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2025年的中国及对汽车厂商的启示

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我们很高兴跟您分享最新一期的高风观点:《2025年的中国及对汽车厂商的启示》。

中国经济经过过去二十多年的大幅增长,现在已是世界第二大经济体。可是,最近有越来越多的人担心整体经济增长减速带来的影响,尤其是对汽车行业而言。

从2011年起,中国的汽车业经历了近四年中第三次年增长率不足10%的低潮,这也使得人们对该行业的发展前景产生了种种疑虑。在这份分析报告里,我们避免了陷入“从后视镜看世界”的误区,而是立足未来,关注一些合理的可能性,这些情形或许能展现未来十年中影响中国的汽车业的重要因素。

我们认为未来十年中,持续而更有选择性的固定资产投资,以及消费的增长将会共同拉动中国经济的增长。大规模的转型预计将持续进行,并催生出以中等收入阶层和消费为基础的,有较高持续性的经济宏观环境,这一趋势将造成截然不同的经济格局。

政治、社会和经济格局的非连续性变化可能在接下的十年内给中国带来大幅度的改变。虽然前景有其正面的地方,但很可能会出现一些波动。对于企业来说,能否看到目前仍处于“盲点”中的趋势与挑战,将成为企业在中国能否不断成功的关键。这些“盲点”可能会带来具有破坏性的威胁,但也会给那些具有迅速反应能力的企业带来机遇。从企业的能力上来说,设立“预警系统”是有必要的。通过这种系统,企业高管们可预测未来十年内中国的市场运作、监管体系和商业模式等方面的发展。

欢迎您对这份报告或是高风咨询公司的任何评论、见解或反馈,我们非常愿意当面与您更详细分享我们的数据以及观点。如果您想与我们见面并直接讨论如何实施这些观点,请联系我们。

高风咨询公司致力于研究企业管理领域前沿之智力资本,我们将不断与您分享最新的商业和管理思想,特别是关于中国以及中国在全球的定位与角色等重要信息。


致以最诚挚的问候,

谢祖墀 (Edward Tse)
高风咨询公司首席执行官
edward.tse@gaofengadv.com

罗威 (Bill Russo)
高风咨询公司董事总经理
bill.russo@gaofengadv.com

林志强 (Chee-Kiang Lim)
高风咨询公司总监
ck.lim@gaofengadv.com


座机: +8610 8557 0676 (北京); +852 2588 3554 (香港); +8621 5117 5853 (上海)

