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Marketing e
Promozione
del Mirtillo
Thomas Drahorad
Luglio 2013
Mirtillo: che bello!
 Consumatore
 Mercato
 Associazioni
Fattori di successo
 Proprietà salutistiche
 Caratteristiche d’uso
 Appeal
 Disponibilità 12 mesi
 Associazioni di fi...
I consumatori di piccoli frutti
 “I consumatori di piccoli
frutti acquistano il
doppio di prodotti
freschi degli altri
co...
Superfici globali
 Gli impianti globali
di mirtilli superano
230.000 ettari con
le più grandi aree
di coltivazione
ancora...
Produzione globale
 Dal 2010 i paesi più
in crescita in termini
di superfici sono
stati la Cina seguita
dagli Stati Uniti...
Top 10 paesi per superficie
Fonte: NABC
Produzione: previsione al 2017
Fonte: NABC
Promozione UK 2005:
un caso di successo
 “Marketing del
supercibo”inserito tra i 10
superfood con effetti
“miracolosi” p...
UK 2005: un caso di successo
 Tesco annuncia una crescita
delle vendite del 185%,
Waitrose del 150%
 Negli anni Tesco è ...
UK 2005:
fattori critici di successo
 Gusto delizioso
 Facili da mangiare
 Popolari tra giovani
e anziani allo
stesso m...
UK 2005: leve di marketing
 Promozione
 Collegamenti ad
altri prodotti
 Pubblicità nei
periodici
 Assaggi
 Mailing di...
UK 2005: i risultati
 Nel solo 2005 le
vendite sono
aumentate di £14.7
milioni, portando il
mercato totale a
£31milioni.
...
UK:
il punto di vista dei supermercati
 “I piccoli frutti nel Regno
Unito: un mercato
potenziale di 1 miliardo di
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CILE
 La produzione di
mirtilli cilena aumenta
mentre quella degli
altri paesi
sudamericani stenta.
 L’80% dei mirtilli ...
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CILE: Boards e Associazioni
ASOEX - Associazione degli esportatori
cileni di frutta fresca
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 Programmi promozionali che
iniziano da dicembre per tutta la
stagione, per richiedere alla
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 Il comitato sui mirtilli unisce
produttori e esportatori per creare
un unico approccio al
miglioramento della qualità de...
CILE: il comitato mirtilli
 Il Cile si pone come il maggiore
fornitore dell’emisfero sud
durante la controstagione.
 La ...
CILE
Campagna: Blueberries from Chile
 Il Chilean Blueberry
Committee lavora con
grossisti, grande
distribuzione e
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CILE Boards e Associazioni
Sistema di qualità
 La Fundacion para el Desarrollo
Fruticola collabora coi produttori per il
...
CILE Campagne promozionali
Stagione 2011-2012
 Campagna: “New Year, New
You”.
 Target: Nord America.
 Obiettivo: risona...
Cile: strumenti promozionali
 Educazione ai consumatori
 Materiale di supporto alla vendita
 Cartelli nei punti di vend...
CILE
Materiale di supporto alla vendita
CILE Promozione in Inghilterra
 2006/2007 ASOEX+Winter Berry
Committee: campagna con gli importatori
britannici per esten...
CILE nuovi mercati: CINA
 Forte focus sui paesi asiatici: Cina e
prossimamente India e Corea.
 Primo carico di mirtilli ...
ARGENTINA
 50 aziende produttrici,
4000 ettari. Le prime 10
hanno il 70% di
produzione e export.
 La crescita è lenta i ...
ARGENTINA
Boards e Associazioni
L’ Argentinean Blueberry
Committee (ABC) è
un’organizzazione no profit
fondata nel 2010 pe...
ARGENTINA
 Le campagne si propongono di far
conoscere l'Argentina come un
fornitore affidabile di mirtillo in
contro-stag...
ARGENTINA
Boards e Associazioni
 APAMA è un’istituzione creata
nel 2005 per rappresentare e
difendere gli interessi dei
p...
ARGENTINA
Boards e Associazioni
L’Argentinean Blueberry Committee ha
lavorato con il Cile e l'Uruguay come
parte del proge...
Campagna
“Blueberries from the South”
 Campagna di marketing
congiunta tra Cile,
Uruguay e Argentina verso
i consumatori ...
