Presentacion - Francisco Carreras - Fodatur 2012 - Día 2

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Presentación de Francisco Carreras en Fodatur 2012 - 2ndo Día

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Presentacion - Francisco Carreras - Fodatur 2012 - Día 2

  1. 1. CRUCEROS Un Complemento Importante para el Desarrollo Turístico de la República DominicanaFrancisco CarrerasAsesor de Turismo del Poder EjecutivoVice-Presidente Marítimo Frederic SchadE-mail: fcarreras@schad.doMobil : 829-904-5844Noviembre 1ro, 2012
  2. 2. Panorama de la Industria de Cruceros 2012En el período Abril 2011 – Mayo 2012 hubo un record de + 16 Millonesde pasajeros, de los cuales 11.2 millones son pasajerosNorteamericanos.15.4 Millones de Pasajeros bajaron a tierra en los diferentes destinosdel Caribe.En el año 2011 debutaron 12 nuevos barcos con capacidades entre 162y 3,652 pasajeros.El Caribe se mantiene como el destino preferencial de loscruceristas, teniendo el 40% del volumen total.
  3. 3. Panorama de la Industria de Cruceros 2012 La Industria de cruceros mantiene un crecimiento sostenido de 6% anual en los ultimos 8 años.Hasta el 2015 hay puestas 26 órdenes para la construcción denuevas embarcaciones. La Industria de Cruceros prevee para el 2012: 17 Millones de cruceristas lo que equivale a un crecimiento de 4% sobre el 2011.
  4. 4. Estado Actual Industria de Cruceros República Dominicana Buques Operados en RD del 2007 al 2012Temporada Samana Santo Domingo La Romana Total2011-2012 47 15 138 2002010-2011 95 37 102 2342009-2010 91 62 81 2342008-2009 109 43 148 3002007-2008 99 37 129 265Total 441 194 598 1233
  5. 5. Buques Operados en RD del 2007 al 2012160 148 138140 129120 109 102 99 95100 91 81 80 62 60 47 43 37 37 40 15 20 0 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Samana Sto. Dgo. Romana
  6. 6. Estimado de Pasajeros llegados a RD 2007 - 2012TEMPORADA SAMANA SDQ LRM TOTAL 2007/2008 211,300 44,100 285,000 541,400 % 39% 8% 53% 2008/2009 234,500 49,900 303,200 587,600 % 40% 8% 52% 2009/2010 203,900 105,000 157,400 466,300 % 44% 23% 34% 2010/2011 177,709 61,667 175,179 414,555 % 43% 15% 42% 2011/2012 52.360 7,140 178,500 238,000 % 22% 3% 75%
  7. 7. COMPARACION PASAJEROS CRUCEROS Samana - Sto. Dgo - La Romana350,000300,000250,000200,000150,000100,000 50,000 0 SAMANA SDQ LRM 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
