Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
21	  августа	  2012	  года	   Рынок	  частных	  вкладов	  России,	   I	  полугодие	  2012	  г.	   Объем	  рынка	  на	  01....
21	  августа	  2012	  года	     Рынок	  частных	  вкладов	  России,	     I	  полугодие	  2012	  г.	                       ...
21	  августа	  2012	  года	  Рынок	  частных	  вкладов	  России,	  I	  полугодие	  2012	  г.	                             ...
21	  августа	  2012	  года	   Рынок	  частных	  вкладов	  России,	   I	  полугодие	  2012	  г.	   Сбербанк	  сокращает	   ...
21	  августа	  2012	  года	  Рынок	  частных	  вкладов	  России,	  I	  полугодие	  2012	  г.	                             ...
21	  августа	  2012	  года	                      Рынок	  частных	  вкладов	  России,	                      I	  полугодие	 ...
21	  августа	  2012	  года	                      Рынок	  частных	  вкладов	  России,	                      I	  полугодие	 ...
21	  августа	  2012	  года	    Рынок	  частных	  вкладов	  России,	    I	  полугодие	  2012	  г.	                         ...
21	  августа	  2012	  года	   Рынок	  частных	  вкладов	  России,	   I	  полугодие	  2012	  г.	                           ...
21	  августа	  2012	  года	    Рынок	  частных	  вкладов	  России,	    I	  полугодие	  2012	  г.	    59,2%	  вкладов	     ...
21	  августа	  2012	  года	  Рынок	  частных	  вкладов	  России,	  I	  полугодие	  2012	  г.	  Структура	  вкладов	  (лиде...
21	  августа	  2012	  года	  Рынок	  частных	  вкладов	  России,	  I	  полугодие	  2012	  г.	  Структура	  вкладов	  (лиде...
21	  августа	  2012	  года	  Рынок	  частных	  вкладов	  России,	  I	  полугодие	  2012	  г.	  Данный	  отчет	  составлен	...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.

3,832 views

Published on


• Объем рынка за первые шесть месяцев 2012 года вырос на 8% (на 962 млрд рублей до 12,8 трлн рублей)
• Рост депозитов и средств на счетах частных лиц в первом полугодии 2012 года ускорился по сравнению с 2011 годом, преодолев замедление в январе-марте
• Бессменный лидер Сбербанк продолжил сокращать долю рынка. На 1 июля 2012 года она составляет 46,1%. С 1 января 2008 года доля Сбербанка упала на 6,1 процентного пункта
• В числе лучших по абсолютным и относительным показателям роста – активные участники рынка розничного кредитования, делающие ставку на фондирование в розничном сегменте.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.

  1. 1. 21  августа  2012  года   Рынок  частных  вкладов  России,   I  полугодие  2012  г.   Объем  рынка  на  01.07.12     Кредитный  бум  помог  рынку  вкладов   12,8  трлн  рублей  (+962  млрд   •  Объем  рынка  за  первые  шесть  месяцев  2012  года  вырос  на  8%  (на   рублей  по  сравнению  с   962  млрд  рублей  до  12,8  трлн  рублей)   01.01.12)     •  Рост  депозитов  и  средств  на  счетах  частных  лиц  в  первом  полугодии   2012  года  ускорился  по  сравнению  с  2011  годом,  преодолев   замедление  в  январе-­‐марте   •  Бессменный  лидер  Сбербанк  продолжил  сокращать  долю  рынка.  