ARGENTINA
Campagne Promozionali 2011-2012
 ABC si distacca dal progetto
BFTS per condurre campagne
individuali negli USA ...
ARGENTINA
Campagne promozionali 2011-2012
 Argentina Blueberry Committee-
California Full Steam
Marketing&Design e Copex....
URUGUAY
 Settembre 2007- Gli USA aprono
all’import di mirtilli dall’Uruguay.
 2011: risultati inferiori alle attese a
ca...
URUGUAY
 Mentre il Regno Unito ha offerto
un miglioramento dei rapporti di
vendita al dettaglio, diversamente
succede nel...
USA
 Mercato dei piccoli frutti in
continua crescita (ultimi 5 anni)
 Consumo medio: 4,57 US$ in
piccoli frutti per ogni...
USA: North American
Blueberry Council
 Associazione agricola no profit che
rappresenta i coltivatori e i commercianti di
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USA
Campagne Promozionali
 Luglio: National Blueberry month (istituito da NABC e
dipartimento per l’agricoltura Usa)
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USA:
Us Highbush Blueberry Council
Associazione di produttori e commercianti di mirtilli
che offre:
 servizi di news merc...
USA
Campagna Little Blue Dynamos
Sito dedicato con
video, informazioni
nutrizionali, ricette,
giochi interattivi
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USA
Campagne Promozionali Estero
India 2008
USA
Campagne promozionali
AUSTRALIA
 Produzione limitata, ma in
crescita: 2400 tons
 50% vendite mercato domestico
 30% export in Asia
 20% surg...
AUSTRALIA
Boards & Associazioni
L’Australian Blueberry
Growers' Association
è stata fondata nei
primi anni ’80 per
rappres...
AUSTRALIAN BLUEBERRY
STRATEGIC PLAN 2009-2014
 MISSION: trasformare la filiera del
mirtillo in profittevole e sostenibile...
ITALIA
 Produzione: qualche
centinaio di ettari,
poche migliaia di
tonnellate. In crescita.
 Pochi operatori
commerciali...
ITALIA: la promo Cile del 2008
Campagna “Scegli il Blu che fa
bene”, del Chilean Blueberry
Committee in collaborazione
con...
Produzione in altri paesi
 I paesi europei, da parte loro, stanno
incrementando la produzione di mirtillo ad
uso interno....
Eventi
GLOBAL BERRY CONGRESS
 Evento annuale organizzato
da Market Intelligence, leader
tra gli organizzatori di eventi e...
Myberry: newsletter quotidiana
Link
 North American Blueberry Council
 Chilean Blueberry Committee
 Comité Argentino de Blueberries
 Australian’s Blu...
Grazie e buon lavoro a tutti!
Thomas Drahorad
NCX DRAHORAD SRL
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Marketing e promozione del mirtillo

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I cambiamenti nel mercato mondiale dei mirtili negli ultimi anni sono frutto di un'azione congiunta dei principali attori che hanno sfruttato le particolari proprietà salutistiche e caratteristiche d’uso, l'appeal sui consumatori, la disponibilità 12 mesi, la presenza di strutturate associazioni di filiera, l'uso della promozione e delle tecnologie post-raccolta. Viene analizzata la case-history del mercato britannico, che dal 2005 ha visto tassi di crescita annuali a due/tre cifre.

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Marketing e promozione del mirtillo

  1. 1. Marketing e Promozione del Mirtillo Thomas Drahorad Luglio 2013
  2. 2. Mirtillo: che bello!  Consumatore  Mercato  Associazioni
  3. 3. Fattori di successo  Proprietà salutistiche  Caratteristiche d’uso  Appeal  Disponibilità 12 mesi  Associazioni di filiera  Promozione  Post-raccolta
  4. 4. I consumatori di piccoli frutti  “I consumatori di piccoli frutti acquistano il doppio di prodotti freschi degli altri consumatori e comprano anche altri oggetti di valore elevato come fiori e vino”. Theo Houwen Driscoll’s of Europe
  5. 5. Superfici globali  Gli impianti globali di mirtilli superano 230.000 ettari con le più grandi aree di coltivazione ancora concentrate negli Stati Uniti, Canada e Cile.
  6. 6. Produzione globale  Dal 2010 i paesi più in crescita in termini di superfici sono stati la Cina seguita dagli Stati Uniti.  I più grandi e significativi aumenti di volume sono stati registrati negli USA e Cile.
