Tài Liệu Hướng Dẫn Cài đặt Sugarcrm trên linux (Ubuntu)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tài Liệu Hướng Dẫn Cài đặt Sugarcrm trên linux (Ubuntu)

on

  • 1,151 views

(onlinecrm.vn)Tài Liệu Hướng Dẫn Cài đặt SugarCRM (6.3.9) trên Linux(Ubuntu)

(onlinecrm.vn)Tài Liệu Hướng Dẫn Cài đặt SugarCRM (6.3.9) trên Linux(Ubuntu)
Công ty phần mềm quản lý khách hàng việt nam

Statistics

Views

Total Views
1,151
Views on SlideShare
1,151
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
33
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Tài Liệu Hướng Dẫn Cài đặt Sugarcrm trên linux (Ubuntu) Tài Liệu Hướng Dẫn Cài đặt Sugarcrm trên linux (Ubuntu) Document Transcript

    • Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình SugarCRM trên Linux (Ubuntu)Chủ Đề TrangI.Cài đặt và cấu hình SugarCRM……………………………………………………………2 1.Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)……………………………………..2 2 . Tạo Thư mục chứa và cài đặt tham số……………………………………………....3 3 . Cấu hình sugarCRM ………………………………………………………………..5II.Quy Trình Sales trên sugarCRM …………………………………………………………19 1.Khái niệm cơ bản ……………………………………………………………………19. 2.Quy trình hoạt động ………………………………………………………………….20 Trong tài liệu này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước tiến hành cài đặt SugarCRM (Version6.3.0 ) trên môi trường linux (UBUNTU) 1
    • I.Cài đặt và cấu hình SugarCRM1.Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Mở cửa sổ terminal (alt+tab) đánh vào những dòng lệnh sau (mục đích tạo biến môitrường và server để quản lý cơ sở dữ liệu cũng như quản lý sugarcrm) và nhấn Enter sudo apt-get install apache2 sudo apt-get install mysql-server sudo apt-get install libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2 sudo apt-get install php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-imapphp5- ldap unzip sudo apt-get install php5-mhash php5-mysql php5-odbc curl libwww-perl imagemagick sudo apt-get install phpmyadmin Tạo Database cho SugarCRM mysql -u root –p nhập password của mySQL lúc cài đặt và tiến hành tạo cơ sở dữ liệu 2
    • sau khi login tạo một database mysql> create database sugarcrm; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Cho phép người dùng sugarcrm kết nối tới server từ localhost sử dụng password mysql> grant usage on *.* to sugarcrm@localhost identified by yourpassword; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) Cấp phát quyền ưu tiên cho người dùng trên sugarcrm@localhost trong cơ sở dữ liệu sugarcrm mysql> grant all privileges on sugarcrm.* to sugarcrm@localhost; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> exit2 . Tạo Thư mục chứa và cài đặt tham số Tạo thư mục chứa phần mềm sugarCRM,cấu hình tham số ,phân quyền ưu tiên nhấn tổ hợp phím alt+tab để mở cửa sổ Terminal , gõ lệnh mkdir -p /var/www/sugarcrm và truy cập vào thư mục cd /var/www/sugarcrm Download phiên bản của SugarCRM và giải nén file vào /var/www/sugarcrm (Ở đây chúng tôi sử dụng version SugarCE-6.3.0 vì đầy đủ tính năng bảo mật và có phân quyền đa giao diện) 3
    • (giải nén phần mềm : unzip SugarCE-6.3.0.zip) Thay đổi quyền ưu tiên cho thư mục sudo chown -Rf www-data:www-data sugarcrm Quyền ưu tiên được phép chỉnh sửa,xóa SugarCRM cd /var/www/sugarcrm sudo chmod 777 config.php sudo chmod 777 custom sudo chmod -R 766 data sudo chmod -R 777 cache sudo chmod -R 766 modules Bây giờ chúng ta cần thay đổi file php.ini (phần này giúp cho cấu hình phù hợp với thamsố trong máy tính cài đặt) sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini Tìm tới dòng sau đây ;memory_limit = 16M và thay đổi thành memory_limit = 128M Thay đổi ;upload_max_filesize = 2M thành upload_max_filesize = 64M Restart apache2 sử dụng lệnh sau 4
