Андрій Букін. Банківський сектор 2022

1. 1
1
Грудень 2021
Банківський сектор
2022

2. 2
Фінансовий ринок України - 01.10.2021
2
4% (71)
56% (984)
16% (283)
16% (289)
8% (137)
Банки
Фінансові компанії
Ломбарди
Кредитні спілки
Лізінгові компанії
Частка банківського сектору в загальних активах – 88%
Найбільші Банки України:
Державні Іноземний капітал Українські
Укрексімбанк Райффайзен ПУМБ
Ощадбанк Укрсиббанк Південний
Приватбанк ОТР ТАС
Укргазбанк Агріколь
Прокредит
Сітібанк
Альфабанк
Частка ТОП-14 банків в банківській системі України:
- в загальних активах – 83%
- в загальних пасивах – 83%

3. 3
Результати банківської системи за 9 міс. 2021 року
• У 2020 році банки України отримали 41,3 млрд. грн. прибутку, що на 29% нижче
аналогічного періоду 2019 року. Основний фактор – коронакриза та локдаун
• У 2020 році 89% прибутку сформували ТОП-5 прибуткових Банків
• Очікуваний прибуток банківськой системи в 2021 році буде на 20-30% більшим, ніж у
2020 році.
• Кількість прибуткових банків зросте в 2021 році.
ТОП 10 прибуткових Банків України 2020
Банк
Прибуток,
млрд. грн.
ПриватБанк 22,8
Ощадбанк 4,7
Райффазен 4,2
ПУМБ 2,8
ОТР 2,1
УкрСиббанк 1,4
СітіБанк 1,3
Агріколь 0,9
АльфаБанк 0,9
Укргазбанк 0,8
ТОП 10 прибуткових Банків України 2021*
Банк
Прибуток,
млрд. грн.
ПриватБанк 21,2
Райффазен 4,4
ПУМБ 3,6
ТАС 2,5
АльфаБанк 2,5
ОТР 2,5
Укргазбанк 2,2
Укрексімбанк 1,7
Сітібанк 1,4
Агріколь 1,3
*- 9 мес. 2021

4. 4
Макроекономіка та банківська система 2021 року
Показник 2017 2018 2019 2020 1 кв. 2021 2 кв.2021 3 кв.2021
Курс долл. 26,6 27,2 25,8 27,0 28,0 27,6 26,9
Інфляція 13,7% 9,8% 4,1% 5,0% 8,5% 9,5% 11,0%
Приріст ВВП 2,5% 3,3% 3,2% -4,0% -2,2% 5,7% 4,0%
Ставка НБУ 15,0% 18,0% 14,0% 6,0% 7,5% 7,5% 8,5%
Темп зростання
кредитів ЮО
-3,0% 4,0% -5,0% 0,0% 1,0% 7,0% 10,0%
«Доларизація» економіки:
45% в пасивах / 44% в активах
531
млрд
729
млрд
Активи VS Пасиви
• Основними галузями для кредитування у 2021 році були:
- с/г виробництво та трейдинг
- «дороги» та компанії «великого будівництва»
- оптова та роздрібна торгівля
- лекга промисловість та переробка
- енергетика та паливо
• В яких галузях Банки бачили завищені ризики:
- будівництво та девелопмент
- важка промисловість та машинобудування
- «важкі» інфраструктурні інвестиції в реконструкцію активів
• Основна валюта кредитування:
- гривня
• Найбільш використовувані кредитні інструменти:
- кредитна лінія для поповнення обігових коштів
- овердрафт
- факторинг
- лізинг (с/г та дорожня техніка, транспорт)
- гарантії, векселя
• Ключові фактори зростання портфелю кредитів:
- відносно низька облікова ставка
- гарні світові ціни на с/г продукцію та метали
- державна програма 5/7/9 для Малого та Середнього бізнесу
- розповсюдження факторингу
- збільшення споживчого попиту

5. 5
• PSD2
• Ринок фінтех
• Стандарти API
«білий
бізнес»
• Зміна кліматичних зон для
агро
• Розвиток зеленої енергетики
(вітер, сонце)
ДІЯ- ядро
цифровізації
Відкритий доступ
до звітності Цифровізація
держави
Ключові тренди України та світу
• Формування ОТГ та
передача бюджетів
Децентралізація
Ринок землі
Потреба в інвестиціях
Клімат
AML
Оpen-API
world
“Велике
будівництво”
Енергетика

