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Hsbc

  1. 1. 세계 속의 지역은행HSBC<br />2조 A631018 고해마루<br /> A731282 이인경<br /> A831245 이예슬<br />
  2. 2. <목차>1. HSBC 소개1)HSBC그룹 2)글로벌화 과정 3)Citivs HSBC 4)경영성과2. 글로벌 전략3. 3가지 전략 1)부실기업 M&A 2)소매금융 3)현지화4. HSBC의 전략 시사점 1)국내금융상황 2)해외진출현황 3)해외진출 시 문제점 4)HSBC 벤치마킹<br />
  3. 3. 1. HSBC<br />
  4. 4. 글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />기업소개<br />1) HSBC 그룹<br />• 본사: 영국 런던<br />• 세계 88개국 8000여 개 지점,33만 명의 직원<br />• 자산 2조 3,640억 US 달러 (2009년 말)<br />• 주력 사업<br />: 소매금융, 대기업금융, 중소기업금융, 프라이빗뱅킹<br />이 중 소매금융 비중이 가장 큼<br />< 글로벌 금융 그룹 HSBC의 로고 ><br />
  5. 5. 글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />기업소개<br />2)HSBC의 글로벌화 과정<br />•설립: 토머스서덜랜드, 1865년, 홍콩 거점, 중국과 유럽의 무역활동 <br />지원하는 무역금융 중심 <br />•1866년 일본을 시작으로 – 인도, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 동남아 진출<br />• 20세기 초반 아시아 근대화 바람- 중국, 일본의 인프라 구축자금<br />• 제2차 세계대전과 중국 내전 발생- 중국 영업 폐쇄<br /> -> M&A를통한 해외 진출 및 성장<br />
  6. 6. 글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />기업소개<br />3) 라이벌 Citivs HSBC<br />
  7. 7. 글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />기업소개<br />4) 경영성과<br />
  8. 8. 2. 글로벌 전략<br />
  9. 9. 기업소개<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />글로벌<br />전략<br />M&A<br />부실기업<br />Retail<br />Banking<br />현지화<br />안정된<br />사업포트폴리오<br />글로벌 <br />네트워크<br />IT 기술<br />브랜드<br />마케팅<br />조직/인사<br />
  10. 10. 기업소개<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />글로벌<br />전략<br />1) M&A 전략<br />
  11. 11. 기업소개<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />글로벌<br />전략<br />2) 소매금융 전략<br />-개인고객 중심의 다양한 금융상품 및 서비스 제공<br /> -소매금융은 HSBC의 세전이익의 약 50%를 차지<br />3) 안정된 사업 포트폴리오 <br /> -다각화 된 수익구조를 통한 안정된 포트폴리오를 구성하여 <br />리스크 분산과 수익성의 지속적인 성장을 이루어 냄<br />
  12. 12. 기업소개<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />글로벌<br />전략<br />4) 브랜드 마케팅 전략<br />• 전세계적으로 일관된 브랜드 마케팅<br /> -현지화를 통한고객 최우선의 MOTO<br /> -> CF <br />헥사곤 로고 <br />• 지속가능성 경영의 선두주자 : 온실가스 중립은행<br />• 지역사회 공헌활동 -환경 : 밀림, 강보존<br /> -교육, 문화, 예술<br /> -스포츠<br />
  13. 13. 기업소개<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />글로벌<br />전략<br />5) 조직/인사 문화<br />• 경영층에서 시작되는 ‘다양성 존중’<br /> : 각국에 '다양성 위원회(Diversity Committee)'를 구성<br />민족적 특성을 가진 다양한 인재 선발에 역점<br />• 투명한 사내 커뮤니케이션<br /> : 강한 소속감 고취<br />• 계속성을 강조하는 인사관리<br /> : 인재를 키우고 오랫동안 관리한다는 의미<br />• 시장원리를 조직에 그대로 반영<br /> : 조직,직급에 상관없이 모든 은행원들은 시장가격대로 봉급 <br />