  8. 8. Cantidad Pax/Tripulante arribados en cada destino 2011-2012 Destinations Passengers Crew Total Antigua & Barbuda 594.8 232.0 826.8 Aruba 590.2 249.8 839.9 The Bahamas 4,292.2 1,721.6 6,013.8 Barbados 770.6 311.5 1,082.1 Belize 731.2 292.4 1,023.6 British Virgin Islands 407.6 177.7 585.3 Cayman Islands 1,443.2 530.0 1,973.2 Colombia 293.4 114.7 408.1 Costa Rica 199.6 127.6 327.1 Curacao 443.4 177.3 620.8 Dominica 336.7 122.6 459.2 Dominican Republic 270.0 101.8 371.8 Grenada 309.6 131.7 441.3 Honduras 311.7 128.0 439.8 Nicaragua 34.8 17.1 51.9 Puerto Rico (San Juan) 1,176.7 473.7 1,650.4 St. Kitts and Nevis 629.2 226.0 855.2 St. Maarten 1,754.9 672.9 2,427.8 St. Vincent and the Grenadines 65.3 23.1 88.4 Turks and Caicos 804.7 305.0 1,109.7 U. S. Virgin Islands 1,997.6 745.6 2,743.3 All Destinations 17,457.6 6,882.0 24,339.6** Tablas provenientes del Informe BREA a solicitud del FCCA de fecha Septiembre 2012
  9. 9. Estimado de Pasajeros y Tripulantes en tierra 2011-2012 Destinations Passengers Crew Total Antigua & Barbuda 524.1 83.8 607.8 Aruba 533.5 86.9 620.4 The Bahamas 3,725.6 714.6 4,440.3 Barbados 606.8 120.0 726.8 Belize 608.4 73.6 682.0 British Virgin Islands 361.1 65.9 427.0 Cayman Islands 1,296.0 196.1 1,492.1 Colombia 260.8 36.2 297.0 Costa Rica 174.4 46.2 220.6 Curacao 407.5 68.2 475.7 Dominica 294.6 41.2 335.8 Dominican Republic 238.0 25.4 263.5 Grenada 274.9 45.3 320.2 Honduras 265.0 32.0 297.0 Nicaragua 31.3 5.5 36.9 Puerto Rico (San Juan) 1,112.3 185.3 1,297.6 St. Kitts and Nevis 560.6 71.3 632.0 St. Maarten 1,586.4 333.3 1,919.7 St. Vincent and the Grenadines 58.8 6.9 65.7 Turks and Caicos 724.2 122.0 846.2 U. S. Virgin Islands 1,795.9 342.4 2,138.2
  10. 10. Gastos Totales Lineas Cruceros por destino 2011/2012 Estimated ExpendituresDestinations ($US Millions)Antigua & Barbuda $ 4.5Aruba $ 4.0The Bahamas $ 73.0Barbados $ 8.0Belize $ 9.1British Virgin Islands $ 3.5Cayman Islands $ 24.9Colombia $ 6.1Costa Rica $ 4.0Curacao $ 5.2Dominica $ 2.0Dominican Republic $ 3.8Grenada $ 1.9Honduras $ 2.6Nicaragua $ 0.3Puerto Rico (San Juan) $ 32.6St. Kitts and Nevis $ 4.9St. Maarten $ 16.9St. Vincent and the Grenadines $ 1.3Turks and Caicos $ 9.3U. S. Virgin Islands $ 28.9All Destinations $246.9
  11. 11. Pasajeros en tierra y Gastos por destino 2011-2012 Passenger Average Total Passenger Destinations Onshore Visits Expenditure Expenditures ($US (Thousands) per Passenger Millions) Antigua & Barbuda 524.1 $ 65.30 $ 34.2 Aruba 533.5 $ 95.40 $ 50.9 The Bahamas 3,725.6 $ 64.80 $ 241.5 Barbados 606.8 $ 65.60 $ 39.8 Belize 608.4 $ 73.00 $ 44.4 British Virgin Islands 361.1 $ 65.50 $ 23.7 Cayman Islands 1,296.0 $ 93.70 $ 121.5 Colombia 260.8 $ 98.80 $ 25.8 Costa Rica 174.4 $ 71.50 $ 12.5 Curacao 407.5 $ 71.70 $ 29.2 Dominica 294.6 $ 47.80 $ 14.1 Dominican Republic 238.0 $ 69.50 $ 