Lacteos

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Lacteos

  1. 1. TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Mayo 2004 AREA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL
  2. 2. 2 La producción de leche está muy dispersa, 8 países aportan el 50%, sin embargo Estados Unidos sobresale con su producción en un 15% del total mundial. México ocupa la 15va posición con el 1.9% Fuente: FAO Participación porcentual de los países productores de leche fluida, 2004 2.1% 2.4% 2.7% 2.8% 2.9% 3.6% 4.5% 4.7% 5.4% 6.0% 7.3% 15.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% Italia Polonia Ucrania R. Unido Nva. Zelanda China Brasil Francia Alemania Fed Rusia India USA
  3. 3. 3 No obstante, el crecimiento de la producción total de leche es muy lento (1.2%), debido a la influencia que ejercen países como la Federación de Rusia, Alemania y Francia con sus tasas negativas. Sin embargo, China muestra tasas muy positivas del orden del 14.4% Fuente: FAO Tasa de crecimiento promedio de los países productores de leche (1995-2004) -3.0% -1.0% 1.0% 3.0% 5.0% 7.0% 9.0% 11.0% 13.0% 15.0% M undo ChinaNva Zelandia India Brasil M éxico Australia USA Polonia R.Unido Alem ania Italia Francia Países Bajos UcraniaFed Rusia
  4. 4. 4 En los próximos años, la producción de leche en los principales países mostrará un crecimiento paulatino. USA crecerá al ritmo del crecimiento de la población, mientras que Japón mantendrá su producción. Proyecciones de la producción de leche fluida, (miles de toneladas) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Unión Europea (15) USA Rusia Ucrania Polonia Japón Fuente: USDA
  5. 5. 5 Aún cuando España, Portugal e Irlanda no destacan como productores, si son principales exportadores, debido a que estos países importan leche. Comparación países exportadores vs su producción de leche fluida, 2003 2.1% 2.1% 4.8% 5.5% 1.1% 1.3% 1.5% 2.4% 3.2% 9.3% 13.0% 32.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Uruguay Australia Irlanda Portugal España P. Bajos Francia Alemania producción exportaciones Fuente: FAO
  6. 6. 6 Italia destaca como el principal país importador de leche fluida, sin embargo… Fuente: FAO Participación porcentual de los principales países importadores de leche fluida, 2003 1.0% 1.1% 3.3% 5.0% 6.6% 9.9% 18.8% 26.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% México Portugal Irlanda España P. bajos Francia Alemania Italia
  7. 7. 7 los países que muestran mayor dinámica en sus importaciones son Alemania, México, Irlanda, España y Portugal. Fuente: FAO Tamaño y dinámica de las importaciones de leche fluida, 1995-2003 Brasil Croacia México Países bajos Alemania Portugal Irlanda España Francia Italia -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Promedio importaciones (tons) Tasadecrecimiento(%)
  8. 8. 8 En los próximos años, la tendencia es producir más volumen de leche en un número menor de vacas lecheras, lo que significa que el rendimiento por vaca va aumentando.
  9. 9. 9 Se pronostica que el consumo percápita aumentará principalmente en los países en desarrollo, tal es el caso de México y Brasil y disminuirá para los países desarrollados como USA y Australia. Fuente: USDA Proyección del consumo percápita de leche fluida (kg/persona) 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Rumania Estonia Lituania Polonia Australia USA México Brazil
  10. 10. 10 El precio de la leche fluida en USA muestra un comportamiento cíclico y se proyecta que a partir del 2003 tiende a estabilizarse Proyecciones del precio de la leche fluida en USA (US$/ton) 200 220 240 260 280 300 320 340 360 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: USDA
  11. 11. 11 Los precios internacionales de los productos lácteos se mantienen fuertes, principalmente después del primer semestre del 2004; a causa de un lento crecimiento de la oferta y un aumento constante de la demanda. Precios Internacionales de los derivados de la leche, Oceanía FOB (US$/tons) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 Leche desnatada en polvo Leche entera en polvo Mantequilla Queso Fuente: Dairy Market News (USDA)
