Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cancer Therapeutics 2006: 
Market Dynamics and R&D Trends 
© Arrowhead Publishers 2006. All rights reserved 
Together, the...
company­wide license is available for $7500. 
To order a copy, contact, call us at 1­612­929...  Key Clinical Trials  ABX­EGF  Key Clinical Trials  Avastin (Line Extension) 
7.1.2  Radiation Therapy 
7.1.3  Hormonal Therapy  Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs)  Aroma...
Seattle Genetics 
Therion Biologics 
Appendix I 
Cancer Therapeutics Pipeline 
Appendix II 
Coverage of Anti­C...
Table 6.1  Types of Lung Cancer and Predominance 
Table 6.2  Stages of Lung Cancer 
Table 6.3  Diagnosis and Survival Rate...
Graph 3.7  Oncology Portfolio Values of Major Stakeholders in Colorectal, Prostate, 
Lung, and Breast Cancers 2000­2005 
Upcoming SlideShare
Loading in …5

Cancer Therapeutics 2006: Market Dynamics and R


Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cancer Therapeutics 2006: Market Dynamics and R

  1. 1. Cancer Therapeutics 2006:  Market Dynamics and R&D Trends  © Arrowhead Publishers 2006. All rights reserved  Together, the four major cancer markets, which include colorectal, prostate, lung and breast cancer were valued  at well over $16 billion in 2005, which was an increase of 14 percent in value since 2004. Driving this growth are  innovative new products, line extensions for existing products, and the coming of age of the biotech industry.  Arrowhead Publishers’ new report entitled Cancer Therapeutics 2006: Market Dynamics and R&D Trends  examines these four major cancer markets in light of newly emerging therapeutics, shifting market shares and  line extensions for major products on the market.  Features of this Report  • market analysis by class, cancer type, product, company, and geographic region  • sales data from 2000 through Sept 2005 as well as full­year 2005 estimates  • profiles of leading products in the four major cancer markets and analysis of their market impact  • presentation and analysis of clinical data underscoring success of key therapies  • market share data for leading companies and products in the field  • SWOT analysis for key products in each market  • profiles of key emerging therapies and clinical data supporting development  • financial forecasts for the four major cancer markets  • 133 tables/graphs/diagrams illustrating historical sales data, growth rates and market share by product, class,  therapeutic category, and company, company portfolios, pipelines, clinical efficacy data, as well as epidemiologic  data  Additionally, Cancer Therapeutics 2006 offers readers a critical examination of emerging and pipeline products in  colorectal, prostate, lung, and breast cancer. Pipeline products with the greatest potential are assessed for their  clinical efficacy and possible market impact. Briefs are provided for companies that are either firmly entrenched in  one of these four cancer markets or are developing groundbreaking new drugs that are being designed to treat  not only one of the leading four cancers, but other cancers as well.  Key Findings  The market for colorectal cancer therapies has increased by over seven­fold since 2000. The increase in the  value of this market can be explained by new and improved chemotherapeutic agents now on the market, the  introduction of key biologic therapies, and improved chemotherapeutic regimens which take into account various  new options.  