Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Relevante
onderzoekspistes
naar nieuwe
verdienmodellen
in de media
2
Olivier Braet
iMinds-SMIT
(V.U.B.)
Overzicht
 Economisch gewicht van de media
industrie
 Relevante onderzoekspistes over deze
industrie
1. … aan de consume...
Economische evolutie en
gewicht van de mediaindustrie
4
NACE code 2009 2010 2011 2012
Sectie Afdeling Omzet / €1.000 (Bron: bestat.economie.fgov.be)
C. Industrie [1] 17. Producti...
Welke onderzoekstopics over
verdienmodellen in deze
media industrie zijn relevant?
6
Bedreigingen in de verdienmodellen
 Er zijn geen algemene bedreigingen voor de media
industrie
 Bedreigingen variëren na...
Treacy & Wiersema’s value disciplines
8
Pay-TV
Linear broadcast On-Demand
Robuuste business modellen kunnen
fragiel blijken
 Multichannel boeketten kunnen onder druk
komen, als toenemend aantal k...
Twee interessante onderzoekspistes
 Toegepast onderzoek:
 Redenen voor en impact van verschuivingen
aan de consumentenzi...
1.
Bedreigingen en opportuniteiten
aan de consumentenzijde
11
Cord-cutting
 Hype: 30% overweegt ‘cord cutting’ en overstap
naar streaming media abonnement (Hulu,
Netflix). Realiteit: ...
Marktaandeel kabel relatief stabiel van
51% => 47%
13
Nog steeds 100 mio abonnees in VS
14
Piraterij / Cloud
 Pay-TV kwaliteitscontent voor tech-savvy
publiek is meer kwetsbaar.
 Live content volgt steeds meer p...
Over-The-Top
 Piraterij & cloud versterken beweging naar over-
the-top:
 Waarom zou Europese broadcaster veel betalen vo...
Betaal-TV overaanbod
 Is er teveel goede content?
 Verzadiging in VS pay-TV Markt (FX, HBO,
Showtime, AMC)
 2002: 28 or...
Verkoop: herwaardering van
ontdekkingsmodel
 Het iTunes model nog geen bedreiging voor
broadcasting
 Originele content k...
Verkoop-na-verkoop
 Hoeveel betalingsbereidheid voor digitale dienst
van voorheen papieren product?
 Hoeveel betalingsbe...
Gemiddelde willingness-to-pay (WTP) voor
BASIS digitaal boek dat €19 kost op papier:
€10.91
20
0
20
40
60
80
100
120
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Cheap
Expensi...
Gemiddelde willingness-to-pay (WTP) voor
VERRIJKT digitaal boek dat €19 kost op papier:
€12.80
22
0
20
40
60
80
100
120
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 6...
Adoptiecurve
“Moest je morgen een nieuw boek willen kopen en je weet
dat er ook een digitale versie van het boek bestaat, ...
Prijssetting per adoptiesegment
(scenario A)
€10-
€10
€9-
€10
€5-
€10
€6-
€10
€6.8-
€10
25
Prijssetting per adoptiesegment
(scenario B)
€5-
€11.5
€9.3-
€11.5
€9-
€11.5
€9-
€11.5
€9-
€11.5
26
Bundel papier + digitaal
N Gemiddeld
(in €)
St.
Dev.
Mediaan Modus Min Max
Aantal extra € om het
papieren boek te krijgen ...
Bijkomende prijs voor PAPIEREN boek als je het digitale al bezit?
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid...
Bijkomende prijs voor DIGITALE boek als je het papieren al bezit?
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid...
Kruisverkoop papier => digitaal
30
2.
Bedreigingen en opportuniteiten
aan advertentiezijde
31
Sterktes van lokale media
 Lineaire broadcasting behoudt sterke plaats in
familieleven
 Regionale media moeilijk te immi...
