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Ecosistema de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación ...

Ecosistema de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación

Jorge A. Hernández V.
Luis Carlos Vargas B.

Dirección de Inteligencia Comercial
Junio, 2009

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Perfil del sector de servicios de TIC CRSS Perfil del sector de servicios de TIC CRSS Presentation Transcript

  • Ecosistema de Servicios deTecnologías de la Información y Comunicación Jorge A. Hernández V. Luis Carlos Vargas B. Dirección de Inteligencia Comercial Junio, 2009
  • Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) – TI Tecnologías de la Informática y Computación – TC Tecnologías de la Comunicación• Conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario
  • ¿Cómo nos posicionamos internacionalmente?
  • Condiciones y potencial• A.T. Kearney: top 50 para establecer operaciones offshore – Habilidades del RH, ambiente de negocios y estructura financiera• NeoIT: Costa Rica está en el top 20 proveedores para el 2010 – Como país tier-2• OMC: Costa Rica es 15°exportador de servicios de Informática e Información y top 10 de servicios de Informática y computación (2005).
  • Competencia en servicios de IT/BPO Salarios de talentos topFuente: NeoIT
  • Costa Rica: Entre los principales exportadores de servicios de TI del mundo Principales exportadores de servicios de informática y de información, 2005 • Posición 15 • Posición 10 en exportaciones de servicios de computaciónFuente: OMC
  • Somos un gran exportador de servicios TIC/BPO por habitante Total (millones) Per Cápita Crecimiento anual (03-07) 1 Irlanda 79,356 18,289 19% 2 Singapur 37,821 8,242 16% 3 Canadá 34,390 1,046 7% 4 Hungría 8,969 891 23% 5 Rep. Checa 5,467 530 28% 6 Rep. Eslovaca 2,742 507 29% 7 Malasia 8,242 307 13% 8 Costa Rica 1,227 276 26% 9 Rumanía 5,256 244 42% 10 Polonia 8,846 232 31% 11 Rusia 17,683 124 35% 12 Tailandia 7,088 108 13% 13 Argentina 4,186 106 29% 14 Uruguay 318 99 25% 15 Brasil 13,543 72 25% 16 Suráfrica 2,998 63 22% 17 India 71,837 61 44% 18 China 53,097 40 26% 19 México 2,817 27 10% 20 Filipinas 2,197 25 23%Fuente: elaboraci{on propia con datos de OMC, muestra de países seleccionados
  • Perfil exportador Costa Rica: Exportaciones de Servicios TIC (millones de US$) Crecimiento 2007-08: 43% 2007-06: 20% 2006-07: 64% Servicios de Zona Franca 2008: $917 2007: $587Fuente: BCCR
  • Destinos de exportación ¿A dónde exportan las empresas de servicios TIC de Costa Rica? Europa, 8% USA, 32% México, 25% Asia, 3% América Central, 83% Brasil, 3% Suramérica, Oceanía, 2% 25%Fuente: CAMTIC, Mapeo del Sector de las TICs, 2007
  • Perfil exportador • BPO • Componentes (chips y otros) • Migración de aplicaciones • Desarrollo de aplicaciones • Aplicaciones y Servicios Web para diversas industrias • E-learning (servicios financieros, comercio detallista, salud, • Desarrollo de Herramientas turismo, construcción, legal, • Aplicaciones móviles gobierno, otros) • Hosting • Producción multimedia • Outsourcing • Desarrollo y diseño a la • Soporte de redes y NOC/SOC medida • Centro de datos de alta • Inteligencia de negocios disponibilidad Nivel-4 (Datacenter Tier-4)Fuente: CAMTIC, Mapeo del Sector de las TICs, 2007
  • Somos competitivos en servicios TIC South Africa Costa Rica* Czech Rep. Philippines Rumania Malaysia Hungary Canada Mexico Poland Ireland Russia China Brazil India CAD (Computer Assisted Design) Quality Assurance / Testing Application Management and Support IT Consulting Systems Integration / EAI Packaged Software Implementation Software localization Infrastructure Management ServicesFuente: NeoIT * PROCOMER
