ПУЛЬС	  ИНДУСТРИИ	                          СОСТОЯНИЕ,	  ТРЕНДЫ,	  ДИНАМИКА	                                       Андрей	...
За	  прошедшие	  с	  прошлой	  конференции	  12	  месяцев	  –	     есть	  чем	  гордиться	  2012	  –	  аудитория	  №1	  в	...
Тенденции	  –	  производная	  от	  спроса	  •  Тенденции,	  тренды	  не	  возникают	  сами	  по	  себе.	  Они	  –	  либо	 ...
Мы	  научились	  видеть	  макро-­‐изменения	          	  •  Доля	  интернет	  растет	  опережающими	  темпами,	  и	  спосо...
Умеем	  ли	  мы	  смотреть	  более	  глубоко?	  	  •  Интернет	  обладает	  на	  порядок	  более	  глубоким	  знанием	  об...
В	  этой	  презентации	  мы	  впервые	  предприняли	  попытку	  •    Консолидировать	  данные	  от	  ведущих	  селлеров,	 ...
Затраты	  по	  категориям	  –	  в	  дисплейной	  рекламе	  •    Данные	  за	  2011	  год	  приведены	  по	  оценке	  Aegis...
Дисплейная	  реклама	  –	  драйверы	  роста	                                                                   2011	  год	...
Затраты	  по	  категориям	  	  –	  в	  контекстной	  рекламе	  •  Рост	  рынка	  в	  2011	  году–	  63%	  *	     	  •  Пои...
Изменяющийся	  спрос	  рождает	  новое	  предложение	  	       Наиболее	  растущие	  категории	                           ...
Порталы	  и	  соц.сети	  для	  брендинговых	  коммуникаций	  •         Порталы	  и	  социальные	  сети	  охватывают	      ...
Видео	  реклама	  –	  высокий	  рост,	  еще	  больший	  потенциал	  •       В	  2011-­‐12	  гг	  аудитория	  видеосайтов	 ...
Social	  Media	  MarkeŠng	  –	  2	  млрд	  руб	  сверх	  плана	  рынка	  •  Рынок	  SMM	  решает	  задачу	  вовлечения	   ...
Контекстная	  реклама	  –	          конкурс	  технологий,	  лучшего	  инвентаря	  и	  аналитики	  •        С	  ростом	  об...
Real	  Time	  Bidding	  (RTB)	  в	  экосистеме	  дисплейной	  рекламы	  •  Карты	  экосистем,	  призванные	  упорядочить	 ...
Возможный	  сценарий	  изменения	  связей/потоков	  при	  развитии	  RTB	                                                 ...
RTB	  –	  взлом	  экосистемы	  дисплейной	  рекламы	  1.  RTB	  обеспечит	  медийному	  рынку	  баланс	  спроса	  и	  пред...
Мобильная	  реклама	  для	  сервисов,	  СМИ	  и	  рекламодателей	  •         Рост	  аудитории	  мобильного	  интернета	  з...
Выводы	  и	  прогнозы	  1.     В	  основе	  зарождающихся	  тенденций	  и	  новых	  технологий	  лежит	  изменение	       ...
В	  заключении:	  Экономико-­‐географические	  справки	  и	         рекомендации	  для	  прибывших	  на	  Сицилию	        ...
Спасибо.	                      	  Эту	  презентацию	  и	  другие	  актуальные	         материалы	  вы	  найдете	  здесь:	 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Adwatch trends presentation

957 views

Published on

Пульс индустрии, состояние, тренды. динамика. От Андрея Чернышова (adwatchisobar).

