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170222 창조경제혁신센터 기술사업화 과정에서의 비즈니스모델 민광동

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스타트업의 R&D기획 프로세스 관점에서 비즈니스 모델을 바라볼 때, 아이디오 도출 혹은 커뮤니케이션 협업도구 그 이상의 실익을 기대할 수 있습니다. 충분한 백데이터에 업데이트되는 비즈니스 모델링을 통해 투자유치를 위한 사업계획이 수월하게 이루어집니다. 그로 인한 사업계획서는 충분한 사업계획의 결과물일 뿐입니다.

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170222 창조경제혁신센터 기술사업화 과정에서의 비즈니스모델 민광동

  1. 1. 기술창업 알고리즘 기반 스타트업을 하는 깐깐한 방법 - 민광동 - 010 2474 3217 kdantony@naver.com • 부산대, 아주대MBA 외래강사 • 광주과기원 멘토(분야:기술사업화) / 창업진흥원 창업교재 자문위원 • 스타트업을 하는 깐깐한 방법 저자(2015), 초록비책공방 • 공학도를 위한 실무중심의 기술사업화 이해(2017), 경남과기대 공학교육혁신센터 • 소설 사업계획서 (2017 출간예정) • ㈜레이다앤스페이스 마케팅 팀장 • ㈜폴리앤파트너스 대표컨설턴트 사업계획 프로세스 맥락에서 본 Business Model 이해
  2. 2. 가치의 다양한 측면  고객 군에 따라 다양한 니즈 존재  사업유형별로 고객에게 접근하는 채널이 달라진다.  B2B 유형의 고객은 기본적으로 매출증대, 비용감소란 가치에 공감할 때 지불의향이 생기나, 구매담당자 와의 인격적인 관계도 매우 중요함 –VOC, 인터뷰  B2G 유형의 고객은 비용감소의 효익 외에도, 제품국산화 혹은 고용창출 같은 정당성 요소도 지불의향과 의 상관관계가 높음 –VOC, 인터뷰 B2C Business to Customer B2B Business to Business B2G Business to Government • 기능 • 상징 • 경험 • 사용자/구매자 • 매출증대 • 비용감소 • 구매담당자 • 사회적 정당성 • 예산집행 근거 • 구매담당자
  3. 3. 모바일결제 가치사슬: 협력자, 세력주체, 관계 혁신 출처: 유진 투자증권
  4. 4. 금융서비스 모델(기존)  핀테크 서비스를 위한 UI와 기존 금융시스템과 핀테크 사이에 프레임워크가 추가됨  (point1) 외부 핀테크 서비스를 받아들어야 함  (point2) 오픈 프레임워크가 필요함 출처: NIPA SW공학센터 웹진
  5. 5. 포스트 금융시스템 아키텍쳐(한국은행)  포스트 금융시스템 모델의 핵심은 핀테크와 마찬가지로 ICT 기술 기반의 비즈니스 융합  기존 시스템의 변경을 최소화하면서 다양한 금융상품을 생산  금융 데이터 분석을 통해 새로운 가치 서비스를 창출 한국은행의 ‘금융권 차세대 시스템 구축 이후 금융 IT 발전전략)
  6. 6. 핀테크 비즈니스 서비스 특성을 통해 본 TPM 정합성  수수료 절감 - 영국의 트랜스퍼 와이즈(해외송금 회사)는 기존 은행의 해외송금 수수료의 10분의 1 수준으로 인하 - 미국의 렌딩클럽(P2P온라인 대부회사)의 대출금리는 약 7% 수준(개인신용도에 따라 상이)  서비스 용이 - 퍼스털 캐피털은 평균자산보유액이 10만~200만 달러 수준 자산가를 대상으로 자산관리서비스 제공 - 미국의 뱅킹 업(온라인 은행)은 사회적 약자를 대상으로 계좌 개설 및 선불카드 발급 서비스 제공  신속한 이용 - 소규모 자영업자 등을 대상으로 한 대부회사 온테크는 통상 2~3주 걸리던 대출심사 기간을 단축 전자거래 요소기술 / 핀테크 아키텍쳐 [모바일결제]NFC+TouchID, ID/PW+Escrow+FDS, Barcode or QR Code, Beacon, 모바일신용카드 [온라인결제 및 인터넷뱅킹] Active X(?) [빅데이터 활용 신용관리] 빅데이터 수집/분석/활용 보안기술/ 인증기술 사용자 인증, 온라인 피싱 방지, FDS(부정저래탐지), 빅데이터 프라이버시 계정(ID/PW)방식, TEE(Trust Execution Environment), 토큰화(Tokenization), 모니터링
  7. 7. 수렴과 확장  가설검증과 실행 반복을 통해 T-P-M, BM, 전략은 수렴과 확장을 반복함 (출처) http://www.mprove.de/script/00/upa/poster.html
  8. 8. 사업계획 알고리즘  전체 알고리즘 내에서 비즈니스 모델을 이해하면 사업계획 작성 실무에서 효과적으로 활용할 수 있음 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ • 기술내역서 • TPM검토표 • 아이템소개서 • 제품속성표 • 시장세분표 제품비교표 경쟁기술비교표 • 산업정의서 가치사슬(밸류체인)분석 경쟁강도 분석표 • 진입시장결정표 • Action Sheet(Level 1) • Action Sheet(Level 2) 아이디어 검증 아이템 특정 비즈니스 모델 실행계획 및 추정재무 • Value Proposition • T-CANVAS (P/T) 끊임없는 백데이터 확보(PEST) 끊임없는 백데이터 확보(PEST)
  9. 9. 사업계획(서) 구성요소  사업계획書는 충실한 사업계획의 결과물일 뿐, 계획서 작성이 목적이 되어서는 안됨  사업계획서는 세 가지 범주 내에서 해석될 수 있음 Technology 기술(역량) Item 제품(서비스) Market 시장 • 기술명 • 기술개발 필요성 • 기술개발 현황 • 파급효과 • 경쟁기술 비교 • 고객(구매자/사용자) • 가치유형 • 고객가치 내용 -문제(원인)->해법 -고객니즈->충족내용 • 경쟁(아이템)가치 비교 • 산업內 기회/위험요인 • 매출추정 근거집단 기술개발 실행계획 제품개발 실행계획 판매유통 실행계획 매출 인력 수급 계획 자금 조달 계획 비용
