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Cool_japan

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Cool_japan

  1. 1. 平成22年度 クール・ジャパン戦略推進事業'メディア・コンテンツ分野における戦略構築及び他分野への波及効果調査( 調査報告書'最終( 平成23年5月20日 0
  2. 2. 本プロジェクトの成果'エグゼクティブサマリー( '1/2( 世界のコンテンツ市場規模 • 2020年の世界のコンテンツ市場は依然として、米国、欧州、日本で世界の約8割を占めるが、アジア'日本除く(は年7%の 高成長を続け、日本を凌ぐ市場規模となることが想定される • コンテンツ別では出版、映画、ゲームの順で市場規模'最終消費額ベース(が大きく、この3市場で全体の約75%を占める 映画・TV番組に関する市場環境の国別比較 • 日本の映画市場における自国産シェアは50%超と高い水準。一方で、米国と親和性が高い欧州では、フランスが約35%、 英国が約17%と低水準 • 世界的に映画の興行・配給は、尐数プレイヤーによる寡占市場となっており、インド・中国を除く各市場ともに、米メジャーが 高いシェアを誇っており、米国映画の高い浸透度が見てとれる • 日本映画・TV番組の各国への浸透度は極めて低い水準。映画についてはもっとも高い韓国でも1.5%程度のシェアで、米国、 英国では0.2~0.3%程度。TV番組については、定量的な数字は把握できないものの、一定の人気を誇ったアニメが、各国 規制やブームの一巡によって低下傾向にある • TV番組を展開している国として、韓国では政府補助を受けながら、文化的親和性が高いアジアを中心に展開。米国は、映 画と同様のモデルで世界全体に展開している 世界の主要メディア・コンテンツ企業のグローバル戦略の考察 'ディズニー社、エンデモール社( • ディズニー社は1985年からの25年間で売上が22倍に成長。利益率が低下する時期もあったが、現在は20%弱と高水準 • ディズニーはヒット作品から幅広く、長く収益を獲得。その過程でディズニーの世界観を確立・強化することで、その世界観を 活かして次なるヒット作品を産み出す、というサイクルを構築することで成功を収めていると想定される • エンデモール社は、TV番組企画・制作・配給会社としてグローバルでトップレベルのプレゼンスを誇る。収益の80%以上を 海外'母国はオランダ(で確保しており、LBOや金融危機の影響など、懸念点はあるものの、高い収益額・率を保っている • エンデモールは、買収などを通じて世界各地に制作会社を保有し、各地の制作会社がフォーマットを開発し、ローカル局に 販売。そして、その番組制作を受注することで収益をあげている。また、ヒットしたフォーマットについては、世界各地の制作 会社で相互共有することで、各地でのフォーマット販売・制作の受注につなげており、一つのフォーマットからの収益を最大 化している 1
  3. 3. 本プロジェクトの成果'エグゼクティブサマリー( '2/2( 世界の主要メディア・コンテンツ関連産業の集積地の考察 • ハリウッドには、人材集積による競争環境や豊富なファイナンスなど、グローバル展開できるコンテンツが産まれやすい環 境が整っている。さらに、世界への配給網によって海外展開することで、さらに環境整備が進むという好循環が存在している • ハリウッドがそうした好循環を構築するきっかけとしては、歴史的要因による人材や企業の集積、パラマウント裁定などの政 府主導による垂直統合の禁止、および、移民の多さを背景とした自国民の多様性が考えられる • また、映画の3D化が近年急速に進行しており、ハリウッドはこの労働集約的な作業に対する労働力を海外に求めている。 実際に、韓国やインド、中国は3D制作需要を取り込んでおり、その協業を通じたハリウッドとの関係強化を見据えている • 制作拠点・ロケ誘致としては、カナダ、ニュージーランド、および、チェコが積極的。米国から距離が近く、人材・設備が整って いるカナダは技術を訴求しており、一方で、距離が遠く、人材・設備が完全ではないチェコは価格面での訴求が中心。 ファッション・食・観光分野への波及効果の分析 • コンテンツによる他分野への波及効果は、「個別商品・産業としてのイメージ向上」と「国としてのイメージ向上」に分類するこ とができる。個別事例としては前者が中心となってくるが、最終的な波及効果としては、後者を目指すことが重要となる • 韓国は、韓流が普及している地域'台北、香港、シンガポール、バンコク(での韓国製品に対する好感度と普及していない地 域'モスクワ、ニューヨーク、ムンバイ、サンパウロ(での好感度に大差がついており、個別取り組みの蓄積が結実している これまでの関連省庁による主な調査・検討資料の棚卸'日韓比較( • 日本は人材育成支援や海外販売支援を中心に施策を実施。一方で韓国はそれに加えて、制作支援の施策も実施しており、 特に海外展開・他コンテンツ展開可能なプロジェクトをサポートする傾向 • 日本よりも韓国の方が資金提供形式での支援が多く、コンテンツ市場規模は日本が韓国の3.6倍なのに対して、コンテンツ 関連政策予算は韓国が日本の2.5倍と上回っている。また、実施内容にも差異があり、韓国は日本に対して、より政府自ら が主導的であり、関与する範囲も広範囲にわたっている 2