  14. 14. 기업소개<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />글로벌<br />전략<br />6) 현지화<br />• 세계 속의 지역은행. 나를 위한 세계적인 은행<br /> -> The world’s local bank <br />• 지역 관리자에게 책임을 부여하는 현지 자율 경영<br />• 현지 실정에 맞는 금융 상품 개발<br />• 현지 문화, 사고, 풍습, 종교의 이해<br />
  15. 15. 기업소개<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />글로벌<br />전략<br />7) 글로벌 네트워크<br />• 전세계 어디에나 HSBC<br />아메리카 6천173개<br />아시아·태평양에 715개<br />유럽 2천917개<br />중동 및 아프리카 190개 등 9천915개<br />
  16. 16. 기업소개<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />글로벌<br />전략<br />8) IT 기술 이용<br /><국제 전자금융 시스템 헥사곤><br />• 1985년에 도입<br />• 현재 60여 개의 전자금융부서가 전 세계에서 국제적으로 <br />헥사곤 고객들을 지원<br />• 헥사곤 사용자는 365일 24시간 언제 어디서나 <br />헥사곤 시스템을 통해 자신의 국제적인 유동성상태를 파악<br />• 전 세계에 퍼져 있는 자회사들의 계좌를 <br />하나의 헥사곤 포트폴리오에 묶고, 잔액조회, 추적감사, <br />원격지 승인 등의 기능을 활용하여, 실질적인 자회사 계좌의 <br />국제적인 통합 관리 및 통제가 가능<br />
  17. 17. 3. 3가지 주요 전략<br />
  18. 18. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />부실기업 M&A 후 정상화<br />-’부실기업 정상화의 귀재 HSBC’<br /><ul><li> 규모에서 오는 자본력 이용
  19. 19. ‘국제 사무관’ 파견하여 전문적 노하우를 전수
  20. 20. 인수기업에 HSBC의 프로세스를 결합
  21. 21. 최대한 단기간 내 성공적 통합을 이뤄내</li></ul>조기에 안정적 시장점유율 확보<br />
  22. 22. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />① 92년 영국 미들랜드 은행 인수<br />-가장 성공한 M&A<br /><ul><li>한 때 세계 최대의 은행</li></ul> -> 남미 등 투자 손실로 적자<br /><ul><li> 흡수 당시 세전 총자산대비 수익률(ROA)이 0.3%에 불과</li></ul>- 60억에 인수<br /><ul><li> HSBC의 신용관리문화, 효율성 높은 관리
  23. 23. 98년 말 ROA를 1.63%까지 올림</li></li></ul><li>기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />② 97년 브라질의 방코바메린더스 은행 인수<br /><ul><li>부실 대출 증가로 유동성이 부족해 정부관리대상
  24. 24. 95년 바메린데스 지분 6%를 인수,
  25. 25. 97년 총 9억6000만달러를 들여 지분 100% 인수
  26. 26. 당시 브라질내 대출 점유율은 1.6%, </li></ul>예금점유율은 2.4%에 불과<br /><ul><li>인수하자마자 고객층을 세분화</li></ul> =>중산층 이하 개인과 중소기업을 공략<br /><ul><li> 각종 금융 노하우와 리스크 관리시스템을 도입
  27. 27. 히트상품 출시, 전세계 가장 낮은 수수료
  28. 28. 세계 최초 폰뱅킹, PC뱅킹 노하우 도입</li></li></ul><li>기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />③ 아르헨티나 방코로버츠은행 인수<br /><ul><li>중소기업과 대기업에 대한 기업금융 서비스를 확대
  29. 29. 대부분의 은행들이 외면하던 </li></ul>저소득층에 대한 대출 과감히 시행<br /><ul><li>전화로 상담하고 대출 결정되는 </li></ul> 30년짜리 주택자금대출상품 출시<br /><ul><li>점포도 62개를 손질,28개를 새로 신설
