MEX GTO ALI Segunda Presentación

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MEX GTO ALI Segunda Presentación

  1. 1. Iniciativa Tlalli de Refuerzo a la Competitividad del sector Hortalizas y Frutas<br />2ª Presentación<br />Diagnóstico Estratégico<br />Celaya, Guanajuato<br />8 de julio de 2010<br />
  2. 2. Iniciativa Tlalli<br />Objetivo del proyecto y plan de trabajo<br />Tendencias de la industria<br />¿Cómo competir en este entorno?<br />Referencias Internacionales <br />Requerimientos de la cadena de valor<br />Áreas de mejora y próximos pasos<br />Agenda<br />
  3. 3. Iniciativa Tlalli<br /><ul><li>Objetivo del proyecto y plan de trabajo
  4. 4. Tendencias de la industria
  5. 5. ¿Cómo competir en este entorno?
  6. 6. Referencias Internacionales
  7. 7. Requerimientos de la cadena de valor
  8. 8. Áreas de mejora y próximos pasos</li></ul>Agenda<br />
  9. 9. Objetivo del proyectoObjetivo general<br />Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas<br />en Guanajuato<br />
  10. 10. Objetivo del proyecto¿Cómo se refuerza la competitividad?<br />Reforzar la competitividad de las empresas del sector frutas y hortalizas<br />en Guanajuato<br />Estrategia empresarial<br />Entorno<br />Favorecer y estimular la innovación y el desarrollo de las empresas<br />Lograr que cada actor, de manera individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes<br />
  11. 11. Objetivo del proyectoModo de trabajo<br />Entorno<br />Estrategia empresarial<br />Entorno<br />
  12. 12. Objetivo del proyectoObjetivo general<br />Estrategia empresarial<br />Entorno<br />Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro<br /><ul><li>Información actualizada de tendencias
  13. 13. Referencias internacionales
  14. 14. Reflexión estratégica
  15. 15. Enfoque en las áreas clave</li></li></ul><li>Objetivo del proyectoObjetivo general<br />Estrategia empresarial<br />Entorno<br />Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro<br />Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas<br /><ul><li>Información actualizada de tendencias
  16. 16. Referencias internacionales
  17. 17. Reflexión estratégica
  18. 18. Enfoque en las áreas clave
  19. 19. Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario lograr un ambiente óptimo
  20. 20. La intención es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y un plan de trabajo</li></li></ul><li>Objetivo del proyectoObjetivo general<br />Estrategia empresarial<br />Entorno<br />Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro<br />Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas<br />ESTUDIO<br />
  21. 21. Objetivo del proyectoObjetivo general<br />Entorno<br />Estrategia empresarial<br />Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro<br />Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas<br />El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial<br />
  22. 22. Acciones<br />Visión de<br />futuro<br />Retos a futuro<br />Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividades<br />6 meses<br />2ª presentación<br />8 julio<br />3ª presentación<br />2 septiembre<br />1ª presentación: 13 mayo<br /><ul><li> Entrevistas con empresas e instituciones
  23. 23. Análisis de documentos y trabajos previos
  24. 24. Mejores prácticas
  25. 25. Entrevistas compradores
  26. 26. Grupo de reflexión estratégica
  27. 27. Lanzamiento de grupos de trabajo</li></li></ul><li>Acciones<br />Visión de<br />futuro<br />Retos a futuro<br />Plan de trabajoAvance del proyecto<br />6 meses<br />2ª presentación<br />8 julio<br />3ª presentación<br />2 septiembre<br />1ª presentación: 13 mayo<br /><ul><li>Análisis estratégico
  28. 28. Mejores prácticas
  29. 29. Entrevistas compradores
  30. 30. Grupo de reflexión estratégica</li></li></ul><li>Acciones<br />Visión de<br />futuro<br />Retos de futuro<br />Plan de trabajoSeguimiento de las acciones<br />+ 2 años<br />6 meses<br />Seguimiento de las acciones<br />Acción 1<br />Acción 2<br />Acción x...<br />Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora.<br />
  31. 31. Iniciativa Tlalli<br /><ul><li>Objetivo del proyecto y plan de trabajo
  32. 32. Tendencias de la industria
  33. 33. ¿Cómo competir en este entorno?
