Мобильные финансы 2011\Mobile banking in Russia

1,703 views

Published on

Область мобильных платежей и, шире, мобильного банкинга вышла в настоящее время на первый план. Эту область интенсивно развивают небанковские организации – платежные системы, системы переводов, терминальные сети и, наконец, “ выходят на арену силачи” – сотовые операторы. Налицо конфликт интересов между банками и этими новыми игроками, но гораздо важнее понять перспективы развития этих услуг в целом. Мы попросили экспертов проанализировать и текущую ситуацию, и перспективы мобильных платежей.
ЭКСПЕРТЫ:
Павел Медведев, депутат Государственной Думы
Светлана Криворучко, директор Центра денежно-кредитной политики Института финансово-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук
Андрей Курило, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России
Тимур Аитов, канд.физ.-мат. наук, исполнительный директор АРБ

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Мобильные финансы 2011\Mobile banking in Russia

  1. 1. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96Мобильные платежи —область противостояния или сотрудничества?Область мобильных платежей и, шире, мобильного банкинга вышла в настоящее время на первый план.Эту область интенсивно развивают небанковские организации — платежные системы, системы переводов,терминальные сети и, наконец, «выходят на арену силачи» — сотовые операторы. Налицо конфликт интересовмежду банками и этими новыми игроками, но гораздо важнее понять перспективы развития этих услуг в целом.Мы попросили экспертов проанализировать и текущую ситуацию, и перспективы мобильных платежей. Павел Медведев, депутат Государственной Думы • Светлана Криворучко, директор Центра денежно-кредитной политики Института финансово-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук • Андрей Курило, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России • Тимур Аитов, Исполнительный директор АРБ О регулировании мобильных платежей ный беспорядок в систему расчетов и фактически создал систему расчетов, параллельную банков- — Сколько в России законов, регулирующих ской. Сейчас готовится его второе чтение. сферу мобильных платежей? Тот вариант проекта второго чтения, который ока- Павел Медведев: Как известно, российский пар- зался в моих руках Мменя крайне беспокоит. Пер- ламент пытался принять очень простодушный Закон вое. Отмена Закона «О деятельности по приему пла- «О поправках к Закону «О связи», с помощью которо- тежей…» в этом варианте отменяется. Более того, го он делал телефонные компании банками. К сча- авторы проекта позаботились о том, чтобы никто стью, после долгой борьбы удалось добиться вето не потревожил покой субъектов Закона «О деятель- сначала Совета Федерации, а потом Президента ности по приему платежей…». Они прямо написали, на этот закон. Потом Дума приняла уже более слож- что на них Закон «О национальной платежной систе- ный закон в первом чтении, который пока не про- ме» не распространяется. двигается, потому что Правительство внесло Закон Но и этог авторам текста второго чтения по- «О национальной платежной системе». Этот закон казалось мало. Они ликвидировали проблему принят в третьем первом чтении и, как мне кажется, обноличивания денег, вращающихся в параллель-Текст: он достаточно рационален и должен отменить закон ном банковском мире. Для этого они перебро-Андрей о деятельности по приему платежей. Тот самый за- сили мостик в виде мобильного телефона междуНовиков кон, который, на мой взгляд, внес очень существен- параллельным и законным банковскими мирами (см. новую ст. 13 текста). Тимур Аитов: Что касается законов, хочу ска- зать, что на них особо большой надежды возлагать не нужно. Законы дают нам только правовые рамкиПавел Медведев: Сейчас существует фактически две для игроков, а как должен развиваться рынок, кудапараллельные банковские системы. Одна находится под он должен развиваться, какие механизмы, страте-надзором, платит налоги, мучается от проверок. А другая — гии бизнеса — всего этого в законах нет, и это все«без руля и ветрил» делает все, что ей хочется… мы должны создавать сами.22 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011
  2. 2. МнениеСистемы разные нужны?— Какие и сколько платежных систем необходимо?Светлана Криворучко: Безусловно, регулировать Андрей Курило: Безопасность — это довольнорынок платежей нужно. Но если посмотреть на исто- сложная субстанция. Лучше всего соотношение междурию развития нашей денежной системы, то выяснит- бизнесом и безопасностью определила Организацияся, что мошенничество с деньгами, было, есть и будет. по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), Каждый раз при появлении новых платежных которой сказано буквально следующее: бизнес строитсясредств мы учимся сами себя защищать. И здесь на доверии. И успех бизнеса обусловлен, прежде всего,мы должны сами себя защищать, а государство нам той степенью доверия, которое испытывают участникидолжно помочь через создание системы регулиро- бизнеса друг к другу. Безопасность, в этом смысле, естьвания, которая бы охватывала всех участников рын- некий инструмент повышения доверия и инструмент,ка как банковских, так и небанковских. способствующий бизнесу Одна из функций Закона «О Национальной пла-тежной системе» — упорядочение терминологии. страна. Другой вопрос: из каких институтов, из ка-Те, кто регулярно просматривают версии этого ких инфраструктурных элементов она состоит?