Mercado de la carne, coyuntura y perspectivas

2. FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE GANADEROS
Mercado de la Carne:
Coyuntura y Perspectivas
José Félix Lafaurie Rivera
Presidente Ejecutivo
Marzo 2015

3. CONTENIDO
1. Panorama mundial de la carne bovina
• Perspectivas generales
• Principales productores
• Principales compradores
2. Resultados de la gira Países del Norte de África
y Oriente Medio
3. Perspectivas del sector en Colombia

4. PANORAMA MUNDIAL DE
LA CARNE
BOVINA
Imágenes tomadas de internet
“La carne de
vacuno será
en el 2050 un
l u j o c o m o
hoy el caviar”
FAO, 2010

5. 5
PERSPECTIVAS GENERALES
2015
Rusia mantiene sus importaciones y
continuará tratando de hacer los pagos en Rublos
Los precios de la carne seguirán incrementándose a
causa de una oferta que no crece al mismo ritmo de la
demanda
Asia mantiene su demanda con altos
precios y ajustes en proveedores
La mayor tasa de crecimiento de la
demanda frente a la producción, mejora la
rentabilidad tanto del productor primario
como del comercializador

6. Peso/kg
Fuente: Agricultural Outlook, OECD. Oficina de Planeación –Fedegán- FNG.
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Colombia
(OECD)
Australia
(OECD)
Estados
Unidos
(OECD)
Brasil
(OECD)
Uruguay
(OECD)
Colombia
(FEDEGÁN)
Las proyecciones de la OECD (Organización Económica para la
Cooperación y el Desarrollo) sitúan el precio de la carne en
Colombia por debajo de sus principales competidores.
PROYECCIONES OECD PRECIO DE
LA CARNE
Proyecciones precio Kg de carne en canal

7. PRINCIPALES
PRODUCTORES

8. PRINCIPALES EXPORTADORES:
INDICADORES ECONÓMICOS
2013
Brasil
Australia
India
Nueva
Zelanda
Estados
Unidos
Uruguay
Paraguay
ArgenMna
Unión
Europea
Población
(Mill
de
habitantes)
200,4
23,3
1.252,10
4,5
320,1
3,4
6,8
41,4
742,5
Ingreso
per
cápita
(USD)
11.208
67.458
1.499
41.556
53.042
16.351
4.265
14.715
35.461
Inventario
ganadero
(Mill)
211,76
29,29
189
10,18
89,3
11,5
13,38
51,1
88,33
Tasa
de
extracción
(%)
19,60%
30,10%
5,00%
25,80%
37,40%
21,70%
11,00%
24,70%
46,40%
Sacrificio
(Mill)
41,6
8,8
9,4
2,6
33,4
2,5
1,5
12,6
41
Producción
(´000
tn)
9.675
2.318
997
564
11.698
503
374
2.822
10.140
Consumo
(´000
tn)
8.503
1.159
12
196
11.412
234
153
2.604
10.674
Consumo
per
cápita
(kg/año)
42,44
49,63
1,3
43,52
25,66
68,82
22,52
62,83
14,38
Exportaciones
(´000
tn)
1207
1171
984
376
1172
269
222
220
3339
Importaciones
(´000
tn)
35
12
0,077
8
885
1
1
2
3.873
Balanza
comercial
(´000
tn)
1.172
1.159
984
368
287
269
221
218
-­‐534
Tasa
de
crecimiento
del
PIB*
2,88
2,44
7,02
2,04
1,16
5,24
5,28
4,32
-­‐0,275
Inflación
(%)
5,9
2,4
9,1
1,3
1,5
8,6
2,7
ND
0,8
Tasa
de
cambio
3,10
BRL
1,29
AUD
62,69
INR
1,35
NZD
-­‐
24,75
UYU
4.711,4
PYG
8,76
ARG
0,92
EUR
Línea
de
pobreza
(%)
15,1
ND
30
ND
15,1
11,5
24
4,7
ND
*Promedio
de
2009-­‐2013
con
datos
del
Banco
Mundial
FUENTE: Banco Mundial y FAO

