O documento fornece um panorama do mercado internacional de seguros de vida e saúde, com foco na América Latina e no Brasil e México especificamente. Apresenta desafios enfrentados pela indústria, como pressão de taxas de juros e mudanças regulatórias, e oportunidades como reduzir a lacuna de proteção e inovar produtos e canais de distribuição para atender melhor as necessidades dos clientes. O Brasil e o México respondem por 67% dos prêmios totais da região e ofere

1. Funenseg 28 de Maio de 2014 1
Escola Nacional de Seguros – Rio de Janeiro
Life & Health
A Global PerspectivePanorama do mercado internacional
de seguros de vida e saúde
Escola Nacional de Seguros Rio de Janeiro, Maio 2014
Hernán Fatone
L&H Underwriting Head Southern Europe and LatAm

2. Funenseg 28 de Maio de 2014 2
Agenda
• No mundo: um olhar para o passado
• No mundo: uma visão para o futuro
• Desafios estão por toda a parte
• América Latina e um mergulho profundo no México e Brasil
• Oportunidades

3. Funenseg 28 de maio de 2014
No mundo: um olhar para o
passado
3

4. Funenseg 28 de Maio de 2014
Contribuição de cada região para o crescimento do volume total de
prêmios nos mercados emergentes entre 2003 e 2012
Total de prêmios na América Latina cresceu em média 9%
ao ano na última década
4
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting
América Latina e Caribe foi o segundo maior contribuinte para os novos prêmios
gerados nos mercados emergentes!!
*
196
82
40
33
32
9
531
287
129
38
41
36
- 100 200 300 400 500 600 700 800
Emerging markets
Emerging Asia
Latin America
Africa
Eastern Europe
Middle East
USD bn
Premiums in 02 (USD bn) Additional premiums 03-12 (USD bn)

5. Funenseg 28 de Maio de 2014
Insurance penetration
(premiums as % of GDP) 2003 2012 2003 2012 2003 2012
Industrial markets 5.3% 5.0% 3.8% 3.5% 9.1% 8.5%
Emerging markets 1.3% 1.4% 1.1% 1.3% 2.5% 2.6%
Emerging Asia 1.8% 1.9% 0.9% 1.1% 2.7% 3.0%
Latin America 0.7% 1.3% 1.3% 1.7% 2.1% 3.0%
Eastern Europe 0.9% 0.6% 1.8% 1.4% 2.7% 2.0%
Africa 3.2% 2.5% 1.3% 1.1% 4.5% 3.6%
Middle East 0.1% 0.1% 0.7% 1.0% 0.9% 1.2%
Premiums per capita
(USD) 2003 2012 2003 2012 2003 2012
Industrial markets 1650 2157 1188 1544 2839 3701
Emerging markets 20 63 17 58 37 120
Emerging Asia 17 64 8 38 25 102
Latin America 26 119 48 161 74 280
Eastern Europe 33 64 63 159 96 223
Africa 27 46 11 21 38 67
Middle East 14 29 34 98 48 127
Life insurance Non-life insurance Total
Life insurance Non-life insurance Total
No entanto, em termos de penetração de seguros e densidade, a região
ainda está longe dos mercados industriais
Penetração de seguros e densidade por região
* including South Africa Source: Swiss Re Economic Research & Consulting
*
*
América Latina se compara favoravelmente com outras regiões emergentes,
especialmente em não vida.
5

6. Funenseg 28 de maio de 2014
No mundo: uma visão para
o futuro
6

7. Funenseg 28 de Maio de 2014 7
Previsões de prêmio de vida
5 anos de crescimento médio real
Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting
Focus markets for Protection and Health (Turkey: longer term)

8. Funenseg 28 de Maio de 2014
América Latina - Previsões de prêmio de vida
5 anos de crescimento médio real
8

9. Funenseg 28 de Maio de 2014
Ásia - Previsões de prêmio de vida
5 anos de crescimento médio real
9

10. Funenseg 28 de maio de 2014
Desafios estão por toda a
parte
10

11. Funenseg 28 de Maio de 2014 11
Pressão na indústria seguradora
Risco de taxa
de juros /
garantias
Mudando
comportamento
do cliente
Ambiente
econômico
fraco
Mudanças
regulatórias
Forças econômicas, regulatórias e sociais
Poupança de negócios e anuidades menos atraentes
Pressão de custos de produção e custos
Novos canais de distribuição e tecnologia

