00_Mobile Internet business

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모바일 인터넷 비지니스 무엇을 준비할 것인가
-스마트폰 시대, 소비자의 변화 그리고 컨텐츠의 변화
-스마트폰 환경에서의 비지니스 이슈

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00_Mobile Internet business

  1. 1. 모바일 인터넷 Business 무엇을 준비할 것인가? 한국 인터넷 마케팅 협회 2010 June
  2. 2. Smart Phone Generation
  3. 3. Prologue 업계지도를 변화시키고 있는 스마트폰 과거 현재 통신사 + 제조사 통신사 + 제조사 + 검색회사 + 컴퓨터하드웨어 + 칩 제조사 그들만의 리그 모바일 춘추전국시대
  4. 4. 소프트웨어의 강자 시대로 변화 - 유선 인터넷처럼 모바일 인터넷 산업도 H/W망사업자 컨텐츠의 Value Chain에 따라 수혜 확산될 것 - 무선 인터넷은 유선의 보완재이자 열등재로써 잠식 효과가 크지는 않을 것 - 시장 만개까지는 2~3년 소요 될 것 : 스마트폰 보급율 20~30% 인터넷 산업 발전의 Value Chain 현재 발전 단계 유선인터넷 게임 엔씨소프트 네오위즈게임즈 H/W 망사업자 플랫폼 결제 및 보안 CJ인터넷 포털/SNS 삼성전자 LG전자 LG디스플레이  삼성전자 LG전자 LG디스플레이  OS 윈도우  천리안 하이텔 나우누리  안철수연구소 이니시스  쇼핑  NHN 다음 SK컴즈 인터파크 지마켓 옥션 무선인터넷 게임 현재 발전 단계 게임빌 컴투스 H/W 망사업자 OS 플랫폼 결제 및 보안 포털/SNS 아이폰OS 앱스토어 음악 구글 삼성전자 LG전자 LG디스플레이  KTF SKT LGT  심비안 윈도우모바일 안드로이드마켓 윈도우마켓플레이스  안철수연구소 모빌리언스 다날  엠넷미디어 도시락 네오위즈벅스  NHN 다음 안드로이드 티스토어 SK컴즈 쇼핑/eBook 인터파크 예스24
  5. 5. 다양한 하드웨어 시대에서 다양한 소프트웨어 시대 시대로 변화 기존 다양한 단말기 중심의 이동통신 사업은 소프트웨어 중심의 시대로 빠르게 바뀌고 있으며 표준화된 환경으로 누구나 글로벌 서비스 활용 가능 H/W적 다양성은 많으나, H/W적 다양성은 적으나, 20만 개 어플리케이션 등록 S/W적 다양성은 적음 S/W적 다양성은 많음 30억 회 다운로드
  6. 6. 모바일 환경에 따른 “Life Style”의 변화 - Network와 Device의 변화, 특히 Mobile중심의 네트워크 접속이 가능한 환경과 Mobile application을 중심으로 발생된 다양한 형태의 Open Market을 통해 개인들의 Life Style이 급변하고 있음. - 변모된 고객들의 Life Style에 따라 기업간 경쟁구도와 생존경쟁도 함께 변모 되어야 함 가장 강력한 개인 정보기기의 활성화 시간/공간 제약 극복 Smart Phone Tablet PC 스피드/효율 개선 이동 (자동차) 언제 어디서나 직장 대량정보를 신속하게 이용 휴대폰 + PC + 인터넷 가정 ‘3R시대’ : 실시간(Real-time)으로 무한한 정보와 인적 네트워크에 접근(Reach)하여 시간/공간적 한계를 넘어선 실재감(Reality)을 경험 라이프 스타일의 변화 [유무선 통합의 生,業,通,樂] 신세대 모바일족 증가, 모바일 오피스 구현,, 사회 소통 획기적 개선
  7. 7. 모바일 환경에 따른 “사람”의 변화 - 물리적 업무 공간의 확장과 노동유관 시간 증가 / 정리된 카페보다는 휘발성과 유포성이 강한 Mobile SNS 선호 - 오프라인 구매 시 현장 정보보다 온라인 정보 의존 증가 / 다매체 동시 사용 성향 확대 (Media Meshing 필요) - 첫 검색 결과에 대한 의존 확대 (인터페이스상의 제약) / LBS기반 앱/ 판촉(쿠폰 등)에 너그러움 - 가벼운 게임을 전 세대 공통이용, 모바일용 게임 활성화 Always “ON” “삶의 방식”의 변화 “사람”의 변화 똑똑해 지는 시간이 길고 네트워크에서 모르는 것을 단절 없이 습득 장소적 불이익을 극소화하려 하고 결정에 대한 자문을 수시로 네트워크를 통해 검증 스마트폰의 휴대성과 중독성 그리고 인터넷 상시 접속에 따른 소비자의 변화 7
