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2015年手機產業發展趨勢

摘要
手機產業發展現況
手機產業供應鏈現況
從2015 MWC觀察手機產業發展趨勢
結論

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2015年手機產業發展趨勢

  1. 1. 2015年手機產業發展趨勢 報告者:丁彥翔 1
  2. 2. 大綱 摘要 手機產業發展現況 手機產業供應鏈現況 從2015 MWC觀察手機產業發展趨勢 結論 2
  3. 3. 摘要  隨著先進國家的成長率趨緩,2014年手機成長率已大幅下滑, 廠商逐漸將投資重心轉移至新興市場,影響價格走向低價化, 加上中國廠商的高規低價策略,使得整體手機產業鏈之廠商 面臨強大競爭壓力。2015年MWC的主題為「The edge of Innovation」充分顯示智慧型手機的發展已進入成熟階段, 高階產品差異化與創新的困難度增加,產品出現同質性偏高 的問題;另一方面,附屬於智慧型手機的周邊產品,正在以 驚人的發展速度吸引著眾多媒體與消費者的關注。 3
  4. 4. 手機產業發展現況 4
  5. 5. 滲透率逐漸提高 2014 2015(f) 2016(f) 2017(f) 2018(f) 手機用戶數 7299 7671 7994 8321 8595 智慧型手機用戶數 2487 2937 3277 3566 3787 比例(%) 34 38 41 43 44 34 38 41 43 44 0 20 40 60 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000單 位 : 百 萬 人 ( 戶 ) 全球手機用戶數與滲透率 資料來源: USC、MIC ,2014年12月 5
  6. 6. 價格朝向低價化發展 19.4 16.9 14.3 13.1 12.9 25.7 24.3 23.7 22.3 22.2 54.9 58.8 62 64.6 64.9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014 2015(f) 2016(f) 2017(f) 2018(f) 低(~$200) 中($200~400) 高($400~) 資料來源:NPD DisplaySearch,2014年12月 全球智慧型手機價格分布市佔率 6
  7. 7. 中低階智慧型手機市場發展快速 Android平台降低門檻  Android系統屬開放式,也是低成本智慧手機設計主要操作系統;同時, 低成本解決方案較高階智慧手機的生產週期更短,並可透過現成的解決方 案,由應用處理器廠商進行生產。 3G驅動新興市場買氣  新興市場電信營運商積極布局3G基礎建設,讓轉用智慧型手機的使用者 增加,但預算有限,首要考量就是購買中低階機種。 公板晶片壓低手機價格  IC設計大廠紛紛推出智慧型手機統包(Turnkey)方案,大幅改善系統整 合的問題,不僅縮短手機開發時程,並使元件(BOM)成本降低,進而 壓低整體手機價格。 電信商增加採購低階機種  為了降低手機補貼額,電信營運商積極推銷中低階機種,進而大幅增加電 信業者的每用戶平均收入。 7
  8. 8. 作業系統出貨量 2014 2015(f) 2016(f) 2017(f) 2018(f) Others 7.5 9.8 11.2 12.2 13 BlackBerry 6 7 7 7 7 Windows 28.7 35.4 42.8 48.2 52.7 iOS 175 185 195 205 215 Android 1061.3 1280.5 1451.9 1578 1674.5 0 500 1000 1500 2000 單 位 : 百 萬 全球智慧型手機作業系統出貨量 資料來源:MIC,2014年12月 8
  9. 9. 品牌市占率變化快速 31% 16% 4%5% 5% 39% 2013 Samsung Apple Lenovo Huawei LG Others 25% 15% 7%6%5% 42% 2014Q4 Samsung Apple Lenovo Huawei Xiaomi Others 23% 14% 7% 6%6% 44% 2015 Samsung Apple Lenovo Huawei Xiaomi Others 9
  10. 10. 全球應用程式下載量與營收 0 50 100 150 200 2013 2014 2015 下載量 iOS APP Store Google Play 0 50 100 150 200 2013 2014 2015 營收 iOS APP Store Google Play 10
