Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MVNOs       Mobile Virtual Network Operators                                                                             ¢...
MVNOs   öùíßáò (MNO).                                                                              l ÐáñÝ÷ïõí ôçí êÜñôá SI...
MVNOs                       Operatori mobili virtuali (MVNO)                                                          Erg ...
MVNOs                                     Nombre de clients des MVNO        en millions                                   ...
MVNOs                25%                20%                15%                10%                 5%                 0%   ...
MVNOs                                                                     Sales &            Radio   Transmission         ...
MVNOs  ëáôåéáêÜ óõóôÞìáôá ôá ïðïßá ïíïìÜæïíôáé       l Ïé MVNEs äåí Ý÷ïõí áðåõèåßáò ó÷Ýóåéò ìå  ùò BSS (Business Support S...
MVNOs       ñÜò êáé ôï ðëÞèïò ôùí ðåëáôþí ôçò Ý÷åé           áãïñÝò ëéáíéêÞò.       ðáñïõóéÜóåé áëìáôþäç áýîçóç ôá ôåëåõ- ...
MVNOs                                     Åéêüíá 8.                                     Ìßá íÝá áãïñÜ ðïõ åßíáé ðñüêëçóç ã...
MVNOs     ôéêÞ æÞôçóç èá ïäçãÞóïõí óôáäéáêÜ ôéò åèíéêÝò       ñéðôþóåéò ç êáíïíéóôéêÞ åðéâïëÞ ôçò ðñü-     ñõèìéóôéêÝò áñ÷...
MVNOs   Ýñåõíåò áðü ôçí åðéôñïðÞ áíôáãùíéóìïý ãéá ôï     èÝìá «Revision of the Recommendation on rele-   áí ïé ðÜñï÷ïé äéê...
MVNOs     äñáóôéêÜ, êáôÜ 36% êáé 34% áíôßóôïé÷á. Ôçí       êáé ç Ciao Mobile áðü ôçí Cosmote.     ßäéá óôéãìÞ, ç ÷ñÞóç áõî...
MVNOs   êáíÜëéá äéáíïìÞò áðü ôïí áíôáãùíéóìü êáèþò         êïéíü êáé óå ôåëéêÞ áíÜëõóç íá ôïíùèåß ï   êáé ôïõò ßäéïõò ôïõò...
MVNOs     óïâáñÜ äýï åíáëëáêôéêïß ôçëåðéêïéíùíéáêïß                l íÝåò åöáñìïãÝò êáé õðçñåóßåò óôá smart     ðÜñï÷ïé, ç...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Άρθρο MVNO στο Communication Solutions

1,615 views

Published on

Αναλυτικό Άρθρο στο μοντέλο του MVNO που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communication Solution Μάρτιος 2013.
Τι είναι MVNO Mobile - (Virtual Network Operators – Εικονικός Πάροχος Κινητής Τηλεφωνίας);
Επί της «θεωρίας» MVNO είναι ένας πάροχος που προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στους πελάτες του, αλλά στον οποίο δεν έχει εκχωρηθεί φάσμα. Είναι μία εταιρία η οποία προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας χωρίς όμως να έχει την ιδιοκτησία – διανομή της ραδιοσυχνότητας – φάσματος (δίκτυο), ούτε τις απαραίτητες υποδομές για να προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Άρθρο MVNO στο Communication Solutions

  1. 1. MVNOs Mobile Virtual Network Operators ¢ñèñï ôïõ ÁíäñÝá Áíáóôáóüðïõëïõ CEO, Smart Online Services Ltd. e-mail: andreas.anastasopoulos@gmail.com «Åðï÷Þ ôïõ ×áëêïý: Ç åðï÷Þ ìåôÜ ôç Ëßèéíç Åðï÷Þ, ãéá ôïõò ðïëéôéóìïýò ðïõ áíÝðôõîáí ôç ìåôáëëïõñãßá Ýôóé þóôå íá êáôáóêåõÜæïõí áíôéêåßìåíá áðü ÷áëêü...» Âéêéðáßäåéá. Ç áñ÷Þ ôçò åðï÷Þò ôïõ ÷áëêïý õðïëïãßæåôáé ãýñù óôï 3.300 ð.×. ìå ôçí áõîáíüìåíç ÷ñÞóç ôïõ ÷áëêïý êáé ôçí áíÜðôõîç óýíèåôùí áóôéêþí ðïëéôéóìþí óôá êýñéá ðïëéôéóìéêÜ êÝíôñá ôçò åðï÷Þò. Áí êáé ôï ðÝñáò ôçò, óýìöùíá ìå ôïõò éóôïñéêïýò ðñïóäéïñßæåôáé óôï 1100-1200 ð.×., ðéï ðñü- óöáôá äåäïìÝíá Ýñ÷ïíôáé íá áìöéóâçôÞóïõí áõôÞ ôç èåþñçóç. Óýìöùíá ìå áõôÞ ôçí «êáéíïöáíÞ» ðñïóÝããéóç æïýìå áêüìç óôçí åðï÷Þ ôïõ ÷áëêïý ôçò ïðïßáò ôï ôÝëïò, óýìöùíá ìå ôéò ðéï áéóéü- äïîåò ðñïâëÝøåéò, õðïëïãßæåôáé óôç äåêáåôßá ôïõ 2010-20 ì.×.! Åßíáé ç äåêáåôßá ðïõ åêôéìÜôáé üôé ç åðï÷Þ ôïõ ÷áëêïý èá ðáñá÷ùñÞóåé ôç èÝóç ôçò óôçí åðüìåíç åðï÷Þ: Ôçí åðï÷Þ ôùí ïðôéêþí éíþí! Óå áõôÞ ôçí åðï÷Þ æïýìå óôçí ÅëëÜäá, äõóôõ÷þò, üóïí áöïñÜ ôïõò MVNOs. Ç ÅëëÜäá åßíáé Ýíá áðü ôá ëéãïóôÜ êñÜôç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ðïõ äåí Ý÷åé áíáðôõ÷èåß ôï ìïíôÝëï ôùí MVNOs. Ôé åßíáé MVNO (Mobile Virtual Network ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ÷ù- Operators - Åéêïíéêüò ÐÜñï÷ïò ÊéíçôÞò ñßò üìùò íá Ý÷åé ôçí éäéïêôçóßá - äéáíïìÞ ôçò Ôçëåöùíßáò); ñáäéïóõ÷íüôçôáò - öÜóìáôïò (äßêôõï), ïýôå ôéò Åðß ôçò «èåùñßáò» MVNO åßíáé Ýíáò ðÜñï÷ïò áðáñáßôçôåò õðïäïìÝò ãéá íá ðñïóöÝñåé õðç- ðïõ ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ñåóßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò. ÅðïìÝíùò ç åôáéñßá óôïõò ðåëÜôåò ôïõ, áëëÜ óôïí ïðïßï äåí Ý÷åé ðïõ Ý÷åé óôçí éäéïêôçóßá ôçò õðïäïìÝò & ñáäéï- åê÷ùñçèåß öÜóìá. Åßíáé ìßá åôáéñßá ç ïðïßá óõ÷íüôçôá ïíïìÜæåôáé ÐÜñï÷ïò ÊéíçôÞò Ôçëå-4 COMMUNICATION SOLUTIONS ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012
