La dsiponibilidad de crudo de producción local es una variable relevante para definir si la refinación de petróleo es una actividad estratégica

1. ¿Es estratégica una refinería de
petróleo en el Perú?
César Gutiérrez Peña
Consultor Internacional
Lima, 25 de abril de 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA

2. 2
“La dependencia del insumo crudo es la
variable relevante para determinar el
carácter estratégico de una refinería.”

3. 1. CARGAS DE CRUDO POR
REFINERÍA
3

4. Carga de Crudo por refinería
2012
4
CARGA
(MBPD)
Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa
Total
Procesado
NACIONAL 41.7 7.7 0.0 1.3 1.1 0.4 52.1
IMPORTADO 15.7 0.0 7.1 0.0 70.4 0.0 93.2
Total Carga
de Crudo
57.4 7.7 7.1 1.3 71.5 0.4 145.3
CARGA (%) Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa
Total
Procesado
NACIONAL 72.7% 100.0% 0.0% 100.0% 1.5% 100.0% 35.9%
IMPORTADO 27.3% 0.0% 100.0% 0.0% 98.5% 0.0% 64.1%
Total Carga
de Crudo
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: MINEM

5. Carga de Crudo por refinería 2012
(MBPD)
5
41.7
7.7
1.3 1.1 0.4
15.7
7.1
70.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa
CRUDO NACIONAL CRUDO IMPORTADO
57.4 7.7 7.1 1.3 71.5 0.4

6. RELAPA S.A.A.: Importación crudo
2012
6
RELAPA S.A.A.: Importación de crudo por país de origen
según tipo. 2012
Volumen Precio FOB
MBls MBD % (US$/Bl)
ANGOLA 3,662 10.0 14.7% 110.4
NEMBA 3,662 10.0 14.7% 110.4
BRAZIL 1,800 4.9 7.2% 110.8
BIJUPIRA SALEMA 1,800 4.9 7.2% 110.8
COLOMBIA 2,043 5.6 8.2% 113.3
CAÑO LIMON 379 1.0 1.5% 110.5
SOUTH BLEND 1,664 4.5 6.7% 113.9
ECUADOR 8,662 23.7 34.7% 103.2
ORIENTE 8,662 23.7 34.7% 103.2
NIGERIA 7,601 20.8 30.4% 114.8
AMENAM 7,601 20.8 30.4% 114.8
VENEZUELA 1,209 3.3 4.8% 112.1
SANTA BARBARA 1,209 3.3 4.8% 112.1
Total general 24,977 68.2 100.0% 109.6
Fuente: SUNAT

7. PETROPERU S.A.: Importación crudo
2012
7
PETROPERU S.A..: Importación de crudo por país de
origen según tipo. 2012
Volumen Precio FOB
MBls MBD % (US$/Bl)
ECUADOR 7,174 19.6 94.8% 100.7
ORIENTE 7,174 19.6 94.8% 100.7
PANAMA 395 1.1 5.2% 105.4
VASCONIA 395 1.1 5.2% 105.4
Total general 7,570 20.7 100.0% 100.9
Fuente: SUNAT

8. Perú: Importación crudo
2012
8
ANGOLA
NEMBA
15%
BRAZIL
BIJUPIRA
SALEMA
7%
COLOMBIA
CAÑO
LIMON
1%
COLOMBIA
SOUTH BLEND
7%
ECUADOR
ORIENTE
35%
NIGERIA
AMENAM
30%
VENEZUELA
SANTA
BARBARA
5%
RELAPA S.A.A.: 68.2 MBD
ECUADOR
ORIENTE
95%
PANAMA
VASCONIA
5%
PETROPERU S.A.: 20.7 MBD

9. Perú: Importación crudo
2012
9
Perú: Importación de crudo por empresa.
2012
Volumen Precio FOB
MBls MBD % (US$/Bl)
RELAPA S.A.A. 24,977 68 76.7% 109.6
PETROPERU S.A. 7,570 21 23.3% 100.9
Total general 32,546 89 100.0% 107.6
Fuente: SUNAT
RELAPA S.A.A.
68 MBD
77%
PETROPERU
S.A.
21
23%