    • sudo /etc/init.d/apache2 restart Cấu hình sugarCRM Bây giờ chúng ta mở webbrowser và đánh vào ô địa chỉ http://localhost/sugarcrm/SugarCE-Full-6.3.0/install.php3 . Cấu hình sugarCRM Tại trang bắt đầu của web browser (IE, FireFox) và đánh vào ô địa chỉ http://localhost/sugarcrm/SugarCE-Full-6.3.0/install.php click Next 5
    • 6
    • Tiếp tục Next tại các bước tiếp theo và chọn I accept 7
    • Chọn Typical install và click next- màn hình hiện ra chọn MySQL (kiểu cơ sở dữ liệu chúngta đã cài đặt trước đó) Chúng ta sẽ bắt đầu điền thông tin cho trang Database Configuration, điền tên cho cơ sở dữ liệu của SugarCRM (ví dụ sugarcrm) – sẽ tự động tạo ra nếu chưa tồn tại. Giá trịHost Name là localhost, sau đó là tên tài khoản quản trị MySQL (root) và mật khẩu đã tạo 8
    • Tiếp tục cuộn xuống phía dưới, chọn Define user to create từ menu để tạo tài khoản MySQL cho SugarCRM (tài khoản này sẽ được thiết lập trong khi cài đặt). Điền tên (ví dụ sugarcrm) và mật khẩu. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn sử dụng dữ liệu mẫu để thửnghiệm, chọn Yes từ menu Populate Database with Demo Data? Sau đó nhấn Next Điền mật khẩu của tài khoản quản trị SugarCRM (tên mặc định là admin): 9
    • Kiểm tra lại toàn bộ cấu hình và nhấn Install Bấm Next sau khi kết thúc việc cài đặt SugarCRM Tùy chọn người sử dụng có muốn nhận tin tức phía nhà phát triển thì điền thông tin cánhân tại bước này 10
    • Bắt đầu đăng nhập vào trang quản trị của SugarCRM với tài khoản admin và mật khẩu 11
    • Sau lần đăng nhập đầu tiên,Chúng ta sẽ thấy màn hình tiếp theo như bên dưới. Nhấn Next 12
    • Thay đổi logo cho phù hợp (nếu cần) và nhấn next 13
    • Lựa chọn các thông số khác như định dạng ngày tháng, ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ sử dụng... Bước tiếp theo cần thực hiện là điều chỉnh để SugarCRM gửi email( Gmail server, Yahoo server, Microsoft Exchange server), hoặc với server của riêng người dùng với lựa chọnOther. Nếu hệ thống có Sendmail, Postfix, hoặc MTA thì có thể gửi email từ localhost. Trongtrường hợp này, chúng ta chỉ định localhost là SMTP Server, và bỏ dấu check tại ô Use SMTP Authentication? (vì dữ liệu gửi đi từ localhost không cần quá trình xác nhận).Thông số SMTP Port là 25, chọn -none- trong mục Enable SMTP over SSL or TLS? Và đánh dấucheck tại mục Allow users to use this account for outgoing email 14
    • 15
    • Tiếp theo, điền thông tin cá nhân,nhấn Next trang kế tiếp chọn múi giờ phù hợp và Next 16
    • Trang cuối nhấn Finish để lưu thay đổi và bắt đầu sử dụng SugarCRM: 17
    • Và đây là trang giao diện ban đầu sau quá trình cấu hình thành công 18
    • Lưu ý -Trong quá trình cài đặt có thể xuất hiện một vài lỗi như installer_locked chúng ta thay đổi trong config.php installer_locked => true thành installer_locked => false -Tất cả các version của SugarCRM có thể được download tại đây http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=6 -Trong quá trình cài đặt phải phân quyền chmod đẻ được phép chỉnh sửa cho các file sau +chmod 777 config.php +chmod 777 custom +chmod -R 766 data +chmod -R 766 cache +chmod -R 766 modules -Quá trình cài đặt phpmyadmin cần phải cấu hình database ,cung cấp pasword vàusername khi màn hình config hiện ra Nêu khi cài đặt phpmyadmin bị lỗi có thể dùng lệnh sau cấu hình lại sudo dpkg-reconfigure phpmyadmin hoặc remove nó sudo apt-get --purge remove phpmyadmin 19
