Software para servicios de orientación y Agencias de Colocación

1www.iformalia.es
Servicio de Orientación
para
Agencias de Colocación
Estrictamente privado y confidencial
Para uso exclusivo del destinatario

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Agenda
O1.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
Introducción
Página de inicio Agencia
Portal usuario
Portal empresa: perfil gestor y orientador
Equipo del proyecto
Planificación proyecto

3www.iformalia.es
1. Introducción
Servicio de orientación para Agencias de Colocación
Nuestra solución para Agencias de Colocación y Servicios de Orientación Profesional es fruto de una
larga trayectoria de nuestro grupo de empresas en el desarrollo de sistemas de gestión dedicados a los
servicios de orientación y formación profesional. Por ello, hemos creado una herramienta completa y
eficaz que cumple con todos los requisitos de la normativa vigente y posibilita el trabajo ágil de los equipo
de orientación.
Esta herramienta es adaptable y personalizable a cada agencia, según sus necesidades específicas en
cuanto a gestión de candidatos, portal web del candidato, integraciones con otros CRMs o ERPs, etc…
La solución propuesta presenta un entorno multidispositivo, adaptado a todos los smartphones, tablet y
ordenadores, permitiendo el acceso web al candidato, orientador, empresa o gestor.

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1. Introducción
La solución que iformalia propone para los equipos de orientación profesional y agencia de colocación,
consta de 4 módulos específicos según los diferentes perfiles que pueden hacer uso de nuestra solución:
• Usuarios: Portal del Usuario: CV, chat, agenda, ofertas de trabajo y cursos, etc..
• Orientadores: Herramientas del Orientador: Tutorías, Evaluación de competencias, Diagnóstico del
usuario, itinerarios formativos, Informe personalizado DAFO del usuario, etc…
• Empresas: Acceso a Empresas: Publicación de ofertas de trabajo y gestión de las candidaturas.
• Gestor / Administrativo de la Agencia de Colocación: Sistema de Gestión de la Agencia: Gestión de
usuarios SEPE, Gestión de resultados, documentación, generación ficheros XML, gestión agencias
colaboradoras y UTEs, Informes actividad, informes económicos, memoria anual, etc..

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Permite realizar un seguimiento al candidato desde su registro, personalizado y adaptado a sus necesidades, a través de diversas
herramientas que facilitarán un proceso de orientación completo.
Registro
Proceso de
orientación
Evaluación de
competencias
Creación de
itinerarios
Inscripción de
ofertas
Seguimiento del
usuario
Proceso de orientación
Plataforma de orientación laboral
usuarios:
•Diseño mapa competencias
•Encuestas online para la evaluación
•Análisis del puesto de trabajo
•Itinerario, formación y plan de carrera
Gestión integral de la Agencia:
•Seguimiento de la formación
•Gestión de ofertas de empleo
•Informes de seguimiento
•Ratios
•Creación de memoria anual
•...
Nuestro diseño está adaptado para el
acceso desde cualquier dispositivo.
Esta solución ha sido diseñada cumpliendo la normativa
vigente, con el fin de simplificar y facilitar el trabajo para
Agencias de Colocación o Servicios de Orientación.
Es personalizable y adaptable con la
imagen o necesidades del cliente, e
integrable con web u otros CRMs o ERPs.