16.5 Grenada 274.9 $ 40.80 $ 11.2 Honduras 265.0 $ 62.20 $ 16.5 Nicaragua 31.3 $ 45.60 $ 1.4 Puerto Rico (San Juan) 1,112.3 $ 118.10 $ 131.4 St. Kitts and Nevis 560.6 $ 108.90 $ 61.1 St. Maarten 1,586.4 $ 185.40 $ 294.1 St. Vincent and the Grenadines 58.8 $ 27.10 $ 1.6 Turks and Caicos 724.2 $ 63.90 $ 46.3 U. S. Virgin Islands 1,795.9 $ 146.70 $ 263.5 All Destinations 15,440.3 $95.92 $1,481.1
  12. 12. Tripulantes en tierra y Gastos en destinos 2011-2012Destinations Crew Visits Average Total Crew (Thousands) Expenditure Expenditures per Crew ($US Millions)Antigua & Barbuda 83.8 $ 74.30 $ 6.2Aruba 86.9 $ 101.10 $ 8.8The Bahamas 714.6 $ 111.00 $ 79.3Barbados 120.0 $ 48.90 $ 5.9Belize 73.6 $ 102.30 $ 7.5British Virgin Islands 65.9 $ 47.00 $ 3.1Cayman Islands 196.1 $ 57.50 $ 11.3Colombia 36.2 $ 42.40 $ 1.5Costa Rica 46.2 $ 44.40 $ 2.0Curacao 68.2 $ 72.80 $ 5.0Dominica 41.2 $ 46.80 $ 1.9Dominican Republic 25.4 $ 40.00 $ 1.0Grenada 45.3 $ 44.70 $ 2.0Honduras 32.0 $ 38.50 $ 1.2Nicaragua 5.5 $ 43.50 $ 0.2Puerto Rico (San Juan) 185.3 $ 122.20 $ 22.6St. Kitts and Nevis 71.3 $ 65.00 $ 4.6St. Maarten 333.3 $ 135.50 $ 45.2St. Vincent and the Grenadines 6.9 $ 21.40 $ 0.1Turks and Caicos 122.0 $ 41.20 $ 5.0U. S. Virgin Islands 342.4 $ 138.30 $ 47.3
  13. 13. Gastos Totales del turismo de cruceros por destinoDestinations Passengers Crew Cruise Line TotalAntigua & Barbuda $ 34.2 $ 6.2 $ 4.5 $ 45.0Aruba $ 50.9 $ 8.8 $ 4.0 $ 63.7Bahamas $ 241.5 $ 79.3 $ 73.0 $ 393.8Barbados $ 39.8 $ 5.9 $ 8.0 $ 53.7Belize $ 44.4 $ 7.5 $ 9.1 $ 61.0British Virgin Islands $ 23.7 $ 3.1 $ 3.5 $ 30.3Cayman Islands $ 121.5 $ 11.3 $ 24.9 $ 157.7Colombia $ 25.8 $ 1.5 $ 6.1 $ 33.4Costa Rica $ 12.5 $ 2.0 $ 4.0 $ 18.5Curacao $ 29.2 $ 5.0 $ 5.2 $ 39.4Dominica $ 14.1 $ 1.9 $ 2.0 $ 18.0Dominican Republic $ 16.5 $ 1.0 $ 3.8 $ 21.4Grenada $ 11.2 $ 2.0 $ 1.9 $ 15.2Honduras $ 16.5 $ 1.2 $ 2.6 $ 20.4Nicaragua $ 1.4 $ 0.2 $ 0.3 $ 2.0Puerto Rico (San Juan) $ 131.4 $ 22.6 $ 32.6 $ 186.6St. Kitts and Nevis $ 61.1 $ 4.6 $ 4.9 $ 70.6St. Maarten $ 294.1 $ 45.2 $ 16.9 $ 356.2St. Vincent and the Grenadines $ 1.6 $ 0.1 $ 1.3 $ 3.0Turks and Caicos $ 46.3 $ 5.0 $ 9.3 $ 60.6U. S. Virgin Islands $ 263.5 $ 47.3 $ 28.9 $ 339.8All Destinations $1,481.1 $261.9 $246.9 $1,990.0