  2. 2. MVNOs öùíßáò (MNO). l ÐáñÝ÷ïõí ôçí êÜñôá SIM êáé Ý÷ïõí ôïí ðëÞ- ÃåíéêÜ, ï MVNO åßíáé ìßá ïíôüôçôá Þ åôáéñßá ç ñç Ýëåã÷ï ôùí óõíäñïìçôþí ôïõò êáèþò ïðïßá äñáóôçñéïðïéåßôáé áíåîÜñôçôá áðü ôïí åðßóçò êáé ôçò ôéìïëüãçóçò ôïõò. MNO êáé áðáëëáãìÝíç áðü ôï êüóôïò óõíôÞñç- l Åðåíäýïõí óå õðïäïìÞ áíÜðôõîçò õðçñå- óçò, áíáâÜèìéóçò ôïõ äéêôýïõ (êáé ôéò áêñéâï- óéþí Ýôóé þóôå íá ìðïñïýí íá áíôáãùíé- ðëçñùìÝíåò Üäåéåò 3G!) åðéêåíôñþíåôáé óôï óôïýí Üìåóá Üëëïõò êéíçôïýò ìå ôçí ðñï- óõíäõáóìü ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí, óôï mar- óöïñÜ ðñïçãìÝíùí õðçñåóéþí, ðñïóôéèå- keting (ôï brand name ôï ïðïßï Ý÷åé ìåãÜëç êáé ìÝíçò áîßáò. óôáèåñÞ áîßá ãéá ôïí ðåëÜôç), óôá êáíÜëéá äéá- l Ï óôü÷ïò ôùí õðçñåóéþí ðñïóôéèåìÝíçò á- íïìÞò, êáèþò êáé ôéò ôéìïëïãéáêÝò ðïëéôéêÝò îßáò åßíáé íá äéáöïñïðïéçèïýí Ýíáíôé ôùí ðñïò ôïí ðåëÜôç, ðÜíôá ìå ãíþìïíá ôá óõìöù- ÌÍÏs áðü ôï íá ðñÝðåé íá áíôáãùíéóôïýí íçèÝíôá ôéìïëïãéáêÜ ìåãÝèç ìå ôïí ÌÍÏ. âÜóåé ôçò ôéìÞò êáé ìüíï. Ïé MVNOs õðïóôçñßæïõí åðßóçò ôçí åðßëõóç äýóêïëùí åðé÷åéñçìáôéêþí ðñïêëÞóåùí üðùò Ïé MVNOs óôçí Åõñþðç ôçí ðñïóðÜèåéá óýãêëéóçò ìå ôç óôáèåñÞ ôç- Ç ðñþôç åôáéñßá ðáãêïóìßùò ðïõ äñáóôçñéï- ëåöùíßá êáé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðïëëÝò öïñÝò ðïéÞèçêå ùò MVNO, Þôáí ç VIRGIN Mobile UK, ùò «ðåéñáìáôüæùá» ãéá ôçí õëïðïßçóç íÝùí å- ôï 1999 êáé óÞìåñá Ý÷åé ðåñßðïõ 4 åêáôïììýñéá öáñìïãþí. Åßíáé üìùò ãåãïíüò üôé ç åðé÷åéñç- óõíäñïìçôÝò. ìáôéêÞ åõêáéñßá êáé ôï ñßóêï ãéá Ýíá MVNO íá åêìåôáëëåõôåß Ýíá MNO õðåñáêïíôßæåé ôï áíôá- Óôçí Ãåñìáíßá Ý÷ïõìå ôç ìåãáëýôåñç äéåßóäõ- ãùíéóôéêü ñßóêï. óç êáé åêåß õðÜñ÷åé êáé ç ìåãáëýôåñç ìåßùóç ôé- ÓõíïðôéêÜ: ìþí ëüãù áíôáãùíéóìïý. Ôï Åõñùðáúêü ðåäßï äåß÷íåé ìßá Ýîáñóç ôùí MVNOs ó÷åäüí óå üëá l Åßíáé öáéíüìåíï ôñïìåñÞò åîÜðëùóçò óå ôá ÅõñùðáúêÜ êñÜôç (óå ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò üëï ôïí êüóìï (åêôüò áðü ôçí ÅëëÜäá). ìåôÜ áðü ðáñåìâÜóåéò ôçò ÑõèìéóôéêÞò Áñ÷Þò l ÐáñÝ÷ïõí êéíçôÝò õðçñåóßåò öùíÞò êáé äå- Þ ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý), ìå ôáõôü÷ñï- äïìÝíùí ÷ùñßò íá êáôÝ÷ïõí öÜóìá. íç ìåßùóç ôùí ôéìþí êáôÜ ìÝóï üñï êáôÜ 20- l ¸÷ïõí óõíÜøåé åìðïñéêÝò óõìöùíßåò ìå 30% êáé ç ðëÝïí óõ÷íÞ åìöÜíéóç íÝùí MVNOs MNOs. åßíáé êÜôé ôï ðñïöáíÝò. Europe (representative sample, not exhaustive): Åéêüíá 1. Netherlands, 14% France, 10% Germany, 19% Norway, 16% Denmark, 5% Finland, 2.5% Japan Total: 2% Óôçí åéêüíá 1 âëÝðïõìå üôé ôï ìïíôÝëï ôïõ UK, 13% JCI (largest MVNO) MVNO åßíáé åãêáôåóôçìÝíï óôéò þñéìåò áãïñÝò êáé óôçí Åõñþðç Ý÷åé êáôáêôÞóåé áîéïóÝâáóôá ìåñßäéá áãïñÜò: Hong Kong: Total: 8% l Ãåñìáíßá 19% l Íïñâçãßá 16% USA: Total: 7% l ÇíùìÝíï Âáóßëåéï 13% Tracfone (19.3m) South America <1% l Ïëëáíäßá 14% Oman: Total: 9% Australia: Total: 4% l Ãáëëßá 10% FRiENDi (6%) Virgin Mobile Renna (3 %) Boost Mobile l Éóðáíßá 9% l Éôáëßá 4,5 % (ÐçãÞ: CSMG, Nereo, company websites, press releases)ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012 COMMUNICATION SOLUTIONS 5
  3. 3. MVNOs Operatori mobili virtuali (MVNO) Erg Mobile 3T2012 6,4% Daily Altri 4,00 Telecom 9,4% 5,0% Linee in mln 3,50 Coop Italia 4,29 4,38 7,2% 3,00 3,93 3,44 3,60 3,63 3,25 2,50 2,91 3,05 Post Fastweb Mobile 14,4% 57,6% 2,00 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Åéêüíá 2. Ç áýîçóç ôùí íÝùí åããñáöþí óôïõò Erg Mobile 6,4% 3T2011 MVNOs óôçí Éôáëßá êáôÜ ôï 2012 óõíå÷ßóôçêå Daily Altri (680.000 ôï 2012) êáé ôï óýíïëï ôùí íÝùí Sim Telecom 6,9% 6,4% îåðÝñáóå ôá 3,9 åêáôïììýñéá ðïõ Þôáí ðåñßðïõ Coop Italia ôï 4% ôïõ óõíüëïõ ôçò áãïñÜò êéíçôÞò. 7,3% Ôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áãïñÜò óôïõò MVNOs êáôáëáìâÜíåé ç Poste Italiane ìå 57,6% Þ Post Fastweb Mobile 2.522.000 sim cards. 15,6% 57,4% Óôçí ÉôáëéêÞ áãïñÜ ôùí MVNOs îåêßíçóáí ïé l ôïõ ôüôå ðáêÝôïõ (óôáèåñÞò êáé êéíçôÞò) ôçò ðñþôåò óõìöùíßåò ôï 2006 ìå ìåãÜëç êáèõóôÝ- Vodafone (Vodafone Casa Numero Fisso). ñçóç áðü ôçí õðüëïéðç Åõñþðç åî áéôßáò: ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2012 óôçí ÉôáëéêÞ áãïñÜ l ôçò ìåãÜëçò áíôßóôáóçò áðü ôïõò MNOs êáé õðÞñ÷áí 20 MVNOs åê ôùí ïðïßùí ìüíï Ýíáò Full MVNO. l ôçò Ýëëåéøçò êáíïíéóôéêþí õðï÷ñåþóåùí. Óôçí Éôáëßá åîáéñåôéêü ðáñÜäåéãìá MVNO åßíáé Ï ëüãïò ðïõ «îåêüëëçóå» ç áãïñÜ ôùí MVNOs ç Poste Italiane (ôá ÉôáëéêÜ ôá÷õäñïìåßá) ðïõ åßíáé äéüôé áóêÞèçêáí ðéÝóåéò áðü ôçí ÅðéôñïðÞ äçìéïýñãçóáí õðçñåóßåò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï Áíôáãùíéóìïý åî áéôßáò: ìïíôÝëï óýãêëéóçò ôùí Telecoms êáé Finance. l êáôáããåëéþí óôáèåñþí ðáñü÷ùí êáé ÐñáêôéêÜ üðïéïò ðåëÜôçò Ý÷åé ëïãáñéáóìü Þ Åéêüíá 3. 38,24% Óôçí Éóðáíßá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2012 óýìöùíá ìå ôïí ôïðéêü ñõèìéóôÞ CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) oé MVNOs 28,42% 20,50% áíáññé÷Þèçêáí ðÜíù áðü ôï 8,5 % ôçò óõíïëéêÞò áãïñÜò ôùí êéíçôþí (ôï 2011 Þôáí óôï 7,3 %) üðïõ áíôéóôïé÷åß ìßá åëáöñÜ êÜìøç ôùí MNOs, ôï ïðïßï óçìáßíåé üôé ç áãïñÜ ôùí MVNOs óôçí Éóðáíßá ðçãáßíåé ðÜñá ðïëý 5,45% áíôáãùíéóôéêÜ óõãêñéôéêÜ ìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ 7,39% áãïñÜ ôùí MNOs. Vodafone Movistar Orange Yoigo OMV6 COMMUNICATION SOLUTIONS ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012
