Gestión pip

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Gestión pip

  1. 1. CENTRO PERUANO DE FORMACION E INVESTIGACION CONTINUA Diplomado en Gestión Pública “Gestión de Proyectos de Inversión Pública” Ing. Juan Carbonel V.
  2. 2. Contenido <ul><li>Sustentabilidad del SNIP </li></ul><ul><li>Objetivos y características del sistema </li></ul><ul><li>Problemas detectados </li></ul><ul><li>Ciclo de los proyectos </li></ul><ul><li>Formulación del proyecto </li></ul><ul><li>Evaluación de proyectos </li></ul><ul><li>Gestión ambiental en proyectos </li></ul>
  3. 3. Aspectos claves del SNIP <ul><li>* La clave del desarrollo no está necesariamente en </li></ul><ul><li>invertir más sino en invertir mejor, con transparencia </li></ul><ul><li>* Comprometer y preparar a la ciudadanía para cautelar </li></ul><ul><li>la calidad de la inversión </li></ul><ul><li>* No hay desarrollo real sin una buena inversión </li></ul>
  4. 4. Objetivos del SNIP <ul><li>* Mejorar la eficiencia de la asignación de los </li></ul><ul><li>recursos públicos destinados a la inversión </li></ul><ul><li>* Maximizar el impacto de los proyectos de inversión pública sobre el crecimiento económico, social y el bienestar general </li></ul><ul><li>* Priorizar proyectos con énfasis en las necesidades básicas de la población </li></ul>
  5. 5. Características del SNIP <ul><li>* Carácter participativo </li></ul><ul><li>* Se basa en principios de economía, </li></ul><ul><li>priorización y eficiencia </li></ul><ul><li>* Cumplimiento del ciclo de proyectos </li></ul><ul><li>* Carácter desconcentrado </li></ul><ul><li>* Criterios, normas técnicas y procedimientos </li></ul><ul><li>* Sistema obligatorio y único </li></ul><ul><li>* Aplicación progresiva </li></ul>
  6. 6. Conceptualización <ul><li>¿Qué es un proyecto? </li></ul><ul><li>¿Qué es un proyecto de inversión pública? </li></ul><ul><li>¿Qué es la gestión de proyectos? </li></ul><ul><li>IDEA PROYECTO </li></ul><ul><li>“ Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un P, S o resultado único” PMBOK </li></ul>
  7. 7. Ciclo del Proyecto *El Banco de Proyectos del SNIP registra este proceso. PERFIL FACTIBILIDAD ESTUDIO DEFINITIVO / EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION PRE-INVERSION * INVERSION POST-INVERSION IDEA FIN RETROALIMENTACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EVALUACION EX POST
  8. 8. NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ARBOL DE MEDIOS Y FINES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO INGENIERIA DEL PROYECTO COSTOS A PRECIOS DE MERCADO BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MARCO LÓGICO MÓDULO I Aspectos Generales MÓDULO II Identificación MÓDULO III Formulación MÓDULO IV Evaluación ESQUEMA : RUTA DEL PIP
  9. 9. Identificación del Proyecto
  10. 10. Proceso de Identificación <ul><li>* Diagnóstico de la situación actual </li></ul><ul><li>* Definición del problema </li></ul><ul><li>* Caracterización del problema </li></ul><ul><li>* Objetivo del proyecto </li></ul><ul><li>* Peligros e impactos del ambiente </li></ul><ul><li>* Propuestas de solución </li></ul>
  11. 11. Diagnóstico <ul><li>Etapa mediante la cual se recoge la información necesaria </li></ul><ul><li>para efectuar una correcta identificación de la situación y del problema </li></ul><ul><li>* Antecedentes de la situación problema </li></ul><ul><li>* Gravedad de la situación negativa </li></ul><ul><li>* Descripción de áreas y población afectada </li></ul><ul><li>* Descripción de situación actual, causas y efectos </li></ul><ul><li>* Peligros e impactos del ambiente </li></ul><ul><li>* Estado de los bienes y servicios </li></ul>
  12. 12. Definición del Problema <ul><li>Para el caso, el problema podría ser: “ Deficiente estado del camino” </li></ul>DIAGNÓSTICO PROBLEMA OBJETIVO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Luego del diagnóstico, será más fácil definir el problema que afecta a los pobladores de la zona.
