Inversión Publicitaria en Medios Interactivos 2006 IAB Spain/PwC

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Análisis del comportamiento de la inversión publicitaria en mercado español durante 2006

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Inversión Publicitaria en Medios Interactivos 2006 IAB Spain/PwC

  1. 1. PRIcEwAfigRHousECooPEKs Estudio sobre inversión publicitaria en medios interactivos Resultados del año 2006 Patrocinado pon , *connectedthinking ¡ab lnhraclinklnflhblglroua _ t
  2. 2. Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos Metodología utilizada en el estudio PricewaterhouseCoopers realiza este estudio en base a los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para la preparación de este informe. El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en base a datos proporcionados por los principales agentes del sector. Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en el sector. o N manga. »- 4-. .4 PRICEWAÏEMOIJSECDPERS - 2 - Patrocimdo por
  3. 3. Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos Resultados inversión 2006 - Los resultados del año 2006 confirman el crecimiento continuado y destacado de los medios interactivos iniciado en 2004, respecto al resto de canales de comunicación. - La inversión total en el medio interactivo para el año 2006 ha sido de 310,5 millones de €. - El mercado sigue manifestando índices de crecimiento que superan las expectativas del sector: - 91,38% de total año 2006 respecto a total año 2005. - 90,99% de S2 2006 respecto a S2 2005. pyc5w pER5 - 3 - Patrocinado por
  4. 4. Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos Resultados inversión 2006 - Hay tres motores clave en el crecimiento del medio: - Los anunciantes siguen teniendo un papel clave en el desarrollo de los medios interactivos, ya que la mayoria de sectores apuestan de forma creciente por el medio. - El modelo de buscadores y enlaces patrocinados crece hasta niveles cercanos a mercados europeos mas_maduros, llegando a significar el 46,58% de la inversión, con un crecimiento interanual de un 132,41%. - Los formatos gráficos experimentan un aumento notable, alcanzando los 165,83 MM €, con un crecimiento interanual del 65,61%. - En relación con las actividades de los anunciantes: - Finanzas; Trans ortes, Viajes y Turismo y Medios de Comunicación, Ensenanza y Cu tura muestran las mayores subidas interanuales. - Otros sectores como Servicios Públicos y Privados y Deportes y Tiempo Libre protagonizan crecimientos considerables en la inversión. ¡a namas. »- . ... t . i fkjc5w pfRs - 4 - Patrocinado por
  5. 5. Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos Resultados inversión 2006 Evolución del Ranking de los anunciantes que más invierten en publicidad gráfica en medios interactivos: - Los sectores que se confirman como los más activos en este Ranking, dominando el "Top 50" del mismo son Finanzas, Telecomunicaciones, Automoción, Dating, Viajes y Compañías Aéreas, entre otros. - Entre los principales anunciantes podemos encontrar marcas como ING, Vodafone, Orange, Ya. com, Telefónica, Match. com, Ford, CEAC. .. Hm5W PfR5 - 5 - Patrocinado por