  4. 4. MVNOs Nombre de clients des MVNO en millions en France métropolitaine 11,4% 11,2% 7.5 12% 10,7% 7.0 11% 6.5 9,4% 10% 6.0 8,3% 5.5 9% 7,5% 5.0 6,9% 8% 4.5 6,5% 6,0% 6,2% 7% 4.0 5,6% 3.5 5,1% 5,2% 5,3% 7,5 7,5 6% 6,9 3.0 6,0 5% 2.5 5,2 4% 4,7 2.0 3,9 4,2 3,6 3,7 3% 1.5 2,9 3,0 3,2 2,8 2% 1.0 0.5 1% 0.0 0% déc - mars - juin - sept - déc - mars - juin - sept - déc - mars - juin - sept - déc - mars - 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 Clients des MVNO Parts de marché MVNO Åéêüíá 4 ðñïðëçñùìÝíç VISA óôï Ôá÷õäñïìåßï ìðïñåß êáé ëüãù ôïõ áíôáãùíéóìïý, ìÝóá óôï 2004, ïé ìÝóù ôïõ êéíçôïý ôïõ íá åêôåëåß çëåêôñïíéêÝò ôéìÝò öùíçôéêÞò êëÞóçò Ýðåóáí áðü 0,17 åõñþ ðëçñùìÝò, áãïñÝò Þ êáé íá ðëçñþóåé óôïí ôá- óå 0,09 åõñþ ôï ëåðôü, åíþ ç ÷ñÝùóç SMS áðü ÷õäñüìï ìðñïóôÜ óôçí ðüñôá ôïõ, Üìåóá ìÝóù 0,07 åõñþ óå 0,03 åõñþ, óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôïõ êéíçôïý ôïõ. Óôï ôÝëïò ôïõ 2012 êáôåß÷å ôï ôçò Strand Consulting. ÐáñÜëëçëá, áñêåôÝò 57.6% (2.522.000) ôçò ÉôáëéêÞò áãïñÜò ôùí ãíùóôÝò ìÜñêåò Ý÷ïõí ìðåé óôï ðáé÷íßäé üðùò MVNOs. Óôçí åéêüíá 2 âëÝðïõìå ôçí êáôáíïìÞ ãéá ðáñÜäåéãìá ôï MTV, ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ôùí ìåñéäßùí ôçò ÉôáëéêÞò áãïñÜò ôùí êõñéü- Óïõçäßá ùò MVNO áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 2003 ìå ôåñùí MVNOs. õðçñåóßåò ìïõóéêÞò ãéá íÝïõò. Óôçí åéêüíá 3 âëÝðïõìå ôçí áãïñÜ ôùí MVNOs ÃåíéêÜ ç åéóáãùãÞ ôùí MVNOs ðñïêÜëåóå óôçí Éóðáíßá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2012. ðôþóç ôùí ôéìþí (üðùò Þôáí áíáìåíüìåíï) Óôçí Ãáëëßá ðáñáôçñïýìå áðü ôçí åéêüíá 4 áëëÜ ç åðéôõ÷ßá ôïõò êõñßùò ïöåßëåôáé óôï üôé ïé áíÜëïãç óõìðåñéöïñÜ óýìöùíá ìå äåäïìÝíá MVNOs åðéêåíôñþèçêáí óå õðçñåóßåò ðñïóôé- áðü ôïí ARCEP ìå Ýíá áñéèìü óõíäñïìçôþí èÝìåíçò áîßáò ðáñÜ óôï íá ðñïóöÝñïõí áíôá- (MVNOs) ðåñßðïõ óôá 7,5 åêáôïììýñéá. ãùíéóôéêÝò ôéìÝò. Ç Äáíßá áðïôåëåß Ýíá ðïëý åíäéáöÝñïí ðáñÜ- ÅíäéáöÝñïí ðáñïõóéÜæåé ìßá Ýñåõíá áãïñÜò äåéãìá, üðïõ äýï MVNOs, ç Telmore êáé ç CBB ãéá ôçí ÉôáëéêÞ áãïñÜ üóïí áöïñÜ ôïõò MVNOs Mobil êáôÜöåñáí íá ðñïóåëêýóïõí ðÜíù áðü êáé ôï êáôáíáëùôéêü êïéíü (ðçãÞ - http://www. 40% ôùí íÝùí óõíäñïìçôþí êéíçôÞò ôçëåöù- mvnonews.com): íßáò, áðü ôá ìÝóá ôïõ 2000 ùò ôá ìÝóá ôïõ 2003 l Ðüóïé ÷ñçóéìïðïéïýí óáí êýñéá ãñáììÞ ôïí8 COMMUNICATION SOLUTIONS ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012
  5. 5. MVNOs 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden UK (ðçãÞ: Analysys Mason, Telecoms Market Matrix) Åéêüíá 5. ÁíÜðôõîç ôùí MVNO óôéò êýñéåò ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò MNVO; 41% ìçóç ãéá MVNOs áëëÜ ìßá ðñþôç ôáîéíüìçóç èá l Ðïéïò åßíáé ï êõñéüôåñïò ëüãïò ÷ñÞóçò; 61% ìðïñïýóå íá ãßíåé ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ðïõ åßíáé - õðçñåóßåò öùíÞò óôçí éäéïêôçóßá ôïõ MVNO üðùò: l 32% åðÝëåîáí ôïí MVNO ãéá ëüãïõò ðñï- l Äõíáôüôçôá äçìéïõñãßáò õðçñåóßáò, ùèçôéêþí ðñïóöïñþí l Billing, l 31% ìå óêïðü ôçí åðéëïãÞ ãéá ëüãïõò ðñï- l ÕðïóôÞñéîç ðåëáôþí, óöïñÜò ôéìþí óå SMS l ÐùëÞóåéò êáé Marketing. l 26% ìå óêïðü ôçí åðéëïãÞ ãéá ëüãïõò brand name Ìå áõôü ôï óêåðôéêü (åéêüíá 6) ìðïñïýìå íá l 17% ìå óêïðü ôçí åðéëïãÞ free SMS pro- ôáîéíïìÞóïõìå ôïõò MVNOs óå: motion l Resellers Þ Brand operators: åßíáé ìåôáðù- l 9% ìå óêïðü ôçí åðéëïãÞ ôéìþí óå data õðç- ëçôÝò üðïõ ðñáêôéêÜ âáóßæïíôáé óå êáèéåñù- ñåóßåò ìÝíá äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, áðü ôá l 7% ìå óêïðü öèçíÝò äéåèíåßò ôéìÝò öùíÞò ïðïßá ðñïáãïñÜæïõí ÷ñüíï ïìéëßáò ãéá íá ôïí ìåôáðùëÞóïõí ïé ßäéïé óôïõò óõíäñïìç- l 6% ìå óêïðü öèçíÝò äéåèíåßò ôéìÝò óå sms ôÝò ôïõò. Êáèþò óôçñßæïíôáé óå õðÜñ÷ïíôá Óôçí Åéêüíá 5 ìðïñïýìå íá äïýìå ãñáöéêÜ ôçí äßêôõá êáé õðïäïìÞ, äñáóôçñéïðïéïýíôáé êõ- ôÜóç áíÜðôõîçò óå ìåñéêÝò ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò ñßùò óôïí ÷þñï ôïõ marketing, ôùí êáíáëéþí ìÝ÷ñé ôï 2010. äéáíïìÞò êáé ôïõ branding. l Service Providers: ðñïóöÝñïõí ôç äéêÞ Êáôçãïñéïðïßçóç ôùí MVNOs (Business ôïõò ößñìá ðáêÝôïõ (brand) êáé Ý÷ïõí äéêÞ models) ôïõò åîõðçñÝôçóç ðåëÜôç áëëÜ äåí åëÝã- Äåí õðÜñ÷åé êáìßá óõíÞèùò áðïäåêôÞ ôáîéíü- ÷ïõí ôéò ôáñßöåò ïýôå ìðïñïýí íá åðçñåÜ-ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012 COMMUNICATION SOLUTIONS 9