  14. 14. Impacto Total Económico de Turismo de Cruceros por DestinoDestinations Total Total Total Employee Wage Cruise Tourism Expenditures Employment Income ($US Millions) ($US Millions)Antigua & Barbuda $ 45.0 1,246 $ 11.5Aruba $ 63.7 1,542 $ 25.9Bahamas $ 393.8 8,668 $ 146.2Barbados $ 53.7 1,794 $ 18.3Belize $ 61.0 1,798 $ 18.4British Virgin Islands $ 30.3 504 $ 10.0Cayman Islands $ 157.7 3,547 $ 66.6Colombia $ 33.4 819 $ 4.9Costa Rica $ 18.5 537 $ 3.0Curacao $ 39.4 735 $ 12.9Dominica $ 18.0 484 $ 3.7Dominican Republic $ 21.4 746 $ 3.0Grenada $ 15.2 434 $ 2.9Honduras $ 20.4 473 $ 2.2Nicaragua $ 2.0 111 $ 0.3Puerto Rico (San Juan) $ 186.6 4,998 $ 70.3St. Kitts and Nevis $ 70.6 1,123 $ 9.1St. Maarten $ 356.2 8,123 $ 159.8St. Vincent and the Grenadines $ 3.0 80 $ 0.8Turks and Caicos $ 60.6 1,115 $ 18.6U. S. Virgin Islands $ 339.8 6,349 $ 139.6All Destinations $1,990.0 45,225 $ 728.1
  15. 15. Pasajeros y tripulación - Gastos promedio por visita - 2012 y 2009 2012 Study 2009 Study Ratio: 2012/2009Destinations Average Average Average Average Average Average Spend per Spend per Spend per Spend per Spend per Spend per Visit (Pax) Visit (Crew) Visit (Pax) Visit (Crew) Visit (Pax) Visit (Crew)Antigua $65.30 $74.30 $72.06 $54.16 -9.4% 37.2%Aruba $95.44 $101.10 $87.41 $69.34 9.2% 45.8%Bahamas $64.81 $111.00 $83.93 $77.95 -22.8% 42.4%Barbados $65.64 $48.90 $69.10 $54.26 -5.0% -9.9%Belize $73.00 $102.30 $87.96 $66.24 -17.0% 54.4%Cayman Islands $93.75 $57.50 $96.78 $108.81 -3.1% -47.2%Colombia $98.79 $42.40 $90.03 $65.64 9.7% -35.4%Costa Rica $71.45 $44.40 $67.28 $51.97 6.2% -14.6%Curacao $71.70 $72.80 $81.21 $116.88 -11.7% -37.7%Dominica $47.78 $46.80 $45.87 $56.41 4.2% -17.0%Dominican Republic $69.47 $40.00 $43.42 $47.59 60.0% -15.9%Grenada $40.82 $44.70 $49.01 $40.30 -16.7% 10.9%Honduras $62.24 $38.50 $70.39 $58.66 -11.6% -34.4%Nicaragua $45.64 $43.50 $35.63 $29.96 28.1% 45.2%Puerto Rico (San Juan) $118.11 $122.20 $100.55 $138.63 17.5% -11.9%St. Kitts $108.90 $65.00 $99.41 $142.14 9.5% -54.3%St. Maarten $185.40 $135.50 $147.98 $149.45 25.3% -9.3%St. Vincent & the $27.05 $21.40 $33.50 $17.61 -19.2% 21.5%GrenadinesTurks & Caicos $63.88 $41.20 $67.22 $61.00 -5.0% -32.5%U. S. Virgin Islands $146.70 $138.30 $193.22 $152.58 -24.1% -9.4%
  16. 16. Contribución económica del Turismo de Cruceros Total Cruise Total Employee Tourism TotalDestinations Rank Rank Wage Income Rank Expenditures Employment ($US Millions) ($US Millions)Bahamas $393.8 1 8,668 1 $146.2 2St. Maarten $356.2 2 8,123 2 $159.8 1U. S. Virgin Islands $339.8 3 6,349 3 $139.6 3Puerto Rico (San Juan) $186.6 4 4,998 4 $70.3 4Cayman Islands $157.7 5 3,547 5 $66.6 5St. Kitts and Nevis $70.6 6 1,123 10 $9.1 13Aruba $63.7 7 1,542 8 $25.9 6Belize $61.0 8 1,798 6 $18.4 8Turks and Caicos $60.6 9 1,115 11 $18.6 7Barbados $53.7 10 1,794 7 $18.3 9Antigua & Barbuda $45.0 11 1,246 9 $11.5 11Curacao $39.4 12 735 14 $12.9 10Colombia $33.4 13 819 12 $4.9 14British Virgin Islands $30.3 14 504 16 $10.0 12Dominican Republic $21.4 15 746 13 $3.0 17Honduras $20.4 16 473 18 $2.2 19Costa Rica $18.5 17 537 15 $3.0 16Dominica $18.0 18 484 17 $3.7 15Grenada $15.2 19 434 19 $2.9 18St. Vincent and the $3.0 20 80 21 $0.8 20GrenadinesNicaragua $2.0 21 111 20 $0.3 21All Destinations $1,990.0 45,225 $728.1