12. Funenseg 28 de Maio de 2014
A Lacuna de Proteção* A cobertura de proteção não é um dos principais tópicos na
mente dos consumidores quando pensam sobre a sua própria doença, deficiência ou a cobertura
que eles fornecem aos seus dependentes. As principais barreiras que os consumidores se
deparam são a acessibilidade, preços acessíveis (percebida) e complexidade.
Alterações comportamentais Os consumidores estão cada vez mais high-tech e
olham para o fortalecimento e auto-serviço. Da busca de informações para a compra de produtos
de seguros on-line, o cliente está se movendo cada vez mais para o espaço digital.
Nossas pesquisas de mercados e contatos com clientes
confirmam vários desafios que a indústria seguradora está
enfrentando
12
*O gap de proteção: Em todo o mundo, há uma grande lacuna de proteção entre a
quantidade de poupança ou de seguro que as pessoas tem e a quantidade que
necessitam, em caso de infortúnio.
Desafios da distribuição As mudanças no comportamento de compra do consumidor
estão forçando as Seguradoras a rever suas abordagens de distribuição, tornando-se mais
transparente e simplificando os seus processos. A pressão está crescendo para uma abordagem
de múltiplos canais, a fim de se adaptar às necessidades dos clientes.
Expansão Crescimento continua sendo um desafio e as entidades podem precisar expandir
para novos territórios. Muitas vezes eles não tem o conhecimento, infra-estrutura legal e capital
necessário para faze-lo.
Tempo para as Seguradoras Seguradoras estão se esforçando para lançar as
inovações de produtos no mercado rapidamente, devido aos seus sistemas legados e complexos e
processos de decisão.

13. Funenseg 28 de maio de 2014
América Latina e um
mergulho profundo no
México e Brasil
13

14. Funenseg 28 de Maio de 2014
O mercado de seguros na América Latina está aberto para
as Seguradoras Estrangeiras
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mexico Chile Brazil Big7 Colombia Argentina Venezuela Peru
Other insurers
Globals
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting based on statutory data.
A quota de mercado das seguradoras globais nos 7 maiores
países (com base no total de prêmios diretos em 2011)
14

15. Funenseg 28 de Maio de 2014
Total de prêmios de seguros em 2012 (USD
milhão)
O crescimento real do volume de prêmios de seguros (taxa
composta do crescimento anual 2003-2012
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
0
10'000
20'000
30'000
40'000
50'000
60'000
70'000
80'000
90'000
Non-life insurance Life insurance
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Life insurance Non-life insurance
15
Brasil e México juntos são responsáveis por 67% dos
prêmios regionais

16. Funenseg 28 de Maio de 2014
Em termos de penetração dos seguros e densidade, o
Brasil está acima da média regional, México abaixo
Densidade de seguros em 2012
(prêmios per capita, em USD)
Penetração de seguros em 2012
(prêmios em % do GDP)
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Latin America & the Caribbean
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
Latin America & the Caribbean
16

17. Funenseg 28 de Maio de 2014
Vida e pensão relacionados a seguro de auto são as
maiores linhas de negócios
Brasil (linha de divisão de negócios em 2012)
CAGR
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
 estas linhas de negócios combinados representam quase 70% dos prêmios
Motor
18%
Life &
pension-
related
51%
A&H
17%
Property
8%
Transport
2%
Liability
1%
Credit &
Surety
1%
Others
2%
México (linha de divisão de negócios em 2012)
Motor
20%
Life &
pension-
related
45%
A&H
14%
Property
9%
Transport
2%
Liability
2%
Credit &
Surety
3%
Others
5%
17

18. Funenseg 28 de Maio de 2014
Crescimento de prêmio foi impulsionado principalmente
pela forte expansão do seguro de vida e previdência
Brasil
(Taxa composta de crescimento anual 2003-2012)
CAGR
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
 Prêmios de A&H são expandidos fortemente
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
México
(Taxa composta de crescimento anual 2003-2012)
18

