Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Russia`s Federal Antimonopoly Service 2016

309 views

Published on

Global competition Review Ratings

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Russia`s Federal Antimonopoly Service 2016

  1. 1. 27.07.2016 Star Ratings ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41400/star­ratings 1/3 RATING ENFORCEMENT 2016 STAR RATINGS Wednesday, 6 July 2016 (2 weeks ago) Buy PDF Share via e­mail Every year, Global Competition Review evaluates the performance of the world’s leading competition authorities. Pallavi Guniganti, Ron Knox, Tom Webb, Tom Madge­Wyld, Mark Briggs, Sonya Lalli, Alex Wilts and Charles McConnell present the agencies’ results from 2015. Agency Star Rating ELITE France’s Competition Authority Germany’s Federal Cartel Office Korea's Fair Trade Commission US Department of Justice Antitrust Division US Federal Trade Commission VERY GOOD European Commission’s Directorate General for Competition Japan’s Fair Trade Commission Australia’s Competition and Consumer Commission Brazil’s Administrative Council for Economic Defence UK’s Competition and Markets Authority GOOD Canada’s Competition Bureau Greece’s Hellenic Competition Commission Italy’s Antitrust Authority
  2. 2. 27.07.2016 Star Ratings ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41400/star­ratings 2/3 The Netherlands’ Authority for Consumers and Markets Norway’s Competition Authority Spain's National Commission of Markets and Competition Austria’s Federal Competition Authority Chile’s National Economic Prosecutor Colombia's Superintendence of Industry and Commerce Finland’s Competition and Consumer Authority Israel’s Antitrust Authority Latvia’s Competition Council Lithuania’s Competition Council Mexico’s Federal Economic Competition Commission New Zealand’s Commerce Commission Pakistan's Competition Commission Poland’s Office of Competition and Consumer Protection Portugal’s Competition Authority Russia’s Federal Antimonopoly Service Singapore's Competition Commission Sweden’s Competition Authority Switzerland’s Competition Commission Turkey’s Competition Authority FAIR Belgium’s Competition Authority The Czech Republic’s Office for the Protection of Competition Denmark’s Competition and Consumer Authority Ireland’s Competition and Consumer Protection Commission Romania's Competition Council India's Competition Commission
  3. 3. 27.07.2016 Star Ratings ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41400/star­ratings 3/3 Copyright © 2016 Law Business Research Ltd. All rights reserved. | http://www.lbresearch.com 87 Lancaster Road, London, W11 1QQ, UK | Tel: +44 207 908 1188 / Fax: +44 207 229 6910 http://www.globcompetitionreview.com | editorial@globalcompetitionreview.com
  4. 4. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 1/19 RATING ENFORCEMENT 2016 RUSSIA'S FEDERAL ANTIMONOPOLY SERVICE Tuesday, 12 July 2016 (2 weeks ago) Buy PDF Share via e­mail Russia’s Federal Antimonopoly Service (FAS) remained extremely active in 2015. The authority handed down 300 cartel decisions, all accompanied with fines, and launched 3,059 abuse of dominance investigations. These numbers don’t significantly vary from those featured in previous editions of Rating Enforcement, except that now the FAS has more money to match its large volume of cases. STAR RATING: PERFORMANCE: HEAD OF AGENCY: Igor Artemiev In 2015, the FAS’s budget was €67.4 million, almost double the budget in 2014. “This change reflects the government’s efforts to further strengthen the competition enforcement in Russia,” a lawyer says. The increase in the authority’s financial resources also led to a boost in the number of new hires at the agency: more than 700 non­ administrative staff joined in 2015 to focus on competition enforcement, compared to a gain of about 500 people the year before. According to a source, the growth could partially be explained by the transfer of about half of the staff from the Federal Tariff
  5. 5. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 2/19 Service, which was abolished last year, to the authority. The FAS took over several of the former tariff service’s responsibilities, which include creating and maintaining a registry of natural monopolies, as well as tariff regulation. Observers say the upturns in budget and staff demonstrate growth in the FAS’s functionality, which has frequently been criticised by practitioners in the past. The authority has a history of being understaffed compared to other Russian governmental bodies and many of its foreign peers. One lawyer also says the authority’s budget in previous years was too low to ensure quality enforcement, while another notes that the agency’s level of professionalism and the sophistication of its case handlers could be improved. Out of the 2,133 non­administrative staffers who focus on competition enforcement, 423 – or about 20 per cent – have worked at least five years in the private sector. From 2014 to 2015, the agency’s attrition rate was about 20 per cent, which is much higher than the rates of other European competition authorities. Although the FAS’s caseload continues to expand, one observer commented that the budget was not enlarged to increase the agency’s number of enforcement actions. “FAS already has too many, and its head continues to promise to reduce their number,” a lawyer says. Currently, the FAS’s high volume of activity bogs staff down with less meaningful cases, observers say. But it’s important to keep in mind that many smaller cases are generated by the authority’s 85 regional offices, while the central office takes on the bigger matters. Observers also comment on the growing sophistication of the agency’s anti­cartel unit. The FAS continues to investigate major oil companies that are believed to have inflated petrol prices through irregular, high­frequency trading.