  17. 17. ¿Qué posibilidades hay de que vuelva al "destino" para pasar unas vacaciones con base en tierra dentro de los próximos tres años? Destinations Mean Score Rank Likely Not Likely U. S. Virgin Islands 5.8 1 65.0% 35.0% Cayman Islands 5.5 2 63.0% 37.0% Bahamas 5.4 3 63.0% 37.0% British Virgin Islands 5.4 4 60.0% 40.0% St. Kitts and Nevis 5.0 5 58.0% 42.0% St. Maarten 5.0 6 56.0% 44.0% Puerto Rico (San Juan) 5.0 7 55.0% 45.0% Honduras 4.8 8 55.0% 45.0% Barbados 4.8 9 52.0% 48.0% Belize 4.7 10 53.0% 47.0% Costa Rica 4.6 11 52.0% 48.0% Aruba 4.5 12 50.0% 50.0% Antigua & Barbuda 4.5 13 49.0% 51.0% Turks and Caicos 4.4 14 47.0% 53.0% Curacao 4.2 15 46.0% 54.0% Dominican Republic 3.8 16 40.0% 60.0% Grenada 3.7 17 36.0% 64.0% Dominica 3.5 18 33.0% 67.0% St. Vincent and the Grenadines 3.4 19 34.0% 66.0% Colombia 3.2 20 34.0% 66.0% Nicaragua 2.6 21 23.0% 77.0%
  18. 18. ¿Qué tan satisfecho estuvo usted con la amabilidad de los residentes del "destino"? MeanDestinations Rank Satisfied Not Satisfied ScoreCosta Rica 8.7 1 96.0% 4.0%St. Kitts and Nevis 8.4 2 95.0% 5.0%Cayman Islands 8.2 3 94.0% 6.0%Barbados 8.2 4 93.0% 7.0%Honduras 8.2 5 93.0% 7.0%U. S. Virgin Islands 8.1 6 93.0% 7.0%Turks and Caicos 8.1 7 92.0% 8.0%Belize 8.1 8 90.0% 10.0%Aruba 8.0 9 93.0% 7.0%Curacao 8.0 10 92.0% 8.0%St. Maarten 8.0 11 92.0% 8.0%Bahamas 7.9 12 90.0% 10.0%Grenada 7.8 13 91.0% 9.0%Puerto Rico (San Juan) 7.8 14 90.0% 10.0%British Virgin Islands 7.8 15 88.0% 12.0%Colombia 7.7 16 90.0% 10.0%Antigua & Barbuda 7.6 17 87.0% 13.0%Dominica 7.6 18 86.0% 14.0%St. Vincent and the Grenadines 7.4 19 84.0% 16.0%Nicaragua 7.3 20 85.0% 15.0%Dominican Republic 7.3 21 84.0% 16.0%
  19. 19. Lo anterior nos demuestra que tenemos una oportunidad demejora muy amplia para lo cual debemos enfocarnos en hacerrealidad las propuestas expuestas en este foro tanto el pasado añocomo en este, que no son mas que el sentir de todos los sectorespúblicos y privados. Destinos de Cruceros Actuales y su capacidad de operaciones simultaneas  Santo Domingo 2 barcos  La Romana 3 barcos  Samana 3 barcosSamana con la inversión en un area para manejo de pasajerosmediante el uso de lanchas que transporten los pasajeros desde lazona de anclaje hacia tierra, podría extender el manejo deoperaciones simultáneas de 5 a 6 barcos inicialmente.