  6. 6. Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos Resultados inversión 2006 - Los modelos de contratación evolucionan hacia: - Incremento del porcentaje de inversión en clicks, un 8,7% respecto a 2005, teniendo en cuenta la evolución de buscadores y enlaces patrocinados. - Crecimiento sostenido de modelos de pricing como la contratación por Venta, Tiempo o Leads. - En relación al tipo de formato: - Los formatos integrados acaparan la mayor parte de la inversión con un 70,23%. Entre todos sobresalen los enlaces patrocinados como formato más utilizado. v En cuanto al tipo de tecnologia: - Los formatos estáticos son los más utilizados en un 50,51%, aunque cabe destacar Ia utilización del formato video, que aunando sus versiones estándar y enriquecido, suman un 10,26% del total. ¡ab ¿gn-augu- . n.. n-l RKÏWMMWPERS - 6 - Patrocimdo por
  7. 7. Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos Inversión Total 2002: 71,2 Millones de Euros Inversión Total 2003: 72,6 Millones de Euros Inversión Total 2004: 94,6 Millones de Euros Inversión Total 2005: 162,4 Millones de Euros Inversión Total 2006: 310,5 Millones de Euros PRicrwATgmiousECmPrRs —7- Parrocinadonor _
  8. 8. Comparativa entre medios convencionales Facturación anual 2002-2006 (en millones de euros) 2.003 2.005 Televissm 2.317,2 2.950,3 Diarios 1,496.0 ¿ -- 1,666.4 Revistas 601.2 ; _."__ 674,6 Rama ; 505.2 ¿,3 _' 609.9 Exterior ' n «j 422.3 "E. 450.5 Internet ‘Fr; 72.6 3'}; 162.4 Dommicalas i‘ I - 105.9 ‘mi 119.3 Cine L; 47,6 L‘ 42.9 Tumi ' É _¿ ' 5 571,0 6.686,5 Evolucion facturación anual 2003-2006 Medio 2,003 2.004 2.005 2.006 Internet 1,95% 30,34% 71 ,70’/ o 91 38% Exterior 3.35% 4.71% 4.14% 14,90% Televisión 6.68% 15.22% 10,52% 7.80% Diarios -2.3o% 5.86% 5.22% 7.45% Radio 4.81% 6.30% 12.90% 4,39% Dofninicéfes -0.84“/ t> 3.87% 8.45% 3,27% Revistas 1.88% 10,50% 1.55% 2,00% Cine 5.08% 44,50% 5.41% -5.36"/ n Fimnw AB»- i“i: .1i: -. Pfiirnt«yrrynvri; ttfiiímms r-a>r. nriran«p. ;ir ¡Cb
  9. 9. Distribución de ingresos entre medios convencionales 2002-2006 Medlo Televisión Diarios Revistas Radio Exterior lntemet Doml nlcales Cine TOTAL Pfiujm i ,1 s; n; ¡ng . x651; ÍlPjÏF-j 5 2002 40,15% 28,30% 10.91% 8.96% 7,55% 1 ,32% 1 ,97% 0.84% 100% 2003 41 ,59% 26,85% 10,79% 9.12% 7,58% 1 ,30% 1 ,90% 0.85% 100% 2004 43,45% 25,77% 10.81% 8,79% 7,20% 1 ,54°/ o 1 .79% 0.66% 100% a Fïrrrir ll" ‘in 1 [nar 2005 200G 44,13% 43,58% 24,92% 24,53% 10.09% 9.43% 9,12% 8,72% 6,89% 7,25% 2,43% 4,25% 1 ,78% 1 59% 0.64% Ü.56% 100% 100% Peginesémerilles-es ic-b
  10. 10. Contenido Resultados del año 2006 Nivel de concentración de los participantes Ingresos según actividad del anunciante Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica Ingresos por modelos de contratación Ingresos según el tipo de formato Ingresos por canal temático