10. 2. MERCADO DE COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS
10

11. Producción de combustibles
Refinerías 2012
11
Talara Iquitos Conchán El Milagro
La
Pampilla
Pucallpa
Total
Refinerías
Productos terminados (MBls) 22,189 1,985 8,883 156 26,935 721 60,868
Productos terminados (MBPD) 60.6 5.4 24.3 0.4 73.6 2.0 166.3
Capacidad instalada (MBPD) 65.0 12.0 15.5 2.0 110.0 3.3 207.8
Producción/Capacidad (%) 93.3% 45.2% 156.6% 21.3% 66.9% 60.6% 80.1%
Fuente: MINEM

12. Producción de combustibles
Plantas procesadoras 2012
12
GLP Propano Butano
Gasolina
N./Nafta
Virg.
Has/Hal
Destilados
Medio (D-2)
Total
Plantas P.
MBls 696 10,244 4,911 12,540 225 3,346 31,961
MBPD 1.9 28.0 13.4 34.3 0.6 9.1 87.3
Fuente: MINEM

13. Exportaciones de combustibles
2012
13
Productos MBls MBPD %
Exportaciones 29,906.5 81.7 100.0%
GASES
GLP 169.0 0.5 0.6%
Butano 363.0 1.0 1.2%
Propano 883.6 2.4 3.0%
GASOLINAS
Nafta Virgen 15,540.4 42.5 52.0%
DESTILADOS MEDIOS
Turbo Jet A-1 / Keroturbo 4,117.0 11.2 13.8%
D2 18.7 0.1 0.1%
Diesel 2 - B2 / BA -Diesel 2-50
PPM
132.3 0.4 0.4%
Diesel B5 0.1 0.0 0.0%
Fuente: MINEM

14. Exportaciones de combustibles
2012
14
Productos MBls MBPD %
Exportaciones 29,906.5 81.7 100.0%
RESIDUALES
Residual 6 6,697.8 18.3 22.4%
Fuel Oil 1,068.7 2.9 3.6%
Heavy Fuel Oil 914.5 2.5 3.1%
OTROS
Solvente 1 0.5 0.0 0.0%
Solvente 3 0.9 0.0 0.0%
Fuente: MINEM

15. Importaciones de combustibles
2012
15
Productos MBls MBPD %
GASOLINAS
Nafta Reformada (HOGBS) 256.3 0.7 2%
Gasolina Motor 1,358.3 3.7 9%
Gasolina de Aviación 14.8 0.0 0%
DESTILADOS MEDIOS
Turbo Jet A1 / Keroturbo 563.1 1.5 4%
Diesel 2 3,091.9 8.4 21%
Diesel 2 50 PPM 9,581.2 26.2 64%
OTROS
Solventes 16.2 0.0 0%
Importaciones 14,881.9 40.7 100%
Fuente: MINEM

16. Consumo aparente de combustibles
2012
16
Consumo Nacional de Combustibles 2012 (MBPD)
(a) Producción 253.6
-Refinerías 166.3
-Plantas procesadoras 87.3
(b) Importación 40.7
(c) Exportación 81.7
(d) Stock 8.1
Consumo aparente (a)+(b)-(c)-(d) 204.5

17. 3. PRODUCCIÓN DE CRUDO
17

18. Producción de crudo por lote (MBPD)
1998 - 2012
18
III INTEROILVII/VI SAPET
X
PETROBRAS
XIII OLYMPIC
Z-2B
SAVIA PERU
Z-1 BPZ
1-AB
PLUSPETROL
8
PLUSPETROL
0
20
40
60
80
100
120
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MBPD
31-E
31B/D
8
1-AB
Z-1
Z-2B
XX
XV
XIV
XIII
X
IX
VII/VI
V
IV
III
II
I
113
67

19. Producción de crudo por zona (MBPD)
1998 - 2012
19
NOR-OESTE
ZÓCALO
SELVA NORTE
0
20
40
60
80
100
120
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MBPD
SELVA CENTRAL
SELVA NORTE
ZÓCALO
NOR-OESTE
113
67

20. 20
“El 64% del crudo usado en refinerías es
importado, con tendencia a aumentar debido
a la declinante producción nacional, que ha
caído 40% en el periodo 1998-2012.
En estas condiciones no es estratégico tener
una refinería.”