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2025年的中国及对汽车厂商的启示

  1. 1. 2025年的中国及对汽 车厂商的启示 罗威(Bill Russo) 谢祖墀(Edward Tse) 林志强(Chee-Kiang Lim)
  2. 2. 前言 中国经济经过过去二十多年的大幅增长,现在已是世界第二大经济体。 可是,最近有越来越多的人担心整体经济增长减速带来的影响,尤其 是对汽车行业而言。 得益于持续的和更有选择性的的固定资产投资,以及消费的持续增长, 未来十年中国的经济应继续保持适度的增长。对基础设施的持续投资 预计能供给超过60%的城镇化人口。中产阶级人口增加和整体收入水 平的提高将提升家庭消费水平。大规模的转型预计将持续进行,并催 生一个以中等收入和消费为基础经济过渡的大环境。这一趋势将营造 一个崭新的经济格局。 我们认为,政治、社会和经济格局的非连续性变化可能在接下的十年 内给中国带来大幅度的改变。虽然前景有其正面性,但应会出现一些 波动。能否看到目前仍处于“盲点”中的趋势与挑战,将成为企业在 中国能否不断成功的关键。这些“盲点”可能会带来具有破坏性的威 胁,但也会给那些具有迅速反应能力的企业带来机遇。本质上来说, 设立一个“预警系统”是有必要的。可以利用这个系统的独特视角去 预测未来十年内中国的市场运作、监管体系和商业模式等方面的发展。 本报告中,我们将以这种思维预测2025年中国汽车行业的概况。
  3. 3. Gao Feng Advisory Company 2025年的中国及汽车厂商的应对 快。城市人口占比从1978年的17.9%上升到 2013年的53.7%。在京津地区、长江三角洲 地区和珠江三角洲地区的城市群里聚集了 中国18%的人口,贡献了全国36%的GDP。城 市是中国经济在过去几十年里快速增长的 主要引擎,然而,地区间的发展却极不平 衡,沿海地区城市化率达到62%,而内陆地 区只有44% -48%。 城镇化进程的势头将持续下去,其规模之 大史无前例。到2025年,65%的中国人将生 活在城市中,这无疑将对当前已超负荷的 环境以及城市交通基础设施产生巨大压力。 较发达的沿海一、二线城市通过限制汽车 上牌量等措施有效限制了汽车增长,但中 国的汽车产业在可持续发展基础上,仍将 继续扩张, 其动力主要在大量的欠发达地 区的汽车首次购买者,以及发达地区的二 3 趋向城镇化的中国 次购买和更新升级的汽车购买者。欠发达 地区汽车消费者的出现将是推动私家车需 求增长的关键。 一方面,一个更具二元性的市场将出现, 在较成熟的一线城市,消费者们将继续热 衷于全球知名汽车品牌,而二三线城市消 费者则偏爱性价比较高的汽车品牌和服务。 另一方面,“新贵们”也开始在二线城市 出现,他们模仿一线城市消费者的购买模 式,这为国内外厂商提供了特别的机会。 在二三线城市消费者中,国内品牌仍将更 受欢迎,因为这些低价汽车足以满足这些 客户的代步需求。中国汽车厂商可能会继 续利用其低成本巩固这一优势,并进一步 提高其产品质量和安全性。国际汽车厂商 也必须要抓住机遇,开发有竞争力的、为 中国市场量身定做的入门级产品,创造低 成本平台,再利用这些“中国设计”产品 进入其他发展中的市场。 图一 2015年的中国:趋向城镇化 2025年可能的情景 汽车厂商的应对措施  一个兴起于中国二线地区的汽车厂商,将成为首 个在海外市场销售出一百万辆汽车的中国厂商, 他们通常被称为“中国版的韩国现代”。目前中 国的汽车厂商已经参与欧盟和北美地区的竞争  为确保长期增长,除了提供新产品 以迎合新兴的中产阶级,汽车厂商 还必须大力发展入门级汽车产品  在中国大力发展入门级车型,并向 其他发展中市场出口 一些汽车制造商成功地渗透进入中国的二线市场, 汽车厂商在全世界销售“中国设计”的汽车  为了扩大市场,汽车贷款在中国普及率达到50%, 融资成为市场增长的关键杠杆,尤其对那些更年 轻和精打细算的消费者而言  为销售全方位汽车产品和售后服务, 部署一个创新的商业模式