  13. 13. Definición del Problema <ul><li>Muchas veces, el problema es identificar el problema </li></ul>1. SE REQUIERE UNA INTERVENCIÓN PÚBLICA 2. EL PROBLEMA DEBE SER ESPECÍFICO 3. ADMIT E DIVERSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
  14. 14. Análisis del Problema
  15. 15. Causas del Problema <ul><li>Problema : “Deficientes condiciones del camino” </li></ul><ul><li>CAUSAS DEL PROBLEMA: </li></ul><ul><li>* Mal estado del camino </li></ul><ul><li>* Inadecuadas condiciones técnicas </li></ul><ul><li>* Falta de mantenimiento </li></ul><ul><li>* Plataforma del camino erosionada </li></ul><ul><li>* Sectores con deslizamientos constantes </li></ul><ul><li>* Pendientes muy pronunciadas </li></ul><ul><li>* Ancho de calzada insuficiente para el tránsito </li></ul>
  16. 16. Árbol de Causas DEFICIENTES CONDICIONES DEL CAMINO MAL ESTADO DEL CAMINO FALTA DE MANTENIMIENTO SECTORES CON DESLIZAMIENTOS CONSTANTES EROSION DE PLATAFORMA DEL CAMINO INADECUADAS CONDICIONES TECNICAS DE VIA PENDIENTES MUY PRONUNCIADAS ANCHO DE CALZADA INSUFICIENTE PARA EL TRANSITO c CAUSAS
  17. 17. Efectos del Problema <ul><li>Problema: “Deficientes condiciones del camino” </li></ul><ul><li>EFECTOS DEL PROBLEMA: </li></ul><ul><li>* Mayor tiempo de viaje </li></ul><ul><li>* Bajo nivel de transitabilidad </li></ul><ul><li>* Altos costos de transporte </li></ul><ul><li>* Menor accesibilidad </li></ul><ul><li>* Pérdidas económicas de productos </li></ul><ul><li>* Aumentos de mermas de perecibles </li></ul><ul><li>* Disminución de la calidad de vida </li></ul>
  18. 18. Árbol de Efectos DEFICIENTES CONDICIONES DEL CAMINO INCREMENTO DE MERMAS DE PRODUCTOS PERECIBLE S ALTOS COSTOS DE TRANSPORTE AUMENTO DE TIEMPO DE VIAJE PERDIDA ECONOMICA DE PRODUCTO S MENOR TRANSITABILIDAD DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA EFECTOS
  19. 19. Análisis de Objetivos
  20. 20. Árbol de Medios ADECUADAS CONDICIONES DEL CAMINO BUEN ESTADO DEL CAMINO EXISTENCIA DE MANTENIMIENTO SECTORES SIN DESLIZAMIENTOS CONSTANTES PLATAFORMA DEL CAMINO SIN EROSION ADECUADAS CONDICIONES TECNICAS DE VIA PENDIENTES ADECUADAS ANCHO DE CALZADA SUFICIENTE PARA EL TRANSITO MEDIOS
  21. 21. Árbol de Fines ADECUADAS CONDICIONES DEL CAMINO REDUCCION DE MERMAS DE PRODUCTOS PERECIBLES BAJOS COSTOS DE TRANSPORTE DISMINUCION DE TIEMPO DE VIAJE GANANCIA ECONOMICA DE PRODUCTOS MAYOR TRANSITABILIDAD MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA FINES
  22. 22. Alternativas de Solución <ul><li>* Tener relación con el objetivo central </li></ul><ul><li>* Técnica y legalmente posibles y pertinentes </li></ul><ul><li>* Corresponder a competencias del sector </li></ul><ul><li>* Riesgos de desastres e impactos ambientales </li></ul><ul><li>* Criterios de diferenciación: localización; tecnología de producción y construcción, etapas de construcción y operación, vida útil, organización y gestión, etc. </li></ul>
  23. 23. MEDIO FUNDAMENTAL 1 Realización de actividades de mantenimiento MEDIO FUNDAMENTAL 2 Sectores sin deslizamientos constantes MEDIO FUNDAMENTAL 3 Plataforma del camino sin erosión MEDIO FUNDAMENTAL 4 Pendientes de camino adecuadas ACCIÓN 1.1 Mantenimiento rutinario ACCIÓN 2.1 Construcción de muros ACCIÓN 3.1 Mejoramiento de muros contra la erosión ACCIÓN 3.2 Construcción de muros contra la erosión ACCIÓN 4.1 Corrección de pendientes en sectores críticos ACCIÓN 1.2 Mantenimiento preventivo ACCIÓN 2.2 Tratamiento de taludes MEDIO FUNDAMENTAL 5 Ancho de calzada adecuado para el tránsito ACCIÓN 5.1 Ampliación de calzada a 5.0 metros
  24. 24. Proceso de Identificación ALTERNATIVA 1 Mejoramiento de la vía Acciones: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 ALTERNATIVA 2 Construcción de la vía Acciones: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1
  25. 25. Instrumento de Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos Marco Lógico
  26. 26. Marco Lógico Marco Lógico Diseño Evaluació n Ejecución
  27. 27. Marco Lógico Medios de Verificación Supuestos Indicador Fin Propósito Componente Actividad Nivel de Objetivo
  28. 28. Objetivo Central Fines Directos Fines Directos Medio de 1° Nivel Medio de 1° Nivel Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Último Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Matriz de Marco Lógico Árbol de Medios y Fines   Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos   FIN: Beneficios esperados         PROPÓSITO: Impacto directo a lograr como resultado del uso de los componentes.         COMPONENTE: Obras, resultantes del proyecto.         ACTIVIDADES: Tareas a cumplir para completar los componentes.      