  30. 30. 한마디로 엄청난 자금과 기술을 집중 투자</li></li></ul><li>기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />④ 기타 인수 사례<br /><ul><li>홍콩 항셍은행을 인수해 홍콩 두번째로 큰 은행으로 회생
  31. 31. 1980년 경영악화에 시달리던 </li></ul>미국 뉴욕주의 머린 미들랜드 은행을 인수 <br /> =>북미지역 영업의 발판을 마련<br />
  32. 32. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />< 효과 ><br /><ul><li>아시아 중심의 식민지 은행이라는 이미지를 탈피
  33. 33. 미들랜드 은행을 발판으로 </li></ul>초대형 글로벌 금융그룹으로 발돋움<br /><ul><li>다른 은행들엔 ‘참사’ 였던 금융 빅뱅을 잘 이겨냄</li></ul>- 미국과 유럽에서 선진 은행들과 경쟁할 수 있는 발판 마련<br />
  34. 34. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />2) 소매금융<br />- ‘소매금융에 강한 HSBC’<br />출처: 국제금융이슈:영국의 HSBC의 글로벌 소매금융전략, 연구원자료, <br />한국금융연구원, 주간브리핑, 2005<br />
  35. 35. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />소매금융에 강점을 갖게 된 이유<br />①제조업이 거의 없는 홍콩에서의 영업<br /> -대상: 기업<개인<br /> -현재 홍콩 내에만 443개의 점포, 곳곳에 현금자동인출기 설치<br />
  36. 36. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />② ’1마오라도 저축하세요’<br />-중국인들에게 신뢰 쌓기<br />-1881과 1884년 상하이, 홍콩에개인금융 사업부 마련 <br /> - 목적: 외자 기업으로서의 나빠진 이미지 회복 통해 신뢰를 얻기<br /> - 예금을 통해 저소득층을 고객으로, 최저 1위안 최고 100위안 3.5% 이율<br /> - 신용도를 보고 HSBC를 찾음 -> 중국 대륙에서의 금융 서비스 확대<br />
  37. 37. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />2) 왜소매금융을 중요시 하나?<br />스티븐 그린 회장:<br />상당한 수익을 올려줄 <br />것으로 기대<br />물론 위험이 큰 것은 사실<br />낙후된 신흥시장을 중심으로 <br />세계적인 핵심사업이 될 것<br />
  38. 38. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br /><ul><li>대규모 자금공급원으로서의 개인시장</li></ul>대규모의 자금을 안정적이고 지속적으로 공급해 주는 원천<br />- 금융기업의 세력판도를 좌우하는 결정적인 요소<br /> 불특적 다수의 넓은 대중시장을 대상<br />따라서 소매금융시장의 선점확보는 향후의 위상에 결정적 영향<br />- 상대적 고 수익성<br />수익마진이 높은 고 수익성 영업<br /> 개인부문대출은 대체로 소규모 – 경비율이 높지만 금리가 고수준<br />개인예금은 조달비용이 저렴 – 순이익률은타업무에 비해 양호<br />
  39. 39. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />2) 직접 소매금융 시장에 뛰어들기<br /> 소매금융의 대표 은행 M&A<br /> • Household International인수 (2003년)<br /> - 1978년에 설립, 미국 내 최대 소매금융 회사<br />- 개인신용대출과 부동산대출 등을 제공, <br />신용카드 사업 미국 내 7위<br /> - 자산 980억 달러, 5300만 명의 고객을 보유<br /> - 2003년 3월 소매금융 강화를 위해 140억 달러에 인수 <br />
  40. 40. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br /><전략적 적합성><br />• HI의 영업기반: 미국<br />(HSBC의 수익기반: 유럽과 아시아 지역)<br />• HI의 목표고객: 신용도가 다소 낮은 고객층을 주로 겨냥<br />(HSBC의 목표고객: 대부분 우량고객층)<br />• HI의강점: 소비자대출과 신용카드<br />(HSBC의 강점: 대출상품을 중심으로 한 은행상품)<br /><기술적 적합성><br />• HI의우수한 신용카드시스템 도입<br />• 신용리스크관리, 신용카드관리 등 핵심기술 적용<br />