  7. 7. Top 10 paesi per superficie Fonte: NABC
  8. 8. Produzione: previsione al 2017 Fonte: NABC
  9. 9. Promozione UK 2005: un caso di successo  “Marketing del supercibo”inserito tra i 10 superfood con effetti “miracolosi” per la salute.  Testimonianze di scienziati sulle proprietà benefiche.  Numerosi articoli e report  Ricerca del Dipartimento per l’Agricoltura USA.  Inclusione dei mirtilli nella popolare dieta Low Glycemic Index (in Uk e Usa)
  10. 10. UK 2005: un caso di successo  Tesco annuncia una crescita delle vendite del 185%, Waitrose del 150%  Negli anni Tesco è stata costretta ad allargare lo shelf space. Vendite quadruplicate dopo le campagne promozionali sui giornali  Waitrose: awareness dei consumatori decisiva per il successo
  11. 11. UK 2005: fattori critici di successo  Gusto delizioso  Facili da mangiare  Popolari tra giovani e anziani allo stesso modo.  Amati dai bambini e molti genitori li includono nel pranzo scolastico.
  12. 12. UK 2005: leve di marketing  Promozione  Collegamenti ad altri prodotti  Pubblicità nei periodici  Assaggi  Mailing diretto  Volantinaggio e brochure in-store
  13. 13. UK 2005: i risultati  Nel solo 2005 le vendite sono aumentate di £14.7 milioni, portando il mercato totale a £31milioni.  La vendita di mirtilli in Inghilterra è aumentata del 132% dal 2005, con acquisti annui per € 95 milioni.
  14. 14. UK: il punto di vista dei supermercati  “I piccoli frutti nel Regno Unito: un mercato potenziale di 1 miliardo di sterline” (ASDA)  “La penetrazione è ancora solo il 75 per cento, quindi circa 5 milioni di persone nel Regno Unito non comprano ancora piccoli frutti”. (ASDA)  “C’è crescita, sia nel Regno Unito che in Europa, a differenza di altri categorie di prodotti freschi dove i numeri sono più stagnanti” (TESCO)
  15. 15. CILE  La produzione di mirtilli cilena aumenta mentre quella degli altri paesi sudamericani stenta.  L’80% dei mirtilli per l’export sono destinati negli Usa, ma la quota si sta riducendo visto l’interesse crescente di altre aree del mondo
  16. 16. TIMELINE - Export Mirtilli Cileni (2001-2016) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013* 2013-2014* 2014-2015* 2015-2016* Tonnellate Fondazione Chilean Blueberry Commitee. Piano strategico dell’Australian Blueberry Growers Association. Campagna Blueberries from the South in Germania, Austria, Danimarca. Vendite +125% in Inghilterra. Campagna mirtilli cileni in Inghilterra. Prima campagna promozionale dei mirtilli in Inghilterra. Fondazione APAMA (Argentina). Campagna Cile: New Year, New You (Nord America). Primo carico di mirtilli cileni in Cina. Campagna Fall for Argentinian Blueberries Molti produttori uruguagi abbandonano il mercato USA. Fondazione Argentinean Blueberry Committee. Usa apre all’import di mirtilli dall’Uruguay Fondazione Us Highbush Blueberry Council. Campagna Blueberries from the South (Uk) * Proiezioni IQconsulting
  17. 17. CILE: Boards e Associazioni ASOEX - Associazione degli esportatori cileni di frutta fresca  Partecipazione alle fiere: Asoex presenta la gamma di frutti cileni alle fiere di settore in tutto il mondo.  Staff preparato, informazioni e sampling per promuovere i prodotti cileni tra importatori e buyers ortofrutta della GDO.
  18. 18.  Programmi promozionali che iniziano da dicembre per tutta la stagione, per richiedere alla grande distribuzione di richiamare l’attenzione sugli attributi del mirtillo.  Ogni famiglia di prodotti ha una propria identità, dopo un’elaborata operazione di re- branding.  Focus su alta qualità della frutta cilena e caratteristiche geoclimatiche.
  19. 19.  Il comitato sui mirtilli unisce produttori e esportatori per creare un unico approccio al miglioramento della qualità dei prodotti  Obiettivo: soddisfare le aspettative dei clienti overseas nei mercati chiave.  Fondato nel 2009 e legato alla Asoex, è nato come strumento a disposizione degli esportatori per fare fronte alla domanda globale.