  6. 6. MVNOs Sales & Radio Transmission Service Creation Billing Customer Care Marketing -> Business Models <- Low cost offering MNO MVNO Reseller based on distribution length Service MNO MVNO Provider Customer Loyalty Reach special MVNE interest groups & Enhanced community MNO MVNO Service Focus on VAS Provider Deeper customer Full relationship & MNO MVNO MVNO advanced VAS and Data services Åéêüíá 6 óïõí ôï ó÷åäéáóìü ôçò õðçñåóßáò. èåñßá åðéëïãÞò ôïõ óõíåñãáæüìåíïõ äéêôý- l Enhanced Service Providers: ¸÷ïõí êÜðïéï ïõ áóýñìáôçò ðñüóâáóçò êáé ìðïñåß íá êá- Ýëåã÷ï óôéò ôáñßöåò êáé óôçí äçìéïõñãßá ôÝ÷ïõí ôï äéêü ôïõò HLR (Home Location Re- õðçñåóßáò áëëÜ ëåéôïõñãïýí êÜôù áðü êÜ- gister), ôï ïðïßï êáé åðéôñÝðåé ðåñéóóüôåñç ðïéïõò ðåñéïñéóìïýò óôïí ó÷åäéáóìü ôçò åõåëéîßá óå ó÷Ýóç ìå ôïõò óõíäñïìçôÝò, õðçñåóßáò. üðùò ôçí éäéïêôçóßá ôùí áñéèìþí ôùí óõí- l Full MVNOs: ¸÷ïõí áðüëõôï Ýëåã÷ï óôï äñïìçôþí (MSISDN). Åðßóçò äéáèÝôïõí êáé ó÷åäéáóìü ôçò õðçñåóßáò üðùò åðßóçò åëåõ- äéåõèýíïõí ôá äéêÜ ôïõò ÔéìïëïãéáêÜ êáé Ðå-
  7. 7. MVNOs ëáôåéáêÜ óõóôÞìáôá ôá ïðïßá ïíïìÜæïíôáé l Ïé MVNEs äåí Ý÷ïõí áðåõèåßáò ó÷Ýóåéò ìå ùò BSS (Business Support Solutions). ôïí ôåëéêü ðåëÜôç. ÁíôéèÝôùò ïé MVNEs ðá-l MVNE (Mobile Virtual Network Enabler): ñÝ÷ïõí õðïäïìÝò êáé õðçñåóßåò óôïõò ¸÷åé ðñïêýøåé ãéá íá ðáñÝ÷åé ëýóåéò ìå ôï MVNOs þóôå áõôïß íá Ý÷ïõí ôçí Üìåóç ó÷Ý- êëåéäß óôï ÷Ýñé óôïõò MVNOs Ý÷ïíôáò ìå- óç ìå ôïõò ôåëéêïýò ðåëÜôåò. Ïé MVNEs ðñï- ãÜëç åìðåéñßá óôçí ôå÷íïëïãéêÞ êáé åìðï- óöÝñïõí ôç äõíáôüôçôá óôïõò MVNOs íá ñéêÞ äéÜóôáóç ôùí äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöù- åóôéÜóïõí óôéò ïõóéáóôéêÝò ôïõò äõíÜìåéò íßáò. Åßíáé åôáéñåßåò ðïõ ðñïóöÝñïõí óõí- üðùò ôï brand name êáé ìÜñêåôéíãê êáé ïõ- äõáóôéêÝò õðçñåóßåò-êëåéäéÜ, ïé ïðïßåò êáé óéáóôéêÜ íá áöÞóïõí ôï óôÞóéìï ôïõ åðé÷åé- åðéôñÝðïõí óå öéëüäïîïõò MVNOs íá îåðå- ñçóéáêïý ìïíôÝëïõ óôïõò ßäéïõò ôïõò ñÜóïõí ôéò áñ÷éêÝò äõóêïëßåò êáé åðé÷åéñç- MVNEs. ìáôéêÝò ðñïêëÞóåéò êáé íá åéóâÜëëïõí äõ- l MVNA (Mobile Virtual Network Aggrega- íáìéêÜ óôçí áãïñÜ ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò. tor): Åßíáé ðáñüìïéï ìïíôÝëï ìå ôïõò MVNEs Ç åðé÷åßñçóç ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé ìå ôï áëëÜ üìùò Ý÷ïõí äéêÜ ôïõò óõìâüëáéá ìå ðáñáðÜíù åðé÷åéñçóéáêü ìïíôÝëï, ëåéôïõñ- MNOs, üëç ôçí áðáñáßôçôç õðïäïìÞ êáé óõ- ãåß óáí Ýíáò óýìâïõëïò åðé÷åéñÞóåùí - êá- óôÞìáôá êáé ìðïñïýí íá èÝóïõí óå åöáñ- ôáëýôçò (consultant - enabler) ìå ìïíáäéêü ìïãÞ ðáñü÷ïõò ðïõ åðéèõìïýí íá ãßíïõí óôü÷ï íá âïçèÞóåé ôçí íÝï-åéóåñ÷ïìÝíç å- MVNO óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ÷ùñßò ðé÷åßñçóç ôïõ MVNO íá äñáóôçñéïðïéçèåß íá ìðïõí óôçí äéáäéêáóßá äéáðñáãìÜôåõóçò åðéôõ÷çìÝíá óôçí áãïñÜ. áð åõèåßáò ìå ôïí MNO.l Ïé MVNEs åßíáé ïõóéáóôéêÜ åôáéñßåò ðïõ ðñï- l ÅíäéáöÝñïí ðáñÜäåéãìá MVNA åßíáé ç óöÝñïõí õðçñåóßåò óå MVNOs, üðùò ôéìï- åôáéñåßá Cognatel óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï ëïãéáêÞ ðïëéôéêÞ, óôñáôçãéêÝò & ìÜñêåôéíãê, üðïõ ëåéôïõñãåß óáí ï êïñõöáßïò MVÍÁ óå äéïéêçôéêÞ êáé ëåéôïõñãéêÞ õðïóôÞñéîç, õðï- óõíåñãáóßá ìå ôçí Vodafone UK ç ïðïßá óôÞñéîç óå âÜóåéò äåäïìÝíùí, êëð. êáôÝ÷åé ðåñßðïõ ôï 31% ôçò ó÷åôéêÞò áãï-
  8. 8. MVNOs ñÜò êáé ôï ðëÞèïò ôùí ðåëáôþí ôçò Ý÷åé áãïñÝò ëéáíéêÞò. ðáñïõóéÜóåé áëìáôþäç áýîçóç ôá ôåëåõ- Ôá Üêñùò åðéôõ÷çìÝíá ÅêðôùôéêÜ «Discount» ôáßá 4 ÷ñüíéá. Åßíáé Ýíáò MVNA üðïõ ìðïñåß MVNOs: Ôá D-MVNOs [üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç íá äþóåé ëýóåéò billing êáé CRM end to end, âñåôáíéêÞ Virgin Mobile êáé ç ÂåëãéêÞ TMF (Pro- õðïóôÞñéîç ôüóï óå ôå÷íéêü êáé åìðïñéêü ximus)] ðáñÝ÷ïõí åêðôùôéêÝò ôéìÝò óå ôìÞìáôá åðßðåäï üóï êáé óå üëç ôçí åðé÷åéñçóéáêÞ ôçò áãïñÜò. Ç óôñáôçãéêÞ ôïõò åßíáé âáóéóìÝíç ëåéôïõñãßá ôïõ MVNO. óå öèçíÜ ðñïðëçñùìÝíá Þ ìåôáðëçñùìÝíá ôé- ìïëïãéáêÜ ðëÜíá ìå âáóéêÝò õðçñåóßåò ïìéëßáò Ìßá Üëëç êáôçãïñéïðïßçóç ìðïñåß íá ãßíåé ü- (voice) êáé ìçíõìÜôùí (SMS). ðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá 7 óýìöùíá ìå ôçí äý- íáìç êáé ôçí áãïñÜ ðïõ êáôÝ÷åé ï MVNO. Ôá ëéãüôåñï åðéôõ÷çìÝíá êáé ðéï ñéøïêßíäõíá Èá ìðïñïýóáìå íá ðïýìå üôé ïé ðÜñï÷ïé óôá- Lifestyle MVNOs: Ôá LMVNOs (üðùò ÷áñáêôç- èåñÞò ôçëåöùíßáò åßíáé ïé ìïíáäéêïß ðÜñï÷ïé ìå ñéóôéêÜ ç ÁìåñéêÜíéêç Disney Mobile) åðéêå- ôå÷íïãíùóßá óôéò õðçñåóßåò öùíÞò êáé äå- íôñþíïíôáé óå óõãêåêñéìÝíåò niche áãïñÝò á- äïìÝíùí. Ãéá ôïõò Üëëïõò ðñüêåéôáé ãéá ìßá íÝá ðïêëåéóôéêÜ óå çëéêßá ÷ñçóôþí Þ óå ïéêïãÝíåéåò åõêáéñßá åéäéêÜ óå niche markets üðùò ethnic ìå ðáéäéÜ. groups óõ÷íÜ ìå ÷áìçëü ARPU, roaming servi- Ïé õðçñåóßåò M2M óôçñßæïíôáé óå óõóêåõÝò ces ãéá ôáîéäéþôåò, õðçñåóßåò ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé ôçëåìáôéêÞò - ôçëåìåôñßáò ïé ïðïßåò ÷ñçóéìï- Stregthnesses Target - Positioning Retailers - Branded Íumber of POS No Frills Loyal customer base One-stop shop Fixed Operators Telco know-how Fixed-Mobile Convergence Customer base Quad-play Niche market (immigrants, Low cost - International calls Ethnic - Niche travelers,...) Community / On-net push Content lifestyle services Content Entertainment Family Innovation / VAS VAS Cross industry Customer base Niche market Content / VAS core business Other (Free...) Know-how Hobbies / sports, ... Ïé ìïíáäéêïß ðÜñï÷ïé ìå ôå÷íïãíùóßá óôéò õðçñåóßåò öùíÞò êáé äåäïìÝíùí. Ãéá ôïõò Üëëïõò ðñüêåéôáé ãéá ìßá íÝá åõêáéñßá. Åéêüíá 712 COMMUNICATION SOLUTIONS ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012
  9. 9. MVNOs Åéêüíá 8. Ìßá íÝá áãïñÜ ðïõ åßíáé ðñüêëçóç ãéá ôïõò MVNOs åßíáé ç M2M (Machine to Machine communication). Ïé M2M ôå÷íïëïãßåò åðéôñÝðïõí ôçí áíôáëëáãÞ ðëçñïöïñéþí ìåôáîý óõóêåõþí êáé ôïí áðïìáêñõóìÝíï Ýëåã÷ï áõôþí, äßíïíôáò ôç äõíáôüôçôá óå åðé÷åéñÞóåéò íá äéá÷åéñßæïíôáé êáëýôåñá ôá ðåñéïõóéáêÜ ôïõò óôïé÷åßá, ôï áíèñþðéíï äõíáìéêü, íá âåëôéþóïõí ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ðåëáôþí ôïõò, ìåéþíïíôáò ðáñÜëëçëá ôá ëåéôïõñãéêÜ ôïõò êüóôç. ðïéïýí ôï äßêôõï ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò (GSM, ãùíéóôÝò». ÓõíÞèùò ïé MNOs ðñïùèïýí óõì- GPRS,3G) ãéá ôçí áðïóôïëÞ äåäïìÝíùí óå âÜóåéò MVNO ìüíï ãéá íá äåßîïõí óôïí Åèíéêü åöáñìïãÝò ïé ïðïßåò åßíáé ðñïóâÜóéìåò áðü ÑõèìéóôÞ üôé Ý÷ïõí áíïßîåé ôçí áãïñÜ ôùí ôïí ôåëéêü ÷ñÞóôç ìÝóù Internet áðü ôïí çëå- MVNOs. êôñïíéêü ôïõ õðïëïãéóôÞ Þ ôï êéíçôü ôïõ ôçëÝ- Ç ðñüóâáóç óå äßêôõá êéíçôÞò äåí áöïñÜ áðï- öùíï. Óêïðüò åßíáé ïé ðåëÜôåò íá áõîÞóïõí ôçí êëåéóôéêÜ ôçí áíÜðôõîç ôïõ áíôáãùíéóìïý óôçí áðïäïôéêüôçôá ôïõò êáé ôçí éêáíïðïßçóç ôùí áãïñÜ ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, áëëÜ áðïôåëåß ðåëáôþí ôïõò, ìåéþíïíôáò ðáñÜëëçëá ôá ëåé- êñßóéìç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíÜðôõîç óõíäõá- ôïõñãéêÜ ôïõò Ýîïäá. ÔÝôïéá ðáñáäåßãìáôá å- óìÝíùí õðçñåóéþí óôáèåñÞò êáé êéíçôÞò ôç- öáñìïãþí M2M ìðïñåß íá åßíáé ç äéá÷åßñéóç ëåöùíßáò óå Ýíá ðåñéâÜëëïí ôå÷íïëïãéêÞò óý- óôüëïõ ï÷çìÜôùí êáé ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ãêëéóçò. üðùò êáé åöáñìïãÝò ôçëåìåôñßáò. Åíþ ïé óôñåâëþóåéò ôïõ áíôáãùíéóìïý óôéò á- ãïñÝò ôçò óôáèåñÞò ôçëåöùíßáò ãßíïíôáé åíôï- Íïìéêü Ñõèìéóôéêü Ðëáßóéï óôçí ÅëëÜäá êáé íüôåñá áíôéëçðôÝò áðü ôçí ÅÅÔÔ- äåäïìÝíïõ óôçí Åõñþðç ôïõ éóôïñéêïý ìïíïðùëßïõ, ôùí éóôïñéêþí åðåí- Óýìöùíá ìå ôçí áíáöïñÜ ôçò ÅÅÔÔ ðñïò ôçí äýóåùí (sunk costs), êáé ôùí ðïëý õøçëþí ïéêï- ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç - 17ï EU Report ôïõ 2012 íïìéþí êëßìáêáò ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôéò ó÷åôé- (Telecommunication Market and Regulatory De- êÝò áãïñÝò - ôá áíôßóôïé÷á ðñïâëÞìáôá óôïí velopments) áíáöÝñåé üôé ïé 3 ðÜñï÷ïé êéíçôÞò ôïìÝá ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò äåí Ý÷ïõí ãßíåé (MNOs) óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõí ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðëÞñùò áíôéëçðôÜ êáé áêüìá- äåí Ý÷ïõí ôý÷åé ðáñÝ÷ïõí ôï ìïíôÝëï MVNO óôïõò åíäéáöåñü- åíäåëå÷ïýò êáíïíéóôéêÞò ñýèìéóçò áðü ôçí ìåíïõò. Ðáñüôé áõôÞ ç õðï÷ñÝùóç, óçìáßíåé üôé ÅÅÔÔ (êáé åíäå÷ïìÝíùò êáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ïé MNOs ðñÝðåé íá äéáðñáãìáôåõôïýí ìå ôïõò ÅðéôñïðÞ). åíäéáöåñüìåíïõò ðáñü÷ïõò êáé áí ÷ñåéáóôåß ç Áí êáé óôá ëïéðÜ êñÜôç ìÝëç äåí õðÜñ÷åé óáöÞò ÅÅÔÔ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí äéáéôçôéêü ôÜóç õðÝñ Þ êáôÜ ôçò åðéâïëÞò ex ante êáíï- üñãáíï ãéá ôçí åðßëõóç äéáöïñþí, ìÝ÷ñé óÞìå- íéóôéêþí õðï÷ñåþóåùí óôïõò ðáñü÷ïõò äéêôý- ñá êáìßá óõìöùíßá MVNO äåí Ý÷åé åðéôåõ÷èåß. ùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, èåùñïýìå üôé ïé êáé- ÐñáêôéêÜ ïé MNOs âëÝðïõí ôïõò ðéèáíïýò ðå- íïýñãéåò õðçñåóßåò ðïõ óõíäõÜæïõí óôáèåñÞ- ëÜôåò óáí ìåãÜëïõò ðåëÜôåò ðáñÜ óáí «áíôá- êéíçôÞ ôçëåöùíßá êáé ç áíôßóôïé÷ç êáôáíáëù-ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012 COMMUNICATION SOLUTIONS 13