закона, видят, сколько там новых терминов, ко- В данном случае, Национальная платежная систематорые ранее были не изучены, никем не описы- подразделяется (это мировая практика) на два сегмен-вались и не используются. та: оптовый и розничный, и мы обсуждаем модерниза- В частности, говоря о Национальной платежной цию розничного сегмента платежной системы страны.системе, нужно четко понимать ее предназначе-ние. Даже в выступлении Президента на Госсовете, Павел Медведев: Когда принимался в первомв котором он обозначил создание Национальной чтении Закон «О мобильных платежах», представи-платежной системы стратегической задачей, это по- тель торговой компании спросил: «Терминальщикамнятие не конкретизировалось. вы разрешили [работать с платежами], теперь вы Что мы создаем? Национальную платежную систему телефонщикам разрешаете. А нам, почему не разре-государства, или новую, более совершенную, или спе- шаете?». — Логика правильная: почему магазинамциализированную платежную систему национально- не сделаться банками? (ПОВТОР?)го масштаба? Это очень важно, потому что развивать Существующие мобильные сети имеют точки про-нечто неопределенное практически невозможно. даж в Москве, Калининграде, Владивостоке — повсю- Сегодня в России уже есть платежная система, ду по стране, почему бы им не сделаться банками?ее не надо создавать, она уже создана и много лет Для чего создается Национальная платежная систе-функционирует. Платежную систему имеет любая ма? — 28 февраля с. г. на совещании у Президента,Пополняйте QIWI Кошелек без комиссии картамиСвязного Банка и платежными картами «Связной-Клуб» MasterCardПользователи QIWI Кошелька получили возможность моменталь- “Связной-Клуб”».но пополнять счет без комиссии с помощью карт Связного Банка О QIWI Кошелькев Интернет-банке и платежных карт «Связной-Клуб» MasterCard QIWI Кошелек предлагает простой и безопасный способ оплачи-в платежном кабинете на сайте pay.sclub.ru. Таким образом, вос- вать товары и услуги по всему миру, получать платежи и переводитьтребованная держателями данных карт услуга пополнения QIWI деньги. Можно выбрать подходящий источник средств: счет QIWIКошелька стала еще более удобной. Кошелька или оператора сотовой связи (Билайн, МегаФон, МТС),«Мы уверены, что держатели этих карт позитивно оценят новость наличные или банковская карта; а также вариант доступа: термина-о возможности пополнения QIWI Кошелька без комиссии, — ком- лы QIWI, web- и мобильный сайт, SMS, приложения для популяр-ментирует Генеральный директор QIWI Кошелька Андрей Поп- ных мобильных платформ и социальных сетей. Число активныхков. — Это положительно скажется на объемах пополнения QIWI пользователей QIWI Кошелька превысило 6 миллионов, зарегистри-Кошельков, учитывая существующее и потенциальное количе- рованных — 36 миллионов человек. Финансовый оборот за 2010 годство клиентов-владельцев карт Связного Банка и платежных карт составил 26,8 млрд рублей, рост по сравнению c 2009 годом — 128%. Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 23
  3. 3. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96 на специальной комиссии по модернизации, когда об- суждалась Универсальная электронная карта и её бан-На арену выходят силачи: ковские приложения было сказано, что Универсальная«Билайн» и Альфа-Банк объявили о создании новой платежной системы электронная карта с помощью своего банковского приложения может стать удобным инструментом расче- тов, исключающим лишние операции (например, чтобы пройти в метро). Сейчас надо сначала купить билет, заставить работать кассира метро, заставить работать тех людей, которые делают билеты, потом приложить к турникету билетик и пройти в метро. Зачем этот ап- пендикс, когда можно просто заплатить турникету? Cогласно закону «О национальной платежной систе- Виктор Маркелов, Директор по продуктам и развитию бизнеса ОАО «ВымпелКом» • ме» заплатить турникету нельзя. При прикладывании Алексей Марей, Член Правления, Руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-банка • карты турникет должен инициировать операцию пере- Вадим Румянцев, Исполнительный Директор (TM RURU) вода оплаты за проезд с вашего счета в банке на счет метрополитена, типичное время проведения кото-ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и Альфа-Банк объявили о создании новой рой — десятки секунд. Вы не сможете так долго стоятьуниверсальной платежной системы RURU. у турникета, время транзакции должно быть не болееЭта система позволит осуществлять дистанционные платежи в пользу различных секунды, иначе образуется затор. В дополнение к это-торгово-сервисных предприятий на основе технологий мобильной и электронной коммерции, му схема, описанная в законе, запрещает эквай-электронных денег и банковских карт, а в ближайшем будущем и платежи на основе техноло- ринг. То есть «электронное мобильное средство плате-гии NFC (Near Field Communication) и других современных технологий. жа» оказывается совсем не мобильным, а даже болееС помощью RURU можно будет оплатить широкий набор товаров и услуг. Это услуги связи медлительным, чем традиционные банковские карты.(мобильный и стационарный телефоны, интернет, кабельное и спутниковое телевидение), Зато закон разрешает относительно простокоммунальные услуги, взносы по кредитам и платежи в пользу государства, железнодо- с электронного средства платежа физическогорожные и авиабилеты, билеты на развлекательные мероприятия (концерты, кино и пр.), лица перевести деньги другому физическому лицу.