Perspectiva del consumo de carne bovina

1. SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL
MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA
SEMINARIO - TALLER REGIONAL DE TRAZABILIDAD
San José, Costa Rica
22 – 24 de mayo de 2007
Cra. Raquel Pol

2. Situación y tendencias del mercado mundial
de carne bovina
a) Determinantes de los flujos de comercio
b) Evolución del mercado de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la
demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales

3. Situación y tendencias del mercado mundial
de carne bovina
a) Determinantes de los flujos de comercio
b) Evolución del mercado de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la
demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales

4. a) Determinantes de los flujos de comercio
Factores sanitarios Factores climáticos
– BSE – Sequías
– Aftosa – Inundaciones
Factores económicos
– Nivel de ingresos Factores de Política
– Tipo de cambio Comercial
– Sustitutos y hábitos de – Cupos
consumo – Aranceles
– Ciclos de producción – Subsidios

5. Situación y tendencias del mercado mundial
de carne bovina
a) Determinantes de los flujos de comercio
b) Evolución del mercado de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la
demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales

6. Participación en las exportaciones mundiales - % del volumen 2006
3%
FEDERACIÓN RUSA
UE
NAFTA
14%
11%
MERCOSUR
AUSTRALIA
20%
42%
N. ZEALAND
8%

7. Participación en las importaciones mundiales - % del volumen 2006
11% 17%
FEDERACIÓ N RUSA
UE
NAFTA
JAPON Y
COREA
41%
18%
MERCOSUR
AUSTRALIA

8. Ranking de exportadores
Año 2002 Año 2006
Australia
Brasil
Estados Unidos
Australia
Brasil
India
Canada
Argentina
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
UE 25 Estados Unidos
India Uruguay
Argentina Canada
Uruguay UE 25
China China
Mexico Mexico
0 500 1000 1500 2000 2500
0 500 1000 1500
Fuente : USDA

9. Argentina
Aumento de la tasa de exportación del 5% al 15%
Febrero 2006 – Fiebre aftosa en Corrientes
8 marzo 2006: Res. 114/2006 – Suspensión de las
exportaciones por 180 días. Hilton o acuerdos
bilaterales (Venezuela y Marruecos) excluídos.
Mayo 2006: Res. 397/2006 – Se establece una cuota
para exportar para el período junio-noviembre 2006
equivalente al 40% del volumen exportado en el
mismo período de 2005. Carne bovina termo
procesada y subproductos no tienen restricciones.

10. Argentina
Gobierno restringió la faena sólo a animales con un
peso superior a 280 kgs.
Abril 2006 : gobierno firmó un acuerdo con el sector
ganadero e industrial para fijar precios de referencia
para algunos cortes populares.
Julio/2006: Res. 503/2006 – Exportaciones de cortes
de cuarto trasero que pesan mas de 460 kgs, de
novillos y vacas que son para manufactura no están
sujetos a cuota.
Gradual levantamiento de las restricciones durante la
segunda mitad de 2006. En este momento se limitan
las exportaciones al 70% del nivel del año anterior.
Tipo de cambio devaluado.

11. Exportaciones de carne bovina
refrigerada de Argentina
450.000 Aftosa y
Chile 4% restricciones
400.000
Brasil 2% Chile 13% gubernamentales
350.000 Brasil 2%
300.000
Chile 9%
Tons PE
Chile 11%
250.000 Brasil 2%
Brasil 3%
200.000
Argelia 9% 44%
150.000 55%
Argelia 12% 29%
100.000
13%
50.000
37% 21% 16% 18%
-
2003 2004 2005 2006
UE Rusia Africa Israel Mercosur Venezuela Otros
África: Argelia, Marruecos y Egipto MERCOSUR: Chile y Egipto

12. Brasil
Octubre 2005 : Aftosa en Mato Grosso do Sul y
Parana.
Chile prohíbe las importaciones de carne vacuna
provenientes de todo el país.
Fed. Rusa: prohibió la importación de carne bovina
proveniente de varios estados incluídos MS, PR y
SP. En octubre 2006 abre la exportación de varios
estados, incluido SP.
El resto de los países prohíben la entrada de carne
vacuna provenientes de los estados de MS, PR y SP.
Durante 2006 se fueron abriendo paulatinamente los
mercados.