На   1  июля  2012  года  она  составляет  46,1%.  С  1  января  2008  года  доля   Сбербанка  упала  на  6,1  процентного  пункта   •  В  числе  лучших  по  абсолютным  и  относительным  показателям  роста   –  активные  участники  рынка  розничного  кредитования,  делающие   ставку  на  фондирование  в  розничном  сегменте.   Изменение0за0I0полугодие0Банк Портфель0вкладов0и0остатков0по0счетам0физических0лиц,0млрд.0руб. 20120г. 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.07.12 млрд0руб. %Сбербанк 2)660,90 3)063,60 3)701,09 4)702,08 5)532,25 5)911,24 378,99 6,85ВТБ24 174,21 304,76 433,60 630,05 823,13 914,03 90,90 11,04Газпромбанк 86,03 111,13 145,05 206,26 253,54 273,82 20,28 8,00Альфа@банк 64,57 81,57 131,32 185,12 233,61 262,48 28,87 12,36Райффайзенбанк 99,62 109,43 141,82 156,94 204,81 215,73 10,92 5,33Россельхозбанк 25,66 49,12 79,32 125,19 149,57 157,16 7,59 5,08Банк)Москвы 121,32 137,69 163,22 166,55 155,13 156,32 1,19 0,77Уралсиб 69,11 63,91 87,12 117,81 136,17 144,93 8,76 6,43Промсвязьбанк 34,71 47,56 87,71 102,97 121,89 131,48 9,59 7,87Росбанк 70,08 110,42 115,33 121,26 133,94 130,79 @3,15 @2,35Русский)стандарт 15,59 17,20 25,83 60,80 99,09 123,77 24,68 24,91Восточный 11,08 17,69 34,93 62,46 94,28 117,53 23,25 24,66МДМ)Банк 35,53 36,81 90,14 122,22 109,66 113,98 4,33 3,95Хоум)Кредит 4,43 5,95 11,80 21,20 60,76 106,67 45,92 75,58НБ)Траст 20,31 19,09 46,61 90,81 101,42 101,52 0,10 0,10Возрождение 48,76 50,61 66,54 83,33 90,72 94,23 3,51 3,86Санкт@Петербург 29,67 48,15 59,56 71,32 84,92 92,96 8,04 9,47Московский)кредитный)банк 7,29 12,91 31,26 50,05 84,18 91,93 7,75 9,21Транскредитбанк 18,17 23,04 34,57 62,12 82,33 82,32 @0,01 @0,01Московский)индустриальный)банк 20,68 23,38 36,18 56,94 75,18 82,04 6,87 9,13Топ@20)(итого) 3)617,69 4)334,01 5)522,99 7)195,47 8)626,57 9)304,92 678,35 7,86Другие)банки)(без)топ@20) 1)483,39 1)544,36 1)942,26 2)607,55 3)244,73 3)528,45 283,73 8,74Весь0рынок 50101,08 50878,38 70465,25 90803,02 110871,29 120833,37 962,08 8,10 1  
  2. 2. 21  августа  2012  года   Рынок  частных  вкладов  России,   I  полугодие  2012  г.   Вспомнили  о  росте   Восемь  банков  из  топ-­‐20     В  первом  полугодии  2012  г.  общий  объем  средств  физических  лиц,   по  объему  привлеченных   привлеченных  банками,  увеличился  на  962,1  млрд  рублей  до  12,8  трлн   средств  физлиц  растут   рублей.  В  том  числе,  объем  депозитов  вырос  на  9,3%  до  10,7  трлн   быстрее  рынка   рублей,  объем  средств  на  текущих  счетах  -­‐  2,4%  до  2,1  трлн  рублей.   Прирост  общего  объема  средств  физлиц  к  началу  года  составил  8,1%,   это  выше  показателя  за  аналогичный  период  2011  года  –  7,1%.  При  этом   большая  часть  роста  пришлась  на  II  квартал  –  плюс  849,2  млрд  рублей   (7,1%).       По  итогам  I  квартала  2012  года  средства  физических  лиц  в  банках   выросли  лишь  на  112,9  млрд  рублей  (0,95%).  В  январе  наблюдалась   отрицательная  динамика,  снижение  на  233  млрд  рублей.    