The value of the prostate cancer therapy market is over $2.6 billion in 2005. Hormone therapies continue to  dominate the market, as they have proven to be the most effective at treating later­stage prostate cancer and are  usually second in line to radiation therapy for patients with locally­advanced disease. However, with the looming  approval of vaccines, angiogenesis inhibitors, and increased use of chemotherapy in metastatic disease, future  treatment will take into account the benefits and disadvantages associated with ALL of these therapies.  The market for the pharmaceutical treatment of lung cancer is still largely dominated by cytotoxics in 2005­2006,  although targeted therapies are beginning to make an impact. Continued uptake of Tarceva and potential  approvals for Avastin, Zactima, Erbitux and other new therapies will offset the decline in value that has come as  a result of patent expirations in this market.  The breast cancer market is the most vibrant and dynamic of the four major cancer markets. Currently, the  market is divided between chemotherapeutic agents, anti­hormonals, and Herceptin. The strongest growth in  recent years has been in the anti­hormonal sector. The overall value of branded products should increase  significantly during the next five years. Uptake of aromatase inhibitors, targeted therapies, and new cytotoxic  combinations should increase patient options and result in increased competition and better clinical outcomes in  this dynamic market.  Publication Date: December 1, 2005  Pages: 261  Ordering Information  This report is available to single users for $2500. A site license of this report is available for $4999 and a
  2. 2. company­wide license is available for $7500.  To order a copy, contact, call us at 1­612­929­5203, or fill out our faxback  order form. Sample pages of the report are available upon request.  Table of Contents  1  Methodology and Executive Summary  1.1  Report Objectives  1.2  Research Methodology  1.3  Executive Summary  2  The Global Impact of Cancer  2.1  United States  2.2  The World  2.3  Survival Rates  2.4  Economic Impact  2.5  Epidemiology of Select Cancers  2.5.1  Colorectal Cancer  2.5.2  Prostate Cancer  2.5.3  Lung Cancer  2.5.4  Breast Cancer  3  Product, Company and Geographic Market Analysis  3.1  Key Product Analysis  3.1.1  The Top Three Oncology Products  3.1.2  Fastest Growing Leading Therapies of 2005  3.1.3  The Cytotoxic Market  3.1.4  The Hormonal Market  3.1.5  The Biologic/Targeted Therapies Market  3.2  Key Company Market Analysis  3.2.1  Sanofi Aventis  3.2.2  Genentech/Roche  3.2.3  AstraZeneca  3.2.4  Pfizer  3.2.5  Bristol­Myers Squibb  3.2.6  Eli Lilly  3.2.7  Takeda/TAP  4  The Colorectal Cancer Therapy Market  4.1  Current Treatment of Colorectal Cancer  4.1.1  Surgery  4.1.2  Radiation Therapy  4.1.3  Cytotoxics  4.1.4  Biologics  4.2  An Overview of the Market for Colorectal Cancer Therapies  4.3  Key Cytotoxics on the Market  4.3.1  Eloxatin  Market Impact  4.3.2  Camptosar  Market Impact  4.3.3  Xeloda  Market Impact  4.4  Emerging Biologics with Strong Market Potential  4.4.1  Avastin  Market Impact  4.4.2  Erbitux  Market Impact  4.5  Unmet Need in Colorectal Cancer Therapy  4.6  Colorectal Cancer R & D Pipeline Analysis  4.6.1  Key Products in Development  Erbitux (Line Extension)
  3. 3.  Key Clinical Trials  ABX­EGF  Key Clinical Trials  Avastin (Line Extension)  Key Clinical Trials  PTK/ZK  Key Clinical Trials  4.6.2  Vaccines: An Emerging Class  Clinical Trial Strategies  Clinical Trial Status of Key Product Candidates  The Future of Colorectal Cancer Vaccines  4.7  SWOT Analysis for Key Products in Colorectal Cancer Market  4.8  The Outlook for Colorectal Cancer Therapy  4.9  Financial Forecast  5  The Prostate Cancer Therapy Market  5.1  Current Treatment of Prostate Cancer  5.1.1  Surgery  5.1.2  Radiation Therapy  5.1.3  Hormone Therapy  5.1.4  Cytotoxics  5.2  An Overview of the Market for