  10. 10. 실행계획 및 추정재무 기술개발 실행계획 제품개발 실행계획 판매유통 실행계획 인력 수급 계획 예시) • 견본작업 • 재료확보 • 기술도입 • 위탁연구개발 • 연구개발기자재확보 • 정보활용 • 기타 예시) • 재료구입 • 인력배치(생산, 품질관리, 감독) • 임차 • 보험 • 외주가공 • 운반하역 보관포장 • 기타 예시) • 인력비치 • 시장조사 • 유통망확보 • 광고 • 전시회 • 박람회 • 이벤트, 경품, 견본제작 기술개발 연구/기타 제품생산 생산/기타 판매유통 관리/영업 • 견본작업비 • 재료비 • 기술도입비 • 위탁연구개발비 • 연구개발기자재확보비 • 정보활용비 • 기타경비 • 재료비 • 노무비 • 제조경비 • 인건비 • 각종 비용 제조원가 (노무비) 생산연구기타 판관비 (판매관리)
  11. 11. 사업계획서 목차 분석 방법
  12. 12. 사업계획 알고리즘  전체 알고리즘 내에서 비즈니스 모델을 이해하면 사업계획 작성 실무에서 효과적으로 활용할 수 있음 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ • 기술내역서 • TPM검토표 • 아이템소개서 • 제품속성표 • 시장세분표 제품비교표 경쟁기술비교표 • 산업정의서 가치사슬(밸류체인)분석 경쟁강도 분석표 • 진입시장결정표 • Action Sheet(Level 1) • Action Sheet(Level 2) 아이디어 검증 아이템 특정 비즈니스 모델 실행계획 및 추정재무 • Value Proposition • T-CANVAS (P/T) 끊임없는 백데이터 확보(PEST) 끊임없는 백데이터 확보(PEST)
  13. 13. (아이디어 검증 단계) 핀테크 비즈니스 서비스 4산업 / 7모델  [수수료 절감]  [서비스 용이]  [빠른 이용] 지 급 결 제 • 간편결제와 송금 • 페이팔, 알리페이, 에플페이, 삼성페이 • 토스 • 결제시스템 자체의 보호장치 필요 • 페이팔과 같이 지급결제를 위한 수단으로 사용 • 또한 자체로 가상화폐 역할을 하기도 함(비트코인) • P2P기반 분산데이터베이스와 공개키 암호방식 거래 (-각국의 중앙은행과 달리 통화량 임의 제어 불가) • 미국의 렌딩클럽Lending Club과 같은 P2P대출 • 소상공인 P2P대출 스타트업 ‘펀다‘ • 고금리 제2금융권 전환대출 전문기업'피플펀드‘ • 건물담보 건축자금 대출 전문기업 ‘테라펀딩‘ • 연계가 아닌, 대출자 신용도 평가가 핵심경쟁력 • 은행ㆍ카드ㆍ증권ㆍ보험 등 복수의 금융서비스를 통합시킨 자산관리 서비스를 제공하는 분야 대 출 전 자 화 폐 금 융 정 보 분 석 지급결제 및 전자결제 대부 개인재무 및 자산관리 자금이체 및 송금 디지털 화폐 금융기관용 툴 제공 크라우드 펀딩
  14. 14. (아이디어 검증 단계) 기술내역서 자사가 가진 기술을 가볍게 검토해보는 과정  [기술명] 일반적으로 어떤 명칭으로 불리 는가?  [전문가입장 기술설명] 전문용어로 기술 을 어떻게 설명하는가?  [非전문가입장 기술설명] 일반인들에게 이 기술을 어떻게 설명하는가?  [구현기능/성능] 이 기술로 기대되는 기 능/성능은?  [시장규모/성장성] 기술적용 가능 아이템 군의 시장규모, 성장성은?  [예상 솔루션] 나는 이 기술로 무엇을 하 려고 하는가? 항목 세부내용 기술명 (전문가 용어) 기술명, 학명 기재 FMICW레이다시스템 기술 기술설명 (전문가 입장) 해당분야 전문가들이 사용하는 용어로 서술 FMICW RADAR 신호처리핵심기술 및 응용 별 후처리 기술 기술설명 (비전문가 입장) 일반인들도 쉽게 이해할 수 있도록 서술(기 능과 성능 위주 서술) 해양 및 대기의 물리현상을 관측하는 장치 및 방법 구현 기능 및 성능 해당 기술로 어떤 기능과 성능 구현이 가능 한가? 해류, 해풍감지를 통한 쯔나미 관측, 불법선 박 관측 기술시장 규모 시장자료를 활용하여 기술적용 솔루션 시장 의 규모를 조사 해양레이다 시장 약 300억, 강우레이다 시 장 약 100억 기술시장 성장성 성장성 조사 추정자료 없음 나의 예상 솔루션 내 기술을 활용하여 사업화하려는 솔루션 (제품, 서비스) 해양레이다 및 강우레이다, 전리층 관측 레 이다,
  15. 15. (아이디어 검증 단계) 기술내역서(사업계획서 用) 자사가 가진 기술을 가볍게 검토해보는 과정  [기술명] 일반적으로 어떤 명칭으로 불리 는가?  [전문가입장 기술설명] 전문용어로 기술 을 어떻게 설명하는가?  [非전문가입장 기술설명] 일반인들에게 이 기술을 어떻게 설명하는가?  [기술구성]  [예상 솔루션] 나는 이 기술로 무엇을 하 려고 하는가? 항목 세부내용 기술명 (전문가 용어) 기술명, 학명 기재 FMICW레이다시스템 기술 기술설명 (전문가 입장) 해당분야 전문가들이 사용하는 용어로 서술 FMICW RADAR 신호처리핵심기술 및 응용 별 후처리 기술 기술설명 (비전문가 입장) 일반인들도 쉽게 이해할 수 있도록 서술(기 능과 성능 위주 서술) 해양 및 대기의 물리현상을 관측하는 장치 및 방법 기술구성 해당 기술은 어떻게 구성되어 있는가 하드웨어 소프트웨어 기술적용 솔루션 내 기술을 활용하여 사업화하려는 솔루션 (제품, 서비스) 해양레이다
  16. 16. (아이디어 검증 단계) 기술내역서(사업계획서 用) 항목 세부내용 보완내용 및 통찰 기술명 (전문가 용어) 얼굴인식기술 기술명 보완 필요(과제명 수준) 기술설명 (전문가 입장) 원거리에서 실시간 입력되는 영상으로부터 얼굴을 추 출하여, 개인을 식별/인증 및 검색하는 기술 기술설명 (비전문가 입장) 해당없음 기술구성 1)원거리 다수사람 얼굴 식별기술 2)원거리 다수사람 얼굴특징 추출기술 3)얼굴 영상정보기반 성별/연령 추출기술 4) 얼굴 영상정보 기반 광고시청시간, 위치, 분류, SVM 4)항목이 차별화 포인트 기술적용 솔루션 얼굴인식 머신러닝 기반, 타겟광고 전광판 대형전광판 시장을 어필하기 위해서는 얼굴인식 거리 가 늘어나야함
