L’expérience de la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal - CNAAS Par M. Pape Amadou Ndiouga NDIAYE

1. LES NOUVELLES OPPORTUNITES DE LA
MICROASSURANCE
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Dakar, Mardi le 30 septembre 2014
Assurance Agricole – Comment protéger les petits
agriculteurs
L’expérience de la Compagnie Nationale
d’Assurance Agricole du Sénégal - CNAAS
Par M. Pape Amadou Ndiouga NDIAYE – DG de la
CNAAS

2. Sommaire
I – Contexte et justification de l’Assurance Agricole
II – Généralités sur l’Assurance Agricole
III – Réalisations et perspectives de la CNAAS
IV – Contraintes et facteurs de succès de l’assurance agricole
V – Opportunités de la Microfinance pour la Microassurance
VI – Conclusion et Perspectives
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3. Introduction
En 2009, de nombreux paysans du nord de l'Inde, frappés par la
sécheresse, avaient été contraints de vendre leur femme pour
rembourser leurs dettes.
Centre de Recherche Sociale - New Delhi.
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4. Introduction
L'assurance agricole est un produit compliqué à fournir de façon
efficace et durable. Il faut de solides partenariats qui impliquent
gouvernements, compagnies d'assurance privées, réassureurs,
régulateurs et institutions de recherche.
Mark Wenner - Expert financier, Banque Interaméricaine de Développement
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5. Introduction
L'assurance agricole peut aider les petits agriculteurs à réduire
les risques encourus et à améliorer leurs revenus, mais elle peut
entraîner de gros frais de transaction. L'assurance indicielle est
une façon de réduire ces frais.
Pierrot Conforti – Economiste, FAO
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6. I. Contexte et justification de l’Assurance Agricole
I.1 – Rappel du poids de l’agriculture dans les économies africaines
▶ L’agriculture occupe plus de 60 % de la population active.
▶ Elle représente plus de 30 % du produit intérieur brut (PIB).
▶ Elle procure plus de 15% des recettes d’exportation.
▶ Elle couvre plus de 75% des besoins alimentaires.
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7. I. Contexte et justification de l’Assurance Agricole
I.2 – Forte vulnérabilité de l’agriculture aux aléas
▶ L’agriculture polarise les couches les plus défavorisées des populations
africaines ou ayant les plus faibles revenus.
▶ Limites des politiques publiques de soutien à l’agriculture en cas de
calamités.
▶ L’agriculture sénégalaise dépend à plus de 95% des eaux de pluie.
▶ Forte élasticité des productions et des rendements agricoles par rapport
aux évolutions climatiques.
▶ Accélération de la fluctuation des marchés des produits agricoles.
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8. I. Contexte et justification de l’Assurance Agricole
I.3 – Faible niveau du financement de l’Agriculture
▶ En moyenne, l’agriculture attire moins de 5% des concours bancaires à
l’économie nationale et plus de 70% de cette enveloppe vont à
l’agrobusiness.
▶ Absence de cadre incitatif pour la mobilisation de l’investissement privé
dans le secteur de l’agriculture et problématique des taux d’intérêts.
▶ Défaut ou insuffisance de recours aux moyens de mitigation des risques
de l’activité agricole.
▶ Faible degré de structuration des chaînes de valeur au niveau des
principales spéculations pratiquées par les petites exploitations familiales.
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9. II. Généralités sur l’Assurance Agricole
II.1 – L’agriculture
Au sens restreint
Ensemble des travaux dont le sol fait l'objet en vue d'une production végétale.
Au sens large
Ensemble des activités développées par l'homme, dans un milieu biologique et
socio-économique donné, pour obtenir les produits végétaux et animaux qui lui
sont utiles, en particulier ceux destinés à son alimentation.