Слабая   динамика  в  начале  года  традиционна  для  этого  направления,  что  не   мешает  нарастить  обороты  впоследствии.  По  итогам  2011  г.  объем   привлеченных  банками  средств  физических  лиц  вырос  на  21,1%.     Динамика  топ-­‐20  на  рынке  вкладов  в  I  полугодии  2012  г.   80%% 70%% 60%% 50%% 40%% 30%% 20%% 10%% 0%%!10%% т% а! % % ро ый% йф Ура к% Ро йзе б% %М е% НБ вы% % ди т % к% ьх нк% ст ит% Ры та%т 0% ер к% Ро к% % ож к% % % % Во М%Б % ин тны рг% й ко й%к !Пе Б24 к%в !20 нк св анк ом нк к Во дар ре рас н ан ан нк ни ан ан че п!2 и М бан Ал чны д у ба а ст %ба ба фа лс к Га льн ел но оп ки ед ерб сб нб ки ре ьб тб ом мб ВТ Ба де ос %Т з%у То ан оз о %ц й яз %К а ст ьф т Сб Д ри Ру ум й% зп зр ел и Хо ск т сс дуМ вск анк ан Пр сс Бе р Ра Тр С й% и вс ко ос осМ 2  
  3. 3. 21  августа  2012  года  Рынок  частных  вкладов  России,  I  полугодие  2012  г.   В  I  и  II  кварталах  2011  года  рост  объема  средств  физических  лиц  в  В  апреле-­‐июне   банках  составлял  2%  и  5%  соответственно.  То  есть,  замедление  в  первые   три  месяца  2012  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2011  года   было  компенсировано  в  апреле-­‐июне,  и  в  итоге  рынок  сумел  превзойти    Банки  поправили  дела  с  привлечением  денег  частников   свои  прошлогодние  темпы  роста.     Поправить  дела  во  II  квартале  удалось  и  лидеру  по  привлечению  денег     частных  вкладчиков  Сбербанку.  По  итогам  первых  трех  месяцев  года   «Сбер»  не  попал  в  тройку  лидеров  не  только  по  темпам,  но  и  по   абсолютному  приросту,  несмотря  на  то,  что  его  портфель  в  разы   превышает  портфели  ближайших  преследователей.  Больше  всего   средств  физических  лиц  за  первые  три  месяца  2012  года  получили   банки  «Хоум  Кредит»  -­‐  25,8  млрд  рублей,  «Русский  стандарт»  и   «Глобэкс»  -­‐  по  13,5  млрд  рублей.  Сбербанк  по  этому  показателю  был  на   4-­‐м  месте  с  9,6  млрд  рублей  (рост  на  0,17%),  за  ним  шел  банк  «Связной»   -­‐  9,4  млрд  рублей.       Иная  картина  сложилась  по  итогам  полугодия.  На  1-­‐м  месте  по   абсолютному  приросту  средств  физических  лиц  оказался  Сбербанк,   увеличивший  портфель  на  379  млрд  рублей  до  5,9  трлн  рублей  и   обеспечивший  тем  самым  40%  роста  всего  рынка.  Следом  идут  банки   ВТБ24  с  приростом  91  млрд  рублей,  «Хоум  Кредит»  -­‐  45,9  млрд  рублей,   Альфа-­‐банк  –  28,9  млрд  рублей  и  «Русский  стандарт»  -­‐  24,7  млрд   рублей.     Среди  20  крупнейших  банков  по  темпам  роста  за  полгода  лидируют   «Хоум  Кредит»  -­‐  75,6%,  «Русский  стандарт»  -­‐  24,9%,  «Восточный»  24,7%,   Альфа-­‐банк  –  12,4%,  ВТБ24  –  11%.  В  целом  двадцатка  лидеров  рынка   частных  вкладов  увеличила  объем  привлеченных  средств  на  7,9%  (678,3   млрд  рублей),  остальные  банки  –  на  8,7%  (283,7    млрд  рублей).  Два   банка  из  топ-­‐20  по  объему  привлеченных  средств  физлиц   зафиксировали  отток  по  итогам  полугодия  –  Транскредитбанк  и  Росбанк   сократили  портфели  на  0,01%  и  2,35%.      3  