13. Exportaciones de carne vacuna
refrigerada de Brasil
1.400.000
Octubre 2005 : Fiebre aftosa
1.200.000
1.000.000
20%
Tons PE
800.000 16% 17%
600.000 F. Rusa 17%
Egipto 14% F. Rusa 26%
39% F. Rusa 27%
F. Rusa 13% 38%
400.000
34% 34%
Chile 11%
200.000
Chile 15%
22% 18% 18%
25%
- %
2003 2004 2005 2006
UE Israel Mercosur Asia Egipto-Argelia Otros
Asia: Fed. Rusa, Arabia Saudita, Irán, Filipinas y Hong Kong

14. Exportaciones de carne vacuna
refrigerada de Uruguay
350.000
300.000
Fed. Rusa
22%
250.000 5%
7% de 36%
6%
Tons PE
200.000 6%
9% Chile,13%
150.000
Chile4% ,14% 8%
100.000 8% 79% 79%
38%
50.000
50% 65%
0
2003 2004 2005 2006 2007*
NAFTA Unión Europea MERCOSUR ISRAEL Otros
*Al 5 de mayo de 2007 Fuente: Instituto Nacional de Carnes

15. Canadá
Mayo 2003: Caso de vaca loca en Canadá.
Canadá exporta mucho ganado en pie a USA.
Poca capacidad de faena.
Gobierno brindó asistencia a productores e
industria para :
– Incrementar la capacidad de faena
– Aumentar la demanda doméstica
– Disminuir las importaciones
Alto nivel de confianza de los consumidores
en los sistemas de control del gobierno.
Baja del precio del ganado y de la carne.

16. Situación del mercado de carne
vacuna en Canadá
1600
1400
1200
Tons PC
1000
800
600
400
200
0
Existencias
15500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
15000
Miles cabeza
14500
Producción Consumo domestico Importaciones
14000
13500
13000
Fuente: USDA 12500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

17. Exportaciones de carne bovina
refrigerada de Canadá
500.000 Vaca loca en Canadá
450.000
400.000
350.000
Tons PE
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
2002 2003 2004 2005
USA Mexico Japón Corea Hong Kong Otros

18. Estados Unidos
Set. 2001: primer caso de BSE en Japón
Diciembre 2003: BSE en EUA
Diciembre 2005: Japón reasume importaciones de
carne bovina proveniente de animales menores a 21
meses, previa remoción de material específico de
riesgo.
Enero 2006: Japón suspende las importaciones al
encontrar material de riesgo.
Julio 2006: Japón aprueba entrada de carne vacuna
proveniente de animales menores a 20 meses. En
aduana se verifican el 100% de los contenedores.

19. Situación del mercado carne bovina
de Estados Unidos
14000
12000
10000
Tons PC
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción Consum o dom estico
Im portaciones Exportaciones
Fuente: USDA

20. Exportaciones de carne bovina
refrigerada de Estados Unidos
900.000 6.000
800.000
5.000
700.000
USD/Ton PE
600.000 4.000
Tons PE
500.000
3.000
400.000
300.000 2.000
200.000
1.000
100.000
- -
2003 2004 2005 2006
Mexico Japón Corea
Canada Otros Precios Mexico
Precios Japón Precios Corea Precios Canada

21. Exportaciones de carne bovina
refrigerada de Australia
Vaca loca en EUA y Canadá
1.200.000 4.500
4.000
1.000.000
3.500
800.000 10% 12% 16% 3.000
USD/Ton
Tons PE
9% 7% 2.500
600.000 43% 45% 43% 2.000
26% 33%
400.000 1.500
42% 44% 38% 1.000
200.000 35% 31%
500
-
2002 2003 2004 2005 2006
USA Japon Corea
Canada Otros Precios USA
Precios Japón Precios Corea Precios Canada

22. Australia
Año 2001: BSE en Japón
Año 2002: sequía
31% exporta como carne enfriada y el 79% va a Japón.
26% de lo exportado proviene de animales alimentados
con granos, y el 83% va a Japón.
Disminuyó la exportación de carne para manufactura:
– Algunos cortes se separan de la carcasa para
exportarlos como cortes individuales (brisket, chuck
roll, blade o pecho, aguja y paleta).
– Menores exportaciones a USA
– Merma en la cantidad de carne de vaca por la sequía
– Apreciación del tipo de cambio
– Aumento de la competencia uruguaya

23. Australia
Año 2007: sequía
Ante la entrada de EUA en el mercado
japonés, las ventajas comparativas de L/P de
Australia son:
– Mejoras en las economías de esos países.
– Mejores sistemas de redistribución de carne
enfriada.
– Mejora en el conocimiento de la calidad de la
carne australiana enfriada.

24. Australia
Marketing de Australia en Japón:
– Pilar: seguridad alimentaria
– Énfasis en la trazabilidad
– Atributos de calidad: sabor
La población de Japón está envejeciendo:
– Este segmento de la población aspira a productos
de calidad y sanos.

25. Australia
Diversificación de los cortes:
– Japón: fullsets, pecho, aguja, paleta, bife angosto.
– USA: manufactura
– Corea: costilla corta, intercostal, cortes del
cogote, aguja.