9. PARÁMETROS PRODUCTIVOS
PAÍSES EXPORTADORES
FUENTE: Elaboración Fedegán – FEP con datos de Primefacts y Agribenchmark
Indicador
Colombia
Brasil
ArgenMna
Uruguay
EEUU
Unión
Europea
Australia
Natalidad
(%)
53
63
69
64
82
81
Peso
medio
al
sacrificio
(Kg)
428Kg
442Kg
448Kg
513Kg
550kg
500Kg
550Kg
Edad
al
sacrificio
(Meses)
39
32
28
28
16
meses
en
confinamiento
17
meses
en
confinamiento
26
Rendimiento
en
canal
(%)
53
55
57
58
61
59
58
Tasa
de
extracción
(%)
20
19,6
24,7
21,7
37,4
46,4
30,1

10. UNIÓN EUROPEA

11. UE: SECTOR CÁRNICO
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Producción
Consumo
Importaciones
Exportaciones
Sector cárnico UE, 2003-15

12. 12
UE: EXPORTACIONES DE
CARNE BOVINA
Otros:
principalmente
Asia y África.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
CEECs:
Países de Europa
central y oriental
Otros
Exportaciones UE, 2003-15p

13. 13
UE: IMPORTACIONES DE
CARNE BOVINA
Importaciones UE, 2012-15p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Otros

14. AUSTRALIA

15. Sector cárnico Australia 2003-15p
AUSTRALIA:
SECTOR CÁRNICO
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Producción
Consumo
Importaciones
Exportaciones

16. AUSTRALIA:
HATO
Se calcula
que en
2014 el
h a t o
disminuy
ó 5,8%.
P a r a
2015 se
p r e v é
u n a
disminuc
i ó n d e
4%.
16
Hato Australiano por Estado 2003-15p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)

17. 17
Exportaciones Australia 2003-15p
Mayor presión
d e d e m a n d a
desde China.
La disminución
en la oferta
doméstica en
EE.UU. impulsa
l a s
importaciones
d e c a r n e
australiana.
AUSTRALIA:
EXPORTACIONES
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
PreciopromedioUS/ton
Volumen(´00t)
Otros
Precio
Promedio

18. ESTADOS UNIDOS

19. ESTADOS UNIDOS:
SECTOR CÁRNICO
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
'000tcwe
Production
Consumption
Imports
Exports
GIRA compilations, estimates and forecasts
Sector cárnico Estados Unidos 2002-15p
D e s d e 2 0 1 3 l a
p r o d u c c i ó n y e l
c o n s u m o
disminuyeron algo
más de 10 millones
d e t o n e l a d a s ,
mientras que las
i m p o r t a c i o n e s y
e x p o r t a c i o n e s s e
m a n t u v i e r o n
constantes.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Consumo Producción ExportacionesImportaciones

20. ESTADOS UNIDOS:
PRODUCCIÓN Y SACRIFICIO
15
20
25
30
35
40
6
7
8
9
10
11
12
13
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e
Production
Slaughter
Producción y Sacrificio (cabezas), 2000-2014
Entre 2006 y 2013 la
producción se mantuvo
c e r c a n a a l o s 1 2
millones de toneladas.
Para 2014 se redujo a
un poco menos de 11
m i l l o n e s d e T o n
p r e s e n t a n d o u n a
variación en la tasa de
sacrificio directamente
p r o p o r c i o n a l a l a
producción.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Tasa de sacrificio

21. ESTADOS UNIDOS:
CONSUMO Y PRECIOS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
USD/kgproduct
kgcwe
P.C. Consumption
Retail price
GIRA compilations, estimates and forecasts
Precio al productor América del Norte 2002-15p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Precio al retail
Consumo per
cápita

22. ESTADOS UNIDOS:
EXPORTACIONES POR DESTINOS
0
50
100
150
200
250
300
350
09 10 11 12 13 14
000
Tonnes
Japan
Mexico
Canada
Korea
Exportaciones cárnicas Estados Unidos 2009-2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