19. Funenseg 28 de Maio de 2014
Argentina
USD 1'402
billion
Brazil
USD 2'469
billion
Chile
USD 277
billion
Colombia
USD 726
billion
Mexico
USD 1'012
billion
Peru
USD 439
billion
Puerto Rico
USD 123
billion
Venezuela
USD 760
billion
Prêmio por importância de tamanho e crescimento do
seguro no Brasil e no México
Lacuna de proteção de mortalidade
em 2012 por país
Lacuna de proteção de mortalidade por
trabalhador com dependentes (USD)
Source: Swiss Re "The Mortality Protection Gap in Latin America", September 2013
… há uma lacuna de proteção de mortalidade considerável de USD 3,5 trilhões
nestes dois mercados!!!
19

20. Funenseg 28 de maio de 2014
As oportunidades
20

21. Funenseg 28 de Maio de 2014
Relatório de Lacuna de proteção de
mortalidade
Comparações regionais
21
Source: Swiss Re
LatAm
Lacuna de proteção de mortalidade por
trabalhador com dependente (EUR)
EUROPA
Lacuna de proteção de mortalidade por
trabalhador com dependente (EUR)
Asia - Pacifico
Lacuna de proteção de mortalidade por
trabalhador com dependente (EUR)
Source: Swiss Re
USD

22. Funenseg 28 de Maio de 2014 22
Produto simples e inovador – simples e transparenteProduto simples e inovador – simples e transparente
Agilizar o processo de subscrição – rápido e convenienteAgilizar o processo de subscrição – rápido e conveniente
Melhorar a comunicação e educação do consumidor - melhorar a transparência,
criar confiança e facilitar o processo de tomada de decisão
Melhorar a comunicação e educação do consumidor - melhorar a transparência,
criar confiança e facilitar o processo de tomada de decisão
Inovação com plataformas de distribuição – online e offlineInovação com plataformas de distribuição – online e offline
Melhorar a compreensão do comportamento e das necessidades do consumidor -
análise preditiva, modelos comportamentais, grandes dados
Melhorar a compreensão do comportamento e das necessidades do consumidor -
análise preditiva, modelos comportamentais, grandes dados
Então, qual é
a
necessidade?
Fazer seguro
de vida
‘comprado,
não vendido’
Como as Seguradoras podem aproveitar as oportunidades
As Seguradoras de Vida precisam se envolver melhor com clientes potenciais em
quatro áreas críticas
• Melhorar a consciência e compreensão: Os consumidores
entendem que eles têm uma necessidade?
• Melhorar a consciência e compreensão: Os consumidores
entendem que eles têm uma necessidade?Necessidade
• Será que fala a mesma língua do cliente? Será que temos
os canais de comunicação corretos?
• Será que fala a mesma língua do cliente? Será que temos
os canais de comunicação corretos?Comunicação
• Será que as pessoas acham que o seguro de vida é
acessível? Quanto eles estão dispostos a pagar?
• Será que as pessoas acham que o seguro de vida é
acessível? Quanto eles estão dispostos a pagar?Custo
•Distribuição e tecnologia: os clientes se sentem confortáveis em
comprar seguros de vida? Será que eles confiam em nós?
•Distribuição e tecnologia: os clientes se sentem confortáveis em
comprar seguros de vida? Será que eles confiam em nós?Acesso

23. Funenseg 28 de Maio de 2014
As necessidades de saúde oferecem grande oportunidade
para a replicação e inovação
23
Subsequente
diagnóstico de
câncer
Doenças Graves
plano de caixa
Assistência
seguro
vida
Diagnóstico de
câncer, plano de
cirurgia e
tratamento
Câncer
exoneração de
prêmio
- poupança
- medicina
Segunda
opinião
médica
Nós fornecemos
soluções
sob medida

Produto Flexor
Acidente
e doença
Trabalhador
Colarinho azul
IP para danos físicos
e mentais
Imediato
LTC
anuidades

24. Funenseg 28 de Maio de 2014 24
Obrigado!

25. Funenseg 28 de Maio de 2014 25

26. Funenseg 28 May 2014
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