WorkshopCompetitividade e o Futuro da Indústria    Automobilística na base FEM       11 e 12 de julho de 2011         jul/...
AgendaDia 11/07•9:00 - Abertura dos trabalhos•9:10 – Panorama atual e cenários futuros da indústria automobilística       ...
AgendaDia 12/07•9:00 – Relações de trabalho e cenários futuros: o que é possível fazer?    o Introdução (Fundação Vanzolin...
Breve Histórico• Início de produção nos anos 50 – mercado fechado, restrito a  importações e participação de apenas 4 gran...
Breve Histórico           • Anos 90 – Abertura para importações e             chegada de novas empresas no mercado        ...
Breve Histórico• Anos 2000 - Crescimento oscilante  no início da década• Especificidades do mercado local -  a legislação ...
Brasil - Produção Total de Veículos                                      Automóveis, Comerciais Leves, Caminhões e Ônibus ...
Produção (montados + CKD)                                 2008        2009        2010        Variação                    ...
Evolução das Vendas – Mercado Interno                         2005-2010Forte aumento da demanda internaInflação sob cont...
Produção por Estado da Federação   2009                   45,4              24    10,9        6,9       6,5               ...
Evolução dos Mercados – 2000/2009                        18000,0                        16000,0                        140...
Relação habitantes por veículo (2008)                                                                  67                 ...
Divisão da produção total de veículos por             montadora em 1977                                      0,3          ...
Divisão da produção total de veículos por             montadora em 1995                                           0,2     ...
Divisão da produção total de veículos por               montadora (2010)                        0,43 0,37                 ...
Participação de veículos importados nas vendas                  (2005-2010)                                               ...
Balança comercial de veículos, comerciais leves,        caminhões e ônibus (2005-2010)                                    ...
Projeções de mercado• Se as condições macroeconômicas atuais forem mantidas:   – o mercado brasileiro de veículos leves se...
Brasil: Projeções do mercado        por montadora                              6.0                                3.1Fonte...
Estrutura de custos            160           20                 120           18                            100           ...
Comparativo de Custos de Produção e Transportes                        CBU Veículos Leves              Exportados para a Á...
Comparativo entre Brasil e um conjunto de países: China,                   México, Tailândia e Índia                      ...
Análise da Competitividade de Custos do BrasilFonte: Estudo CSM/ABDI (2010)                            jul/2011   Workshop...
O quadro até aqui descrito nos remete a algumas                questões fundamentais:• Qual será a origem dos 6 milhões de...
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Workshop Competitividade e o Futuro da Indústria Automobilística na base FEM

  1. 1. WorkshopCompetitividade e o Futuro da Indústria Automobilística na base FEM 11 e 12 de julho de 2011 jul/2011 Workshop FEM 1
  2. 2. AgendaDia 11/07•9:00 - Abertura dos trabalhos•9:10 – Panorama atual e cenários futuros da indústria automobilística localizada no Brasil (apresentação Fundação Vanzolini)•12:00-13:15 – Almoço•13:15 – Dinâmica de grupos: Discussão sobre os cenários•17:00 – Encerramento jul/2011 Workshop FEM 2