23. 33%
31%
14%
9%
8%
2% 2%
1% 0%
0%
0%
Exportaciones carne bovina EEUU 2014
Carne fresca o refrigerada deshuesada
Carne congelada deshuesada
Despojos comestibles congelados
Cortes sin deshuesar congelada sin deshuesar
Hígados congelados
Cortes sin deshuesar fresca o refrigerada
Despojos comestibles frescos o refrigerados
Lenguas de bovinos congelados
Carne en canales o en media canales fresca o
refrigerada
Carne en canales o en media canales congelada
Carne salda o en salmuera, seca o ahumada
FUENTE: Elaboración Fedegan – FEP con datos Trademap
Cortes
Finos
Sector cárnico Estados Unidos 2014
ESTADOS UNIDOS:
EXPORTACIONES POR
PRODUCTOS

24. Importaciones cárnicas Estados Unidos 2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Toneladas
ESTADOS UNIDOS:
IMPORTACIONES POR ORIGEN

25. 58%
32%
5%
3%
1% 1%
0%
0%0%
0%0%
Carne congelada deshuesada
Carne fresca o refrigerada deshuesada
Cortes sin deshuesar fresca o refrigerada
Despojos comestibles congelados
Despojos comestibles frescos o refrigerados
Cortes sin deshuesar congelada
Carne en canales o en media canales fresca o
refrigerada
Lenguas de bovinos congelados
Hígados congelados
Carne salda o en salmuera, seca o ahumada
Carne en canales o en media canales congelada
FUENTE: Elaboración Fedegan – FEP con datos Trademap
Sector cárnico Estados Unidos 2014
Cortes
delanteros
ESTADOS UNIDOS:
IMPORTACIONES POR
PRODUCTOS

26. ESTADOS UNIDOS:
PRONÓSTICOS PARA 2015
Pronósticos 2015
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Producción Consumo Importaciones Exportaciones Precio de
ganado en
pie

28. 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014e
2015f
Volume
('000
t
cwe)
Production
Consumption
Exports
Imports
GIRA compilations,
estimates and forecasts
Producción
Consumo
Principales indicadores sector cárnico bovino de Brasil 2013 – 2015p
BRASIL:
SECTOR CÁRNICO
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Importaciones
Exportaciones

29. BRASIL:
EXPORTACIONES 2014
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015f
Export
Volume
('000
t
cwe)
Processed
Fresh
Frozen
Source:
Gira
based on
TradeMap
Procesada
Congelada
Fresca
Exportaciones por producto Brasil 2003 – 2015p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

30. • C r e c i m i e n t o
significativo a
HK, que termina
en el mercado
chino.
• C h i n a
o t o r g a r á
a c c e s o
sanitario a
B r a s i l e n
2015
• Disminución
en 2015 por
el impacto de
la baja en los
precios del
petróleo en
la economía
venezolana.0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015f
Export
Volume
('000
t
cwe)
Others
Philippines
Libya
Angola
EU
28
Iran
Egypt
China
Hong
Kong
Venezuela
Russia
Source:
Gira
based
on
TradeMap
Volumenes de exportación de carne congelada 2003 – 2015p
BRASIL:
EXPORTACIONES 2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

32. Producción
Consumo
Importaciones
Exportaciones
URUGUAY:
SECTOR CÁRNICO
Para 2015 tanto la
producción como
las exportaciones
se incrementaran
jalonadas por el
mercado chino
Sector cárnico uruguayo 2002 – 2015p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

33. URUGUAY:
EXPORTACIONES CÁRNICAS
q Amplio acceso a
m e r c a d o s
internacionales
q Los destinos de
exportación han
c a m b i a d o
dramáticamente.
ü China es el principal
s o c i o d e
exportación (25%).
Tan sólo el 9% en
2012.
ü La Unión Europea y
Estados Unidos
representan en
conjunto otro 25%
Otros
Sudamérica
Israel
EE.UU
Rusia
UE
China
Participación de países destino de exportaciones uruguayas
2009 – 2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