  41. 41. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />3) 소매금융을 위한 노력<br />① HSBC 다이렉트<br /> - 다이렉트뱅킹 실시<br /> ② 릴레이션십 매니저 활용<br /> - 개개인에게 맞는 최적의 솔루션 제공<br /> ③차별화 된 고객 서비스<br /> - 금관클럽 운용<br /> - 뱅킹SECURITY<br />
  42. 42. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />3) 세계 속의 지역은행 HSBC<br />①종교의 이해<br />• 무슬림 금융의 대명사, HSBC Amanah<br />• 1998년 설립<br />• 무슬림들의 종교적 신념 존중<br />• 별도의 브랜드를 도입하여 차별적으로 운영<br />• 2010년 2월 EUROMONEY로부터 최고 국제 이슬람 금융기관으로 선정<br />
  43. 43. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />②지역 문화, 풍습의 이해<br />• 베이징 영업소와 홍콩 영업소의 건물의 특성<br /><홍콩 영업소><br /><베이징 영업소><br />
  44. 44. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />③동양적 사고의 이해<br /> ‘화교가 살고 있는 곳에는 반드시 HSBC가 있다’<br />• 동양에서 중시하는 의리와 신뢰 문화를 바탕으로 경영<br />• HSBC의 최대고객: 화교<br />•‘HSBC에서 발행한 어음은 아모이에서 가장 많이 발행, 유통’<br />
  45. 45. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />시사점<br />출처<br />3가지<br />사례<br />• 유교적 사상의 이해 -> 의리와 관계<br />• 동양적 의리 강조 <br /> ->IMF이후 아시아에서 철수하지 않음<br />• 관시와관시왕<br />- 관시: 관계를 의미 (연줄 혹은 인맥)<br />- 관시왕: 서로간에 도움을 얻기 위한 관계 네트워크<br />
  46. 46. 4. 한국 은행의 글로벌화에 주는 시사점<br />
  47. 47. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />출처<br />시사점<br />1) 현재 국내 금융시장의 상황<br />• 점차 해외금융회사들의 국내시장 점유율이 증가<br />• 금융지주회사법 도입과 자본시장통합법 통과<br /> -> 업무 장벽을 초월한 무한경쟁 돌입<br />• 경쟁격화로 인해<br /> -금융 소비자들에게 다양한 금융상품을 제공하고 금융회사들의 <br /> 경영효율성 및 투명성을 제고<br /> - 국내 금융회사들의 수익성을 위협하는 요인으로 작용<br />• 금융시장의 경쟁격화와 국내 경제의 저성장에 직면하여 <br />해외시장으로 눈을 돌리고 있음<br />
  48. 48. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />출처<br />시사점<br />2) 국내 금융회사의 해외진출 현황<br /><국내은행의 해외 점포 수 추이><br />자료: 금융감독원.<br />
  49. 49. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />출처<br />시사점<br /><국내은행과 미국 상업은행의 해외자산 비중><br />
  50. 50. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />출처<br />시사점<br />3) 국내 금융회사의 해외진출의 문제점<br />①규모의 열위<br /><국내-아시아-세계 최대 은행 규모><br />출처-금융감독원<br />
  51. 51. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />출처<br />시사점<br />② 후발주자의 한계<br />-후발주자의 한계가 존재<br />③현지화의 미흡<br />- 해외 시장에서도 국내 관련 영업이 주를 이룸<br />④특정 국가로의 쏠림 현상<br /> - 과다경쟁의 문제가 발생<br />
  52. 52. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />출처<br />시사점<br />4) HSBC 벤치마킹<br />① HSBC의 인수•합병 전략 배워야 함<br /> - 중소형 현지 금융회사에 대한 인수합병을 시도<br /> - 현지 금융회사의 축적된 경험과 네트워크 이용<br />②현지화 전략을 벤치마킹 해야 함<br /> - 교포, 국내 기업 중심의 해외 영업의 폭 확장<br /> - 현지의 문화에 대한 인식과 이해<br /> - 현지에 적합한 경영전략 마련<br />③ 포트폴리오 경영 HSBC<br /> - 여러 사업분야에 걸쳐 다각화 된 수익구조 <br /> - 전 세계에 퍼져있는 지역적 포트폴리오<br />