  34. 34. Referencias Internacionales
  35. 35. Requerimientos de la cadena de valor
  36. 36. Áreas de mejora y próximos pasos</li></ul>Agenda<br />
  37. 37. Tendencias de la industria<br />Aumento de la urbanización y del PIB per cápita en todos los países<br />Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, April 2010<br />
  38. 38. Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening van de Vrije Universiteit<br />Tendencias de la industria<br />Densidad Poblaciónhab./km2<br />5<br />25<br />50<br />100<br />500<br />2500<br />5000<br />9<br />8<br />7<br />6<br />5<br />4<br />3<br />2<br />1<br />Fuente: P. Smeets, U. Wageningen<br />Crecimiento de la población urbana a nivel mundial<br />Población (miles millones)<br />Time<br />1950 1975 2000 2025<br />Pob. Urbana (rojo)Pob. Rural (verde)<br />
  39. 39. NUEVO LEÓN<br />PIBE 2008: 665.5 miles de millones de pesos<br />Pob: 4,199,292<br />Tendencias de la industria<br />JALISCO<br />PIBE 2008: 566.7 miles de millones de pesos<br />Pob: 6,752,113<br />Fuente: CIA Factbook<br />DISTRITO FEDERAL<br />PIBE : 1,525.3 miles de millones de pesos<br />Pob: 8,720,916<br />Fuente:<br />INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 2003-2008; <br />CONAPO 2008<br />Gran potencial de consumo del <br />mercado interno <br />
  40. 40. Tendencias de la industria<br />Aumento en la expectativa de vida<br />
  41. 41. Tendencias de la industria<br />Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo<br />
  42. 42. La participación laboral femenina en México se ha mantenido creciente a lo largo de los últimos años<br />Fuente: ENOE<br />
  43. 43. Tendencias de la industria<br />Reducción tamaño de las familias. Crecimiento de hogares unipersonales<br />
  44. 44. Tendencias de la industria<br />Fuente: INEGI<br />Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas<br />
  45. 45. Tendencias de la industria<br />Cambios en el estilo de vida los consumidores influyen en su forma de alimentarse<br />Aumento de la urbanización y del PIB per cápita<br />Aumento en la expectativa de vida<br />Creciente inserción de la mujer en el mercado de trabajo<br />Crecimiento de hogares unipersonales<br />Aumento en los niveles educativos de las economías más dinámicas<br />
  46. 46. Tendencias de la industria<br />Salud y bienestar <br /><ul><li> Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la nutrición </li></li></ul><li>Tendencias de la industria<br />Conveniencia<br /> Alimentos que reducen el tiempo <br />de preparación y consumo <br /><ul><li> Practicidad en la preparación y en el consumo</li></li></ul><li>Tendencias de la industria<br />Sabor y Variedad<br />Experiencias gastronómicas<br /><ul><li> Nuevos sabores, olores, texturas
  47. 47. Mejor presentación (colores, formas)
  48. 48. Disfrutar de la comida</li></li></ul><li>Tendencias de la industria<br />Ética<br />Alimentos que respetan su <br />entorno<br /><ul><li> Empaques biodegradables
  49. 49. Orgánicos
  50. 50. Comercio Justo
  51. 51. Productos locales
  52. 52. Huella de carbono</li></li></ul><li>Tendencias de la industria<br />Saludy bienestar<br />Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar<br />Nutrición e innocuidad<br /><ul><li> Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la nutrición</li></ul>Conveniencia<br /> Alimentos que reducen el tiempo <br />de preparación y consumo <br />Facilidad de consumo y de preparación.<br />Servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible.<br /><ul><li> Practicidad en el consumo y en la preparación</li></ul>Sabor y Variedad<br />Experiencias gastronómicas<br /><ul><li>Nuevos sabores, olores
  53. 53. Mejora estética (color, forma)
  54. 54. Disfrutar de la experiencia
  55. 55. Nuevos sabores, olores, texturas
  56. 56. Mejor presentación (color, forma)
  57. 57. Disfrutar de la comida</li></ul>Ética<br />Alimentos que respetan su <br />entorno<br /><ul><li>Empaques biodegradables
  58. 58. Comercio Justo
  59. 59. Productos locales
  60. 60. Orgánicos
  61. 61. Huella de carbono
  62. 62. Empaques biodegradables
  63. 63. Orgánicos
  64. 64. Comercio Justo
  65. 65. Productos locales
  66. 66. Huella de carbono</li></li></ul><li>Tendencias de la industria<br />Salud y bienestar<br />Tendencias que se entrelazan<br />Conveniencia<br />Conveniencia<br />Alimentos que facilitan <br />la preparación y el consumo <br />Ética<br />Salud<br />Sabor y Variedad<br />Alimentos que respetan su <br />entorno<br />Sabor y variedad<br />Ética<br />Alimentos que respetan su <br />entorno<br />
  67. 67. Iniciativa Tlalli<br /><ul><li>Objetivo del proyecto y plan de trabajo
  68. 68. Tendencias de la industria
  69. 69. ¿Cómo competir en este entorno?