  10. 10. MVNOs ôéêÞ æÞôçóç èá ïäçãÞóïõí óôáäéáêÜ ôéò åèíéêÝò ñéðôþóåéò ç êáíïíéóôéêÞ åðéâïëÞ ôçò ðñü- ñõèìéóôéêÝò áñ÷Ýò óôï íá åðáíåîåôÜóïõí ôéò óâáóçò óå äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ãéá óõíèÞêåò ôïõ áíôáãùíéóìïý óôçí áãïñÜ ôçò ôïõò MVNOs êáé ôïõò ðáñü÷ïõò õðçñåóéþí ðñüóâáóçò êáé åêêßíçóçò êëÞóåùí óôá äçìü- ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ùò áðïôåëåóìáôéêü óéá äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óõíåêôéìþíôáò ìÝóï ãéá íá äéáêüøåé ôç óéùðçñÞ óýìðñáîç óôçí äéÜãíùóç ãéá ôï áí õðÜñ÷åé áðïôåëåóìáôé- êáé åðïìÝíùò íá áðåëåõèåñþóåé ôïí áðïôå- êüò áíôáãùíéóìüò, ôçí ýðáñîç åéêïíéêþí ðáñü- ëåóìáôéêü áíôáãùíéóìü óå åðßðåäï ëéáíé- ÷ùí äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò (mobile virtual êÞò». network operators «MVNOs»). Ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ áíáöïñéêÜ ìå ôçí áãï- ÐáñÜëëçëá, áñêåôÝò åèíéêÝò ñõèìéóôéêÝò áñ- ñÜ ðñüóâáóçò Ý÷åé óçìåéþóåé ôá áêüëïõèá: ÷Ýò Ý÷ïõí áðïöáíèåß üôé ex ante êáíïíéóôéêÞ ðáñÝìâáóç ÷ñåéÜæåôáé óôç óõãêåêñéìÝíç áãï- «[...] Óôá ðåñéóóüôåñá êñÜôç ìÝëç ç áãïñÜ ñÜ üðùò ìðïñïýìå íá äïýìå óôá åíäåéêôéêÜ ðá- ðñüóâáóçò êáé åêêßíçóçò êëÞóåùí óôá äß- ñáêÜôù ðáñáäåßãìáôá: êôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò åßíáé áðïôåëåóìá- ôéêÜ áíôáãùíéóôéêÞ, êáèþò ïé ðÜñï÷ïé äé- êôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óõíÜðôïõí óõì- Óôçí Éóðáíßá, ç CMT Ýêñéíå ôï 2005 üôé ïé ôñåéò öùíßåò ðñüóâáóçò ìå åìðïñéêïýò üñïõò. ðÜñï÷ïé äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò áðïëáì- Óå ïñéóìÝíá êñÜôç ìÝëç, åí ôïýôïéò, äåí âÜíïõí óõëëïãéêÞò äåóðüæïõóáò èÝóçò óôç õðÜñ÷ïõí åéêïíéêïß ðÜñï÷ïé êéíçôÞò ôçëå- ÷ïíäñéêÞ áãïñÜ ðñüóâáóçò êáé åêêßíçóçò êëÞ- öùíßáò Þ ðÜñï÷ïé õðçñåóéþí óôçí áãïñÜ. óåùí óå äçìüóéá äßêôõá êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, ¼ðùò ðñïáíáöÝñèçêå, ïé áãïñÝò ëéáíéêÞò êáèþò ïé ôñåßò ðÜñï÷ïé åß÷áí óéùðçñþò óõíôï- üðïõ õðÜñ÷ïõí óõìöùíßåò ðñüóâáóçò ìå íßóåé ôéò åíÝñãåéÝò ôïõò þóôå íá ìçí åðéôñÝðïõí åéêïíéêïýò ðáñü÷ïõò äéêôýùí êéíçôÞò ôçëå- ôçí ðñüóâáóç óå MVNOs. ÏäÞãçóáí ôçí åèíéêÞ öùíßáò (MVNOs) åßíáé ðéï áíôáãùíéóôéêÝò». ñõèìéóôéêÞ áñ÷Þ óôçí ðåðïßèçóç üôé ôá ìåãÜëá ïöÝëç ðïõ áðïêïìßæïõí ïé ðÜñï÷ïé äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò óôçí ëéáíéêÞ áãïñÜ áðïôå- Åíþ áíáöåñüìåíç óôéò åèíéêÝò áãïñÝò ðïõ äåí ëïýí éó÷õñü êßíçôñï ãéá íá áñíïýíôáé óõëëï- åßíáé áíôáãùíéóôéêÝò, ç ÅðéôñïðÞ Ý÷åé óçìåé- ãéêÜ ôçí ðñüóâáóç óå ôñßôïõò ðáñü÷ïõò. þóåé: «[...] Óå Üëëá êñÜôç ìÝëç, åí ôïýôïéò, Ý÷åé Óôçí Ãáëëßá, óôéò 14 Áðñéëßïõ ôïõ 2005, ç ôüôå ðáñáôçñçèåß ðùò ïé åðé÷åéñÞóåéò Ý÷ïõí åèíéêÞ ñõèìéóôéêÞ áñ÷Þ (ART) êïéíïðïßçóå óôçí óõìöÝñïí íá óõìðñÜôôïõí óéùðçñÜ þóôå ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò íá åîáóèåíßóïõí ôç öõóéïëïãéêÞ äõíáìéêÞ áíÜëõóÞò ôçò ãéá ôçí áãïñÜ 15, ðñïôåßíïíôáò ôïõ áíôáãùíéóìïý. Óå óõãêåêñéìÝíåò ðåñé- íá ïñßóåé ôïõò ôñåéò ðáñü÷ïõò êéíçôÞò ôçëåöù- ðôþóåéò óôïí ôïìÝá ôçò êéíçôÞò ôçëåöù- íßáò ùò ðáñü÷ïõò ìå óõëëïãéêÞ ÓçìáíôéêÞ Éó÷ý íßáò, ìå ôï íá áñíïýíôáé íá ðáñÜó÷ïõí ðñü- óôçí ÁãïñÜ. Ç áðüöáóç áõôÞ ôåëéêÜ áðïóýñ- óâáóç óôá äßêôõÜ ôïõò, ïé ðÜñï÷ïé äéêôýùí èçêå áðü ôçí ART óôéò 30 ÌáÀïõ 2005, åí üøåé å- êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ìðïñåß íá åðéäéþêïõí ðéêåßìåíùí óõìöùíéþí áíÜìåóá óôïõò ðáñü- íá áðïôñÝøïõí ôïõò MVNOs êáé ôïõò ðá- ÷ïõò äéêôýùí êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáé MVNOs. ñü÷ïõò õðçñåóéþí áðü ôï íá åéóÝëèïõí óôçí ëéáíéêÞ áãïñÜ ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóôá- ôÝøïõí ôá ìåñßäéá ôïõò. Óå áõôÝò ôéò ðå- Óôçí Éôáëßá, Þäç áðü ôï 2005 Ý÷ïõí îåêéíÞóåé14 COMMUNICATION SOLUTIONS ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012
  11. 11. MVNOs Ýñåõíåò áðü ôçí åðéôñïðÞ áíôáãùíéóìïý ãéá ôï èÝìá «Revision of the Recommendation on rele- áí ïé ðÜñï÷ïé äéêôýïõ êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáôá- vant markets - within the electronic communica- ÷ñþíôáé ôç óõëëïãéêÞ äåóðüæïõóá èÝóç ôïõò, tions sector susceptible to ex ante regulation áðïêëåßïíôáò ôçí åßóïäï MVNOs óôçí áãïñÜ. (Recommendation on relevant markets - 2007/ ¹äç áðü ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2007 êáé ùò áðïôÝëå- 879/EC). óìá ôùí åíåñãåéþí ôçò åðéôñïðÞò áíôáãùíé- ÁõôÞ ç äéáâïýëåõóç Ýêëåéóå óôéò 08/01/2013 êáé óìïý áëëÜ êáé ôïõ åèíéêïý ñõèìéóôÞ (ï ïðïßïò áíáìÝíïíôáé åíäéáöÝñïíôá áðïôåëÝóìáôá ó÷å- åðáíåîåôÜæåé ôçí áãïñÜ 15, áíáãíùñßæïíôáò ôéêÜ êáé ìå ôçí áãïñÜ ôùí MVNOs. ðùò ç áðëÞ «çèéêÞ õðï÷ñÝùóç» ãéá äéáðñáã- Óôçí ÅëëÜäá ü÷é ìüíï äåí õðÜñ÷åé ôï ìïíôÝëï ìÜôåõóç ìå ëïãéêïýò üñïõò äåí Þôáí áñêåôÞ ôïõ MVNO áëëÜ ðáñáôçñåßôáé êáé ìßá «ðáñÜ- ãéá íá áðåëåõèåñþóåé ôïí áíôáãùíéóìü) ëåé- îåíç» äéáìÜ÷ç ìåôáîý ôùí MNOs ôçí ïðïßá ôïõñãåß ï ðñþôïò MVNO óôçí éôáëéêÞ áãïñÜ. îåêßíçóå, êáôüðéí Ýãêñéóçò áðü ôç âñåôáíéêÞ ìçôñéêÞ åôáéñåßá, ç Vodafone ÅëëÜäïò ç ïðïßá Óôçí Éñëáíäßá, ç áíÜëõóç ôçò áãïñÜò 15 ðïõ êáôÞããåéëå, óôçí ÅÅÔÔ, ôçí áíÜãêç ðáñÝìâá- äéåîÞ÷èç áðü ôçí ComReg Ýãéíå äåêôÞ áðü ôçí óçò óôçí áãïñÜ ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò êáé åé- ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ óôéò 22 Éáíïõáñßïõ 2005, äéêüôåñá ôçò êáñôïêéíçôÞò. Óýìöùíá ìå ïñé- õðïäåéêíýïíôáò üôé ïé äýï ðÜñï÷ïé äéêôýùí êé- óìÝíåò åêôéìÞóåéò ãéá ôï 2012, ôï ìåñßäéï ôçò íçôÞò ôçëåöùíßáò áðïëÜìâáíáí óõëëïãéêÞ äå- Cosmote óôçí êáñôïêéíçôÞ ôçëåöùíßá åßíáé Üíù óðüæïõóá èÝóç. Ùò åê ôïýôïõ ç ComReg åðÝ- ôïõ 60%, ìå ôéò Vodafone êáé Wind íá Ýðïíôáé ìå âáëëå óôïõò ðáñü÷ïõò äéêôýïõ êéíçôÞò ôçëå- 25% êáé 15% áíôßóôïé÷á êáé ç Vodafone éó÷õñß- öùíßáò õðï÷ñÝùóç ðñüóâáóçò åðß ôç âÜóåé æåôáé üôé ç áãïñÜ ôçò êáñôïêéíçôÞò äåí ëåé- «ëïãéêþí» áéôÞóåùí áðü ôñßôïõò, õðï÷ñÝùóç ôïõñãåß áíôáãùíéóôéêÜ êáé åßíáé óå âÜñïò ôïõ ìç äéáêñéôéêÞò ìåôá÷åßñéóçò, õðï÷ñÝùóç êï- ¸ëëçíá êáôáíáëùôÞ. óôïóôñÝöåéáò êáé õðï÷ñÝùóç ëïãéóôéêïý äéá- Ðáñüëá áõôÜ áðü Ýñåõíá ôçò ICAP êáé ôïõ ÷ùñéóìïý. Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ, ãéá ôçí ïðïßá Ýäù- óáí óôïé÷åßá êáé ïé ôñåéò åôáéñåßåò êéíçôÞò, Ãéá üëá áõôÜ ôá æçôÞìáôá ç ÅõñùðáúêÞ Åðé- öáßíåôáé îåêÜèáñá üôé ôá ôåëåõôáßá 5 ÷ñüíéá ôá ôñïðÞ äéåîÞãáãå Äçìüóéá äéáâïýëåõóç ìå Ýóïäá êáé ç êåñäïöïñßá ôïõ êëÜäïõ ìåéþèçêáí Commodity Services Services Differentiation Åéêüíá 9ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012 COMMUNICATION SOLUTIONS 15
  12. 12. MVNOs äñáóôéêÜ, êáôÜ 36% êáé 34% áíôßóôïé÷á. Ôçí êáé ç Ciao Mobile áðü ôçí Cosmote. ßäéá óôéãìÞ, ç ÷ñÞóç áõîÜíåôáé Üíù ôïõ 58%, ÊÜèå MNO Ý÷åé óõìöÝñïí íá áðïóðÜóåé áðü åíþ ç ìÝóç ôéìÞ áíÜ ëåðôü Ý÷åé ìåéùèåß êáôÜ ôïõò Üëëïõò äýï ðåëáôåéáêÞ âÜóç êáé áõôü óß- 62%. Ìå ëßãá ëüãéá, ï ðåëÜôçò ìéëÜåé ðåñéó- ãïõñá äåí ðáñÜãåé áíôáãùíéóìü, êáéíïôïìßá óüôåñï êáé öèçíüôåñá êáé ïé åôáéñåßåò êåñäß- êáé íÝåò õðçñåóßåò. æïõí ëéãüôåñá ! Åßíáé êáôáíïçôü ôï ðüóï óçìáíôéêüò åßíáé ï Ðïéïé åßíáé ïé êñßóéìïé ðáñÜãïíôåò åðéôõ÷ßáò ðáñÜãïíôáò ôïõ ¸ëëçíá ÑõèìéóôÞ (ÅÅÔÔ) ôïõ ôïõ õðïøÞöéïõ MVNO ; ïðïßïõ ç ðáñÝìâáóç èá åßíáé êáôáëõôéêÞ ôüóï Ï óêïðüò åßíáé ç ìåãéóôïðïßçóç ôïõ êÝñäïõò óôéò óôñåâëþóåéò ôçò êáñôïêéíçôÞò üóï êáé ôïõ üëïõ åã÷åéñÞìáôïò. óôï Üíïéãìá ôçò áãïñÜò ôùí MVNOs. Profit = ARPU * Customers - Cost Êáé åíþ óå üëç ôçí Åõñþðç üðùò åßäáìå ïé MVNOs áíáðôýóóïíôáé ôá÷Ýùò, óå áõôÞí èá Ç åìðåéñßá Ý÷åé äåßîåé üôé ïé áêüëïõèïé ðáñÜ- ðñÝðåé íá ðñïóèÝóïõìå êáé ôçí ðéèáíÞ åðéèå- ãïíôåò åßíáé êñßóéìïé ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ ôéêÞ ðïëéôéêÞ áðü ÷þñåò åêôüò ÅõñùðáúêÞò MVNO. ¸íùóçò üðùò áðü ôçí Êßíá. 1. Ç åõêïëßá êôÞóçò ôïõ ðåëÜôç Áðü ôï 2014 èá õðÜñîåé ìßá êáéíïýñãéá Åõñù- 2. Ç äéáöïñïðïßçóç õðçñåóßáò (Service Diffe- ðáúêÞ ïäçãßá ìå óêïðü ôç ìåßùóç ôùí ôéìþí rentiation) êáé áõôü èá âïçèÞóåé Üëëïõò MVNOs íá åé- 3. Ç ìåãÜëç âÜóç ðåëáôþí óÝëèïõí óôç ãçñáéÜ Þðåéñï üðùò ïé ÊéíÝæïé 4. Ôï éó÷õñü brand (China Telecom) ïé ïðïßïé Ý÷ïõí äçëþóåé üôé åíôüò ôïõ 2014 èá Ý÷ïõí ðáñïõóßá óå áñêåôÝò 5. Ç óùóôÞ åðéëïãÞ ôïõ «Time 2 Market» ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò. 6. Ç éêáíüôçôá äéáðñáãìÜôåõóçò ìå ¼ñïõò & ÁíÜëïãï åíäéáöÝñïí õðÜñ÷åé êáé áðü ôçí Turk- ÐñïûðïèÝóåéò åíüò «õãéïýò» óõìâïëáßïõ ìå cell ç ïðïßá èá åß÷å åíäéáöÝñïí ð.÷. óôçí Ãåñ- ôïí ÌÍÏ (win-win) ìáíßá üðïõ õðÜñ÷åé ìåãÜëïò áñéèìüò Ôïýñêùí. 7. Ç óùóôÞ åðéëïãÞ ôïõ óõìâïýëïõ - óõíåñãÜ- ôç (consultant - MVNE) ãéá ôï åðéôõ÷çìÝíï Ïé MVNOs óôçí ÅëëÜäá ëáíóÜñéóìá óôçí áãïñÜ. Óôçí ÅëëÜäá äñáóôçñéïðïéïýíôáé ðÝíôå Ïé MVNOs èá ðñÝðåé íá äéáðñáãìáôåõèïýí MVNOs óôçí êáôçãïñßá ôïõ Reselling üðïõ ç óêëçñÜ ìå ôïõò MNOs ôçí ôéìïëïãéáêÞ ôïõò ðï- ðëåéïíüôçôá åßíáé õðü ôï éäéïêôçóéáêü êáèå- ëéôéêÞ. Ìüíï ìå ìßá éóïññïðçìÝíç ôéìïëïãéáêÞ óôþò ôùí MNOs êáé ùò åê ôïýôïõ åîõðçñåôïýí ðñïïðôéêÞ Ý÷ïõí åëðßäá íá ðáñáìåßíïõí óôï ôïí Ýíá êáé ìïíáäéêü óêïðü äçìéïõñãßáò íÝùí ÷þñï ìáêñïðñüèåóìá. êáíáëéþí ðþëçóçò ëéáíéêÞò êáé ü÷é ôçí ðñáãìá- ôéêÞ äçìéïõñãßá ôïõ ìïíôÝëïõ MVNO. Áõôïß åß- Èá ðñÝðåé íá ëÜâïõí õð üøéí ôïõò ôéò õðç- íáé ç ÊáñôïêéíçôÞ Carrefour óå óõíåñãáóßá ñåóßåò êáé ôï åßäïò ôùí áãïñþí ðïõ èÝëïõí íá ìå ôçí Vodafone, ç AB ÊáñôïêéíçôÞ óå óõíåñ- åðéêåíôñùèïýí êáèþò åðßóçò íá áíáëõèåß ç ãáóßá ìå ôçí Wind, ïé ïðïßïé ëåéôïõñãïýí óáí õöéóôÜìåíç âÜóç ðåëáôþí Ýôóé þóôå íá õðÜñ- branded operators, ìåôáðþëçóçò ðñïúüíôùí êé- ÷åé ìßá Ýôïéìç «ìáãéÜ» êáôÜ ôçí Ýíáñîç. íçôÞò. Åðßóçò äñáóôçñéïðïéïýíôáé ç Frog Ïé MVNOs èá ðñÝðåé íá ðñïóôáôÝøïõí åðßóçò Mobile áðü ôçí Cosmote, ç MyQ áðü ôçí Wind ôçí áãïñÜ äñáóôçñéïðïßçóÞò ôïõò êáé ôá16 COMMUNICATION SOLUTIONS ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012