34. PRINCIPALES
COMPRADORES
CHINA
MENA
RUSIA

35. PRINCIPALES IMPORTADORES:
INDICADORES ECONÓMICOS
2013
MENA*
China
Rusia
Japón
Corea
del
Sur
Chile
Colombia
Población
(Mill
de
habitantes)
1.830,8
1.416,7
142,8
127,1
49,3
17,6
48,3
Ingreso
per
cápita
(USD)
3.456
6.807
14.612
38.634
25.977
15.732
8.000
Inventario
ganadero
(Mill)
177,3
113,6
19,9
4,1
3,3
3,3
23,4
Tasa
de
extracción
(%)
31%
40%
43%
29%
31%
24%
20%
Sacrificio
(Mill)
54,6
45,0
8,6
1,2
1,1
0,8
4,4
Producción
(´000
tn)
8.619
6.408
1.633
508
336
206
970
Consumo
(´000
tn)
10.215
6.654
2.364
1.196
706
534
932
Consumo
per
cápita
(kg/año)
5,6
4,7
16,6
9,4
14,3
30,3
19,3
Exportaciones
(´000
tn)
129
123
6
2
4
23
38
Importaciones
(´000
tn)
1.724
1.469
**
737
689
374
350
5
Balanza
comercial
(´000
tn)
-­‐1.595
-­‐1.346
-­‐731
-­‐687
-­‐370
-­‐327
33
Tasa
de
crecimiento
del
PIB
2,9
8,9
1,1
0,4
3,2
4,0
4,2
Inflación
(%)
4,9
2,5
6,1
1,4
1,0
3,0
2,4
Tasa
de
cambio
6,26
CNY
60,38
RUB
121,25
JPY
1.114
KRW
629,89
CLP
2.585
COP
Línea
de
pobreza
(%)
19,0
13,0
13,0
16,0
15,0
7,8
30,6
*Oriente
Medio
y
Norte
de
África.
Las
cifras
del
MENA
de
crecimiento
del
PIB,
inflación,
tasa
de
cambio
y
pobreza
corresponden
únicamente
a
Argelia,
EAU,
Egipto
y
Jordania.
**
El
26%
de
las
importaciones
en
China
son
directas
y
legales
el
resto,
aproximadamente
1´100.000
Tn,
entran
por
el
mercado
gris
(Hong
Kong,
Vietnam
y
Tailandia).
FUENTE: Banco Mundial y FAO

36. RUSIA

37. RUSIA:
SECTOR CÁRNICO
Sector Cárnico Rusia, 2003-15p
ü Producción cae
1,7% en 2014,
se estima que
para 2015 caiga
2.1%.
• I n v e r s i ó n
insuficiente
p a r a
incrementar
l a
producción.
ü Importaciones
e s t a r á n
estables.
ü Consumo per
cápita 17,2 kg/
año.FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Producción
Consumo
Importaciones
Exportaciones

38. 38
RUSIA:
IMPORTACIONES CÁRNICAS
S e e s t i m a
q u e l a s
importacione
s s e
mantendrán
entre 550 mil
a 6 0 0 m i l
t o n e l a d a s /
año.
Fuente: UN Trademap and Gira trade matrices. P (Pronóstico)
Importaciones Cárnicas Rusia, 2010-15p
Otros

39. CHINA

40. CHINA:
SECTOR CÁRNICO
El consumo pasó de 5
´9 millones de Tn en
2010 a más de 7
millones en 2014, por
l o q u e c o n u n a
producción constante
que no supera los 6
millones de Tn, las
importaciones se han
i n c r e m e n t a d o e n
1400% desde 2005
para satisfacer la
d e m a n d a y l o s
p r e c i o s s u b i e r o n
300%.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico)
Sector cárnico China, 2003-15p
ProducciónConsumo Importaciones Exportaciones

41. L o s
principales
proveedore
s de China
s o n
A u s t r a l i a
( 5 4 % ) ,
U r u g u a y
( 1 6 % ) y
N u e v a
Z e l a n d a
(12%).
Importaciones Cárnicas China, 2003-15f
CHINA:
IMPORTACIONES
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico).
Volumenimportado(´000t)
Otros

42. ESTRUCTURA DE LAS
IMPORTACIONES CHINAS
“GREY CHANNEL”
Importaciones de carne de bovino de China 2010-15p
ü Importaciones
l e g a l e s
r e p r e s e n t a n
menos del 26%
del total
ü El volumen de
carne bovina
importado llega
a 1.5 millones
de toneladas
anuales.
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