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
957
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adwatch trends presentation

  1. 1. ПУЛЬС  ИНДУСТРИИ   СОСТОЯНИЕ,  ТРЕНДЫ,  ДИНАМИКА   Андрей  Чернышов   CEO,  AdWatch  Isobar  ●  Chief  Digital  Officer,  Aegis  Media  Russia    Презентация  для  конференции  «Измени  Сознание».  Сицилия.  02.06.2012  
  2. 2. За  прошедшие  с  прошлой  конференции  12  месяцев  –   есть  чем  гордиться  2012  –  аудитория  №1  в  Европе  2012  –  медиа  №2  в  России  Что  дальше?   Интернет  –  рынок  №2  в  России   Аудитория  Рунета  -­‐  №1  в  Европе   Что  дальше?...   2  
  3. 3. Тенденции  –  производная  от  спроса  •  Тенденции,  тренды  не  возникают  сами  по  себе.  Они  –  либо  плод   революционных  технологических  изменений  и  открытий  (появление   социальных  сетей,  геопозиционирования,  IP-­‐  ТВ),  либо  реакция  на   изменяющийся  со  стороны  клиентов  спрос  •  Принципиальный  вектор  изменения  спроса  в  2010-­‐2020  –  стремление   к  большей  эффективности  в  условиях  схлопывающейся  экономики.    •  Новый  вектор  рождает  новые  типы  бизнеса  (e-­‐retail,  мобильные   сервисы)  и  реалокацию  бюджетов  остальных  рекламодателей    в  более   выгодные,  прозрачные,  эффективные  инструменты  •  Для  того,  чтобы  понять  тенденции  следующего  дня,  нужно  уметь   четко  видеть  и  анализировать  меняющийся  спрос   3  
  4. 4. Мы  научились  видеть  макро-­‐изменения    •  Доля  интернет  растет  опережающими  темпами,  и  способна  достичь  18-­‐20%  в  2012  году.    •  Почему?  Краткий  ответ:  Интернет  обеспечивает  более  дешевый  контакт  с  аудиторией,  и,  в   отличие  от  других  медиа,  позволяет  посчитать  стоимость  каждой  продажи  или  действия   4  
  5. 5. Умеем  ли  мы  смотреть  более  глубоко?    •  Интернет  обладает  на  порядок  более  глубоким  знанием  об  аудитории,   чем  другие  медиа.  Но  пока  у  нас  очень  ограниченное,  «туннельное»   видение  размера  сегментов  рынка,  размера  спроса  и  предложения    •  Есть  методики  мониторинга  факта  и,  частично,  объема  размещенной  медийной  рекламы,   но  нет  еще  выверенной  методики  трансформации  показов  в  деньги    •  Есть  отчеты  публичных  интернет-­‐компаний,  но  публичных  компаний  мало,  и  есть   сложности  в  оценке  long  tail    •  Нет  технологий  мониторинга  контекстной  рекламы,  SMM,  мобильной  рекламы    •  Наиболее  верная  методика  оценки  спроса  и  предложения,  по-­‐прежнему  –  экспертная.   При  этом  каждый  эксперт  оценивает  рынок  через  призму  своей  организации  и   специфики  ее  знания.  До  сих  пор,  эксперты  мало  общались  между  собой.   Исключение  –  экспертный  совет  АКАР  по  интернет-­‐рекламе  (участники  –  IMHO  VI,  Mail.ru   Group,  Yandex,  АЦВИ,  TNS,  AdWatch/Aegis  Media)  -­‐  оценка  search  &  display.     5  
  6. 6. В  этой  презентации  мы  впервые  предприняли  попытку  •  Консолидировать  данные  от  ведущих  селлеров,   агентств  и  исследовательских  компаний  по  медийным   и  поисковым  затратам  в  различных  рекламных   категориях  •  Консолидировать  экспертные  оценки  новых   секторов  рынка:  SMM,  видео-­‐рекламы,  мобильной   рекламы  •  Предположить,  как  изменится  медийный  рынок  с   развитием  RTB-­‐технологий    •  Объединив  мнения,  перейти  от  туннельного  зрения   к  пониманию  общей  картины.   Увидев  изменяющийся  спрос  и  новые  технологии  –   увидеть  тенденции   6  