Bedreiging van ‘Live P2P
broadcasting’: Younow
33
Live broadcasting
34
Minder eyeballs = Dalende advertenties
35
Advertentiemarkt: gevaar van breuk
met publiek
 Online advertentie makelaars (Google) ondergraven
business case voor trad...
Multiplatform advertising: toenemende
complexiteit
37
Advertentiemarkt
 Google passeert verschillende keren langs de
kassa.
 Google bezit Ad networks (kopen ad ruimte in bulk...
Betere metingen
 Eigenlijk nutteloos op zich : Pageviews, unieke
bezoekers, geregistreerde leden,
conversieratio’s, aanta...
40
The Guardian 31/03/2015
Herdefiniëren contextuele advertising
 Online reclame focust enkel op het
gebruikersprofiel van de surfer op een bepaalde...
3.
Parallelle diensten
42
 2n screen “57 apps
and still nothing on”
fenomeen
 Digitale diensten
aantrekkelijk dankzij
bestaande brands,
niet omgek...
E-commerce
 Verkoopsconversie ratio’s zijn momenteel slecht
(metadata zal nog veel moeten verbeteren)
 Recommendatie alg...
Conclusies
45
Angst voor innovatie
 Drie behoudsgezinde argumenten tegen
innovatie
 ‘Perverse effecten’ argumenten
 “Als we dit doen,...
Disconnectie met innovatoren
 Grootste verschil tussen VS en Europa =
Toegang en snelheid.
 Raf Weverbergh (whiteboardma...
Innovatie uitdagingen (high level)
 Barrières creëren tussen verbonden systemen
 Combineren van verschillende kleinere
i...
Epiloog: Wat moet
wetenschappelijk onderzoek
zijn?
49
Onderzoekspyramide
50
Doctoraten FWO, OZR, IOWIB, …
iMinds ISBO
IWT SBO, Baekelandt, …
EU FPs (IP, NoE, ERC, …)
EU FPs (CI...
Media-innovatie steun 2009: ong. €25mio
(Noot: 2% van innovatiesteun voor 2% van
de economie)
51
Meer weten?
 Begrootte bedragen:
‘Speurgids’
 Besteedde bedragen:
‘3% nota’ (behaald: 2,46% van BBP)
 Bevraging:
5252
h...
De waarde van wetenschap
 De waarde van wetenschappelijk onderzoek
wordt gemeten adhv wetenschappelijke
waardecriteria.
...
54
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Olivier Braet (SMIT-VUB-iMinds) track25, cross media café

855 views

Published on

Presentatie van Olivier Braet (iMinds-SMIT (VUB) over nieuwe verdienmodellen in de media, gegeven tijdens het tweede 'track25 - cross media café', op 1 april 2015 bij MEDIALAAN in Vilvoorde

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Olivier Braet (SMIT-VUB-iMinds) track25, cross media café

  1. 1. 1
  2. 2. Relevante onderzoekspistes naar nieuwe verdienmodellen in de media 2 Olivier Braet iMinds-SMIT (V.U.B.)