43. CHINA: EN BÚSQUEDA DE
NUEVOS PROVEEDORES
Con el fin de promocionar y
dar a conocer el sector
cárnico y lácteo en China,
Fedegán visitó Shanghai en
mayo de 2014 donde se
reuni ó con enti dades
p ú b l i c a s y g r u p o s
económicos importadores
de carne de bovino en
b ú s q u e d a d e l a
admisibilidad sanitaria para
aprovechar este mercado.
Reunión con el Ministerio de Agricultura de la
República Popular China
Deng Rongzhen y equipo técnico, José Félix Lafaurie,
Augusto Beltrán, Alejandro Roa y Juan Saldarriaga

44. MEDIO ORIENTE Y
NORTE DE ÁFRICA
MENA

45. 3
MENA:
SECTOR CÁRNICO
Sector Cárnico MENA, 2003 – 2015p
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014. P (Pronóstico).
Producción
Consumo
Importaciones
Ganado en pie
Importaciones
carne

46. 46
MENA: PRODUCCIÓN
ü Turquía duplica
su producción
desde 2009.
ü Turquía, Irán y
E g i p t o
representan 2/3 de
la producción de
carne bovina en la
región.
MENA: Producción 2003-2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.

47. 47
L a r e g i ó n
r e p r e s e n t a
aprox. el 14%
del comercio
m u n d i a l d e
ganado vivo y
de carne; así
c o m o l a s
importaciones
representan el
4 2 % d e s u
consumo.
MENA:
VARIACIONES
Incremento en Consumo y Producción (%) 2013-2014
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Producción
Consumo per
cápita
Importaciones
Importaciones de
ganado en pie
% %%%%

48. 48
MENA: CONSUMO
ü Tu r q u í a , E g i p t o e I r á n
representan el 57% del
consumo.
ü Turquía busca duplicar su
producción de carne bovina
para 2023, pero enfrenta clima
seco y sequías.
ü I r á n p r e s e n t a p l a n e s
ambiciosos, pero no son
realistas.
ü Otros mercados de importancia
son Argelia, Israel, Arabia
Saudita, Marruecos, Yemen,
Líbano, Emiratos Árabes y
Jordania; juntos suman el 33%
del consumo de la región.
Miles de Ton
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Consumo total, 2013-2014e

49. 49
Ganado vivo:
ü L í b a n o y E g i p t o
representan el 61% de la
demanda de animales en
pie.
Carne vacuna:
ü Egipto importa el 27% del
total de la región.
ü Israel, Irán, Arabia Saudita
y Argelia representan el 44%
d e l a d e m a n d a d e
importaciones.
MENA:
DEMANDA ESTIMADA
DE IMPORTACIONES
FUENTE: Consultora GIRA, Diciembre de 2014.
Miles de Ton
Demanda de Importaciones estimada, 2015

50. 2. RESULTADOS DE LA GIRA
PAÍSES DEL NORTE DE
ÁFRICA Y ORIENTE
MEDIO

51. EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS
GULFOOD – DUBAI 2015
Imágenes tomadas de internet

52. En la más importante feria de
alimentos del Medio Oriente en Dubai,
FEDEGAN hace presencia en el stand
de Procolombia.
¡Se mueve la carne colombiana!

53. EGIPTO
Imágenes tomadas de internet
MINISTERIO DE COMERCIO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
CAMARA DE COMERCIO DE
ALEXANDRIA
INDUSTRIALES DE LA CARNE

54. CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
EGIPTO
Sector Cárnico Egipto, 2009 - 2013
2010 2011 2012 2013
Inventario (miles de
cabezas)
3.430 3.400 3.475 3.480
Fuente: Elaboración Fedegán FEP datos de GIRA

55. MISIÓN EGIPTO
E x c e l e n t e
respuesta de
la Autoridad
sanitaria del
Ministerio de
Agricultura
en Egipto

56. MINISTERIO DE COMERCIO
DE EGIPTO
Exitosa gestión
c o n l a s
Autoridades del
Ministerio de
C o m e r c i o d e
Egipto.
E n l a f o t o ,
f u n c i o n a r i o s
e g i p c i o s y
e m p r e s a r i o s
colombianos.