  8. 8. 스마트폰 시대의 사업환경 스마트폰이 일상화되어 이전보다 소비자의 전반적인 수준을 향상시킴 수동적 일반시장 모델 하의 전통적인 매스 마케팅은 명확한 한계에 봉착 Smart Consumers
  9. 9. Point View Always ON에 따른 “사람”의 변화 1. 물리적 업무 공간의 확장과 노동유관 시간 증가 2. 정리된 카페보다는 휘발성과 유포성이 강한 Mobile SNS 선호 3. 오프라인 구매 시 현장 정보보다 온라인 정보 의존 증가 4. 다매체 동시 사용 성향 확대 (Media Meshing 필요) 5. 첫 검색 결과에 대한 의존 확대 (인터페이스상의 제약) - 구글 도약 6. LBS기반 App./ 판촉(쿠폰 등)에 활성화 7. 가벼운 게임을 전 세대 공통이용, 모바일용 게임활성화 Source: AOL & UMWW SmartPhone SmartMarketing
  10. 10. 스마트폰 시대, 소비자의 변화 그리고 컨텐츠의 변화
  11. 11. 스마트폰 시대, 소비자의 변화 그리고 컨텐츠의 변화 (해외사용자 행태) 사용자들은 끊임없이 지속적으로 모바일을 사용 이용공간(미국) 이용공간(미국) Source: AOL & UMWW SmartPhone SmartMarketing
  12. 12. 스마트폰 시대, 소비자의 변화 그리고 컨텐츠의 변화 (국내 사용자 행태) 목적지향적 컨텐츠 소비의 활성화 [아이폰 어플 사용자 특징의 경우] [지하철에서 스마트폰을 이용해서 하고 싶은 것] 1) 게임, 사진, LBS 어플을 주로 사용하며 SNS가 주력 이용인 해외와는 구별 2) 국내에는 특별하게 SNS의 킬링앱은 없음 3) 향후 On-Demand TV, Social네트워킹, 게임 분야에서 우선적인 시장이 형성될 것으로 예상 Source: (좌)KT Digieco 아이폰 고객의 아이폰/IT서비스 이용행태 (우)전설의 에로팬더 (http://www.2ndfinger.com/ )아이폰 사용자 지하철 설문조사
  13. 13. 스마트폰 시대, 소비자의 변화 그리고 컨텐츠의 변화 Mobile Web에 접속하는 사용자들도 Mobile App의 사용 행태에 영향 구글의 경우 Android라는 모바일 플랫폼을 통해 전세계 모바일 Traffic을 모아가고 있음 [유선에서 주로 사용하던 포탈이 [무선인터넷 시대의 포탈 시장 판도 예상은?] 모바일에서 바뀌었다면 그 이유는?] Source : KT 경제연구소
  14. 14. 국내 포탈 3사의 모바일 시장 대응 전략 비교 Naver Daum SKcomms - 아이폰 및 윈모 어플 대응 - 아이폰 및 윈모 어플 대응 - 모바일웹에 빠른 대응 현황 - 터치에 최적화된 모바일웹 - 모바일에 가장 빠른 대응 - 최근 네이트온 어플 출시 - '검색'서비스의 1위 - 지도, 동영상 등 - '싸이월드'를 통한 SNS 강점 - 유선 시장 지배력과 자본, '생활 밀착서비스'에 강점 - '네이트온'을 통한 리소스 등이 유리 - 최근 SNS에 집중 투자 커뮤니케이션 서비스 약점 - 보수적인 시장 대응 - 경쟁사 대비 '검색' 약점 - SKT의 영향력이 큼 미투데이, 윙버스, 뉴스캐스트, 지도, TV팟, 요즘, 주력서비스 싸이월드, 네이트온 개인화 서비스 모바일 대응 검색 서비스 Source : 한국정보화진흥원과 토러스투자증권 리서치센터 보고서 재구성
  15. 15. Mobile환경에 최적화된 Web UI/ UA 스마트폰에 대응하는 매체 m.naver.com m.daum.net m.paran.com m.yahoo.co.kr 1) 모바일 웹에 적합한 UI구성과 UA를 통해 인터페이스상의 불편함을 해소 2) 모바일 웹에 적합한 형태의 Display Ad를 개발하여 광고 효율성 증대 3) 포탈 매체 뿐 아닌, 전문 매체(영화예매, 쇼핑, 생활정보 등)들의 Mobile Web 본격화
  16. 16. 다양한 Mobile App. 개발과 자생적 발전 Killer Contents의 App.化 Web과 연동 가능한 App. 개발 • App.에서 소비되는 Contents와 • 게임, 동영상, SNS, LBS와 관련된 더불어 Web의 연동을 통한 Traffic Contents 서비스를 우선적 개발 확대 및 추가 서비스 제공 Mash-Up Service 개발 지원 Contents 참여형 구조 • Open API확대를 통해 자사 서비스 • 모바일 용 UCC/UGC 툴을 제공하여 확대 및 자생적 Contents 유통 구조 즉시성 높은 Contents 생산 환경 마련 마련