  • Manejamos y competimos con las tecnologías de la Industria South Africa Costa Rica* Czech Rep. Philippines Rumania Malaysia Hungary Canada Mexico Poland Ireland Russia China Brazil India e-business Embedded technology Multimedia and animation Web-Based Applications Wireless Technology Enterprise Architecture (EA: ERP, CRM, SCM, DW/BI, KM)Fuente: NeoIT * PROCOMER
  • Somos competitivos en servicios a negocios (BPO) South Africa Costa Rica* Czech Rep. Philippines Rumania Malaysia Hungary Canada Mexico Poland Ireland Russia China Brazil India Sales / Customer Care (Call Center) Contact Center Claims Processing Finance & Administration Human Resources Payroll Processing Knoledge Processing Outsourcing (KPO) Medical Transcription Technical SupportFuente: NeoIT * PROCOMER
  • ¿Cómo se conforma la Industriade servicios TIC de Costa Rica?
  • Modelo exportador Cliente final Servicio local Proveedor Onshore Servicio Offshore Proveedor indirecto Internacional Internacionalización Madurez Etapa de crecimientoNueva empresa
  • Industria de Servicios TIC 72% de las empresas tienen menos de 10 empleadosFuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.
  • Industria de Servicios TIC Empresas de servicios TIC según subsectores 658 empresas al año 2007Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.
  • Industria de Servicios TIC El crecimiento anual de la industria TIC ha sido de más de 13%Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.
  • Industria de Servicios TIC El empleo en las empresas de servicios de TI se triplicaron en 5 años Software es el sector que más ha crecido en los últimos 5 años y es mayoritariamente exportador de sus servicios.Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Actuarial. Elaboración propia con base en el Sistema de Estadística de Patronos,Trabajadores y Salarios. CCSS, 2007.
  • Industria de Servicios TIC Ejemplos de salarios pagados en la Industria Salarios promedio mensuales Puesto Colones Dólares Gerente de diseño de software 1,445,490 2,492 Gerente de programación 1,316,437 2,270 Supervisor de diseño de software 1,400,988 2,415 Supervisor de programación 1,125,479 1,940 Ingeniero de software 1,071,856 1,848 Analista programador 890,972 1,536 Técnico de control de redes 1,217,065 2,098 Diseñador gráfico 679,439 1,171 Agente de ventas, servicios corporativos 670,177 1,155 Agenge de centro de llamadas, llamadas generales 355,972 614 Agenge de centro de llamadas, llamadas especializadas 429,116 740 Agenge de centro de llamadas, llamadas complejas 503,247 868 Notas: - Cálculos con base en datos sobre salarios anuales de Salaryexpert.com - Salario promedio más la compensación adicional promedio (bonos y beneficios complementarios) - Para más información sobre los puestos, beneficios, bonos y otros, consulte la página web: www.salaryexpert.comNotas:- Cálculos con base en datos sobre salarios anuales de Salaryexpert.com- Salario promedio más la compensación adicional promedio (bonos y beneficios complementarios)- Para más información sobre los puestos, beneficios, bonos y otros, consulte la página web: www.salaryexpert.com
  • Reflexiones finalesFortalezas: Oportunidades:• El sector es fuerte y • Existe un gran número de reconocido a nivel regional; empresas pequeñas con potencial para crecer y convertirse en• Se compone de una mayoría exportadores directos o indirectos de PYMES y entre las • Las empresas mantienen la empresas grandes se incluyen búsqueda de mercados transnacionales de renombre alternativos hacia los cuales mundial como Intel, Microsoft, puedan crecer; Hewlett-Packard, Procter and • Aún hay espacio para explotar su Gamble, Oracle, Western ubicación estratégica, estabilidad Union y Sykes política y económica, calidad de la• Cuenta con recurso humano educación y calidad de vida, altamente calificado. condiciones que crean un atractivo tanto para hacer negocios como para invertir. • La apertura de telecomunicaciones podría brindar oportunidades de crecimiento interno, principalmente