  11. 11. Resultados del año 2006 Evolución facturación anual 2002-2006 91,14% 35o . _ 30o 3105 162,4 94,6 72.6 2003 2004 2005 2006 Millones G N 8 zoo so; 10o 71,2 w é — o _: 2002 En el año 2006 la facturación total de la publicidad en el medio interactivo alcanzó Ia cifra de 310, 45 millones de euros. alcanzando un crecimiento con relación al año 2005 del 91.14%. - 11 - Patrocinado por PmccwATgmiousf(á)PtRs
  12. 12. Resultados del año 2006 Evolución facturación semestral 2002-2006 200 A‘ 175 150 - 125 Millones C NI 0| S1 2002 S2 2002 S1 2003 S2 2003 S1 2004 S2 2004 S1 2005 S2 2005 S1 2006 S2 2006 PRiCEWAkRiiOUsECáJPERS - 12 - Patrocinado por 90 ,99‘? :"u 45,9194»
  13. 13. Contenido Resultados del año 2006 Nivel de concentración de los participantes Ingresos según actividad del anunciante Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica Ingresos por modelos de contratación Ingresos según el tipo de formato Ingresos por canal temático
  14. 14. Nivel de concentración de los participantes Nivel de concentración del sector Nlvel de concentración del sector 2006 - El nivel de cuota de mercado alcanzado por las diez principales empresas del sector alcanza el 76.9939 del mercado. - El esquema Ge concentración es similar al existente en otros paises Evolución de la concentración del E m; sector 2002-2006 j 75% f 50% 25% 0% 1 S1 ¡’N2 PRICEWAkRiiOUsECÓJPERS 25%: 0%. ¡TQM - 14 - Patrocinado por ¡ETC PLAYBS
  15. 15. Contenido Resultados del año 2006 Nivel de concentración de los participantes Ingresos según actividad del anunciante Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica Ingresos por modelos de contratación Ingresos según el tipo de formato Ingresos por canal temático
  16. 16. liiisw" Ï”‘ ‘lili v Ze n‘ ll IW l—i il: Distribución ingresos por la actividad del anunciante año 2006 30% ¡ 25% 1 20% ¿ 15% - 10% a 5% s 0%- Finanzas Pg_¡i¡n 1 ,1 s; p; m; t ¿(«fríipiïgïg i 147ml Trarsnurte vlsiasy (JV I EN") iílgtï‘ H Cüfllmli-RFJIOH nnsonnnznyculturn Deportes y tiempo libre 2,79% Eu. de oficina y comercio 2,21% Beileza e higiene 2,14% Bebidas 2,01% Construcción 1,64 toa Hogar 1 ,45% Alimentación 1,02% Energias 0,98% DISÍÍÍDUCIÓH y restauracuón 0,98% Textil y vestimenta 0,96% Obietos personales 0,74% Salud 0,43% Limpieza 0,10% Industrial y material de trabajo 0,08% Varios 10.18% SAU-LP. .. * nom Meoiusda Tclecowunlcsclones Automociór Servicios piiblicosy — 4 ti A FFfriïTlFïiÏï riigir ïnmufic. Portales privados Pqgínqsémgrïlles-es PI fffil. ‘ Resto ic-b
  17. 17. Ingresos según actividad del anunciante Comparativa anual por sectores 2003 - 2006 2516 ¡ ¡ l 2003 I 2004 n 2005 I 2006 2°“? 171% - 15.4% ‘ 6.396 3 15.2% "(m 15% “.456 É "°-° 10.3 "m mas m. z 3.5% 8.6% 35"- 3.39; j 7.1% I g 4.716 5% É 016 Finanzas Trenmortqvlejeeyturlano Meúloedeoonunicacton, vanos Telecomunicaciones eneellenzey culture 25% - E I 2W3 l mi I ¡N6 I mas m l I 1593-: i 9'" 05-4 m’; 73“ m“ sms mas ¿n m‘ 1 4.555 4.0% u, ‘ 4.096 l“ i” fl ‘m "W m‘ ‘M l m . - 11 11 Anulación üvldoepimllcuyprlvdne Panda Dquteeyllulpollhe Eqdedlclmy anuncio fïlticewAïgiinousfCnpsks - 17 - Patrocinado por ¡ab n". .. k-‘s. ..