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Funcionalidades del perfil del Orientador.
Portal de información sobre Orientación:
Toda la información relevante para el orientador la
podrá encontrar en su portal, como: noticias de
empleo, publicaciones, info de recolocación,
transición carrera, gestión del cambio, perfil de
candidatos y ofertas, etc.
Grupo de trabajo colaborativo:
De una forma muy sencilla el orientador podrá de
forma simultánea comunicarse o enviar noticias,
archivos, enlaces, formación, ofertas de trabajo,
eventos, etc., con los grupos o perfiles de
candidatos que seleccione.
Entrevista ocupacional individual, diagnóstico y
seguimiento:
El orientador podrá realizar una entrevista
ocupacional individual, posteriormente realizar el
seguimiento del candidato y poder planificar
acciones o modificar el itinerario durante el proceso.
Vinculación itinerarios CNCP, herramienta definición
de perfiles/itinerarios y oferta formativa.
Funcionalidades del perfil del Gestor.
Informes, configuración y gestión del sitio web:
El gestor tendrá las herramientas para configurar
roles de acceso y permisos, módulos, configuración
de los datos sobre de la entidad, generación de
consultas, incidencias, etc.
Grupo de trabajo colaborativo:
El gestor al igual que el orientador, podrá a
grupos o perfiles de candidatos, enviar de forma
masiva mensajes y el registro automático de
acciones y cursos de formación.
Herramienta online de auto-orientación y
orientación online:
Herramientas para el apoyo al candidato como
seguimiento de las tutorías online, inserción de
ofertas de empleo, seguimiento y tutorías de la
formación, redactor de contenidos para píldoras
formativas y cuestionarios de orientación.

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Funcionalidades del perfil del Candidato.
Permiten al candidato estar en permanente contacto
con el orientador y planificar las acciones a realizar
propias o las marcadas por el orientador, así como
tutorías planificadas: Calendario, Correo, Chat,
Agenda de Búsqueda…
El orientador y los candidatos podrán compartir
noticias, archivos, enlaces, formación, ofertas de
trabajo, eventos, etc., .
Con el fin de que el candidato pueda trabajar de
forma individual para conseguir su objetivo,
contará con herramientas como: grabación para
Video currículum, acceso a píldoras formativas,
cuestionarios de orientación, tutorías individuales
y grupales y exploración del objetivo profesional.
Permite al candidato realizar cursos online a través
de la integración de una plataforma que ofrece las
siguientes herramientas: tutor online, evaluaciones,
progresión, ejercicios, calendario, datos para el tutor
como nº conexiones y calificaciones y catálogo de
cursos para proponer al usuario como parte del
itinerario marcado por el orientador.
Permite al candidato realizar la búsqueda activa
de empleo.
Herramientas: inserción de documentos, alertas
de empleo por correo, manual emprendimiento,
movilidad internacional (EURES), videos en
abierto, inscripción a ofertas y seguimiento.
Grupo de trabajo
colaborativo:
Herramienta online
de auto-orientación y
orientación online:
Herramientas de
planificación,
comunicación y
organización:
Integración plataforma LMS:
Sistema de Gestión de
Ofertas de Empleo :

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Funcionalidades del perfil de Empresa.
Publicación ofertas de empleo y gestión de las candidaturas :
A través de su portal personal, podrá insertar ofertas, filtrar y gestionar las candidaturas, seleccionar y generar
un perfil idóneo a cada oferta de trabajo para realizar una preselección de candidatos (estará basado en la
definición del orientador sobre perfil sobre los usuarios). .
Buscador de ofertas de empleo
Selección oferta s laborales según perfil
Permite integración con infojobs u otros sistemas de registro automático de ofertas de empleo de la entidad o
entidades vinculadas

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Agenda
O1.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
Introducción
Portal usuario
Equipo del proyecto

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2. Página de inicio de la Agencia
La página inicio se personalizará con la
imagen e información corporativa de la
empresa, y permite la publicación de ofertas
de trabajo y curso destacados.
La home o página de inicio está optimizada
para búsquedas orgánicas (SEO) y posibilita
su posicionamiento en los resultados de los
buscadores.
Permite la integración completa o parcial en la
web institucional de la entidad o su
publicación independiente bajo la dirección
web específica que la entidad requiera.
Tutorías y talleres grupales de
orientación laboral.
Canales de búsqueda de empleo.
Evaluación de competencias
transversales.
Apoyo y ayuda para encontrar trabajo a
través de alternativas de autoempleo y
emprendimiento.
Información en materia del mercado de
trabajo español y europeo (Red Eures).
La agencia XXXXXX lleva
trabajando para ti más de 2
años, y ha conseguido emplear
a más de 1.000 candidatos,
déjanos ayudarte.
Acceso para Empresas: Publicación de ofertas de
trabajo, gestión de candidatos, obtención de informes,
etc…
Acceso para Usuarios del servicio: cumplimentación de
su CV, acceso a ofertas de trabajo, cuestionario de
competencias, agenda, etc…