  17. 17. (아이디어 검증 단계) TPM 검토  기술의 독특성, 아이템의 고객가치, 시장의 매력  고객은 아이템을 구매한다 기술 아이템(제품서비스) 시장 핵심기술이 무엇인가 핵심기술이 경쟁기술 대비 우월한가 아이템은 고객이 어떤 니즈를 충족시키는가 아이템은 고객의 어떤 문제를 해결하는가 산업 내 존재하는 기회/위험요인은? 고객은 누구인가 진입시장에 고객의 수는 충분한가
  18. 18. (아이디어 검증 단계) TPM 검토  기술의 독특성, 아이템의 고객가치, 시장의 매력  고객은 아이템을 구매한다 기술 아이템(제품서비스) 시장 핵심기술이 무엇인가 핵심기술이 경쟁기술 대비 우월한가 아이템은 고객이 어떤 니즈를 충족시키는가 아이템은 고객의 어떤 문제를 해결하는가 산업 내 존재하는 기회/위험요인은? 고객은 누구인가 진입시장에 고객의 수는 충분한가 얼굴인식 머신러닝 기반 타겟광고 전광판 표정을 읽는 광고 전광판 고객 니즈 근거 (가설추출) 영상정보기반 얼굴특징 추출기술 성능지표 기술비교지표 1)확보 고객 2)진행 중 3)목표 고객
  19. 19. 사업계획 알고리즘  전체 알고리즘 내에서 비즈니스 모델을 이해하면 사업계획 작성 실무에서 효과적으로 활용할 수 있음 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ • 기술내역서 • TPM검토표 • 아이템소개서 • 제품속성표 • 시장세분표 제품비교표 경쟁기술비교표 • 산업정의서 가치사슬(밸류체인)분석 경쟁강도 분석표 • 진입시장결정표 • Action Sheet(Level 1) • Action Sheet(Level 2) 아이디어 검증 아이템 특정 비즈니스 모델 실행계획 및 추정재무 • Value Proposition • T-CANVAS (P/T) 끊임없는 백데이터 확보(PEST) 끊임없는 백데이터 확보(PEST)
  20. 20. 아이템 기획을 위한 고객 가치 검토  고객 거래관계 별로 공통적으로 구매자/사용자 고객을 구분해야 함  B2C 유형의 고객은 기능/상징/경험 가치 검토. 이 중 상징과 경험 가치는 드러나지 않는 경향이 있음.  B2B 유형의 고객은 기본적으로 매출증대, 비용감소란 가치에 공감할 때 지불의향이 생기나, 구매담 당자와의 인격적인 관계도 매우 중요함 –VOC, 인터뷰  B2G 유형의 고객은 비용감소의 효익 외에도, 제품국산화 혹은 고용창출 같은 정당성 요소도 지불의 향과의 상관관계가 높음 –VOC, 인터뷰 B2C Business to Customer B2B Business to Business B2G Business to Government • 기능 • 상징 • 경험 • 사용자/구매자 • 매출증대 • 비용감소 • 구매담당자 • 사회적 정당성 • 예산집행 근거 • 구매담당자
  21. 21. 고객가치검토 사례(B2C)  거래관계에 따라, 가치는 여러 유형으로 드러남  B2C의 경우 기능/상징/경험 적 가치를 기준으로 정리할 수 있음  사업유형에 따라 가치를 검토해볼 수도 있다 가치의 유형 (B2C) 현재 제공하고 있는 가치 새롭게 제공 가능한 가치 경쟁브랜드 A (지장사) 경쟁브랜드 B (다흰) 자사 자사 기능적 가치 • 가격보통 • 땡처리물건 다수보유 • 다양한 액세서리 제품 보유 • 생활한복과 연계되는 다양한 잡화를 패키징 • 추후 자체 제작 • 선물에 특화 상징적 가치 • 업계1위 가장 오래된 몰 인지도높음 • 업계2위 기본에 충실한 제품구성 • 신생업체 깔끔한디자인 "윤슬스러움" 선물 패키지 컨셉 경험적 가치 - - - 1.[탐색비용 절감] 검색용이함 2. [거래비용 절감] 향후 구매과정 간소화 아이디어 도출 3. [사용비용 절감] 세탁방법의 효율적고지를 위 해 품목별 스타일링 제안 매 뉴얼 4. [처분비용] 향후 자체제작 단계에서 검토 하기로
  22. 22. 가설검증  고객이 느끼는 니즈가 어느정도인지 어떻게 확인할 것인가?  고객이 정말 지갑을 열 것인지 어떻게 확인할 것인가? • 혁신수용자 innovators : 2.5% • 선도수용자 early adopters : 13.5% • 전기 다수수용자 early Majority : 34% • 후기 다수수용자 Late Majority : 34% • 지각 수용자 Laggards : 16% (출처) http://eyetowardinnovation.blogspot.kr/2012/03/law-of-diffusion-of-innovation.html (출처) 제프리 A. 무어,”토네이도 마케팅”, 유승상 옮김, 세종서적
  23. 23. 아이템 소개 시나리오 옥천군민(약 5만명, 23,000세대) 은, 아래의 이유 때문에 (1)기존 중앙언론의 서울과 도시에 집중된 정보 (2)그리고 그들의 이해관계 만을 주로 대변하는 기사내용 (3)지방(옥천) 지역 소외감 지역신문이 필요하다. 그래서 ㈜옥천신문사에서는 옥천신문을 창간했습니다. 군민들이 우리 신문을 구독하면, (1) 옥천지역에 최적화된 생활정보 습득하고 (2)주민 숙원사항을 신문으로 공론화할 수 있고 (3)지역유지가 아닌 일반 군민들의 이해를 대변하는 창구를 갖게 됩니다 또한 기존의 중앙지(조선, 중앙, 동아일보)등과 달리, 다음의 차별점을 가지고 있습니다. (1)취재 과정에서 무모할 정도의 결벽성(옥천군청 기자실 비출입, '옥천신문에 압력을 가하거 나 회유를 하려고 하면 오히려 더 크게 보도된다' 인식) (2)옥천 주민들과 친밀한 관계맺음으로 옥천지역에 특화된 컨텐츠 제공(예: 생활광고 및 마을 소식) 고객 문제(니즈) 해법(충족) 기존해법 비교우위