  4. 4. 21  августа  2012  года   Рынок  частных  вкладов  России,   I  полугодие  2012  г.   Сбербанк  сокращает   Кому  нужнее       долю  рынка     Замедление  темпов  роста  у  некоторых  ведущих  игроков  рынка  частных   вкладов,  как  и  отток  средств,  ведут  к  перераспределению  рынка  в   С  2008  года  снижение   пользу  более  активных  участников.  Но  на  фоне  большого  объема  уже   составило  6,1  п.п.   аккумулированных  средств  населения  эти  колебания  незначительны.   Сбербанк  по  итогам  первого  полугодия  2012  года  сократил  долю  рынка     на  0,54  процентных  пункта  до  46,1%,  потери  от  0,02  до  0,11  п.п.  понесли   еще  девять  банков  из  первой  двадцатки.  Воспользоваться  плодами   своей  активности  смогли  «Хоум  Кредит»,  ВТБ24,  «Восточный»  и   «Русский  стандарт»,  зафиксировавшие  рост  на  0,32,  0,19,  0,12  и  0,13  п.п.   соответственно.  Это  самый  заметный  рост,  еще  немного  прибавили   Альфа-­‐банк,  МИБ,  МКБ  и  банк  «Санкт-­‐Петербург».   Доли  крупнейших  банков  на  рынке  вкладов   Доля!рынка!на!01.07.2012!г.,! Изменение!за!I!!полугодие,! Изменение!с!01.01.2008!г.,!!Банк % проц.!п. проц.!п.Сбербанк 46,1 ,0,54 ,6,10ВТБ24 7,1 0,19 3,71Газпромбанк 2,1 0,00 0,45Альфа,банк 2,0 0,08 0,78Райффайзенбанк 1,7 ,0,04 ,0,27Россельхозбанк 1,2 ,0,04 0,72БанкDМосквы 1,2 ,0,09 ,1,16Уралсиб 1,1 ,0,02 ,0,23Промсвязьбанк 1,0 0,00 0,34Росбанк 1,0 ,0,11 ,0,35РусскийDстандарт 1,0 0,13 0,66Восточный 0,9 0,12 0,70МДМDБанк 0,9 ,0,04 0,19ХоумDКредит 0,8 0,32 0,74НБDТраст 0,8 ,0,06 0,39Возрождение 0,7 ,0,03 ,0,22Санкт,Петербург 0,7 0,01 0,14МосковскийDкредитныйDбанк 0,7 0,01 0,57Транскредитбанк 0,6 ,0,05 0,29МосковскийDиндустриальныйD 0,6 0,01 0,23банк!ТопA20!(итого) 72,4!Другие!банки!(без!топA20) 27,6 4  
  5. 5. 21  августа  2012  года  Рынок  частных  вкладов  России,  I  полугодие  2012  г.   В  более  долгосрочной  перспективе  изменения  заметнее:  с  начала  2008   года  Сбербанк  сократил  долю  рынка  частных  вкладов  на  6,1  процентных   пункта,  Банк  Москвы  –  на  1,16  пункта,  «Райффайзен»,  «Уралсиб»,   Росбанк  и  «Возрождение»  –  на  0,27  п.п.,  0,23  п.п.,    0,35  п.п.  и  0,22   соответственно.       Увеличили  свое  присутствие  за  последние  годы  как  государственные   банки,  так  и  сделавшие  ставку  на  развитие  розницы  частные  игроки:   ВТБ24  –  на  3,71  пункта,  Россельхозбанк  и  Альфа-­‐банк  –  на  0,72  и  0,78,   «Русский  стандарт»  -­‐  на  0,66,  «Хоум  Кредит»  -­‐  на  0,74,  «Восточный»  -­‐  на   0,7%,  Московский  кредитный  банк  –  на  0,57.  Изменение  доли  рынка  топ-­‐20  банков  с  01.01.2008  г.  (процентные  пункты)      3,7            0,8         0,7         0,7         0,7         0,7         0,6            0,4         0,4         0,3         0,3         0,2         0,2         0,1        -­‐  0,2  -­‐    0,2  -­‐    0,3      -­‐  0,4        1,2                   -­‐   -­‐  6,1        5  