26. Conclusión
En los últimos 5 años, uno de los factores que tuvo
mayor impacto en los flujos de comercio de la carne
bovina ha sido el surgimiento de vaca loca en EUA
y Canadá.
La fiebre aftosa que afectó a los países del
Mercosur, si bien tuvo su impacto en las
exportaciones de estos países, estuvo mas mitigada.
Por lo tanto, se torna relevante ofrecer garantías para
ganar la confianza de los consumidores.
Trazabilidad

27. Red Corporativa

28. Situación y tendencias del mercado mundial
de carne bovina
a) Determinantes de los flujos de comercio
b) Evolución del mercado de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la
demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales

29. Relación entre consumo de carne vacuna e ingreso per. cápita
Aumento de la
cantidad
demandada
Aumento de la
calidad demandada

30. ¿Que se espera de la demanda de carne?

31. EL CONSUMO DE CARNE CRECERÁ MÁS
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Í
Millones de Toneladas
Países en Desarrollo
Países Desarrollados

32. China y Rusia serán actores relevantes
en el consumo mundial de carne
PBN / Cáp 2005 Var. PBN (2014/2005)
40 100%
Miles Dólares
30 80%
60%
20
40%
10 20%
0 0%
NAFTA
Asiático
Japón
Mundo
UE-25
Corea
Rusia
China
SE-

33. PROYECCIÓN DE IMPORTACIONES
D ED
3500
3000
Miles Ton PC
2500
2000
1500
1000
500
0
2005 2011
D ED
100%
Miles Ton PC
80%
60%
40%
20%
0%
2005 2011

34. PROYECCIÓN DE IMPORTACIONES
2005 2014
China (Fapri)
Filipinas
Egipto
México
Corea del Sur
UE-25
Japón
Rusia
USA
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Fuente: USDA

35. Situación y tendencias del mercado mundial
de carne bovina
a) Determinantes de los flujos de comercio
b) Evolución del mercado de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la
demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales

36. d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
Creciente preocupación por la disponibilidad de
alimentos inocuos, aptos para el consumo humano y
cuya ingesta no sea nociva para la salud.
Demostración a los consumidores finales de la
seguridad e inocuidad de procesos y
procedimientos utilizados durante la producción, y
acondicionamiento para la comercialización de los
alimentos destinados a la alimentación humana
(McKean, 2001)

37. Causas del Surgimiento
Crisis en el mercado de carne bovina por BSE o enfermedad
de “vacas locas”
ble
Asociado al incremento de casos de Creutzfeldt-Jacob
tr a
os
em
Surgimiento de aftosa en algunos países del Mercosur.
yd r
ble do
fa mi
Contaminación por Salmonella, iDioxinas, Listeria, etc
n u
, co ns
Demanda por Bienestarraz Animall y o
C
a Cuidado Ambiental
n ve ar
g
ció e e
Cadena de producción llglobalizada con insuficiente control
ma b
sanitario nfor de
I
Poder de asociaciones de consumidores (económico y
político)
Marco legal que salvaguarda derechos de los consumidores

38. REQUISITOS DE LOS
MERCADOS DE ALTO VALOR
A
NZ
Atributos de NFIA Atributos de
Procesos CO Productos
ADO
Seguridad alimentaria E NT Nutrición
M
Bienestar Animal E RI Sensoriales
EXP
Sistema Producción Funcionales
Promotores
Alimentación
Medio Ambiente
Origen
TRAZABILIDAD

39. Situación y tendencias del mercado mundial
de carne bovina
a) Determinantes de los flujos de comercio
b) Evolución del comercio mundial de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la
demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales

40. Estrategia de Posicionamiento Internacional
Posicionar la Cadena Cárnica Uruguaya, como proveedora
de productos de calidad reconocida por el control de sus
procesos y la flexibilidad de adaptación a las demandas de
los consumidores
Proveer Confianza y Calidad

41. Oportunidad Estratégica
La identificación y trazabilidad individual del ganado
bovino representa una oportunidad de consolidar y
avanzar en el posicionamiento estratégico que
Uruguay se ha propuesto en el mercado internacional

42. Situación y tendencias del mercado mundial
de carne bovina
a) Determinantes de los flujos de comercio
b) Evolución del comercio mundial de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la
demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales

43. f) Consideraciones Finales
El comercio mundial de carne vacuna crecerá
en los próximos 10 años.
La demanda es heterogénea: demanda de
cantidad en los países en desarrollo y calidad
en los desarrollados.
Los países desarrollados representarán el 60%
de la demanda mundial de carne vacuna.
Aumenta la relevancia de las redes
corporativas en los flujos de comercio
internacional.

44. f) Consideraciones Finales
Las exigencias en los países desarrollados se
concentran en inocuidad alimentaria y seguridad
de procesos.
La trazabilidad es el medio para capturar la
información que asegure los exigencias
demandadas.
La estrategia de Uruguay se enfoca a los
mercados de alto valor.
Las inversiones en el sector industrial afirman el
concepto de carne MERCOSUR y el rol
estratégico de Uruguay.

45. GRACIAS POR SU ATENCIÓN