  24. 24. 창업아이템 소개 1. 아이템명 : 논산 내 4세에서 9세 아동을 위한 전통시장 속 퍼포먼스 미술 공간 2. 아이템 세부내용 3. 창업배경 논산지역에 사는 4세에서 9세 아동의 학부모들은 아래와 같은 문제를 경험하고 있다. • 첫째, 논산 내에 퍼포먼스 미술 학원이 입지해 있지 않아 주변도시로 움직이는 번거로움 • 둘째, 기존 미술학원의 틀에 박힌 프로그램에 대한 권태감 • 셋째, 논산 내 유아·아동들의 놀이 체험 공간의 한계 상호명 그리고 상회 (‘그리고’- 그리다라는 뜻, ‘상회(相會)’-서로만남이란 뜻) 업종 아동미술교육, 체험 및 공방, 문화적서비스 주 사용자층 4~9세 아동 주 구매자층 시장을 방문하는 4~9세 아동의 학부모들 가격 화,수,금: 1클래스 당 15,000원 (60분수업) 토,일: 1클래스 당 30,000원 (120분수업) 운영시간 화,수,금 : 오후 시간 운영 / 목: 10시~18시 토,일 : 오전,오후 운영
  25. 25. 1. 아이템명 : 고지혈증 환자들을 위한 박사황칠엑기스 2. 아이템 세부내용 - 목표고객: 고지혈증 환자 12만 8천명(2013 기준) - 효능 : 중풍, 혈압, 혈액순환 개선 - 가격 : 4만원(1box 30포) - 주문처 : 000-000-0000 - 홈페이지 : www.0000.com 3. 창업배경 고지혈증 환자들은 아래와 같은 문제를 경험하고 있음 - 고지혈증 치료제로 스타틴계 약을 사용하는 경우가 많은데, 복용자의 5~10%에서 근육손상 발생 - 양방 치료로 인한 간독성 문제를 해결하지 못함 - 위와 같은 문제를 당사의 황칠제품으로 해결할 수 있음 창업아이템 소개
  26. 26. 경쟁아이템 분석 전통시장 속 퍼포먼스 미술공간 기존의 퍼포먼스 미술학원 (미술로 생각하기) 키즈 카페 (논산 어린왕자 키즈카페) 장소 전통시장 안 학교 주변, 학원가 유동인구 밀집 지역 미술 재료 유아와 함께 준비 (직접 선택) 교사가 준비 없다 퍼포먼스 활동 있다 있다 없다 학부모 역할 수업진행 동안 자유로움 수업진행 동안 자유로움 키즈카페 안에서 함께 있어야 함 가격 60분:1회당-1만5천원 (재료비포함) 120분:1회당-3만원 (재료비 포함) 40분: 1회 당 약 3만원 아이: 2시간 기준 7,000원 어른입장료: 4,000원 자사 황칠액기스 타사 황칠액기스 -구체적 이름- 대체재 -약품 A- 대체재 -약품B- 천연재료 부작용 요산수치 비교기준1 비교기준 2
  27. 27. 아이템 소개서
  28. 28. 제품 비교표 자사 경쟁재 대체재 하천레이다 RiverSonde 전자파유속계 ADCP (초음파) 측정가능여부 단위: (m/s) 저유속 (0.1~0.5) 가능 가능 불가능 가능 평수기 (0.5~1.0) 가능 가능 가능 가능 홍수기 (1.0~2.5) 가능 가능 가능 가능 유속정보검출 방식 2D 2D 점 측정방식 선 측정방식 비접촉 측정가능 가능 가능 가능 불가능 사후 관리 SW 가능 불가능 불가능 가능 가격 1.5억 1.5억 3,500만원 10억 측정 소요인원 1인 1인 최소2인 1인
  29. 29. 제품속성표:고객문제와 기술해법의 매칭 고객문제 문제속성(제품속성) 해법(기술명) 홍수기 유속측정 2.5 m/s 유속 측정 하천레이다 송수신기 기술 -초정밀 FMICW 신호생성 기술 -FMICW 송수신 절체 기술 -수신 신호처리를 위한 신호처리 회로 설계 기술 하천레이다 신호처리 알고리즘 기술 -주파수 도메인 변환을 위한 FFT 기능 -거리/속도 분리를 위한 2중 FFT 기능 -유속장 정보 생성을 위한 방향탐지 기능
  30. 30. 제품속성표:고객문제와 기술해법의 매칭 고객문제 문제속성(제품속성) 해법(기술명) 홍수기 유속측정 2.5 m/s 유속 측정 하천레이다 송수신기 기술 -초정밀 FMICW 신호생성 기술 -FMICW 송수신 절체 기술 -수신 신호처리를 위한 신호처리 회로 설계 기술 하천레이다 신호처리 알고리즘 기술 -주파수 도메인 변환을 위한 FFT 기능 -거리/속도 분리를 위한 2중 FFT 기능 -유속장 정보 생성을 위한 방향탐지 기능 제품비교 영역 기술비교 영역
  31. 31. 제품속성표:고객문제와 기술해법의 매칭(책) 고객문제 문제속성(제품속성) 해법(기술명) 쯔나미 관측 1미터 이상의 파고측정 가능성 위상배열안테나 기술 빔포밍 형성기술 파고에 따른 주파수 선택기술 불법선박관측 1000ton 이상 선박관측
  32. 32. 제품속성표 기반 기술비교 고객문제 (키워드) 문제해결 세부기술 경쟁기술 측정항목 (비교지표)) 자사 기술역량 경쟁사 혹은 경쟁제품 기술역량 자사역량 평가 대응방안해법 (기술명) 자체구현 가능정도 (%) 보완 가능정도 (%) 경쟁사A 경쟁사B 경쟁사C 대상고객 A B
  33. 33. 기술비교 자사 경쟁사 대체사 하천레이다 적용기술 하천레이다 적용기술 RiverSonde 전자파유속계 적용기술 ADCP (초음파) 봉부자 적용기술 측정가능여부 단위: (m/s) 저유속 (0.1~0.5) 가능 가능 불가능 가능 가능 평수기 (0.5~1.0) 가능 가능 가능 가능 가능 홍수기 (1.0~2.5) 가능 가능 가능 가능 불가능 2D 유속정보검출 가능 가능 불가능 가능 불가능 비접촉 측정가능 가능 가능 가능 불가능 불가능 사후 관리 SW 가능 불가능 불가능 가능 불가능
  34. 34. 기술분석(기능비교)  기술명에 기술적용솔루션(제품)과 가치가 정량적으로 드러나야 한다  경쟁기술대비 기능/성능 기준 비교우위가 명확히 정리되어야 한다  아래는 국내에서 개발된 측위 인프라 정보 수집 기술임. 스마트 폰에 내장된 센서 등을 활용해 수집자가 이동하면서 자동으로 측위 인프라 정보를 획득할 수 있게 하는 기술. 본 개발기술의 경쟁기술은 스웨덴 의Senion Lab이라는 회사에서 가지고 있는데 두 기술을 비교하면 아래와 같음.