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Agenda
O1.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
Introducción
Portal usuario
Equipo del proyecto

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3. Perfil usuario
Portal del Usuario: Dashboard
A continuación se mostrará un resumen de las
herramientas donde interactuarán el orientador y el usuario, indicando la actividad y acciones de
ambos (subida de documentos, tareas, tutorías, formación, chat, agenda, etc) .
El usuario podrá acceder a su perfil tanto
desde las redes sociales
(login con facebook o
Linkedin) como con un acceso
personalizado (usuario y
contraseña).
En el dashboard o portal del usuario le
permitirá cumplimentar su perfil, datos del
CV, así como video CVs, cartas de
recomendación, agenda personal,
evaluación de competencias, etc.

13www.iformalia.es
3. Perfil usuario
Portal del Usuario: Dashboard
El portal del usuario ofrece diversos módulos complementarios que ofrecen toda las herramientas de comunicación
(foros, chat, videoconferencia), interacción con el orientador (tutorías, tareas, etc…), secciones informativas
(ofertas de trabajo, oferta de cursos, enlaces sugeridos, noticias, etc…), y herramientas de gestión (agenda,
almacenamiento en la nube, CV, perfil, etc..)

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3. Perfil usuario
Portal del Usuario: Dashboard: Secciones Informativas
Las secciones informativas ofrecen al usuario las actividades e información necesarias para el trabajo de mejora en
su empleabilidad, la orientación general y la ayuda o guía para la realización del proceso.
Las secciones informativas están compuestas por un gestor de ofertas de trabajo, que posibilita al orientador y a
las empresas ofrecer a grupos (o colectivos) de usuarios (candidatos) que cumplan determinado perfil, las ofertas
que más se ajusten al mismo; del mismo modo, podemos ofrecer a cada usuario o grupo de ellos, un itinerario
formativo ajustado a sus características o cuestionarios de evaluación de competencias específicos.
El bloque de favoritos,
posibilita al orientador, sugerir
enlaces de interés para los
usuarios (individualmente o
por perfiles / grupos), como
noticias relevantes, videos de
youtube, procesos de
selección, etc…
El portal permite
incluir los plugins
corporativos de
twitter, facebook,
google plus, Linkedin,
etc… favoreciendo la
participación de los
usuarios en los muros
sociales (*) de la
agencia.

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3. Perfil usuario
Portal del Usuario: Dashboard: Herramientas de gestión
Las herramientas de gestión (Agenda, CV, Perfil y gestor documental) posibilitan el trabajo online (desde cualquier
dispositivo, smartphone, tablet u ordenador) del usuario.
Principalmente permiten ordenar (agenda) las tareas y actividades del itinerario de orientación del usuario y
registrar la situación y currículum del usuario, para que el orientador pueda realizar su análisis eficazmente y
proceder con la planificación del itinerario de orientación del usuario.
El bloque de CV, posibilita
el registro estandarizado
del CV del usuario y le
proporciona el documento
en PDF con su CV en
formato EuroPass, que
podrá descargar en el
bloque de Documentación.

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3. Perfil usuario
Portal del Usuario: Dashboard: Herramientas de comunicación e
interacción
Las herramientas de comunicación garantizan al orientador y al usuario, los medios y canales necesarios para
establecer una comunicación frecuente, ágil y eficaz durante el proceso de atención y orientación del usuario.
El chat permite conocer si hay
algún orientador en línea para
poder consultar en tiempo real
cualquier duda con él y de la
misma manera ofrece al
orientador un mecanismo de
comunicación inmediata con el
usuario cuando éste se
encuentra onilne.
Las herramientas de video
conferencia o aulas
virtuales son una magnifica
vía de comunicación con el
usuario, permitiendo
incluso compartir la
pantalla, mostrar al usuario
cómo realizar su CV, etc…
también permite grabar las
atenciones, para consultas
posteriores o justificación
de la misma.
Mediante las tutorías, usuario y orientador, pueden sugerir temas de debate, consultas o dudas, y establecer una conversación
específica sobre cada uno, incluyendo archivos, videos, mensajes, etc….
El bloque de tareas, ofrece la posibilidad de planificar las tareas propias (el usuario) o que el orientador, planifique trabajos,
actividades o tareas al usuario, según el itinerario de orientación que vaya realizando, además las tareas se añaden
automáticamente a la agenda, que permite sincronizar con el calendario del móvil o el ordenador del usuario.