  7. 7. Затраты  по  категориям  –  в  дисплейной  рекламе  •  Данные  за  2011  год  приведены  по  оценке  Aegis  Media  по  итогам  анализа  и   консолидации  данных  мониторинга  TNS,  собственных  экспертных  оценок,  оценок   АЦВИ  и  Mail.ru  Group.   7  
  8. 8. Дисплейная  реклама  –  драйверы  роста   2011  год   4  категории,  которые   2010  год   росли  быстрее  рынка  •  Рост  рынка  дисплейной  рекламы  в  2011  году  –  46%  •  Рынок  получил  взрывной  рост  в  основном,  благодаря  переалокации  в  интернет  бюджетов   FMCG-­‐рекламодателей  и  взрывному  росту  E-­‐Retail.  Финансовые  кампании,  по  примеру  e-­‐ ритейла,  стали  бюджетировать  свои  кампании,  исходя  из  цены  за  привлеченного  клиента.   Также  существенными  игроками  рынка  стали  интернет-­‐медиа  компании     8  
  9. 9. Затраты  по  категориям    –  в  контекстной  рекламе  •  Рост  рынка  в  2011  году–  63%  *    •  Поисковая  реклама  –  один  из  наиболее   сложных  для  мониторинга  сегментов    •  Единственные  открытые  данные  по   затратам  в  категориях-­‐  Бегун   Не  весь  рынок,  а  данные  по  продажам   •  одной  компании   •  Классификация  рекламных  категорий  не   совпадает  с  принятой  на  рекламном  рынке            Драйверы  роста  контекстной  рекламы  **       •  Retail  (включая  E-­‐Retail),  Финансовые  услуги,  •  Для  принятия  взвешенных  решений  о   Интернет  медиа-­‐  и  сервисные  компании  (classified),   пересмотре  бюджетов  клиентам   Авто   необходимы  данные  от  ключевых   •  FMCG  клиенты  только  начинают  использовать   игроков  –  Яндекс,  Google   контекст  для  привлечения  аудитории  на  собственные   порталы  (owned  media  strategу)  и  для  прямых  продаж     9  
  10. 10. Изменяющийся  спрос  рождает  новое  предложение     Наиболее  растущие  категории   Рост  спроса   Рост  предложения   Охват  аудитории   Порталы,  таргетинги   FMCG   Эмоциональный  контакт   Видео  реклама   Вовлечение  аудитории   Social  Media  Marke•ng   Ритейл   Дешевый  трафик   Контекстные  технологии   Финансы   Высокая  конверсия   Закупка  медиа  по  RTB   Интернет-­‐проекты  Мобильные  сервисы   Оптимизация  ROI   Мобильная  реклама   10  
  11. 11. Порталы  и  соц.сети  для  брендинговых  коммуникаций  •  Порталы  и  социальные  сети  охватывают   76%  жителей  России  в  возрасте  12-­‐54*   •  Май  2012  –  дневная  и  недельная  аудитория   Яндекс  превосходят  аудиторию  Первого  канала    •  Предложение  рынка  –  более  высокая   точность  нацеливания  на  ЦА   •  2010-­‐2011  –  соц-­‐дем  таргетирование  по   анкетным  данным  стало  дефакто  стандартом   •  Август  2011  –  Яндекс  Крипта,  соц-­‐дем  и   поведенческий  таргетинг  по  математической   Результат**:     модели   в  2011  году,  при  46%  росте  рынка   •  Декабрь  2011  –  Mail.ru  Group,  продажа   дисплейной  рекламы,  выручка  Mail.ru   видеорекламы  по  TRP,  возможность  платить  за   рекламу,  показанную  только  на  ЦА  (с  аудитом   Group  по  дисплейной  рекламе  выросла  на   TNS)   52,6%,  выручка  Яндекс  –  на  71%       11  
