TDR - Predstavljanje poslovanja za 2009. godinu

1,830 views

Published on

Konferencija za medije, predstavljanje rezultata poslovanja TDR-a za 2009. godinu

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TDR - Predstavljanje poslovanja za 2009. godinu

  1. 1. TDR – pregled poslovanja u 2009. Zagreb, 24. ožujka 2010.
  2. 2. 1 SADRŽAJ • Promjene u duhanskoj industriji u Hrvatskoj u proteklih godinu dana i implikacije istih • Reakcije TDR-a i rezultati • Što nas očekuje u budućnosti?
  3. 3. 2 PROMJENE U PROTEKLOJ GODINI SU SNAŽNO UTJECALE NA DUHANSKU INDUSTRIJU promjena trošarinske regulative – povećanje poreza i liberalizacija tržišta ograničenje pušenja na javnim mjestima ekonomska kriza zabrana oglašavanja (zamračivanje tržišta i uvođenje minimalnog broja cigareta) 1 2 3 4
  4. 4. Izjednačene su sve skupine i uvedena je proporcionalna komponenta posebnog poreza TROŠARINSKI SUSTAV JE IZJEDNAČIO SVE SKUPINE... 10,90 6,40 5,50A B C 0% 2008 Specifični posebni porez (kn/kutijici) Proporcionalni posebni porez (% MPC) 3,60 30% 2009 (nakon 01.06.2009) 3
  5. 5. 4 ...I RADIKALNO POVEĆAO UDIO TROŠARINA U MPC NA DOMAĆIM CIGARETAMA Premium brand Trošarine Smanjeno je porezno opterećenje na skupim cigaretama, a povećano na jeftinim 55 48 45 52 100% 100% Medium brand 43 54 57 46 100% 100% Jeftini brand 50 63 50 37 100% 100% 2008 2009 -12% +27% +25%
  6. 6. PRAVNA REGULATIVA U VEZI ZABRANE PUŠENJA JE ZNAČAJNO OGRANIČILA MOGUĆNOSTI KONZUMACIJE CIGARETA • 06.05.2009. - zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima • 09.10.2009. - dopušteno pušenje u prostorima u kojima se isključivo uslužuje piće • 09.04.2010. - zabrana pušenja i u prostorima u kojima se isključivo uslužuje piće, a koji se nisu uskladili sa zakonom odnosno nisu ispunili zakonom propisane uvjete da se mogu odrediti kao pušački prostor 5 PRAVNA REGULATIVA U VEZI ZABRANE OGLAŠAVANJA JE JAKO POOŠTRENA
  7. 7. NAKON VIŠE GODINA RASTA PRIHODA, U 2009. SU GRAĐANI IZJAVILI DA SU IM PRIHODI KUĆANSTVA MANJI NEGO GODINU PRIJE 6 Izvor: GfK; Omnibus, 1.000 građana 15+ Ostvareni prihodi kućanstva (Eur) -5%
  8. 8. 7 PROMJENE SU UZROKOVALE OZBILJNE IMPLIKACIJE NA TRŽIŠTE Povećanje maloprodajnih cijena cigareta Povećanje nelegalne trgovine i prekogranične kupnje Smanjenje veličine redovnog tržišta i downtrading Pad prihoda trgovine Izostanak povećanog punjenja državnog proračuna 1 2 3 4 5
  9. 9. POVEĆANJE CIJENA U PROTEKLIH GODINU DANA JE IZNOSILO 20%-30% Brand Avangard Ronhill Slims Ronhill Walter Wolf MC Largo F160 Light F160 Kolumbo Benston York 16 kn 19 kn 15 kn 18 kn 14 kn 17 kn 13 kn 16 kn 12 kn 15kn 11 kn 14 kn 11 kn 13 kn 8
  10. 10. CIGARETE SU DRUGI NAJVAŽNIJI RAZLOG ODLAZAKA U KUPOVINU PREKO GRANICE 9 Izvor: GfK, Omnibus, 2009, 12 valova po 1.000 ispitanika kupuju preko granice (Srbija, BiH) ne kupuju gradani RH koji kupuju preko granice (%; višestruki odgovor) Odjeća I obuća Cigarete Sredstva za čišćenje Kava Kozmetika Mliječni proizvodi Bezalkoholna pića Mesni proizvodi Alkoholna pića Tehnička roba Namještaj
  11. 11. EVIDENTAN JE PAD VELIČINE REDOVNOG TRŽIŠTA OD TRENUTKA POVEĆANJA CIJENA Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2009, 2010 -8% 10 Povećanje cijena
  12. 12. PROSJEČNI PRIHOD PUŠAČA JE U PADU, A CIJENE CIGARETA SU U PORASTU ŠTO ČINI KUĆNI BUDŽET SVE VIŠE OPTEREĆENIM Udjel Ronhilla u osobnom prihodu Izvor: TDR i Ipsos Puls; General Consumer Tracking Survey (GCTS); 5.000 potrošača starijih od 18. 11 Mjesečna plaća potrošača (EUR) Cijena RHL-a 519€ 15kn 507€ 18kn
