Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l’Aéronautique et le Spatial en Russie a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
AERONAUTIQUE | SPATIAL
PAYS : RUSSIE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux
• MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial
• CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs
• M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique
• ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques
• LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux
• MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage
• STRUCTIL | Résines spéciales
• PAI | Canalisation sous-pression
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux
• MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires
• CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils &
militaires
• SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique
• CAPTELS | Pesage industriel et capteurs
• GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines
• ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique
• EADS | Équipementier
• LIPPI | Clôtures et grillages
• ATEQ | Instruments d’analyses physiques
• POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial
• ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques
• CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL
| ETAT DU MARCHE
- Le nombre de passagers transportés a augmenté de 38% entre 2009 et 2010
atteignant 52 M de passagers ce qui crée de gros besoins en équipement
aéronautique. Cependant ce chiffre restant en deçà des 90 M transportés en
1990, le potentiel de croissance reste énorme.
Aviation :
- La Russie cherche à retrouver sa place parmi les leaders mondiaux, ce qui
crée de nouvelles opportunités. Le marché représente aujourd’hui 1,6 B€ et
emploie 530000 personnes contre trois fois plus du temps de l’URSS.
- Sur les 2 500 appareils en service, plus de la moitié sont exploités au-delà de
leur durée de vie prévue, ainsi les compagnies principales renouvellent leur
flotte (AEROFLOT, S7, TRANSAERO, UTAIR) et s’équipent d’appareils
occidentaux. On estime le besoin en appareils longs courriers à 620 sur les
20 prochaines années.
- Le secteur traverse une période de restructuration globale portant sur les
équipements de production, la formation du personnel et la maintenance
aéronautique. La Russie souhaite conquérir 10% du marché mondial d’ici
2025.
- Projets en cours dans tous les types d’avions : le SuperJet100, produit par
SUKHOI, 95 places (cadence de production de 3 avions par mois, vers 5 par
mois d’ici 2015), l’AN148 (75 places), le MS21 (150-200 places) et un nouvel
appareil d’ici 5 ans.
Equipements au sol :
- Plan de modernisation : 2 B€ pour gérer l’augmentation du trafic en toute
sécurité et augmenter l’automatisation des contrôles.
- L’entreprise gérant le contrôle au sol est GOSKORPOATIA ATC et la
fourniture de matériel de navigation aérienne est réservé aux sociétés russes.
- Les partenariats publics-privés sont mis en place pour la gestion et la
modernisation des infrastructures aéroportuaires. Ainsi l’aéroport de Saint
Petersbourg (Poulkovo) est géré par la société russe « Les portes aériennes
de la capitale du Nord ».
- De gros projets d’investissement sont déjà réalisés et prévus dans les années
à venir. Des besoins clairs dans le secteur des infrastructures.
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A retenir
Le transport de personnes a
connu une croissance proche
de 40% entre 2009 et 2010,
restant pourtant en dessous
des niveaux de 1990.
Plus de 1250 appareils
devront être renouvelés dans
les années à venir.
Un besoin de 620 longs
courriers sur les 20 prochaines
années.
214 hélicoptères produits en
2010, 262 en 2011.
Rentabilité de la filière –
autour de 17% en 2011.
Le carnet de commande actuel
du SuperJet100 de SUKHOI
est de 180 avions et devrait
atteindre 800 d’ici 2024
30% de la valeur d’origine du
SuperJet100 est d’origine
français
D’après le texte définissant la
nouvelle stratégie russe,
« ROSCOMOS envisage de
déployer un réseau de stations
de recherche sur Mars en
coopération avec ses
partenaires étrangers »
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | RUSSIE
Zoom Marché | AERONAUTIQUE SPATIAL
Spatial :
- Vladimir Popovkine, directeurs de ROSCOSMOS, a annoncé un
investissement de 5 B€ par an pour la réalisation de la stratégie spatiale
russe à l'horizon 2030 et ainsi porter la part de la Russie dans le marché du
spatial à 10% (0,5% en 2011).
- Ce budget va être réparti entre le développement d’une famille entière de
fusées de différentes catégories à partir d’un module de base, de nouveaux
vaisseaux habités et de transport, de capsules de descente, de technologies
et services spatiaux.
- Ce secteur comme de nombreux autres est lourdement frappé par des
problèmes de corruption au plus haut niveau, ce qui n’est pas de nature à
contribuer à la stabilité au niveau de la direction de ROSCOSMOS. Toujours
est il que le potentiel de la filière n’en est pas moindre et les besoins sur le
terrain demeurent inchangés.
| APPROCHE DU MARCHE
- Pour retrouver sa grandeur, le secteur se réorganise en profondeur, en
témoigne la création de l’OAK «Obyedibionnaya Aviastroitel Kompaniya» en
2006. Il regroupe deux holdings, l’une composée de TUPOLEV (avions
civils), MIG (chasseurs), KAMOV (hélicoptères) et l’autre regroupant
SUKHOI (chasseurs et civils), YAKOVLEF, ILIOUCHINE (avions civils) et
MIL (hélicoptères).
- L’ensemble le la production d’hélicoptères est regroupé sous
OBOROMPROM qui est détenu à 51% par l’Etat russe et à plus de 30% par
ROSOBORONEXPORT. C’est la filiale de OBORONPROM, la SA
« VERTOLETY ROSSII » qui détient les 12 constructeurs d’hélicoptères et
composants.
- Dans la construction d’hélicoptères, la Russie souhaite détenir 15 % du
marché mondial d’ici 2015.
- Des collaborations et investissement venant principalement de France et
d’Italie sont déjà en place avec la SNECMA, THALES, ALENIA
AERONAUTICA.
- Le gouvernement russe cherche à obtenir une coopération avec EADS.
Evénements et liens à ne pas manquer :
- HELIRUSSIA (Moscou) - 16 au 18 mai 2013
- MAKS (Moscou) - 27 juillet au 01 aout 2013
- AIRPORT CONFERENCE (Moscou) - 2 conférences par an
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A retenir
Un investissement de 5 B€ par
an va être effectué pour la
réalisation de la stratégie
spatiale russe.
Le secteur se réorganise en
profondeur.
Des programmes de
coopération sont déjà en cours
avec la SNECMA ou encore
THALES.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Sabine SCARAVETTI
s.scaravetti@salveo.fr