платный контент в интернете и товары в интернет-магазинах. Также сервис RURU позво- Возможен и платеж юрлица юрлицу через тран-лит осуществлять денежные переводы на лицевые счета других абонентов сотовой связи, зитные счета физлиц (в том числе и не идентифи-на электронные кошельки, на банковские карты, а также переводы, которые адресат сможет цируемые). Зачем открывать юрлицам такую воз-получить наличными в отделении систем денежных переводов. можность? И так сейчас небольшие предприятияRURU, как универсальная платежная система позволяет осуществлять платежи из различ- друг другу платят мимо банков.ных источников средств: лицевой счет абонента «Билайн» (а со временем и других сотовых Закон «О деятельности по приему платежей» позво-операторов), денежные средства на банковских картах VISA и MasterCard, денежные средства лил передавать деньги друг другу без идентифика-на электронных кошельках Web Money (в будущем — и других электронных кошельков) и пр. ции, что открывало широкие возможности для уходаОплатить товары и услуги партнеров системы можно будет с помощью сайтов www.ruru. от налогов. Теперь мы пытаемся создать дополни-ru <http://www.ruru.ru> и oplata.beeline.ru, через платежные виджеты на сайтах-партнерах тельные удобства людям, которые не хотят платитьRURU и посредством специального приложения для мобильных телефонов, в том чис- налоги, и отчасти задействуем банковскую систему.ле iPhone и коммуникаторов на ОС Android. Комиссия за совершенные платежи составит Три года тому назад ФАТФ сделал замечания в связиот 0 до 5,95 % от суммы транзакции. с тем, что у нас не все благополучно с расчетами. Очень«Альфа-Банк видит значительные перспективы в развитии мобильной коммерции и электрон- похвалил банковскую систему, в которой мы к этомуных платежей — комментирует Алексей Марей, Член Правления, Руководитель Блока «Рознич- времени уже очень хорошо наладили контроль, но вы-ный бизнес» Альфа-Банка, — и уже активно работает на этих рынках, создавая инновационные сказал претензии, к, так называемым, «альтернатив-продукты. Платежная система RURU позволит оплачивать самые разные товары и услуги везде, ным» системам расчетов. И маловероятно, что ФАТФгде есть мобильная связь и Интернет. Это современный платежный инструмент, благодаря кото- сквозь пальцы посмотрит на то, что эти альтернативныерому миллионы людей получат доступ к финансовым услугам на уровне банковского сервиса». системы станут полностью неконтролируемыми после«Развитие современных беспроводных технологий стирает грань между on-line и off-line пла- принятия Закона «О национальной платежной системе».тежами, — добавляет исполнительный директор проекта RURU Вадим Румянцев. — Совре-менный потребитель хочет оплачивать товары и услуги также быстро, как принимает решение Платежи и расчеты:о покупке. Задача клиентоориентированных платежных провайдеров — собрать в одном ме- кто теряет, кто находитсте все востребованные товары и услуги, современные платежные инструменты, и предоста-вить пользователю удобный и безопасный способ оплаты. Нужно создавать для каждого свой, — Почему банки не предоставляют удобныхиндивидуальный платежный мир». систем расчетов? Что представляют собой системы новых игроков?24 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011
  4. 4. МнениеПавел Медведев: Львиная доля расчетов через банки сильно зарегулированы — гораздо больше, чемквази-легальные системы осуществляется абсо- рыночные платежные системы. И в этом постаралосьлютно законопослушными гражданами. В этом наше государство. Банки, сдерживаемые законамиу меня нет никаких сомнений. Беда в том, что и многочисленными инструкциями, потеряли в своенебольшая часть расчетов, по сообщениям право- время темп и активность в отношении обслуживанияохранительных органов, осуществляется с неле- розницы. Что делать? Все хорошее от конкурентовгальными целями. Поэтому я не против удобных банки должны взять на вооружение — банк можетсистем расчетов, но такие системы расчетов работать не менее, а более эффективно. Если мыдолжны предоставлять банки. Так, как это дела- возьмем транзакцию, которую осуществляет клиентется во всех цивилизованных странах, например, в офисе банка, она обходится в 2,5 доллара, себестои-Германии. Утверждение, что быстрые и удобные мость транзакции в системе Интернет-банкинга —расчеты могут предоставить только небанки — уже примерно 1 цент. Напомню, в системах электрон-ложно. Быстрые и удобные расчеты предостав- ных денег — около 5–6 центов.ляют электроны, которые не читают наши законыни про банки, ни про небанки. Они больше интере- — Какие модели для мобильных платежейсуются законами Максвелла. известны в мире? Что и как из мирового опыта Я уж не говорю о том, что при расчетах возникают можно и нужно использовать в России?риски. ЦБ требует обеспечивать эти риски большим Светлана Криворучко: Мы изучили мировойкапиталом. Но только от кредитных организаций. опыт и отметили три модели: банковскую, небан-А компанииям «альтернативных» систем, достаточно ковскую и смешанную. Все они применяютсякапитала в 10 тыс. рублей. на практике. Но, какие аргументы приводятся против банковской модели?