  6. 6. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 3/19 Additionally, in February 2015 the authority became the first competition agency to open a formal investigation into Google’s Android operating system. In September, the FAS announced that the tech behemoth was found to have abused its power over pre­ installed applications on Android smartphones and tablets. Despite these successes, observers have commented that the office could enhance the quality of its economic analysis and become more willing to use independent economics experts on certain matters. One lawyer says that some cases that the FAS brings seem to be inspired more by political motives rather than strong economic analysis, which could be a result of the authority being under the purview of the executive branch. He says the agency has stated over and over again that it will improve its economic analysis, but so far there has been no visible evidence that it is doing so. However, observers praise the agency for its transparency compared to other government offices in Russia. One lawyer says: “In my experience, it is one of the best Russian government authorities in terms of transparency, openness, access to officers, friendliness, compliance with statutory deadlines and absence of corruption.” The FAS has recently begun to follow the lead of the European Commission and other competition agencies by publishing decisions in antitrust cases, as well as issuing guidelines explaining the authority’s processes in investigating cases. A new amendment also mandates that the FAS provide a statement of objections to the party it is charging with anticompetitive behaviour. Those who deal with the authority frequently view Igor Artemiev, who has an unlimited term as head of the FAS, positively. But observers still say the agency has room for improvement. One lawyer says Artemiev seems to be saying all the right things but is struggling to
  7. 7. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 4/19 actually implement change: “Promises need to materialise.” General Information Head of agency Igor Artemiev Previous employment Member of the State Duma (Russia’s lower legislative house) Mandate expires No fixed term Salary of head of agency €123,993 Appointment of head of agency Government decree Agency head reports to Russian government Budget €67.43 million Amount spent on salary €47.13 million Percentage of budget spent on salary 70% Total staff3,260 (865 in the central office) Staff working on competition enforcement 2,553 Percentage focused on competition 78% Non­administrative staff 2,133
  8. 8. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 5/19 Percentage who are lawyers 52% Percentage who are economists 31% Percentage who are others 17% Other areas of focus Unfair competition; advertising; state aid; public procurement; anticompetitive conduct by state authorities; competition compliance during foreign trade; foreign investment review; energy regulation; trade regulation; advocacy. Average age of staff 36 years Male/Female 38%/62% Average tenure 4 years 6 months No. of staff who left in 2015 514 No. of staff who retired 44 No. of staff who remained in civil service 29 No. of staff who joined in 2015 705 No. of staff who joined from the civil service 284
  9. 9. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 6/19 No. of staff who have spent at least 5 years in private practice 423 Percentage of staff who left 29% Percentage who retired 9% Percentage who remained in civil service 6% Percentage who joined from civil service 40% Percentage who joined in 2015 33% Stand­alone bureau of economics Yes No. with PhDs in economics 29 Name of chief economist Alexey Sushkevich Priorities   No. of staff working on mergers Not available* No. of staff working on anti­cartel Not available* No. of staff working on dominance related issues Not available*
  10. 10. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 7/19 No. of staff working on other areas Not available* Percentage of staff working on mergers Not available* Percentage of staff working on anti­ cartel Not available* Percentage of staff working on dominance­related issues Not available* Percentage of staff working on other areas Not available* Sectoral priorities in 2015 Commodity markets; cartels; oil; telecoms; mail services; railways; airport services; automobile after­sale services; medicine; housing;  defence. Sectoral priorities for 2016 Pharmaceutical and commodities markets; informational technologies; rail transportation; gas industry; tariff regulation; intellectual  property Performance assessment Yes. Annual review by the Accounts Chamber of the Russian Federation. Reviews conducted by the OECD and Russian  government.