    • II.Quy Trình Sales trên sugarCRM :1.Khái niệm cơ bản : Leads : Là những đầu mối kinh doanh hay còn gọi là khách hàng tiềm năng ,chứa những thông tin liên lạc trong quá trình bán hàng Accounts :các thông tin liên quan đến khách hàng như:Tên công ty, tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, mã số thuế... Contacts : bất kỳ cá nhân nào trong quá trình giao dịch, bán hàng, là những người đại diện một lĩnh vực nào đó của công ty, đó là một người liên hệ của đầu mối đã được thẩm định và đánh giá về một cơ hội bán hàng có thể đạt được Opportunities :Tạo và quản lý các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp của công ty. Mỗi cơ hội phải gắn với một khách hàng Activities : Các hoạt động có liên quan đến công việc,chúng ta có thể tạo ra nhiệm vụ giao cho chính mình hoặc là giao cho các nhân viên khác trong công ty. Khi bạn tạo ra một nhiệm vụ, nhiệm vụ đó có thể liên quan đến một trường hợp cụ thể, chẳng hạn như một khách hàng hoặc một cơ hội Calls : Lên lịch một cuộc gọi với một hoặc nhiều nhân viên trong công ty… để thảo luận về một khách hàng cụ thể hoặc cần trao đổi thông tin về cơ hội nào đó mà bạn quan tâm Meetings : Giúp lên lịch các cuộc hẹn một cách hợp lí bạn có thể lên lịch cuộc hẹn với 20
    • các nhân viên cùng làm trong công ty hoặc có thể lên lịch hẹn với khách hàng mà bạn cần bàn về công việc hiện tại Documents : Tạo ra và quản lý các tập tin mà bạn chia sẻ với các nhân viên. Sử dụng module này để tạo ra một thư viện các tài liệu mà bạn có thể chia sẻ với các nhân viên khác. Người dùng có thể tạo ra một loạt các văn bản khác nhau, từ tiếp thị đến hợp đồng...2.Quy trình hoạt động : Hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty bắt đầu từ một chiến dịch (campaign), nhân viên công ty sẽ lên kế hoạch và tiềm ra những đầu mối (leads) hay còn gọi là khách hàng tiềm năng cho công ty. Sau khi đã được xác định là khách hàng tiềm năng của công ty. Công ty sẽ tiến hành đánh giá nhu cầu của khách hàng để có thể có được hoạt động bán hàng(Activities) một cách tốt nhất. Sau khi khách hàng vừa lòng với các hoạt động cũng như cách phục vụ khách hàng rất tốt, công ty và khách hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng(Contratcts) và lên kế hoạch thực hiện dự án. Một dự án khi được hoàn thành sẽ được các bộ phận nghiệm thu lại(Cases) xem có đạt chất lượng không ? Còn có những thiếu xót gì cần phải khắc phục hoặc thay đổi. Khi công ty nghiệm thu xong, khách hàng khi sử dụng nếu có những phản ánh về chất lượng hoặc bất kì vấn đề gì liên quan đến dự án đó, thì nhân viên phụ trách mảng công việc lên dự án phải bắt đầu thực hiện lại dự án đến khi khách hàng vừa lòng. Sau khi đã kết thúc dự án thì bên khách hàng và công ty sẽ làm các thủ tục thanh lý hợp đồng để kết thúc dự án đã được triển khai. Trong quá trình đó bên công ty sẽ có các hoạt động chăm sóc khách hàng để đảm bảo quan hệ lâu dài với công 21
    • TÀI LIỆU THAM KHẢO[1] www.Sugarcrm.com, Sugar_CommunityEdition_Application_Guide_6.1.0.pdf[2] http://www.susasoft.com/phan-mem-CRM/quy-trinh-trong-sugarCRM-17.html[3]http://support.sugarcrm.com/02_Documentation/01_Sugar_Editions/02_Sugar_Enterprise/Sugar_Enterprise_6.3/Sugar_Enterprise_Installation_and_Upgrade_Guide_6.3.0#Memory_requirements[4]http://www.susasoft.com/huong-dan-su-dung-sugarCRM/cuoc-hen-22.html[5]https://wiki.archlinux.org/index.php/Installing_Sugarcrm_Community_Edition[6]http://clean-clouds.com/2011/10/19/install-sugarcrm-on-ubuntu/ 22