  3. 3. Overzicht  Economisch gewicht van de media industrie  Relevante onderzoekspistes over deze industrie 1. … aan de consumentenzijde 2. … aan de adverteerderszijde 3. … in parallelle kanalen  Conclusies  Epiloog 3
  4. 4. Economische evolutie en gewicht van de mediaindustrie 4
  5. 5. NACE code 2009 2010 2011 2012 Sectie Afdeling Omzet / €1.000 (Bron: bestat.economie.fgov.be) C. Industrie [1] 17. Productie papier(waren) 3.910.547 4.121.396 4.747.482 4.764.798 18. Drukkerijen 3.156.887 3.154.145 3.053.432 2.924.352 J. Informatie en communicatie [2] 58. Uitgeven van boeken, magazines, en software. 3.326.711 3.328.987 3.414.037 3.242.252 59. Productie film, video, TV, audio. 1.554.367 1.679.503 1.718.136 1.913.660 69. Uitzenden radio, TV, abonnee-TV 1.112.571 1.172.287 1.254.998 1.066.799 M.Prof, wtnsch, technische diensten 73. Reclame- wezen 5.884.949 6.115.293 6.469.871 6.203.857 R. Kunst en communicatie 90. Kunst en amusement 1.277.051 1.256.967 1.345.926 1.325.410 Som 20.223.083 20.828.578 22.003.882 21.441.228 % van totale omzet 2,19% 2% 1,92% 1,85% [1] Bevat verpakking => Groeit ook door e-commerce. [2] Niet inbegrepen NACEs wegens niet enkel media: J.61 Telecom (€14 mia), J.62 Programmeren (€11 mia), J.63 Diensten (hosting, webportals) (€2,5 mia). 5
  6. 6. Welke onderzoekstopics over verdienmodellen in deze media industrie zijn relevant? 6
  7. 7. Bedreigingen in de verdienmodellen  Er zijn geen algemene bedreigingen voor de media industrie  Bedreigingen variëren naargelang het business model, dat afhangt van adoptie door publiek.  Onmogelijk te voorspellen of bedrijven zullen neergehaald worden door:  Technologische verandering (onvoorspelbaar op lange termijn) …  Chemische film (Polaroid)  Papieren encyclopedie (Encyclopaedia Britannica)  … of omwentelingen bij consument.  Blackberry’s dominantie ondergraven door iPhone; Nokia’s door Android. => Je moet kijken binnenin de waardepropositie naar de eindklant toe (premium product / operational excellence / customer intimacy) 7
  8. 8. Treacy & Wiersema’s value disciplines 8 Pay-TV Linear broadcast On-Demand
  9. 9. Robuuste business modellen kunnen fragiel blijken  Multichannel boeketten kunnen onder druk komen, als toenemend aantal kijkers aanbod op maat eist  Adverteerderszijde is nog fragieler dan de consumentenzijde  Adverteerders citeren impact en ROI om reclamebudgetten te heronderhandelen  Ad-skipping op set-top boxes  Piraterij en cloud-gebaseerde content distributie 9
  10. 10. Twee interessante onderzoekspistes  Toegepast onderzoek:  Redenen voor en impact van verschuivingen aan de consumentenzijde  Redenen voor en impact van verschuivingen aan de adverteerderszijde  Fundamenteel onderzoek:  Industriële Organisatie theorie versterken  Vb 1. “Platform economics”  Vb 2. “Market entry & market defense strategies” (voorbij Porter) 10
  11. 11. 1. Bedreigingen en opportuniteiten aan de consumentenzijde 11
  12. 12. Cord-cutting  Hype: 30% overweegt ‘cord cutting’ en overstap naar streaming media abonnement (Hulu, Netflix). Realiteit: # abonnees daalt niet, wel kijkcijfers. 12
  13. 13. Marktaandeel kabel relatief stabiel van 51% => 47% 13
  14. 14. Nog steeds 100 mio abonnees in VS 14