57. ASOCIACIÓN DE
IMPORTADORES DE EGIPTO
La conversacion con los principales industriales de la carne en Egipto
resultaron prometedoras. ¡Vendrán pronto a Colombia!

58. MISIÓN EGIPTO
Azza Mohamed. Jefe del
MinComercio recibió a la
delegación colombiana.
Entre sus papeles, brochure de
FEDEGAN.
Javier Alvarado del
INVIMA, recibe
autorización para
certificar frigoríficos.

59. JORDANIA
Imágenes tomadas de internet
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INDUSTRIALES DE LA CARNE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
(EQUIVALENTE AL ICA Y AL
INVIMA)

60. JORDANIA:
CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
Sector Cárnico Jordania, 2012 - 2013
Fuente: Elaboración Fedegán FEP datos de GIRA
2010 2011 2012 2013
Inventario (miles de
cabezas)
65 68 68 68

61. MISIÓN JORDANIA
Excelente respuesta para
avanzar en la admisibilidad de la
carne colombiana
Ya se encuentran habilitadas
cuatro plantas de exportación

62. En menos de un mes, las plantas Red
Cárnica, Camagüey, Vijagual y Coolesar
recibieron autorización para exportar carne
colombiana a este mercado.
El certificado sanitario se encuentra en
revisión en las oficinas del ICA y el
INVIMA; dentro de poco se materializarán
las exportaciones a Jordania.
MISIÓN JORDANIA

63. ARGELIA
Imágenes tomadas de internet
CÁMARA NACIONAL DE
AGRICULTURA DE ARGELIA
(EQUIVALENTE AL ICA)
CÁMARA ARGELINA DE COMERCIO
E INDUSTRIA (EQUIVALENTE AL
INVIMA)

64. CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
ARGELIA
Fuente: Elaboración Fedegán FEP datos de GIRA
2010 2011 2012 2013
Inventario (miles de
cabezas)
1.600 1.600 1.700 1.700
Sector Cárnico Argelia, 2010 - 2013

65. MISIÓN ARGELIA
E x c e l e n t e
g e s t i ó n d e l
I C A y e l
I N V I M A . E n
dos días se
hizo el trabajo
que en dos
a ñ o s n o s e
p u d o
adelantar.
Concluido
Acuerdo
Marco

66. Empresarios e importadores interesados en carne
colombiana
MISIÓN ARGELIA

67. MISIÓN ARGELIA
G ra c i a s a l
t r a b a j o
conjunto de
Procolombia,
el ICA y el
INVIMA se
a l c a n z ó e l
éxito de esta
misión.

68. PRÓXIMA GIRA:
CHINA, HONG KONG Y
VIETNAM
MEDIADOS DE MAYO/2015*
*Por confirmar

69. 3. PERSPECTIVAS DEL
SECTOR EN COLOMBIA
ESCENARIO MODERADO

70. CONSUMO DE CARNE
Fuente: Fedegán, Fenavi y Asoporcicultores
En 2014 el consumo de
proteína en Colombia
por habitante fue de
56,2 kilos por habitante,
d e l o s c u a l e s
contribuyeron con el :
§ 52,5% Pollo
§ 34,3% Res
§ 13,2% Cerdo
Consumo aparente de carnes (kilo/hab/año)

71. CARNE- ÍNDICE PRECIOS AL
CONSUMIDOR- DANE
Fuente: DANE Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegán FNG
IPC – Enero-Diciembre 2014 –
DANE
o Nacional. Variación anual:
+3,66%
o Alimentos. Variación anual:
+4,7%
o Carnes.
n Res. Variación anual: +4,2%
n Pollo Variación anual:
+2,9%
n Cerdo Variación anual:
+6,0%
IPC Base Diciembre, 2008

72. PROYECCIÓN DEL
INVENTARIO GANADERO
• Se espera un crecimiento
sostenido del inventario
g a n a d e r o c o m o
consecuencia de mayor
i n t e r a c c i ó n c o n e l
comercio internacional.
• Para 2023 se espera un
hato de 27 millones de
cabezas.
• Entre 2015 y 2023 el
crecimiento promedio
sería de 2,1% promedio
anual.
• El crecimiento sostenido
estará fundado en mayor
demanda de carne.
Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.
Crecimiento del inventario ganadero colombiano a
2023

73. MERCADO DE LA CARNE:
TASA DE EXTRACCIÓN Y SACRIFICIO
DE ANIMALES 2001-2023
Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.
• La tasa de extracción con
una tendencia ligeramente
creciente se mantendría
d e n t r o d e l o s l i m i t e s
máximos históricamente
alcanzados (no superior a
20,1%).
• El sacrificio de animales
conservaría su tendencia
natural de acuerdo a las
necesidades de consumo del
mercado interno y por el
estimulo de mercados
internacionales.