  4. 4. Gao Feng Advisory Company 4 2025年的中国及汽车厂商的应对 当前,中国有6个人口超千万的城市。到 2025年这个数字还将翻一番。面对众多人 口稠密的城市,中国需要独特的方式解决 交通拥堵、能源消耗和污染问题。发展需 要人驾驶的、高能耗的私家车不是未来城 市交通可持续发展的解决方案。 到2025年,新的城市交通解决方案将由公 共交通、可替代能源机动车和节能的个人 运输解决方案组成。技术、商业和政策方 面的创新将重塑汽车工业。我们预期改变 将出现在如下几个方面: 全新的汽车使用模式 为了平衡交通资源的供求,我们认为汽车 使用模式将逐渐从所有权模式转为“收费 服务模式”,特别是在一些发达城市,对 拥有汽车的人征收更高的使用费将显著加 快这种转变。 到2025年,在人口稠密的城市地区,收费 模式将成为个人交通服务的一个可行选择。 一方面,中国政府在大城市将通过税收或配 额限制私人汽车保有量的增长;另一方面, 全新的交通解决方案 停车和交通拥堵费用持续走高将降低私家 车的经济性,从而降低购买私家车的吸引 力。 技术主导的智能模式将取代传统汽车租赁 公司重资本的线下模式。这将为以网络为 基础的“移动服务”公司出现在市场上开 辟道路。此外,点对点(P2P)汽车共享模式 将使平台企业处于生态系统的中心位置, 通过先进的移动技术连接线上和线下活动。 随着拥有和使用汽车方式的变化,汽车厂 商需要与互联网公司及服务性公司合作开 发创新产品,以保持市场份额。 网络化的“智能”汽车 在大城市, 费时的驾驶越来越令人沮丧。 同时由于人为驾驶及城市和交通规划的不 足,交通事故和拥堵也频频出现。智能的 移动互联汽车将依靠通信和传感技术在行 驶过程中对其他车辆、物体和人做出反应, 同时通过其车载远程信息处理系统与乘客 进行沟通。智能交通系统可以消除事故, 提高现有道路基础设施的容量,收集和传 播有效的实时交通数据,催生车辆所有权 新模式的出现,增加旅行时间的可预测性, 提高生产力和能源使用效率。 图二 中国2025年的情景:新的交通解决方案 2025年可能的情景 汽车厂商的应对措施  中国互联网公司垂直整合汽车租赁服务门户网站  与创新者和互联网公司建立合作伙 伴关系,为不同的市场提供城市交通 服务 阿里巴巴成功与其他汽车厂商结盟协作开发移动 互联汽车网络  腾讯成功建立公认的汽车品牌
  5. 5. Gao Feng Advisory Company 5 图三 中国2025年的情景:网络化的“智能”汽车 2025年可能的情景 汽车厂商的应对措施  由于政策的推动,中国在一线城市和一些二线城 市已经开始投资建设智能交通基础设施,同时3亿 智能汽车也在制造中。  考虑利用中国作为智能汽车技术发 展平台进一步开发全球市场  年仅17岁的王茉莉通过移动设备启动她的小米汽 车。车在几分钟内就到达她的门口,送她上学。 在路上她还可以利用最后几分钟准备一下高考。  投资在汽车和互联网交界的颠覆性 技术——利用企业内部增长和兼并 收购相结合的发展方式  “腾讯汽车”得益于其更高的用户接受度,开始 与“苹果汽车”及“安卓汽车”在用户体验网络 连接和本地化内容上展开竞争。 为宽泛的节能和环保技术。这些和 其他类似的政策对中国履行与美国 近期达成的气候协议中的承诺至关 重要,即逐步降低并于2030年停止 碳排放增长。 城市汽车将采用节能环保技术,如轻 质复合组件和电动动力系统。新一 代的超轻个人城市交通(PUM)设备将 流行起来,其专为城市交通设计, 可运输1 - 2人或实现短距离货运。 汽车厂商将与非传统供应商以及公 用事业公司合作组成完整的生态系 统。 据中国工业和信息化部称,作为国 家发展的战略重点计划,中国政府 将提供专项补贴促进“智能交通” 的发展。 节能和新能源汽车 中国已成为世界上最大的碳排放国。 大城市遭受的污染经常超过“危险” 的水平。截止到2014年,中国超越 美国成为世界上最大的石油进口国; 到2020年中国每年将花费五千亿美 元于原油进口,其中约66%从欧佩克 国家进口。不断恶化的污染和能源 安全已经迫使中国不得不对资新能 源汽车(NEV)和相关基础设施建设领 域进行数量可观的投资。政府将继 续电动汽车(EV)补贴和推广定义更 2025年的中国及汽车厂商的应对