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10. II. Généralités sur l’Assurance Agricole
II.2 – Les risques agricoles
L’agriculture sénégalaise (comme la plupart des agricultures soudano-sahéliennes)
est sujette à de nombreux risques que l’on peut classer
sommairement de la manière suivante:
▶ Les risques climatiques ou météorologiques
▶ Les risques biotiques ou sanitaires
▶ Les risques anthropiques
▶ Les risques hydrauliques ou mécaniques
▶ Les risques commerciaux
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11. II. Généralités sur l’Assurance Agricole
II.3 – Les produits d’assurance agricole
Ils couvrent un large spectre de risques affectant les productions animales et
végétales mais également les équipements et les revenus des agriculteurs
avec des formules classiques ou indicielles.
Les assurances classiques
Elles sont régies par le principe indemnitaire. On peut y regrouper:
▶ Les assurances multirisques de type MPCI
▶ Les assurances spécifiques de type périls dénommés
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12. II. Généralités sur l’Assurance Agricole
II.3 – Les produits d’assurance agricole (suite et fin)
Les assurances indicielles ou paramétriques
Elles dérogent en théorie au principe indemnitaire. Toutefois, la forte corrélation
de l’indice avec l’évènement couvert attenue le risque de base. Dans cette
catégorie, on peut classer:
▶ Les assurances paramétriques climatiques
▶ Les assurances indicielles rendement
▶ Les assurances indicielles bétail
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13. III. Réalisations et Perspectives de la CNAAS
III.1 – Présentation de la CNAAS
Société Anonyme au capital de F.Cfa 1,5 Milliard avec Conseil d’Administration
bâtie sur un Partenariat Public Privé qui se caractérise par:
▶ la participation des Assureurs au capital avec pour conséquence la présence
de sept (07) Directeurs Généraux de sociétés d’assurance au Conseil
d’Administration.
▶ la présence de l’État du Sénégal au Conseil d’administration avec le
Directeur des Assurances, un représentant du Ministère de l’agriculture, un
représentant du Ministère de l’Élevage et un contrôleur financier représentant
le Contrôle Financier de la Présidence de la République.
▶ un représentant des organisations de producteur siège également au
Conseil.
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14. III. Réalisations et Perspectives de la CNAAS
III.1 – Présentation de la CNAAS (suite)
L’ancrage institutionnel de la CNAAS lui permet de bénéficier de:
▶ la participation de l’Etat du Sénégal au capital de la compagnie à hauteur de
F.Cfa 600 Millions
▶ La subvention de 50% de la prime de certaines polices d’assurance
▶L’exonération des polices récoltes et bétail à la taxe sur les contrats
d’assurance
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15. III. Réalisations et Perspectives de la CNAAS
III.2 – Les réalisations « Récoltes »
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RECOLTES 2009 2010 2011 2012 2013
Objectifs
2014
Prime Nette Emise 38 580 137 42 696 784 42 987 395 155 110 538 236 817 792 350 000 000
Valeurs assurées 1 658 248 044 2 383 939 617 589 331 774 1 141 101 773 4 372 264 904 6 450 000 000
Sinistres payés 0 0 0 8 708 409 19 979 975 133 000 000
S/P 0 0 0 5,61 8,44 38,00
Nombre de Producteurs Assurés 1 621 1 348 1 285 2 103 8 251 10 000
Superficies Totales Assurées (ha) 27 907 2 680 2 617 4 688 7 900 9 730

16. III. Réalisations et Perspectives de la CNAAS
III.3 – Les réalisations « Bétail »
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ÉLEVAGE 2 009 2 010 2 011 2 012 2013
Objectifs
2014
Prime Nette Emise 2 329 100 11 836 210 21 215 175 59 647 153 247 542 625 300 000 000
Valeurs assurées 44 585 000 227 050 000 751 796 750 1 125 870 120 4 972 619 615 6 025 000 000
Sinistres payés 68 000 820 000 9 625 360 11 882 061 34 015 860 142 500 000
S/P 2,9 6,9 45,4 19,9 13,7 47,5
Nombre d’Eleveurs Assurés 34 135 226 154 1 500 1 500
Nombre d’Aviculteurs Assurés 0 11 6 2 20 40
Nombre de Bétail Assuré 378 22 267 55 824 61 571 197 500 230 000

17. III. Réalisations et Perspectives de la CNAAS
III.4 – Les réalisations Toutes Branches confondues
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RECOLTES 2009 2010 2011 2012 2013
Objectifs
2014
TOTAL 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014
Nombre d'Assurés 1 655 1 494 1 517 2 259 9 771 11 540
Prime Nette Emise 40 909 237 54 532 994 64 202 570 214 757 691 484 360 417 650 000 000
Croissance du Chiffre d'Affaires - 33,30 17,73 234,50 125,54 34,20
Valeurs assurées 1 702 833 044 2 610 989 617 1 341 128 524 2 266 971 893 9 344 884 519 12 475 000 000
Sinistres payés 68 000 820 000 9 625 360 20 590 470 53 995 835 275 500 000
S/P 0,2 1,5 15,0 9,6 11,1 42,4

18. III. Réalisations et Perspectives de la CNAAS
III.5 – Les Perspectives
▶ Ouverture et augmentation du capital de la CNAAS pour rétablir les
équilibres financiers et gérer la croissance projetée.