  6. 6. 21  августа  2012  года   Рынок  частных  вкладов  России,   I  полугодие  2012  г.   Динамика  в  первой  половине  2012  года  подтвердила  тенденцию   наращивания  базы  вкладчиков  банками,  активно  работающими   на  рынке  частного  кредитования.     В  результате  значение  вкладов  как  источника  фондирования   бизнеса  для  этой  группы  банков  резко  возросло.  В  топ-­‐20  банков   по  объему  привлеченных  средств  физлиц  первые  места  по  доле   этих  средств  в  пассивах  занимают  ВТБ24,  «Восточный»,  «Хоум   Кредит»  и  «Русский  стандарт»  с  показателями  41,4%,  40%,  37,8%   и  34,8%  соответственно.    Рейтинг  по  доле  средств  физлиц  в  пассивах    (сравниваются  топ-­‐20  банков  по  объему  привлеченных  средств)   6  
  7. 7. 21  августа  2012  года   Рынок  частных  вкладов  России,   I  полугодие  2012  г.   Доля  денег  частных  клиентов  в  пассивах  Сбербанка  –  20,7%.   Меньше  всего  из  топ-­‐20  банков  от  физлиц  зависят  Банк  Москвы,   Газпромбанк  и  Россельхозбанк  –  8,9%,  6,8%  и  4,9%  средств   частников  в  пассивах.     Итоги  полугодия  подтвердили  тенденцию,  на  которую  специалисты   обратили  внимание  в  прошлом  году  –  в  розничном  сегменте   банковского  рынка  кредитование  развивается  динамичнее,  чем   депозитное  направление.  В  2011  году  рынок  кредитования  частных   лиц  прибавил  около    40%,  почти  в  два  раза  превысив  темпы  роста   рынка  вкладов,  рынок  кредитных  карт  за  год  вырос  на  61,6%.  В   2012  году  рынок  кредитных  карт  стартовал  с  роста  на  36%  по   итогам  первых  шести  месяцев.     Примечательно,  что  без  активности  кредитных  банков  в   привлечении  средств,  о  которой  сказано  ранее,  показатели  рынка   вкладов  в  начале  текущего  года  оказались  бы  значительно  ниже.  То   есть,  бурный  рост  на  кредитном  рынке  способствует  и  притоку   средств  населения  в  банки.  Чтобы  получить  дополнительные   средства  на  развитие  бизнеса,  лидеры  кредитного  рынка   предлагают  частным  клиентам  привлекательные  условия  по   вкладам  –  самые  высокие  ставки,  возможности  пополнения  и   капитализации  процентов,  начисление  высокого  дохода  на  остатки   по  счетам.    Рейтинг  по  доле  средств  физлиц  в  пассивах    (сравниваются  топ-­‐100  банков  по  объему  привлеченных  средств)   Средства( Все( Все(текущие( Вклады(до( Вклады(до(3( Вклады(от(3( Вклады(от(6( Вклады(от( Вклады( Доля(средств(Рейтинг(по(доле(средств(физлиц(в( Пассивы,(млн( физлиц,(млн( депозиты,( счета,(млн( востребования,( месяцев,( до(6(месяцев,( месяцев(до( года(до(трех( сроком(более( физлиц(в(пассивах((топ6100(розничных) руб. руб. млн(руб. руб. млн(руб. млн(руб. млн(руб. года,(млн(руб. лет,(млн(руб. 3(лет,(млн(руб. пассивах,(%ЭкспрессВолга 45/373,9 28/003,3 27/610,0 393,3 700,7 0,0 10,5 0,4 26/884,7 61,7КубаньКредит 37/966,8 