  6. 6. Gao Feng Advisory Company 6 图四 中国2025年的情景: 节能和新能源汽车 2025年可能的情景 汽车厂商的应对措施  中国大力投资电动汽车充电站和智能电网建设,创 造了完整的“中国制造”新能源汽车生态系统,并 出口到欧美  与中国合作伙伴(汽车、政府和 基础设施)构建支持的生态系统, 以便电动汽车技术在中国市场能 实现价值  新一代的超轻个人城市交通(PUM)设备将流行起来, 其专为城市交通设计,可运输1 - 2人或实现短距离 货运。  中国所有出租车和公共汽车都可以方便的充电,而 外国品牌则被排除在供应商名单之外  节能和新能源汽车在4千万辆的汽车市场占25%,而 传统汽油汽车在人口稠密的城市被禁止 加高效和以市场为导向。最后,整 合过程将会淘汰实力较弱者,而幸 存的那些汽车厂商和供应商将在全 球汽车行业扮演更重要的角色。 同时,我们将会看到新的竞争者进 入汽车的生态系统,尤其是具备颠 覆性技术的创新型企业。而最早设 立网站提供“交通服务”的互联网 移动服务商,将很可能成为汽车行 业重要参与者之一。 跨国公司参与者需要调整自己的策 略,以应对一个新的竞争格局,该 格局包括由国有企业转制的混合所 有制企业,包括竞争者和供应商, 以及那些致力于打造新型个人交通 服务生态系统的、灵活的互联网服 务提供商。这些服务中很大一部分 将在中国孵化,进而推向全球。 在过去的几十年中,中国的政策和工 业发展通常由国有企业执行。虽然 许多国有企业表现出强大的盈利能 力(至少在数据上),然而他们的实 力和创新能力可谓良莠不齐。他们 中很多是靠政府赋予的结构定位优 势,尤其是在政府保护的领域,主 要通过在市场结构中独占的位置获 取优势。 从2015年开始,新一轮的国企改革 将由国务院国有资产监督管理委员 会(国资委)领导。改革将聚焦分散 所有权和采用现代公司治理。这将 对汽车行业带来很大的影响。因此 国有汽车厂商和供应商必将变得更 经改革的国有企业与新的创 新者 2025年的中国及汽车厂商的应对
  7. 7. Gao Feng Advisory Company 7 图五 中国2025年的情景: 经改革的国有企业新的创新者 2025年可能的情景 汽车厂商的应对措施  改制后更高效的、 “混合所有制”的原国有企业, 以及在四千万汽车市场更有优势的创新进入者将为 新型交通解决方案快速在全球推广提供一个平台  重新定义与改革后的国有企业的 关系,将此建立在对一系列问题 的深刻认识之上,包括对方是谁, 以及自身想要实现的目标,这些 目标可以是成为战略合作伙伴, 以中国为基础共同开拓海外市场  飞马是过去5年全球最畅销的豪华轿车,完全由中 国技术熟练的工匠设计和制作,它无与伦比,但低 调奢华并具有强烈的东方主题和创新技术,已成为 国际化精英人群的风尚 2025年的中国及汽车厂商的应对 结论 我们以上所描述的这些变化都是非常可能 实现的, 事实上,我们相信这些情景中很 大一部分将在2025年之前就会出现。但关 键问题是,传统的汽车厂商能否首先认识到 潜在的破坏性威胁,然后愿意抓住变化的 机会。类似诺基亚和摩托罗拉10年前的情 况,汽车厂商可能会面临来自传统竞争领 域之外新进入者事关生死的威胁。这些竞 争者迫切希望利用中国消费者对移动技术 的快速接受,以及互联网的迅速普及,建 立一个“移动互联汽车服务” 的新型生态 系统。 汽车厂商面临多重挑战,要在应对潜在的 颠覆性变革的同时,继续向竞争激烈的中 国市场继续提供更好、更物有所值的产品。 此外,对于许多国际汽车制造厂商而言,他 们的合资伙伴——国有企业,将极有可能 在未来十年变得相当不同。理解这些合作 伙伴在新形态下所关心的问题是保证未来 合作关系的一个关键性因素。此外,目前有 关合资汽车厂商的政策在未来很有可能改 变,甚至被取消。外国(同样地还有本土) 汽车厂商是否已经准备好应对? 总之,在接下来的十年里,汽车厂商是否 具有适时应对这些挑战的能力将决定它们 最终的成败。唯一可以肯定的是,当前有效 的模式将无法保证未来的成功。