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2. Perfil usuario
Portal del Usuario: Dashboard: Detalle secciones
.
Chat y foro, para
que el orientador y el
candidato estén
siempre en contacto.
Favoritos
Sugerencias del
orientador.
Se debaten temas
propuestos por el
orientador en tutorías.
El orientador puede
generar de forma ilimitada
cuestionarios para
evaluación de las
competencias de los
candidatos

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3. Perfil usuario
Portal del Usuario: Dashboard: Detalle secciones
Resumen, estado de las
candidaturas y de los cursos.
Contamos con un
plataforma de
teleformación integrada por
la cual se pueden acceder a
los cursos aceptados sin
necesidad de volver a
registrarse.

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Portal del Usuario: Dashboard: Detalle secciones: Perfil candidato
3. Perfil usuario
Acceso a los datos de perfil de
usuario, donde deberá rellenar sus
datos personales.

20www.iformalia.es
Portal del Usuario: Dashboard: Detalle secciones: Perfil candidato
3. Perfil usuario
Puede añadirse información como la
situación laboral actual del usuario,
tipos de carnet, CV en redes sociales,
competencias, expectativas, etc.
Junto con la formación deberá
añadirse la ocupación
relacionada, para relacionar las
ofertas de trabajo.
El candidato rellenará datos
formativos y laborales para el
CV y el orientador sugerirá
mejoras.

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Portal del Usuario: Dashboard: Detalle secciones: Ofertas de Empleo
También se podrá acceder a las fichas
completas de todas las ofertas
publicadas , donde el usuario se puede
inscribir a cualquiera de ellas y el
gestor aceptará o rechazará su
candidatura.
Existen unos filtros para acotar la
búsqueda al usuario.
3. Perfil usuario

22www.iformalia.es
Portal del Usuario: Dashboard: Detalle secciones:
Cursos de Formación
También se podrá acceder a las fichas
completas de todas las ofertas
formativas para empleados y usuarios;
así como itinerarios sugeridos por
colectivo, perfil o categorías
profesionales.
El sistema permite la integración con
ERPs o portales de formación (oferta
formativa) externos.
3. Perfil usuario

23www.iformalia.es
Agenda
O1.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
Introducción
Portal usuario
Portal empresa: perfil empresa, gestor y orientador
Equipo del proyecto

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4. Portal empresa
3 perfiles de acceso principales:
Gestor, Orientador y Empresa.
Los módulos disponibles en cada uno de los perfiles se configurarán según las
necesidades o preferencias de la empresa, permitiendo accesos específicos para
cada perfil y distribuyendo en cada caso, según se requiera, las funciones de
gestión de ofertas de empleo, gestión de candidatos, gestión de usuarios, etc...

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4. Portal empresa
Módulo Administrador: Orientador y Gestor
Desde el administrador se puede configurar y gestionar la mayor parte de las funcionalidades del
software, además de incidencias, generación de informes específicos a petición del cliente, memorias
anuales, etc…
*Todas las pantallas de información son exportables a Excel.
* Imagen en la que no se muestran todos los campos.

26www.iformalia.es
4. Portal empresa
Módulo Orientación: Empresa y Orientador:
Candidaturas y Ofertas de empleo y Formación
Módulo de Orientación se
pueden ver las ofertas de
Formación y Empleo
vigentes, así como el listado
de usuarios que han
solicitado cursos o se han
inscrito a ofertas.
En los listados veremos la
oferta/formación a la que se han
inscrito los candidatos junto con el
nombre y demás datos del usuario.