  15. 15. Piraterij / Cloud  Pay-TV kwaliteitscontent voor tech-savvy publiek is meer kwetsbaar.  Live content volgt steeds meer pay-per-use business model. (substitutie-risico van internet is lager)  Indirecte kosten:  In V.S vragen sportkanalen hogere retransmissie inkomsten.  Deze moeten / kunnen doorgerekend worden naar eindgebruikers direct, of indirect via meer / langere advertenties. 15
  16. 16. Over-The-Top  Piraterij & cloud versterken beweging naar over- the-top:  Waarom zou Europese broadcaster veel betalen voor serie zoals Game of Thrones die de meest getorrente show is?  Feedback loop: Succesvol onderhandelen over lagere licentiekost door lokale afnemers kan HBO ‘Over the Top of the Top’ accelereren.  Broadcasters moeten investeren in lokale content, zeker als buitenlandse kwaliteitsseries aankopen verzwakkende business case heeft 16
  17. 17. Betaal-TV overaanbod  Is er teveel goede content?  Verzadiging in VS pay-TV Markt (FX, HBO, Showtime, AMC)  2002: 28 originele drama’s op premium en basis kabel ("The Wire”, "Monk”) en 6 originele komedies.  2007: 42 drama’s en 17 komedies.  2012: 77 originele drama’s en 48 komedies.  Dit bovenop alles van de andere broadcasters (ABC, CBS, FOX, NBC, CW). 17
  18. 18. Verkoop: herwaardering van ontdekkingsmodel  Het iTunes model nog geen bedreiging voor broadcasting  Originele content kan herverkocht worden langs deze verkoopsplatformen  Waardepropositie zit in algoritmen (Netflix style) die klanten leiden naar beschikbare TV shows.  Ik weet precies wat ik wil zien => Toon me  Ik weet ongeveer wat => Informatie? Entertainment?  Ik weet het niet => Tijd doden? 18
  19. 19. Verkoop-na-verkoop  Hoeveel betalingsbereidheid voor digitale dienst van voorheen papieren product?  Hoeveel betalingsbereidheid voor de papier- digitale bundel?  Recent onderzoek uitgevoerd bij 1.094 respondenten omtrent hun digitale leesbereidheid en betalingsbereidheid. 19
  20. 20. Gemiddelde willingness-to-pay (WTP) voor BASIS digitaal boek dat €19 kost op papier: €10.91 20
  21. 21. 0 20 40 60 80 100 120 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 Cheap Expensive Too expensive Too cheap Aanvaardbare prijsvork tussen €7 en €10 €7 = ‘Marginal point of cheapness’ (Hieronder = te goedkoop voor teveel) €9 = ‘Optimal price point’ voor maximale omzet. €9.5 = ‘Point of indifference’ (% goedkoop = % duur) Optimaal voor hoge marge boek. €10 = ‘Marginal point of expensiveness’ (Hierboven = te duur voor teveel) % € Optimale prijsvork basis e-book (pdf) 21
  22. 22. Gemiddelde willingness-to-pay (WTP) voor VERRIJKT digitaal boek dat €19 kost op papier: €12.80 22
  23. 23. 0 20 40 60 80 100 120 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 Cheap Expensive Too expensive Too cheap Aanvaardbare prijsvork tussen €9 en €11.5 €9 = ‘Marginal point of cheapness’ €9.5 = ‘Optimal price point’ voor maximale omzet €10 = ‘Point of indifference’ Optimaal voor boeken met hoge marge. €11.5 = ‘Marginal point of expensiveness’ % € Optimale prijsvork voor verrijkt boek 23
  24. 24. Adoptiecurve “Moest je morgen een nieuw boek willen kopen en je weet dat er ook een digitale versie van het boek bestaat, in welke mate zou je dan kiezen voor de digitale versie van dat boek?” 24
  25. 25. Prijssetting per adoptiesegment (scenario A) €10- €10 €9- €10 €5- €10 €6- €10 €6.8- €10 25
  26. 26. Prijssetting per adoptiesegment (scenario B) €5- €11.5 €9.3- €11.5 €9- €11.5 €9- €11.5 €9- €11.5 26