  11. 11. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 8/19 * Staff are tasked by sector rather than by the type of matter. Mergers No. of mergers filed 1,958 No. of mergers that led to in­depth review 185 No. of filed mergers challenged 119 No. of challenged mergers blocked 53 No. of challenged mergers resolved with remedies 66 No. of challenged mergers abandoned by parties Not available Percentage of filed mergers that led to in­depth review 9% Percentage of filed mergers challenged 6.1% Percentage of challenged mergers blocked 44.5% Percentage of challenged mergers resolved with remedies 56% Percentage of challenged mergers Not available
  12. 12. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 9/19 abandoned by parties Average length of an in­depth merger review Did not respond Anti-cartel No. of leniency applications First­in 35 Total 46 No. of dawn raids 12 No. of cartel decisions 300 No. of cartel decisions concluded with fines 300 Total cartel fines in 2015 €21.1 million Average fine per cartel €1.7 million Average length of cartel investigation 1 year Fines collected by The FAS Fines go to Federal budget
  13. 13. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 10/19 Abuse of dominance   Highest no. of abuse of dominance cases under way in 2015 Not available No. of abuse of dominance investigations launched in 2015 3,059 No. rolled over 2,798 No. of files closed in 2015 2,542 Average length of investigation Did not respond Sum total of abuse of dominance fines €52.8 million before court decisions; €26.5 million after court  decisions No. of abuse cases settled with behavioural conditions 1,913 Longest­running investigation None Explanation for its duration None Total fines Total fines
  14. 14. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 11/19 €98.4 million before court decisions; €69.1 million after court  decisions Imposed for Cartels 30% Abuse of dominance 38% Other 32% Criminal enforcement   Criminal enforcement track Yes Offences punishable by imprisonment Anticompetitive agreements; repeated abuse of dominance; fixing monopolistically low or high prices; refusing to contract; restricting  market entry Individual sentences imposed Yes Longest prison sentence 3 years 8 months 2015 prison time 3 years 8 months Organisational change Structural change
  15. 15. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 12/19 The Federal Antimonopoly Service established a collegial body of 12 members, whose membership was approved by the federal government. Leadership change Sergey Puzyrevsky, Vitaly Korolev and Alexander Redko were all appointed as deputy heads of the FAS. New powers or responsibilities Tariff decisions about natural monopolies and other regulated entities are now made by majority vote of the collegial body, following the abolishment of the Federal Tariff Service. Budget change The authority’s budget increased 49% from 2014. Advocacy Percentage of budget dedicated to advocacy None Standalone advocacy office Yes. The Public Relations and Department for Economic Cooperation. Appearances before congress/parliament10 • 20 February 2015 – meeting in the State Duma of the Russian
  16. 16. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 13/19 Federation. • 26 February 2015 – report on the meeting with the Russian government (topic of report – promotion of competition in the telecommunications sector). • 2 September 2015 – report on the meeting with the Russian government (topic of the report – state of competition in the Russian Federation). • 29 October – meeting with the Russian government (topic of the meeting – competition in the health sector). • 23 January 2015 – working meeting with the prime minister, Dmitry Medvedev (topic of the meeting – price situation). • 13 March 2015 – joint meeting with FAS Russia and the non­ commercial partnership “Contribution to Development of Competition” (topic of the meeting – antitrust compliance, the procedure of pretrial review of decisions of territorial authorities in antitrust cases, the development of codes of good practice of the pharmaceutical market, the application of antitrust laws in the field of defence procurement, etc). • 19 March 2015 – congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs as part of Russian Business Week (report on policy of liberalisation measures implemented by the FAS Russia in relation to the business and plans for the near future). • 3 April 2015 – scientific practical conference of the FAS Russia and the Kutafin Moscow State Law University (topic – development of the antimonopoly legislation in the light of the adoption of the fourth antimonopoly package; report on changes in Russian antimonopoly legislation).
  17. 17. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 14/19 • 28 May 2015 – roundtable “Competition enforcement in today’s economy” in the framework of the V International Legal Forum in St Petersburg. • 8 June 2015 – working meeting with Russian President Vladimir Putin (topic of the meeting – activities of the FAS). • 22 September 2015 – the 43rd session of the Interstate Council for Antimonopoly Policy (participants – representatives of the competition authorities of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, as well as the Eurasian Economic Commission and the non­commercial partnership “Competition Support in the CIS countries). • 16 October 2015 – annual conference “Antimonopoly Regulation in Russia” (topics – reform of antimonopoly regulation, fifth antimonopoly package, reducing the cost of state companies, the participation of small and medium­sized businesses in procurement). • 13 November 2015 – meeting with Frederic Jenny, the chairman of the OECD Competition Committee (topic – the new powers of the FAS Russia and the fourth antimonopoly package). • 16 November 2015 – Igor Artemiev and Alexander Ivanov, the acting head of the Russian Federal Space Agency, signed an agreement in Moscow on information exchange. • 30 November 2015 – forum “Open power against corruption” was held at the House of the Government of the Moscow Region. • 1 December 2015 – the first meeting of the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences on the protection of competition issues (topic – the powers and tasks of the Russian competition authority).