  13. 13. POTROŠAČI SVE VIŠE KUPUJU PROIZVODE NIŽIH CJENOVNIH SEGMENATA - LOW SEGMENT TRŽIŠTA POVEĆAO SE S 18% NA 26% Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2009, 2010 12 High/premium Medium Value Low
  14. 14. U LOW SEGMENTU TDR-OV BRAND YORK PREUZEO JE VODEĆU POZICIJU OSVAJANJEM 10% TRŽIŠNOG UDJELA Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2009, 2010 13 York Povećanje cijena
  15. 15. UDIO REZANOG DUHANA ILI ROLL-YOUR-OWN POTROŠAČA SE UTROSTRUČIO KROZ 2009... Izvor: GfK, ad hoc istraživanje na 4.800 potrošača starijih od 18. 14 Potrošača (%) 2009.g. S obzirom na manje trošarine koje se plaćaju na RYO rast ove kategorije na račun cigareta državu je koštao 10 mil. EUR u 2009.
  16. 16. ...ŠTO JE POSLJEDICA NEPRILAGOĐAVANJA POREZA NA RYO 15 Odnos trošarina izmedu cigareta i RYO
  17. 17. PAD PRIHODA TRGOVINE IZNOSI OKO 20% U ODNOSU NA GODINU PRIJE 16 Ukupna davanja trgovini Izvor: TDR
  18. 18. USPRKOS ZNAČAJNOM POVEĆANJU TROŠARINA NA DOMAĆE CIGARETE PADAJU PRORAČUNSKI PRIHODI OD TROŠARINA 17 Rast trošarina Za York i Ronhill +40% Pad proračunskih prihoda mrd. kn. -1%
  19. 19. 18 SADRŽAJ • Promjene u duhanskoj industriji u Hrvatskoj u proteklih godinu dana i implikacije istih • Reakcije TDR-a i rezultati • Što nas očekuje u budućnosti?
  20. 20. • 2009. godina protekla je u velikom Ronhillovom jubileju – proslavi 30.-og rođendana, odnosno tri desetljeća Ronhillovog tržišnog uspjeha. RONHILL ANNIVERSARY LINE 21
  21. 21. • u rujnu 2009. TDR je lansirao pravu inovaciju u ponudi cigareta na hrvatskom tržištu - Ronhill 10 pack, prvo pakiranje sa 10 cigareta. RONHILL 10 PACK 23
  22. 22. • početkom 2010. godine TDR je na hrvatsko tržište lansirao Walter Wolf Gold 100`s WALTER WOLF GOLD 100’S 24
  23. 23. • u rujnu 2009. godine TDR nastavlja snaženje Walter Wolf brenda te obitelji ovih popularnih cigareta dodaje još jednog člana WALTER WOLF SILVER 25
  24. 24. • početkom 2010. godine TDR je lansirao novo, inovativno limited edition pakiranje Walter Wolfa, drugog najjačeg brenda na hrvatskom tržištu WALTER WOLF LIMITED EDITION 26
  25. 25. • Filter 160 jedna je od najjačih robni marki kako u našem portfelju, tako i na hrvatskom tržištu. Rezultat je to originalne i kvalitetne duhanske recepture, stvorene za istinski užitak. FILTER 160 BOX PAKIRANJE 27
  26. 26. • Jedna od najpoznatijih TDR-ovih tradicionalnih marki prilagođena je suvremenim trendovima dizajna pakiranja tržištu u ljeto 2009. BENSTON 28
  27. 27. • YORK, kao jedan od snažnijih regionalnih brendova u niskom cjenovnom segmentu, sredinom 2009. lansiran je u tvrdom pakiranju kako bi se uskladio s novim razvojnim trendovima te približio zahtjevima suvremenog potrošača na domaćem tržištu YORK 29
  28. 28. -5,7% TDR JE U PROTEKLIH GODINU DANA IZGUBIO 5,7% BODOVA TRŽIŠNOG UDJELA, NAKON ČEGA JE STABILIZIRAO SVOJ UDJEL Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2009, 2010 30
  29. 29. RONHILL JE I DALJE VODEĆI BRAND NA TRŽIŠTU, A OD TOP 5 BRANDOVA 4 SU BRANDOVI TDR-a Top 5 brandova Tržišni udio 2/2010 Segment Ronhill 25,5% Medium Walter wolf 17,5% Medium Marlboro 13,6% Premium Filter 160 11,2% Value York 9,6% Low Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2/2010 31
  30. 30. TDR JE U 2009. USLIJED PADA TRŽIŠTA U RH IMAO PAD PRODANIH KOLIČINA... Hrvatska Izvoz 13.599 mil. komada CAGR % 2008 14.552 2007 14.290 2006 -4,3% -5,6% -3,0% 2009 12.532 32
  31. 31. 33 ...KOJEG JE PRATIO PAD PRIHODA +1,8% mil. EUR CAGR % 20072006 2008 2009 219 234 258 231