  18. 18. Contenido Resultados del año 2006 Nivel de concentración de los participantes Ingresos según actividad del anunciante Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica Ingresos por modelos de contratación Ingresos según el tipo de formato Ingresos por canal temático
  19. 19. iÏrHiïiïiie i =5r“iiiii i 1+ riiir ‘e Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica ÏÁnunciantes fi Anunciantes 1 ING Direct 26 Repsol 2 Vodafone 27 Seat 3 Orange (France Telecom) 28 Caja Madrid 4 ya. corn 29 Miapuestacom 5 Telefónica 30 Copa América 6 Matcncom 31 Renault 7 Ford 32 Vueling 8 CEAC 33 Toyota 9 Sony 34 Ono 10 Nokia 35 lntervida 11 Banoo Sygma 36 BBVA 12 Jazzlel 37 Coca-Cola 13 Abn Amro Bank N. V. 38 Corlal Consors 14 Telefónica Móviles 39 La Caixa 15 Fox 40 KIA 16 Volkswagen 41 Anuntis Segundamano 17 Diageo 42 Sol Meliá 18 Santander Consumer 43 Procter a. Gamble 19 Spanair 44 Patagon Bank 20 Hewlett Packard 45 FriendScoul24 21 Warner Bross 46 Wall Disney 22 Ventura 24 47 Expofinques 23 L'0reaI 48 Muchoviaje 24 Myalertcom 49 Xbox 25 Banesto 50 Viajes Marsans Tirana: «]F'aiWCLÏ' ïclvïwzcmi: ta i: sama doi año 2430610:: Amena France lc uï-corri, (jranqv: v ‘Wnrad-oc‘ fjïf/ ÏÑÏ “¡WW ¡“Í ‘JófiíipïFÏs Ü ' 1 " - FFrrrrr ii" ‘w 1 [nar
  20. 20. Contenido Resultados del año 2006 Nivel de concentración de los participantes Ingresos según actividad del anunciante Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica Ingresos por modelos de contratación Ingresos según el tipo de formato Ingresos por canal temático
  21. 21. Ingresos por modelos de contratación Ingresos por modelo de pricing Descarga Venta 02% remo 5,9% 7.8% Leads 8,8% Clicks 48.2% CPM 29.1% Primer semestre 2006 PRICEWATgMiOUsECmPERS - 21 - Patrocinado por Descarga 0.02% Leads 1797700 5,0% 5.9% Venta 7,1"/ n Clicks 518% 28,2% Segundo semestre 2006 vn- . .- no——¡ n. ..
  22. 22. Ingresos por modelos de contratación Ingresos por modelo de pricing Otros Leads 1.534» 10,334; Clicks 45,9% 42.2% Total año 2005 Peicnd/ Aïgkuousfifiïvreks Leads Descarga Venta me °"°’° 6.4% Tierrpo 6.4% 30,9% Total año 2006 - 22 - Patrocinado por Clicks 49,9% 9gb . . >¡_ . - . it. ..
  23. 23. Contenido Resultados del año 2006 Nivel de concentración de los participantes Ingresos según actividad del anunciante Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica Ingresos por modelos de contratación Ingresos según el tipo de formato Ingresos por canal temático
  24. 24. Ingresos según el tipo de formato Evolución ingresos por tipo de formato año 2006 “Y” Y °"°s ‘mmm u htersticial y Supersticial des bles I 5m“ 5:3; 1,11% 355% n Mable Nhrkothg 0,65% I Fatrochlos o secciones tias 4.35% n Rap-up. Pop-under 0.38% I Robapáglnas. rascacielos 10.05% I Enlaces patrocinados Bamers. botones y solos 46.58% 135% n Otros 17.03% PmcewAïsmousfCnrsks 44 - Patrocinado Por ¡ab m-. - u. .-. ... ..