  4. 4. I. 世界のコンテンツ市場規模 i. 主要市場のコンテンツ種類別の市場の全体像'現状及び2020年の潜在市場規模( ii. 主要市場の市場規模推移'2004年-2010年及び2020年の潜在市場規模( iii. 主要市場のバリューチェーン別の市場規模'現状及び2020年の潜在市場規模(II. 映画・TV番組に関する市場環境の国別比較III. 世界の主要メディア・コンテンツ企業のグローバル戦略の考察IV. 世界の主要メディア・コンテンツ関連産業の集積地の考察V. ファッション・食・観光分野への波及効果の分析VI. これまでの関連省庁による主な調査・検討資料の棚卸し'日韓比較(VII. メディア・コンテンツ産業で起こっている構造変化 3
  5. 5. 世界のコンテンツ市場の全体像(現状及び2020年の潜在市場規模)  2020年の世界のコンテンツ市場は依然として米国、欧州、日本で世界の約8割を占める  一方で、アジアは年7%の高成長をつづけ、日本を凌ぐ市場規模となる  コンテンツ別では出版、映画、ゲームの順で市場規模'最終消費額ベース(が大きく、3市場で全体の約75%を占める 最終消費額ベース(1) South Korea United Kingdom Germany Russia (US$ bn) 3% 2% 6% 5% 6 10 15 25 32 22 26 9 12 14 2010 2020 9 10 2010 2020 United States 2010 2020 2010 2020 China Turkey 2% France Japan 132 7% 9 106 7 2% 6% 27 1% 7 15 1 2 13 7 15 22 27 Italy 36 40 13 Spain 2 7 3 14 2010 2020 2010 2020 3 7 6 5 37 12 14 10 3% 3 13 4 27 2010 2020 10 2% India 13 18 Saudi Arabia 2010 2020 39 49 8 10 8% Singapore 2010 2020 2010 2020 2010 2020 4% 5 12 3% 1 2 1 1 Brazil 2010 2020 対象国合計 2010 2020 2010 2020 Hong Kong 4% 3% 371 9 欧州(2)合計 Thailand Indonesia 3% 6 2 2 22 2% 24 2010 2020 123 5% 2010 2020 281 48 6 9% 15 2 3 22 62 4 96 17 6 1 2 33 2010 2020 7 19 South Africa 2010 2020 44 72 11 15 20 49 13 アジア(3)合計 5% CAGR(2010-2020) 144 47 56 118 1 2 アニメ・キャラクター 2010 2020 2010 2020 7% 音楽 2010 2020 TV 62 ゲーム(1) 消費者からの収入。例外として、収入源が広告の場合は、広告代理店からの支払額、TV,アニメ番組は2次使用の番組販売額、 33 17 9 キャラクターグッズは権利保有者のライセンス収入を市場規模として算出 4 9 映画(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong 5 9 23 14 出版出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 2010 2020 4
  6. 6. 世界の映画市場  2020年の映画市場は米国単独で世界の約50%程度を占める  媒体別では2020年時点でセル・レンタル'パッケージ/デジタル配信(は世界の約半分を占めるが、アジアでは大きな市場と はならず10%程度にとどまる 最終消費額ベース(1) Russia South Korea United Kingdom Germany (US$ bn) 10% 5% 3% 5% 1 3 7 2 3 1 2 4 2010 2020 2010 2020 United States 2010 2020 2010 2020 China Turkey 3% France 37 10% Japan 3% 8% 27 0.2 0.5 2 23 3 Italy 1 2% 3 Spain 2010 2020 18 2010 2020 4 2010 2020 3 2% 5% India 2 2 2 2 14 1 2 Saudi Arabia 9 1 1 2010 2020 8% Singapore 2010 2020 2010 2020 2010 2020 4% 2 4 4% 0.1 0.2 Brazil 0.1 0.2 2010 2020 2010 2020 Hong Kong 2010 2020 対象国合計 3% 5% Thailand Indonesia 4% 1 1 72 欧州(2)合計 3% 4% 0.2 0.3 2010 2020 2010 2020 0.2 0.3 0.1 0.2 5% 49 35 South Africa 2010 2020 2010 2020 20 27 13 9 6% アジア(3)合計 6 36 7 11 0.1 0.2 CAGR(2010-2020) 8% 22 2010 2020 2010 2020 9 セル・レンタル 2010 2020 5 4 9 映画(1) 消費者からの収入 2010 2020(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 5