Тимур Аитов: Недавно был на семинаре, где за- Считается, что банки традиционно будут пред-падный гуру рассказывал про свой проект «Банк лагать микроплатежи как дополнительный сервис2.0» — интерактивный, быстрый и очень удобный. Под к своему традиционному банковскому обслужива-Банком 2.0 подразумевался, конечно, не банк, как нию, что не приведет к росту числа клиентов, таккредитная организация, а, некая платежная система, как мобильные платежи — это как раз тот сегментсервисами которой удобно пользоваться, не заду- населения, который в банки не приходит. Такиемываясь, куда деньги текут, и кто транзакции обра- люди есть везде, в том числе в ЕС, Великобрита-батывает. Для большей ясности этот гуру закончил нии и США. Чтобы принять этот инновационныйвыступление обидными для банкиров словами: «Если бизнес и развивать его, крупному банку нужновам хочется разработать современную и удобную для совершать колоссальные движения, в том числеклиентов технологию платежей, то обычный банк для по затратам. А небольшая специализированнаярешения этой задачи — совершенно неподходящая компания может быстро маневрировать. Как всеорганизация». В этих словах есть доля правды. По- это регулировать? Ведь нужно уровнять участни-чему? Банки сегодня практически не обрабатывают ков рынка в конкретных позициях.мелкие розничные платежи, и, прежде всего, за услу- Дело в том, что от отсутствия регулирования, кото-ги сотовой связи. Банковские маркетологи в свое рое на каком-то этапе было конкурентным преиму-время проморгали этот огромный кусок наличности. ществом, сегодня начинают страдать и небанков-Примерно 1,0 трлн рублей ежегодно проходит через ские участники, потому что они не могут дальшенебанковские терминалы, и примерно столько же — развиваться. Непонятно, что им будет разрешено,один триллион рублей — составляет объем тран- что им может быть запрещено. А ведь все прогнозызакций по всем картам международных платежных говорят о том, что мобильные платежи — это самыйсистем, эмитированных всеми российскими банками-эмитентами. Новая отрасль — связи и телекоммуни-каций — выросла и окрепла в последнее десятилетиев России благодаря этим платежам. «Двойку» банков-ским маркетологам хочу поставить именно за то, чтов свое время проморгали этот триллион. Светлана Криворучко: В России огромная часть Что касается качества разработки систем, то в бан- населения вообще не пользуется банковскимиках работают специалисты более высокой квалифи- услугами. Но у них, как выяснилось есть мобильныекации, чем разработчики суррогатных систем. Другое телефоны, с помощью которых они осуществляютдело, что условия работы над проектами разные: разговоры, могут легко осуществлять и платежи Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 25
  5. 5. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96 ся развивающиеся страны, потому что в них суще- ствует огромный пласт населения, не охваченного банковскими услугами. Но у них, как выясняется по интересу к мобильным платежам, есть мо- бильные телефоны, с помощью которых они мо-Тимур Аитов: Триллион рублей проходит через терминалы, гут осуществлять эти платежи. И это происходити столько же — через банковский пластик. «Двойку» не только у нас. Самый яркий пример, которыйбанковским маркетологам хочу поставить за то, что в свое приводится на международных семинарах и фо-время проморгали этот триллион румах — это Кения и ее небанковская система, 11 миллионов клиентов которой являются самы- динамично развивающийся сегмент, который по- ми активными пользователями мобильных плате- следние 5 лет показывает 100% темпы роста. жей. В прошлом году они объявили о дальнейшем От эпохи социализма нам досталось абсолютное развитии этой системы и подключили микростра- преобладание наличных платежей физических лиц — хование и микрокредиты. 98% согласно статистике Центрального банка. Но, по его же утверждению, все инновации, которые Безопасность как инструмент мы наблюдаем на рынке платежных услуг, относятся повышения доверия и развития бизнеса к рознице, которая является самым инновационным сегментом. И сегодня услуги безналичных мобильных — Что такое «безопасность» в области платежей физлиц находятся на третьей стадии жиз- мобильных платежей, и как ее обеспечивать? ненного цикла инновации, на стадии, предшествую- Андрей Курило: Я представляю Главное управ- щей широкому распространению. ление безопасности и защиты информации Цен- Наша страна имеет возможность создать трального банка и, конечно, буду говорить о про- розничный сегмент, абсолютно конкурентный блемах, которые могут возникать с точки зрения по сравнению с другими странами, потому что инфобезопасности. и в других странах это направление тоже только Прежде всего, хотел бы сказать, что безо- начинает развиваться. И лидерами здесь являют- пасность — это довольно сложная субстан- Развитие отрасли должно стать надёжным — Как вы оцениваете уровень регулирования в области как платежного инструмента. Законопроект учитывает особенно- мобильных платежей? сти развития рынка, способствует созданию здоровой конкуренции, Андрей Попков: По сути, сейчас мобильные платежи регулируются отвечает интересам участников рынка — сотовых операторов, пла- только нормативными документами Центрального банка и обще- тежных систем, кредитных организаций, конечных пользователей. гражданскими законами, которые не учитывают всей специфики Закон должен обеспечить прозрачность деятельности всех участни- рынка и не содержат