6. 6
Очікування 2022
• Пасиви банківської системи вищі за активи. У Банків є
ліквідність, тому Банки будуть активно кредитувати
• Прибутковість Банків збільшить «апетит на кредитний ризик»
• Нових гравців на ринку не з'явиться. Основними кредиторами
залишаться ТОП-14
• Державні банки будуть концентрувати зусилля на великих
корпораціях та на державному секторі. Їх доля в МСБ буде
зменшуватися
• Іноземні Банки продовжуватимуть жорстку кредитну політику
• Пріоритетом для іноземних та українських банків залишиться
Середній та Малий бізнес
• Почне активно розвиватись мікрокредитування ФОПів
• Основна валюта кредитування - гривня
• Жорсткіші нормативи НБУ щодо валютного кредитування
збільшать валютні кредитні ставки
• Галузеві пріоритети Банків щодо кредитування не зміняться
• Активізується ринок землі та його кредитування (в валюті)
• Банки будуть більш активні в інвестиційному кредитуванні
• Річна кредитна ставка в гривні – 13-14%%, в дол.США – 5-6%%
Показник 1кв. 2021 2кв.2021 3кв.2021 2022
Курс долл. 28,0 27,6 26,9 28,0
Інфляція 8,5% 9,5% 11,0% 6%-8%
Приріст ВВП -2,2% 5,7% 4,0% 3,5%
Ставка НБУ 7,5% 7,5% 8,5% 8%-9%
Темп зростання кредитів ЮО 1,0% 7,0% 10,0% 10,0%
Базовий сценарій від ПУМБ – помірне зростання економіки
Фактори розвитку 2022 року:
- Світові ціни та попит на с/г продукцію залишаються високими
- Світові ціни на метали залишаються високими
- Україна проходить зимову енергетичну кризу та вирішується
питання платежів по «зеленій енергетиці»
- Програму 5/7/9 – продовжено
- Продовжується проект «велике будівництво»
- Бізнес інвестує в розвиток активів

7. 7
Ризики 2022
Ключові питання 2022 року для розвитку кредитування:
Інфляція / Облікова ставка НБУ
Як знизити процентні та валютні ризики:
• 30-50 % обігових коштів тримати в фіксованих річних ставках
• Валютне кредитування – тільки при наявності валютних
надходжень. Валютна дебіторка - не гарантія хеджу.
• Максимальне використання державних програм:
- 5/7/9
- постанова №150 та №300 про компенсацію
• Лізинг – заощадить вам ПДВ та зменшить оподатковуваний
прибуток
• Факторинг – це не тільки кредит, а й більша впевненість в
отриманні платежу
• Forward, SWOP операції за валютними контрактами – це гарантія
стабільної маржі за Вашим основним бізнесом
• Працювати з контрагентами на предмет заміни передоплат на
гарантії, векселя чи акредитиви.
Фактори ризику 2022 року, які можуть змінити ситуацію:
- Політичні фактори та початок «президентської кампанії»
- Новий штам вірусу, новий локдаун
- Позиція РФ
- «станок грошей», зростання інфляції – зростання ставки
НБУ, як наслідок - зростання кредитних ставок в гривні

8. 8
Програми державної підтримки бізнесу
Постанова КМУ № 300 від 29.04.2015
• Суб’єкти господарювання агропромислового комплексу, які:
- провадять діяльність у галузях тваринництва;
- провадять діяльність за іншими видами сільськогосподарської діяльності.
• Види кредитів, за якими надається компенсація:
- на поповнення обігових коштів (до 36 місяців)
- інвестиційні кредити
Постанова КМУ № 130 від 01.03.2017
• ФОП або юридичні особи, основною діяльністю яких є постачання
сільськогосподарських товарів (перелік відповідно до Закону України «Про
державну підтримку сільського господарства України»), вироблених ними на
власних або орендованих основних засобах
Держава компенсує різницю між ринковими ставками та ставками за Програмою,
які відповідно до цілей фінансування становлять:
• Інвестиційні цілі – 5%, 7%, або 9 % річних залежно від розміру річного доходу учасника
та динаміки штатної чисельності працівників;
• Фінансування оборотного капіталу – 0% річних на період дії карантину та протягом 90
днів з дня його відміни, після цього – 7% річних
• Рефінансування діючих кредитів – 3% річних
Строк надання компенсації – до досягнення суми державної підтримки екв. 400 000 євро.
(згідно Постанови КМУ № 200 від 03.03.2021)
Строк подання заяв для участі у програмі: для інвестиційних цілей - до 24.01.2025, для
фінансування оборотного капіталу та рефінансування – період дії карантину та 90 днів
після його відміни (на сьогодні – до 01.04.2022)
Доступні кредити 5-7-9
• ФОП або юридичні особи-резиденти України, які мають засновників
та КБВ-резидентів України
• Річний дохід суб'єкта підприємництва не перевищує екв. 20 млн.
євро (визначається по групі пов'язаних компаній)
• Для цілей рефінансування - збереження 50% фонду оплати праці
та чисельності працівників порівняно зі станом на 01.03.2020р.
Максимальна сума кредитів – 50 млн. грн.
Компенсація відсотків по кредитах у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, але не
більше % ставки за кредитом за мінусом 5%
Обмеження розміру компенсації на групу компаній протягом бюджетного року:
для позичальників, які провадять діяльність у галузях тваринництва, — 15 млн. гривень;
для позичальників, які провадять діяльність за іншими видами сільськогосподарської
діяльності (крім тваринництва) – 5 млн. гривень.
Часткова компенсація вартості (25% від вартості без ПДВ):
- сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
- спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва
біоетанолу та електроенергії з біомаси, що придбані у вітчизняного виробника