  3. 3. AgendaDia 12/07•9:00 – Relações de trabalho e cenários futuros: o que é possível fazer? o Introdução (Fundação Vanzolini) o Uma visão do SMABC o Uma visão das empresas• 11:00 Debates-•12:00-13:15 – Almoço•13:15 – Dinâmica de grupos (mesma composição do dia anterior)•17:00 – Encerramento jul/2011 Workshop FEM 3
  4. 4. Breve Histórico• Início de produção nos anos 50 – mercado fechado, restrito a importações e participação de apenas 4 grandes montadoras até os anos 80• Concentração da produção no estado de São Paulo (exceção Fiat)• Produtos “defasados” em relação aos países centrais jul/2011 Workshop FEM 4
  5. 5. Breve Histórico • Anos 90 – Abertura para importações e chegada de novas empresas no mercado brasileiro (“guerra fiscal”) • Montadoras já instaladas investem em novos modelos e plantas • Adoção de programas de qualidade e redução de custos (CCQs) • Aumento da produtividade, com terceirização de atividades e novas formas de organização da cadeia de produção (consórcio modular) • Redução de atividades de engenharia local - “carro mundial”jul/2011 Workshop FEM 5
  6. 6. Breve Histórico• Anos 2000 - Crescimento oscilante no início da década• Especificidades do mercado local - a legislação para o “carro popular” e o uso do etanol• Mantém capacidade de desenvolvimento e engenharia local – desenvolvimento do “flexfuel”, desenvolvimento local de “derivativos” (Fox, EcoSport, Meriva, etc)• A partir 2004 - crescimento econômico – mercado em crescimento continuado chama a atenção do mundo todo... jul/2011 Workshop FEM 6
  7. 7. Brasil - Produção Total de Veículos Automóveis, Comerciais Leves, Caminhões e Ônibus 4000 6o. 3500 3000 2500Unidades(milhares) 2000 12o. 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dados: ANFAVEA (2011) e OICA(2011) jul/2011 Workshop FEM 7
  8. 8. Produção (montados + CKD) 2008 2009 2010 Variação 2009/10 Automóveis 2.545.729 2.575.418 2.819.119 +9,5% Comerciais Leves 458.806 449.337 582.071 +29,5% Caminhões 167.330 123.633 191.321 +54,7% Ônibus 44.111 34.535 45.879 +32,8% Total 3.215.976 3.182.933 3.638.390 + 14,3% Dados: ANFAVEA (2011) jul/2011 Workshop FEM 8
  9. 9. Evolução das Vendas – Mercado Interno 2005-2010Forte aumento da demanda internaInflação sob controleNível de emprego e da renda crescendoClasse média cresceDisponibilidade de crédito 3.515.064 3.141.240 2.820.350 2.462.728 1.927.738 1.714.644 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dados: ANFAVEA (2011) jul/2011 Workshop FEM 9
  10. 10. Produção por Estado da Federação 2009 45,4 24 10,9 6,9 6,5 SP MG 2007 43,6 24,6 10,9 6,8 7,5 PR RS BA 1990 74,8 24,5 0,5 0 20 40 60 80 100 120Dados: ANFAVEA (2011) jul/2011 Workshop FEM 10
  11. 11. Evolução dos Mercados – 2000/2009 18000,0 16000,0 14000,0 China Veículos (Milhares) 12000,0 EUA 10000,0 Japão Alemanha 8000,0 BRASIL 6000,0 Índia 4000,0 2000,0 ,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Dados: ANFAVEA (2010) jul/2011 Workshop FEM 11
  12. 12. Relação habitantes por veículo (2008) 67 29 6,9 2,9 4 1,2 1,7 1,9Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010)*Fonte: PwC/Anfavea jul/2011 Workshop FEM 12
  13. 13. Divisão da produção total de veículos por montadora em 1977 0,3 Fiat 8,1 Ford Total de 13,9 GM 96,9% 58,6 16,3 VW ToyotaDados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010) jul/2011 Workshop FEM 13
  14. 14. Divisão da produção total de veículos por montadora em 1995 0,2 Fiat Ford Total de 37,9 30,2 GM 99,8% VW 9,4 Toyota 22,3Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010) jul/2011 Workshop FEM 14
  15. 15. Divisão da produção total de veículos por montadora (2010) 0,43 0,37 • Até 95: 4 maiores +/- 100% 2,3 VW 4,7 Fiat • Em 2010: 4 maiores = 82% 4,7 GM • Em 2025 = ???? 5,7 34,3 Ford 8,4 Renault Honda PSA 18,8 Toyota 20,4 MBB NissanDados: ANFAVEA (2010) jul/2011 Workshop FEM 15