  35. 35. 기술분석(성능비교)  기술명에 기술적용솔루션(제품)과 가치가 정량적으로 드러나야 한다  경쟁기술대비 기능/성능 기준 비교우위가 명확히 정리되어야 한다  다음 사례는 3차원 동작인식 기술임. 사용자가 직접 추는 안무동작 자체를 질의 동작으로 입력하여 검색 하는 직관적인 기술. 특히 구간 동작의명칭이 존재하지 않는 k-pop 댄스를 검색하기 위한 핵심기술로 k- pop 댄스기반 시장을 염두해두고 개발된 기술임. 본 기술의 경쟁기술로는 Microsoft(미), INRIA(프) 등이 있음. 경쟁기술 대비 비교우위 중 성능적인 비교지표만 정리해보면 다음과 같음.
  36. 36. 사업계획 알고리즘  전체 알고리즘 내에서 비즈니스 모델을 이해하면 사업계획 작성 실무에서 효과적으로 활용할 수 있음 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ • 기술내역서 • TPM검토표 • 아이템소개서 • 제품속성표 • 시장세분표 제품비교표 경쟁기술비교표 • 산업정의서 가치사슬(밸류체인)분석 경쟁강도 분석표 • 진입시장결정표 • Action Sheet(Level 1) • Action Sheet(Level 2) 아이디어 검증 아이템 특정 비즈니스 모델 실행계획 및 추정재무 • Value Proposition • T-CANVAS (P/T) 끊임없는 백데이터 확보(PEST) 끊임없는 백데이터 확보(PEST)
  37. 37. 산업지도 Solution 소프트웨어 및 하드웨어, 네 트워크를 구축·제공 - 컨텐츠 저작 - 학습관리 및 지원 Contents 정보와 자료를 멀티미디어 형 태로 개발, 제작, 가공, 유통 - 교육직무 - 에듀테인먼트 Service 인터넷 및 전파(위성)방송 등 을 통해 교육, 훈련 및 학습을 제공 -교육커리큘럼 -이러닝솔루션 제작 컨설팅 Hardware 교육정보화 하드웨어(교보재) 사업 -tablet PC -학습용 로봇 이러닝 산업 ⇒ E-Book 산업
  38. 38. 가치사슬 Value chain 1st 콘텐츠 제공자 2nd 콘텐츠 기획자 3rd 출판 및 편집 4th DRM 5th 유통업체 6th 네트워크 7th Terminal 8th 판매 기능정의 작가 저작권자 로부터 출 판권(전송 권)획득, e-Book콘 텐츠를 제 작하는 사 업 파일변환 편집 CMS DRM & 보완 E-Book 콘 텐츠 유통 을 위한 스 토어 및 뷰 어 등 각종 애플리케 이션을 제 공하는 사 업 E-Book 콘 텐츠를 전 송하기 위 한 네트워 크 제공사 업 E-Book 콘 텐츠를 읽 을 수 있는 단말기 제 공 사업 소비자 주요기업 작가 출판사업 자 유통사업 자 출판사업 자 보안사업 자 유통사업 자 출판사업 자 통신 사업 자 단말 사업 자 유통 사업 자 웅진씽크 빅, 예림당, 삼성출판 사, 민음사, 김영사 등 지니소프 트 유니닥스 애슬로 어도비 KDMT 등 파수닷컴 마크애니 예스소프 트 잉카네트 웍스 교보문고 인터파크 ,KT올레샵 네이버 북 스 등 대교출판 (프렌디북) 위즈덤하 우스(비슬) 등 KT, SKT, LGT 비스킷 아이리버 스토리 아이폰 안드로이 드 아이패드 갤럭시탭 B2B시장 (공공 도서 관 등) B2C시장
  39. 39. 거래관계 콘텐츠 제공.기획 출판, 제작, 보안 유통 소비자 웅진씽크빅 예림당 삼성출판사 지니소프트 유니닥스 애슬로 파수닷컴 마크애니 예스소프트 교보문고 인터파크(비스킷) 네이버북스 웅진씽크빅 (메키아) 예림당 (예림디지털) 단말기 도서관 B2C e-KPC (한국출판컨텐츠) 리디북스 삼성출판사 (삼성북스) 이동통신사 공공기관 (지자체, 국가기관) 및 기업체 신문사 애플(아이툰즈) KPC (한국출판컨텐 츠) 출 판 저 작 보 안 (DRM) 모글루 교보문고 신문사 K-ePUb (한국이퍼브)
  40. 40. 산업정의서
  41. 41. 가치사슬
  42. 42. 거래관계
  43. 43. 가치사슬 통찰
  44. 44. 5-Forces Model을 통한 경쟁강도, 협상력 검토
  45. 45. 5-Forces 사업계획서 적용  경영전략 프레임을 사업계획서에 그대로 반영하는 것은 지양  산업분석의 실익은 산업 내 기회요인 탐색과 위험요인 제거에 있음  산업분석의 기회요인이 매출추정의 직접적 근거는 될 수 없음에 유의 1. 기술상용화 단계에서 공급업체와의 협상력검토 2. 시장 내 동업 타사와의 경쟁력 검토 3. 산업 내 유통주체와의 경쟁력 검토 4. 타사의 시장진입장벽 정도(신규진입 가능성) 5. 대체 아이템과의 경쟁력 검토
  46. 46. 5-Forces 사업계획서 적용 사례