  25. 25. Ingresos según el tipo de formato Evolución de los distintos tipos de formatos 2004-2006 55% 60%- JSM - lflfiv 35%‘ 30%« 25%- 20% 15% « 10% 5% U%« 810d S204 n Enlaces patrocinios —o—Palrociicc o secciones lia PiicEvWeRtiot/ ¿Cwrsks S1 D6 SZG —o—Bemom. limones y nino +Ltyor y otros bandos desplegados - 25 - Patrocinado por
  26. 26. “Jl‘f’, " ¡H iil‘Hl' iiileli ilaÏi Evolución ingresos por tipo de formato año 2006 'l Formato de M 0m e M arkating transición 065W om“ mi“ ' 17.03»; Fonnatos Enlaces patrocinados flotantes Formatos integrados Banner. botar-ies y sellos 2.93% Robapáginas, rascaciebs PorUD. Pop Under F ti tloL I 0mm OS m es Layer y otros Iormalos desplegable; Formato de transición lntarstitial y Superslitia‘ Ema” Patrocinios o secciones liias Patrocinios o secciones lijas 165% E-mail E-mai‘ Fo mmm s Mobile Marketing Mob le Manteting ¡nmgnmo s otros otros 70.23% Patrocin >05 o secciones tuyas 4.35% ' l Prrirm «(ifiïirrr-Is G a. “ A r- Pqginqsémqrilles-es ‘C "3
  27. 27. Ingresos según el tipo de formato Evolución por tipo de formatos 2004-2006 1556 - S1 03 S2 03 u Formatos Integrados —o— Formatos de flanüción PuczvmTsRtnt/ sECDPEks S104 S2 04 S1 05 -o—Pnlvbeivinn o sessions: ¡ia -o—FormaIos ¡alarma —¡-— ¡doble Markdlng -o—0!ros - 27 - Patrocinado por S205 —o— Edndl 51W S206
  28. 28. Ingresos según el tipo de formato Evolución facturación anual formatos 2003-2006 É 200 132.41% 150 100 44.6 50 2.40 17'36 62.23 O +Ï+ + r 2003 2004 2005 2006 Evolución facturación anual de buscadores y enlaces patrocinados PRICEWAERIIOIJSÏGDPERS — 28 - Patrocinado por 3 é É 65,51% 200 ' 15o 10o 165,8 O + + r a 2003 2004 2005 2006 Evolución facturación anual de formatos gráficos ¡QE
  29. 29. Ingresos según el tipo de formato Evolución facturación semestral formatos 2005-2006 d) É’ 2 3 É 127,27‘? «‘b g 64661€» — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — o E E 32,019»; 21.61%” 100 10o ‘ ’ 30 80 60 60 f‘ 4° 93.38 4o 74.83 91,00 2° ¿‘m8 51,42 2° 55.27 21,05 O + i + t 0 t i i I S1 O5 S2 O5 S106 S2 O6 S1 O5 S2 05 S106 S2 06 Evolución facturación semestral de buscadores y Evolución facturación semestral de formatos gráficos enlaces patrocinados Pgrcm/ Aïgmgougficmpgxs - 29 - Patrocinado por
  30. 30. Ingresos según el tipo de formato Evolución ingresos por tipo de tecnología Video ¡ I Video E; 33% r 5mm“ ’ 0.33% u Dharma: ¡Estéticos Btriquecidos 50.51% 39.23% Segundo semestre 2006 Nota: Publicidad gráfica flticzvmïzfltiotisfCwrsks l Formatos Estátioos: GIF. JPEG. Formatos que permiten un moderado grado de interactividad con el usuario (GIF, JPEG), I Formatos Dinámicos Enriquecidos: Flash. Formatos que permiten un cierto grado de interactividad con el usuario (Macromedia Flash l Shockwave. JavaScript, HTMLJCGI). Formatos Video Estándar: Formatos que permiten Ia reproducción de video y un mayor y mejor uso de tecnologias flash. I Formatos Video Enriquecido. Formatos en los cuales cualquier programación realizada sobre el video requiera la interacción del usuario más allá del play. - 30 - Patrocinado por ¡ob ía. ..»-