  70. 70. Referencias Internacionales
  71. 71. Requerimientos de la cadena de valor
  72. 72. Áreas de mejora y próximos pasos</li></ul>Agenda<br />
  73. 73. ¿Cómo competir en este entorno?<br />A granel<br />Larga duración<br />Fresco listo<br />
  74. 74. ¿Cómo competir en este entorno?<br />A granel<br />
  75. 75. ¿Cómo competir en este entorno?<br />A granel<br /><ul><li>Negocio dependiente del corto plazo
  76. 76. Producción masiva
  77. 77. Margen muy limitado: se gana por volumen
  78. 78. Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores
  79. 79. Proveedores y productos muy sustituibles entre si
  80. 80. Diferenciación por especialización y calidad en productos
  81. 81. Inestabilidad de contratos, competitividad por costos </li></li></ul><li>¿Cómo competir en este entorno?<br />A granel<br />¿Se gana dinero?<br />“Los supermercados venden productos por debajo de su valor de mercado para ganar volumen de clientes” <br /> Gerente de Compras, Grupo Comerci<br />
  82. 82. ¿Cómo competir en este entorno?<br />A granel<br />¿Se gana dinero?<br /><ul><li>Negocio dependiente del corto plazo
  83. 83. Bienes commodity, de producción masiva
  84. 84. Margen muy limitado: se gana por volumen
  85. 85. Alta rivalidad: acceso fácil para nuevos competidores
  86. 86. Proveedores y productos muy sustituibles entre si
  87. 87. Diferenciación por especialización y calidad en productos
  88. 88. Inestabilidad de contratos, competitividad por costos </li></ul>Atractividadlimitada <br />Negocio de cortos plazos y cíclico<br />
  89. 89. ¿Cómo competir en este entorno?<br />Larga Duración<br />
  90. 90. ¿Cómo competir en este entorno?<br />Larga Duración<br /><ul><li>Negocio de empresas grandes
  91. 91. Producción y manufactura en cualquier parte del mundo
  92. 92. Comprador que puede manejar inventarios
  93. 93. Baja rotación de producto
  94. 94. Basado principalmente en precio y volumen
  95. 95. Mayores márgenes ligados a grandes marcas</li></li></ul><li>¿Cómo competir en este entorno?<br />Fuente: UN, Trade<br />
  96. 96. ¿Cómo competir en este entorno?<br />Japón<br />UE<br />EUA<br />67%<br />5.5%<br />7.8%<br />Corea del Sur<br />Resto del mundo<br />13.7%<br />7%<br />Fuente: MonitoringAgri-tradePolicy.<br />Directorate General forAgriculture and Rural Development. EuropeanComission<br />Vegetales procesados de larga duración<br />
  97. 97. ¿Cómo competir en este entorno?<br />Larga Duración<br /><ul><li>Negocio de empresas grandes
  98. 98. Producción y manufactura en cualquier parte del mundo
  99. 99. Comprador que puede manejar inventarios
  100. 100. Baja rotación de producto
  101. 101. Basado principalmente en precio y volumen
  102. 102. Mayores márgenes ligados a grandes marcas</li></ul>Atractividad limitada <br />Negocio global<br />
  103. 103. ¿Cómo competir en este entorno?<br /> Fresco listo<br />41<br />
  104. 104. ¿Cómo competir en este entorno?<br /> Fresco listo<br /><ul><li>Poder más balanceado entre cliente y proveedor
  105. 105. Productos alineados con las tendencias de consumo
  106. 106. Negocio conformado principalmente por actores locales
  107. 107. Relación de interdependencia: no son productos fácilmente sustituibles</li></ul>42<br />
  108. 108. ¿Cómo competir en este entorno?<br /> Fresco listo<br /><ul><li>Producción cercana a centros de consumo
  109. 109. Necesidad de cercanía limita a competidores
  110. 110. Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio
  111. 111. Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)</li></ul>43<br />
  112. 112. ¿Cómo competir en este entorno?<br /> Fresco listo<br /><ul><li>Producción cercana a centros de consumo
  113. 113. Necesidad de cercanía limita a competidores
  114. 114. Mayores incentivos a competir por innovación y no por precio
  115. 115. Mayor valor agregado tanto en producto como en servicio (conveniencia)</li></ul>Atractividad alta <br />Negocio de crecimiento sostenido<br />44<br />