  27. 27. Bundel papier + digitaal N Gemiddeld (in €) St. Dev. Mediaan Modus Min Max Aantal extra € om het papieren boek te krijgen als je reeds het digitale boek hebt aangekocht 1093 4.88 5.41 5 5 0 100 Aantal extra € om het digitale boek te krijgen als je reeds het papieren boek hebt aangekocht 1090 2.36 4.09 1 0 0 100 27
  28. 28. Bijkomende prijs voor PAPIEREN boek als je het digitale al bezit? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 296 27.0 27.0 27.0 1.00 44 4.0 4.0 31.0 2.00 71 6.4 6.5 37.5 3.00 39 3.6 3.6 41.1 4.00 19 1.7 1.7 42.8 5.00 323 29.5 29.6 72.4 6.00 19 1.8 1.8 74.2 7.00 15 1.4 1.4 75.6 8.00 21 1.9 1.9 77.5 9.00 6 .5 .5 78.0 10.00 176 16.1 16.1 94.2 12.00 7 .6 .6 94.8 15.00 39 3.6 3.6 98.4 16.00 1 .1 .1 98.5 19.00 2 .2 .2 98.7 20.00 12 1.1 1.1 99.7 25.00 0 .0 .0 99.8 30.00 0 .0 .0 99.8 50.00 1 .1 .1 99.9 100.00 1 .1 .1 100.0 Total 1093 99.9 100.0 Missing System 1 .1 Total 1094 100.0 Dichtst bevolkte segment Altijd één grappenmaker Lokroep van ronde cijfers 28
  29. 29. Bijkomende prijs voor DIGITALE boek als je het papieren al bezit? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid .00 453 41.4 41.5 41.5 1.00 111 10.1 10.2 51.7 2.00 139 12.7 12.7 64.4 3.00 90 8.2 8.3 72.7 4.00 23 2.1 2.1 74.8 5.00 211 19.2 19.3 94.1 6.00 7 .6 .6 94.7 7.00 4 .4 .4 95.1 8.00 3 .2 .2 95.3 10.00 35 3.2 3.2 98.5 12.00 3 .3 .3 98.8 15.00 7 .6 .6 99.4 20.00 5 .5 .5 99.9 100.00 1 .1 .1 100.0 Total 1090 99.6 100.0 Missing System 4 .4 Total 1094 100.0 Aantrekking van rond cijfer Dichtst bevolkte segment Zatte nonkel 29
  30. 30. Kruisverkoop papier => digitaal 30
  31. 31. 2. Bedreigingen en opportuniteiten aan advertentiezijde 31
  32. 32. Sterktes van lokale media  Lineaire broadcasting behoudt sterke plaats in familieleven  Regionale media moeilijk te immiteren  Sterke vraag naar on-demand diensten 32
  33. 33. Bedreiging van ‘Live P2P broadcasting’: Younow 33
  34. 34. Live broadcasting 34
  35. 35. Minder eyeballs = Dalende advertenties 35
  36. 36. Advertentiemarkt: gevaar van breuk met publiek  Online advertentie makelaars (Google) ondergraven business case voor traditionele advertenties (*)  Traditionele media veronderstellen dat “populatie die specifieke reclame zag” = “populatie die advertentie niet zag”  Wat als demografie van OTT kijkers significant verschilt van de traditionele TV-kijker?  Betere metingen nodig van karakteristieken van kijkers en hun ROI (*) http://davidreiley.com/papers/DoesRetailAdvertisingWork.pdf 36
  37. 37. Multiplatform advertising: toenemende complexiteit 37
  38. 38. Advertentiemarkt  Google passeert verschillende keren langs de kassa.  Google bezit Ad networks (kopen ad ruimte in bulk) + Ad exchanges (matchen vraag en aanbod): Google Doubleclick)  … en supply side platforms (managen van meerdere mediabedrijven): Google Admeld  Demand side platforms (managen van meerdere ad exchanges): MediaMath, DataXu, Turn Inc  Opportuniteit: Google Search counteren lijkt onmogelijk, maar investeren in eigen pan- Europese reclameregie niet. 38
  39. 39. Betere metingen  Eigenlijk nutteloos op zich : Pageviews, unieke bezoekers, geregistreerde leden, conversieratio’s, aantal geopende email- nieuwsbrieven, aantal Twitter volgers, Facebook likes.  Nuttig is: Impact van deze op:  Omzet, Verkoopsvolume, Return klanten, Groei  Beste maatstaf hiervoor = Data die toestaat betalende klanten persoonlijk te hercontacteren. Geaggreerde data staat dit niet toe. 39