  12. 12. 12 La producción de leche en México muestra un fuerte crecimiento, en el 2004 ocupó el 15vo lugar a nivel mundial, y se pronostica que mantendrá su crecimiento. Fuente: USDA, FAO Proyección en la producción de leche en México (miles de toneladas) 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  13. 13. 13 El 50% de la producción de leche se basa en el sistema de producción especializado Sistemas de producción de leche en México, 2003 Semiespecializado, 21.30% Especializado, 50.60% Familiar, 9.80% Doble propósito , 18.30% Fuente: SIAP, SAGARPA
  14. 14. 14 Jalisco encabeza la lista como principal productor de leche fluida en México. Principales Estados productores de leche en México, 2003 Jalisco, 17.4% Durango, 10.7% Coahuila, 9.7% Chihuahua, 8.1% Veracruz, 7.3% Otros, 35.3% México, 4.9% Guanajuato, 6.6% Fuente: SIACON, SAGARPA
  15. 15. 15 Aproximadamente el 57% de la leche producida se destina para el procesamiento de productos lácteos (queso, mantequilla, leche descremada) y el resto para el consumo de leche en fresco Destino de la leche producida en México (miles de toneladas) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Consumo de leche fluida Leche para proceso Fuente: SIACON, SAGARPA
  16. 16. 16 Aún cuando la producción de leche ha aumentado a un ritmo mayor al crecimiento de la población, México importa grandes volúmenes, principalmente leche en polvo para cubrir el déficit de la demanda de leche por parte de la industria procesadora. Importaciones de leche y derivados de México (miles tons) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Leche fluida Leche en polvo o pastillas Leche evaporada y condensada Lactosueros Fuente: sistema de Información Comercial de México/SE, FAO
  17. 17. 17 México no se caracteriza por ser un gran exportador en el mundo, empero los productos exportados derivados de la leche van en descenso. Exportaciones de leche y derivados (toneladas) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Leche fluida Leche evaporada y condensada Lactosueros Fuente: sistema de Información Comercial de México/SE, FAO
  18. 18. 18 La disponibilidad percápita de leche en México muestra un crecimiento sostenido, con una tasa promedio anual de 0.5 litros por persona. Disponibilidad percápita de leche de bovino en México 80 85 90 95 100 105 110 115 120 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Kg.porhabitante Fuente: Secretaría de Economía, INEGI, SAGARPA
  19. 19. 19 El crecimiento del precio de la leche al productor es mínimo comparado con el precio al consumidor, el cual ha evolucionado constantemente. Indice nacional de precios al consumidor y al productor de leche 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 INPC leche pasteurizada INPP leche sin pasteurizar Fuente: Banxico Base Dic 2003=100
  20. 20. 20 Este efecto, puede deberse a las variantes fluctuaciones que presenta el precio de la leche al productor por el aumento de los precios de los insumos y a la estacionalidad de la producción. Los meses de mayor producción (jun-sept) presenta precios mínimos Precios de la leche cruda al productor ($/L) 2001 2002 2003 2000 3 3.05 3.1 3.15 3.2 3.25 3.3 3.35 3.4 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados/SE
  21. 21. 21 Conclusiones • Se pronostica que la producción de leche pasará de los países de altos costos a los países de bajos costos debido a un aumento en el nivel tecnológico reflejado en los rendimientos de la producción. • Se prevé que el crecimiento del consumo de leche podría aumentar para los países en desarrollo, como México, Brasil y algunos países asiáticos; y disminuirá para los países desarrollados o se mantendrá debido a que actualmente el mercado de estos países se acerca a su nivel de saturación.
  22. 22. 22 Conclusiones • Cualquier crecimiento en el consumo de leche para los países desarrollados será marginal y se deberá principalmente a un valor agregado que se le proporcione al producto. • A pesar de que la tasa de crecimiento de la producción de leche en México es mayor a la de la población, no se ha podido cubrir la demanda doméstica, por lo tanto, México ha incurrido en la importación de leche en polvo. • Considerando lo anterior, México deberá innovar su tecnología en la producción de leche para poder cubrir la demanda de su propio mercado.

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