▶ Mise en oeuvre du programme « Assurance Récolte Coton et Maïs » soutenu
par la BOAD pour un montant de 1,090 Milliard. Ce programme vise à assurer
40,000 producteurs exploitant 32,000 ha lors des campagnes hivernales 2015
et 2016. Il va développer une prime moyenne de 5.000 F.Cfa à l’hectare pour
une couverture d’au moins 50% du rendement assuré,
▶ Mise en oeuvre du programme d’assurance de la pêche artisanale du
Sénégal dont la flotte s’éleve à 28.000 unités.
▶ Poursuite du développement de tous les programmes en cours avec des
projections de croissance de 10% en moyenne.
▶ Mise à l’échelle des pilotes d’assurance indicielle Arachide et Maïs soutenus
par la Banque Mondiale et l’USAID.
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19. IV. Contraintes et facteurs de succès
IV.1 – Les Contraintes
▶ Coût des programmes d’Information, Education et Communication des
producteurs
▶ Coût des transactions pour l’assurance classique
▶ Coût de la mise en place du système d’information et de gestion
▶ Coût et capacités des couvertures de réassurance
▶ Absence ou insuffisance des statistiques pour l’élaboration des produits
d’assurance
▶ Faiblesse de l’encadrement rural et du leadership des organisations de
producteurs
▶ Insuffisance de capacités africaines de réassurance et coût élevé des
supports européens
▶ Limites des TEG usuraires pour l’obligation des assurances du crédit
agricole
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20. IV. Contraintes et facteurs de succès
IV.2 – Les facteurs de succès
▶ Volonté politique et politique agricole prédictive
▶ Existence d’un encadrement rural et d’un leadership fort des organisations
de producteurs
▶ Disponibilité d’un réseau rural de proximité
▶ Croissance du volume des financements de l’agriculture par les IMF
▶ Statistiques disponibles pour l’élaboration des produits d’assurance
▶ Les changements climatiques
▶ La Microfinance
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21. V. Opportunités de la Microfinance pour la
Microassurance
V.1 – Définition de la Microassurance
La microassurance est, à l’image de la microfinance, une forme
d’adaptation des services d’assurance à des populations exclues du
système d’assurance classique.
Elle s’adresse aux populations à faibles revenus qu’elles soient issues
du milieu rural ou urbain.
La microassurance est un instrument de réduction de la pauvreté car
elle permet de couvrir les couches vulnérables en sécurisant leur
patrimoine et leurs revenus. Elle embrasse tous les domaines de
l’activité économique et sociale avec des produits couvrant le risque
agricole, la santé la vie, etc.
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22. V. Opportunités de la Microfinance pour la
Microassurance
V.2 – Relations entre Microfinance et Microassurance
Les deux systèmes s’adressent à la même cible, pour les mêmes
motifs et les objectifs.
Il s’en dégage un intérêt naturel pour chacun des systèmes à opérer
l’activité de l’autre pour des raisons d’élargissement, de complément ou
de saturation de leurs offres réciproques.