74. MERCADO DE LA CARNE: PRODUCCIÓN
DE CARNE Y CONSUMO APARENTE
2001-2023
• La mayoría de la producción se
dirigirá al mercado interno
cuya dinámica estará más en
el crecimiento poblacional que
en el consumo per cápita.
• El consumo de carne de res no
superará los 21 kilos por
persona. El precio del pollo
(nacional e importado) le hará
ganar terreno a la carne de
ave, siempre y cuando la tasa
de cambio no lo encarezca.
Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.

75. MERCADO DE LA CARNE: MERCADOS
IMPACTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE
CARNE COLOMBIANA
Mercado impactado por la producción de carne nacional (Ton)
Fuente: Oficinas de Planeación e Investigaciones Económicas 2015.

76. • Bajo los parámetros de la ganadería actual en 2023 se tendría
un inventario ganadero de 27 millones de animales.
• La producción de carne en 2023 sería de 1.108.000 toneladas.
• Si bien la producción nacional mantendrá una tendencia
creciente, su capacidad máxima de exportación será de 170
mil toneladas al año.
• El valor de 170 mil toneladas en los mercados internacionales
es alrededor de US$869 millones, equivalentes a 2,17 billones
de pesos.
• 2,17 billones de pesos equivalen al 7,1% del PIB agropecuario
y al 0,44% del PIB total.
• El mercado domestico continuará siendo relevante debido a la
población creciente del país, más que por la mejora del
consumo per cápita.
ESCENARIO DE LA PRODUCCIÓN DE
CARNE EN EL AÑO 2023 BAJO LAS
CONDICIONES ACTUALES

77. MERCADO DE LA CARNE
ESCENARIO AVANZADO

78. MERCADO DE LA CARNE
Parámetros productivos actuales
Parámetro Colombia Estados
Unidos
Tasa de natalidad 53% 82%
Tasa de mortalidad 5% 4%
Tasa de extracción 19,3% 37,4%
Consumo per cápita 20 kilos / año 27 kilos / año
Edad al sacrificio 40 meses 18 meses en
confinamiento
Peso al sacrificio 414 kilos 560 kilos

79. MERCADO DE LA CARNE:
ESCENARIO AVANZADO
Parámetros
de
Estados
Unidos
Tasa
de
extracción
37,4%
Natalidad
82%
Edad
al
sacrificio
(meses)
16
(confinamiento)
24
(pasturas)
Peso
al
sacrificio
560kg
Rendimiento
en
canal
62%
Si en medio de la competencia por
el mercado internacional de la
carne Colombia tiende a mejorar
los indicadores productivos,
entonces:
55%56%57%58%59%60%
63%66%68%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
23.000.000
24.000.000
25.000.000
26.000.000
27.000.000
28.000.000
29.000.000
30.000.000
201520162017201820192020202120222023
Tasa
de
natalidad
Inventarioganadero
Tasa
de
natalidad
e
inventario
ganadero
Tasa
de
natalidad Inventario
ganadero
Con una tasa de natalidad progresiva
que en 2023 sea de 68%, el hato
colombiano en dicho año sería de 28,8
millones de animales
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
El criterio de proyección tuvo en
cuenta el 50% de la diferencia de los
indicadores entre EE.UU. Y Colombia.