  11. 11. 新興市場 中南美洲 巴西 Smartphone滲透率: 26% 墨西哥 Smartphone滲透率: 37% 行動網路覆蓋率:43% 印度及東南亞 Smartphone滲透 率:13% 行動網路覆蓋率:30% 非洲 南非 Smartphone滲透率:40% 坦尚尼亞 Smartphone滲透率:6% 行動網路覆蓋率:12% 中東地區 土耳其 Smartphone滲透 率:20% 行動網路覆蓋率:59% 俄羅斯 Smartphone滲透 率:36% 行動網路覆蓋率:63% 11
  12. 12. 手機產業供應鏈現況 12
  13. 13. 台灣手機供應鏈結構 13
  14. 14. 中國手機供應鏈結構 零 組 件 關 鍵 晶 片 晶圓代工 晶圓封測 基頻、射頻 等晶片 被動元件PCB 感測器 玻璃鏡頭 紅外截止 濾光片 攝影鏡頭 模組 聲學器件 連接器及天線 液晶面板及模組 觸控式螢幕及 模組 電池模組 手機外殼 設計製造 及組裝 OEM IDH&ODM 台積電、聯電、全球晶 圓、中芯國際 日月光、矽品、長電、 華天、通富微電 聯發科、Qualcomm、 Broadcom、晨訊 華通、超聲電子、興 森、滬電股份 電感(順絡電子、TDK、 太誘)、電容、電阻 SONY、豪威、榕科微 大立光、致伸、玉 晶光、舜宇科技 水晶光電、歐非光 舜宇科技、信利國際、 歐非光、大立光 歌爾升學、共達電聲、 瑞聲科技 長盈精密、立訊精密、信維通 信、碩貝德、德潤電子、璟德 深天馬、京東方、華映 科技、宇順電子 萊寶高科、歐非光、長信 科技、超聲電子、信利國 際、F-TPK、介面、洋華、 宸鴻 比亞迪、德賽電 池、欣旺達、光宇 國際、明美、順 達、新普 勁勝股份、宜安 科技、長盈精密 卓翼科技、長城開發 龍旗、天瀧移動、華 勤、晨訊、比亞迪等 品 牌 手機品牌 中興、華為、聯想、小米、酷派、魅族、OPPO、VIVO、金 立、海爾、海信、TCL、創維、長虹等 記憶體 晶豪科 IC測試 面板 友達 京元電 觸控、驅動 晶片 旭曜、聯詠、奕力 石英元件 台灣晶技 14
  15. 15. 供應鏈廠商面臨挑戰 紅色供應鏈崛起  兩岸走向水平分工,中國品牌挾著內需市場興起,帶動上游供應鏈,業者 開始具備生產零組件與半成品的能力,並逐漸走出海外,深入包括印度、 非洲等新興市場下進而影響台灣產業供應鏈。 中國白牌手機式微,品牌廠趁勢坐大低價市場  國際及中國手機業者轉向投資海外市場,並推出配備更高解析度面板的低 階手機產品,讓白牌手機市佔與獲利萎縮,競爭優勢不再,白牌業者下單 趨於謹慎,牽動供應鏈業者出貨不如預期。 手機產業進入門檻降低、高階元件供應商變少、元件降價壓力遽增  更多中國手機品牌廠加入競爭低價手機市場,且擁有更多的開發資源,相 較於白牌的製作商,品牌商較容易於取得電信商的合作案;供應鏈廠商為 取得關鍵品牌廠訂單,必須面臨殺價競爭。 供應鏈邁向整合  市場增長速度趨緩,業者面臨成長停滯壓力,規模不足的中小型晶片、機 殼及模組廠面臨被整併或自動退出將增多,產業整併潮恐難避免。 15
  16. 16. 市場競爭策略 提升品牌附加價值 高性價比 從新服務發展新技術 建立電信商通路 透過行銷優化成本 與作業系統廠商合作 建立新興市場供應鏈 高階 中階 中低階 基本規格 趨勢規格 差異化創新規 格 經營社群與固定 產品規格 以需求帶動供給 縮短價值鏈 降低新興市場研發 費用提升合作機會 為新興國家打造本 土供應鏈 16
  17. 17. 從2015 MWC觀察手機產業發展趨勢 17
  18. 18. 手機產品帶動市場科技發展 中低階智慧手機產品激增,促進新興市場發展,包含網路基礎建設的擴展 和虛擬化。 中國品牌持續崛起 參展的中國品牌廠商增加,顯示出中國品牌除了搶攻內需,也藉機外銷市 場。 發展趨於保守,價格為主導向 產品同質性偏高,強調大螢幕、影像處理、高解析鏡頭等較無創新突破之 功能。各廠的產品策略轉為保守,價格成為購買的決定因素之一。 從手機延伸產品和服務 穿戴式裝置將成為科技與時尚的結合主流,並強調與手機的聯動作用,表 示物聯網應用產品將成為未來重要發展關鍵。 資訊「安全」 在越來越多智慧穿戴、智慧聯網裝置推出後,使用者個資、資料傳輸所涉 及傳輸安全性也顯得更為重要。 18
  19. 19. 結論  在新興市場崛起、產業進入門檻降低、高階元件供應商減少 及電信營運商降低補貼的趨勢下,手機產品價格下滑,供應 鏈廠商獲利遭受衝擊。  中國品牌快速崛起,並於海外市場逐漸擴大其占有率,除催 生了低價手機產業鏈的成型,連帶影響中國供應鏈領導廠發 展,汰弱扶強,進而改變全球手機零組件供應鏈之版圖。  智慧手機產業進入成熟期,相關周邊產品與應用服務,如穿 戴式產品、智慧醫療照護、行動支付等,將成為未來物聯網 發展的關鍵。  手機競賽將持續激烈,廠商除力圖創新,布局品牌或行銷策 略外,軟硬體整合和關鍵零組件技術能力的提升,將會是手 機產業推動主要重點。 19
  20. 20. Thank you 20

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