▶ La microfinance propose des produits d’épargne que la
microassurance est habilitée à offrir sous certaines formes de
prévoyance.
▶ La microassurance propose des produits de prévoyance décès et
santé que la microfinance a pensé pouvoir offrir sous certaines formes
de solidarité.
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23. V. Opportunités de la Microfinance pour la
Microassurance
V.2 – Relations entre Microfinance et Microassurance (suite)
La microfinance qui est plus ancienne que la microassurance, offre de
nombreux avantages liés à:
▶ l’étendue géographique de son réseau qui lui permet d’atteindre le
milieu rural et le secteur informel
▶ une connaissance du terrain extrêmement utile pour la vulgarisation
des produits de microassurance
▶ un savoir faire financier utile dans l’exercice de la microassurance
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24. V. Opportunités de la Microfinance pour la
Microassurance
V.2 – Relations entre Microfinance et Microassurance (suite)
De même, la microassurance offre des produits assez attrayants pour
la clientèle de la microfinance.
Il s’agit :
▶ des produits liés au crédit et couvrant l’emprunteur (décès, accident,
invalidité, etc.)
▶ des produits liés ou non au crédit et couvrant l’emprunteur et ses
biens (santé, multirisque agricole couvrant aussi bien les récoltes et le
bétail que les systèmes de leasing, de warrantage, de stock, etc.)
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25. V. Opportunités de la Microfinance pour la
Microassurance
V.2 – Relations entre Microfinance et Microassurance (suite)
La tentation est donc grande pour la microfinance comme pour la
microassurance d’étendre son activité principale à l’autre branche.
Pour l’exercice de l’activité de microassurance, trois schémas s’offrent
aux IMF.
1 - Intervenir en tant qu’assureur direct (concevoir un produit et le gérer
en interne)
2 - Intervenir dans le cadre d’une mutuelle externalisée d’un réseau
d’acteurs de terrain.
3 - Intervenir en tant qu’Intermédiaire (proposer un produit développé
par un assureur privé dans le cadre du modèle Partenaire-Agent)
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26. V. Opportunités de la Microfinance pour la
Microassurance
V.2 – Relations entre Microfinance et Microassurance (suite et fin)
Les deux premiers schémas se traduisent par l’exercice du métier de
l’assurance avec pour effet :
▶ des investissements conséquents et une exposition de son
portefeuille aux risques d’assurance sans la garantie d’une maitrise des
spécificités de ce métier,
▶ des risques opérationnels inhérents au métier d’assurance qui
requiert des compétences techniques et un process particuliers,
▶ des contraintes réglementaires qui peuvent être un frein aux objectifs
de taille ou de croissance externe.
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27. V. Opportunités de la Microfinance pour la
Microassurance
V.3 – Opportunités de la Microfinance pour la CNAAS
Le premier schéma, surtout dans le cadre d’un modèle de groupe, est
le plus simple à mettre en place mais peu d’assureurs s’intéressent à la
cible des couches vulnérables ou rurales.
La CNAAS, en tant qu’instrument de la stratégie de réduction de la
pauvreté de l’État du Sénégal, a pour mission principale d’offrir à cette
même cible, des solutions de microassurance.
D’où l’intérêt de la coopération avec la microfinance pour le
développement de la finance rurale.
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28. VI. Conclusion et Perspectives
Compte tenu du faible niveau du taux de pénétration de l’assurance agricole
dans les marchés de la CIMA, les risques agricoles risquent d’être pour les
années à venir les branches à plus forte croissance.
La conjugaison du poids de l’agriculture dans les économies africaines et des
effets dévastateurs des calamités sur les productions agricoles entraineront un
recours inévitable à l’assurance comme moyen efficient de mitigation des
risques et de développement du financement rural.
Il s’agit là d’une opportunité unique de construire les infrastructures de marché
du risque agricole et de développer toutes les approches assurantielles de
gestion du risque agricole.
La Microassurance et les assurances indicielles sont à cet égard promues à un
bel avenir. Les soutiens étatiques seront toutefois indispensables à leur essor.
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29. MERCI DE VOTRE ATTENTION
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