  18. 18. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 15/19 Legal changes proposed/enacted On 5 October 2015, Russian president Vladimir Putin signed a package of amendments to the Russian antimonopoly legislation, aimed at cutting administrative barriers for business and decreasing the government’s presence in the economy. The document takes into account the recommendations of experts from the OECD. The fourth antimonopoly package introduces a number of important provisions related to the prohibition of abuse of dominant positions, the prohibition of unfair competition, as well as expanding the use of admonitions and warnings and improving the antimonopoly proceedings. For example, the law clarifies the criteria for the admissibility of “vertical” agreements, providing that such agreements are acceptable if the share of neither the seller nor the buyer does not exceed 20 per cent of the commodity market. Currently, work is under way to grant small businesses immunity from antitrust investigations, as well as prevent the creation of state unitary enterprises and municipal unitary enterprises in competitive markets. Other results There were 69,703 media publications about the FAS’s activity in 2015. Priority setting
  19. 19. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 16/19 Setting goals and priorities Priorities and objectives of the FAS are elaborated according to key programme documents in the field of Russia’s economic development as a whole, as well as other system documents in the sphere of competition policy. In 2012 a number of the strategic documents defining the activity of the FAS were developed and adopted. One of these documents is the road map “Development of the Competition and Improvement of the Antimonopoly Policy”. Short­term tasks and their prioritisation are formed during weekly meetings of the agency’s Presidium. The members of the board are made up of the head of the FAS Russia, his deputies and some of the agency’s department heads. FAS objectives are elaborated by taking into account best practices from around the globe. Allocation of resources Resources are distributed between management of the central office and the regional offices of the FAS Russia according to the priorities determined by state policy. Long-term strategy and training Evaluation methods There is a uniform system of assessment of achievement of the main indicators of the FAS’s performance carried out annually by the analytical department of the FAS and by the presidium of the FAS. On receiving the results of an assessment, if the planned values
  20. 20. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 17/19 have not been achieved or there is a negative dynamic, an analysis is carried out of the reasons for such deviations for the purpose of adopting administrative decisions. The FAS presents an annual report on the authority’s achievements to the government. Moreover, performance evaluation is carried out by the FAS board. Meanwhile, a system of public assessment has been set up. The FAS and its regional offices have expert and public advisory boards that unite both representatives of public organisations and ordinary citizens. An independent organisation carries out an poll with citizens each year, including telephone interviews, regarding their satisfaction with the FAS’s performance (eg, professionalism of the antimonopoly authority’s staff, efficiency and provision of information by the FAS). Since 2011, the FAS’s performance has been assessed by the Association of Corporate Lawyers (ACL), where members of the ACL estimate the transparency of the FAS’s performance and allow for a constructive open dialogue with the business community and professional legal community. Ensuring stability To ensure stability and institutional memory among junior personnel, the FAS undertakes several measures, including: • workshops for employees accepted to the civil service for the first time – the purpose of this training is to familiarise employees with the structure of the antimonopoly authority, the legal status of civil servants in general, the antimonopoly law and its application; • mentoring programme – in the first two months of the probation period, a mentor is appointed to a new employee to share experience
  21. 21. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 18/19 and knowledge necessary for work, and to help integrate him or her into the team; • rotation of federal civil servants – as part of the rotation scheme, eight managing employees for the Regional Offices of the FAS were appointed in 2014; and • organisation of training events – each year, the FAS approves regional workshops and training events with an emphasis on educational events to increase skills and professional knowledge of the FAS’s staff in the application of the legislation and interaction with the judicial community. Results Key achievements The establishment of new departments within the agency; adoption of the fourth antimonopoly package that took into account OECD recommendations; development of international cooperation in law enforcement, particularly among the BRIC competition authorities; hosting of the international event “Russian Competition Week” in September 2015. Appeals success In 2015, the FAS Russia issued 7,446 decisions in cases of violation of the Law on Protection of Competition. Of these, 1,577 decisions were appealed in court and 40 were cancelled by the court. How do you rate yourself? During this extended meeting of the of the FAS Russia held in
  22. 22. 27.07.2016 Russia's Federal Antimonopoly Service ­ GCR ­ Global Competition Review http://globalcompetitionreview.com/surveys/article/41481/russias­federal­antimonopoly­service 19/19 Copyright © 2016 Law Business Research Ltd. All rights reserved. | http://www.lbresearch.com 87 Lancaster Road, London, W11 1QQ, UK | Tel: +44 207 908 1188 / Fax: +44 207 229 6910 http://www.globcompetitionreview.com | editorial@globalcompetitionreview.com September 2015, the following positive trends were noted: better implementation of orders issued by the authority; an expanded use of administrative liability against anticompetitive conduct; improvement in the quality of work detecting signs of competition law violations; and significant reduction of the number of examined economic concentration transactions.

×