  47. 47. 기술비교(비콘) Beacon (Bluetooth 저전력기술) 차세대 무선랜 wifi IEEE802.11ac/ad 표준 HaLow기술 ZigBee 개념 Bluetooth 저전력기술 개인 근거리 무선 네트워크(PAN: Personal Area ?network)산업표준 무선을 이용한 근거리 통신망 IEEE802.15.4 기반 근거리통신기술 저전력, 저가격, 사용이 용이한 근거리 무선 네트워크 주파수 대역 ISM(Industrial, Science, Medical) 대역: 허가 불필요 2.4 GHz 대역(무선LAN과 동일) 주파수 대역 내 채널 중 사용되고 있지 않은 채 널 사용 2.4 GHz 또는 5 GHz ISM(Industrial, Science, Medical) 대 역: 허가불필요 유럽 868 MHz 미국/Australia 916 MHz 기타 국가 대체로 2.4GHz 통신거리(M) Bluetooth 5.0버전 400M (Class1 제품) 40M (Class2 제품) ~90 M 10 ~100 M 상대적 전력소모 저전력 고전력 초저전력 통신속도(bps) 2Mbps 1.5 ~ 6.9 Gbps 250kbps 호환성 탑재기기 多 탑재기기 多 탑재기기 少 최대채널 수(개) 7 14 255 상대적 비용 Low High Low (참고) Chip 주요생산업체 아바고 퀄컴 미디어텍 인텔 TI ST 마이크로 아바코 퀄컴 미디어텍 인텔 마벨 스카이웍스 그린피크 실리콘 랩스
  48. 48. 기술 기반 가치사슬 분석(비콘)  고객에게 가치를 전달하기 위해 필요한 기능을 프로세스로 정리  비교우위 및 고객군 발굴에 활용
  49. 49. 가치사슬 기반 BM패턴(비콘)
  50. 50. Bottom up진입시장 결정근거(1)  Top-Down분석과 Bottom-Up분석을 통해 진입시장 결정근거를 정리 항목 질문 고객개념 나의 제품/서비스를 설명하라 (가설검증 pool) 최소기능/성능을 수행할 수 있는 최소요건제품을 출시할 수 있다면, 이를 구매할만한 얼리어답터가 있는가? 없다면 고객 니즈에 대한 가설검증을 어떻게 할 것인가? (단순 제품/서비스) 구매자/사용자가 같은가 다르다면 구분하라 (플랫폼) 내 아이템을 이용하는 사용자가 누구인가? 그 사용자 중에 비용을 지불하는 주체가 누구인가? (이용행태) 고객은 어떻게 나의 아이템을 사용하는가? (고객니즈) 고객은 왜 나의 아이템을 구매하는가
  51. 51. 진입시장 결정근거(2) 항목 질문 세분시장 나의 세분시장을 정의하면? 세분시장의 규모와 성장성은? 세분시장의 기회요인/위험요인은? 매출추정근거: 고객접점, 목표고객 (고객접점) 이미 확보한 고객이 있는가? 어떤 고객인지 정량적으로 서술하라. (고객접점이 존재할 경우) 초기 1년 차에 얼마 정도 매출발생이 가능한가? (고객접점이 존재하지 않을 경우) 목표고객이 누구인가? 그리고 이들을 대상으로 한 초기 매출방안은 무엇인가? 초기 1년 차에 얼마의 매출을 목표로 하는가? 그리고 그 근거는? 고객에게 어떻게 과금할 것인가? (외주판매를 한다면) 리스크와 대응방법은?
  52. 52. 진입시장 서술논리
  53. 53. 사업계획 알고리즘  전체 알고리즘 내에서 비즈니스 모델을 이해하면 사업계획 작성 실무에서 효과적으로 활용할 수 있음 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ • 기술내역서 • TPM검토표 • 아이템소개서 • 제품속성표 • 시장세분표 제품비교표 경쟁기술비교표 • 산업정의서 가치사슬(밸류체인)분석 경쟁강도 분석표 • 진입시장결정표 • Action Sheet(Level 1) • Action Sheet(Level 2) 아이디어 검증 아이템 특정 비즈니스 모델 실행계획 및 추정재무 • Value Proposition • T-CANVAS (P/T) 끊임없는 백데이터 확보(PEST) 끊임없는 백데이터 확보(PEST)
  54. 54. 비즈니스 모델 고객 •귀촌 관심자 문제 (니즈) •현지부동산에 가야 실매물 확인이 가능함 해법 (충족) •마을주민 연계 실시간 토지매물 확인 서비스 주요자원 •교육된 마을 주민 •현지 부동산 협력 채널 •생활정보지 •지역 페이스북 기존해법 •(경쟁재) 부동산매물정보 모바일앱 •(대체재) 현지부동산 / 직거래 비교우위 •(경쟁재 대비) 토지/지상권 매물 특화 •(대체재 대비) 간편이용 수익획득방식 •중개 수수료(부동산, 인테리어, 설비)
  55. 55. 비즈니스 모델 고객 •보육시설 학부모 문제 (니즈) •아이들 면역력을 높이고 싶음 해법 (충족) •비타민 C •고당도 •친환경 주요자원 •유자 농사 노하우 •실력있는 포장재 업체 채널 •소셜미디어(블로그, 페이스북) •중간유통업체 기존해법 •(경쟁재) A 유자농장 •(대체재) 레몬청 비교우위 •(경쟁재 대비) 고당도(<-실생목) •(대체재 대비) 비타민 3배 수익획득방식 •유자청 판매대금
  56. 56. 비즈니스 모델 고객 •우리 제품을 구매할 고객 은 누구일까요? 어디에 있을까요? 문제 (니즈) •고객이 원하는 게 무엇 인가요? 해법 (충족) •고객이 원하는 것을 어떻 게 해결 또는 충족시켜 주 나요? 주요자원 •고객에게 혜택을 제공하 기 위해 필요한 기술이나 사람 혹은 그밖에 중요한 어떤 것이 있나요? 채널 •고객이 우리 아이템의 강점을 확 인하고 구매할 수 있는 루트는 무 엇일까요? 기존해법 •고객은 그동안 자신의 문제를 해결 하거나 니즈를 충족시키기 위해 어 떤 제품/서비스를 이용해왔나요? 비교우위 •우리가 좋은 점이 무엇일까요? 수익획득방식 •고객으로부터 어떻게 과금을 하고 있나요?