  12. 12. Видео  реклама  –  высокий  рост,  еще  больший  потенциал  •  В  2011-­‐12  гг  аудитория  видеосайтов  выросла  на  22%  при  росте  аудитории  интернета  в  11%  •  Ограниченность  инвентаря,  инфляция  и  законодательные  ограничения  на  ТВ  стимулируют   рекламодателей  искать  рекламные  возможности  в  интернете  с  высоким  эмоциональным  контактом  •  Видео  реклама  –  ответ  интернет-­‐рынка.  В  соответствии  с  возрастающим  спросом:              ●        CPM  видеорекламы  снижается    ●    Появление  in-­‐page  форматов  расширило  охват              ●        Возможна  закупка  по  TRP/CPP    ●  Эффективность  доказана  исследованиями  по  brand  metrics                        (кейс–  Ac•mel  от  Danone)  ●  Новые  крупные  игроки  и  пакетирование  с  ТВ  –  ГПМ  Диджитал  •  При  этом  формат  по-­‐прежнему  недооценен  многими  категориями  (авто,  кино)  –>  высокий  потенциал   12  
  13. 13. Social  Media  MarkeŠng  –  2  млрд  руб  сверх  плана  рынка  •  Рынок  SMM  решает  задачу  вовлечения   аудитории  в  общение  с  брендом    •  Преставленные  здесь  объемы  рынка  и   сегментация  по  видам  услуг  получены  по   данным  экспертного  опроса  на  основе   усредненных  оценок  агентств  2bdo,  AdWatch   Isobar,  Grape,  Mosaic,  SKCG,  SOCIALIST,  Traffic    •  Необходимо  четко  различать  объемы  рынка   SMM-­‐услуг  и  рекламы  в  социальных  сетях   (social  ads):   •  Рынок  SMM-­‐услуг  в  настоящий  момент  не   учитывается  АКАР  в  объемах  рекламного  рынка   •  Реклама  в  социальных  сетях  является  частью   дисплейного  и  контекстного  рынка   13  
  14. 14. Контекстная  реклама  –   конкурс  технологий,  лучшего  инвентаря  и  аналитики  •  С  ростом  объемов  размещений  Retail,  туризма,   финансовых  кампаний,  интернет  медиа  и  сервисов   возрастает  сложность  рекламных  задач   Рынок  контекстной     рекламы  выходит  •  Контекстные  агентства  решают  задачу  не  размещения   за  рамки  контекста     рекламы  в  поисковой  системе,  а  бизнес-­‐задачи   Он  становится   рекламодателя   рынком   •  Расширение  инвентаря  –  50%  заказов  на  ТГБ,  по   PERFORMANCE   данным  Vkontakte,  поступает  от  контекстных  агентств   MARKETING   •  Использование  автоматизированных  средств   управления  и  оптимизации  контекстных  компаний   •  Закупка  медиа  по  CPC/CPA  принципам,  аукционной   модели     14  
  15. 15. Real  Time  Bidding  (RTB)  в  экосистеме  дисплейной  рекламы  •  Карты  экосистем,  призванные  упорядочить  понимание  роли  медийных  и  технологических   компаний  на  рынке  страдают  одним  большим  общим  недостатком.  При  большом   количестве  логотипов  –  отсутствие  связей  и  финансовых  потоков   15  
  16. 16. Возможный  сценарий  изменения  связей/потоков  при  развитии  RTB   2012 – 20% $$ 2013/14 – 15% $$ 95% Агентства   2012 – 70% $$ 2013/14 – 65% $$ Sales  Houses   Agency  Trading   Desks  (ATD)   Рекламные  площадки   2012 – 10% $$ Рекламодатели   Ad  Networks   2013/14 - 5% $$ Demand  Side   Доставка  рекламы   Pla”orms  (DSP)   Ad  Exchanges  /   5% и  аналитика   Seller  Side  Pla”orms   2013/14 – 15% $$ (SSP)   Схема  не  претендует  на  полноту  перечня   компаний  в  каждой  специализации.  Названия   компаний  здесь  приведены  только  для  примера.   В  реальной  жизни  игроков  больше,  а  будет  еще   больше     16  