  8. 8. Gao Feng Advisory Company 8 关于作者 谢祖墀博士(Edward Tse)是高风的咨 询公司的创始人兼首席执行官。过去的20 年里,他创立并经营了两大国际管理咨询 公司大中华业务区。他为数以百计的公司 做过咨询(总部设在中国及其它地区)所 有关键业务,涉及中国的各个方面和中国 在全球的地位。他还为中国政府在地区战 略、国有企业改革和中国企业走出国门等 方面做过咨询。他已发表150多篇文章并 出版了3本书,其中包括获奖的《中国战 略》。他的第四本书《中国的颠覆者》将 于2015年年中出版。 罗威先生(Bill Russo)是高风咨询公司 的董事总经理和汽车业务的领导人。他拥 有超过30年的经验,其中15年是汽车企业 高管,期间在中国和亚洲有11年的经验。他 曾参与过众多跨国公司和中国本土企业制 定和实施其全球市场和产品策略。在担任 克莱斯勒东北亚的副总裁时,他成功地与合 作伙伴协商协议并获得中国政府的批准在 3年内将6个新车计划引入中国, 同时建立 一个为当地采购和销售分销的基础设施。 在中国汽车行业发展方面,罗威先生是被 公认的商业意见领袖。 林志强先生(Chee-Kiang Lim)是高风 咨询公司的高级总监。他有超过18年的经 验,包括战略发展方面10年的咨询经验和 为大型跨国公司改进运营等方面。除了汽 车行业外,他还在中国、东南亚和澳大利 亚的石油天然气、采矿和高科技产业方面 有很深厚的专业知识。他曾在美国波士顿 地区为电信和高科技初创公司工作,并曾 为新加坡政府提供行政服务。 2025年的中国及汽车厂商的应对
  9. 9. 更多信息: 谢祖墀(Edward Tse) 创始人兼CEO 高风咨询公司 Email: edward.tse@gaofengadv.com 罗威(Bill Russo) 董事总经理 高风咨询公司 Email: bill.russo@gaofengadv.com 林志强(Chee-Kiang Lim) 高级总监 高风咨询公司 Email: ck.lim@gaofengadv.com 附注:以上作者感谢王楚静女士为本研究 和总结分析的结果所做出的的努力。 高风咨询公司(www.gaofengadv.com) 是一家全球顶尖的战略和管理咨 询公司,植根于中国,同时拥有全球视野、能力、以及广泛的资源网 络。我们为客户解决他们最棘手的问题,亦即在当前快速变化、复杂 且不确定性的经营环境之中所出现的战略、组织和管理的问题。我们 将客户的利益放在最根本和最重要的位置。我们是客观的,我们致力 于与客户建立长期的合作关系,而不是单独的项目。我们不仅为我们 的客户"构建"问题解决方案,同时亦是协助方案的执行与落地,与客户 携手合作。我们,从最基层到最高级的顾问,都以帮助客户解决难题 和并肩合作提升价值为信条。 高风的高级团队成员由具备丰富的国际领先管理咨询公司或跨国企业 高层管理经验的人员组成。我们相信我们所具备的坚实管理理论和企 业管理实践经验能够为客户提供最大的利益。 我们的公司名称"高风"取自中国宋代成语"高风亮节"。高风代表着崇高 的品格,亮节代表着坚贞诚信。我们相信这样的信念是管理咨询工作 的核心,一个值得信赖的合作伙伴,为客户解决他们最棘手的问题。

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