27www.iformalia.es
4. Portal empresa
Módulo Orientación: Empresa y Orientador:
Candidaturas y Ofertas de empleo y Formación
Módulo de Orientación Gestión Ofertas de Empleo:
• Permite gestionar a modo de portal de empleo, el registro y mantenimiento de las ofertas de
empleo que podemos publicar en el portal o en los tablones de empleo individuales de cada
usuario.
• Permite gestionar las candidaturas de los usuarios a las ofertas de empleo, visualizando el
estado de cada candidatura, y su avance en el proceso de selección. El sistema registra
automáticamente el proceso de selección y autogenera el resultado y el registro en los ficheros
de comunicación XML mensuales y anuales.
En los listados veremos la oferta de
trabajo/empleo a la que se han inscrito
los candidatos, visualizando los datos
de contacto de los mismos y el estado
de su candidatura (configurable:
Solicitado, Seleccionado, Rechazado,
Finalista, etc...

28www.iformalia.es
4. Portal empresa
Módulo Orientación
Grupos de trabajo automatizables
Se pueden filtrar los usuarios para crear grupos de trabajo. Con los que interactuar mandándoles
formación específica, mensajes, documentos, cuestionarios, tareas, etc. Esta información les
aparecerá a los usuarios de destino en su dashboard en el apartado correspondiente.
Gestión solicitudes por parte de usuarios del servicio de
orientación, diferenciando las pendientes, rechazadas,
aceptadas y un histórico de las mismas.
Usuarios el gestor podrá ver un listado
con: edad, datos geográficos, colectivos,
origen entrada usuario, etc. Así se puede
priorizar la orientación en función de unos
parámetros que definan el perfil, colectivo,
origen, etc….
Hasta que el gestor no acepta la solicitud
del usuario, éste no podrá ver todas las
opciones (Chat, Tutorías, Video
conferencia, etc…) y al gestor le aparecerá
en el listado de solicitudes pendientes.

29www.iformalia.es
4. Portal empresa
Módulo Orientación: Gestor
Resultados El sistema registra automáticamente
resultados de la actividad del usuario y de la del
orientador o gestor, anotando los resultados de las
actividades Informativas, de orientación y de
colocación que se generan de la actividad diaria;
permite visualizar los mismos, para que el Gestor
indique cuáles deben entregarse al Servicio Público de
Empleo en los ficheros XML (Resultados Confirmados)
El sistema permite derivar los resultados individuales o
colectivos (grupos de usuarios por origen, colectivo, etc.)
a la comunicación de ficheros XML de destino que se
desee, posibilitando así, la comunicación al convenio
autonómico o Estatal.
Para las cargas masivas se utiliza el formato CSV, como
por ejemplo listado de personas remitidas por el SEPE ( o
cualquier otra entidad) para prestarles el servicio de
orientación.
El sistema también posibilita la integración con otros
aplicativos o ERPs de la entidad, permitiendo así, la carga
eventual de usuarios, desde distintos orígenes y formatos.
Comunicaciones: El apartado de
comunicaciones genera los archivos en formato
XML para los informes mensuales y anuales
requeridos por el SEPE (estatal y autonómicos)

30www.iformalia.es
4. Portal empresa
Módulo Orientación: Empresas
La agencia puede facilitar datos de acceso a las empresas para que publiquen ofertas al igual que el
orientador. Ambos pueden acceder a las ofertas de empleo donde aparecen las personas inscritas y
gestionar las candidaturas (la empresa ve CV ciegos, sin datos hasta que se hace el filtro de candidatos).

