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Palestrantes:
Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de Administração
Sérgio Lulia Jacob Vice-Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Sinzato Gerente de RI
Apresentação de Resultados do 4T07
31 de Janeiro
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Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta
apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à
correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC
Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua
performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem
limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados
futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com
significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos
futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados
efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções
expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes
ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de
investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por
qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser
reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC
Brasil.
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Destaques 2007
• O ABC BRASIL finalizou com sucesso sua oferta pública inicial de ações (IPO) em julho de
2007. O Patrimônio Líquido em 31/12/2007 atingiu R$1.085,6 milhões.
• A carteira de crédito incluindo garantias prestadas chegou a R$4.992,2 milhões,
representando um crescimento de 71% em relação ao 4T06 e de 17% em relação ao 3T07.
• A qualidade da carteira continua elevada com 99,5% das suas operações de crédito
classificadas como AA a C (resolução 2682 do Banco Central do Brasil) comparado com
98,8% no 4T06 e 99,3% no 3T07.
• O lucro líquido (excluídas as despesas não recorrentes geradas pela realização do IPO)
teve um crescimento de 154,6%, para R$50,7 milhões no 4T07 em comparação aos R$19,9
milhões no mesmo período do ano passado, e um aumento de 117,6% em relação ao 3T07.
No ano de 2007 o lucro líquido acumulado foi de R$118,2 milhões em comparação a R$61,0
milhões no ano de 2006, um crescimento de 93,8%. Foi destinado aos acionistas, a título
de Juros sobre o Capital Próprio o valor bruto total de R$ 43,4 milhões.
• Nossa classificação de risco conferida pela Fitch Ratings, Inc., equivalente a “AA-” na
escala nacional e “BB+” em escala global, com perspectiva estável, é a mais alta
classificação obtida entre os bancos médios de capital aberto.
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Estrutura Acionária
Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 11,85 por ação em 28/12/2007.
Free Float
33,2%
Colaboradores
1,4%
Administradores
9,4%
ABC BSC
56%
R$ 1,61 Bilhão
Market Cap*
5. 5
Carteira de Crédito
88,9% 88,4% 87,2%
86,7%
86,3%
10,6%
10,7%
11,6%
11,7%
11,8%
0,5%
0,9%
1,2%
1,6%
1,9%
4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
Atacado+L.Middle Middle Consignado
2.911
3.194
3.557
4.251
4.992
CAGR = 71,5%
(R$ mm) Inclui garantias
Empréstimos por Ticket
(R$)
31/12/07 (%) 31/12/06 (%)
0 - 500 Mil 125,6 3,2 34,2 1,5
500 Mil - 2 MM 192,8 5,0 172,1 7,4
2 MM - 5 MM 448,8 11,5 381,9 16,4
5 MM - 10 MM 772,0 19,9 487,4 20,9
> 10 MM 2.348,1 60,4 1.259,6 53,9
Empréstimos 3.887,2 100,0 2.335,1 100,0
6. 6
AA-C
99,45 %
D-H
0,55 %
Alta Qualidade da
Carteira de Crédito Classificação da
Carteira de Crédito (*)
4T07
% sobre
Carteira
AA 707,0 18,2%
A 1.745,6 44,9%
B 1.169,6 30,1%
C 243,8 6,3%
D 7,9 0,2%
E 1,3 0,0%
F 1,0 0,0%
G 1,5 0,0%
H 9,5 0,2%
Total 3.887,2 100,0%
(Em R$)
(Em R$)
AA-C 3.866,0
D-H 21,2
Segmento
Carteira
de Empréstimos
4T07
Créditos
Baixados p/
Prejuízo
2007
% Carteira
PDD
4T07
% Carteira Atraso % Carteira
Corporate/Large Middle 3.216,2 3,0 0,09% 25,4 0,79% 7,3 0,23%
Middle 574,7 3,6 0,63% 13,2 2,30% 5,8 1,02%
Consignado 96,3 0,1 0,12% 1,4 1,41% 0,5 0,49%
3.887,2 6,7 0,17% 40,0 1,03% 13,6 0,35%
Perdas Médias Anuais Efetivas/Carteira nos últimos 10 anos: 0,25%
(*) não inclui garantias prestadas
8. 8
Middle Market
309
498
587
4T06 3T07 4T07
CAGR = 89,9%
SP
87,07%
SP
Interior
8,79%
BH
4,14%
Middle (R$ mm) – com garantias
31/12/2006 31/12/2007
Prazo Médio 110 dias 181 dias
Ticket Médio R$ 1,3 MM R$ 1,9 MM
Número de
Grupos
233 311
9. 9
Atacado e Large Middle
2.587
3.684
4.309
4T06 3T07 4T07
CAGR = 66,5%
SP
38,16%
SP
Interior /
CO
39,42%
Sul
11,04%
RJ / NE
11,38%
Atacado+L.Middle (R$ mm) – com garantias
31/12/2006 31/12/2007
Prazo Médio
(s/ BNDES)
349 dias 352 dias
Ticket Médio R$ 6,8 MM R$ 9,2 MM
Número de
Grupos
379 466
10. 10
Outras Atividades
Mercado de Capitais
4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%) 12M07 12M06 Var. (%)
Fees de Underwriting e Op. Estruturadas
(R$ MM)
4,6 3,5 32,3 2,9 59,3 17,8 9,5 88,6
Numero de Negócios 6 7 (14,3) 5 20,0 29 20 45,0
Consignado
4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%)
Carteira (R$ MM) 96,3 67,9 41,8 14,4 568,6
Convênios 29 24 20,8 10 190,0
Correspondentes 86 58 48,3 36 138,9
% INSS 39,9% 49,7% -9,8 pp 53,9% -14,0 pp
% Outros 60,1% 50,3% 9,8 pp 46,1% 14,0 pp
Tesouraria
4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%) 12M07 12M06 Var. (%)
Receitas (R$ MM) 14,4 2,9 401,6 14,5 (0,8) 45,7 35,9 27,5
V@R Consolidado Médio (R$ MM) 2,7 2,6 3,8 2,2 22,7 2,6 2,1 23,8
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Outros Índices
Patrimônio Líquido (R$ mm)
e Índice de Basiléia (%)
Índice de Eficiência (%)
Trimestral
Índice de Eficiência *(%)
Anual
439
1.083 1.086
13,9%
26,7% 23,1%
4T06 3T07 4T07
49,6%
35,8% 38,2%
46,7%
28,9% 25,5%
4T06 3T07 4T07
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - com PLR
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - sem PLR
50,7%
39,0%
48,1%
31,0%
2006 2007
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - com PLR
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - sem PLR
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Ratings
A solidez do ABC Brasil é reconhecida através dos ratings
2004 2005 2006 2007
Nacional - Longo Prazo A A AA- AA-
Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+
Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+
Externo - Curto Prazo - B B B
Acionista
Controlador
(9M07)
Total de Ativos: US$ 28.640 Mi.
Patrimônio Líquido: US$ 2.307 Mi.
ROE: 13,1%
Ratings:
BBB+ A3BBB+