GAS NATURAL: HACIA UNA  POLÍTICA DE ESTADO       Cecilia López Montaño                CISOE            Cartagena, Colombia...
CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de  oferta...
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CONTEXTO INTERNACIONALA. Permitida exageración: una revolución de gas   natural*.     –      En 2025 el gas natural será l...
CONTEXTO INTERNACIONALB. Grandes cambios en mercados energéticos   nacionales, regionales y mundiales.  –   Países ganador...
CONTEXTO INTERNACIONAL  –   Grandes reservas gases no convencionales (Shale      gas y gas metano de carbón) y explotación...
CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de  oferta...
SITUACIÓN MINERO-ENERGÉTICA             www.cecilialopez.com       Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño   8
SITUACIÓN MINERO-ENERGÉTICA• Colombia se está convirtiendo en un país  minero-energético.• Cuando la economía decrece la m...
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CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características  de oferta...
EL MERCADO DE GAS NATURAL• Sin Estado no hay mercado.• Principal problema: incertidumbre.   – No hay coherencia en la polí...
EL MERCADO DE GAS NATURAL• Visión limitada del mercado de gas natural;  poca visión internacional.• Posición dominante de ...
CARACTERÍSTICAS DE OFERTA            www.cecilialopez.com      Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño   15
Distribución de reservas remanentes por campo (2008)                    www.cecilialopez.com              Derechos Reserva...
CARACTERÍSTICAS DE OFERTA• Problemas de oferta:  – Incertidumbre: unos dicen que hay suficiente,    otros que no.  – No ba...
Prospectiva de evolución de reservas de gas natural                   (2010-2030)                   www.cecilialopez.com  ...
LA PRODUCCIÓN DE GAS HA AUMENTADO A UN RITMO   SUPERIOR AL DE INCORPORACIÓN DE RESERVAS.                  www.cecilialopez...
CARACTERÍSTICAS DE OFERTA• Demanda de electrificadoras afecta oferta   – Demanda de electricidad en épocas del Niño     pu...
CARACTERÍSTICAS DE OFERTA• Transporte: sistema insuficiente para  momentos de estrés.• No hay señales suficientes para exp...
CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA             www.cecilialopez.com       Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño   22
Evolución de la demanda total por sectores de consumo                 (Nov/2007 – Abr/2010)                     www.cecili...
CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA• Incertidumbre   – Seguridad física, empresas tengan esa prioridad.   – Inseguridad jurídica co...
Patrón de consumo de combustibles en el sector    transporte carretero en Tcal (2000-2008)                                ...
CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA• Mensajes equívocos de las autoridades.   – No hay gas.   – No se debían hacer más plantas térm...
PROYECCIONES DE OFERTA Y       DEMANDA           www.cecilialopez.com     Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Monta...
Proyección de la oferta de gas natural               www.cecilialopez.com         Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia Lóp...
Proyección de demanda sectorial de gas natural  Fuente: UPME                       www.cecilialopez.com                 De...
Balance de oferta (con y sin importaciones desde    Venezuela) y demanda según escenarios.                    www.cecilial...
CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de  oferta...
ROL DEL ESTADO• Se explora o se conecta al mercado  internacional o ambas.• Claridad en subsidios, exenciones y tributos e...
ROL DEL ESTADO• Resolver incertidumbre en la oferta.   –   Seguir con incentivos a la exploración.   –   Trabajar en plant...
ROL DEL ESTADO• Resolver los problemas de demanda   – Dar confiabilidad.   – Respeto a los sistemas contractuales.   – Pol...
CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de  oferta...
POLÍTICA DE ESTADO (ELEMENTOS)• Sector privado   – Buscar mayor transparencia del mercado     (información).   – Hacer las...
POLÍTICA DE ESTADO (ELEMENTOS)• Esfuerzos adicionales del gobierno   – Marco regulatorio, estable, coherente y que vaya   ...
CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de  oferta...
REFLEXIONES FINALES• Más un problema de oferta que de demanda.• El petróleo le roba las energías a los ministros.• El país...