  20. 20. CILE: il comitato mirtilli  Il Cile si pone come il maggiore fornitore dell’emisfero sud durante la controstagione.  La mission è incrementare la competitività del settore dei mirtilli freschi cileni e lo sviluppo dei mercati internazionali.  I membri dell’organizzazione lavorano per mantenere alti standard di qualità e sicurezza alimentare, per generare informazioni e svolgere studi di mercato atti all’implementazione di attività promozionali.
  21. 21. CILE Campagna: Blueberries from Chile  Il Chilean Blueberry Committee lavora con grossisti, grande distribuzione e importatori in tutta Europa  84% dei mirtilli in USA, 12% in Europa. La campagna mira all’espansione di quest’ultimo mercato  Strumenti: Point of sale promotion e supporto, advertising su media specializzati e ai consumatori. Workshops a Londra e Rotterdam.
  22. 22. CILE Boards e Associazioni Sistema di qualità  La Fundacion para el Desarrollo Fruticola collabora coi produttori per il miglioramento della qualità.  Target di qualità: raggiungimento degli standard internazionali e istruire i coltivatori sull’importanza di fornire frutta di qualità.  Diffusione del know-how tecnologico.  Ispezione della produzione e dei magazzini di lavorazione in conformità con gli standard. Standard fitosanitari  Il Servicio Agricola y Ganadero si occupa di verificare la conformità dei prodotti cileni con gli standard fitosanitari
  23. 23. CILE Campagne promozionali Stagione 2011-2012  Campagna: “New Year, New You”.  Target: Nord America.  Obiettivo: risonanza tra i consumatori con programmi studiati di marketing. Apparizioni radiofoniche e televisive di dietologi ed esperti che parlino dei benefici del mirtillo. Dimostrazioni culinarie.  Timing: dall’ultima settimana di dicembre per tutto gennaio
  24. 24. Cile: strumenti promozionali  Educazione ai consumatori  Materiale di supporto alla vendita  Cartelli nei punti di vendita  Idee per i display di prodotto  Personale agli scaffali  Pubblicità radio in-store  Ricette e suggerimenti per servire piatti a base di mirtilli.  Campagna focalizzata sulle mense scolastiche.  Sponsorizzazione di premi per i retailer con i migliori in-store display.
  25. 25. CILE Materiale di supporto alla vendita
  26. 26. CILE Promozione in Inghilterra  2006/2007 ASOEX+Winter Berry Committee: campagna con gli importatori britannici per estendere il consumo invernale.  Slogan “Eat the Blues – You Have to Eat Them to Beat Them”  In-store promotion e materiale promozionale.  Target: consumatori tradizionali e nuovi.  Caso di successo: UK molto ricettiva, mirtilli identificati come parte integrante di una dieta sana. Marginalità del prodotto e valore aggiunto elevati.  Campagna Blueberries from the South (con Uruguay e Argentina): pubblicità televisiva.  Risultati: vendite in inverno + 27%, penetrazione tra i consumatori +21%.  Negli anni successivi la campagna è stata estesa a Italia, Germania, Danimarca e Austria.
  27. 27. CILE nuovi mercati: CINA  Forte focus sui paesi asiatici: Cina e prossimamente India e Corea.  Primo carico di mirtilli cileni in arrivo in Cina nella stagione 2011/2012 destinato a Shanghai.  Nei mesi precedenti si sono susseguite ispezioni e controlli direttamente in Cile da parte delle autorità cinesi, che assicurano l’affidabilità del prodotto cileno.  Creazione di una “green route” per facilitare e velocizzare la consegna fino ai supermercati, con tutti i documenti preparati in anticipo.  Cina: mercato nuovo e prodotto nuovo per i cinesi che richiederà tempo per prendere piede. Forte interesse dei buyers.
  28. 28. ARGENTINA  50 aziende produttrici, 4000 ettari. Le prime 10 hanno il 70% di produzione e export.  La crescita è lenta i prezzi statici.  Volume crescente di export in USA .  Stagione: tra settembre e dicembre, prima del picco della stagione cilena.