21/052,5 19/728,0 1/324,5 1/022,6 2/564,0 5/345,1 8/997,6 1/798,7 55,5Связной 76/999,5 41/486,1 24/417,6 17/068,5 10,9 11,5 53,0 1/238,5 14/429,3 8/674,1 53,9Левобережный 28/321,2 14/568,2 12/182,8 2/385,4 47,3 2,0 5,4 3/484,7 5/893,4 2/744,7 51,4ФИАБанк 27/036,0 13/509,1 12/661,0 848,1 52,2 39,5 1/271,7 263,3 10/328,2 706,2 50,0Кредит/Урал/банк 26/343,2 12/814,3 9/925,6 2/888,7 2/456,7 193,6 626,0 6/649,3 48,6Далькомбанк 38/542,3 18/347,8 15/036,6 3/311,2 158,0 206,2 239,4 1/073,2 13/347,6 12,1 47,6М2М/Прайвет/банк 35/541,3 16/813,6 15/120,7 1/692,9 0,1 132,2 636,1 14/164,9 186,7 47,3ВТБ24 2/208/380,4 914/032,3 774/351,3 139/680,9 4/118,8 13/743,0 104/535,1 33/956,7 225/842,7 392/111,1 41,4Москомприватбанк 72/456,5 29/614,7 26/312,3 3/302,4 29,8 249,9 2/223,1 22/276,8 592,8 929,7 40,9Ренессанс/Капитал 95/124,1 38/782,2 36/520,1 2/262,1 212,7 526,8 1/347,8 4/770,1 26/226,2 3/436,5 40,8УБРиР 136/626,0 55/600,7 51/227,8 4/373,0 417,3 13/330,1 13/855,8 23/602,3 40,7Рост 30/128,8 12/166,4 12/010,2 156,2 78,8 20,2 220,3 11/480,5 209,8 40,4Восточный 293/883,7 117/531,5 113/076,8 4/454,7 210,6 304,2 14/171,0 48/596,0 49/741,4 52,8 40,0АВБ 40/451,8 16/152,7 15/289,4 863,3 12,8 0,1 205,2 12/057,0 2/954,3 59,9 39,9Кольцо/Урала 37/686,8 15/045,7 13/679,4 1/366,3 31,0 353,7 13/293,2 39,9Балтийский/банк 156/700,1 61/746,1 45/446,5 16/299,6 437,3 2/028,0 7/639,2 35/263,9 78,1 39,4МастерБанк 100/360,8 39/467,0 29/532,1 9/934,9 135,2 9,3 263,6 1/689,9 20/655,2 6/777,5 39,3Хоум/Кредит 282/034,6 106/672,0 104/714,7 1/957,3 7/783,7 50/130,7 46/800,2 37,8Первый/республиканский/банк 43/758,6 16/227,0 15/957,8 269,1 130,1 32,6 1/182,3 1/452,5 11/835,2 1/321,8 37,1 7  
  8. 8. 21  августа  2012  года   Рынок  частных  вкладов  России,   I  полугодие  2012  г.   Высокие  прогнозы  по  кредитному  рынку  на  2012  год  позволяют   говорить  о  сохранении  данной  тенденции  для  рынка  вкладов.  Успех   кредитных  банков  в  привлечении  средств  населения  обусловлен  не   только  их  заинтересованностью  в  фондировании,  но  и  возможностью   нести  более  высокие  расходы  благодаря  высокой  рентабельности.     При  этом  предварительные  данные  за  июль  свидетельствуют  о   замедлении,  сообщил  Центробанк,    зафиксировав  снижение  объема   депозитов  на  0,1%  за  месяц.  Это  результат  с  учетом  переоценки   валютных  вкладов,  в  основном,  под  влиянием  укрепления  рубля  к  евро.   Влияние  оказал  и  сезон  отпусков,  когда  россияне  больше  платят  при   помощи  карт,  что  корректирует  остатки  по  вкладам,    отметил   представитель  ЦБ.     