Prostate Cancer Therapies  5.3  Taxotere's New Impact on the Market  5.4  Other New Competition  5.5  Unmet Need in Prostate Cancer Therapy  5.6  Prostate Cancer R & D Pipeline Analysis  Provenge  Key Clinical Trials  GVAX  Key Clinical Trials  Avastin (Line Extension)  Key Clinical Trials  5.7  SWOT Analysis for Key Products in Prostate Cancer Market  5.8  The Outlook for Prostate Cancer Therapy  5.9  Financial Forecast  6  The Lung Cancer Therapy Market  6.1  Current Treatment of Lung Cancer  6.1.1  Surgery  6.1.2  Cytotoxics  6.1.3  Radiation Therapy  6.1.4  First­Line Pharmaceutical Treatment of Lung Cancer  6.1.5  Second­Line Pharmaceutical Treatment of Lung Cancer  6.2  An Overview of the Market for Lung Cancer Therapies  6.2.1  A Progress Report on New Targeted Therapies  Iressa  Tarceva  6.3  Unmet Need in Lung Cancer Therapy  6.4  Lung Cancer R&D Pipeline Analysis  6.4.1  Key Products in Development  Avastin (Line Extension)  Key Clinical Trials  Erbitux (Line Extension)  Key Clinical Trials  Zactima  Key Clinical Trials  6.5  SWOT Analysis for Key Products in Lung Cancer Market  6.6  The Outlook for Lung Cancer Therapy  6.7  Financial Forecast  7  The Breast Cancer Therapy Market  7.1  Current Treatment of Breast Cancer  7.1.1  Surgery
  4. 4. 7.1.2  Radiation Therapy  7.1.3  Hormonal Therapy  Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs)  Aromatase Inhibitors  Estrogen Receptor Downregulators (ERDs)  LHRH Analogs  7.1.4  Cytotoxics  7.1.5  Targeted Therapies  7.2  An Overview of the Market for Breast Cancer Therapies  7.2.1  Analysis of Key Products  Taxotere  Herceptin  Arimidex  7.2.2  Other New Approvals and Their Impact  7.3  Unmet Need in Breast Cancer Therapy  7.4  Breast Cancer R&D Pipeline Analysis  7.4.1  Key Products in Development  Lapatinib  Key Clinical Trials  Herceptin (Line Extension)  Key Clinical Trials  Femara (Line Extension)  Key Clinical Trials  Avastin (Line Extension)  Key Clinical Trials  7.5  SWOT Analysis for Key Products in Breast Cancer Market  7.6  The Outlook for Breast Cancer Therapy  7.7  Financial Forecast  8  Company Briefs  Abgenix  Aeterna Zentaris  Amgen  Antigenics  Antisoma  Aphton Corp.  AstraZeneca  AVI Biopharma  Biogen Idec  Biomira  Bristol­Myers Squibb  Celgene  Cell Genesys  Chiron  Dendreon  Eli Lilly  Genentech  Genitope  Genmab  Genta  Genzyme (Oncology)  GlaxoSmithKline  Hybridon  Igeneon  ImClone Systems  Intracel Holdings Corp  Lorus Therapeutics  Medarex  MedImmune  Novartis  Pfizer  Roche  Sanofi Aventis  Schering  Schering­Plough
  5. 5. Seattle Genetics  Therion Biologics  Appendices  Appendix I  Cancer Therapeutics Pipeline  Appendix II  Coverage of Anti­Cancer Drugs for Off­Label Indications in Selected NCI Clinical Trials  Appendix III  Abbreviations  Appendix IV  Select Bibliography  Tables  Table 2.1  Estimated New Cancer Cases and Deaths, US 2005  Table 2.2  Rates of Incidence and Deaths for Select Cancers Worldwide, 2000  Table 2.3  Total Incidence of Cancer, by Region 2000  Table 2.4  Five­Year Survival Rates for Select Cancers by Stage at Diagnosis, US  1995­2000  Table 2.5  The Economic Impact of Cancer in the US  Table 2.6  Global Lung Cancer Incidence in Select Regions, 2000  Table 2.7  Breast Cancer Survival Rates, by Stage  Table 2.8  Breast Cancer Overall Survival Rate  Table 3.1  Sales of Top Oncology Drugs Indicated for Colorectal, Prostate, Lung,  and Breast Cancers 2000­2005  Table 3.2  Sanofi Aventis Key Oncology Product Sales 2000­2005  Table 3.3  Sanofi Aventis Oncology Product Sales 2004, by Region/Country  Table 3.4  Genentech/Roche Key Oncology Product Sales 2000­2005  Table 3.5  AstraZeneca Key Oncology Product Sales 2000­2005  Table 3.6  AstraZeneca Oncology