GAS NATURAL: HACIA UNA  POLÍTICA DE ESTADO       Cecilia López Montaño                CISOE            Cartagena, Colombia...
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  1. 1. GAS NATURAL: HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO Cecilia López Montaño CISOE Cartagena, Colombia 15 de abril de 2011
  2. 2. CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de oferta y demanda)• ELEMENTOS PARA LA POLÍTICA DE ESTADO• ESFUERZOS COMPLEMENTARIOS• REFLEXIONES FINALES www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 2
  3. 3. CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de oferta y demanda)• ELEMENTOS PARA LA POLÍTICA DE ESTADO• ESFUERZOS COMPLEMENTARIOS• REFLEXIONES FINALES www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 3
  4. 4. CONTEXTO INTERNACIONALA. Permitida exageración: una revolución de gas natural*. – En 2025 el gas natural será la principal fuente de energía.** – Dependerá de los ajustes en los sistemas políticos y económicos de los países.* Deutch ,John. The good news about gas. Foreign affairs. Febrero de 2011.** The Economist. The future’s a gas. Agosto de 2004. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 4
  5. 5. CONTEXTO INTERNACIONALB. Grandes cambios en mercados energéticos nacionales, regionales y mundiales. – Países ganadores y perdedores. Hacia un mercado mundial integrado de gas. – Cambio climático y precios del petróleo abren grandes espacios para gas natural. – La geopolítica juega; disminuir poder de países petroleros (Deutch, John). www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 5
  6. 6. CONTEXTO INTERNACIONAL – Grandes reservas gases no convencionales (Shale gas y gas metano de carbón) y explotación rentable – América del Norte. – Gas puede desplazar petróleo de transporte y químicos.C. Las regiones ricas en shale gas en América Latina y África no se han tocado. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 6
  7. 7. CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de oferta y demanda)• ELEMENTOS PARA LA POLÍTICA DE ESTADO• ESFUERZOS COMPLEMENTARIOS• REFLEXIONES FINALES www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 7
  8. 8. SITUACIÓN MINERO-ENERGÉTICA www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 8
  9. 9. SITUACIÓN MINERO-ENERGÉTICA• Colombia se está convirtiendo en un país minero-energético.• Cuando la economía decrece la minería sigue creciendo. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 9
  10. 10. SITUACIÓN MINERO-ENERGÉTICA www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 10
  11. 11. SITUACIÓN MINERO-ENERGÉTICA www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 11
  12. 12. CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de oferta y demanda)• ELEMENTOS PARA LA POLÍTICA DE ESTADO• ESFUERZOS COMPLEMENTARIOS• REFLEXIONES FINALES www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 12
  13. 13. EL MERCADO DE GAS NATURAL• Sin Estado no hay mercado.• Principal problema: incertidumbre. – No hay coherencia en la política de gas. – Percepciones diversas sobre la oferta. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 13
  14. 14. EL MERCADO DE GAS NATURAL• Visión limitada del mercado de gas natural; poca visión internacional.• Posición dominante de Ecopetrol: mercado no competitivo.• Falta de reglamentación que estimule la oferta y que abra espacios para la demanda. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 14
  15. 15. CARACTERÍSTICAS DE OFERTA www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 15
  16. 16. Distribución de reservas remanentes por campo (2008) www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 16
  17. 17. CARACTERÍSTICAS DE OFERTA• Problemas de oferta: – Incertidumbre: unos dicen que hay suficiente, otros que no. – No basta que esté en el subsuelo, falta explorar y producir. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 17
  18. 18. Prospectiva de evolución de reservas de gas natural (2010-2030) www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 18
  19. 19. LA PRODUCCIÓN DE GAS HA AUMENTADO A UN RITMO SUPERIOR AL DE INCORPORACIÓN DE RESERVAS. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 19
  20. 20. CARACTERÍSTICAS DE OFERTA• Demanda de electrificadoras afecta oferta – Demanda de electricidad en épocas del Niño puntual y muy grande. – Este esquema fracasó.• Almacenamiento sin reglamentación. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 20
