2. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Introduction // Profil et Projet de Mr. Damiens
Profil
15 années en direction de PME et Grands groupes de Transports et Logistiques
10 années en Conseil, Audit et Formation en Organisation & Ressources
Humaines
Stage CRA : Cycle “Repreneur d’affaires”
Projet et Cible
Prestations de services aux entreprises (Organisation des Transports)
Développement des compétences, audit et formations spécialisées
CA : 0,5 à 3,5 millions d’euros
Prix de cession : > 2 M€
Effectif : 5 à 30 personnes
Situation financière : “in bonis”
Situation géographique : Ile de France, Centre et
Normandie

3. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Les marchés

4. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Marché du Transport // National
Taille : 144 milliards d’euros chiffre d’affaires
France métropolitaine
Commerce extérieur de la France
> Croissance durable et constante

5. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Le marché du Transport
Transports routiers de marchandises
Organisation du transport de fret
5%
5%
Transports ferroviaires
25%
9% Transports aériens
Gestionnaires d'infrastructures de
transports
11%
Transports urbains et routiers de
21% voyageurs
Manutention et entreposage
12%
Transports maritimes et cötiers
11%
Transports fluviaux
Le marché Organisation du Transport représente 21% du CA du marché global du Transport

6. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Les modes de Transport
Maritime : 7,7 milliards d’euros Routier : 35 milliards d’euros
Moyen de transport privilégié pour les échanges mondiaux Marché clé de l’économie française
(plus de 70% des importations et exportations se font par voie d’eau)
Beaucoup de TPE et de regroupement
Le transport par la route (79,9% en 2007) est le mode
d’acheminement de marchandises le plus utilisé
Aérien : 16,3 milliards d’euros
96% du CA par 11 compagnies aériennes
“Open sky” mais normes environnementales
Ferroviaire : 16,1 milliards d’euros Fluvial : 0,5 milliards d’euros
Croissance ralentie, mais libéralisation en cours Seulement 3% du transport terrestre mais une
du marché croissance plus élevée que les autres modes de
transport.
Phase de diversification des produits transportés

7. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Le marché de la Logistique
Définition :
La logistique est l'activité qui a pour objet de gérer les flux
physiques d'une organisation, mettant ainsi à disposition des
ressources correspondant aux besoins, aux conditions économiques et
pour une qualité de service déterminée, dans des conditions de sécurité
et de sûreté satisfaisantes.
★ La gestion des transports
★ L'entreposage
★ La manutention
★ L’emballage
★ Le conditionnement des produits
➡ Les entreprises consacrent, en moyenne, 10% de leur CA à la logistique

8. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Organisation des Transports
Définition :
L'Organisateur de transport, appelé en France quot; Commissionnaire de transport quot;, est un
intermédiaire, chargé en son nom propre, mais pour le compte d'un expéditeur, de faire parvenir la
marchandise à son point de destination.
Tendances :
‣ Globalisation des marché (augmentation concurrence et développement flux croisés)
‣ Réduction des stocks et développement politique de flux tendus
‣ Développement commerce électronique et de la “nouvelle économie”
➡ 30 milliards d’euros de CA en 2007 soit
21% du CA global du marché du Transport en France
➡ 2 969 entreprises (environ 1200 en international) en France et
627 en Ile de France (selon Diane)

9. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // La demande
Profil : Entreprises et particuliers
Besoin : 12 % des entreprises ont recours à la sous-traitance
soit 58 % des entreprises qui sous-traitent l’activité de
Transport et 21% pour la gestion d’entrepôt
Segmentation de la demande :
57% des Moyennes Entreprises
29% des Micro et Petites Entreprises
14% des Grandes Entreprises

10. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Analyse de la demande
Motivations Freins
Haute niveau de performance Déjà recours à un prestataire
Réduction/variabilité des coûts Coûts élevés
Une grande flexibilité Manque de confiance
Recentrage sur cœur de métier
Avantages Inconvénients
La réactivité
Trop coûteux
Le dégagement des responsabilités RH
Le professionnalisme du prestataire
L’économie réalisable.

11. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Analyse de l’offre
Typologie des acteurs :
2969 entreprises en France
49,48% 50,52%
=
=
Grands Groupes
Petites et Micro
et
Entreprises
Grandes Entreprises
(CA > 10M € et Effectif > 50 salariés) (CA < 10M € et Effectif < 50 salariés)

12. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Analyse de l’offre
Typologie des acteurs :
2969 entreprises en France
50,52%
49,48%
=
=
Grands Groupes
Petites et Micro
et
Entreprises
Grandes Entreprises
(CA > 10M € et Effectif > 50 salariés) (CA < 10M € et Effectif < 50 salariés)

13. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Analyse de l’offre
Typologie des acteurs :
2969 entreprises en France
50,52%
49,48%
=
=
Grands Groupes
Petites et Micro
et
Entreprises
Grandes Entreprises
(CA > 10M € et Effectif > 50 salariés) (CA < 10M € et Effectif < 50 salariés)

14. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Etudes de marché // Analyse de l’offre
Intensité de la concurrence (Forces de Porter)
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Intensité concurrentielle : 2,6/5

15. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Recherche de cibles // Méthodologie
Etape 1 - Entreprises Organisation Transport en
France (code NAF : 5229B) :
Résultat : 2969 entreprises
1
Etape
2969 entreprises

16. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Recherche de cibles // Méthodologie
Etape 2 - Profil de l’entreprise “cible” :
Code NAF : 5229B
CA : 0,5 à 3,5 millions d’euros
Effectif : 5 à 30 personnes
Situation géographique : Ile de France
Résultat : 136 entreprises
1 2
Etape Etape
2969 entreprises 136 entreprises

17. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Recherche de cibles // Méthodologie
Etape 3 - Critères de transmission :
Age du dirigeant ;
Situation financière ;
Entreprise indépendante ;
Actionnaire/associé majoritaire.
Résultat : 20 entreprises
1 2 3
Etape Etape Etape
2969 entreprises 136 entreprises 20 entreprises

18. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Recherche de cibles // Méthodologie
Etape 4 - Sélection du porteur de projet :
Secteur d’activités ;
Age du dirigeant ;
Situation financière “in bonis” ;
Intérêt à l’international ;
Localisation géographique.
Résultat : 3 entreprises
1 2 3 4
Etape Etape Etape Etape
2969 entreprises 136 entreprises 20 entreprises 3 entreprises

19. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Les cibles // TransEx International
Nom : TransEx International
Location :
Date de création : 1978
Statut juridique : SARL
La société de transport TransEx est spécialisée dans le transport national et
international, elle dispose d'un vaste espace de stockage et d'une flotte de camions afin
d'optimiser les coûts de la chaîne logistique.
Transport express, affréteur, commissionnaire - Entrepôts pour stockage
Préparation de commande.
Fret maritime, fluvial et routier.

20. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Les cibles // Oceanair Freight
Nom : Oceanair Freight
Localisation : Roissy en France
Date de création : 1991
Statut juridique : SARL
La société de transport Oceanair Freight est spécialisée dans le transport
national et international, son activité regroupe le fret maritime et le fret aérien.
Oceanair Freight possède un réseau fiable lui permettant de proposer
efficacement de nombreuses destinations et services.

21. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Les cibles // France Cargo International
Nom : France Cargo International (FCI)
Localisation : Villeneuve La Garenne
Date de création : 1989
Statut juridique : SA
France Cargo International est commissionnaire de transport,
transitaire et fret Air et Mer dans le monde entier.
FCI est membre du réseau mondial de transitaires indépendants WCAF, elle est
membre du réseau mondial de transitaires indépendants spécialisés dans le projet
industriel WCAPN.

22. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Chiffre d’affaire (CA)
Transex
Oceanair Freight
France Cargo International Company

23. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Chiffre d’affaire (CA)
Transex
Oceanair Freight
France Cargo International Company
4 000 000€
3 200 000€
2 400 000€
1 600 000€
800 000€
0€
2005 2006 2007

24. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Chiffre d’affaire (CA)
Transex
Oceanair Freight
France Cargo International Company
4 000 000€
3 200 000€
2 400 000€
1 600 000€
800 000€
0€
2005 2006 2007

25. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Chiffre d’affaire (CA)
Transex
Oceanair Freight
France Cargo International Company
4 000 000€
3 200 000€
2 400 000€
1 600 000€
800 000€
0€
2005 2006 2007

26. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Chiffre d’affaire (CA)
Transex
Oceanair Freight
France Cargo International Company
4 000 000€
3 200 000€
2 400 000€
1 600 000€
800 000€
0€
2005 2006 2007

27. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Comparaison en 2007
Par rapport au CA
VA
EBE
Bénéfice

28. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Comparaison en 2007
Par rapport au CA
VA
EBE
Bénéfice

29. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Comparaison en 2007
Par rapport au CA
VA
EBE
Bénéfice

30. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Comparaison en 2007
Par rapport au CA
VA
EBE
Bénéfice

31. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Comparaison en 2007
Par rapport au CA
VA
EBE
Bénéfice

32. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Capacité d’Autofinancement (CAF)
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33. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Capacité d’Autofinancement (CAF)

34. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // FR, BFR, et Trésorerie
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35. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Financier // Ratios financiers

36. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Juridique // Société A Resp. Limitée (SARL)
Avantages :
✓ Responsabilité des associés limitées
✓ Pas de paralysie de l’entreprise possible (problème
d’indivision)
Inconvénient :
- Parts cédés à des tiers étrangers qu'avec le consentement
de la majorité des associés
- Difficulté de prises de décision à deux

37. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Juridique // Société Anonyme (SA)
Avantages :
✓ Responsabilité des associés limitées
✓ Actions facilement cessibles et négociables
Inconvénient :
- Nombre important d’associés (7 minimum)
- Difficulté en cas de faute de gestion
- Dividendes distribués imposés sur le revenu de chacun

38. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations
Recommandations
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