Рейтинги  по  доле  вкладов  с  разными  сроками     (в  общем  объеме  вкладов,  сравниваются  топ-­‐20  по  объему  привлеченных  средств)   Доля*вкладов* Доля*вкладов* Доля*вкладов* от*года*до* сроком*более* Доля*вкладов* до*востребо7*Банки трех*лет,*% Банки трех*лет,*% Банки до*года,*% Банки вания,*%Промсвязьбанк 79,83% ВТБ24 50,64% Россельхозбанк 88,98% Райффайзенбанк 13,50% МосковскийGкредитныйGГазпромбанк 78,43% банк 24,68% РусскийGстандарт 74,65% ХоумGКредит 7,43%Возрождение 78,02% Транскредитбанк 23,64% АльфаPбанк 61,41% Газпромбанк 6,96%МДМGБанк 74,57% БанкGМосквы 16,48% Восточный 55,78% БанкGМосквы 6,06%СанктPПетербург 69,71% НБGТраст 15,90% ХоумGКредит 47,87% Уралсиб 4,80%Сбербанк 64,93% МДМGБанк 15,64% НБGТраст 45,98% РусскийGстандарт 3,99% МосковскийGУралсиб 61,88% Уралсиб 12,72% индустриальныйGбанк 40,27% АльфаPбанк 3,88%Росбанк 61,07% Райффайзенбанк 11,43% Райффайзенбанк 30,09% Россельхозбанк 2,75% МосковскийGБанкGМосквы 58,73% Росбанк 11,30% СанктPПетербург 29,03% индустриальныйGбанк 2,26%МосковскийGиндустриальныйGбанк 57,25% Сбербанк 8,85% Росбанк 27,20% Транскредитбанк 1,59%Транскредитбанк 53,86% Промсвязьбанк 7,03% Сбербанк 23,91% Промсвязьбанк 1,57%МосковскийGкредитныйG МосковскийGкредитныйGбанк 53,63% РусскийGстандарт 2,67% банк 21,29% НБGТраст 1,52%Райффайзенбанк 44,96% Возрождение 1,53% Транскредитбанк 20,90% Возрождение 1,33%ХоумGКредит 44,69% АльфаPбанк 1,28% Уралсиб 20,56% МДМGБанк 0,90%Восточный 43,99% СанктPПетербург 0,51% ВТБ24 19,66% Сбербанк 0,80%НБGТраст 36,60% Россельхозбанк 0,29% Возрождение 19,08% СанктPПетербург 0,75% МосковскийGАльфаPбанк 33,40% индустриальныйGбанк 0,06% БанкGМосквы 18,71% ВТБ24 0,53% МосковскийGВТБ24 29,17% Восточный 0,05% Газпромбанк 14,58% кредитныйGбанк 0,39%РусскийGстандарт 18,68% Газпромбанк 0,02% Промсвязьбанк 11,57% Росбанк 0,36%Россельхозбанк 7,98% ХоумGКредит 0,00% МДМGБанк 8,84% Восточный 0,19% 8  
  9. 9. 21  августа  2012  года   Рынок  частных  вкладов  России,   I  полугодие  2012  г.   Структурный  сдвиг     Зарабатывать  доверие  клиентов  на  долгосрочную  перспективу  лучше   других  получается  у  ВТБ24.  Среди  топ-­‐20  розничных  банков  у  него  самая   высокая  доля  вкладов  сроком  более  трех  лет  –  50,6%  от  всего  объема   вкладов.  Далее  идут  Московский  кредитный  банк  и  Транскредитбанк    с   долями  24,7%  и  23,6%  соответственно.  Вклады  сроком  от  года  до  трех   лет  предпочитают  клиенты  Промсвязьбанка  –  доля  таких  депозитов  в   общем  объеме  привлеченных  банком  вкладов  79,8%.  Не  слишком   отстают  Газпромбанк  и  «Возрождение»  -­‐  78,4%  и  78%.       Вклады  сроком  до  года  активно  привлекают  Россельхозбанк,  «Русский   стандарт»  и  Альфа-­‐банк  –  доли  89%,  74,7%  и  61,4%  соответственно.   Самая  высокая  доля  вкладов  до  востребования  среди  20  ведущих   игроков  рынка  частных  вкладов  у  Райффайзенбанка  –  13,5%.  Далее  идут   «Хоум  Кредит»  и  Газпромбанк  –  7,4%  и  7%.       Динамика  долей  срочных  вкладов  в  общем  объеме,  %  70"60"50" 01.01.08"40" 01.01.12"30"20" 01.07.12"10" 0" Депозиты"до" Депозиты"до"года" Депозиты"до"3"лет" Депозиты"свыше"3" востребования" лет" 9  