  17. 17. 모바일 환경 변화에 대응할 민첩성이 관건 야후 코리아 네이버 네띠앙 다음 ? 라이코스 네이트 다음 싸이월드 야후 조인스 천리안 조선 신비로 G마켓 드림위즈 티스토리 트라이포드 옥션 네이버 야후 코리아 2000년 3월 2010년 2월 2020년 Source : 토러스투자증권 리서치센터 (*순방문자 기준)
  18. 18. Point View 스마트폰 시대, 소비자의 변화 그리고 컨텐츠의 변화 1. 목적지향적 컨텐츠 소비가 활성화 2. 향후 On-Demand TV(동영상), Social네트워킹, 게임 분야에서 우선적인 시장이 형성될 것으로 예상 3. 국내에는 특별하게 SNS의 킬링앱은 없음(ex. Twitterverse) 4. Mobile Web에 접속하는 사용자들도 Mobile App.의 사용 행태에 영향으로 Web 연동 App.의 필요성 5. 구글의 경우 Android라는 모바일 플랫폼을 통해 전세계 모바일 Traffic을 모아가고 있으며 국내 모바일 환경에 영향력 확대 모바일 환경 변화에 대응할 민첩성이 관건으로 Mobile환경에 최적화된 Web, 다양한 Mobile App. 개발
  19. 19. 스마트폰 환경에서의 비즈니스 Issues
  20. 20. Global Platform의 동향 : Apple ※자료 발췌 : KT 경제 연구소
  21. 21. Global Platform의 동향 : Apple ※자료 발췌 : KT 경제 연구소
  22. 22. Global Platform의 동향 : Apple ※자료 발췌 : KT 경제 연구소
  23. 23. 한국형 스마트폰 광고 사업자 동향 국내형 모바일 마케팅 모델 개발 [엠하우스-애드몹과 제휴] [Cauly] [메조미디어-mapps] [BM 모델 형태] 1) 개발자(사)는 네트워크 社사의 SDK(Software Development Kit)를 활용하여 App.에 AD Space 구성하고 App.에 대한 검수 및 등록 대행을 해주며 네트워트된 App.에 광고 게재 2) 기업용 브랜드 App.를 대행 제작/ 배포
  24. 24. Mobile Web & App. 구현 시 광고 노출 확장성 App.을 통한 멀티미디어형 Ad Model [Advertorial] [Pre-동영상 Ad] [동영상 프레임 Ad] 영화/드라마등 멀티미디어 사용성 증대와 이를 기반한 비즈 모델 활성화
  25. 25. 한국 내 인터넷 광고 Value Chain의 현황 – Display Ad 국내 Display Ad 광고 시장의 구조는 다음과 같으며 대부분의 거래가 광고 대행사 혹은 미디어 렙사를 통하여 이루어짐 Advertiser Agency Rep. Media 1 5% 2 40% 광고주 광고 대행사 매체 3 54% 미디어렙 4 1%  대 광고주 커뮤니케이션  매체사의 광고 판매 대행 역할 및 리서치 제공  광고 집행 결과 리포트 제공  광고 기획 (Creative)  미디어 믹스  광고 대행사 업무 일부 재대행
  26. 26. 한국 내 인터넷 광고 Value Chain 의 현황 – Search Ad 국내 Search Ad 광고 시장의 거래 구조는 다음과 같으며 대부분의 거래가 대행사 혹은 오버추어 등을 거쳐서 이루어지고 있음. 특히 오버추어 등을 거치는 비율이 상대적으로 높은 수준 Advertiser Agency Overture/Google Media 1 5% 매체 영업 대 2 행사 29% (SEM,일반대 광고주 행사) 매체 3 26% 오버추어,구글 4 오버추어,구글 40% 영업 대행사  영업/판매 대행  광고주 커뮤니케이션 역할  광고주 커뮤니케이션  매체 제휴  BM 확보 및 개발
  27. 27. 한국 내 모바일 광고 Value Chain 의 현황 – Mobile Ad 국내 Mobile Ad 광고 시장의 구조는 다음과 같으며 현재까지 대부분의 거래가 이통사의 모바일 미디어 렙사를 통해 이루어 지고 있으며, 특히 이동통산사의 점유율이 높은 SKT의 인크로스 비중이 높음 Advertiser Agency Rep. Media 1 30% 인크로스, 매체 엠하우스 (이통사의 (이통사) Feature 기반) 2 70% 광고주 광고대행사 3 00% App. 전문 Mobile App. Media Rep 매체 4 00%  대 광고주 커뮤니케이션  매체사(이통사,App)의 광고 판매 대행 역할 및 리서치 제공  광고 집행 결과 리포트 제공  광고 기획 (Creative)  매체/App. 제안