  116. 116. Iniciativa Tlalli<br />Objetivo del proyecto y plan de trabajo<br />Tendencias de la industria<br />¿Cómo competir en este entorno?<br />Referencias Internacionales <br />Requerimientos de la cadena de valor<br />Áreas de mejora y próximos pasos<br />Agenda<br />
  117. 117. Referencias Internacionales: Hessing<br />Referencias Internacionales:<br />Algunos datos:<br />Empresa Familiar <br />Año 1957: 2 empleados. Vendía vegetales mezclados para sopas<br />Año 2009: procesa : 70 M. Kg. de frutas y hortalizas/año, 150 M. empaques<br />¿Cuál es el “secreto” de su negocio?<br />Especialistas en lavar, mezclar, empacar y distribuir vegetales<br />Innovación y variedad: 300 recetas<br />Logística: pedidos hasta las 7 pm; reparto diario 5 am a 400 supermercados <br />Radio de acción acotado: 300 kms a la redonda<br />La especialización y focalización son claves en <br />el éxito de esta empresa<br />
  118. 118. Referencias Internacionales: Snijpunt<br />Algunos datos:<br />Fundada en 1998<br />Especializada sólo en el lavado y cortado de pimientos<br />Procesan entre 60 y 120 toneladas de pimiento cortado a la semana<br />¿Cuál es el “secreto” de su negocio?<br />Especialización como diferenciación<br />Innocuidad y tiempo de entrega perfectos, sin falla<br />“Hace 10 años esto no se veía en Europa, y cada vez es más generalizado ya que cada vez se dispone de menos tiempo para preparar los alimentos” Marco Romein, Director General<br />Hacen negocio especializados en un <br />único proceso y producto<br />
  119. 119. Referencias Internacionales: Legumex<br />Algunos datos:<br />Más de 20 años en el mercado de fresco procesado<br />Inició como comercializadora a granel<br />En crecimiento: procesan 50 Tn. de vegetales y 100,000 bolsas cada día<br />Trazabilidad<br />ProoveduríaRecepciónProcesadoEmpaqueDistribución<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br /><ul><li>Contrato
  120. 120. Programación</li></ul>cosechas<br /><ul><li>Entregas</li></ul>justo a tiempo<br /><ul><li> Control calidad
  121. 121. Trazabilidad
  122. 122. Cadenafrío
  123. 123. Producción</li></ul>sobrepedido<br /><ul><li>Cadenafrío
  124. 124. Trazabilidad
  125. 125. Cadenafrío
  126. 126. Logísticadistribución
  127. 127. Cadenafrío</li></li></ul><li>Referencias Internacionales: Legumex<br />¿Cuál es el “secreto” de su negocio?<br />Renovación de la gama de productos <br />Productos frescos, sin conservadores ni colorantes<br />Ofrecen todo el abanico de productos IV gama<br />Producen para marcas blancas<br />Hay espacio para hacer negocio con diferentes niveles de servicio y tipos de producto<br />Ingredienteslavados<br />Listos para preparar<br />Listo para calentar<br />Listo para comer<br />
  128. 128. Referencias Internacionales: Tesco<br />Algunos datos:<br />La mayor cadena de supermercados en Reino Unido<br />Diferentes formatos para diferentes consumidores<br />¿Cuál es el “secreto” de su negocio?<br />“Tesco Express”: entre un supermercado y un local de conveniencia<br />Adaptado al estilo de compras urbanas<br />Renovación de un tercio de la oferta de productos frescos cada año<br />Estrecha relación con sus proveedores de productos<br />Gran gama de alimentos vegetales y frutas (fresco procesado), empacadas con la marca Tesco<br />
  129. 129. Referencias Internacionales <br /><ul><li>¿Qué tienen en común?</li></li></ul><li>Referencias Internacionales <br />¿Qué tienen en común?<br /><ul><li> Ofrecen productos frescos diariamente
  130. 130. Cercanía con los puntos de consumo
  131. 131. Variedad/Innovación
  132. 132. Logística con cadena de frío
  133. 133. Coordinación y confiabilidad</li></li></ul><li>Tendencias de la industria<br />Ya es una realidad en México<br />53<br />
  134. 134. Tendencias de la industria<br />Zonas urbanas cercanas a Guanajuato<br />Gran mercado potencial dentro del área de influencia<br />
  135. 135. Tendencias de la industria<br />Esto es real<br />2. Es complejo<br />3. Requiere coordinación<br />4. Hay opciones parajugar<br />
  136. 136. Iniciativa Tlalli<br /><ul><li>Objetivo del proyecto y plan de trabajo
  137. 137. Tendencias de la industria
  138. 138. ¿Cómo competir en este entorno?