  17. 17. RTB  –  взлом  экосистемы  дисплейной  рекламы  1.  RTB  обеспечит  медийному  рынку  баланс  спроса  и  предложения  2.  В  течение  2012-­‐2013  года  доля  закупок  с  помощью  RTB  может   составить  15%  от  рынка  дисплейной  интернет-­‐рекламы  3.  Прежде  всего  сервисами  ATD/DSP  будут  пользоваться  рекламодатели   в  тех  категориях,  в  которых  наиболее  важны  CPC,  CPA  –  ритейл,   финансы,  авто,  интернет  медиа  и  сервисные  компании  4.  За  счет  роста  бюджетов  данных  категорий  и  их  реалокации  в  RTB,   сократится  рыночная  доля  CPM-­‐продаж  селлеров  и  площадок.  При   этом,  при  продолжающемся  росте  рынка,  это  не  будет  означать   падения  выручки  5.  В  рекламных  агентствах  вместо  новых  вакансий  баеров  будут   открываться  вакансии  программистов  и  аналитиков   17  
  18. 18. Мобильная  реклама  для  сервисов,  СМИ  и  рекламодателей  •  Рост  аудитории  мобильного  интернета  за   последний  год  –  26%.  Мобильный  интернет   используют  23%  жителей  России  (12+),  49,6%  из   них  используют  смартфон  или  планшет  •  Объем  рынка  2011  –  200  млн  руб.  Прогнозируемый   рост  –  от  100  до  200%.  При  этом,  по-­‐прежнему   недооцененный  рынок:   •  Уже  есть  заметные  рекламные  форматы,   с  переходом  на  4G  добавятся  rich  media,  video   •  Только  35-­‐40%  бюджетов  рынка  приходится  на  крупных   рекламодателей,  остальное  –  внутренняя  реклама   рынка  (мобильные  сервисы/СМИ)   •  Стоимость  клика  в  3-­‐4  раза  ниже,  чем  в  вебе   •  ARPU  (за  2011  год)  в  мобильной  рекламе  самый  низкий:   •  В  ТВ-­‐рекламе  –  2  089  рублей   •  В  дисплейной  рекламе  в  интернете  -­‐    482  рубля   •  В  мобильной  рекламе  –  13  рублей    83  копейки   18  
  19. 19. Выводы  и  прогнозы  1.  В  основе  зарождающихся  тенденций  и  новых  технологий  лежит  изменение   спроса  рекламодателей  –  больше,  эффективнее,  прозрачнее  для  анализа    2.  Взаимопроникновение  технологий  и  дисциплин  доказывет,  что  разбивка   интернет-­‐рынка  на  медийную  и  контекстную  часть  устарела,  и  должна  быть   отменена.    На  смену  им  приходят  две  новые  типологии  сегментов:   1)  брендинговые  коммуникации,    2)  performance  marke•ng    3.  Рекламные  агенства  из  SMM-­‐,  контекстных,  также  станут  агенствами   брендинговых  коммуникаций  или  performance  marke•ng  агентствами.   Первый  тип  агентств  будет  включать  в  себя  экспертизу  в  креативе,  медиа,   SMM,  разработке  сайтов.  Второй  тип  –  реализацию  кампаний,  нацеленных  на   результат:  в  поиске,  медиа  (в  том  числе  через  RTB),  социальных  сетях;   оптимизацию  сайтов  с  целью  продвижения  и  улушения  user  experience   19  
  20. 20. В  заключении:  Экономико-­‐географические  справки  и   рекомендации  для  прибывших  на  Сицилию   Сицилия  –  административный  регион  Италии  и   крупнейший  остров  в  Средиземном  море,   площадью  25  708  кв.  км  и  с  населением   в  5  миллионов  человек    Административно  регион  Сицилия  поделён     20  на  девять  провинций.    На  конференции  «Измени  Сознание  2012»  мы  рекомендуем  вам  изучить  их  все  J.    До  встречи  на  секциях!      
  21. 21. Спасибо.    Эту  презентацию  и  другие  актуальные   материалы  вы  найдете  здесь:   facebook.com/adwatch  

×