Product Sales 2004, by Region/Country  Table 3.7  Pfizer Key Oncology Product Sales 2000­2005  Table 3.8  Pfizer Oncology Product Sales 2004, by Region/Country  Table 3.9  Bristol­Myers Squibb Key Oncology Product Sales 2000­2005  Table 3.10  Bristol­Myers Squibb Oncology Product Sales 2004, by Region/Country  Table 3.11  Eli Lilly Key Oncology Product Sales 2000­2005  Table 3.12  Eli Lilly Oncology Product Sales 2004, by Region/Country  Table 3.13  Takeda/Tap Key Oncology Product Sales 2000­2005  Table 3.14  Takeda/TAP Oncology Product Sales 2004, by Region/Country  Table 4.1  The Stages of Colorectal Cancer  Table 4.2  Common Treatments for Colorectal Cancer (Adjuvant, 1st­Line, and 2nd­Line)  Table 4.3  Leading Drugs for Treatment of Colorectal Cancer 2000­2005  Table 4.4  Sales of New Biologic Therapies for Colorectal Cancer 2004­2005  Table 4.5  Sales of Eloxatin 2000­2005  Table 4.6  Sales of Camptosar 2000­2005  Table 4.7  Sales of Xeloda 2001­2005  Table 4.8  Sales of Avastin 2004­2005  Table 4.9  Sales of Erbitux 2004­2005  Table 4.10  Colorectal Cancer Survival Rates and Role of Chemotherapy, by Stage  Table 4.11  Key Colorectal Cancer Drugs in R&D Pipeline  Table 4.12  A Look at Potential Colorectal Cancer Therapy Options in 2010  Table 4.13  Colorectal Cancer Therapies Financial Forecast 2005­2010  Table 5.1  Stages of Prostate Cancer  Table 5.2  Best­Selling Hormone Therapies  Table 5.3  Leading Drugs for Treatment of Prostate Cancer 2000­2005  Table 5.4  Key Patent Expirations in Prostate Cancer Market  Table 5.5  Taxotere vs Novantrone/prednisone in Hormone­refractory Prostate Cancer  Table 5.6  Key Prostate Cancer Drugs in R&D Pipeline  Table 5.7  Key Prostate Cancer Drugs in Development and Indications  Table 5.8  Provenge Phase III Clinical Trial Results  Table 5.9  Prostate Cancer Vaccines Sales Forecast 2006­2010  Table 5.10  Prostate Cancer Therapy Financial Forecast 2005­2010
  6. 6. Table 6.1  Types of Lung Cancer and Predominance  Table 6.2  Stages of Lung Cancer  Table 6.3  Diagnosis and Survival Rates for NSCLC in US  Table 6.4  Clinical Trial Efficacy of Carboplatin­based Combinations vs Cisplatin­based Combinations  Table 6.5  Common Platinum Combination Therapies  Table 6.6  Key Second­Line Therapies for NSCLC  Table 6.7  Clinical Efficacy Comparisons for 2nd Line Therapies for NSCLC  Table 6.8  Leading Drugs for Treatment of Lung Cancer  Table 6.9  Growth Rate of the Lung Cancer Therapy Market 2000­2005  Table 6.10  Key Patent Expirations in Lung Cancer Market  Table 6.11  Major Uses for Popular Anti­Cancer Agents  Table 6.12  Sales of New Targeted Therapies for Lung Cancer 2002­2005  Table 6.13  Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor Inhibitor Clinical Trial Results  Table 6.14  Key Lung Cancer Drugs in R&D Pipeline  Table 6.15  Phase III Trials for Zactima  Table 6.16  Lung Cancer Therapy Financial Forecast 2005­2010  Table 7.1  Stages of Breast Cancer  Table 7.2  Profiles of Key Aromatase Inhibitors on Market  Table  7.3  Profiles of Single­Agent Chemotherapies for Metastatic Breast Cancer  Table 7.4  Leading Drugs for Treatment of Breast Cancer  Table 7.5  Growth Rate of the Breast Cancer Therapy Market 2000­2005  Table 7.6  Major Uses for Popular Anti­Cancer Agents  Table 7.7  Key Breast Cancer Drugs in R&D Pipeline  Table 7.8  Femara vs Arimidex in Clinical Trial Results  Table 7.9  Breast Cancer Therapy Market Growth 2005­2010  Table 8.1  Clinical Development Status of Oncophage  Table 8.2  AstraZeneca's Oncology Portfolio  Table 8.3  AstraZeneca's Oncology Pipeline  Table 8.4  Biogen Idec's Oncology Pipeline  Table 8.5  Biomira's Vaccine Pipeline  Table 8.6  Bristol­Myers Squibb's Oncology Portfolio  Table 