  7. 7. 世界のTV番組市場(2次使用のみ/除アニメ)  2020年はケーブル・衛星放送の番組販売市場(1)が19$ bnとなり、地上波を抜いて、市場全体の約40%を占めるようになる  日本は世界に比して番組販売市場が小さいが、セル・レンタル市場'パッケージ/デジタル配信(は大きく、世界の30%弱を 占める 最終消費額ベース(2) Russia South Korea United Kingdom Germany (US$ bn) 1% 5% 2% 6% 6 1 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2010 2020 2010 2020 1 United States 2010 2020 2010 2020 China Turkey 2% France Japan 15 9% 13 6% 5 3 3% 2 0.2 0.3 2 4% 3 2 3 Italy 2 Spain 1 5 7 2010 2020 3 4 2010 2020 0 2010 2020 6% 0 3 4 0 2% India 0 2 3 Saudi Arabia 6 5 1 1 2010 2020 11% Singapore 2010 2020 2010 2020 2010 2020 6% 2 1 3% 0.8 対象国合計 Brazil 0.4 0.1 0.1 2010 2020 Hong Kong 2010 2020 2010 2020 4% 48 5% 欧州(4)合計 4% Thailand Indonesia 1 2 0.4 15 4% 0.3 33 2010 2020 17 3% 14% 2010 2020 0.2 0.3 10 6 0.2 0.6 19 11 2010 2020 South Africa 2010 2020 11 4 8 14 4 6% アジア(5)合計 12 3 4 0.2 0.4 CAGR(2010-2020) 8% 2010 2020 9 2010 2020 2010 2020 セル・レンタル 4 3(1) 2次使用:ファーストラン以降の番組再使用 番組販売'ケーブル・衛星((2) 番組販売市場は制作会社が受け取る番組販売額ベース、セルレンタルは小売ベース。国内取引、輸入共に含む 1 4 (3) 2 番組販売'地上波((3) 地上波:広告収入のみ。ケーブル・衛星:広告収入と視聴収入の2収入経路。と定義 2010 2020(4) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 6
  8. 8. 世界のアニメ・キャラクター市場  2020年のアニメ・キャラクター市場は米国、日本、英国で市場の約65%を占める  アジア諸国は年8%の成長を続けるが、依然規模は小さい アニメ:番組販売額ベース キャラクター:ライセンス収入ベース '最終消費額の4%程度( South Korea United Kingdom Germany Russia 2% (US$ bn) 5% 3% 2% 2 1 0.3 0.8 1 0.2 0.2 1 2010 2020 2010 2020 2010 2020 United States 2010 2020 China Turkey 1% France Japan 9 9% 7 3 3% 7% 3% 0.1 0.1 1.1 Italy 0.5 2 1 1 1 0.4 0.8 3 Spain 2010 2020 2 1 2010 2020 1 2010 2020 6% 1 2 5 2% India 1 4 0.8 Saudi Arabia 1 1 0.4 0.4 0.5 Singapore 2010 2020 11% 2010 2020 2010 2020 2010 2020 6% 0.5 4% 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 Brazil 2010 2020 対象国合計 2010 2020 Hong Kong 2010 2020 4% 4% 欧州(2)合計 Thailand Indonesia 4% 22 0.3 0.5 0.1 0.1 4% 3% 13% 7 2010 2020 2010 2020 0.1 0.1 15 0.0 0.1 2010 2020 5 5 6 South Africa 2010 2020 4 2 3 1 2 8% アジア(3)合計 10 1 7 3 0.1 0.1 CAGR(2010-2020) 2010 2 2020 8% 2010 2020 2010 2020 2 キャラクター 2010 2020 1 1 アニメ'TV( 1 アニメ'映画((1) キャラクター市場:キャラクターグッズのライセンス収入、キャラクターの広告利用へのライセンス収入で構成。セル・レンタルは含まず 2010 2020(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 7