в полной мере определений базовых понятий ков рынка, безопасность платежей, защиту интересов плательщиков отрасли. При этом очевидно, что потенциал развития мобильной и получателей средств, стимулировать развитие отрасли. коммерции в России очень высок. Наша страна занимает первое место по темпам роста проникновения сотовой связи (данные Меж- — Как вы оцениваете потенциал сотрудничества банков дународного союза электросвязи). Эффективное проникновение и новых игроков? сотовой связи составляет около 80 %, в то время как проникновение Андрей Попков: Взаимовыгодное сотрудничество банков, опера- активных банковских карт в РФ составило 45 % (данные агентства торов сотовой связи, платежных систем и других игроков — одно MForum Analytics по итогам 2009 года). Из этих данных следует, что из главных условий развития рынка мобильной коммерции. Необхо- мобильный телефон вполне может являться простым и доступным димость взаимодействия осознают все участники рынка, и уже сейчас инструментом для совершения платежей. успешно реализуются совместные проекты в области мобильной Разработкой проектов мобильной коммерции активно занимают- коммерции (виртуальные карты Альфа-Банка и Билайн; проекты ся и операторы сотовой связи, и крупнейшие платежные системы, мобильной коммерции ведущих операторов, реализованные на плат- но отсутствие нормативно-правовой базы значительно тормозит форме QIWI Кошелька и др.). развитие этого рынка. Текущая редакция законопроекта «О нацио- Мобильные платежи имеют огромный потенциал, следовательно, эта нальной платежной системе» формирует необходимую правовую сфера не может не интересовать кредитные организации. Но банки базу и создает условия для использования мобильного телефона не специализируются на микроплатежах, и для них наиболее выгодным26 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011
  6. 6. Мнениеция. Лучше всего соотношение между бизне-сом и безопасностью определила Организацияпо экономическому сотрудничеству и развитию(ОЭСР), которой сказано буквально следующее:бизнес строится на доверии. И успех бизнесаобусловлен, прежде всего, той степенью дове- Павел Медведев: Когда принимался в первом чтениирия, которое испытывают участники бизнеса друг Закон «О мобильных платежах», представитель торговойк другу. Безопасность, в этом смысле, есть некий компании спросил: «Терминальщикам вы разрешили,инструмент повышения доверия и инструмент, теперь вы телефонщикам разрешаете. А нам, почемуспособствующий бизнесу. не разрешаете?». — Логика правильная: почему Есть традиционные подходы, которые себя не очень магазинам не сделаться банками?хорошо проявили: растет число противоправных дей-ствий с использованием уязвимостей в системах Что мы видим в настоящее время? Вроде бы всеИнтернет-банкинга. На очереди мобильные платежи. системы Интернет-банкинга прошли соответствующуюКогда мы стали заниматься этим вопросом более плот- сертификацию в нашей стране. Все они имеют необ-но, то оказалось, что есть некоторые общие проблемы. ходимые средства криптографии. Но это не помога-Эти проблемы заключается в том, что, чем слабее орга- ет, к сожалению. А не помогает, потому что проблемынизация деятельности, чем она менее структурирована и инциденты безопасности возникают на другом уров-и чем более спонтанна, тем выше риски безопасности. не. Мы не встречали ни одного человека, или какую-то Если сравнивать банк и небанковскую систе- преступную группу, которая бы организовывала атакуму, которая занимается мобильными платежа- на криптографический алгоритм или ядро. Все атакими — то в последней, за счет участия большого сводятся к атаке на ключ подписи с целью его хище-количества субъектов и клиентов, дела обстоят ния и последующего неправомерного использования,гораздо хуже. И, так как это дело новое, то лучше либо на на прикладной процесс формирования, под-заняться вопросом обеспечения безопасности писи и отправки платежного поручения.мобильных платежей сразу, еще до того, как они Иногда атака — совсем не технические действия,начинают выходить на рынок. а чисто организационные. Например, пришел чело-решением становится предложение клиентам мобильных финансовых зуются популярностью среди пользователей, например, платежноеуслуг совместно с сотовыми операторами и платежными системами. приложение для Android занимает первое место в рейтинге AndroidОператоры сотовой связи, в свою очередь, заинтересованы в предо- Market в категории «Финансы», а приложение для iOS стабильноставлении клиентам востребованных дополнительных услуг, к кото- входит в тройку лидеров раздела «Финансы».рым относятся и мобильные платежи. При этом достаточно эффектив- Оборот приложений QIWI Кошелька для мобильных устройствной становится модель, где сотовые операторы используют сторонние в 1 квартале 2011 г. вырос на 210 % по сравнению с тем же периодомплатежные процессинги, вступая в партнерские отношения с платеж- прошлого года.ными системами, а кредитные организации обеспечивают расчеты Кроме того, наши пользователи могут совершать платежи с помощьюв рамках модели мобильной коммерции. SMS- и USSD-команд, оборот этого сервиса за год вырос в 11 раз.