  16. 16. Participação de veículos importados nas vendas (2005-2010) 18,8% 660141 488824 375150 277083 5,1% 142366 Importados 87961 2652416 2854923 Nacionais 2445200 2185645 1785372 1626683 2005 2006 2007 2008 2009 2010Dados: ANFAVEA (2010) jul/2011 Workshop FEM 16
  17. 17. Balança comercial de veículos, comerciais leves, caminhões e ônibus (2005-2010) em US$ mil 2008 2007 2006 2005 saldo 2004 importações 2003 exportações 2002 2001 2000 -5000 0 5000 10000 15000Dados: ANFAVEA (2010)Obs.: referente às exportações e importações dasempresas filiadas à ANFAVEA jul/2011 Workshop FEM 17
  18. 18. Projeções de mercado• Se as condições macroeconômicas atuais forem mantidas: – o mercado brasileiro de veículos leves será de 6,2 milhões de unidades em 2025. – mercado de caminhões e ônibus – 323 mil unidades (2025) – Frota total deverá ser de 75 milhões de veículos• Ações nas áreas de Mobilidade Urbana, Infraestrutura e Educação, se não efetivamente implementadas, serão um limitador para o crescimento do mercado. Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010) jul/2011 Workshop FEM 18
  19. 19. Brasil: Projeções do mercado por montadora 6.0 3.1Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010) jul/2011 Workshop FEM 19
  20. 20. Estrutura de custos 160 20 120 18 100 105 14 Gastos Gerais e 16 7 7 Adm. 13 16 88 Manufatura e Logística 70 63 65 Componentes 10 Custo total da 24 6 3 3 Mão-de-obra 14 14 14 Aço Brasil México China ÍndiaGAP: comparativo com a Chinapp: pontos percentuaisFonte: Montadoras, ABDI, Pwcautomotive institute jul/2011 Workshop FEM 20 PwC 20
  21. 21. Comparativo de Custos de Produção e Transportes CBU Veículos Leves Exportados para a África (um exemplo) O Brasil é um país moderadamente caro para a produção de Veículos Leves CBU; apresenta os índices mais altos de custos de mão de Brasil obra e tributação indireta. A redução da carga de tributos Mexico indiretos aumentaria a competitividade de custos do Brasil. India Entre as localidades comparadas, o Brasil é a que apresenta mão de obra mais cara e os menores China custos de transportes. Tailandia Custos de Transporte Custos de Produção $1,000 $500$1000,0 -$500,0 $,0 $500,0 $1000,0 $1500,0 Milhões USD jul/2011 Workshop FEM 21
  22. 22. Comparativo entre Brasil e um conjunto de países: China, México, Tailândia e Índia Pontos Fortes •Infraestrutura física (estradas; • Custos de transportes mais baixos construção civil) e serviços públicos em áreas desenvolvidas • Baixo risco do ambiente de • Forte cadeia de suprimentos negócios no setor automotivo Pontos Fracos • Sistema de tributação indireta • Mão de obra comparativamente complexo e de maior cara comparativamente ao dos demais •Infraestrutura logística (aérea e •Preocupações com proteção e portuária) segurança públicaFonte: Estudo CSM/ABDI (2010) jul/2011 Workshop FEM 22
  23. 23. Análise da Competitividade de Custos do BrasilFonte: Estudo CSM/ABDI (2010) jul/2011 Workshop FEM 23
  24. 24. O quadro até aqui descrito nos remete a algumas questões fundamentais:• Qual será a origem dos 6 milhões de veículos em 2025, em termos de origem da produção e desenvolvimento do produto?• Qual será o nível de atualização tecnológica e adequação a padrões internacionais de segurança e de emissões?• Onde e em quais condições estes veículos circularão?• Para onde vai a indústria automotiva localizada no país nos próximos 5-10 anos?• Como fica a base FEM neste futuro? Qualidade e quantidade do emprego? jul/2011 Workshop FEM 24

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