80. MERCADO DE LA CARNE:
ESCENARIO AVANZADO
Colombia con un inventario bovino de 28,8 millones de animales en
2023, con indicadores productivos en avance hacia los de EEUU y
con un consumo per cápita domestico no modificado (20,5 kg /
persona/año) podría;
Tasa
de
extracción
29%
(para
reponer
el
hato
y
mantenerlo
en
crecimiento)
Peso
al
sacrificio
482kg
Rendimiento
en
canal
58%
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
Sacrificio y tasa de extracción Peso al sacrificio y rendimiento en canal

81. Mayor oferta: Con el consumo
interno de carne (per cápita) no
m a y o r a 2 0 , 5 k i l o s / a ñ o, l a
producción deberá dirigirse a
mercados internacionales.
Mayor demanda: La mayor
demanda de carne en el mundo hoy
cotiza la tonelada en US$5.115
Nuevos mercados: La condición de
crisis con Venezuela desde 2009 en
el mercado de la carne, obligó a
Colombia a buscar nuevos mercados
que empiezan a consolidarse.
Fuente: Oficina de Planeación 2015.
MERCADO DE LA CARNE:
ESCENARIO AVANZADO
Producción de carne y consumo per cápita

82. Fuente: Oficina de Planeación 2015.
• En 2023 Colombia podría
p r o d u c i r c e r c a d e 2 , 5
millones de toneladas, si
avanza en sus indicadores
productivos y reproductivos.
H o y p r o d u c e 9 6 0 m i l
toneladas.
• De las 2,5 millones de
t o n e l a d a s m á s d e 1 , 4
millones se dirigirían a
mercados internacionales.
• H o y 1 , 4 m i l l o n e s d e
toneladas de carne se cotizan
en el mercado internacional
en US$7.140 millones (18
billones de pesos).
MERCADO DE LA CARNE:
ESCENARIO AVANZADO
Mercados impactados de la producción nacional de carne
(Ton)

83. • Con parámetros mejorados de la ganadería en 2023 se
tendría un inventario ganadero de 29 millones de animales.
• La producción de carne en 2023 sería de 2,5 millones de
toneladas.
• Podría exportar cerca de 1,4 millones de toneladas con un
consumo per cápita domestico de 20,5 kilos al año.
• Al consolidar su sector exportador podría tener ingresos de 7
mil millones de dólares solo para 2023.
• La tendencia que se tendrá en el mundo es que el precio de
la carne siga incrementándose. Colombia tiene las
capacidades para aprovechar dichos escenarios.
ESCENARIO DE LA PRODUCCIÓN
DE CARNE EN EL AÑO 2023 BAJO
MEJORAMIENTO DE INDICADORES

84. 24%
22%
20%
15%
10% 9%
8% 8%
4%
-2% -5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
NUEVAZELANDA
COLOMBIA
BRASIL
CANADA
ARGENTINA
RUSIA
USA
AUSTRALIA
MEXICO
UE
JAPÓN
S e g ú n FA P R I ,
Colombia podría
a u m e n t a r s u
p r o d u c c i ó n d e
carne bovina en un
22% durante la
próxima década;
porcentaje muy
s u p e r i o r a l
pronosticado para
p a í s e s d e
referencia como
EE.UU., Argentina,
Brasil, Canadá o
México.
COLOMBIA: ALTO POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
Fuente: FAPRI – FEP FEDEGAN
Potencial de crecimiento en producción de carne bovina
(2007 – 2017)

85. COLOMBIA: INGRESA AL “CLUB”
DE PAÍSES EXPORTADORES
Importador
Exportador

86. REFLEXIONES
1-­‐
El
mundo
demanda
cada
vez
más
carne
y
existen
grandes
oportunidades
para
quienes
se
adapten
a
las
condiciones
que
se
exigen.
2-­‐
Colombia
debe
aprovechar
las
condiciones
que
le
brinda
cada
uno
de
los
Tratados
de
Libre
Comercio
que
ha
firmado.
3-­‐
Los
problemas
de
admisibilidad
que
enfrenta
el
país
en
diferentes
mercados
deben
ser
rápidamente
superados.
Se
necesita
el
fuerte
compromiso
del
Gobierno
Nacional
y
sus
autoridades
sanitarias.
4-­‐
Colombia
cuenta
con
una
gran
canMdad
de
ventajas
comparaMvas
para
la
producción
cárnica
que
deben
ser
converMdas
en
ventajas
compeMMvas
que
le
permitan
ser
un
nuevo
jugador
del
comercio
internacional.

87. ¡ GRACIAS!