  13. 13. MVNOs êáíÜëéá äéáíïìÞò áðü ôïí áíôáãùíéóìü êáèþò êïéíü êáé óå ôåëéêÞ áíÜëõóç íá ôïíùèåß ï êáé ôïõò ßäéïõò ôïõò MNOs. áíôáãùíéóìüò óôéò õðçñåóßåò ðïõ åßíáé ôï Ïé MVNOs èá ðñÝðåé íá áðïöýãïõí ôéò åðé- æçôïýìåíï. èåôéêÝò åîáãïñÝò áðü Üëëá MNOs Þ êáé áêüìá l Ïé MNOs Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá áðïêôÞóïõí êáé áðü Üìåóïõò áíôáãùíéóôÝò MVNOs. íÝïõò óõíäñïìçôÝò áðü áíôáãùíéóôéêÜ äß- êôõá ìå ìçäåíéêü ó÷åäüí êüóôïò êôÞóçò. Ãéáôß õðÜñ÷åé ÷þñïò ãéá ôïõò MVNOs êáé l Ïé MNOs ìå 3G Üäåéá ìðïñïýí íá ãåìßóïõí ãéáôß äåí áðåéëïýíôáé ïé MNOs ; ôçí Üäåéá ÷ùñçôéêüôçôá ôïõ äéêôýïõ ôïõò Ýôóé þóôå íá ìðïñÝóïõí íá åðáíáêôÞóïõí Óå ìßá êïñåóìÝíç áãïñÜ ãéá ôïõò MNOs, üðùò ãñçãïñüôåñá ôéò åðåíäýóåéò ôïõò. ç ÅëëÜäá, üðïéïò äåí áíáðôýóóåôáé åßíáé êáôá- äéêáóìÝíïò íá «ðÜåé ðñïò ôá ðßóù». Ç åðéêÝ- l Ïé MNOs ÷ñåéÜæåôáé íá êñáôÞóïõí ÷áìçëÜ íôñùóç ðñïò ôá ðáñáäïóéáêÜ åðé÷åéñçìáôéêÜ ôá êüóôç ôïõò ãéá íá âåëôéþóïõí ôá ðåñé- ìïíôÝëá ôçò öùíÞò êáé ôùí sms äåí ôáéñéÜæåé óå èþñéá êÝñäïõò ôïõò êáé óå ôåëéêÞ áíÜëõóç êïñåóìÝíåò áãïñÝò êáé ïé MNOs Ý÷ïõí íá áíôé- íá Ýëèïõí ðéï êïíôÜ óôéò áíÜãêåò ôùí ðå- ìåôùðßóïõí ôñåéò ðñïêëÞóåéò: ëáôþí ôïõò äéá ìÝóïõ ôùí MVNOs ÷ùñßò íá îå÷íÜìå üôé ïé áíÜãêåò ôùí óçìåñéíþí ÷ñç- l ðþò íá ìåôáöåñèïýí óå Ýíá ìïíôÝëï ðéï óôþí êéíçôÞò åßíáé óôåíÜ óõíäåäåìÝíåò ìå data-êåíôñéêü åöáñìïãÝò êáé cloud õðçñåóßåò óôéò óõ- l ðþò íá áíáðôýîïõí loyalty (ðéóôüôçôá), íá óêåõÝò ðïõ åßíáé ðëÝïí ðéï Ýîõðíåò. ìåéþóïõí ôï churn (áðþëåéá ðåëáôþí)êáé íá êáôáêôÞóïõí Ýíá ìåãáëýôåñï ìåñßäéï áðü ôï äéáèÝóéìï ðñïò äáðÜíç ôùí óõíäñïìçôþí Ôá åðüìåíá âÞìáôá óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñÜ l ðþò íá ìåôáó÷çìáôßóïõí óå ÷ñÞìá êáé áîßá Ç áãïñÜ êéíçôÞò ôçëåöùíßáò, óõíå÷ßæåé ôçí ôçí áýîçóç ôçò ðéóôüôçôáò ôùí ðåëáôþí äéá åîåëéêôéêÞ ôçò ðïñåßá êáé õðüó÷åôáé ðïëëÝò ìÝóïõ ìç ðáñáäïóéáêþí áãïñþí ïé ïðïßåò åêðëÞîåéò óôï ìÝëëïí. ÌÝóá óôá åðüìåíá äýï äåí åßíáé åýêïëá ðñïóâÜóéìåò áðü ôïõò ÷ñüíéá óôçí ÅëëÜäá èá ðáñáôçñÞóïõìå ôçí åß- MNOs. óïäï MVNOs, ðïõ óôçí ðñÜîç èá ðñïêáëÝóïõí ðôþóç ôùí ôéìþí ôçò áãïñÜò, èá ðñïóöÝñïõí Áí êáé ôï ðñþôï óçìåßï áíÞêåé óôçí êýñéá åðé- óõíäõáóìïýò êáôáíáëùôéêþí ðñïúüíôùí êáé èá ÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí MNOs (ôå÷íï- áðåõèýíïíôáé êáëýôåñá óôéò áíÜãêåò ôïõ êáèå- ëïãßá êáé ìÜñêåôéíãê), ôï ìïíôÝëï ôïõ MVNO íüò ìáò. ìðïñåß íá äéáäñáìáôßóåé Ýíá óçìáíôéêü ñüëï ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ï MNO ôéò Üëëåò äýï ðñï- Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ç ó÷Ýóç ôùí MVNOs ìå êëÞóåéò. ôïõò MNOs èá Ýðñåðå íá åßíáé áìößäñïìç äéüôé áìöüôåñïé ìðïñïýí íá êåñäßæïõí ÷áìçëþíï- íôáò ôï åðé÷åéñçìáôéêü ñßóêï: ïé MVNOs äåí Ìðïñïýìå íá ðïýìå óå ôåëéêÞ áíÜëõóç üôé: ÷ñåéÜæåôáé íá åðåíäýïõí óôï äßêôõï åíþ ïé l Oé MNOs äåí Ý÷ïõí ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôéò MNOs äåí ÷ñåéÜæåôáé íá áíáëþíïíôáé óôï ìÜñ- åöáñìïãÝò óå áíôßèåóç ìå ôïõò MVNOs ïé êåôéíãê êáé ôéò ðùëÞóåéò ãéá íÝá target audien- ïðïßïé ìðïñïýí íá êÜíïõí êáëýôåñç äïõëåéÜ ces. Ðáñüëá áõôÜ ç ó÷Ýóç ôùí MVNOs ìå ôïõò óôï íá ôïíþóïõí ôç ÷ñÞóç ôùí data õðç- MNOs èá åßíáé óßãïõñá ìéá ó÷Ýóç áãÜðçò êáé ñåóéþí äéüôé ìðïñïýí íá ðñïóöÝñïõí êéíç- ìßóïõò. Ôéò äõíáôüôçôåò åéóüäïõ óôçí áãïñÜ ôü ðåñéå÷üìåíï óå óôï÷åõìÝíï ðåëáôåéáêü ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò öÝñïíôáé íá åîåôÜæïõíÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012 COMMUNICATION SOLUTIONS 17
  14. 14. MVNOs óïâáñÜ äýï åíáëëáêôéêïß ôçëåðéêïéíùíéáêïß l íÝåò åöáñìïãÝò êáé õðçñåóßåò óôá smart ðÜñï÷ïé, ç Forthnet êáé ç Cyta êáèþò êáé ç Viva. mobile phones ÓõìðåñáóìáôéêÜ: êáé èá äéáðñáãìáôåõôïýí ìå ôïõò MNOs: Ç ÅëëçíéêÞ áãïñÜ Ý÷åé áíÜãêç áðü ðñáãìá- l óõìöÝñïõóåò ôéìÝò ÷ïíäñéêÞò êáé win-win ôéêïýò MVNOs ðïõ èá óôï÷åýóïõí óå: óõìöùíßåò, l niche markets, l ìå ôçí âïÞèåéá ôïõ ñõèìéóôÞ ôçò áãïñÜò l êáéíïôüìåò êáé Üëëåò õðçñåóßåò ðïõ äåí åí- (ÅÅÔÔ) äéüôé ç ìÝ÷ñé ôþñá åìðåéñßá Ý÷åé áðï- äéáöÝñïõí ôïõò êéíçôïýò, äåßîåé üôé ïé êëåéóôÝò áãïñÝò äåí áíïßãïõí l óýãêëéóç õðçñåóéþí óôáèåñïý êáé êéíçôïý áðü ìüíåò ôïõò ! Ëßãá ëüãéá ãéá ôïí áñèñïãñÜöï Ï ê. ÁíäñÝáò Áíáóôáóüðïõëïò åßíáé CEO ôçò åôáéñåßáò Smart Online Services LTD (http://www.smartonline. com.cy) ç ïðïßá áíáðôýóóåé clouding services êáé SaaS. Óôï ðáñåëèüí Ý÷åé äéáôåëÝóåé CCO óôçí Algonet êáé Netone, ÄéåõèõíôÞò åðé÷åéñç- ìáôéêÞò ÁíÜðôõîçò óôçí Vivodi, óôÝëå÷ïò ôïõ ÔìÞìáôïò ÁóõñìÜôùí Åðéêïéíùíéþí óôçí Stat S.A., ÄéåõèõíôÞò ÐùëÞóåùí & ÌÜñêåôéíãê óôçí ÁÔÅ× ÁÅ üðïõ õðÞñîå éäñõ- ôéêü óôÝëå÷ïò êáé ìÝôï÷ïò ôçò åôáéñåßáò, åíþ êáôåß÷å ôç èÝóç Ôå÷íéêïý Óõìâïýëïõ ãéá Üëëåò åôáéñåßåò Ôçëåðéêïéíùíéþí óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü. Åßíáé êÜôï÷ïò ðôõ- ÷ßïõ ÇëåêôñïíéêÞò Ìç÷áíéêÞò ìå åîåéäßêåõóç óôéò Ôçëåðéêïéíùíßåò áðü ôï ÔìÞìá Çëå- êôñïíéêÞò Ìç÷áíéêÞò ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò ó÷ïëÞò ôçò Áãêþíá, Éôáëßáò. ÅÜí åðéèõìåßôå ôï COMMUNICATION SOLUTIONS íá äçìïóéåýóåé ðåñéóóüôåñá Üñèñá ãéá ôïõò MVNOs êõêëþóôå ôï Íï 18 óôçí êÜñôá áíáãíùóôþí18 COMMUNICATION SOLUTIONS ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012

×