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4. Portal empresa
Módulo Formación: Orientador
Formación El sistema ofrece la posibilidad (opcional) de utilizar el CRM iformalia, un completo sistema de gestión de
formación (bonificada, contratos programa, contratos de formación, PIF, privada, etc.), totalmente integrado con la
agencia de colocación para entidades que dispongan en su negocio de centro/entidad de formación.
Para más información pulsar sobre el enlace: http://formacion.innopulse.es/wp-content/uploads/2013/10/Gestor-iformalia-
v2.pdf

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4. Portal empresa
Módulo Evaluación: Orientador
El módulo de Evaluación, ofrece un completo gestor de cuestionarios (competencias básicas, competencias específicas para el
puesto, satisfacción) y test (evaluaciones y exámenes), que permiten generar diversos procesos de evaluación a los distintos
colectivos o usuarios.

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4. Portal empresa
Desde el gestor de usuarios, podemos seleccionar un grupo o un colectivo de usuarios y publicar en su portal los cuestionarios
especializados que deseemos automáticamente para que los usuarios puedan cumplimentar sus respuestas online (móvil, Tablet o
PC).
Cuestionario Evaluación Competencias
Cuestionario Pre – expectativas
Cuestionario Satisfacción Servicio

34www.iformalia.es
4. Portal empresa
Los resultados registrados en los
cuestionarios o evaluaciones ofrecen
informes avanzados sobre el análisis de
competencias individual, satisfacción del
servicio, evaluación de Unidades de
competencia, análisis del mercado de
trabajo, etc…

35www.iformalia.es
4. Portal empresa
Módulo Call Center - CRM: Orientador: Objetivos
El sistema que se propone, ofrece un módulo específico de gestión AUTOMÁTICA de
usuarios por campañas, con los siguientes objetivos:
• Cargar automáticamente (cargas masivas) todos los registros que el SEPE ofrezca a la Agencia de
Colocación.
• Agilizar los primeros contactos (multi - intento) con listas de usuarios pdtes de atención por parte de la
agencia de colocación (primer contacto).
• Derivar a los usuarios adecuados al registro automático en el portal de orientación.
• Notificar automáticamente (lanzadera de llamadas, SMS y emails automática) al medio de contacto
facilitado (Email, Móvil o Teléfono fijo) la activación de su servicio, bienvenida y procedimiento a
realizar en caso de querer ser atendido.
• Registrar y dejar justificación ( acuse envío Mail, grabación llamada, acuse de
envío SMS, etc…) de las comunicaciones y diversos intentos realizados.
• Canalizar las llamadas y acciones realizadas por los operadores para
dirigir las llamadas que indiquen aceptación del servicio, al orientador libre
directamente.
• Aumentar la eficacia de las llamadas a perfiles de difícil atención para finalizar
de manera semiautomática la atención a los mismos y su justificación en el sistema

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4. Portal empresa
Módulo Call Center - CRM: Orientador: Carga Masiva Datos
El sistema ofrece un módulo de carga de datos, para registrar automáticamente todos los usuarios
que el SEPE nos comunique. Permite la carga de ficheros de texto y Excel con todos los datos de
los usuarios.
Fichero de Ayuda
Fichero de Ejemplo y Carga

37www.iformalia.es
4. Portal empresa
Módulo Call Center - CRM: Orientador: Segmentación
Segmentamos los usuarios por cualquier criterio de agrupación: colectivos, origen, fecha entrada,
contacto (Teléfono Móvil, Fijo, Email), estado de las atenciones(No contactado, 2ª intento,
registrado, etc..), estudios, nacionalidad, etc…. y procedemos con el envío de la campaña (Email,
SMS o Teléfono).
Listado de Usuarios: Filtros para organización de
campañas: Usuarios sin 1ª atención/comunicación,
etfc… Podemos establecer consultas favoritas por
perfiles profesionales, Colectivos, Localidades,
intereses, niveles de estudios, CV formativo, CV
profesional, conocimiento de idiomas, etc…
Seleccionamos los usuarios que
cumplan la segmentación que
buscamos y procedemos con el
envío de la campaña