9. 9
Основні інструменти хеджування валютного ризику
SWAP
Вихідні дані:
• курс СПОТ (сьогодні) 27,05
• Ринкова ціна гривні – 14% річних (банк)
• Ринкова ціна долара – 2% річних (банк)
1. Банк не бере на себе валютний ризик і купляє валюту по курсу
СПОТ 27,05
2. Цю валюту Банк купив за гривню, яку повинен залучити для
Закриття балансу під 14% (на міжбанку)
3. Валюту Банк розміщує на ринку під 2% (на міжбанку)
4. В банку виникає різниця відсоткових (dif) ставок 14% - 2% = 12% в
рік, на 1 місяць це буде 1%
5. Банк купує 100% валюти та додає вартість цієї різниці до
поточного курсу 27,05+1% = 27,32 (якщо операція на 1 місяць)
6. 27,32 - це поточна вартість валюти для Клієнта, яка фактично
буде зарахована йому через місяць.
ФОРВАРД
 зафіксувати майбутній курс валюти сьогодні
 планувати діяльність компанії не залежно від
коливань валютного ринку
 не відволікати значну ліквідність
 включити конкретну вартість фінансової операції в
ціну продажу товару
 Здорощення – 0,5-1,0%% за місяць
 не продавати валюту для підтримки ліквідності
 оперативно залучати гривневі ресурси без
додаткової застави
 планувати діяльність компанії не залежно від
коливань валютного ринку
 Ціна такого «гривневого кредиту» - 0,5-1,0%% на
місяць
Можливості Як це працює
Вихідні дані:
• курс СПОТ (сьогодні) 27,05
• Ринкова ціна гривні – 14% річних
• Ринкова ціна долара – 2% річних
1. Клієнт перераховує банку валюту
2. Банк перераховує клієнту гривню по курсу СПОТ 27,05
3. Цю гривню банк повинен залучити на міжбанку для закриття
балансу під 14%
4. Валюту, отриману від клієнта, Банк розміщає на ринку під 2%
5. В банку виникає різниця відсоткових (dif) ставок 14% - 2% = 12% в
рік (1% на 1 місяць)
6. Банк додає вартість цієї операції до поточного курсу
27,05+1%=27,32
7. Після закінчення строку (місяць), Клієнт викупляє валюту по
цьому курсу

10. 10
Розвиток торгового фінансування 2022-24
4.0
7.0
15.0
30.0
50.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Факторинг в Україні: тренд розвитку
Середньорічний баланс, млрд. грн.
Прогноз
На умовах відстрочення платежу укладається 65% торговельних контрактів у світі
Головний чинник розвитку факторингу: зростання дебіторської заборгованості та попиту на отримання грошей до настання
строку платежу. В Україні загальний обсяг оптової торгівлі – 2,463 млрд. грн. (91.2 Bn USD)
За пропорцією світової статистики, 1,600 млрд. грн. може становити сума дебіторської заборгованості, значна частина якої
створює потенціал для розвитку факторингу.

11. 11
2021 2022 2023 2024 2025 2025
Створення проекту
(УАТФФ)
Розвиток ринку
Удосконалення
законодавства та
регулювання
ІТ інфраструктура
UATFF – проект
НАБУ з питань
розвитку ТФ і
факторингу
Розробка кодексу
Альянсу
Стандарти роботи
ринку
Розвиток
незалежної
організації
Розробка Атласу
ІТ інфраструктури
Контакти із
партнерами
Дизайн-проект,
юр. база нової
інфраструктури
ринку
Створення
ключових
елементів нової
ІТ інфраструктури
Пропозиції Роб.
Групи НБУ/НАБУ
Ревізія ТФ/Факт.
регулювання
Конференції для
обміну знаннями
Заохочення
стейкхолдерів
Закон про
факторинг та ін.
Регулювання:
ризики, облік
Корегування на
основі аналізу
роботи ринку
Координація
роботи ринку
Навчання
Комунікації
Статистика
Прозорість
Сталий розвиток
Комунікації
Статистика
Прозорість
Адаптація та
вдосконалення
взаємодії
учасників ринку
Організація факторів в т.ч.
банків: навчання, професійні
стандарти, вирішення спорів
Маркетинг факторингу,
навчання, інформування,
прозорість
Оптимальне законодавче та
регулятивне середовище,
страхування ризиків
Сучасна ІТ інфраструктура –
прискорення операцій,
запобігання шахрайства
Дорожня карта розвитку факторингу