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Los TLC y el impacto en las empresas colombianas

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Camilo Enciso Vanegas
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Presentación realizada durante el 1er Encuentro Jurídico Nacional de Confecámaras

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Los TLC y el impacto en las empresas colombianas

  1. 1. Los TLC y el impacto en las empresas colombianas Camilo Enciso Vanegas Junio 27 de 2013
  2. 2. Contenido 1. La nueva realidad económica global 2. Colombia y sus TLC a) TLC vigentes, suscritos y en negociación b) Oportunidades para las empresas colombianas en el exterior c) Oportunidades para las empresas colombianas en el mercado doméstico 3. Resultados 4. Conclusiones
  3. 3. 1. La nueva realidad económica global
  4. 4. La nueva realidad económica global Redistribución crecimiento PIB por tipo países Fuente: US Global Investors, “Middle-Class Middleweights to be Growth Champions”, marzo 2011 Fuente: Pensions & Investments, “IMF cuts forecast on signs of further weakness”, julio 2012
  5. 5. La nueva realidad económica global BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) vs TIMBIs (Turquía, India, México, Brasil e Indonesia) Proyección crecimiento de la fuerza laboral (población de 15-59 años), indexada a nivel de 1950 = 100 Fuente: Foreign Policy Magazine, “Rise of the TIMBIs”- diciembre 2011
  6. 6. La nueva realidad económica global Proyección crecimiento del PIB en miles de millones de dólares del año 2000 Fuente: Foreign Policy Magazine, “Rise of the TIMBIs”- diciembre 2011 BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) vs TIMBIs (Turquía, India, México, Brasil e Indonesia)
  7. 7. La nueva realidad económica global CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) Mapa: AdvisorAnalyst.com
  8. 8. La nueva realidad económica global CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) vs BRICS Fuente: Banco Mundial Tabla: OneVietnam.org
  9. 9. La nueva realidad económica global -10 -5 0 5 10 15 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (%) Crecimiento PIB BRICS vs CIVETS 2000-2009 BRICS BRASIL BRICS RUSIA BRICS INDIA BRICS CHINA BRICS PROMEDIO CIVETS COLOMBIA CIVETS INDONESIOA CIVETS VIETNAM CIVETS EGIPTO CIVETS TURQUIA CIVETS SURAFRICA CIVETS PROMEDIO CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) vs BRICS Fuente: Banco Mundial Gráfica: según tabla: OneVietnam.org
  10. 10. La nueva realidad económica global Fracaso Ronda de Doha – proliferación de acuerdos de libre comercio y bloques territoriales Gráficas: Yakuhiro Sugie
  11. 11. La nueva realidad económica global Cobertura TLC / volumen de comercio exterior de los países más grandes Vigentes, 18. 6% En negociación, 15.9% En negociación (China), 20.6 % En negociación (Corea), 6.3% EEUU, 11.9% UE, 10.5% Otros, 16.2% Monto transado USD 1.680 billones Japón Vigentes, 23.9 % En negociación, 1 0.3% En negociación (Corea), 6.7% En negociación (Japón), 9.4% EEUU, 12.2% UE, 15.6% Otros, 21.9% Monto transado USD 3.624 billones (2011) China Vigentes, 15.1 % UE Vigente, 9.5% EEUU Vigente, 9.3% Firmados, 0.7 % En negociación, 1 6.0% En negociación (Japón), 10.0% En negociación (China), 20.4% Otros, 18.9% Monto transado USD 1.081 billones (2011) Corea Vigentes, 36.3 % Corea Vigente, 2.7% En negociación, 8. 9% UE, 17.3% China, 13.6% Japón, 5.3% Otros, 15.9% Monto transado USD 3.688 billones (2011) EEUU Vigentes, 25.4 % En negociación, 20.8% EEUU, 13.7% China, 13.3% Japón, 3.6% Otros, 20.1% UE Monto transado USD 4.482 billones (2011) Fuente: World Trade Atlas y Yakuhiro Sugie
  12. 12. La nueva realidad económica global Colombia en la nueva realidad económica global Fuente y gráficas: Embajada de Colombia en EEUU
  13. 13. La nueva realidad económica global Experiencias de otros países con TLC - EEUU Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade. Gráficas: MinCIT 2006 2007 2006 2006
  14. 14. La nueva realidad económica global Experiencias de otros países con TLC - EEUU Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade; Gráficas:MinCIT 20091994 2006 1994
  15. 15. La nueva realidad económica global Experiencias de otros países con TLC - EEUU 2004 2009 Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade; Gráficas: MinCIT
  16. 16. 2. Colombia y sus TLC