  29. 29. Formulación del Proyecto
  30. 30. Formulación del Proyecto <ul><li>* Mercado del proyecto </li></ul><ul><li>* Tamaño del proyecto </li></ul><ul><li>* Localización </li></ul><ul><li>* Infraestructura </li></ul><ul><li>* Maquinaria y equipos </li></ul><ul><li>* Operaciones y actividades </li></ul><ul><li>* Aspectos ambientales </li></ul><ul><li>* Costos y beneficios </li></ul><ul><li>* Financiamiento del proyecto </li></ul>
  31. 31. DATOS GENERALES DEL DISTRITO Distrito YURUA Provincia ATALAYA Departamento UCAYALI Dispositivo Creación LEY N° del Dispositivo de Creación 9815 Fecha de Creación 02/07/1943 Capital BREU Altura de capital 320 msnm Proyección de Población al 2002 1009 Superficie (Km2) 9175,58 Densidad de Población (Hab/Km2) 0,10 Nombre del alcalde RAFAEL PACAYA G Dirección Internacional S/N Teléfono / Fax - E-mail - Frecuencia de radio - FUENTE: Pre-censo 1999 5587.8
  32. 32. <ul><li>Factores que inciden en la decisión del tamaño: </li></ul><ul><li>- Población afectada y déficit demanda - oferta </li></ul><ul><ul><li>- Financiamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>- Economías de escala </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnología </li></ul></ul><ul><ul><li>- Dimensión de ambientes </li></ul></ul><ul><ul><li>- Disponibilidad de recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Aspectos ambientales </li></ul></ul>Tamaño del Proyecto
  33. 33. <ul><li>Factores locacionales : </li></ul><ul><li>- Ubicación de la población objetivo </li></ul><ul><ul><li>- Localización de materias primas e insumos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Existencia de vías y medios de transporte </li></ul></ul><ul><ul><li>- Infraestructura y servicios públicos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Condiciones topográficas y calidad de suelos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Condiciones climáticas, ambientales, de salubridad y vulnerabilidad </li></ul></ul><ul><ul><li>- Protección y conservación del patrimonio </li></ul></ul><ul><ul><li>- Planes reguladores de ordenamiento urbano </li></ul></ul>Localización del Proyecto
  34. 34. <ul><li>Elementos de análisis de la tecnología: </li></ul><ul><ul><li>- Definición del producto o servicio </li></ul></ul><ul><ul><li>- Diseño y descripción del proceso productivo </li></ul></ul><ul><ul><li>- Definición y especificación de insumos físicos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Requerimiento de equipos y mano de obra </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcciones y su distribución espacial </li></ul></ul><ul><li>Factores incidentes en la tecnología: </li></ul><ul><ul><li>- Usos y costumbres de la localidad </li></ul></ul><ul><ul><li>- Potencial de generación de empleo </li></ul></ul><ul><ul><li>- Políticas arancelarias, de control ambiental y seguridad industrial </li></ul></ul>Tecnología
  35. 35. Cronograma de Actividades Etapa preoperativa Etapa operativa <ul><li>Definición de actividades </li></ul><ul><li>Secuenciamiento de actividades </li></ul><ul><li>Estimación de duración de actividades </li></ul><ul><li>Desarrollo del cronograma </li></ul>
  36. 36. <ul><ul><li>* Inversión </li></ul></ul><ul><ul><li>* Operación Ambiental </li></ul></ul><ul><ul><li>* Mantenimiento </li></ul></ul><ul><ul><li>* PRIVADOS </li></ul></ul><ul><ul><li>* SOCIALES </li></ul></ul><ul><li>* Costo incremental </li></ul><ul><li>CI = C CP - C SP = I 0 + (COM CP - COM SP ) x n </li></ul>Costos del Proyecto