Безусловно, совместное внедрение и продвижение высокотехноло- Совершая платеж в любом интерфейсе QIWI Кошелька (web- илигичных услуг, таких как мобильные платежи, повышает доступность wap, терминалы QIWI, приложения для мобильных платформ или со-финансовых услуг для населения, развивает финансовую грамотность циальных сетей), помимо счета QIWI Кошелька пользователь можети стимулирует плательщиков использовать безналичные расчеты. указать в качестве источника средств банковскую карту, зарегистри-Оборот мобильных платежей сейчас несоизмерим с общим обо- рованную в системе, или авторизовать в качестве такого источникаротом наличных средств в стране, поэтому говорить о заметном баланс своего мобильного телефона.сокращении наличного обращения благодаря технологии мо- Технологическая платформа QIWI широко представлена в проектахбильных платежей пока рано. мобильной коммерции «большой тройки» сотовых операторов, а QIWI Банк участвует в расчетах в рамках данных проектов.— Что делает ваша компания в этой области? Для удержания лидирующих позиций на рынке мобильных платежейАндрей Попков: Мы уделяем огромное внимание развитию техно- нужно предвосхищать его потребности, предлагать новые сервисы с опе-логий мобильных платежей. QIWI Кошелек разработал платежные режением запросов пользователей. Совместно с нашими партнерами мыприложения для всех популярных платформ мобильных устройств успешно реализуем эту стратегию, и принятие закона об НПС позволити постоянно расширяет их функциональность. Эти решения поль- нам вывести развитие сервисов мобильных платежей на новый уровень. Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 27
  7. 7. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96 главляет заместитель Председателя Чугунова Та- тьяна Николаевна, и в рамках этого Технического комитета мы создали Технический подкомитет № 1: «Безопасность финансовых операций». В рамкахАндрей Курило: Мы не встречали ни одного человека, или этого технического комитета мы будем разво-какую-то преступную группу, которая бы организовывала рачивать деятельность в направлении выпускаатаку на криптографический алгоритм или ядро. Все атаки определенных стандартов и рекомендаций по обе-сводятся к атаке на ключ подписи с целью его хищения спечению безопасности различных банковскихи последующего неправомерного использования, приложений. В том числе, и мобильных платежей.либо на прикладной процесс формирования, подписи Будет у нас и специальный подкомитети отправки платежного поручения № 5 по мобильным платежам. Он будет регулиро- вать и процедуру совершения операций, и также решать вопросы безопасности.ВТБ24 запустил услугу пополнения Банкам нужно активнее принимать участие в дея-QIWI Кошелька с банковской карты тельности Технических комитетов, формироватьС 30 августа 2010 г. у всех держателей банковских карт любого банка появилась возмож- соответствующие стандарты. Не думайте, что они бу-ность пополнять баланс QIWI Кошелька напрямую со своих банковских счетов. ВТБ24 стал дут сами по щучьему велению выполняться в нашемпервым банком, предоставившим пользователям эту услугу. обществе. Необходимо добиваться их выполнения,Пополнить QIWI Кошелек можно в широкой сети банкоматов ВТБ24 по всей России. Для и только тогда мы можем рассчитывать на какие-совершения платежа нужно указать код операции — 1412 и номер мобильного телефона, то практические результаты. Таковы уроки нашейна который зарегистрирован QIWI Кошелек. В банкоматах с функцией cash-in есть возмож- работы в области стандартизации банковской безо-ность пополнения QIWI Кошелька как с банковской карты, так и наличными. пасности, где мы имеем хорошие результаты.Также клиенты ВТБ24 могут в любой удобный момент перевести деньги в QIWI Ко- Нужна также серьезная и эффективная координа-шелек через систему дистанционного банковского обслуживания «Телебанк» (www. ция работ и усилий в области обеспечения безопас-telebank.ru), позволяющую управлять банковскими счетами и картами с помощью ин- ности современных платежных систем.тернета, мобильного или обычного телефона. Во-первых, необходимо срочно принимать«Наша задача — предоставление плательщикам качественных и надежных финансовых сервисов, — по блокированию ошибочных и неправомерныхкомментирует заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк. — платежей, возврату средств.Пополняя QIWI Кошелек и совершая другие платежи через банкоматы и систему «Телебанк» ВТБ24, Во-вторых, необходимо иметь полную и достовер-пользователи могут быть уверены в безопасности операций по своим банковским картам». ную информацию о фактах мошенничеств их техно- логии. Это необходимо для разработки эффектив- ных мер противодействия мошенничествам. век в банк с поддельной доверенностью, переофор- В–третьих, необходимо влиять на разработку мил на себя ключи подписи, получил их и момен- и появление на рынке действительно безопасных тально опустошил счета. средств и систем расчетов. Безопасность — это достаточно сложное специ- В-четвертых, необходимо внедрить понятные фическое состояние любой системы, которая обе- и единые стандарты обеспечения безопасности спечивает ее устойчивое функционирование. И опыт платежных систем. говорит о том, что этого состояния достичь тяжело, И в-пятых, выполнение стандартов безопасно- что нужно прикладывать достаточно много усилий сти необходимо контролировать. для его поддержки. А уронить это состояние ис- Анализ известных фактов нарушений и правонару- ключительно легко. И регулирование деятельности шений в области безопасности приводит к достаточно большого количества субъектов в сфере розничных простым выводам. В