  57. 57. Value Proposition  고객  문제  제품/해법  경쟁/대체  비교우위 1) 국토해양부 국립해양조사원은 2)아래의 이유 때문에 "실시간" 해수유동정보를 "안정적으로 측정"할 수 있는 시스템이 필요 하다. 천안함, 링스헬기 사고와 같은 선박 및 항공기의 조난 발생시 사고위치 추정, 수색구고 및 표류물 추적을 하는데 해수유동정보가 필수 3) 당사의의 HF해양레이더 시스템은 24시간 365일 "안정적"으로 "실시간" 해수유동정보를 측정할 수 있는 시스템이다. 4)기존의 해양관측시스템을 사용하고 있는 기관들과 추가로 해양관측시스템을 구축하려는 기 관들이 우리 제품을 사용하면 ㄱ)24시간 365일 안정적으로 1분 간격의 데이처 처리 및 상태 정보를 제공받을 수 있어 신속한 실시간 관측이 가능하며, ㄴ) 추가적으로 1M이상의 파고를 … 5)기존의 해양레이더시스템(CODAR, WERA社)과 달리, 6) 아래와 같은 차별화된 점을 가짐. ㄱ) 미국의 CODAR 레이더가 전방향 안테나와 상대적으로 낮은 출력의 증폭기술로 인한 주파수 간섭으로 측정정확도가 떨어지는 것과 달리, 우리 제품은 위상배열안테나시스템 과 고출력증폭기술로 인해 상대적으로 높은 측정정확도를 가짐. ㄴ) 미국의 CODAR레이더가 데이터 처리속도가 늦어 30분 간격의 데이터 처리 및 상태 정보를 제공하는 것과 달리, 우리 제품은 1분 이내의 데이터 처
  58. 58. T-CANVAS(Business Model Framework)  그동안 다뤘던 내용을 개괄적으로 정리하는 의미 그 이상이하도 아님 P(정치/제도) E(경제) S(사회문화) T(기술) 고객->접점 문제->속성 해법->제품서비스 제품개발파트너 접점공략/파트너 경쟁재/대체재 비교우위/비교지표 유통채널 조사검증대상 측정지표 방법및계획 피드백데이타 [기회요인] 해양수산부는 2017년까지 80여대, 280여 억원 투자계획 (근거: 실시간 해수유동정보 제공시스템 구축계획, 국립해양조사원, ‘10.4) [기회요인] 현재 도입된 모든제품이 외산제품 -> 국산화 당위성 [기회요인] 시스템 모듈개발을통한 다양한 어플리케이션 구현 가능 기술적 난이도가 높은 해양레이 다 시스템 기술 -> 기술력으로 진 입장벽 높일 수 있음 • 해양수산부 국립해양 조사원 • 해양연구원 • OO대학 • 해군 • 1000W정도의 고출력 증폭불가 • 빔포밍 불가 실시간(30분 단위) 해수유동정보 관측을 위한 FMICW 레이다 시스 템 및 실시간 유지보수 서비스 • A1) 해외 고객은 없는지 살펴 보자 • A2)대한민국에는 어떤 학회가 있는지 살펴보자 • B1) 가설: “해양수산부는 레이 다시스템의 국산화를 원한다” • A1) 해양재난 빈도수파악 • A1) 해양레이다 구축현황 등 파악 • A2) 학회명 정리, 세미나 일정 확인 • B1) 국산화 당위성 검토 논문 수 / 사용자 만족도와 이에 대 한 구매자 인식도 영국 NEPTUNE社 -> 조인트벤처 추진 부품제조업체(안테나, 송수신기, 단말) -> 공급 안정성 기확보 • 경쟁사와의 공동 필드 테스트 -> 기술력 입증 및 인지도 확보 • 해양학회 등 각종 학회 참석을 통한 구매담당자와의 네트워 크 구축 • 주요 경쟁재(CODAR Radar)에 비해 데 이터 처리속도가 2배 빠름 • 기존의 연구측정용이 아닌 재난방지 용 레이다기술을 적용하여 측정안정 성이 매우 높아 한국지형에 적합함 부품제조 / 소프트웨어 개발 –> 조 립 –> 소프트웨어 후처리 알고리 즘 개발 -> 유통업자 -> 최종고객 - > A/S • 경쟁재 -> CODAR(미국), WERA(독일) • 대체제 -> 부이(Buoy) [위험요인] 현재 국내 도입된 전 제품이 외산제 품임 -> ‘국내 기술력에 대한’ 선입견 으로 인한 진입장벽 존재 [위험요인] 정책의존도 심함 예산부족을 이유로 예산집행이 늦어 질 경우 매출에 악영향 가능 • 더욱 빠른 데이터 처리간격 (60->30분) • 전파간섭을 최소화 -> 안정적 측정 가능 • A1) 인터넷 검색 및 NETUNE사 의 해외네트워크 활용 • A2)인터넷 검색 • B1) 국산화 당위성 검토관련 논문 조사 / 해양레이다 관련 자 인터뷰 및 VOC
  59. 59. T-CANVAS(Business Model Framework) P(정치/제도) E(경제) S(사회문화) T(기술) 고객->접점 문제->속성 해법->제품서비스 제품개발파트너 접점공략/파트너 경쟁재/대체재 비교우위/비교지표 유통채널 조사검증대상 측정지표 방법및계획 피드백데이타 [기회요인] 해양수산부는 2017년까지 80여대, 280여 억원 투자계획 (근거: 실시간 해수유동정보 제공시스템 구축계획, 국립해양조사원, ‘10.4) [기회요인] 현재 도입된 모든제품이 외산제품 -> 국산화 당위성 [기회요인] 시스템 모듈개발을통한 다양한 어플리케이션 구현 가능 기술적 난이도가 높은 해양레이 다 시스템 기술 -> 기술력으로 진 입장벽 높일 수 있음 • 해양수산부 국립해양 조사원 • 해양연구원 • OO대학 • 해군 • 1000W정도의 고출력 증폭불가 • 빔포밍 불가 실시간(30분 단위) 해수유동정보 관측을 위한 FMICW 레이다 시스 템 및 실시간 유지보수 서비스 • A1) 해외 고객은 없는지 살펴 보자 • A2)대한민국에는 어떤 학회가 있는지 살펴보자 • B1) 가설: “해양수산부는 레이 다시스템의 국산화를 원한다” • A1) 해양재난 빈도수파악 • A1) 해양레이다 구축현황 등 파악 • A2) 학회명 정리, 세미나 일정 확인 • B1) 국산화 당위성 검토 논문 수 / 사용자 만족도와 이에 대 한 구매자 인식도 • KOICA를 통해 파악된 해외 재 난관련 시스템 • 해양학회, 전파학회 • 현장 엔지니어(사용자)의 니 즈 파악 완료 영국 NEPTUNE社 -> 조인트벤처 추진 부품제조업체(안테나, 송수신기, 단말) -> 공급 안정성 기확보 • 경쟁사와의 공동 필드 테스트 -> 기술력 입증 및 인지도 확보 • 해양학회 등 각종 학회 참석을 통한 구매담당자와의 네트워 크 구축 • 주요 경쟁재(CODAR Radar)에 비해 데 이터 처리속도가 2배 빠름 • 기존의 연구측정용이 아닌 재난방지 용 레이다기술을 적용하여 측정안정 성이 매우 높아 한국지형에 적합함 부품제조 / 소프트웨어 개발 –> 조 립 –> 소프트웨어 후처리 알고리 즘 개발 -> 유통업자 -> 최종고객 - > A/S • 경쟁재 -> CODAR(미국), WERA(독일) • 대체제 -> 부이(Buoy) [위험요인] 현재 국내 도입된 전 제품이 외산제 품임 -> ‘국내 기술력에 대한’ 선입견 으로 인한 진입장벽 존재 [위험요인] 정책의존도 심함 예산부족을 이유로 예산집행이 늦어 질 경우 매출에 악영향 가능 • 더욱 빠른 데이터 처리간격 (60->30분) • 전파간섭을 최소화 -> 안정적 측정 가능 • A1) 인터넷 검색 및 NETUNE사 의 해외네트워크 활용 • A2)인터넷 검색 • B1) 국산화 당위성 검토관련 논문 조사 / 해양레이다 관련 자 인터뷰 및 VOC
