O documento apresenta informações sobre o Banco ABC Brasil, incluindo sua estratégia de focar em clientes corporativos, produtos oferecidos para diferentes segmentos, destaque financeiros como carteira de crédito, captação e qualidade da carteira.
2. 2
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
3. 3
89%
87%
85%
84%
87% 86%
86%
87%
11%
11%
12%
14%
13%
14%
14%
13%
Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Jun/13
Middle Market
Corporate
11.762
8.651
6.660
5.227
3.045
13.169
6,2%
(R$ milhões)
15.318
16.879
3
Foco em clientes corporativos
3
Carteira de Crédito Expandida*
O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições,
tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de
R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400 milhões).
Estratégia distinta para cada segmento:
• Aumentar a rentabilidade por cliente no
Corporate por meio de cross-selling de
produtos;
• Aumentar o número de clientes no
Middle Market.
Mix de carteira: aumentar a
participação do Middle Market.
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
4. 4
53% 53% 52%
22%
18% 18%
16%
19% 19%9%
10% 11%
Jun/12 Mar13 Jun/13
13.060 13.791 14.608
Corporate
(faturamento anual acima de R$ 400 milhões)
4
Estratégia:
Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate
por meio de cross-selling de produtos.
Produtos:
• empréstimos em moeda local e moeda
estrangeira
• trade finance
• underwriting e operações estruturadas para
mercado de capitais
• estruturação de operações sindicalizadas
no Brasil e no exterior
• repasses de BNDES
• transações de M&A
• produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Títulos Privados
(R$ Milhões)
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
734 701 726
535 541 534
23,4 24,0 25,8
329 341 362
505 761 852
5. 5
41% 38% 36%
13% 14% 14%
9% 8% 8%
27% 26% 27%
10% 14% 15%
Jun/12 Mar13 Jun/13
1.878 2.029 2.271
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Minas Gerais / Centro-Oeste
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
AL
SE
TO
Escritórios
ABC Brasil
Middle Market
(faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões)
5
Estratégia:
Crescer o número de clientes, principalmente
nas novas regiões.
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
1.154 1.357 1.337
949 1.007 1.024
2,0 2,0 2,2
212 241 265
7
PLATAFORMAS
EM EVOLUÇÃO
(+RMs)
(> Eficiência)
MG
RJ
SC
GO
MT
Campinas
Ribeirão Preto
5
PLATAFORMAS
MADURAS
(> Eficiência)
SP1
SP2
SP3
PR
RS
6. 6
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
17. 17
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
18. 18
Composição Acionária
18
ABC Brasil
Administradores
10,5%
Capital Votante
Mercado
34,4%
Administradores
e Conselheiros
58,5%
ABC
89,5%
ABC
7,1%
Arab Banking
Corporation
(controlador)
59,4%
Banco
Central da
Líbia
29,7%
Kuwait
Investment
Authority
Mercado
10,9%
Banco internacional
com sede em
Bahrein
Capital Total
(Junho/2013)
19. 19
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Principais Acionistas
Banco Central da Libia 59,4%
Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7%
Mercado 10,9%
19
Total de Ativos: US$ 25,3 bilhões
Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões
Basileia: 22,7%
Core Capital (Tier I): 18,7%
(Junho/2013)
22. 22
22
Apêndice
- Estrutura Organizacional
(Junho/2013)
Diretor Presidente
Anis ChacurNeto
Comitê de Auditoria
Auditoria Interna
Instituições Financeiras
Group Audit / Bahrain
Recursos Humanos Jurídico
VP Tesouraria & RI
Sergio Lulia Jacob
VP Comercial Middle
Gustavo Arantes Lanhoso
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo Cintra Laloni
VP de Risco
Renato Pasqualin Sobrinho
VP Administrativo & Finanças
Sergio Ricardo Borejo
Tesouraria
Produtos
RI & Marketing
Comercial MiddleComercial Corporate
Mercado de Capitais
Banco de Investimento
Crédito Corporate
Crédito Middle
Risco
Compliance
Conselho de
Administração
Controladoria
Back Office
Tecnologia
Planejamento
Estratégico
23. 23
23
Apêndice
- Conselho de Administração
Membros
Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation
Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &
Ex-CEO do Banco ABC Brasil
Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation
Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Paul Henry Jennings* (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente
Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente
(Junho/2013)
* Aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil.
24. 24
24
Apêndice
- Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Large
Corporate
CorporateVarejo
Tamanho do Mercado
>2.000
400-2.000
30-400
PFs e
pequenas
empresas
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
(R$ Milhões)
Faturamento Anual Concorrência
Middle
Market
25. 25
25
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20132007
Apêndice
- Histórico
26. 26
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na
data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não
damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco
ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração
com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas
incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras
com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,
incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem
fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,
objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma
circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão
responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento
tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por
qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não
podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento
por escrito do Banco ABC Brasil.