  29. 29. ARGENTINA Boards e Associazioni L’ Argentinean Blueberry Committee (ABC) è un’organizzazione no profit fondata nel 2010 per promuovere un’immagine positiva dei mirtilli argentini e per focalizzarsi sulla comunicazione sulla qualità, affidabilità e disponibilità dei mirtilli negli Usa e in tutto il mondo. Il comitato rappresenta più del 60% dell’export argentino ed è composto dai maggiori esportatori di mirtilli argentini.
  30. 30. ARGENTINA  Le campagne si propongono di far conoscere l'Argentina come un fornitore affidabile di mirtillo in contro-stagione e, soprattutto, di fornire informazioni precise che possono essere recepite lungo tutta la catena.  Le attività del comitato comprendono:  Campagna pubblicitarie su stampa e media digitali e rapporti singoli tramite invio diretto di mail  Un Blueberry Quality Program nazionale per uniformare gli standard di qualità per i produttori ed esportatori argentini
  31. 31. ARGENTINA Boards e Associazioni  APAMA è un’istituzione creata nel 2005 per rappresentare e difendere gli interessi dei produttori di mirtilli.  Il comitato direttivo si riunisce settimanalmente per trattare i diversi temi legati al settore, studiando strategie di politica produttiva, alleanze strategiche, partecipazione a convegni, promozione di nuove tecnologie.  Coopera con l’Argentinean Blueberry Committee per migliorare il trasporto via mare e i protocolli di qualità
  32. 32. ARGENTINA Boards e Associazioni L’Argentinean Blueberry Committee ha lavorato con il Cile e l'Uruguay come parte del progetto 'Mirtilli dal Sud' (BFTS), che mira a una migliore fornitura, sincronizzata, del mirtillo sui mercati esteri.
  33. 33. Campagna “Blueberries from the South”  Campagna di marketing congiunta tra Cile, Uruguay e Argentina verso i consumatori in Europa  5000 tons di mirtilli destinate in Europa (soprattutto UK)
  34. 34. ARGENTINA Campagne Promozionali 2011-2012  ABC si distacca dal progetto BFTS per condurre campagne individuali negli USA (dove la leadership è minacciata dal Cile)  Flessione in Europa. Crescita esponenziale in Russia.  15% export verso l’Asia (barriera fito in Giappone in via di risoluzione) L’iniziativa mira a evidenziare l’affidabilità degli esportatori argentini. La campagna prevede anche un media center online (sito ufficiale) che fornisce informazioni aggiornate sui mirtilli argentini.
  35. 35. ARGENTINA Campagne promozionali 2011-2012  Argentina Blueberry Committee- California Full Steam Marketing&Design e Copex.  Slogan “Fall for Argentinian Blueberries”  Campagna con target i retailers e i media USA, per informare sulla disponibilità, affidabilità e qualità dei mirtilli argentini in controstagione. Obiettivo: diventare il primo fornitore USA di mirtilli in controstagione.  In-store promotion, spazi dedicati. Pubblicità stampata e online, e- newsletter a retailers e buyers.  Possibilità di espansione anche verso il Canada.  Concorrenza cilena crescente.
  36. 36. URUGUAY  Settembre 2007- Gli USA aprono all’import di mirtilli dall’Uruguay.  2011: risultati inferiori alle attese a causa di eventi climatici, costi di produzione, inadeguatezza di fronte alle sfide logistiche e fitosanitarie.  Molti produttori decidono di interrompere i carichi verso gli USA e indirizzarli verso l’Europa e Canada.  Il settore sta cercando di riassestare la strategia di marketing.
  37. 37. URUGUAY  Mentre il Regno Unito ha offerto un miglioramento dei rapporti di vendita al dettaglio, diversamente succede nel resto Europa, dove si è stato testimoni di una notevole crescita delle vendite.  Stiamo crescendo in altri mercati europei, e noi continueremo a concentrarci su questi mercati, piuttosto che negli Stati Uniti.  L'aspetto visivo è un ingrediente fondamentale per incrementare le vendite di mirtilli. Marta Bentacur Uruguayan Export Association Upefruy
  38. 38. USA  Mercato dei piccoli frutti in continua crescita (ultimi 5 anni)  Consumo medio: 4,57 US$ in piccoli frutti per ogni spesa  I mirtilli sono il 25% dei piccoli frutti, secondi solo alle fragole  Le vendite toccano il massimo in estate e il minimo in autunno-inverno
  39. 39. USA: North American Blueberry Council  Associazione agricola no profit che rappresenta i coltivatori e i commercianti di mirtilli in Usa e Canada. Il consiglio è composto da coltivatori, divisioni marketing ortofrutta e membri dei comitati promozionali statali o provinciali.  Fornisce informazioni sui mercati e supporto. Lo sviluppo dei mercati e la promozione sono delegati allo US Highbush Blueberries Council.  Cura la commercializzazione dei mirtilli e dei prodotti a base di mirtilli con il bollino “Made with real blueberries”.