  139. 139. Referencias Internacionales
  140. 140. Requerimientos de la cadena de valor
  141. 141. Áreas de mejora y próximos pasos</li></ul>Agenda<br />
  142. 142. Producción/ Cosecha<br />Procesamiento<br />Distribución/<br />Comercialización<br />Requerimientos de la cadena de valor<br /><ul><li> Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad
  143. 143. Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)
  144. 144. Especialización
  145. 145. Contratos
  146. 146. Relación con distribuidores basada </li></ul>en servicio<br /><ul><li> Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)
  147. 147. Normas de sanidad e inocuidad
  148. 148. Trazabilidad
  149. 149. Preselección
  150. 150. Confiabilidad y constancia </li></ul>IDEAL<br />
  151. 151. Producción/ Cosecha<br />Procesamiento<br />Distribución/<br />Comercialización<br />Requerimientos de la cadena de valor<br /><ul><li> Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad
  152. 152. Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)
  153. 153. Especialización
  154. 154. Contratos
  155. 155. Relación con distribuidores basada </li></ul>en servicio<br /><ul><li> Información consumidor (presentación, variedad, practicidad)
  156. 156. Normas de sanidad e inocuidad
  157. 157. Trazabilidad
  158. 158. Preselección
  159. 159. Confiabilidad y constancia </li></ul>IDEAL<br /><ul><li> Poco cumplimiento de normas de calidad
  160. 160. Poca confiabilidad entre los agentes
  161. 161. Logística básica
  162. 162. Poco valor añadido
  163. 163. Poca innovación y especialización
  164. 164. Relaciones de corto plazo
  165. 165. Relación basada en precio (corto plazo)
  166. 166. Poco conocimiento de “nuestro” consumidor</li></ul>GUANAJUATO<br />
  167. 167. Iniciativa Tlalli<br /><ul><li>Objetivo del proyecto y plan de trabajo
  168. 168. Tendencias de la industria
  169. 169. ¿Cómo competir en este entorno?
  170. 170. Referencias Internacionales
  171. 171. Requerimientos de la cadena de valor
  172. 172. Áreas de mejora y próximos pasos</li></ul>Agenda<br />
  173. 173. Producción/ Cosecha<br />Áreas de mejora y próximos pasos<br /><ul><li> Normas de sanidad e inocuidad
  174. 174. Trazabilidad
  175. 175. Preselección
  176. 176. Confiabilidad y constancia </li></li></ul><li>Producción/ Cosecha<br />Procesamiento<br />Áreas de mejora y próximos pasos<br /><ul><li> Agilidad logística y cadena de frío y trazabilidad
  177. 177. Desarrollo de nuevos productos (empaques, mezclas)
  178. 178. Especialización
  179. 179. Contratos </li></li></ul><li>Producción/ Cosecha<br />Procesamiento<br />Distribución/<br />Comercialización<br />Áreas de mejora y próximos pasos<br /><ul><li> Relación con distribuidores basada </li></ul>en servicio<br /><ul><li> Información consumidor (presentación, variedad, practicidad) </li></li></ul><li>Producción/ Cosecha<br />Procesamiento<br />Distribución/<br />Comercialización<br />Áreas de mejora y próximos pasos<br />
  180. 180. Producción/ Cosecha<br />Procesamiento<br />Distribución/<br />Comercialización<br />Áreas de mejora y próximos pasos<br />Grupo 3<br />Grupo 2<br />Grupo 1<br />
  181. 181. Producción/ Cosecha<br />Procesamiento<br />Distribución/<br />Comercialización<br />Áreas de mejora y próximos pasos<br />Grupo 3<br />Grupo 2<br />Grupo 1<br />A la salida<br />encontraránlaslistas de inscripciónparaparticipar en los grupos de trabajo<br />
  182. 182. Website del proyectowww.iniciativatlalli.com<br />Lista de asistentes<br />en línea<br />
  183. 183. Próximos pasos<br />Equipo<br />Roberto Carlos Gutiérrez<br />(477) 269 3966<br />rcarlosg@guanajuato.gob.mx<br />Carla Rodríguez<br /> (477) 269 4696<br />cpaulinar@guanajuato.gob.mx<br />Ismael Perales<br />(477) 269 4697<br />uperales@guanajuato.gob.mx<br />Coordinadores<br />institucionales <br />SDA<br />Arturo Nieto<br />anietos@guanajuato.gob.mx <br />IPLANEG<br />Juan Gerardo Jiménez<br />jjimenezb@guanajuato.gob.mx<br />
  184. 184. MUCHAS GRACIAS!<br />

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