области безопасности существу- платежей — очень сложная проблема. Мы полага- ют угрозы, существуют субъекты угрозы, существует ем, что должны эффективно работать стандарты вероятность возникновения атак, иногда эти атаки безопасности. Прежде всего, федеральный Закон реализуются. Противопоставить этим атакам необхо- «О техническом регулировании», который является димо некую систему безопасности. Для того чтобы на- неким аналогом Закона «О техническом регулирова- строить систему безопасности именно на возникаю- нии», принятого в странах Европейского Союза, За- щие атаки, используют понятие «уязвимости». кон «О национальной платежной системе».. Стандарты безопасности направлены на то, В настоящее время Банк России создал Тех- чтобы максимально противодействовать возник- нический комитет, который называется ТК 122: новению уязвимости. При этом необходимо мак- «Стандартизация финансовых операций». Его воз- симально эффективно выявлять эти уязвимости,28 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011
  8. 8. Мнениепотому что они, как правило, носят скрытый ха- дорого, и снизить ее — стратегическое направлениерактер и ничем себя не обнаруживают до тех пор, развития Национальной платежной системы.пока не случится атака на эту уязвимость. К настоящему времени участники этого рынка созре- Поэтому все наши усилия направлены, прежде всего, ли для сотрудничества. Вместе с тем, идет сокращениена описание этих угроз, ландшафта угроз, которые во- банковской инфраструктуры в регионах, часто дажекруг нас существуют, на наиболее точное выявление юридические лица вынуждены куда-то ехать, чтобы со-тех объектов, от которых они могут исходить. За этим вершить безналичный платеж. Как же тогда физиче-следует создание, путем разработки соответствую- ские лица будут взаимодействовать с банками?щей политики безопасности, определенной системы Есть новые игроки не банки, которые более гибкиебезопасности, которая должна отражать эти угрозы, и готовы прийти к клиенту. Но опять-таки при соот-далее — поддержание этой системы безопасности. ветствующем регулировании. Никто никогда не ис- Меры, входящие в систему безопасности, могут коренит мошенничество с деньгами. Надо просто этобыть разными, например, использование антивирус- понимать, и дальше развивать нашу эффективную иной защиты, хранения телефона в застегнутом кар- безопасную национальную платежную систему.мане, хранение пин-кода в безопасном месте, чтобызлоумышленник не использовал его при совершении Павел Медведев: Без банков, действительно, невоз-мобильного платежа. Существуют и системные мето- можно работать небанковским системам. Недаром жеды защиты, например, ограничение суммы перево- авторы Закона «О национальной платежной системе»дов, и их тоже необходимо прорабатывать. Хотел бы строят мостик между небанковскими системами расче-сказать, что это достаточно сложный путь, требую- тов и банковскими через телефон.щий системного подхода и системного решения. Толь- Есть некоторый промежуточный способ органи-ко тогда мы можем добиться хороших результатов. зации рынка электронных платежей. Безусловно, банки надо от излишней отчетности освободить,Конструктивный вариант — в том числе, нужно преобразовать Закон 115-ФЗкоординация и кооперация «О противодействии легализации…». Конечно, этот закон устроен нерациональным образом.— Что же делать для быстрого развития Я думаю, что правильнее средний путь. И бан-мобильных платежей? ки нужно освободить от излишнего давленияСветлана Криворучко: Последняя статистика по- надзорного, отчетного и так далее. И, наоборот,казывает, что все больше людей выходит в Интернет если телефонная компания осуществляет бан-с помощью мобильного телефона. И то, что он на- ковские операции, почему бы ей не получить ли-ходится у вас в кармане или сумочке, что у него есть цензию небанковской кредитной организациейдиалоговая клавиатура, делает его сегодня самым и встать под надзор?удобным инструментом проведения платежей. При этом очевидно, что бесплатно ничего не бы- Тормозом для развития сегмента мобильных пла- вает. Деньги за услугу платежа всегда берутсятежей является то, что участники рынка: мобильные из единственного источника — из средств потре-операторы, банки и провайдеры — не могут дого- бителя, который проводит платеж.вориться, не могут поделить: кто же будет получать Однако вопрос с комиссиями сетей платежныхосновные доходы? Если они договорятся, то рынок терминалов неоднозначный и очень острый. Вы за-начнет развиваться семимильными шагами. метили, что с началом кризиса комиссии почему-то Зарубежный опыт говорит, что небанковская выросли? Многие усматривают здесь взаимосвязьплатежная система при дальнейшем развитиисвоих услуг выходит на взаимодействие с бан-ками. Почему? — Потому что платежи заверша-ются в банках. Женежный перевод идет со счетана счет, и никто пока еще другого не придумал.Все равно без банков, которые завершают пла- Светлана Криворучко: Тормозом для развития сегментатежи, которые держат счета и депозиты физлиц мобильных платежей является то, что участники рынка:и предприятий, рынка платежей не бывает. мобильные операторы, банки и провайдеры — не могут Терминал — это удобное средство, тот посредник, договориться. Если они договорятся, то рынок пойдеткоторый облегчает нам жизнь, помогает уйти от 98% семимильными шагами. Пока на этом уровне идетналичного денежного обращения. Сегодня нельзя торможение, потому что не могут поделить, кто же будетиметь такую долю наличных денег в обращении, это получать основные доходы? Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 29