  31. 31. Contenido Resultados del año 2006 Nivel de concentración de los participantes Ingresos según actividad del anunciante Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica Ingresos por modelos de contratación Ingresos según el tipo de formato Ingresos por canal temático
  32. 32. Ingresos por canal temático Distribución de ingresos por canal temático 2006: “Home y canales” m I g Primer semestre 2006 ases ¡ m É ¡ses 1096 0% J II s“ l I Rotaclomuomorlu Nogocbolfiianzu moolmtmnlfiivlfl Broke ams ¡ m, m‘ Ï mu: un; i Segundo semestre 2006 . .,. .., ,.. ... .,; ... ._, M_ ¿mi y enano ¡sm 29* ‘ Dupuln 1,33% ‘ Movies 02m j Otra 11,00% mi a un‘ = -"‘-. 5x .2 " 1 m; _Ï Hum Vinmflhtinn Matlab ¡humus 91mm» ocwammrmnm Mm: filcflq/ Aïr-RHOUWPERS - 32 - Patrocinado por
  33. 33. Ingresos por canal temático Evolución canales temáticos “Home y canales” 2003-2006 359; , ¡2003 n 2004 2005 ¡2006 i 302% 30% -: 27.55»; C 243% 24.3% 25% A , ' : 20.32, 2”‘ 2m‘ ‘. om SW 15% ; Iza-i. ams ' ' 97v‘. ; l 8M a” voz-r. now. gm 1096-; l s“ 7,73. V I 57v, 5.7% 5.5% 5% . ' o, ‘ = m «xml - I Horna Ocio! Emrehninenb Vlaias/ Turismo Ilmlor Relaciones Generales Negocios I Finanzas 35% ¡2003 I 2004 2005 IME son f 25% Z 20W f 57g, mi. g 1:: u‘ s“ 5'“ ‘ñ 2“ 3“) 1.4K 35». no‘. EN 4'“ m» ‘m 75% n“, M“ Nñotlmeneslhnfii Ermua Deportes Math: Wvles hrmhhrla Otros Mhr Ricfw/ Jgmousfcfppfks - 33 - Patrocinado por _ __ _ _
  34. 34. Ingresos por canal temático Distribución de ingresos por canal temático 2006: “Servicios” 40% 35% - 30% . 25% - 20% - 15% — 10% - 5% - 0% n 0,6% Correoelectrónbo Out 81095 [Jgicnq/ Alfiznougficmpgks . 34 - Patrocinado por istbrts,
  35. 35. Ingresos por canal temático Evolución canales temáticos “Servicios” 2003-2006 IZMS ¡2004 2005 IZWS 50%- E ‘a 9%’ 3! ‘x 44 39. u ‘ 373W. 40% I 33 N “al” 324m 319% 30% f Í 2x7»; 224% 7o N 20% ví j 11.5% 11m 10% ‘Í sus. 5k s2». ‘ 0% com. o. “ - l" n’ "m 0,0»; 00's. 04"- 05*- _ s Correo eleclrónlco Buscadores Mansaierla rlslantánea Camnidades am Blogs HK5w PERs - 35 - Patrocinado por _ __ a _ . .
  36. 36. *connectedthinking 'l-'. *;xnr: run‘»1r': : 2.a ha n ahnnn dsnlm del amnnn nm asma-m o; nvsrñmn puh rnnnm ar. mama: ¡ri-traemos ¿‘Jin para r 2:40 par: c! IrPL-rac, ¡c fvdvedwu»; Duran Spa 1 y‘ 939M" hs Eérrrlm: dc 1u-: :|r: -‘ a» ¿m Nic-a n FwC rr. » ¡«Lupla nur-Jura vwspc) l'€| >1)jv1.i‘ï'« Huang-s ql». ¡“duran han», ¿asu .124 conlnrwon dr. n: . 5m ln nncpl‘ JI‘: ¡trnum n-z Pac)‘ ‘Tv FII, P,4WLIÍK‘Í'ILIJ «¡una A: .ua: _n, -:. cu hlffljkfljlg), S L Pvutuioaúa su lvsvv, -.,1Lrïrcx L: r>_4¡II,4_ÍxI, -,1Lnv| ':vv «¡Jaula-um r mprnzn del valor PRICEWATERHOUSECDPERS

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