  28. 28. 한국 내 인터넷(모바일) 광고 Value Chain 의 현황 - 문제점 한국 내 인터넷 광고 업계는 해외의 광고 집행 프로세스와는 다른 구조를 가지고 있으며, 여러 제약들로 인해 한국 내 여러 형태의 해외&국내 제휴사가 존재한다. 수수료 정책 • 한국 내 광고 집행 수수료의 경우 광고 집행비에 포함되어 수수료를 쉐어 하는 형태로써 해외 광고 집행 시 광고주로 부터 수수료를 별도를 지급 받는 형태로 진행되고 있음(Commission Base) 복잡한 광고 집행 프로세스 • 광고주/광고 대행사/미디어렙사/매체를 모두 거쳐야 하는 복잡한 집행 프로세스를 지니고 있어 관련된 모든 회사와의 커뮤니케이션을 순차적으로 진행해야 집행이 가능해야 하는 구조(시간 및 인력 소요 다량) 노동집약적 형태 • 현재까지 매체별 표준화 등의 차이와 심의 가이드등의 문제로 인해 기획/제작/등록/관리/매체영업 등을 사람이 직접 수행 하는 과정이 많아 인력 Resource가 다량 투여 되고 있는 구조 국내 광고 업계 풍토 • 한국 내 인터넷 광고 업계의 경우 인적 네트워크를 통한 비즈니스 및 종속된 광고 대행사의 구조가 깊어 독립적이고 독자적인 Value Chain 구성이 어려우며 신규 매체 출현시에도 그대로 적용하려는 경향
  29. 29. 한국 내 광고 Value Chain 의 매체비(수수료) 집행 프로세스 한국 내 광고 업계의 비용 지급 방식은 신용 거래(어음 또는 평균 4개월의 신용 거래)를 기반하여 전체 광고비를 광고주-> 대행사->렙사->매체사를 경유하여 지급되며 이때 자사의 Commission을 차감하고 지급하는 형태로 구성 Advertiser Agency Rep. Media 광고 매체비(수수료) 프로세스 100% 지급 80% 지급 70% 지급 광고주 대행사 렙사 매체 Fee : 20% Fee : 10∼20% 매출 : 60∼70% 거래 관행의 주요 이슈 1) 지급 위험도의 문제 : 광고주 및 대행사/렙사 부실화, 지급 보류 2) 안정적 수입 기반 But 정량적 평가가 아닌 영업 기반 수익 3) 대대행 관행의 문제 : 대행사간/렙사간 대대행으로 인한 체인 복잡성 4) 기존 대형 매체 중심의 판매 현상 : 상품화 정도 및 집행 편의성
  30. 30. Global Platform의 Fee System 도입 가능성과 문제점 - 현재 Apple사의 Planning 상으론 광고비 집행 관련 Value Chain의 수수료는 미언급 - 광고 제작 및 미디어 믹스 전략은 광고주의 몫으로 하여 Fee Base화될 가능성 큼 - 인수한 Quattro Wireless와 같은 영업 채널의 허용 여부에 따라 Local Sales Rep 가능성 Advertiser Agency Rep. Media Application Ad 광고 매체비(수수료) 프로세스 100% 지급 Apple 60% 지급 매체 광고주 (System Rep) (App.) 대행사 & Value Chain상의 Issues 미디어 기획사 1. Global standard 적용 가능성 : 수수료 없슴 Fee Base 2. Closed Platform 가능성 : 타 Rep 모델 시장 진출 봉쇄 제작 & 기획 비용 3. 새로운 광고 집행 Chain 출현 가능성 : Fee Media 기획 및 운영 비용 Base 제작 Agency / 미디어플래닝 Agency 4. Advertiser와 기존 Value Chain의 광고 집행 의지 및 비용에 대한 갈등 증대 가능성
  31. 31. Point View 스마트폰 환경에서의 비즈니스 Issues 1) Apple의 OS 4.0 Version 과 App. AD 활성화 가능성 증대 2) 한국형 스마트형 모바일 광고 플랫폼 개발 업체 다수 출현 3) Platform 사업자의 개방성에 따라 Value Chain 변화 가능성 큼 4) Fee Base의 광고 집행 모델 출현과 기존 모델과의 충돌 경향 증대 5) 한국형 광고 SDK의 표준화 및 표준 App. Network 활성화가 독립성 확보 및 기존 Value chain의 확대 발전에 중요한 관건
  32. 32. Thank you

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