  17. 17. Colombia y sus TLC (1/3) Acuerdos vigentes, suscritos y en negociación Vigentes México Salvador, Guatemala y Honduras CAN CARICOM Mercosur Chile EFTA Canadá Estados Unidos (15/05/12) Alcance parcial con Venezuela Cuba Nicaragua Suscritos Unión Europea Corea Costa Rica En negociación Panamá Turquía Japón Israel Alianza del Pacífico Fuente: MinCIT
  18. 18. Colombia y sus TLC (2/3) Oportunidades para las empresas colombianas en el exterior Acceso a los mercados •Trato Nacional •Desgravación arancelaria •Comercio de servicios •Inversión •Telecomunicaciones Participación en los procesos de contratación pública •Trato Nacional y No Discriminación •Publicación de las normas relevantes •Publicación de las convocatorias vigentes y futuras •Plazos para la presentación de las ofertas Adopción de buenas prácticas/ Aprovechamiento •Calidad •Mejoras en Aduanas y Puertos •Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Asuntos transversales •Comercio electrónico •Propiedad intelectual •Reglas de origen •Procedimiento aduanero •Medidas sanitarias y fitosanitarias •Obstáculos técnicos al comercio •Asuntos laborales •Medio ambiente •Transparencia •Defensa comercial
  19. 19. Colombia y sus TLC (3/3) Oportunidades para las empresas colombianas en el mercado doméstico Contrabando Algunas Causas • Altos aranceles • Debilidad en el control aduanero Aportes TLC • Desgravación arancelaria • Acuerdo de cooperación aduanera • Incentivos para fortalecer el control aduanero asociado a los riesgos sanitarios y fitosanitarios • Incentivos para fortalecer el control de los beneficios arancelarios, según el origen de los productos
  20. 20. 3. Resultados TLC Colombia- Estados Unidos
  21. 21. Resultados Países con los que EEUU ha suscrito TLC- Colombia aprovechó el TLC en un % superior al promedio Gráfica: MinCIT
  22. 22. Resultados Importaciones EEUU desde América Latina- con TLC y sin TLC- variación 2011-2012 Fuente: USITC, Gráfica: MinCIT
  23. 23. Resultados Total exportaciones a EEUU Fuente: -DANE - DIAN. Cálculos OEE – Mincomercio Gráfica MinCIT Causas: •Menor demanda de importaciones EEUU •Reducción valor exportado productos minero energéticos- sustitución de importaciones en EEUU de petróleo, esquisto y shale gas •Desaceleración en el precio de commodities como carbón y petróleo •Reducción precios internacionales de alimentos
  24. 24. Resultados Exportaciones Colombia- EEUU excluyendo minería, café y flores Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - Mincomercio Nota: según clasificación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Gráfica: MinCIT
  25. 25. Resultados Nuevos exportadores colombianos hacia EEUU en el primer año de vigencia del TLC Fuente y gráfica: MinCIT
  26. 26. Resultados Nuevos productos exportados hacia EEUU en el primer año de vigencia del TLC Fuente y gráfica: MinCIT
  27. 27. Resultados Comportamiento exportaciones sectores PTP a Estados Unidos - 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 2011 2012 Valor (US $ FOB) SECTOR AGRO SECTOR MANUFACTURERO Total exportado PTP
  28. 28. Resultados Exportaciones Quindío 2011-2012 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 2011 2012 Valor (us $ fob) SECTOR AGRO SECTOR MANUFACTURERO Exportaciones Quindío 2011-2012 - SECTOR AGRO Chocolatería, Confitería y Materias Primas Hortofrutícola Lácteos SECTOR MANUFACTURERO Editorial y Comunicación Gráfica Cosméticos y Aseo Energía Eléctrica y Bienes Conexos Bienes conexos Metalmecánico Siderúrgico Metalmecánica Siderurgia Sistema Moda Confecciones Textiles Cuero Artículos de Cuero Industria de Autopartes y Vehículos Autopartes Total exportado PTP 2012 143.897 4.314 139.584 - 2.464.945 25.069 32.300 75.524 75.524 7.630 7.630 - 1.815.806 1.545.309 - 262.760 7.737 508.616 508.616 2.608.843
  29. 29. 5. Conclusiones
  30. 30. Conclusiones 1. El orden económico global ha cambiado y Colombia debe adaptarse al cambio 2. Las proyecciones de crecimiento de Colombia hacia futuro son muy buenas 3. Los TLC son una oportunidad para las empresas colombianas a distintos niveles: • Para acceder libremente a los mercados internacionales • Para participar en procesos de compras públicas en otros países • Para adoptar buenas prácticas a nivel macro y micro • Para participar en el mercado doméstico en condiciones leales de competencia y con menos contrabando 4. El TLC con Estados Unidos ha fomentado las exportaciones colombianas 5. Las experiencias de otros países permiten pronosticar que hacia el futuro, los efectos del TLC seguirán siendo positivos

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