  40. 40. USA Campagne Promozionali  Luglio: National Blueberry month (istituito da NABC e dipartimento per l’agricoltura Usa)  Prezzi più bassi nei supermercati, Festival in giro per il paese, U-pick events (raccolta e tour nelle aziende agricole).
  41. 41. USA: Us Highbush Blueberry Council Associazione di produttori e commercianti di mirtilli che offre:  servizi di news mercati  supporto alla promozione  rapporti coi media  cura delle campagne promozionali presso i rivenditori.
  42. 42. USA Campagna Little Blue Dynamos Sito dedicato con video, informazioni nutrizionali, ricette, giochi interattivi per bambini e suggerimenti per la promozione in- store. Presenza su Facebook, Twitter, YouTube
  43. 43. USA Campagne Promozionali Estero India 2008
  44. 44. USA Campagne promozionali
  45. 45. AUSTRALIA  Produzione limitata, ma in crescita: 2400 tons  50% vendite mercato domestico  30% export in Asia  20% surgelato o uso industria
  46. 46. AUSTRALIA Boards & Associazioni L’Australian Blueberry Growers' Association è stata fondata nei primi anni ’80 per rappresentare la filiera dei mirtilli. Il suo obiettivo è quello di uniformare gli aspetti di produzione, marketing, packaging e promozione del mirtillo australiano.
  47. 47. AUSTRALIAN BLUEBERRY STRATEGIC PLAN 2009-2014  MISSION: trasformare la filiera del mirtillo in profittevole e sostenibile, di alta qualità, diretta verso nuovi mercati  OBIETTIVI:  adozione di sistemi di produzione sostenibile  sviluppare una forte associazione per migliorare la comunicazione settoriale e l’attività di lobbying sul governo  aumentare la conoscenza dei consumatori  sviluppare nuove varietà  pressioni per ottenere manodopera qualificata  pressioni per ottenere l’accesso ai mercati emergenti
  48. 48. ITALIA  Produzione: qualche centinaio di ettari, poche migliaia di tonnellate. In crescita.  Pochi operatori commerciali in grado di fornire per 12 mesi.  Molti produttori piccoli, a conduzione familiare.
  49. 49. ITALIA: la promo Cile del 2008 Campagna “Scegli il Blu che fa bene”, del Chilean Blueberry Committee in collaborazione con Coop e Carrefour. La campagna coordinata da Fruitecom prevedeva: • promozione in-store • distribuzione di brochure e volantini informativi sulle caratteristiche benefiche del mirtillo
  50. 50. Produzione in altri paesi  I paesi europei, da parte loro, stanno incrementando la produzione di mirtillo ad uso interno. E' il caso della Spagna, che sta impiantando moltissimo, seguita da Francia, Germania, Polonia. Anche la Cina diventerà presto uno dei grandi paesi produttori, insieme a Perù, Argentina e Cile. E i mirtilli stanno prendendo piede pure in Sudafrica.
  51. 51. Eventi GLOBAL BERRY CONGRESS  Evento annuale organizzato da Market Intelligence, leader tra gli organizzatori di eventi e conferenze per il settore dell’ortofrutta fresca.  Occasione di networking con più di 400 decision makers da 21 nazioni.  Buyer, manager del settore, distributori, fornitori.
  52. 52. Myberry: newsletter quotidiana
  53. 53. Link  North American Blueberry Council  Chilean Blueberry Committee  Comité Argentino de Blueberries  Australian’s Blueberry Grower’s Assoc.  Fruit Producer and Export Union Uruguay  Global Berry Congress  Myberry
  54. 54. Grazie e buon lavoro a tutti! Thomas Drahorad NCX DRAHORAD SRL thomas@ncx.it

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