  60. 60. 사업계획 알고리즘  전체 알고리즘 내에서 비즈니스 모델을 이해하면 사업계획 작성 실무에서 효과적으로 활용할 수 있음 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ • 기술내역서 • TIM검토표 • 고객가치기술서 • 가설검증표 • 기술분석표 • 산업정의서 • 가치사슬(밸류체인)분석표 • 거래관계표 • 밸류체인 인사이트 • 경쟁강도 분석표 • 진입시장결정표 • 기술동향분석 • Action Sheet(Level 1) • Action Sheet(Level 2) 아이디어 검증 아이템 특정 비즈니스 모델 실행계획 및 추정재무 • Value Proposition • T-CANVAS(BM) 끊임없는 백데이터 확보 끊임없는 백데이터 확보
  61. 61. Action Sheet(level 1)  실행계획 및 추정재무 기본 템플릿 기술개발 실행계획 제품개발 실행계획 판매유통 실행계획 인력 수급 계획 예시) • 견본작업 • 재료확보 • 기술도입 • 위탁연구개발 • 연구개발기자재확보 • 정보활용 • 기타 예시) • 재료구입 • 인력배치(생산, 품질관리, 감독) • 임차 • 보험 • 외주가공 • 운반하역 보관포장 • 기타 예시) • 인력비치 • 시장조사 • 유통망확보 • 광고 • 전시회 • 박람회 • 이벤트, 경품, 견본제작 기술개발 연구/기타 제품생산 생산/기타 판매유통 관리/영업 • 견본작업비 • 재료비 • 기술도입비 • 위탁연구개발비 • 연구개발기자재확보비 • 정보활용비 • 기타경비 • 재료비 • 노무비 • 제조경비 • 인건비 • 각종 비용 제조원가 (노무비) 생산연구기타 판관비 (판매관리)
  62. 62. Action Sheet(level 2): 기술개발  추정재무의 근거가 되는 실행계획 정리  (Level 1) Action Sheet를 기초로 작성됨 형태 자체개발 전략적 제휴 조인트벤 처 라이선스 제공 라이선스 확보 아웃소싱 합동연구 기타 비율(%) 통찰 자체 개발 의사결정의 근거 전략적 제휴 의사결정의 근거 개발속도, 비용, 통제력, 상대기업기술의 접근성 등의 상쇄관계를 고려 Y Y+1 Y+2 활동내용 단위기간(1년차, 혹은 1분기)에 수행할 기술개발과 관련된 활동 내용을 기입한다 예) 연구인력확보, 견본작업, 재 료확보,기술도입, 위탁연구개발, 연구개발기자재확보, 정보활용, 기타 비용내용 위 활동내역과 관련한 추정재무 자료를 정리한다. 회계관련 용어 는 구체적으로 몰라도 된다. 비 용을 예측하는 게 포인트임. 예)연구인력인건비, 견본작업비, 재료비, 기술도입비, 위탁연구개 발비, 연구개발기자재확보비, 정 보활용비, 기타경비 Y Y+1 Y+2 기 술 개 발 연구인력인건비 (노무비) 견본작업비 재료비 기술도입비 위탁연구개발비 연구개발기자재 확보 비 정보활용비 기타경비
  63. 63. Action Sheet(level 2): 제품생산 판매유통  추정재무의 근거가 되는 실행계획 정리  (Level 1) Action Sheet를 기초로 작성됨 생산영역 판매영역 벨류체인상 분류 원료 부품 완제품 밸류체인상 분류 유통 판매/홍보 사후관리 정의 정의 외주여부 (예) 외주 자가 외주 외주여부 (예) 외주 자가 자가 검토사항 협상력검토 핵심역량검 토 협상력검토 검토사항 협상력검토 핵심역량검 토 핵심역량검 토 통찰 생산활동 판매활동 Y Y+1 Y+2 세분시장 활동내용 단위기간(1 년차, 혹은 1분기)에 수행할 기 술개발과 관련된 활 동내용을 기입한다 예) 재료구 입, 인력배 치(생산, 품 질관리, 감 독),임차, 보험, 외주 가공, 운반 하역보관포 장. 기타 고객접점 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3 y 비용내용 위 활동내 역과 관련 한 추정재 무자료를 정리한다. 예)재료비, 노무비, 제 조경비 활동내용 비용내용 1y 2y 3y 활동 내용 단위기간(1 년차, 혹은 1분기)에 수행할 기 술개발과 관련된 활 동내용을 기입한다 인력배치, 시장조사, 유통망확 보, 광고, 전시회, 박람호, 이벤트, 경품, 견 본 비용 내용 위 활동내 역과 관련 한 추정재 무자료를 정리한다. 인건비, 각종 비용
  64. 64. Y Y+1 Y+2 생산 재료비 노무비(생산직) 생산 품질관리 감독 기타 제조경비 운반비 차량유지비 소모품비 기계/장비구입비 공장임차료 보험 외주가공 운반/하역/보관/포장 기타 Y Y+1 Y+2 판매 판매인력 인건비 시장조사비 유통망확보 광고비 전시회 / 박람회 / 이벤트 제품 / 견본비
  65. 65. Action Sheet(level 2): 인력수급 세부영역 현재 (명) 추가소요인원 및 수급전략 Y Y+1 Y+2 기술 인력 생산 인력 판매 인력 기술/생산 /판매 전 략에서 수 행할 활동 을 참고하 여 영역을 구분함 단위기간 별로 필요 한 인력의 수와 이의 수급전략 을 검토함 Y Y+1 Y+2 인 력 제조 원가 (노무비) 생산 연구 기타 판매 관리비 관리비 영업직 기타
  66. 66. Action Sheet 기반 실행계획 정리  실행전략은 사업계획서에서 다음과 같이 표현됨  주의할 점은 실행계획이 추정재무의 근거가 되어야 한다는 점임
  67. 67. 기술개발 및 제품 생산 전략
  68. 68. 판매 유통전략
  69. 69. 고객접점 근거 3-5년차 추정매출
  70. 70. 인력수급 전략

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