  21. 21. CARACTERÍSTICAS DE OFERTA• Transporte: sistema insuficiente para momentos de estrés.• No hay señales suficientes para expansión.• Gases no convencionales: no exploración - incertidumbre. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 21
  22. 22. CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 22
  23. 23. Evolución de la demanda total por sectores de consumo (Nov/2007 – Abr/2010) www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 23
  24. 24. CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA• Incertidumbre – Seguridad física, empresas tengan esa prioridad. – Inseguridad jurídica contractual.• Falta de decisión publica = uso de gas natural en los nuevos sistemas de transporte público. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 24
  25. 25. Patrón de consumo de combustibles en el sector transporte carretero en Tcal (2000-2008) AUMENTO DEL CONSUMO DE GAS Y DIESEL. DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINA MOTOR. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 25
  26. 26. CARACTERÍSTICAS DE DEMANDA• Mensajes equívocos de las autoridades. – No hay gas. – No se debían hacer más plantas térmicas de gas. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 26
  27. 27. PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 27
  28. 28. Proyección de la oferta de gas natural www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 28
  29. 29. Proyección de demanda sectorial de gas natural Fuente: UPME www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 29
  30. 30. Balance de oferta (con y sin importaciones desde Venezuela) y demanda según escenarios. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 30
  31. 31. CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de oferta y demanda)• ELEMENTOS PARA LA POLÍTICA DE ESTADO• ESFUERZOS COMPLEMENTARIOS• REFLEXIONES FINALES www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 31
  32. 32. ROL DEL ESTADO• Se explora o se conecta al mercado internacional o ambas.• Claridad en subsidios, exenciones y tributos en todos los combustibles. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 32
  33. 33. ROL DEL ESTADO• Resolver incertidumbre en la oferta. – Seguir con incentivos a la exploración. – Trabajar en plantas de regasificación. – Transporte ampliación de la capacidad. – Sistemas de almacenamiento. – Política de seguridad en el uso. – Reglamento de gas como hay eléctrico. – Explorar posibilidades de gases no convencionales. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 33
  34. 34. ROL DEL ESTADO• Resolver los problemas de demanda – Dar confiabilidad. – Respeto a los sistemas contractuales. – Políticas de uso de combustibles limpios, en el transporte masivo.• Alternativas de ingresos a municipios que remplacen la situación de gasolina y ACPM. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 34
  35. 35. CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de oferta y demanda)• ELEMENTOS PARA LA POLÍTICA DE ESTADO• ESFUERZOS COMPLEMENTARIOS• REFLEXIONES FINALES www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 35
  36. 36. POLÍTICA DE ESTADO (ELEMENTOS)• Sector privado – Buscar mayor transparencia del mercado (información). – Hacer las inversiones que se requieran para disminuir las incertidumbres en la oferta. – Mejorar las condiciones de uso. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 36
  37. 37. POLÍTICA DE ESTADO (ELEMENTOS)• Esfuerzos adicionales del gobierno – Marco regulatorio, estable, coherente y que vaya en línea con la política. – No dejar que la CREG sea la que defina la política. La regulación desarrolla la política y no al revés. – Que vaya el Ministro a la CREG. Política – Regulación. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 37
  38. 38. CONTENIDO• CONTEXTO INTERNACIONAL• SITUACIÓN ENERGÉTICA DE COLOMBIA• EL MERCADO DE GAS NATURAL (Características de oferta y demanda)• ELEMENTOS PARA LA POLÍTICA DE ESTADO• ESFUERZOS COMPLEMENTARIOS• REFLEXIONES FINALES www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 38
  39. 39. REFLEXIONES FINALES• Más un problema de oferta que de demanda.• El petróleo le roba las energías a los ministros.• El país no se puede devolver en una política que es de largo plazo.• El Gas es el combustible del Siglo XXI.• El país debe tomarse en serio el tema del gas natural. www.cecilialopez.com Derechos Reservados @ 2010 . Cecilia López Montaño 39
  40. 40. GAS NATURAL: HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO Cecilia López Montaño CISOE Cartagena, Colombia 15 de abril de 2011
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