  20. 20. El puerto de Maimón en Puerto Plata a ser construído por CarnivalCorporation tendrá la capacidad de manejar aproximadamente 300barcos por temporada aportando no menos de 750,000 turistas(excursionitas) y unos 320,000 tripulantes.El desarrollo de la Zona Sur (Barahona y Pedernales) tiene un altopotencial de desarollo para la Industria de los Cruceros tan prontocomo se desarrolle la infraestructura terrestre necesaria paramanejar excursiones, hospedaje y todos los servicioscomplementarios que demanda la Industria. En cuanto a laInfraestructura Maritima hay varias posibilidades que podríancontemplarse ya sea desde la construcción de un espigón hasta lainstalación de un muelle retractil de bajo impacto para el ambientey de facil instalación y manejo.
  21. 21. La meta de llegar a 10 Millones de turistas en los próximos 10 años nosimpone un reto el cual ha sido ampliamente discutido por losdiferentes sectores del ámbito nacional y en lo que respecta a laIndustria de los Cruceros me permito señalar que el aporte al Turismodel país podría resumirse del siguiente modo:Entre el Puerto de La Romana, Samana y Santo Domingo podríanincrementar la recepción de 200 a 850 barcos por año con lasiguiente distribución: La Romana 200, Samana 500 y Santo Domingo150; lo cual aportaría aproximadamente 2,125,000 pasajeros.Reitero que Samana debe disponer de un embarcadero para pasajeros(tender berth) para poder alcanzar la meta arriba indicada.En el mismo orden, en el momento en que el Puerto de Maimón,Puerto Plata entre en operación aportará un volumen de 750,000 paxanuales y 600,000 tripulantes. De este modo tener la capacidad demanejar 3 Millones de cruceristas anuales (sin contar con la inclusióndel Sur cuando este preparado para lanzarse a la conquista de laIndustria de Cruceros) es posible y es en lo que nos enfocaremos.
  22. 22. Impacto Economico Esperado a 10 añosEl Impacto Económico que tendrá el aporte de 3 Millones decruceristas y 600,000 tripulantes a la meta establecida para lospróximos 10 años podría resumirse como sigue:o Ingresos por gastos de Pasajeros USD$ 270 Milloneso Ingresos por gastos de Tripulantes USD$ 60 Milloneso Servicios Logísticos y Gastos Portuarios USD$ 30 Milloneso Suministro de Provisiones USD$ 25 Milloneso Total USD$ 385 MillonesEl Impacto en la fuerza laboral se calcula tomando en cuentadiferentes variables económicas pero tomando de referencia laexperiencia de destinos similares pasaríamos de 700 a 8,000 empleosdirectos
  23. 23. ReflexiónSabiendo en que contamos con la voluntad política paradesarrollar el Turismo de Cruceros como asi tambien hacer de laRepública Dominicana un Centro de Distribución de Provisiones yServicios para los barcos en el Caribe solo nos queda por sumarlas experiencias y capacidades de los destinos turísticos para queconjuntamente con la participación de los Clusters yconcomitantemente con el plan estrategico Presidencial deTurismo se inicien las diferentes tareas planteadas en losdiferentes escenarios de la actividad turística nacional.Citando al Sr. Rick Sasso, Presidente de MSC Cruises, quien dijo :“Wherever there is a population and water, there is a chance tohave a ship”.
  24. 24. Muchas Graciaspor la atencion prestada!!!

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