  9. 9. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96 их очень сложно. До кризиса злые языки утверждали, что наличные деньги (а фактически, операции по ухо- ду от налогов) стоили до 11% от суммы, а во время кризиса и сейчас стоят полтора процента.Тимур Аитов: Закон об НПС дает только рамки, а стратегию Возможно, именно поэтому «терминальщики»поведения на рынке все равно кто-то должен разрабатывать, отняли этот рынок у банков, надзор за которымии роль Национального платежного совета как раз в этом более строгий и которые не имели возможности «продавать наличку», — у небанковских платежных агентов возникло несправедливое конкурентноеПлатежи WebMoney с банковской карты преимущество, позволившее демпинговать.Платежная система WebMoney Transfer реализовала для своих продавцов возможность при-нимать банковские карты при оплате в Сети. Это стало возможным с помощью процессин- Тимур Аитов: На Западе ключевая проблема, ко-гового центра PayOnline. Платеж с помощью кредитной карты проходит дополнительную торая затрудняет внедрение мобильного банкинга,верификацию по SMS, деньги с карты списываются только после подтверждения. связана с тем, что нет должной координации клю-Для того, чтобы воспользоваться этим способом оплаты, нужно, указав в качестве сред- чевых игроков рынка: банков, телекомов, произ-ства оплаты WebMoney, на следующем шаге выбрать «банковскую карту». водителей трубок и провайдеров технологий. У нас«Новая услуга расширяет платежные возможности для держателей карт, поскольку не все интернет- в России эта проблема только еще на подходе.магазины принимают карты в качестве оплаты, — комментирует PR-директор WebMoney Transfer Но по этому поводу мы, в Ассоциации российскихКсения Великина. — Кроме того, платить через WebMoney — надежно и безопасно. Риски продавца банков, уже задумались и предложили создать На-также сведены к минимуму, поскольку в этой системе оплаты исключены chargeback (возвраты)». циональный платежный совет. У него много разныхКомиссия для покупателя при таком платеже составит 4%+15 рублей за каждую операцию. задач: разработка адекватных отраслевых законов, создание условий для скорейшего продвижения на российском рынке самых современных и самых со стагнацией строительства. Есть мнения, что рань- эффективных платежных технологий, координация ше услуги по приему и переводу платежей платежны- вопросов технологического развития отрасли. И вот ми агентами частично оплачивались за счет продажи самая важнейшая задача — это разработка общей наличных денег. Когда остановились стройки, и стро- стратегии развития Национальной платежной си- ителям перестали выплачивать зарплату, оказалось, стемы России. Принятие и разработка стратегии — что наличные деньги стоят очень дешево, и продать один из вызовов создаваемому совету. AЗаплати, не выходя из дома Интернет-пользователи являются ак- мужчины используют банковскую карту для отмечает Гузелия Имаева, генеральныйтивными потребителями дистанционных совершения безналичных дистанционных директор НАФИ. — Это можно связатьформ оплаты*. платежей (52% против 47% соответственно). с тем, что пользователи Интернет моло- Каждый второй представитель данной А вот оплата электронными деньгами, наобо- же и быстрее адаптируются к различнымаудитории использует банковскую карту для рот, предпочтительнее для мужчин: 52% про- новшествам. Они более информированыоплаты товаров или услуг через Интернет, тив 34 % среди женщин. Со счета мобильного о возможностях, которые есть в Сети, и,еще 43% — электронные деньги (Webmoney, телефона также чаще платят мужчины. следовательно, более лояльны к ним.Яндекс-деньги и пр.), а каждый третий Среди россиян в целом дистанционные Степень востребованности различных(33%) — счет мобильного телефона. платежи, наоборот, крайне не распростра- форм оплаты среди пользователей Интерне- Платежи через личный кабинет системы нены. Так, две трети населения совершают та может служить ориентиром того, как будутИнтернет-банкинг делает каждый пятый платежи через кассу банковского отделе- развиваться данные каналы среди россиянпользователь Интернета (22 %). Реже всего ния, и еще треть — через Почту России. в будущем. Кроме того, полученные данныеИнтернет-аудитория оплачивает товары «Результаты исследования демонстри- еще раз подчеркивают важность развитияи услуги через мобильный банкинг — 10 % руют, что Интернет-аудитория является Интернет в России, как элемента процессавоспользовались этим видом дистанцион- активным пользователем новых спо- информатизации общества, который можетных платежей за последний год. собов оплаты. Россияне же, напротив, дать позитивный эффект для развития дис- Примечательно, что женщины чаще, чем очень консервативны в своем выборе, — танционных финансовых услуг». *Инициативный интернет-опрос НАФИ и OMI был проведен в апреле 2011 г. Опрошено 3446 человек — участников Интернет-панели в крупнейших насе-ленных пунктах России. Онлайн-панели представляют собой сообщества людей, давших согласие на регулярное участие в онлайн-исследованиях.30 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011
  10. 10. Мнение реклама Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 31

×