  9. 9. 世界の出版市場  出版市場は世界的に緩やかに成長。2020年時点で全世界で144$bnの市場規模となる  日本市場においては年▲3%の縮小傾向にあり、2020年には10$bnの規模となる 最終消費額ベース(1) United Kingdom Germany Russia (US$ bn) 1% 1% 3% 12 14 9 10 6 6 2 3 South Korea 5 5 4 5 6 7 2010 2020 5% United States 2010 2020 2010 2020 China 3 2 France Turkey 2% 6% 2010 2020 49 2% 4% 13 39 14 0.2 0.4 8 Japan 12 Italy 6 25 Spain 3 7 8 2010 2020 4 7 -3% 19 5 6 2% 2010 2020 13 2% 10 India 2 10 2010 2020 8 2 4 5 3 4 Saudi Arabia 8 6 3 19 23 4 5 5 2010 2020 2010 2020 6% 2010 2020 3% 2010 2020 2 4 Singapore 1 1 Hong Kong Brazil 2009 2020 2010 2020 2% 2% 0.2 0.2 対象国合計 3% Thailand Indonesia 1 1 3 4 欧州(2)合計 2010 2020 2% 4% 2010 2020 2% 2% 144 1 1 0.1 0.2 2010 2020 56 4 118 1 2010 2020 2010 2020 3 72 47 South Africa うち 0 59 27 アジア(3)合計 4% 雑誌 23 5% 23 広告分 1 1 23 1 CAGR(2010-2020) 68 32 2010 2020 14 10 57 24 27 0 5 マンガ(4) 8 12 2010 2020 雑誌 2010 2020 2010 2020 書籍(マンガ除く)(1) 消費者からの収入。雑誌の広告収入は、広告代理店からの支払額とした(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong (4) 日本製マンガの市場のみ出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 8
  10. 10. 世界の音楽市場  2020年の音楽市場は世界的にCD販売'パッケージ販売(が大幅に縮小し、デジタル配信が市場の約8割を占める  米国、日本、欧州で市場全体の9割弱を占め続ける  将来性で見るとアジア諸国は年6%の成長を続ける一方、欧州市場は年▲1%の縮小 最終消費額ベース(1) South Korea United Kingdom Germany Russia (US$ bn) -1.0% -1.0% 2% 5% 2.2 2.0 2.1 1.9 0.7 0.6 0.4 0.9 0.5 0.4 0.7 1.6 1.8 1.3 1.1 2010 2020 United States 0.4 2010 2020 2010 2020 2010 2020 China Japan Turkey 1% France 7 12% 1% 7 3% 7.4 -4% 0.2 0.5 6.5 Italy 0.1 0.2 3 1 1 Spain 2010 2020 7 2010 2020 3.0 1 1 -2% 6.0 3% India 4 2010 2020 0.3 0.3 Saudi Arabia 0.3 0.5 3.5 1 2010 2020 8% Singapore 0% 1.4 2010 2020 2010 2020 0.4 0% 2010 2020 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 Brazil 2010 2020 2010 2020 Hong Kong 2010 2020 対象国合計 6% 0% Thailand Indonesia 1% 欧州(2)合計 0.1 0.1 24 0.7 2% 5% 22 0.4 -1% 2010 2020 2010 2020 7 0.1 0.1 0.1 0.1 6 9 South Africa 2010 2020 2010 2020 2 20 4 3% アジア(3)合計 13 5 0.2 0.3 6% CAGR(2010-2020) 2 2010 2020 4 1.9 デジタル配信 2010 2020 1.1 2009 2020 1.7 CD販売 0.7(1) 消費者からの収入 2010 2020(2) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 9
