus de 75% 8,2% 3,0% 8,5% 12,5% 8,7% 9,5% NSP 13,3% 15,2% 15,4% 6,3% 10,9% 9,5% RR 0,4% - 0,9% - - - Total 233 33 117 16 46 21 On note que la plupart des entreprises qui réalisent des achats en ligne dépensent moins de 10% par ce biais. Les achats en ligne restent encore marginaux. Part des entreprises ayant recours aux sites de dématérialisation des marchés publics Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 22,5% Oui 15,9% 26,2% 17,7% 18,9% 25,4% (-0.8) Non 71,7% 82,9% 68,0% 66,1% 76,2% 71,8% NSP 5,3% 1,2% 5,5% 14,5% 4,2% 2,8% RR 0,4% - 0,3% 1,6% 0,7% - Total 683 82 325 62 143 71 La dématérialisation des marchés publics semble stagner pour les PME. La Gironde reste encore en tête avec 26% loin devant la Dordogne qui ferme la marche avec 16 %.

Télétravail (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui à domicile 3,1% 1,2% 3,7% 6,5% 2,1% 1,4% Oui dans un télé- 1,5% - 1,5% 4,8% 0,7% 1,4% centre Oui en situation de mobilité (PDA, ordinateur 2,9% - 3,1% 6,5% 2,8% 2,8% portable, téléphone mobile, etc.) Non 94,1% 98,8% 93,2% 88,7% 95,1% 95,8% Total 683 82 325 62 143 71 Le télétravail progresse peu (+0.7 points de pourcentage) en Aquitaine. C’est dans le Lot-et-Garonne qu’il est le plus développé avec près de 12% des entreprises connectées à Internet. Part des entreprises utilisant une plateforme de travail collaborative (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques 6,3% Oui 3,5% 7,9% 4,4% 5,6% 6,0% (-0.1) Non 93,0% 96,5% 91,5% 91,1% 94,4% 94,0% NSP 0,7% - 0,5% 4,4% - - Total 430 57 189 45 89 50 Part des entreprises utilisant les réseaux sociaux (base : ensemble des PME connectées à Internet) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques Oui 6,0% 3,5% 6,3% 4,4% 6,7% 8,0% Non 92,3% 93,0% 92,1% 93,3% 93,3% 90,0% NSP 1,6% 3,5% 1,6% 2,2% - 2,0% Total 430 57 189 45 89 50

Evolution des investissements en TIC en 2008 (base : ensemble des PME possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques En augmentation 20,5% 20,7% 19,1% 15,4% 27,5% 17,6% Stables 21,5% 17,2% 20,0% 26,9% 24,5% 21,6% En diminution 2,7% 5,2% 3,3% - 2,0% 2,0% Pas 51,3% 53,4% 52,1% 55,8% 44,1% 54,9% d'investissement NSP 4,0% 3,4% 5,6% 1,9% 2,0% 3,9% Total 478 58 215 52 102 51 Prévisions des investissements en TIC en 2008 (base : ensemble des PME possédant au moins un ordinateur) Lot et Pyrénées Total Dordogne Gironde Landes Garonne Atlantiques En diminution 4,2% 3,4% 4,7% 3,8% 3,9% 3,9% Stables 18,0% 13,8% 18,6% 15,4% 19,6% 19,6% En augmentation 10,9% 15,5% 10,7% 11,5% 8,8% 9,8% Pas 59,8% 55,2% 58,6% 67,3% 62,7% 56,9% d'investissement NSP 7,1% 12,1% 7,4% 1,9% 4,9% 9,8% Total 478 58 215 52 102 51 Méthodologie : Enquête réalisée par téléphone AEC – Echangeur Bordeaux Aquitaine – Téléperformance en mars 2009 selon le questionnaire co-développé par le réseau Sourir. Echantillon représentatif de 752 PME (effectifs de moins de 10 salariés) constitué selon la méthode des quotas, en fonction de la taille, la localisation géographique et le secteur d’activité économique par poids dans l’économie régionale. Pour tout renseignement ou complément d’informations, contacter : Alexandre Bertin Laurent-Pierre Gilliard abertin@aecom.org lpg@aecom.org Aquitaine Europe Communication 23 Parvis des Chartrons, Cité Mondiale 33000 Bordeaux 05 57 57 01 01

Etude Usage Tic 2009 AEC Observatoire Aquitain Economie Numerique

by Pôle Numérique CCI de Bordeaux on Jun 17, 2009

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