8.7  Chiron's Oncology Pipeline  Table 8.8  Dendreon's Vaccine Pipeline  Table 8.9  Genentech's Oncology Pipeline  Table 8.10  GlaxoSmithKline's Oncology Portfolio  Table 8.11  GlaxoSmithKline's Oncology Pipeline  Table 8.12  Igeneon's Oncology Pipeline  Table 8.13  Potential Line Extensions for Erbitux  Table 8.14  Medarex's Oncology Pipeline  Table 8.15  Medimmune's Oncology Pipeline  Table 8.16  Pfizer's Late­Stage Oncology Pipeline  Table 8.17  Roche's Marketed Oncology Drugs  Table 8.19  Schering­Plough's Oncology Pipeline  Table 8.18  Sanofi Aventis' Cancer Pipeline  Table 8.20  Therion's Cancer Vaccine Pipeline  Table I  Cancer Therapeutics Pipeline  Graphs  Graph 2.1  Deadliest Cancers in the US 2005  Graph 2.2  Leading Sites of New Cancer Cases, Male 2005  Graph 2.3  Leading Sites of New Cancer Cases, Female 2005  Graph 2.4  Regions Most Effected by Cancer 2000  Graph 2.5  Global Prostate Cancer Incidence ­ Select Regions, 2000  Graph 3.1  Value of Top Oncology Drugs Indicated for Colorectal, Prostate, Lung,  and Breast Cancers 2000­2005  Graph 3.2  Top 10 Oncology Products Indicated for Colorectal, Prostate, Lung and  Breast Cancer, by Global Sales 2004­2005  Graph 3.3  Top 10 Oncology Products Indicated for Colorectal, Prostate, Lung and  Breast Cancer, by Growth Rate 2004­2005  Graph 3.4  Value of the Cytotoxic Market 2000­2005, Colorectal, Prostate, Lung and  Breast Cancer  Graph 3.5  Value of the Hormonal Therapy Market 2000­2005, Prostateand Breast  Cancer  Graph 3.6  Value of the Biologic and Targeted Therapies Market 2000­2005,  Colorectal, Prostate, Lung and Breast Cancer
  7. 7. Graph 3.7  Oncology Portfolio Values of Major Stakeholders in Colorectal, Prostate,  Lung, and Breast Cancers 2000­2005  Graph 3.8  Key Company Market Share 2004 (Colorectal, Prostate, Lung and Breast  Cancer Products)  Graph 3.9  Key Company Market Share 2005, (Colorectal, Prostate, Lung and Breast  Cancer Products)  Graph 4.1  Value of the Colorectal Cancer Therapy Market, 2000­2005  Graph 4.2  Colorectal Cancer Therapy Market, Cytotoxics vs. Biologics 2004­2005  Graph 4.3  Key Colorectal Cancer Therapies Market Share 2004  Graph 4.4  Key Colorectal Cancer Therapies Market Share 2005  Graph 4.5  Key Colorectal Cancer Therapies in R&D, by Clinical Trial Phase and No. of Indications  Graph 4.6  Colorectal Cancer Therapies Financial Forecast 2005­2010  Graph 5.1  Value of the Prostate Therapy Market 2000­2005  Graph 5.2  Key Prostate Cancer Therapies Market Share 2004  Graph 5.3  Key Prostate Cancer Therapies Market Share 2005  Graph 5.4  Key Prostate Cancer Therapies in R&D, by Clinical Trial Phase  Graph 5.5  Prostate Cancer Vaccines Sales Forecast 2006­2010  Graph 5.6  Prostate Cancer Therapy Financial Forecast 2005­2010  Graph 6.1  Value of the Lung Cancer Therapy Market 2000­2005  Graph 6.2  Key Lung Cancer Therapies Market Share 2004  Graph 6.3  Key Lung Cancer Therapies Market Share 2005  Graph 6.4  Lung Cancer Therapies in R&D, by Clinical Trial Phase  Graph 6.5  Lung Cancer Therapy Financial Forecast 2005­2010  Graph 7.1  Value of the Breast Cancer Therapy Market 2000­2005  Graph 7.2  Breast Cancer Therapies Market Share 2004  Graph 7.3  Breast Cancer Therapies Market Share 2005  Graph 7.4  Hormonal Therapy Market Share 2004  Graph 7.5  Hormonal Therapy Market Share 2005  Graph 7.6  Cytotoxic Therapy Market Share 2004  Graph 7.7  Cytotoxic Therapy Market Share 2005  Graph 7.8  Breast Cancer Therapies in R&D, by Clinical Trial Phase  Graph 7.9  Breast Cancer Therapy Financial Forecast 2005­2010  Graph 8.1  Genentech's Products with Additional Indication Pipelines, by Phase/number of Indications  Diagrams  Diagram I  Treatment Options for Prostate Cancer, by Stage