Навіщо потрібна приватизація в енергетичному секторі і як ФДМУ планує її проводити

1. 1"
Енергетична
приватизація - 2016
Ігор БІЛОУС
Голова Фонду
державного майна України
14#Квітня#2016#

2. 2"
Пропонується до приватизації у 2016 р.
1кв.%2016% 2%кв.%2016% 3%кв.%2016% 4%кв.%2016%
(Контрольні"пакети"акцій"держави,"%)""
Перед;"
приватизаційна"
підготовка"
Миколаївобленерго"(70%)"
Тернопільобленерго"(51%)"
Енерго1розподіл%
Хмельницькобленерго"(70%)"
Енерго1розподіл%
Харківобленерго"(70%)"
Дніпродзержинська"ТЕЦ"(99%)"
Черкасиобленерго"(71%)"
Херсонська"ТЕЦ"(99%)"
Теплоенергетика%
Миколаївська"ТЕЦ"(100%)"
Запоріжжяобленерго"(60%)"
Центренерго"(99%)"
Одеська"ТЕЦ"(99%)"
Теплоенергетика%
Теплоенергетика%
Енерго1розподіл%
Енерго1розподіл%
Енерго1розподіл%
Енерго1розподіл%
Енергетика%
Теплоенергетика%

3. Чому потрібна приватизація обленерго?
2 390
В%середньому,%по%
6%державним%
обленерго%
В%середньому,%по%
країнам%ЄС%
8 352
8,5 25,4
12,3 6,9
Виручка"1;го"обленерго,"
млн.%грн.%(екв.)%
Маржа"EBITDA"1;го"обленерго,"%%
Втрати"1;го"обленерго,"%%
(Energy%losses)%

4. 4"
Підготовка обленерго до приватизації
Харківобленерго# Миколаївобленерго#
Запоріжжяобленерго# Тернопільобленерго#
Черкасиобленерго# Хмельницькобленерго#
Радник:)
Допомога:)
Ключові)напрямки)роботи:)
• Фінансова"допомога"для"приватизації"за"
міжнародними"стандартами"
• "Пропозицій"до"вдосконалення"енергетичного"законодавства""
• "Проведення"експертизи"договорів"та"зобов'язань"
• "VDD"та"VDR"
• "Розробка"стратегії"комунікації""протягом"приватизації"
• "Надання"фінансової"та"юридичної"консультації"
1)етап)
2)етап)
• "Переговори"з"потенційними"інвесторами"
• "Юридична"підготовка"договорів"SPA/NDA"
TBD#
Радник:) Ключові)напрямки)роботи:)

5. Орієнтовні строки приватизації обленерго
Тернопільобленерго"
Тра" Чер" Лип" Сер" Вер" Жов"
Хмельницькобленерго"
Миколаївобленерго"
Харківобленерго"
Черкасиобленерго"
Запоріжжяобленерго"
Лис" Гру"
Публікація"оголошення""""""""""""""""""""
(30;45"днів"до"дати"аукціону)"
День"аукціону" Закриття"угоди"
Січ"
2016" 2017"
рекомендації%

6. Додаткові заходи щодо приватизації обленерго
Заходи:# Брифінги,"Зустрічі" Інвестиційна"
конференція"
Зустрічі"з"
акціонерами"
Цільова##
група:#
ЗМІ,""
Асоціації"бізнесу"
NGO"
Іноземні"та"
українські"інвестори"
Власники"пакетів""
акцій"обленерго"
Учасники:# Публічні%заходи:%
; ЗМІ"
; NGO"
Брифінги:%
; Центральні"і"місцеві"
органи"влади"
; Міжнародні"організації"і"
донори"
Запрошуються:%
; "Президент"
; "Прем'єр;міністр"
; "Профільні"міністри"
; "НКРЕКП"
; "Іноземні"фахівці"з"""
досвідом"приватизації"в"
енергетиці"
; Керівництво"обленерго"
"""""Презентація%
обленерго:%
; Наглядової"Ради"
; Керівництва"компанії"
; Ключових"фахівців"
; Потенціалу"і""""""
проблем"об’єкту"

7. 7"
Приватизація “Центренерго"
Група)радників:)
Виробляє"близько"10%"електроенергії"в"Україні"
Допомога:)
Ключові)напрямки:)
• Головний"радник"
• Оцінка"та"моделювання"
• Комунікація"з"потенційними"інвесторами"
• Юридичний"супровід"VDR"&"VDD"
• Участь"у"розробці"умов"та"строків"приватизації"
• Допомога"в"DD"
• Фінансовий"та"податковий"аудит"
• Підготовка"VDR"
• Підготовка"звітів"
Партнери)
переможця:)
• Фінансова"допомога"для"приватизації"за"
міжнародними"стандартами"
• Можлива"фінансова"кооперація"
TBD#
TBD#
TBD#
TBD#

8. Ключові етапи підготовки “Центренерго” до приватизації"
1"
5"
Наказ"про"графік"приватизації"(ФДМУ)"
2"
3"
Проведення"інвентаризації"(Центренерго)"
6" Проведення"аудиту"
8" Проведення"екологічного"аудиту"
Проведення"і"зміна"Наглядової"ради"(ФДМУ)"
9"
10"
11"
Формування"конкурсної"комісії"з"приватизації"(ФДМУ)"
Затвердження"умов""продажу"і"стартової"ціни"(КМУ)"
12"
Оголошення"про"продажу"у"“Віснику"приватизації”"
Аукціон"
7" Проведення"оцінки"
Об’єднання"пакету"акцій"(КМУ)"
4" Відбір"радників"(ФДМУ,"Центренерго, USAID)"

9. 9"
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
• ПРОЗОРІСТЬ ПРОЦЕДУР
• Прозора процедура від оголошення до аукціону;
• Ніяких специфічних обмежень на участь.
• ВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ
• Інвестиційні зобов’язання для інвестора;
• Визначення джерела походження коштів.
• ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ
• Розкриття інформації;
• Вільний доступ до активів;
• Чіткі договори купівлі-продажу.
1
2
3

10. ЗАПРОШУЄМО ІНОЗЕМНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ УЧАСНИКІВ
КРІМ:
- Державних компаній та їх дочірніх підприємств будь-якої
організаційно-правової форми
- Осіб, зареєстрованих в офшорних зонах, внесених до списку FATF
- Юридичних осіб або індивідуумів, щодо яких застосовуються санкції
Компаній, котрі контролюються вище визначеними особами
Українських підприємств з часткою державної власності 25%+
10"
ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРИВАТИЗАЦІЇ
1
2
3
4
5

11. 11"
ЕТАПИ ПРИДБАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
• ПОДАННЯ ЗАЯВКИ
- «due-diligence»
- відвідання об’єкту та зустріч з членами правління компанії
- внесення гарантійного депозиту (5%)
• УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ
- пропозиція кращої ціни на аукціоні
- перемога в аукціоні
• УКЛАДАННЯ УГОДИ ТА ПРОЦЕС ОПЛАТИ
- підписання договору купівлі-продажу
- дозвіл від Антимонопольного комітету
- процес кінцевої оплати
1
2
3

12. 12"
Дякую за увагу!
Контактна інформація:
igor.bilous@spfu.gov.ua
+38 (044) 200-33-93