  11. 11. 世界のゲーム市場  2020年のゲーム市場はオンラインゲームが大きく成長し、市場の約65%を占める。一方、コンソールゲーム市場は縮小  日本、韓国、中国がオンラインゲーム市場を牽引。3国でオンラインゲーム市場の50%を占める 最終消費額ベース(1) United Kingdom Germany Russia South Korea (US$ bn) 3% 6 2% 5 4% 3 3 6% 9 2 4 1 1 2 2 5 2010 2020 2010 2020 2010 2020 China 8 3 United States Turkey France 8% 2010 2020 1% 8% 5 15 2% Japan 14 2 4 0.1 0.2 2 1 4 Italy 5 4% Spain 2010 2020 2 10 3 5 2 3 0 2 2 2010 2020 7 3% 2% India 0 2010 2020 4 8 9 1 2 1 2 Saudi Arabia 9 3 1 2010 2020 2010 2020 17% 2010 2020 0% 2010 2020 0.0 0.0 0.2 0.8 Thailand Singapore Hong Kong 対象国合計 Brazil 欧州(4)合計 2009 2020 2010 2020 9% 5% 4% 2% 0.8 0.2 0.3 0.3 0.4 3% 9% 19 0.3 62 2010 2020 3 0.4 0.9 1 アジア(5)合計 2010 2020 2010 2020 15 17 Indonesia 0 0 44 2010 2020 2 11 South Africa 7% 40 7 9% 20 0 1 8% 9 15 0 2010 2020 8 6 0.0 0.1 23 19 CAGR(2010-2020) 2010 2020 6 2010 2020 ゲーム内広告 2010 2020 2 2 (2) オンラインゲーム(1) 消費者からの収入。例外として、収入源が広告の場合は、広告代理店からの支払額 2010 2020 (3) コンソールゲーム(2) Online game, Wireless game, PC game, ゲーム内広告を含む (3)ソフト市場のみ。ゲーム機本体は含まず(4) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (5)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 10
  12. 12. (参考)世界のコンテンツ市場'バリューチェーン別(  全コンテンツ市場において、コンテンツ制作の付加価値は約25%  制作以降'配給・流通・製造、販売(の付加価値が約75%あり、規模をとるためには川下への関与が必要となる可能性が高い 付加価値ベース United Kingdom Germany Russia (US$ bn) 4% 2% 75 7% 51 45 56 24 South Korea 12 United States 2010 2020 2010 2020 2010 2020 6% China Turkey 15 27 2% France 345 9% 6% 2010 2020 278 4% 79 126 Italy Japan 57 3 5 33 30 97 41 Spain 12 6% 2010 2020 3% 132 3% 2010 2020 92 108 2010 2020 50 India 23 69 24 29 Saudi Arabia 29 30 18 39 22 87 17 74 9% 2010 2020 2010 2020 6% 2010 2020 2010 2020 32 6 10 14 Singapore Hong Kong 2.0% 2009 2020 2010 2020 5% Brazil 2 4% 対象国合計 5% Thailand Indonesia 1 3 5 18 28 欧州(1)合計 4% 12% 2010 2020 4% 2010 2020 933 4 5 3 9 2010 2020 4% South Africa 2010 2020 2010 2020 343 286 646 アジア(2)合計 7% 228 195 110 3 7 8% 160 355 71 CAGR(2010-2020) 254 109 2010 2020 58 78 74 26 56 販売 164 234 46 66 21 27 47 2010 2020 配給・流通・製造 2010 2020 2010 2020 コンテンツ制作(1) France, Germany, Spain, Italy, UK, Russia (3)China, South Korea, India, Indonesia, Thailand, Singapore, Hongkong出所: Global Entertainment and Media Outlook (PwC), 他各種業界資料,A.T. Kearney分析 11
  13. 13. I. 世界のコンテンツ市場規模 i. 主要市場のコンテンツ種類別の市場の全体像'現状及び2020年の潜在市場規模( ii. 主要市場別の市場規模推移'2004年-2010年及び2020年の潜在市場規模( iii. 主要市場のバリューチェーン別の市場規模'現状及び2020年の潜在市場規模(II. 映画・TV番組に関する市場環境の国別比較III. 世界の主要メディア・コンテンツ企業のグローバル戦略の考察IV. 世界の主要メディア・コンテンツ関連産業の集積地の考察V. ファッション・食・観光分野への波及効果の分析VI. これまでの関連省庁による主な調査・検討資料の棚卸し'日韓比較(VII. メディア・コンテンツ産業で起こっている構造変化 12

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