  37. 37. Cuadro de Costos
  38. 38. Evaluación del Proyecto
  39. 39. Metodologías de Evaluación La Evaluación del proyecto se puede desarrollar de dos maneras: Costo – Beneficio VAN, TIR, B/C Costo – Efectividad VAC/IE Cuando los beneficios sociales se pueden expresar en términos monetarios y son fáciles de medir Cuando no es posible expresar los beneficios sociales en términos monetarios, o su medición es muy compleja
  40. 40. Criterios de Decisión VAN > 0 TIR > TD B/C > 1.0 VAC/IE < Línea de corte
  41. 41. Flujo de Costos Sociales Para poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesario conocer los costos a precios sociales y los factores de corrección. Costos a precios de mercado X Factor de corrección Costos a precios sociales =
  42. 42. Factores de Corrección <ul><li>* FC de bienes transables: variable (1.0) </li></ul><ul><li>* FC de bienes no transables: 0.847 </li></ul><ul><li>* FC de mano de obra calificada: 0.909 </li></ul><ul><li>* FC de mano de obra no calificada: variable </li></ul><ul><li>* FC de la divisa: 1.08 </li></ul><ul><li>* Otros: VST, COV, combustibles y lubricantes </li></ul><ul><li>* Vías: Inversión 0.79; COM 0.75 </li></ul><ul><li>* Electrificación rural: Inversión 0.8309 </li></ul>
  43. 43. Flujo de Costos Sociales Netos El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para cada Alternativa, por ejemplo: <ul><li>Además, se presentan los VACSN de cada alternativa: </li></ul><ul><li>VACSN (Proyecto alternativo 1): S/. 370,809.13 </li></ul><ul><li>VACSN (Proyecto alternativo 2): S/. 381,743.00 </li></ul>Flujo de Costos Sociales Netos A ñ os 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Flujo de costos sociales totales 253,726 11,364 11,435 11,488 11,609 11,727 11,803 69,016 82,841 39,591 36,776 Flujo de ingresos generados por el proyecto 0 -1,204 -1,216 -1,228 -1,240 -1,252 -1,264 -1,276 -1,288 -1,300 -1,312 Flujo de costos sociales netos 253,726 10,160 10,219 10,260 10,369 10,475 10,539 67,740 81,553 38,291 35,464
  44. 44. Beneficios Sociales * Cuantificación monetaria a precios sociales * Cuantificación No monetaria, se debe determinar la “unidad de beneficio ” en número de personas, atenciones, casos resueltos o cualquier otra unidad de medida que el servicio vaya a ofrecer. La imposibilidad de medir y valorar ciertos C y B no significa que no se les considere en la toma de decisiones. Los beneficios sociales que brinda el proyecto pueden ser cuantificables o no, monetariamente.
  45. 45. Evaluación Social del Proyecto Luego, se deben construir los ratios costo efectividad (CE), el cual es el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos y el indicador de efectividad definido Este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario IE VACSN CE 
  46. 46. Evaluación Social del Proyecto Se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad Para el ejemplo planteado se tiene: CE - Indicador de Eficacia CE - Indicador de Eficiencia Alternativa A Alternativa B Número de beneficiados 5,536 5,536 VACSN 558,728 604,331 Ratio Costo-efectividad 100.9 109.2 Alternativa A Alternativa B Mejora en el transporte 12.6% 15.1% VACSN 558,728 604,331 Ratio Costo-efectividad 44,343 40,022
  47. 47. Gestión Ambiental Características del Proyecto Características del medio ambiente Identificación de impactos y riesgos Evaluación Mitigación Valoración, Vigilancia y Control ambiental
  48. 48. Muchas gracias jucavapro@ gmail.com

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