  53. 53. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />「’다이렉트뱅킹’ 현실성 있나」, 『이데일리 경제』, 2006.06. 11. <br />「HSBC 다이렉트뱅킹, 금감원 내부통제 기준 미달」, 『디지털데일리』, 2006.11. 08.<br />「HSBC 무점포다이렉트뱅크첫선」, 『파이낸셜뉴스 경제』, 2007. 02. 01.<br />「시중은행”HSBC다이렉트 은근히 신경쓰이네”」, 『머니투데이 경제』, 2007.02. 12.<br />「다이렉트뱅킹」, 『디지털타임스』, 2007. 02. 16.<br />「HSBC 금리비교 행사」, 『서울경제 경제』, 2007. 03. 07.<br />「은행권은 지금’수수료 면제·할인 대전중’」, 『해럴드경제 경제』, 2007. 03. 07.<br />「HSBC은행 사이먼쿠퍼 은행장」, 『파이낸셜뉴스 경제』, 2007. 07. 11.<br />「CMA 버금가는 금리 보장」, 『매일경제 경제』, 2007. 07. 25.<br />「증시 불안해도 은행 자금이탈 안 멈추네」, 『매일경제 경제』, 2007.08. 08.<br />「은행권, CMA 반격 본격화」, 『파이낸셜뉴스 경제』, 2007.08. 11.<br />「CMA 인기의 비결」, 『서울신문 경제』, 2007.08. 13.<br />「증권사 CMA때문에 뒤늦게 정신 차린 은행」, 『오마이뉴스 경제』, 2007.08. 27.<br />「HSBC 다이렉트, 9월 1일부터 연5% 금리 지급」, 『이투데이』, 2007. 08. 27.<br />「HSBC 다이렉트뱅킹 외환은행 인수?」, 『매일경제』, 2007. 09. 06.<br />「HSBC로 배울 것」, 『서울 파이낸스』, 2007. 09. 28.<br />「HSBC, 곧 현금카드 발급」, 『이데일리 경제』, 2007. 10. 01.<br /> <br />
  54. 54. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />HSBC http://www.kr.hsbc.com/<br />HSBC 다이렉트http://www.hsbcdirect.co.kr<br />대한상공회의소 http://www.korcham.net/<br />재정경제부 http://www.mofe.go.kr/<br />블로그http://tong.nate.com/hernani/39622229<br />http://blog.naver.com/to_moon/90004335587<br />광고 정보센터(http://edu.advertising.co.kr/)<br />www.fss.or.kr<br />www.thebanker.com<br />www.lgeri.com<br />www.seri.org<br />www.dt.co.kr<br />www.hankyung.com<br />news.hankooki.com<br />
  55. 55. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br /><신한 FSB 리뷰><br />금융 지식의 힘 - 박유연, 청림출판, 2009<br />HSBC 금융제국 - 류스핑, 권민서 역, W미디어, 2008<br />21세기 경영 대가를 만나다 - 선우정, 김영사, 2008<br />자기자본 세계 1위 HSBC 성공스토리 - 라이터스 편집부, 라이터스, 2006<br />기업 미래를 여는 돌파경영 빅무브- 폴 스트레벨, 안네 발레리에올슨, 김은숙 역 2010<br />
  56. 56. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />사진이<br />없습니다<br /> 이예슬<br /><맡은 부분><br />기업소개<br />글로벌 전략<br />핵심 전략 중 소매금융<br />시사점<br />PPT 제작<br /> 이인경<br /> <맡은 부분><br />글로벌 전략<br /> 핵심 전략 중 M&A<br /> 고해마루<br /> <맡은 부분><br />글로벌 전략<br /> 핵심 전략 중 현지화<br />시사점<br />
  57. 57. 기업소개<br />글로벌<br />전략<br />3가지<br />사례<br />시사점<br />출처<br />이상, <br />세계속의 지역은행<br />HSBC<br />감사합니다<br />

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