  32. 32. Srbija (19.2 mlrd) BiH (9.2 mlrd)Kosovo (4.2 mlrd) Makedonija (3.6 mlrd) Slovenija (4,4 mlrd) Crna Gora(1.7 mlrd) TDR IMA ZNAČAJNE TRŽIŠNE UDJELE NA TRŽIŠTIMA REGIJE... * Izvor: 1) Ipsos Puls; GCTS, 2) ACNielsen; panel trgovina (XX) - veličina tržišta u mlrd. komada u 2009 34 2008 2009
  33. 33. 35 ... I ŠIRI SVOJU PRISUTNOST I NA TRŽIŠTA IZVAN REGIJE Izvan regije (Hrvatska, Slovenija, Bosna, Srbija, Crna Gora, Makedonija) TDR je prisutan na slijedećim tržištima: • Češka • Španjolska • Njemačka • Italija • Austrija • UAE • Iran
  34. 34. TDR GRADI TVORNICU U IRANU • investicija od 30 milijuna eura • početak rada tvornice u roku od dvije godine • planirani kapacitet – proizvodnja 6,5 milijardi cigareta godišnje • TDR se još snažnije pozicionira kao jedan od vodećih hrvatskih izvoznika, koji više od 50 posto svoje prodaje ostvaruje na inozemnim tržištima 36
  35. 35. 37 SADRŽAJ • Promjene u duhanskoj industriji u Hrvatskoj u proteklih godinu dana i implikacije istih • Reakcije TDR-a i rezultati • Što nas očekuje u budućnosti?
  36. 36. ISKORAK U ZAŠTITI OKOLIŠA • TDR prestaje s upotrebom kartona u pakiranju šteka • Za grupno pakiranje koristit će se samo polipropilenski omot • Godišnje će u TDR-u biti potrošeno gotovo 1.000 tona kartona manje za što je potrebno utrošiti 3.500 tona drveta i onečistiti 9 milijuna litara vode 40
  37. 37. 41 EU ZAHTJEVI PREMA HRVATSKOJ 57%43% UDIO POREZA U MPC €/’000 52% 60% U NAJPRODAVANIJOJ CJENOVNOJ SKUPINI ZA SVE CIGARETE 8 zemalja EU dobilo je prijelazno razdoblje do 2018. 60% Ulazak RH u EU
  38. 38. 42 PROJEKCIJA CIJENE NAJJEFTINIJIH CIGARETA PREMA ZAHTJEVU EU U USPOREDBI SA MARLBOROM 11 13 16 2008 2009 2012 2014 2017 19 20 Ostalo PDV Troša- rina kn 10,90 10,20 11,10 12,75 14,90 3,61 4,03 4,30 4,30 4,865,49 7,77 7,60 6,95 6,24 2008 2009 2012 2014 2017 MPC 20 22 23 24 26 +82% +30% YORK MARLBORO
  39. 39. CIJENA CIGARETA PO PARITETU KUPOVNE MOĆI U HRVATSKOJ JE VEĆA OD CIJENA U EU EUR/kutijici u 2009. 43 2,0 2,5 2,8 2,8 2,9 3,1 3,4 3,5 3,7 4,4 5,4 3,4 EU prosjek Latvija Estonija Slovenija Slovačka Češka Poljska EU Mađarska Bugarska Rumunjska Hrvatska
  40. 40. POREZNO OPTEREĆENJE TROŠARINOM U HRVATSKOJ ZNAČAJNO JE VEĆE OD ZEMALJA REGIJE Eur/kutijici cigareta, 2010 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 Grčka Bugarska Rumunjska Slovenija Estonija Litva Mađarska Poljska Latvija Hrvatska BiH Srbija Trošarina PDV 44
  41. 41. PRIJELAZNA RAZDOBLJA OD ULASKA U EU godine 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0-3,0 3,0 3,0 4,0 4,7 5,7 5,7 -5 0 5 10 15 Litva Latvija Mađarska Slovenija Bugarska Rumunjska Hrvatska 45 Za dostizanje stare smjernice od 64 eur/kg – po ulasku u EU 4 godine za dostizanje nove smjernice od 90 eur/kg
  42. 42. ZAKLJUČAK • Hrvatsku duhansku industriju u prošloj su godini obilježile drastične tržišne promjene • Pad ukupnog duhanskog tržišta - 8 posto; povećanje cijena cigareta - od 20 do 30 posto • Prihvaćanjem EU smjernica bez prijelaznog razdoblja u Hrvatskoj će nestati jeftini brandovi i ugroziti će se socijalno najosjetljivija skupina potrošača • Unatoč znatnim promjenama uvjeta poslovanja, TDR i dalje lider u Hrvatskoj i regiji • U 2009. TDR ostvario prodaju veću od 12,5 milijardi komada cigareta; prihod od 231 milijuna EUR-a 46
  43. 43. Davor Tomašković predsjednik uprave Josip Lozančić član uprave za financije Maja Đemidžić članica uprave za razvoj Ivan Leko član uprave za operacije Hvala

×