38www.iformalia.es
USUARIO CAMPAÑA
Diego Pérez BIENVENIDA
Paco López BIENVENIDA
Silvia Roldán BIENVENIDA
4. Portal empresa
Una vez segmentados y seleccionados los destinatarios de una campaña o una acción libre,
seleccionamos el canal de comunicación y el sistema genera el envío automáticamente.
V
V
XX
X X
XX V
Genera el envío masivo de SMS con el texto
preconfigurado de cada campaña
Genera el envío masivo de emails con
el texto preconfigurado de cada campaña,
así como las notificaciones de nuevas
ofertas de empleo y formación (automático,
sin necesidad de intervención del
orientador)
Genera el envío masivo de
Llamadas automáticas, con la
locución pre configurada de cada
campaña, y las interacciones
programadas; registra en el CRM los
resultados.
Módulo Call Center - CRM: Orientador: Lanzamiento de Campañas

39www.iformalia.es
ACCIÓN 1 CRITERIOS
GRABACIÓN
LLAMADA
DESTINATARIO 1 DESTINATARIO2
Llamar hasta que un usuario conteste y redirigir la
llamada al operador / orientador libre
RESPONDE A
LLAMADA
NO USUARIO ORIENTADOR
Llamar para informar de los servicios y preguntar si
quiere continuar (pulsando 1 para Si y 0 para No) y
en caso de continuar ofrecer más información
redirigir al portal.
USUARIO PULSA
OPCIÓN EN
TECLADO
SI USUARIO --
Citar al usuario en el calendario libre por
sede/centro, confirmar por teclado teléfono (1 = ok,
0 = no disponible)
USUARIO PULSA
OPCIÓN EN
TECLADO
NO USUARIO APLICACIÓN
Llamar al usuario para realizar el cuestionario de
recogida de datos básico (Edad, Género, Nivel de
Estudios, Colectivo)
USUARIO PULSA
OPCIÓNES EN
TECLADO
SI USUARIO APLICACIÓN
4. Portal empresa
Módulo Call Center - CRM: Orientador: Lanzamiento de Campañas
En el caso de campañas telefónicas, el sistema permite configurar guiones de
actuación en 4 sentidos:
(*) El módulo de Call Center, permite grabar las locuciones personalizadas para la entidad cliente
y convenio o CCAA y operar con números distintos para cada CCAA o convenio.

40www.iformalia.es
Agenda
O1.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
Introducción
Desglose funcional
Propuesta funcional: Portal usuario
Propuesta funcional: Portal empresa: perfil gestor y orientador
Equipo del proyecto

41www.iformalia.es
6. Equipo del proyecto
Organigrama
Director
proyecto
Técnico
BBDD
Técnico
Configuración
Agencia
Técnico
Soporte
Maquetador /
Diseño
Consultor
Senior
Formador /
Transferencia
conocimiento

42www.iformalia.es
Agenda
O1.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
O7.
Introducción
Desglose funcional
Equipo del proyecto
Presupuesto y módulos opcionales

43www.iformalia.es
6. Planificación – Tiempo estimado
Análisis
necesidades
específicas
•1ª semana
Configuración
Usuarios y
códigos
Convenio &
Agencia
•1ª semana
Diseño y
adaptación
gráfica
•2ª semana
Configuración
y cargas
iniciales
•3ª semana
Implantación
Servidor
Producción y
pruebas
finales
•4ª semana
Formación y
Entrenamient
o
•5ª Semana
Al tratarse de una solución ASP que ya está en funcionamiento en otros
clientes, no es necesario el proceso de desarrollo, el planning se
estructura sobre la configuración e implantación del sistema para las
necesidades específicas del cliente
Integraciones con ERPs o sistemas de información del cliente ( a
determinar)
Configuración de campañas (gúión, locuciones, cuestionario e
intentos) CRM – Call Center Telefónico (+ 2 semanas)

44www.iformalia.es
Agenda
O1.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
Introducción
Desglose funcional
Equipo del proyecto

45www.iformalia.es
Aguacate 29, 28044, MADRID
Tel. (+34) 91 142 78 87 Fax (+34) 91 771 08 26
info@iformalia.es www.iformalia.es || www.innopulse.es

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