  10. 10. 21  августа  2012  года   Рынок  частных  вкладов  России,   I  полугодие  2012  г.   59,2%  вкладов   У  Сбербанка  доля  вкладов  сроком  более  трех  лет  в  общем  объеме   невысока  –  8,9%.  Вклады  от  года  до  трех  лет  и  до  года  в  портфеле   населения   бессменного  лидера  розничного  рынка  составляют  65%  и  24%   соответственно.       Составляют  депозиты  сроком  от   В  общем  объеме  срочных  вкладов  населения  самая  большая  доля   года  до  трех  лет   приходится  на  вклады  сроком  от  года  до  трех  лет  –  59,2%  на  1  июля.   При  этом  по  итогам  полугодия  продолжилась  тенденция  сокращения   доли  таких  вкладов  –  на  1,9  процентных  пункта  с  начала  2012  года.  В   январе  2008  года  доля  вкладов  до  трех  лет  составляла  65%.  Больше   желающих  стало  разместить  свои  деньги  в  банках  на  срок  до  года  -­‐   26,4%,  рост  с  начала  года  на  2,1  п.п.,  с  2008  года  –  на  4,5  п.п.  Доля   вкладов  до  востребования  в  первом  полугодии  2012  года  снизилась  с   2,2%  до  2,1%,  вкладов  сроком  больше  трех  лет  -­‐  с  12,2%  до  11,6%.    Динамика  срочных  вкладов,  млрд  рублей  7000,00#6000,00#5000,00#4000,00# Депозиты#до# востребования#3000,00# Депозиты#до#года#2000,00# Депозиты#до#3#лет#1000,00# Депозиты#свыше#3#лет# 0,00# 01.01.08# 01.03.08# 01.05.08# 01.07.08# 01.09.08# 01.11.08# 01.01.09# 01.03.09# 01.05.09# 01.07.09# 01.09.09# 01.11.09# 01.01.11# 01.03.11# 01.05.11# 01.07.11# 01.09.11# 01.11.11# 01.01.10# 01.03.10# 01.05.10# 01.07.10# 01.09.10# 01.11.10# 01.01.12# 01.03.12# 01.05.12# 01.07.12# 10  
  11. 11. 21  августа  2012  года  Рынок  частных  вкладов  России,  I  полугодие  2012  г.  Структура  вкладов  (лидеры  по  доле  средств  физлиц  в  пассивах  среди  топ-­‐20)  ВТБ24 ВосточныйХоум Кредит Русский стандартМосковский индустриальный Вклады  до  востребования,  млн  руб.   Вклады  до  3  месяцев,  млн  руб.   Вклады  от  3  до  6  месяцев,  млн  руб.   Вклады  от  6  месяцев  до  года,  млн  руб.   Вклады  от  года  до  трех  лет,  млн  руб.   Вклады  сроком  более  3  лет,  млн  руб.  11  
  12. 12. 21  августа  2012  года  Рынок  частных  вкладов  России,  I  полугодие  2012  г.  Структура  вкладов  (лидеры  по  доле  средств  физлиц  в  пассивах  среди  топ-­‐20)  Московский кредитный банк НБ ТрастВозрождение УралсибСбербанк Вклады  до  востребования,  млн  руб.   Вклады  до  3  месяцев,  млн  руб.   Вклады  от  3  до  6  месяцев,  млн  руб.   Вклады  от  6  месяцев  до  года,  млн  руб.   Вклады  от  года  до  трех  лет,  млн  руб.   Вклады  сроком  более  3  лет,  млн  руб.  12  
  13. 13. 21  августа  2012  года  Рынок  частных  вкладов  России,  I  полугодие  2012  г.  Данный  отчет  составлен  специалистами  банка  «Тинькофф  Кредитные  Системы».  При  составлении  отчета  банк  руководствовался  информацией  ЦБ  РФ.    По  вопросам  сотрудничества  обращайтесь  к  Олегу  Анисимову,  o.anisimov@tcsbank.ru.      Кредитные  карты  ТКС:  h|p://www.tcsbank.ru/credit.  Депозиты  ТКС:  h|p://www.tcsbank.ru/deposit.    ©  Тинькофф  Кредитные  Системы,  2012  г.  Все  права  защищены.  При  цитировании  ссылайтесь,  пожалуйста,  на  банк  «Тинькофф  Кредитные  Системы».    13  

×