  40. 40. 40 The Guardian 31/03/2015
  41. 41. Herdefiniëren contextuele advertising  Online reclame focust enkel op het gebruikersprofiel van de surfer op een bepaalde pagina  Houdt amper rekening met de content die rond de reclameboodschap verschijnt  Diepgaande verrijking van content (metadata) kan veel relevantere reclame mogelijk maken 41
  42. 42. 3. Parallelle diensten 42
  43. 43.  2n screen “57 apps and still nothing on” fenomeen  Digitale diensten aantrekkelijk dankzij bestaande brands, niet omgekeerd  Veel lucht: ‘Ad engagement’ (“tag the ad – get a reward”) social media campagnes; Gamified ads (“Swipe at the ad”, “Shake your phone”) 43 ‘Under 44 with multiple devices’
  44. 44. E-commerce  Verkoopsconversie ratio’s zijn momenteel slecht (metadata zal nog veel moeten verbeteren)  Recommendatie algoritmes nog klungelig  ‘Amazon x-ray’ op Kindle Fire & Kindle Fire HD  ‘Watch with eBay’ app 44
  45. 45. Conclusies 45
  46. 46. Angst voor innovatie  Drie behoudsgezinde argumenten tegen innovatie  ‘Perverse effecten’ argumenten  “Als we dit doen, dan zijn er verborgen kosten die alles ondermijnen”  ‘Weerstand is toch futiel’ argumenten  “Hiertegen protesteren zal toch niets uithalen”  ‘Verandering is gevaarlijk’ argumenten  “Dit zal iets vertoren dat al heel lang heel goed werkt” 46
  47. 47. Disconnectie met innovatoren  Grootste verschil tussen VS en Europa = Toegang en snelheid.  Raf Weverbergh (whiteboardmag.com) citeert Franse start-up: “I sent an e-mail to 20 French CEO’s and 20 US CEO’s with a short survey. A few days later, I received answers from 20 US CEO’s. A few weeks later, I received one answer from a French CEO, who told me he didn’t have time to answer my questions.” 47
  48. 48. Innovatie uitdagingen (high level)  Barrières creëren tussen verbonden systemen  Combineren van verschillende kleinere inkomstenbronnen => Robuust maken tegen schokken  Creëer business modellen die voordeel halen uit onverwachte evoluties… die onverwachte volatiliteit, variatie, stress en wanorde kunnen opvangen 48
  49. 49. Epiloog: Wat moet wetenschappelijk onderzoek zijn? 49
  50. 50. Onderzoekspyramide 50 Doctoraten FWO, OZR, IOWIB, … iMinds ISBO IWT SBO, Baekelandt, … EU FPs (IP, NoE, ERC, …) EU FPs (CIP, STREP, CP, …) iMinds ICONs (IWT & Innoviris) IWT O&O Service contracten TOEGEPAST ONDERZOEK FUNDAMENTEEL ONDERZOEK
  51. 51. Media-innovatie steun 2009: ong. €25mio (Noot: 2% van innovatiesteun voor 2% van de economie) 51
  52. 52. Meer weten?  Begrootte bedragen: ‘Speurgids’  Besteedde bedragen: ‘3% nota’ (behaald: 2,46% van BBP)  Bevraging: 5252 https://www.ecoom.be/nl/node/382 (detail 3% nota 1997-2011) https://www.ecoom.be/nl/3perc_nota_1998-2012 (3% nota ‘light’ 1998-2012) http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/speurgids-ondernemen- innoveren-2014 https://www.ecoom.be/nl/indicatorenboek
  53. 53. De waarde van wetenschap  De waarde van wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten adhv wetenschappelijke waardecriteria.  We zijn er nog niet uit welke deze zijn.  Falsifieerbaar is populair, maar verklaart niet alles.  De economische waarde van wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten met economische waardecriteria.  Welke de meest geschikte zijn varieert naargelang je met een Neo-Keynesiaan of een lid van de Oostenrijkse school praat.  53
  54. 54. 54

×